Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev

Transkript

1 EKSPORTRÅDET NYHEDSBREV LATINAMERIKA SEPTEMBER 2010 Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev Kære læser, Velkommen til september udgaven af Eksportrådets nyhedsbrev for Latinamerika. Den danske eksport til Latinamerika er stigende og der er gode tegn på at dette fortsætter i de kommende år. Fokus fra den danske regering på vækstmarkeder frem for nærmarkeder vil præge eksportagendaen de kommende år. Eksportrådet er til stede lokalt, direkte på markederne med handelsmedarbejdere i Argentina, Brasilien, Mexico og Chile og dækker derfra resten af regionen. I 2009 assisterede Eksportrådet knap 300 danske virksomheder i regionen. Eksportrådet har naturligvis valgt at etablere sig lokalt i de lande i regionen, der er mest interessante for danske virksomheder. Det er lande med økonomisk stabilitet og med reel efterspørgsel efter produkter, teknologi og løsninger, som danske virksomheder kan tilbyde. Årets fjerde nyhedsbrev byder på spændende nyheder om bl.a.: Fortsættelsen af COP16- nu i Mexico. Sundhedssektoren står overfor store investeringer i bl.a. Brasilien og Chile. De to store landbrugslande Argentina og Brasilien, har behov for at være mere konkurrencedygtige og forespørger den nyeste teknologi. God læselyst! Niels Thomsen Eksportrådet Regionalkoordinator Latinamerika nielth@um.dk Mød en eksportrådgiver i Danmark: ARGENTINA: Bongki Engel (alle sektorer) medio november. BRASILIEN: Niels Thomsen, (fødevarer, landbrug) 24. Nov. 3. Dec. CHILE: Poul Bligaard (alle sektorer), uge 47 Indholdsfortegnelse Side 2: Energi og Miljø - COP16, mulighed for deltagelse i kommercielle aktiviteter i Mexico -Stort potentiale for vedvarende energi i Mexico -Store investeringer i Chiles energisektor Side 7: Landbrug, Fiskeri og Fødevarer - Nye investeringsmuligheder i Argentinas landbrug -Gris på gaflen i Argentina -Stigende investeringslyst i chilensk landbrugssektor - Store uudnyttede landbrugsarealer i Brasilien. Side 9: Sundhed - Stor vækst i den Chilenske sundhedssektor -Investeringer i hospitalsektoren i Brasilien Side 13: Økonomi og forbrug - Danske eksporttal til Mexico i bedring - Chile blander sig i det gode selskab - Malls og hypermarkets har for alvor slået sig fast i Argentina - Den generelle situation i Venezuela og potentielle forretningsmuligheder -Nyt brasiliansk dekret omkring offentlige indkøb: Køb Brasiliansk. Side 19: Valuta og inflationstal Side 20: Messer og seminarer Nyhedsbrevet udsendes hver anden måned og indeholder kommerciel, politisk og økonomisk information fra hele regionen. Vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer til indhold eller eventuelle forbedringer. 1

2 Energi og miljø Mulighed for deltagelse i kommercielle arrangementer i forbindelse med COP16 i Mexico Overvejer din virksomhed at deltage i COP16, så skal du læse videre Fra slutningen af november og frem til 10. december omdannes badebyen Cancún i Mexico til centrum for FN s klimaforhandlinger, COP16. Som det var tilfældet i Danmark under COP15, vil COP16 kaste internationalt spotlys på Mexico også kommercielt. Dette giver mulighed for at synliggøre dansk teknologi og danske kompetencer på cleantech-området. Men lige så vigtigt er det, at COP16 giver danske virksomheder mulighed for at komme i dialog med mexicanske og internationale politiske og kommercielle aktører, for at snuse til markedsmulighederne i Mexico. Det har Eksportrådet på ambassaden i Mexico City de bedst tænkelige forudsætninger for at gøre. Eksportrådet står klar til at rådgive og assistere danske virksomheder, med blandt andet at facilitere kontakter, iværksætte bilaterale arrangementer og møder med højtstående embedsmænd og potentielle forretningspartnere. Virksomheder, som agter at være til stede under COP16, opfordres til allerede nu at tilkendegive deres interesse, og mulighederne er mange. Nedenfor gives eksempler på, hvordan Ambassaden gennem sit netværk kan skabe værdi for danske virksomheder under COP16: Bilaterale møder: Formål: Ambassaden kontakter politiske beslutningstagere og forretningsforbindelser med henblik på at sætte bilaterale møder op i margen af de officielle COP16-forhandlinger. Ambassaden ledsager gerne under møder. Officiel middag/reception: Formål: Officiel dansk COP16 middag/reception, hvor ambassadøren eller en dansk minister vil være vært. Virksomheder vil kunne pege på politiske beslutningstagere og forretningsforbindelser, som de ønsker inviteret. 2

