Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 2. kvartal 2019

Transkript

1 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Seer-Undersøgelsens Establishment Survey. kvartal 9

2 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi Overblik over markedet for tv og streaming Streamingtjenester udbredelse Kendskab, abonnement, sening og dækning Daglig volumen i minutter og daglig/ugentlig dækning Fokus på segmenter på streamingmarkedet Seersegmenter og streamingforbrug Streamingtjenesternes seerprofiler Udviklingen på tv-markedet Andel af husstande/personer med tv og tv-modtageforhold Undersøgelsens baggrund og metode Mere information

3 Definition og terminologi Målgruppe og metode

4 Streaming-markedet i Danmark Definition og terminologi For rapporten er der benyttet en definition af streaming som værende film, serier eller tv-programmer set via internet eller app. Idet vi ikke har et reelt målt tal for alle streaming-tjenester i den eksisterende Seer-Undersøgelse benyttes i rapporten et claimed streamingniveau for tjenester. Der spørges til følgende streamingtjenester: DRTV Netflix Stofa WebTv Amazon Prime Dplay Boxer Play TV PLAY HBO C More Play Vimeo SF Anytime Blockbuster Viaplay YouTube Telia TV Min Bio Eurosport Player Paramount+ Viafree YouSee Tv og Film Canal Digital go Filmstriben Fullrate tv Hayu For sening af traditionelt distribueret tv-indhold i de danske husstande anvendes resultater fra Seer-Undersøgelsen. Der er udregnet gennemsnitlige daglige minutter og ugentlig dækning på år+ eksklusiv sening af internet-tv på pc/laptops, tablets og smartphones og blandt personer i alle husstande uanset om de har tv eller ej. 4

5 Målgruppe og metode Metode: Cati-interviews i Seer-undersøgelsens Establishment Survey samt online i Index Danmark/Gallup Dataindsamling og målgruppe: Establishment Survey data er indsamlet i. kvartal 9 og Index Danmark/Gallup er for perioden./. kvartal 9. Målgruppen er for begge mænd/kvinder i alderen år+ i Danmark Univers/sample: Universet består af alle danskere på år og derover som svarer til personer Antal interviews: Seer-Undersøgelsens Establishment Survey:.777 gennemførte cati-interviews i målgruppen alle danskere år+. Index Danmark/Gallup:.48 gennemførte online interviews i målgruppen år+ Databehandling: Datamaterialet er vejet på følgende kriterier: køn x alder, køn x region, landsdele, antal personer i husstanden og udtrækssandsynlighed Adgang til data: Undersøgelsen rapporteres i værktøjet GallupPC og i nærværende PowerPoint-rapport for udvalgte variable 5

6 Overblik over markedet for tv og streaming i Danmark. kvartal 9 Markedet for tv og streaming i Danmark her illustreret i 4 grupper alt efter tv-sening og streamingadfærd Overordnet har 84 % af danskerne på år og derover traditionelt tv. 77 % af danskerne ( år+) streamer film, serier eller tv (Stream only og Kombi-seere til sammen). Tv only Har tv og streamer ikke % Har ikke tv og streamer ikke % Ikke-seere Langt de fleste er Kombi-seere (6 %) som både har tv og streamer. % er Tv only som udelukkende ser tv og streamer ikke 5 % er Stream only, der streamer og har ikke tv Kun % er Ikke seere som hverken ser tv eller streamer film, serier eller tv-indhold Stream only Har ikke tv og streamer 5% Har tv og streamer 6% Kombi-seere Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati. kvt. 9 Stikprøve.777 6

7 Streamingtjenesternes udbredelse Kendskab Abonnement Daglig volumen i minutter Dækning

8 Streamingtjenester - kendskab Kendskabet er størst til Netflix, TV PLAY, Viaplay, DRTV og YouSee Kendskab til streamingtjeneste i % af danskere år+ På grafikken ses kendskabsgraden på streamingtjenester udtrykt i % Blandt broadcaster-tjenesterne er TV PLAY, Viaplay og DRTV de største og blandt de internationale tager Netflix førstepladsen Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab Kendskab DRTV TV PLAY Viaplay Viafree Dplay Netflix HBO YouSee TV & Film Telia TV Broadcastertjenester Int'l SVOD Distributørtjenester C More Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 9 Stikprøve.48 8

