MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN"

Alexander Bjerregaard
7 år siden
Visninger:

1 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier og notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S FirstFarms A/S offentliggør den 13. november 2006 prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier i Selskabet samt notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S. Aktierne udbydes til DKK 105 pr. aktie a nominelt DKK 100. FirstFarms A/S er et investeringsselskab, hvis formål er at investere i landbrugsselskaber i Østeuropa. Gennem anvendelse af moderne ledelsesprincipper og dansk knowhow vil FirstFarms A/S udvikle de erhvervede landbrugsselskaber til rentable enheder, der kan bidrage til at realisere FirstFarms A/S økonomiske målsætning om en årlig forrentning af egenkapitalen på minimum 20% før skat efter 3-5 år. Derudover forventer FirstFarms over tid at kunne realisere kapitalgevinster på jord og anlægsaktiver. Med henblik på at investere i yderligere 5-10 landbrugsselskaber i Østeuropa i de nærmeste år ønsker ledelsen i FirstFarms at udvide selskabets kapitalgrundlag med op til DKK 500 mio. gennem nytegning af aktier og notering på Københavns Fondsbørs. FirstFarms A/S afholder offentlig investorpræsentation mandag den 13. november 2006 kl. 10:00 hos OMX Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, København. Baggrund Landbrug i Østeuropa er et interessant investeringsobjekt, som hidtil har været forbeholdt en mindre kreds af investorer. Med en kommende børsnotering af FirstFarms A/S får alle typer af investorer mulighed for at investere i en del af europæisk landbrug, som rummer et stort udviklingspotentiale, og hvor der efter FirstFarms vurdering er mulighed for at opnå et attraktivt afkast.

2 FirstFarms A/S blev stiftet ultimo 2004 med det formål at erhverve større landbrugsselskaber i Østeuropa. Selskabets forretningskoncept er afprøvet i praksis i Slovakiet, hvor FirstFarms A/S i 2005 og 2006 har erhvervet to landbrugsselskaber, der driver i alt ha jord og har en besætning på stk. malkekvæg. Erfaringerne fra FirstFarms første investeringer viser, at det er muligt at opnå effektivitets- og produktivitetsforbedringer og en gunstig økonomisk udvikling ved tilførsel af ledelseskompetence og knowhow. FirstFarms A/S ønsker at erhverve en række landbrugsselskaber på udvalgte markeder i Østeuropa, primært i Slovakiet, Ukraine, Rumænien og Rusland. De efter ledelsens opfattelse gunstige markedsvilkår for landbrugsselskaber i Østeuropa medfører på trods af en ofte kapital- og investeringstung produktion, at de enkelte landbrugsselskaber ved tilførsel af FirstFarms A/S kompetencer kan udvikles til ganske rentable enheder. FirstFarms A/S forventer således at realisere sin langsigtede økonomiske målsætning om en årlig forrentning af egenkapitalen på minimum 20% før skat efter 3-5 år. Derudover forventer FirstFarms A/S over tid at kunne realisere kapitalgevinster på jord og anlægsaktiver. Tegningsbeløb FirstFarms A/S udbyder i alt op til stk. nye aktier a nominelt DKK 100. i offentligt udbud til private og institutionelle investorer i Danmark. Efter samråd med Advizer har Selskabet mulighed for, indtil 30 dage efter udløbet af tegningsperioden, at udstede yderligere op til stk. nye aktier, således at det samlede udbud i alt kan udgøre op til stk. nye aktier. Gennemførelsen af udbuddet er betinget af, at der minimum bliver tegnet stk. nye aktier. Advizer K/S fungerer som finansiel formidler for FirstFarms A/S. Tegningsperiode Tegningsperioden løber fra den 20. november til den 1. december 2006, begge dage inklusive, med mindre udbuddet lukkes tidligere. Udbuddet vil dog tidligst blive lukket tirsdag den 21. november 2006 kl. 9:00.