3 Andre muligheder Formål: COP16 bruges til fx produktlancering, officiel indvielse af kontor, hvor ambassaden hjælper med opsætning af event samt invitation af strategiske beslutningstagere (politiske beslutningstagere og forretningsforbindelser). Markedsføring i særtillæg til Mexicos største dagblad, Reforma Forud for COP16 vil ambassaden indrykke et særtillæg i det landsdækkende dagblad Reforma, hvori der stilles skarpt på danske cleantech-kompetencer. Danske virksomheder tilbydes annonceplads. Ovenstående kan kombineres med de kommercielle arrangementer, som vil finde sted parallelt med de officielle forhandlinger. Nedenfor skitseres de arrangementer, som foreløbigt er iværksat: GreenSolutions@Cop16: ProMexico, Mexicos officielle eksport- og investeringsråd, vil være vært for den kommercielle udstilling for energi- og miljørigtige løsninger, der bliver afholdt fra d december på Fiesta Americana Coral Beach i Cancún. Hensigten er at skabe dialog mellem erhvervslivet, NGO er, akademikere og politiske beslutningstagere. ProMexicos initiativ er kommet i stand på opfordring fra EU-medlemslandene, herunder Danmark, der har efterspurgt en erhvervsevent åben for alle interesserede virksomheder, hvor der er mulighed for at udstille og lave konferencer samt andre arrangementer. World Climate Summit (4.-5. december), arrangeres af World Climate Ld. og en række internationale industri- og mediepartnere (herunder CNN og Time) samt Bright Green. Det er en større business event med konferencer, hvor et begrænset udstillingsvindue er forbeholdt sponsorer og partnere. Arrangementet foregår på Hotel Ritz-Carlton Cancún. Mere information om deltagelse og sponsorpakke kan findes på: World Business Council (6.-9. december), arrangerer forskellige events på Hotel Hilton Cancún herunder Global Business Day, som finder sted d. 7. december. Det mexicanske netværk af virksomheder med fokus på miljø og bæredygtighed, CESPEDES, arrangerer backto-back med World Business Council; en konferencedag for mexicansk industri. Yderligere information kan findes på: Handelsafdelingen på ambassaden i Mexico City vil løbende holde interesserede virksomheder underrettet om mulighederne for at komme i dialog med politiske beslutningstagere og/eller eksponere sine produkter og kompetencer under COP16. Danmarks ambassade i Mexico City Handelschef, Jakob Tvede Tlf jaktve@um.dk 3

4 Energi og miljø Stort potentiale for vedvarende energi i Mexico Vedvarende energi er en underudnyttet energiform i Mexico. I 2008 stammede 3,4 % af landets energiproduktion fra vedvarende energikilder, hvilket kun svarer til ca MW (hydroelektricitet ej medregnet). Men potentialet er enormt, og der er fokus på fordelene hos såvel virksomheder som politiske ledere. Geotermal energi står for størstedelen af den nuværende kapacitet, men det kan være på vej til at ændre sig. Vindenergi er det helt store fokusområde. Regeringens målsætning er at øge andelen af energi fra vindressourcer fra 0,33 % i 2008 til 4,34 % i Dette svarer til en stigning i kapacitet fra 180 MW til MW i løbet af en 4-årig periode. Massive investeringer i sektoren og know-how fra udlandet er påkrævet! Målet er inden for rækkevidde. Takket være nye skattefordele og en ny lovgivning, der tillader privat vedvarende energi at blive koblet til det statsejede elektricitetsmonopols (CFE) net samt øget opmærksomhed på fordelene ved vedvarende energi, er en kapacitet på MW allerede under konstruktion eller i beslutningsfasen. Men det slutter ikke her. Det skønnes, at det samlede potentiale for vindenergi i Mexico er mere end MW. Mexico har samtidigt nogle af verdens bedste vilkår for solenergi med gennemsnitligt 5-6 soltimer (low peak sun hours) i den nordvestlige del af landet og 4-5,5 soltimer i resten af landet. Danske virksomheder indenfor sektoren har gode muligheder for at få en bid af kagen med sin førende teknologi. Mange af Mexicos førende virksomheder søger leverandører af miljørigtig energi. Wal-Mart Mexico har allerede en sådan aftale i stand, og CEMEX er i øjeblikket ved at opbygge en kapacitet 279 MW vindenergi til selvforsyning - den til dato største vindmøllepark i Latinamerika. Samtidig er der gode muligheder for produktion af komponenter til vedvarende energi. Mexico regnes for at være det billigste produktionsland for varer med henblik på eksport til USA sammenlignet med lande som Indien og Kina. Desuden er produktionen af mange komponenter til industrien arbejdstunge og produceres i små speciallavede mængder, og følsomme overfor brud på Intellectual Property Rights (IPRs). Dette gør alt sammen Mexico til et favorabelt produktionsland. Ambassaden i Mexico City Allan Leest Tlf: alllee@um.dk 4

