RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

Transkript

1 DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens indtrædelse har branchen fra ikke haft et betydeligt fald i omsætningen, sammenlignet med andre brancher. Efter krisen har der gradvist været fremgang i omsætningen, med undtagelse af et fald i starten af. Branchens udvikling skal ses i sammenhæng med, at branchen for almindelig rengøring oplevede et fald i omsætningen, hvorimod branchens for kombinerede serviceydelser har oplevet en væsentlig fremgang. Årsagen hertil findes i det øgede fokus på facility management, hvor rengøringsydelser udbydes med andre serviceydelser. Den langsomme vækst i branchens omsætning indikerer dog, at der er behov for at forbedre konkurrenceevnen i branchen. afløst af en faldende omsætning. Mindre fald i omsætningen i Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Forord Renhold og kombinerede serviceydelser Den økonomiske situation Branchens økonomiske sundhedstilstand 11 Strukturelle nøgletal 1 Almindelig rengøring 1 Den økonomiske situation 18 Branchens økonomiske sundhedstilstand 23 Strukturelle nøgletal 28 Specialiseret rengøring 28 Den økonomiske situation Branchens økonomiske sundhedstilstand 3 Strukturelle nøgletal 38 Vinduespolering 38 Den økonomiske situation Branchens økonomiske sundhedstilstand Strukturelle nøgletal Kombinerede serviceydelser Den økonomiske situation Branchens økonomiske sundhedstilstand Strukturelle nøgletal Om publikationen Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

2 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 2

3 SIDE 3 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Forord Med Årsrapporten for renhold og kombinerede serviceydelser 13 vil DI Service præsentere et samlet overblik over udviklingen i den økonomiske situation, virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal for branchen. I årsrapporten anvendes betegnelsen renhold og kombinerede serviceydelser som en samlet betegnelse for følgende delbrancher: - Almindelig rengøring - Specialiseret rengøring, herunder skadeservice - Vinduespolering, og - Kombinerede serviceydelser Først vil årsrapporten beskrive henholdsvis den økonomiske situation, den økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal for renhold og kombinerede serviceydelser. Herefter vil årsrapporten tilsvarende præsentere beskrivelser for delbrancherne én for én. Den samlede branche præges af en række store og mellemstore virksomheder, der typisk udspringer af rengøringsbranchen, men som i årenes løb har udviklet sig og tilbyder en bred vifte af kombinerede serviceydelser. Hertil kommer en lille håndfuld virksomheder, der tilbyder egentlig facility management typisk ved brug af et bredt netværk af underleverandører på de forskellige serviceydelser. Det skal understreges, at virksomhederne inden for renhold og kombinerede serviceydelser i høj grad overlapper delbrancherne på kryds og tværs, hvilket vil sige, at kun en mindre del af virksomhederne i de forskellige delbrancher, udelukkende befinder sig i en af brancherne. Det er således mere reglen end undtagelsen, at virksomheder agerer i mindst to af delbrancherne og at de største servicevirksomheder agerer inden for tre eller alle fire delbrancher. God læselyst! København, maj 13 Mette Rose Skaksen Branchedirektør DI Service

