Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM2003

Transkript

1 Nyhederne i Microsoft Dynamics CRM 2015 CRM2003 Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt #CampusDays

2 Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt Arbejdet med CRM-systemer i mere end 19 år Microsoft Dynamics CRM fra version 1.2 Læs evt. MS CRM...et historisk tilbageblik... Forfatter af 3 elektroniske bøger om Microsoft Dynamics CRM Driver Dansksproget CRM-blog (crmblog.dk)

3 Opgradering til CRM 2015

4 Om opdateringen Bliver det som sidste gang?...altså fra 2011 til 2013

5 Opdateringens omfang Følgende produkter bliver omfattet af opgraderingen: Microsoft Dynamics CRM online og on-premises Microsoft Dynamics CRM for Outlook Microsoft Dynamics CRM for Tablets Microsoft Dynamics CRM for Phones Microsoft Dynamics Marketing

6 Installation og opgradering - Understøttede konfigurationer Server Windows Server 2012 og Windows Server 2012 R2 Microsoft SQL Server 2012 Exchange 2010 og Exchange 2013 SharePoint 2010 og SharePoint 2013 Client IE 10 og IE 11 Chrome, Safari(Mac) og Firefox Office 2010 og Office 2013 Windows 7, Windows 8.0 og Windows 8.1

7 Opgradering Vær opmærksom på Kun muligt at opgradere fra CRM 2013 SP1 eller højere.net 4.5 er krævet (kræver genstart) Sammenfletning af tabeller (Table Merge) Tabeller skal være sammenflettede, hvis ikke så gøres det under opgraderingen Merge-værktøjet er fjernet Registry key til at forhindre sammenfletning (merge) er ikke længere gyldige ADFS 2.0, 2.1 og 2.2 er stadig understøttet, dog kræves at 2.0 skal være på en separate server I forhold til CRM Løsninger (Solutions) CRM 2011-løsninger kan IKKE importers i CRM 2015 CRM 2013-løsninger kan importers i CRM 2015 CRM 2015-løsninger kan IKKE importers i CRM 2013

8 Opgradering Vær opmærksom på (fortsat) Formularer Det anbefales at benytte den nye formulartype Sitemap Nye områder bliver tilføjet Intern versionering benyttes fremadrettet Router Skal opgradere til CRM Router for at den fungerer fremadrettet Reporting Extensions Skal afinstalleres hvis installeret på CRM-serveren før opgradering Geninstaller CRM 2015 Reporting Extensions efter opgraderingen

9 Opgradering Hvad med Online? Ny brugerflade for Administration Administrer opdateringer via Office 365 portalen Godkendelse Der kræves en godkendelse af dig før en opgradering finder sted Alternativ dato for opgradering Man kan udskyde sin opgradering til en ny dato Informationer om opgradering Manage Microsoft Dynamics CRM Online updates Release timing How to get the updates How to prepare for updates

10 Nyheder i systemet

11 Søgning Søgning Multisøgning på tværs af entiteter som vi kender det fra mobile enheder Søgning i op til 10 entiteter Bruger Hurtigsøgning som basis for søgning Avanceret søgning Nu i den globale navigationsbar

12 Demo

13 Hierarkisk visualisering

14 Hierarkisk visualiseringer Styres af relationer Kun vise hierarki indenfor samme entitetstype: Firma til Firma

15 Hierarkisk visualiseringer Man kan ikke ændre indstillinger for hierarki-relationer for følgende standardentiteter: Andre standard-entiteter er ikke understøttet Brugerdefinerede entiteter er understøttet

16 Hierarkisk visualiseringer Tilpasning af visninger håndteres med Quick View-formularer Man kan tilpasse indstillingerne for hierarki i en Løsning (Solution) Man kan indstille sikkerhed vedrørende hierarki i Systemindstillinger Man kan lave forespørgsler i hierarkiet med de nye operatorer; Above, AboveOrEqual, Under, UnderOrEqual og NotUnder