5 Energi og miljø Store investeringer i den chilenske energisektor Efter i mange år at have været afhængig af energiimport, sadler den chilenske energisektor om; nu skal der investeres i landets energinet. USD 35,5 mia. dette gigantiske beløb bliver i løbet af en årrække postet i en række forskellige energiprojekter i Chile. Landets diversificerede geografi giver rig mulighed for mange forskellige typer vedvarende energi, lige fra sol- og vindenergi til hydro- og geotermisk energi. Den stigende interesse for vedvarende energi i Chile åbner dørene for danske virksomheder med ekspertise indenfor disse områder. Der er allerede afsat penge til omkring 140 projekter, hvoraf de 25 er placeret i regionen Los Lagos i det sydlige Chile. Herudover nyder regionerne Atacama, BioBío og Aysén også godt af det øgede fokus på energi de tre regioner modtager tilsammen investeringer for USD 16,63 mia. De mange investeringer kommer i kølvandet på dels en lov om vedvarende energi og dels en ambitiøs energipolitik fra regerings side. Loven fra 2008 forskriver at 5 % af al energi skal stamme fra vedvarende energikilder i 2010, hvilket efterfølgende skal stige med 0,5 % hvert år, for i 2024 at nå op på 10 %. I forsommeren 2010 skruede regeringen ambitionerne op, således at 20 % af energien i 2020 skal stamme fra vedvarende energikilder. Chile er med de nye ambitioner med til at vise vejen frem for resten af verden, når en ny global energiaftale skal udformes i Mexico til december. Investeringerne falder inden for flere forskellige typer vedvarende energi. Blandt andet er den lange kyststrækning oplagt til både vind- og bølgeenergi, og de vigtigste vindmølleprojekter installeres i Coquimbo i det nordlige Chile. Ligeledes er den store højdeforskel mellem bjergkæderne i øst og Stillehavet i vest oplagt til at generere vandkraft gennem floderne. Endeligt forventes geotermisk energi at spille en stor rolle i den fremtidige energiforsyning, da landet råder over 25 % af verdens aktive vulkaner. 5

6 Hvor vedvarende energi for blot et par år siden udgjorde tæt på 0 % af Chiles energiforsyning, udgør det i dag 3,5 %. Chile er et af de eneste lande i Sydamerika, der kun har begrænsede fossile energiressourcer, men alligevel udgør fossile brændstoffer tæt på 80 % af landets energiforsyning. Som følge heraf importerer Chile 75 % af sin energiforsyning i form af olie, gas og kul. Indtil juli 2009, hvor flydende naturgas blev tilgængeligt i Chile, var Argentina nærmest eneleverandør af naturgas. Denne afhængighed medførte at Chile var sårbart overfor udsving i leverancerne, og opbygningen af en mere uafhængig energiforsyning er essentiel for landets fremtidige vækstmuligheder. Aksel Jensen Eksportrådgiver Direkte tlf.: +56 (2) aksjen@um.dk 6

7 Landbrug, fiskeri og fødevarer Rekordhøst af soja giver det argentinske landbrug nye investeringsmuligheder Argentina har netop haft sin hidtil største høst af sojabønner, der nåede op på 53 mio. tons, hvilket er en stigning på 66 % i forhold til sidste år. Rekordhøsten puster fornyet liv i den argentinske landbrugssektor og økonomi. Den gode høst forventes, at have en positiv effekt på investeringslysten indenfor landbrugssektoren. Sojabønner er den vigtigste afgrøde for den argentinske landbrugssektor. Mere end halvdelen af den dyrkede jord er forbeholdt sojabønner og det anslås, at der ved udgangen af 2010 vil være sået 18,8 mio. hektarer (fire gange Danmarks areal) med soja. Langt det meste af sojaproduktionen bliver eksporteret, og kun ca. 2 % bliver brugt nationalt. Trods en eksportafgift på 30 % er sojabønner stadig den billigste og sikreste afgrøde, hvilket forklarer, hvorfor stadig større arealer bliver brugt til dyrkelse af soja. Indtægterne fra landbrugets eksportafgifter medvirker således i høj grad til, at den økonomiske vækst forventes at blive på mindst 7 % i Argentina er verdens førende eksportør af sojaolie, og udnytter ligeledes sojaolien til produktion og eksport af biodiesel. Ifølge det argentinske kammer for biobrændstoffer vil Argentina i 2011 producere 2,5 mio. tons biodiesel. Det er 25 % mere end i år. Dog er produktionen af biodiesel i Argentina stadig kun af 1. generation, men idet at efterspørgslen af 2. og 3. generations biodiesel fra USA og Europa vokser, synes det nærliggende, at interessen for disse generationers bioteknologier vil kunne stige i de kommende år. Eksperter på området vurderer, at kun få lande har lige så stort potentiale som Argentina for at producere biobrændstoffer af alle tre generationer, da råstofferne hertil alle findes i store mængder i Argentina. Hvis du ønsker mere information om udviklingen af landbruget og biobrændstoffer er du velkommen til at kontakte den danske ambassade i Buenos Aires. Danmarks Ambassade i Buenos Aires Kontaktperson: Lasse Bjørn Jensen Tlf.: lasjen@um.dk 7