3 Tegningskurs De nye aktier tegnes til DKK 105 pr. aktie a nominelt DKK 100, franko. Tegningssted Følgende pengeinstitutter fungerer som tegningssted i forbindelse med udbuddet af nye aktier i FirstFarms A/S: Spar Nord Bank A/S Fionia Bank A/S Nordjyske Bank A/S Skelagervej 15 Vestre Stationsvej 5-7 Jernbanegade Aalborg 5100 Odense C 9900 Frederikshavn DiBa A/S Østjydsk Bank A/S Axeltorv 4 Østergade Næstved 9550 Mariager Indlevering af tegningsønsker kan endvidere ske til: Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentrer Udkærsvej Århus N Notering på Københavns Fondsbørs A/S FirstFarms A/S aktier er søgt optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs A/S med forventet første noteringsdag den 12. december Tegningstilsagn I alt 42 investorer har over for FirstFarms A/S afgivet bindende, uigenkaldelige tegningstilsagn om tegning af nye aktier for i alt DKK 62,1 mio. i kursværdi i forbindelse med noteringen af FirstFarms A/S på OMX Københavns Fondsbørs A/S. Heri indgår tegningstilsagn afgivet af Farm Invest Holding A/S, den eneste aktionær i First Farms A/S, om tegning af nye aktier for i alt DKK 20,0 mio. i kursværdi. Tegningstilsagnene er afgivet af medlemmer af FirstFarms A/S bestyrelse (i alt DKK 13,6 mio.), medlemmer af FirstFarms A/S advisory board (i alt DKK 12,3 mio.), ansatte i FirstFarms A/S (i alt DKK 0,7 mio.) samt eksterne investorer (i alt DKK 35,5 mio.) Offentliggørelse af resultat af udbuddet Resultatet af udbuddet, herunder allokering af aktier, forventes offentliggjort umiddelbart efter tegningsperiodens udløb via OMX Københavns Fondsbørs A/S, den 5. december 2006.

4 Betaling og registrering i Værdipapircentralen Registrering af de udbudte aktier på investors konto i Værdipapircentralen sker mod kontant betaling for de nye aktier, hvilket forventes at finde sted den 8. december Lukkes udbuddet tidligere end den 1. december 2006 fremrykkes offentliggørelse, betaling og notering tilsvarende. Provenu FirstFarms A/S tilføres ved fuldtegning et bruttoprovenu på DKK 525 mio. Udnyttes overallokeringsretten fuldt ud tilføres FirstFarms A/S et bruttoprovenu på DKK 630 mio. Ved minimumsudbuddet tilføres FirstFarms A/S et bruttoprovenu på DKK 315 mio. Offentliggørelse af prospekt Prospekt inklusiv tegningsblanket kan fra den 13. november 2006 rekvireres ved henvendelse til: Advizer K/S Søndergade Århus C Telefon Prospektet vil alene blive fremsendt til investorer bosiddende i Danmark. Prospektet kan endvidere downloades på FirstFarms A/S hjemmeside fra den 13. november Investorpræsentation FirstFarms A/S afholder offentlig investorpræsentation mandag den 13. november 2006 kl. 10:00 for analytikere, presse og andre interesserede. Præsentationen afholdes hos OMX Københavns Fondsbørs A/S, Nikolaj Plads 6, 1067 København K. På mødet vil bestyrelsesformand Henrik Hougaard og adm. direktør Kim Stokholm præsentere FirstFarms A/S og besvare spørgsmål. Webcast Fra mandag den 13. november 2006 kl. 12:00 vil en præsentation af FirstFarms A/S som webcast være tilgængelig på selskabets hjemmeside Med venlig hilsen FirstFarms A/S For yderligere information, kontakt venligst: Bestyrelsesformand Henrik Hougaard, mobiltlf Adm. direktør Kim Stokholm, mobiltlf

5 Fakta om FirstFarms A/S FirstFarms A/S blev stiftet ultimo 2004 og erhvervede sit første landbrugsselskab, Agra M, primo Agra M omfatter ca ha jord, der i al væsentlighed er forpagtet, og ca. 950 stk. malkekvæg. Efter 20 måneder har Agra M forøget den årlige mælkeproduktion fra kg til ca kg mælk pr. ko. Samtidig har stor fokus på logistik og driftsoptimering af markbruget generelt medført betydelige omkostningsmæssige besparelser inden for den vegetabilske produktion. Medio 2006 erhvervede FirstFarms A/S sit andet landbrugsselskab i Slovakiet, Mast Stupava, der omfatter ca ha forpagtet jord og en malkekvægsbesætning på ca. 400 stk. malkekvæg. Mast Stupava ligger i umiddelbar nærhed af Agra M, og FirstFarms A/S har allerede realiseret betydelige driftsmæssige besparelser ved delvis samkøring af driften i de to landbrugsselskaber. DISCLAIMER Fremadrettede udsagn Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger, herunder, men ikke begrænset til, udtalelser vedrørende FirstFarms A/S økonomiske stilling, investeringsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få FirstFarms A/S faktiske resultater, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Denne meddelsele er ikke et tilbud eller en opfordring fra FirstFarms A/S til køb eller tegning af aktier i FirstFarms A/S, som FirstFarms A/S måtte udbyde i forbindelse med den forventede notering på Københavns Fondsbørs.

Relaterede dokumenter

mod børsnotering Webcast

mod børsnotering Webcast Børsintroduktion 2006 Baggrund for børsnoteringen Investering hidtil forbeholdt mindre kreds af landbrugsinvestorer Stort udviklingspotentiale i østeuropæisk landbrug Unikt investeringskoncept