9 Streamingtjenester - abonnement Abonnement på Netflix er mest udbredt Abonnement på streamingtjeneste i % af danskere år+ På grafikken ses andel personer med abonnement - enten betalt, gratis/prøve-abonnement eller abonnement som del af en anden tjeneste. 49 Netflix tager med 49 % af danskerne år+ den største andel af abonnementer på streamingmarkedet Abonnement er defineret som betalt abonnement, gratis/-prøveabonnement eller adgang via en anden service/tjeneste. Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement TV PLAY Viaplay Dplay Netflix HBO YouSee TV & Film Telia TV Broadcastertjenester Int'l SVOD Distributørtjenester C More Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 9 Stikprøve.48 9

10 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Der ses timer og 55 minutter dagligt 47 minutter er streamet Alle danskere på år og derover så i. kvartal 9 samlet set 75 minutters tv, film og serie-indhold dagligt. Daglige minutter set blandt alle danskere år+ fordelt på streaming og tv. kvartal 8 og Dette blev fordelt på 8 minutters traditionelt distribueret tv og 47 minutters streaming dagligt. Streaming er steget fra 38 til 47 minutter dagligt i forhold til. kvartal året før. Samlet set er det en mindre fremgang i seningen på 3 min. i forhold til samme periode sidste år Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt højere resultat for fænomener, som er eftertragtede, men grundet fravær af passivt målt streaming sammenstilles her passivt målt og claimed adfærd kvt Min Traditionelt distribueret tv Min Streamingtjenester Min Total Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey. kvartal 8/9 Stikprøve (ES).699/.777

11 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Streaming står for 7 % af den samlede sening Andel af daglige minutter blandt år+ fordelt på streaming og tv Udregnet som andel af den totale sening i procent repræsenterer sening via streaming-tjenester 7 % af den samlede tid brugt på tv, film og serier i. kvartal 9 imod % samme kvartal året før.. kvartal 8 %. kvartal 9 7% 78% 73% Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Claimed forbrug giver erfaringsmæssigt et lidt højere resultat for fænomener, som er eftertragtede, men grundet fravær af passivt målt streaming sammenstilles her passivt målt og claimed adfærd. Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey. kvartal 8/9 Stikprøve (ES).699/.777

12 Daglig brug af udvalgte streamingtjenester En streamingtjeneste ses af over 7 % af danskerne dagligt eller næsten dagligt Daglig dækning i % af danskere år+ 7,5 7,3 3, 3, 6,4 7,7 6,5 3,7 4,5 3,5 Netflix DRTV Viaplay TV PLAY HBO h 8 h 9 Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 8 og 9 Stikprøve.95/.48

13 Ugentlig dækning i % af danskere år+ Ugentlig dækning på største streamingtjenester De 6 største ses af mere end 5 % af danskerne ugentligt eller oftere 38,9 38,9 33,5 3,9 Netflix, DRTV, TV PLAY, Viaplay, HBO og YouSee benyttes ugentligt eller oftere af mere end 5 % af danskerne år+. Tendensen er generelt stigende og følger tendensen til mere streaming generelt 8, 4,8 5,9 5,3 5, 5, 4,,4 Netflix DRTV TV PLAY Viaplay HBO YouSee H 8 H 9 Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 8 og 9 Stikprøve.95/.48 3

14 ,,,,3,3,3,3,3,,7,6,5,7,,9,8,8,8,7,7,9,3,4,6,8,,7 3, 3,3 Ugentlig dækning på de mindste streamingtjenester Ugentlig dækning i % af danskere år+ H 8 H 9 Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 8 og 9 Stikprøve.95/.48 4

15 Fokus på segmenter på streamingmarkedet Seersegmenter og streamingforbrug Streamingtjenesternes seerprofiler

16 Streamingforbrug og seersegmenter Generelt streamer alle danskere på år og derover 47 minutter dagligt, men ser man udelukkende på streamere (Stream only og Kombi-seere) ses 6 minutter i gennemsnit dagligt. Størstedelen af danskerne, Kombi-seere (de 6 % som både streamer og ser tv), streamer i gennemsnit 53 minutter dagligt. Stream only, de 5 % som udelukkende streamer, ser 95 minutter i gennemsnit dagligt. Tv only og Ikke-seere, som udelukkende ser traditionelt distribueret tv eller ikke ser overhovedet, har i sagens natur minutters sening. Tv only mimutter Stream only 95 minutter Ikke-seere minutter Kombi-seere 53 minutter Ikke-seere Tv only % % Kombiseere 5% 6% Stream only Kilde: Establishment Survey. kvartal 9 Stikprøve.777 6