8 Landbrug, fiskeri og fødevarer Mere gris på gaflen i Argentina. Argentina har ikke stor tradition for at producere svinekød, da den nationale efterspørgsel aldrig har været af betydelig størrelse. Men høje eksportafgifter på oksekød samt et fald i den totale oksekødsproduktion baner vejen for øget interesse for svinekødsproduktion. På grund af ugunstige nationale oksekødspriser og klimaændringer forventes den samlede kvægbestand i slutningen af 2010 at være faldet med ca. 13 % i forhold til sidste år, med dertilhørende væsentligt reduceret argentinsk oksekødsproduktion. For at sikre forsyninger af oksekød til det lokale marked og for at fastholde de relativt lave priser, har regeringen forhøjet eksportafgiften for oksekød, der pt. er på 15 %, for at bremse eksporten af oksekødet en situation, der åbner dørene for svinekødsproduktion. Regeringen har de sidste par år deslige forsøgt at fremme forbruget af svinekød ved eksempelvis at holde priserne kunstigt under markedsniveau. Svinekødsproduktionen er da også vokset stabilt de seneste år. Ifølge det argentinske landbrugsministerium produceredes der i tons svinekød, mens det forventes, at svinekødsproduktionen vil vokse med mere end 100 % til tons frem mod I modsætning hertil er udsigterne for indeværende for den argentinske oksekødsproduktion ikke tilsvarende lyse. Med en eksportafgift på kun 5 % ses der ligeledes en stadig større interesse for at eksportere svinekød om end fra et meget lavt udgangspunkt. Statistikker fra den nationale argentinske landbrugsdirektion viser således, at der i 2008 alene blev eksporteret tons svinekød til en værdi af USD, mens der i 2009 blev eksporteret tons til en værdi af USD. Denne tendens synes at fortsætte. Hvis du ønsker at vide mere om udviklingen og mulighederne i den argentinske svinekødsproduktion, er du meget velkommen til at kontakte Danmarks Ambassade i Buenos Aires. Danmarks Ambassade i Buenos Aires Kontaktperson: Bongki Engel Tlf.: +54 (11) bueamb@um.dk 8

9 Landbrug, fiskeri og fødevarer Stigende investeringslyst i den chilenske landbrugssektor En undersøgelse foretaget af den chilenske nationale landbrugsorganisation (Sociedad Nacional de Agricultura) samt Chiles største avis el Mercurio viser, at andelen af de chilenske erhvervsfolk inden for landbruget, som ser gode forretningsperspektiver indenfor sektoren, er steget fra 1/3 til halvdelen på blot 7 måneder. 48 % af deltagerne i undersøgelsen tror på en bedre sæson , hvoraf de mest optimistiske bevæger sig inden for produktionen af vin, mælk og frugt. Særligt vinindustrien oplever en stigende efterspørgsel, hvilket ifølge formanden for den nationale landbrugsorganisation, Luiz Mayol, blandt andet skyldes det gode forhold mellem pris og kvalitet på de chilenske vine. Mindre positive udsigter er der inden for frø/korn produktionen. Luiz Mayol peger på den internationale udvikling med et stort udbud og hertil faldende priser, som en af de store bevæggrunde herfor. For nuværende er der ingen tegn på bedre perspektiver i kornindustrien. Den generelt øgede optimisme i landbrugssektoren kan reflekteres direkte i investeringerne. 49 % af deltagerne i undersøgelsen er i øjeblikket ved at realisere de forventede investeringsplaner. I oktober sidste år var dette tal på blot 29 %. Undersøgelsen viser endvidere en positiv respons på disponibiliteten til at udføre de planlagte investeringer. Den øgede optimisme skal også ses i lyset af den nye regering, med den forretningsorienterede præsident Sebastian Piñera i front. Konkret er den nye landbrugsminister, José Antonio Galilea, således i gang med at indfri valgløfter indenfor sektoren, herunder implementering af støtteprogrammer til innovation. Et eksempel er støtte til finansiering af studier indenfor projekter af vandings- og drænanlæg for mindre landbrug. Dette har blandt andet bevirket til en stigende tillid til regeringen samt øget investeringslyst i landbruget. Aksel Jensen Eksportrådgiver Direkte tlf.: +56 (2) aksjen@um.dk 9

10 Landbrug, fiskeri og fødevarer Store uudnyttede landbrugsarealer i Brasilien Brasilien har tretten store fabrikker, der producerer landbrugsudstyr og maskiner. De er ejet af store internationale landbrugsmaskineproducenter, der fremstiller i Brasilien til det lokale marked, samt til eksport til andre sydamerikanske lande. Disse fabrikanter omfatter Agco, Agrale, Caterpillar, John Deere, Komatsu, Valtra, og CNH (Case, Fiat og New Holland). Den samlede installerede produktionskapacitet i Brasilien var maskiner om året i Ifølge den brasilianske Automotive Car Manufacturers Association (ANFAVEA), steg salget af landbrugsmaskiner med 42 % i 2008, til sammenligning med det foregående år, og man nåede et salg på 54 tusind enheder. Brasilien producerede 53 tusind landbrugsmaskiner i 2008, hvilket var 30 % mere end i 2007, og importerede enheder i Ifølge industriens specialister, er kapaciteten på fremstilling af landbrugsmaskiner i Brasilien i 2009 svundet ind til 66 tusinde enheder, en 22 % reduktion fra det foregående år. En stor del af landbrugsmaskiner fremstillet i Brasilien er med henblik på eksport, til Sydog Mellemamerika. Denne eksport repræsenterer over 56 % af den totale brasilianske eksport af maskiner. Eksport af haveredskaber, hjul, traktorer, crawler traktorer, mejetærskere, læssere og rendegravere, blev hårdt ramt af den styrkede brasilianske valuta Realen og analytikere anslår, at i 2009 faldt den brasilianske eksport af landbrugsmaskiner med 51 % i forhold til De største danske eksportmuligheder i denne sektor omfatter sofistikerede, state-of-the-art maskiner (teknologi): post høstmaskiner, mark køleanlæg, oplagring af: grøntsager, tropiske frugter, frugt, korn og frø. Korn og grøntsagsvaskere og rensning og sorterings/grading maskiner, GPS og præcisionsudstyr. Brasilien er en vigtig producent af en lang række landbrugsvarer og er verdens største producent af kaffe, sukkerrør og appelsiner. De er også verdens næststørste producent af sojabønner, kvæg kød, fjerkræ, tobaksblade, bananer og paranødder, og den tredje største producent af majs, ananas, peber og cashewnødder. Udover allerede at være et landbrugskraftcenter, er Brasilien også et af de få lande der stadig er i stand til at øge sine landbrugsarealer. Faktisk har Brasilien flere uudnyttede kommercielt levedygtige landbrugsarealer end noget andet land i verden. En stærk valuta og en stor vækst i landbrugssektoren betyder, at der er stigende efterspørgsel efter landbrugsprodukter og udstyr, der forbedrer kvaliteten og udbyttet af afgrøder samt reducerer omkostningerne. Det Danske Generalkonsulat i São Paulo Kontaktperson: Niels W. Thomsen Tlf: +55 (11) nielth@um.dk 10