4 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 4 renhold og kombinerede serviceydelser Den økonomiske situation Branchen for renhold og kombinerede serviceydelser var præget af høje årlige vækstrater i omsætningen i løbet af erne frem til efteråret 8, hvor finanskrisen ramte. I forhold til det øvrige erhvervsliv blev branchen ikke ramt lige så hårdt på omsætningen efter krisens udbrud. Branchen oplevede således kun et beskedent fald i omsætningen i 8. Siden krisen er branchens omsætning langsomt blevet forbedret. Til trods for at startede med et tilbagefald i omsætningen, opnåede branchen i et resultat på godt 18 mia. kr. Det udgør en samlet stigning på ca. 6 pct. i forhold til niveauet for 9, hvor branchen omsatte for ca. 17 mia. kr. Der tegner sig i branchen et billede af, at branchen for almindelig rengøring de seneste år har oplevet en faldende omsætning, men at dette modsvares af en tilsvarende fremgang i branchen for kombinerede serviceydelser. Dette skyldes et stigende fokus på facility management, hvormed rengøringsydelser udbydes sammen med andre serviceydelser. Som eksempel på denne udvikling kan nævnes forsvarets og rigspolitiets store udbud i. Fra 9 til 11 har udviklingen i den indenlandske omsætning trods midlertidige udsving overordnet set fulgt udviklingen i den operationelle servicebranche. Det markante udsving for den indenlandske omsætning i 11 skal tages med forbehold, da der i forhold til branchen for renhold og kombinerede serviceydelser er problemer med data fra 4. kvartal 11. Dette ændrer imidlertid ikke på billedet af, at branchen i har oplevet et fald i den indenlandske omsætning i forhold til niveauet for 11. Omsætningstallene fra 4. kvartal vidner imidlertid om, at dette tilbagefald i den indenlandske omsætning er vendt igen. Det fald i omsætningen som branchen har oplevet fra niveauet i 11, er markant større end de fald i omsætningen som der i tilsvarende periode er oplevet i den operationelle servicebranche eller alle brancher samlet. Langsom forbedring af omsætningen Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

5 SIDE 5 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Omsætningen er steget mindre end i den øvrige servicebranche Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 9= Renhold og kombinerede serviceydelser Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Faldende beskæftigelse i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser Sammenlignet med hele den operationelle servicebranche har beskæftigelsen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser udviklet sig væsentligt anderledes. I perioden frem mod krisens indtog i 8 steg beskæftigelsen jævnt i hele servicebranchen, og i 8 var beskæftigelsen mere end 1 pct. højere end i 1. Branchen for renhold og kombinerede serviceydelser beskæftigede derimod i 8 det samme antal personer som i 1. Da krisen indtraf, faldt beskæftigelsen i stort set alle arbejdstunge brancher, herunder også servicebranchen. I branchen for renhold og kombinerede serviceydelser steg beskæftigelsen imidlertid fra 8 til 9. I forhold til niveauet fra 9 har branchen oplevet et fald i beskæftigelsen. Dette fald vendte dog medio 11, hvorefter beskæftigelsen i branchen har været stigende. Som helhed har beskæftigelsen i den operationelle servicebranche derimod været stort set uforandret siden 9. Stigende beskæftigelse i Udviklingen i beskæftigelsen Indeks 9= Renhold og kombinerede serviceydelser Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

6 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 6 Branchens økonomiske sundhedstilstand Gradvis bedring i regnskabstallene oven på krisen Gennemsnitlige regnskabstal, 6/7 = 1 Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Primært resultat 1 58,7 46, 38,1 69,7 57,6 Ordinært resultat 1 31,7-5,2 14,5 37,8 4,9 Egenkapital 1 63,1 45,6 44,4 52,3 68,4 Aktiver 1 81,8 7,1 6, 61,9 63,9 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Finanskrisen slog markant igennem i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser allerede i regnskabsåret 7/8 1. Branchens virksomheder opleverede her en væsentlig forværring af regnskabstallene i forhold til året før. De følgende regnskabsår 8/9 og 9/1 fortsatte krisen sin negative påvirkning af regnskabstallene. Herefter har branchen for dog årligt haft en løbende forbedring af såvel aktiver og egenkapital som primært og ordinært resultat. I 9/1 var det gennemsnitlige primære resultat i branchen faldet til godt 38 pct. af niveauet for resultatet i 6/7. Siden dette lavpunkt har branchen forbedret sin position, og i 11/12 var en væsentlig del af det tabte indhentet. Det ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I regnskabsåret 8/9 oplevede branchen et negativt ordinært resultat, hvilket i høj grad er et resultatet af, at mange virksomheder havde anseelige underskud på de finansielle poster. Dette blev blandt andet forårsaget af store kursfald på de finansielle markeder. Fra 8/9 har det ordinære resultat imidlertid gradvist forbedret sig i en hastighed, der overgår resten af servicebranchen. Siden finanskrisens udbrud har mange danske virksomheder haft fokus på at øge egenkapitalen. Fra regnskabsåret 8/9 er branchens egenkapital gradvist forøget. Dette skyldes i høj grad, at de eksterne finansieringsmuligheder har været begrænset, og derfor har virksomhederne været nødsaget til at konsolidere sig for at åbne op for fremtidige finansieringsmuligheder. Fremgangen siden 9/1 har givet håb om et fornyet opsving i branchen, men de positive forventninger er delvist blevet bremset i 11 af den voksende økonomiske usikkerhed, som har fulgt i kølvandet på gældskrisen i Sydeuropa. Derudover kommer en stor del af omsætning i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser fra det offentlige forbrug. Da gældskrisen skærpede regeringens fokus på udgiftsstyringen i den offentlige sektor, er der generelt investeret mindre i den offentlige service de seneste år. Det offentlige forbrug var mindre end budgetteret i både 11 og 1) Ikke alle virksomheders regnskabsperiode følger kalenderåret og derfor dækker 7/8 over de regnskaber der er afsluttet mellem 1/1 7 og /9 8.