17 Seersegmenter og streamingforbrug Streamingforbrug og køn samt personer med tv/ikke tv i husstanden Gennemsnitligt dagligt forbrug i minutter Fordelingen af seningen mellem traditionelt distribueret tv og streaming ses her for personer i husstande med tv og personer uden tv i husstanden, samt også forskellen på køn Total år+ Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand Mænd år+ Kvinder år+ Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Total Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey. kvartal 8/9 Stikprøve (ES).777 7

18 Seersegmenter på alder og streamingforbrug De yngste streamer mest Gennemsnitligt dagligt forbrug i minutter 4 Fordelingen af seningen mellem traditionelt distribueret tv og streamingtjenester viser, at de -4 årige streamer mest Modsat er adfærden præget af en stærk præference for traditionelt distribueret tv blandt de ældste Total år+ -4 år 5-39 år 4-59 år 6 år+ Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey. kvartal 8/9 Stikprøve (ES).777 8

19 Seersegmenter og streamingforbrug Forskellige seersegmenters andel af traditionelt distribueret tv og streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Total år+ 7% 73% Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand Mænd år+ Kvinder år+ Personer i husstande med børn % 79% % 8% 7% 6% 74% 44% 56% -4 år 5-39 år 4-59 år 6 år+ Personer i husstande uden børn % % 4% % 5% 48% 79% 79% 96% 79% Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey. kvartal 9 Stikprøve.777 9

20 Seersegmenter og streaming ugentlig dækning Traditionelt distribueret tv når ud til 76% af danskerne (år+) ugentligt Gennemsnitligt ugentlig dækning i % Den ugentlige dækning viser her, at traditionelt distribueret tv på en uge når ud til 76 % af danskerne på år eller derover. For streamingtjenester er det tilsvarende tal 56 %. Total år+ Mænd år+ Kvinder år Traditionelt distribueret tv ses her tydeligt stærkest blandt aldersgrupperne over 4 år og i husstande uden børn. -4 år 5-39 år Streamingtjenester står stærkest blandt de yngste (-4 årige og 5-39 årige), hvor streamingtjenesterne på en uge når ud til 88 % af de yngste og til 87 % af de 5-39 årige år 6 år+ Personer i husstande med børn Personer i husstande uden børn Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen og Establishment Survey. kvartal 9 Stikprøve (ES).777

21 Streamingtjenesterne og seerprofiler Fordelingen blandt streamingtjenesterne af dagligt forbrug Andel af dagligt streaming i seerminutter fordelt på tjenester. kvartal 9 På grafikken ses fordelingen af det daglige streamingforbrug af tv-programmer, film og serier på udvalgte streaming-tjenester. De daglige minutter er beregnet udfra respondenters svar på et totalforbrug i går og fordelingen af forbruget ud på de brugte streamingtjenester. Resultaterne viser, at Netflix repræsenterer 4 % af det gennemsnitlige daglige forbrug. De næste 4 % deles mellem Viaplay, DRTV, TV PLAY og HBO. Viaplay % YouSee 5% YouTube 9% Andre 4% DRTV % TV PLAY 7% HBO % YouSee og tv, film og serieindhold på YouTube repræsenterer hhv. 5 % og 9%. Andre tjenester udgør 4 % af streamingminutterne. Netflix 4% DRTV TV PLAY HBO Netflix Viaplay YouSee YouTube Andre Kilde: Establishment Survey. kvartal 9 Stikprøve.777

22 Streamingtjenesternes seerprofiler tv-modtagelse Personer i husstande uden tv streamer mest Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på personer i tv/non-tv husstande Person i non-tv husstand Person i tv-husstand Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 9 Stikprøve.48

23 Streamingtjenesternes seerprofiler køn Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på køn Mand Kvinde Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 9 Stikprøve.48 3

24 Streamingtjenesternes seerprofiler alder Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på aldersgrupper 55 % af de -4 årige og 6 % af de 5-39 årige ser Netflix ugentligt eller oftere. For DRTV er tallene % og 47 %. -4 år 5-39 år 4-59 år 6 år eller derover Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 9 Stikprøve.48 4