11 Sundhed Stor vækst i den chilenske sundhedssektor Chile vil i de næste år investere over USD 500 millioner for at efterkomme en stigende efterspørgsel i sundhedssektoren. De nuværende projekter vil forøge den samlede kapacitet med 1300 sengepladser. En undersøgelse udført af konsulentfirmaet Altura Management viser, at hvis den chilenske BNP fortsat vokser 5 % årligt, vil de private sundhedsudgifter stige med hele 76 % i det næste årti. Samtidig forudses det, at blot en enkelt procent yderligere vækst om året vil forøge de private sundhedsudgifter med 98 %. Denne udvikling har skabt et investerings-boom i den chilenske sundhedssektor, hvor hospitaler og sundhedscentre udvides og anlægges. Af betydelige investeringer kan nævnes: Clínica Las Condes (CLC) har investeret USD 180 mio. til at udvide med yderligere tre højhuse, der vil tilføre hospitalet 260 ekstra sengepladser. Derudover er USD 93 mio. investeret i opførelsen af Clínica Bicentenario hospitalet med 209 sengepladser og USD 41 mio. til Clínicat Tanbancura hospitalet med 100 sengepladser. Disse investeringer er dele af en lang liste af projekter til i alt USD 500 mio. der skal øge kapaciteten i flere regioners sundhedssektorer. "Sundhedsudgifterne stiger med 30 % mere end BNP en, og hvis det fortsætter, er det nu vi skal forberede os på de ændringer det vil medføre i Chile om fem år," siger Carlos Kubicka, generaldirektør for Empresas Banmédica. Årsagen til den stigende efterspørgsel skal findes i Chiles økonomiske vækst og demografi. Når et land oplever økonomisk vækst er det naturligt at befolkningen tildeler en stigende andel af deres indkomst på sundhed. Sammenlignet med internationale tendenser burde det chilenske sundhedsmarked fordobles på dette punkt af landets udvikling siger Victoria Beamont, medlem af konsulentvirksomhed. Ikke nok med at den økonomiske vækst skaber denne udvikling de kommende år vil den blive yderligere forstærket af en stærkt stigende andel ældre i befolkningen. På nuværende tidspunkt er Chiles demografi stadig præget af en meget ung befolkning, men indenfor en overskuelig årrække vil dette ændre sig markant. Dette vil i sig selv yderligere forstærke behovet for investeringer i sundhedssektoren. Det er derfor ikke overraskende at så mange ønsker at investere i dette segment" konkluderer Victoria Beamont. Poul Erik Bligaard Eksportrådgiver Direkte tlf.: +56 (2) poulbl@um.dk 11

12 Sundhed Store investeringer i hospitalssektoren i Brasilien São Paulo og Rio de Janeiro er to af de vigtigste markeder for sundhedssektoren i Brasilien og i øjeblikket sker der i disse byer store investeringer i udbygningen af privathospitaler. I São Paulo som er klart det største marked i sektoren realiseres investeringer på op til USD 1,16 mia. i den nærmeste fremtid. De fleste af disse ressourcer er øremærket til udbygningen af behandling indenfor områderne onkologi, kardiologi, neurologi, ortopædi samt dag-hospitaler, hvor patienten behandles og udskrives samme dag. Den største enkelt investering står hospitalet Sírio-Libanês for med USD 484 mio. der primært går til udvidelse af et onkologi center i São Paulo, som står til at åbne i slutningen af I Rio de Janeiro bliver der de kommende år realiseret to mio. nye sengepladser og investeringer for ca. USD 280 mio. Udvidelsen sker til dels fordi befolkningen bliver ældre, men også fordi der er en stigning i antallet af personer med sygeforsikring. I dag er der ca. 43 mio. mennesker, der har en sygeforsikring, hvilket er en stigning på næsten 10 mio. i løbet af de sidste fem år. Mens de to store private grupper indenfor sundhedssektoren, Rede D Or og Amil, investerer for at udvide deres netværk indenfor hospitalssektoren i Rio, gennemgår de små hospitalsgrupper omstruktureringer for at overleve. Det dominerende konsortium Amil i Rio har de største planer om ekspansion med op til 395 nye sengepladser og 285 klinikker for en samlet investering på USD 136 mio. Udover disse investeringer i den private sektor har regeringen også netop lanceret en sundhedspakke til en værdi af USD 239 mio. som er afsat til bekæmpelsen af kræft. Dette er det største tiltag indenfor sundhedsbranchen de sidste 10 år, og fokuseres primært på forbedring af diagnosticering og terapeutiske behandlingsforløb i den offentlige sygehussektor. Denne store investeringsvækst i hele sundhedssektoren giver gunstige forhold for danske underleverandører. Hvis du ønsker at vide mere om sundhedssektoren i Brasilien, er du meget velkommen til at kontakte Generalkonsulatet i São Paulo. Det Danske Generalkonsulat i São Paulo Kontaktperson: Jimmy Olsen Tlf: jimols@um.dk 12

