Bruuns Galleri. Værkmestergade Århus C. CVR-nr

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber på Københavns Fondsbørs, meddeles det hermed, at bestyrelsen i pr. d.d. har besluttet at foretage en aktieudvidelse under følgende vilkår og bestemmelser: Selskab Bruuns Galleri 8000 Århus C Regnskabsår Nuværende aktiekapital Bemyndigelse til udstedelse af aktier Udbud Aktiekapital efter udvidelse 1. juli til 30. juni. Selskabets nuværende aktiekapital er på kr ( styk). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og har en stykstørrelse på kr. 100 pr. aktie. Bestyrelsen har i henhold til selskabets vedtægter bemyndigelse til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil stk. (nominelt kr ) aktier á nominelt kr Udbuddet omfatter minimum stk. (nominelt kr ) og maksimum stk. (nominelt kr ) nye aktier á nominelt kr Aktierne udstedes i Danske Kroner. Aktiekapitalen vil ved minimumstegning andrage kr og ved maksimumstegning kr Side 1 af 5

2 Tegningsperioden Aktierne udbydes til tegning i perioden fra den 16. april til 27. april 2007 kl , begge dage inklusive, med mindre udbuddet lukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes 16. april 2007 kl I tilfælde af, at udbuddet lukkes inden tegningsperiodens udløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering. Tegningskurs Fortegningsret Notering på Københavns Fondsbørs Tegningssted Tegningskursen vil blive fastsat som selskabets officielle kurs den sidste tegningsdag den 27. april 2007 med tillæg af 0,50%, hvilket dækker selskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer. Den officielle kurs defineres som kurs alle handler, der beregnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der udføres og indberettes til Københavns Fondsbørs handelssystem. Tegningskursen kan dog ikke være lavere end den indberettede indre værdi den sidste tegningsdag med tillæg af 0,50%. Der er ingen fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer, idet emissionen sker til markedskurs. De nye aktier søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs med forventet første noteringsdag fredag den 11. maj Instruks om tegning af aktierne kan afgives ved indlevering eller fremsendelse pr. brev eller telefax af tegningsblanketten til: Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri,, 8000 Århus C Telefon Telefax Betaling og registrering i Værdipapircentralen Tildeling af aktier Efter tegningsperiodens udløb modtager investor en nota med angivelse af det købte antal aktier og den samlede pris. Under forudsætning af, at aktierne er betalt rettidigt, registreres aktierne på investors konto i Værdipapircentralen. Betaling og registrering forventes at ske den 3. maj Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vil modtage fuld tildeling af aktier i forhold til de afgivne ordrer. Det er tilladt at indgive flere tegningsansøgninger. Selskabet forbeholder sig dog ret til i tilfælde af overtegning, at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uanset den indkomne ordremængde. Der er ikke på forhånd fastsat bestemmelser for særbehandling af visse investorklasser, ligesom behandling af tegningstilbud er uafhængig af, hvem der har fremsat dem. Side 2 af 5

3 Fondskode Offentliggørelse af tegningskurs Offentliggørelse af tegningsresultat Rettigheder Omsættelighed Udbytte De nye aktier i udbuddet vil indledningsvist blive registreret under en midlertidig fondskode i Værdipapircentralen: DK Den midlertidige fondskode børsnoteres ikke. Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil de nye aktier blive sammenlagt med selskabets øvrige aktiekapital i den børsnoterede fondskode: FPEPI DK Tegningskursen forventes offentliggjort umiddelbart efter tegningsperioden udløb via Københavns Fondsbørs den 30. april Resultatet af emissionen, herunder allokering af aktier, forventes offentliggjort umiddelbart efter tegningsperioden udløb via Københavns Fondsbørs den 1. maj De nye aktier har samme rettigheder som den eksisterende aktiekapital, herunder stemmeret på generalforsamlinger, hvor hver aktie á nominelt kr. 100 giver ret til én stemme. Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder således ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. De nytegnede aktier bærer fuldt udbytte for indeværende regnskabsår og udbyttet tilskrives den enkelte aktionærs konto i det kontoførende institut. Af de udloddede beløb er selskabet forpligtet til at tilbageholde acontoskat jf. den til enhver tid gældende lovgivning. Udbetaling af udbytte sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler. Det er ikke selskabets hensigt at udbetale udbytte. Selskabets overskud tillægges egenkapitalen til reinvestering. Tegningsbeløb Mindste tegningsbeløb er kr Minimumsgrænsen er fastsat for at minimere administrations- og depotomkostninger. Ved tildeling af aktier rundes ned til hele antal styk. Formidler Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab står som formidler og tegningssted i forbindelse med udbuddet. Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri,, 8000 Århus C CVR.nr Side 3 af 5

4 Omkostninger Omkostninger, der skal afholdes af selskabet i forbindelse med emissionen, forventes at udgøre kr : Vederlag finansielle formidlere kr. 0 Tegningsprovision kr. 0 Annoncering kr. 0 Offentlige afgifter kr. 0 Trykning kr Advokater og revisorer kr Øvrige omkostninger kr Københavns Fondsbørs kr Omkostninger i alt kr Bestyrelsen har besluttet, at tegningstillægget for udbuddet udgør 0,50% over markedskursen hhv. indre værdi se tegningskurs. Tegningstillægget kan specificeres som følgende: Etablering af aktieporteføljer 0,25% Etablering af obligationsporteføljer 0,15% Etablering af valutaporteføljer 0,10% I alt 0,50% Provenu Andre børser Tilbagekaldelse Annullering Det indkomne provenu i forbindelse med nærværende udbud vil blive anvendt til investering i værdipapirer i henhold til selskabets investeringsstrategi. Selskabets aktier er ikke noteret eller søgt noteret på noget andet marked eller nogen anden børs end Københavns Fondsbørs. Selskabet forbeholder sig ret til at tilbagekalde udbuddet af aktierne, hvis der inden offentliggørelse af tegningsresultatet indtræffer helt ekstraordinære og upåregnelige omstændigheder, der efter selskabets vurdering gør nærværende emission uhensigtsmæssig. En tilbagekaldelse vil blive meddelt Københavns Fondsbørs. Beslutning om annullering af emissionen træffes på sidste tegningsdag og offentliggøres den 27. april Af omkostningsmæssige hensyn har bestyrelsen fastsat en minimumstegning på stk., hvorfor udbuddet af aktier annulleres, såfremt der ikke opnås tegningsordrer på minimum stk. aktier á kr Side 4 af 5

5 Tidsplan for emissionen Tegningsperiode: 16/4 27/ Tegningskurs offentliggøres: 30/ Offentliggørelse af resultat: 1/ Betaling for aktierne: 3/ Noteringsdag: 11/ Baggrund for kapitaludvidelsen Aktieemissionen gennemføres med baggrund i en fortsat efterspørgsel efter selskabets aktier. Dertil kommer, at udvidelsen vil reducere omkostningsprocenten og øge likviditeten i aktien til glæde for selskabets aktionærkreds. Tegningsblanket Tegningsblanket kan downloades fra eller bestilles ved henvendelse til formidler på telefon Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til direktør Erik Møller på telefon Med venlig hilsen Esben Vibe Bestyrelsesformand Erik Møller Direktør Side 5 af 5