17 Demo

18 Produkter nyhederne

19 Produkter nyhederne Hierarkiske relationer Produktfamilier, Almindelig produkt, Bundter og Sæt Overordnet/underordnet (Parent-Child) Relationer i flere niveauer Arve Produktegenskaber fra overordnede produkter og overskrive disse Salgsforslag (Op salg, Krydssalg, Tilbehør, Erstatning) Publicering af Produkter og Produkthierarkier Priser baseret på Territorier Lokale attributter (oversættelser)

20 Demo

21 Sikkerhed

22 Sikkerhed - Feltsikkerhed De fleste standardentiteter er nu omfattet, dog ikke: Rabatter (Discount) Rabatlister (Discount List) Prislister (Product Price List) Prislisteelementer (Price List Item) Ikke Læse-restriktioner på Sand/Falsk (Two options)-felter

23 Sikkerhed - Hierarkisk sikkerhedsmodel Er en udbygning af den eksisterende sikkerhedsmodel Hierarkiet er baseret på en Manager eller Position Definerer den hierarkiske sikkerhed indenfor samme Afdeling

24 Sikkerhed - Hierarkisk sikkerhedsmodel Hvis Deaktiveret Nuværende Afdeling, Roller, Teams, Deling benyttes Hvis Aktiveret Virker kun for Manager-definerede brugere eller Positions-bestemte brugere Andre specielle restriktioner

25 Demo

26 Tilpasninger

27 Tilpasninger Forretningsprocesser (Business Process Flows) Rolle-baseret forgrening (branching) Enkel entitet På tværs af entiteter Flette forgreninger

28 Tilpasninger Forretningsregler (Business Rules) And og Or logiske operatorer Angive standard værdi If Then, Else If og Else betingelser Eksekvere på Server (og alle formularer)

29 Tilpasninger Beregninger Beregnede felter er ikke kun til tal Rollup-felter er afhængig af datatype Kan bruges i hierarkier

30 Tilpasninger Brugerdefineret hjælp Overstyre links til standard hjælp Global URL (System Settings) eller per entitet (på entiteten) Tilknytte parametre Anvendes i Løsninger (Solutions)

31 Demo

32 Outlook

33 Outlook Forbedringer vedr. synkronisering Muligt at konfigurere synkroniseringen på feltniveau Synkronisering af flere adresse- og telefonfelter Synkroniserer tildelte Opgaver Synkroniserer vedhæftninger for Aftaler Lettere konfiguration Copy/Paste URL fra web browser Understøttelse af Oauth support Opgradering af CRM for Outlook CRM 2013 til Outlook kan kommunikere med CRM 2015-servere

34 Demo

35 Tablets og Phones

36 CRM for Tablets Visning af alle dashboards (system og personlige) Bedre konfigurationsmuligheder af brugerfladen Oprette poster mens man er offline (slettes ved logud/sluk af enheden) Lagrer data ved brug af SQLite Understøttelse af mange nye sprog, herunder Dansk Understøttelse af iframes (preview) og Webressourcer Ikke understøttet af onpremises Understøttes pt kun af ios og Android ikke Windows enheder Maks 3 iframes/webressourcer

37 CRM for Phones Talegenkendelse (Engelsk) Søgning Oprettelse af poster også brugertilpassede Visning af færre standardfelter, som standard. Felterne kan indsættes efter ønske.

38 Demo

39 CRM User Group Danmark Arbejder du til daglig med Microsoft Dynamics CRM, og vil du gerne mødes og dele dine erfaringer med ligesindede, så deltag i den danske CRMUG brugergruppe. CRMUG er en global Microsoft CRM Dynamics brugergruppe med over medlemmer. Den danske afdeling blev etableret i foråret 2013 og har allerede samlet over 60 medlemmer. Formålet med gruppen er at udveksle erfaringer, diskutere løsninger, netværke og blive klogere på CRM. Der afholdes ca. 4 møder årligt, hvor der vil være debat, foredrag og vidensdeling. Møderne indeholder typisk både et teknisk spor og et forretningsspor, så der er noget for alle interesser. Tilmeld dig ved at sende en til formanden: Pernille Poulsen - ppo@brf.dk

40 EVENT SPONSORER TRACK SPONSORER EXPO SPONSORER

41 Q&A #Ask me about everything! Join me at the Microsoft Booth the next 30 The Experts Dont forget to: Evaluate this session!