13 Økonomi og forbrug Danske eksporttal til Mexico i bedring Den danske eksport til Mexico går godt, og Mexico er blevet et rigtigt populært sted at investere. Det er et marked med mange fordele for danske virksomheder, samt en positiv økonomisk udvikling. Tilbage i 2009 var der i de første 5 måneder af året et overskud på handelsbalancen mellem Mexico og Danmark på DKK 377 millioner. Sammenlignet med de første 5 måneder i 2010 er det en væsentligt positiv fremgang og handelsbalancen er mere end fordoblet mellem de to lande, med et overskud på DKK 718 mio. Udviklingen i eksporten ser ligesom handelsbalancen også meget positiv ud. I de første 5 måneder eksporterede Danmark for DKK 970 mio. til Mexico, hvilket er en stigning på 81.1 % i forhold til samme måneder sidste år. Specielt set i lyset af at den danske eksport faldt med 12.6 % i 2009, indikerer de nye tal fra 2010, at det mexicanske marked igen er meget attraktivt for danske eksportører. Blandt de sektorer, hvor danske virksomheder har gjort sig gældende i Mexico, skal nævnes varer og services til medicinalindustrien, energi, olie og gas, men også fødevareindustrien har været et godt marked for danske virksomheder. En af de sektorer der er utrolig vigtig for Mexicos økonomi er bilindustrien, da den de senere år har generet mange jobs og fortsætter med at hjælpe til den positive økonomiske udvikling, der er i gang i Mexico. Danske og andre udenlandske virksomheder er blevet opmærksomme på Mexicos økonomiske formåen og har set fordelene i at investere i markedet. Det er de mange fordele, der lokker de udenlandske virksomheder til Mexico. Der kan bl.a. nævnes Mexicos mange frihandelsaftaler bl.a. med EU og i kraft af NAFTA også med USA, deres optimale beliggenhed i forhold til både det nordamerikanske og latinamerikanske marked, og sidst men ikke mindst en relativ billig og kompetent arbejdskraft. På ambassaden i Mexico City kan vi ved hjælp af vores netværk og erfaring hjælpe danske virksomheder med at komme ind på det mexicanske marked. Ambassaden i Mexico City Eksportrådgiver Allan Leest Tlf: alllee@um.dk 13

14 Økonomi og forbrug Chile blander sig i det gode selskab 2011 bliver ifølge IMF året hvor Chile runder et årligt BNP på over USD 200 mia. Samtidig spås der om fortsat meget solide vækstrater i landet, som også udmærker sig ved at være det mest konkurrencedygtige land i Latinamerika. Chile er således ikke blot et interessant investeringsland, men der er også rig mulighed for afsætning af forbrugsvarer såvel som input til produktionen. Chile ser i den grad ud til at have fundet rytmen med vedvarende vækst. Ifølge IMF når Chiles BNP i 2011 op på USD 214 mia., og landet kan dermed måle sig med lande som Irland, Portugal, Israel og Malaysia. Økonomien vil således være fordoblet i forhold til 1995 og nå et niveau, der overstiger Peru og Bolivias økonomier tilsammen. Ligeledes ligger Chile i toppen af Sydamerika når der måles på BNP per indbygger. At Chile efter to ustabile år, med naturkatastrofer og krusninger fra den internationale økonomiske krise, for alvor er ved at finde fodfæste som en solid vækstøkonomi, bekræftes af forhøjede forventninger til den fremtidige vækst. Chiles Centralbank, der tidligere på året skønnede en vækstrate på 5,0-5,5 % i 2011, vurderer nu, at vækstraten vil ligge mellem 6,0 og 6,5 % i I så fald vil 2011 tælle for den højeste vækstrate i 10 år. De forhøjede forventninger skyldes særligt stigende investeringer inden for infrastruktur og konstruktion sektorer, som har oplevet en stigende efterspørgsel siden jordskælvet i februar Samtidig viser en ny rapport fra World Economic Forum, at Chile fastholder sin position som verdens 30. mest konkurrencedygtige marked. Til Chiles fordel taler særligt landets imponerende makroøkonomiske stabilitet og gennemsigtigheden i de chilenske institutioners virke. Inden for sidstnævnte er Chile avanceret syv pladser i forhold til året før. På trods af fremgang halter Chile stadig bagefter på innovationsområdet. Med den fortsatte økonomiske vækst, og dermed kapital til investeringer i ryggen, er der derfor særligt gunstige betingelser for danske virksomheder inden for innovation og højt specialiseret produktion. World Economic Forums undersøgelse er baseret på virksomheders egne udsagn, og placeringen bekræfter, at Chile råder over et solidt investerings- og forretningsmiljø. 14