25 Streamingtjenesternes seerprofiler alder Streamingtjenesternes aldersprofil varierer. De fleste tjenesters profil er yngre, men der er forskel på hvilken aldersgruppe de enkelt tjenester tiltrækker og hvor stærkt. Total DRTV Aldersfordelingen blandt de som streamer tjenesten ugentligt eller oftere 8,5,3 3,9 9,9 34,7 38,6 9,3 6,8 TV PLAY 6 4,8 3, Øverst er fordelingen blandt alle danskere år+ som sammenligningsgrundlag. Viaplay Netflix,5 36,5 3,9 34,3 33,4 3,7 3, 7,6 HBO 9,8 38, 36,6 5,4 YouSee TV & Film 5,8,6 3, 9,6-4 år 5-39 år 4-59 år 6 år eller derover Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 9 Stikprøve.48 5

26 Streamingtjenesternes seerprofiler børn eller ikke børn Over 5 % af børnefamilierne streamer Netflix ugentligt eller oftere Streamingtjenesternes ugentlige dækning i % fordelt på personer i husstande med og uden børn Person i husstand m/børn Person i husstand u/børn Kilde: Kantar Gallup Index Danmark./. kvartal 9 Stikprøve.48 6

27 Udvikling på tv-markedet

28 3. kvt 3. kvt 3 3. kvt 4. kvt 4. kvt 4 3. kvt 5. kvt 5. kvt 5 3. kvt 6. kvt 6. kvt 6 3. kvt 7. kvt 7. kvt 7 3. kvt 7 4. kvt 8. kvt 8. kvt 8 3. kvt 8 4. kvt 9. kvt 9. kvt 3. kvt 3. kvt 3 3. kvt 4. kvt 4. kvt 4 3. kvt 5. kvt 5. kvt 5 3. kvt 6. kvt 6. kvt 6 3. kvt 7. kvt 7. kvt 7 3. kvt 7 4. kvt 8. kvt 8. kvt 8 3. kvt 8 4. kvt 9. kvt 9. kvt Antal tv-husstande i tusinder Andel husstande uden tv i % 3,8 4,6 4,7 4,7 5,9 6,3 6,3 7,3 8,.84 8,8 9,5,,,,3,, ,8, 4, 5, 4,7 Udviklingen på tv-markedet i Danmark 85,3 % af husstandene har tv med traditionel tv-modtagelse i husstanden Antal husstande %-del af husstande uden traditionel tv-modtagelse Antal tv-husstande () Ingen tv i husstand OBS! Metodeskifte per.. kvt. 7 fra husstandsbaseret til personbaseret stikprøve. Alle data ovenfor er husstandsvejet. Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati 3-9 Stikprøve. kvt 9:.777 8

29 % af personer år+ Tv-markedet i Danmark Udvikling i antenneforhold Parabol Kabel-tv Antenneforening Egen antenne Bredbånds-tv Streamer til tv'et over internettet H 5 H 5 H 6 H 6 H 7 H 7 H 8 H 8 H 9 Kilde: Index Gallup Danmark Stikprøve.89/.9/.63/.57/.4/.54/.358/.97/.37 9

30 Establishment Survey baggrund og metode Baggrund Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone. Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse variables resultater og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet i Danmark. Metode Kantar Gallup Establishment Survey består af. årlige interviews blandt danskere på år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer i Index Danmark/Gallup via web. Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed. 3

31 Mere information Seer-Undersøgelsen metode Gallup har målt seertal elektronisk siden 99. Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme. Parterne bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at udvide målingen udover det traditionelle tv-panel af tvhusstande i Danmark (Basispanelet), til også at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye datakilder består af to digitale paneler, det Digitale Seerpanel og Webprofilpanelet, samt Census Data. Hver dag indsamles data fra alle fire datakilder som derefter fusioneres, således at seertallene nu dækker over sening set på alle platforme og devices. Se mere om undersøgelsens metode på Pressemeddelelse Seertal fra Seer-undersøgelsen kan ses i Kantar Gallups ugentlige pressemeddelelse som offentliggøres hver mandag eftermiddag på For mere information kontakt: Karina Bundgaard Christensen, Kantar Gallup karina.bundgaard@kantar.com 3