15 Med placeringen er Chile det højst rangerende land i Latinamerika med den nærmeste efterfølger, Puerto Rico, på en 41. plads. Selvom Chile stadig er et stykke foran de andre lande i regionen, er konkurrencedygtigheden generelt forbedret på hele kontinentet, som samlet står stærkere. Danmarks Ambassade i Santiago Poul Erik Bligaard Eksportrådgiver Direkte tlf.: +56 (2) poulbl@um.dk Aksel Jensen Eksportrådgiver Direkte tlf.: +56 (2) aksjen@um.dk 15

16 Økonomi og forbrug Malls og hypermarkets har for alvor slået sig fast i Argentina Alt-under-ét-tag er et fænomen, der er kommet for at blive i Sydamerikas andenstørste økonomi, hvor nye malls og hypermarkets fortsætter med at skyde frem. Siden 1987, hvor Argentinas første shopping center åbnede, er der kommet 93 nye centre til, og der er stadig flere på vej. Hvor man for 20 år siden mest så shopping centre, der var dedikeret til ét formål som for eksempel indkøb af tøj og sko, mad- og forbrugsvarer osv., er tendensen i dag, at man forsøger at samle næsten alle tænkelige behov og aktiviteter i centrerne. De nyeste centrer, der ser dagens lys byder derfor typisk på områder med forskellige anvendelsesmuligheder lige fra traditionelle indkøbsmuligheder, til børnepasning, restaurantbesøg, kontorfaciliteter, læge- og tandlægeklinikker, fitnesscentre, hoteller og meget mere. Desuden er det typisk i de nye malls, at de internationale mærkevarer og supermarkeder koncentreres, hvilket helt naturligt tiltrækker de mere købedygtige forbrugere. Udviklingen inden for malls og hypermarkets er værd at holde sig for øje, da den åbner døre for flere forskellige danske kompetencer. Her tænkes bl.a. på design, og konstruktionsbranchen, men også i lige så høj grad underleverandører, hvis kundesegment er leverandører til netop malls og hypermarkets. Hvis du er interesseret i yderligere information om mulighederne, som udviklingen af malls og hypermarkets fører med sig, er du velkommen til at kontakte den danske ambassade i Buenos Aires. Danmarks Ambassade i Buenos Aires Kontaktperson: Bongki Engel Tlf.: bueamb@um.dk 16

17 Økonomi og forbrug Den generelle situation i Venezuela og potentielle forretningsmuligheder I lighed med andre lande har den venezuelanske økonomi det svært for tiden. Adgang til fremmed valuta er begrænset og der er betydelige forsinkelser i betalinger i udenlandsk valuta. Der forventes et negativt bruttonationalprodukt på omkring 6 % i år, samtidig med at inflationen forventes at nå omkring 35 %. Derudover lider landet under en høj arbejdsløshed og et dårligt ry med hensyn til juridisk og fysisk sikkerhed. Manglende vedligeholdelse og ny-investeringer i løbet af det sidste årti, har resulteret i et forældet og nedslidt produktionsapparat, specielt indenfor oliesektoren og basis industrierne, som begge er vitale for landets økonomi og udvikling. Men på trods af de mange problemer er det stadig muligt at gøre gode forretninger i Venezuela. Iflg. Centralbanken s rapport fra 2. kvartal viser kommunikations og fødevaresektorerne vækstrater på over 6 % i forhold til samme periode sidste år. Der har også været en kraftig stigning i de offentlige investeringer, specielt i forbindelse med kapacitetsudvidelse indenfor elektricitetsforsyning for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel. Som nævnt i vort nyhedsbrev for marts måned 2010, har regeringen planer om at øge landets kapacitet indenfor el-forsyning med ca MW i perioden op til år Ligeledes er installering af vindmøller blandt de alternativer, som regeringen satser på for at afhjælpe situationen, og som samtidig kan reducere afhængigheden af de traditionelle energikilder. Kampagnen i forbindelse med parlamentsvalget den 26. september er gået i gang, og det bliver spændende at se, om det lykkes for oppositionen at genvinde terræn, således at regeringen ikke længere har frie hænder til at godkende nye love, uden at disse har været igennem en grundig og åben debat i parlamentet. Per Jensen Kommerciel Rådgiver Det Danske Generalkonsulat i Caracas Mail: pjensen@plumrose.com Tlf: +56 (2)

18 Økonomi og Forbrug Køb Brasiliansk Brasiliens Præsident underskrev d. 23. juli, et "Køb brasiliansk" dekret vedrørende alle offentlige indkøb. Dekretet betyder at brasilianske virksomheder vil blive favoriseret, selv om deres priser er op til 25 % højere end udenlandske konkurrenter. Bag dette initiativ er en voksende bekymring fra de brasilianske virksomhedsledere over at udenlandske selskaber (specielt kinesiske virksomheder) langsomt fortrænger brasilianske virksomheder, som offentlige leverandører. En klausul i dette dekret siger, at denne fordel eventuelt kan udvides til "Køb Mercosur" d.v.s. til at omfatte leverandører fra Paraguay, Uruguay og Argentina. Denne "leverandør fordel" kan også udvides til at omfatte EU-virksomheder, når en EU-Mercosur frihandelsaftale i fremtiden bliver underskrevet. Kun 40 WTO-medlemmer har tilsluttet sig den internationale GPA (Government Procurement Agreement) og Brasilien er ikke et af de underskrivende lande. Efter sigende, vil hvert indkøbsområde blive forhandlet med de enkelte leverandører indenfor hver industriel sektor. Et andet dekret, der beskriver disse præference-sektorer forventes udstedet inden udgangen af september. Det Danske Generalkonsulat i São Paulo Kontaktperson: Niels W. Thomsen Tlf: nielth@um.dk 18

19 Valutakurser og inflation VALUTAKURSER, MEDIO SEPTEMBER 2010 Argentina 100 USD 394 ARS Brasilien 100 USD 171 BRL Chile 100 USD CLP Colombia 100 USD COP Mexico 100 USD 1296 MXN Venezuela 100 USD 430 VEF INFLATIONSRATER, SEPTEMBER 2010 Argentina 11,8% (Sept Kilde: INDEC) 25% (ifølge uofficielle kilder) 7,7% (2009) Brasilien 4,5% Chile 2,2% Colombia 2,1% Mexico 3,6% Venezuela 19,9% 19

20 Messer Oktober 2010 EXPO ESTADIO EXPO URBANO Udstyr til sportsarenaer, med blik på VM2014 og OL2016 Dato: 8-10 oktober Sted: Rio de Janeiro, Brasilien EXPO MEDICAL Udstilling af produkter indenfor medicin og sundhed Dato: oktober Sted: Cost Salguera messec. Buenos Aires, Argentina AQUASUR Messe for akvakulturindustrien Dato: oktober Sted: Puerto Mont, Chile Ambassaden deltager i messen med egen stand for danske virksomheder November 2010 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES Messe om alternativ energi Dato: november, 2010 Sted: Santiago, Chile AUTOMINING International messe om automatisering i mineindustrien Dato: november 2010 Sted: Santiago, Chile vento2010/ EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA Messe om energieffektivitet Dato: november 2010 Sted: Santiago, Chile a.cl/sistema/ November 2010 NORDIC CLEANTECH SEMINAR Dato: 3. november 2010 Sted: Hotel Intercontinental Buenos Aires EXPONAVAL/TRANSPORT Messe for søværnet og marineindustrien Dato: 30. nov. 3. dec. Sted: Valparaíso, Chile Web: Ambassaden forventer at deltage som besøgende på messen 20

21 November 2010 EXPOSOFO Landbrugsmesse Dato: november 2010 Sted: Temocu, Chile VYVA Messe for turisme- og rejsebranchen Dato: november Sted: Santiago, Chile December 2010 COP16 Dato: 29. Nov. 10. Dec Sted: Cancún, Mexico Messer 2011 EXPONOR International messe for mineindustrien Sted: Antofagasta, Chile Dato: juni (foregår hvert andet år) EXPOHOSPITAL Messe for sundheds- og hospitalssektoren Sted: Santiago, Chile Dato: juni Messer 2011 EXPOACUICOLA Messe for fiskeindustrien Sted: Lima, Peru Dato: marts 2011 (foregår hvert andet år) e/expoacuicola/ Messer 2012 FIDAE Messe for forsvar og luftfart Sted: Santiago, Chile Dato: 27. marts-1.april px CHILE CONSTRUYE Messe for konstruktionssektoren Sted: Santiago, Chile Dato: maj

22 Om os Danske virksomheders indgang til det latinamerikanske marked Eksportrådet er Danmarks officielle eksport- og investerings-organisation, der har til formål at promovere og hjælpe danske virksomheder i forbindelse med eksport og internationalisering. I Latinamerika er vi repræsenteret i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexico og Venezuela, men vores netværk og kompetencer dækker flere markeder i regionen. Latinamerika er meget forskelligartet og byder på store muligheder for konkurrence-dygtige danske virksomheder. Din virksomhed kan drage fordel af Eksportrådets lokalkendskab og netværk. Vi tilbyder en række serviceydelser inden for handelsområdet, og hjælper din virksomhed med indtræden og udbredelse på det latinamerikanske marked. Hvis du og din virksomhed er interesseret i mere end ét marked i Latinamerika, kontakt venligst den regionale koordinator på Danmarks generalkonsulat i Sao Paulo: saogkl@um.dk HVIS DU ØNSKER AT ABONNERE PÅ NYHEDSBREV LATINAMERIKA SKRIV VENLIGST TIL: SAOGKL@UM.DK For mere landespecifikke informationer og kontaktoplysninger, se venligst vores hjemmesider: ARGENTINA Danmarks Ambassade Buenos Aires BRASILIEN Danmarks Ambassade Brasilia Danmarks Generalkonsulat i São Paulo CHILE Danmarks Ambassade Santiago de Chile COLOMBIA Danmarks Generalkonsulat Bogotá MEXICO Danmarks Ambassade Mexico City VENEZUELA Danmarks Generalkonsulat Caracas 22