7 SIDE 7 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE. Disse omstændigheder har været medvirkende til, at der trods en løbende forbedring er lange udsigter til, at det ordinære resultat når op på niveauet fra før krisen. Det gennemsnitlige ordinære resultat i 11/12 udgjorde således kun ca. 4 pct. af resultatet fra 6/7. I tråd med den generelle bedring af regnskabstallene i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser, er antallet af virksomheder med angrebet egenkapital faldet fra 1/11. Dette er endnu en indikation af, at virksomhederne har haft stort fokus på at konsolidere sig siden krisens start. På trods af et fald i egenkapitalen i 11/12 i forhold til året før, faldt andelen af virksomheder med angrebet egenkapital i samme periode. Dette er endnu en indikation af, at virksomhederne har haft stor fokus på at konsolidere sig siden krisens start. Der er netop tale om angrebet egenkapital, når egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital falder for første gang i 6 år Andel af virksomheder med angrebet egenkapital / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for ApS) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) I takt med at virksomhederne har fokuseret på at konsolidere sig, og at branchen har leveret et positivt ordinært resultat hvert år siden krisen, er andelen af virksomheder med underskud gået fra godt 42 pct. i 8/9 til ca. 33 pct. i 11/12. Udviklingen er vendt, og den er nu næsten nede på niveauet fra før krisen, der var på knap pct. Andelen af virksomheder med underskud fortsætter med at falde Andel af virksomheder med underskud / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Andelen af virksomheder med konkursretning var i 11/12 godt 3,2 procentpoint lavere end for blot to år siden. I modsætning til de øvrige økonomiske indikatorer, toppede andelen af virksomheder med konkursretning først i 9/1. Dette peger i retning af, at krisen har trukket ud for mange virksomheder i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser, hvilket specielt er gået ud over branchens mindre virksomheder. For at have konkursretning skal et selskab både have angrebet egenkapital og negativ indtjening. Færre virksomheder med konkursretning Andel af virksomheder med konkursretning / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note: Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

8 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 8 Positiv udvikling i branchens nøgletal Nøgletal Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Afkastningsningsgrad 6,1 4,4 4, 3,9 6,9 5,5 Egenkapitalens forrentning 23,2 11,7-2,6 7,6 16,8 13,9 Likviditetsgrad 149,8 112,9 11, 18,9 116,9 122,8 Soliditetsgrad 44,9 34,6 29,2 33,1 37,9 48, Note: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchens nøgletal Trods en svag udvikling i de overordnede regnskabstal i 11/12, er der klare underliggende sundhedstegn i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser. Branchens nøgletal viser dog, at selvom det går i den rigtige retning, er der endnu et stykke vej til styrken fra før krisen. Afkastningsgraden belyser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag. Afkastningsgraden er således et mål for, hvordan virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. Branchen for renhold og kombinerede serviceydelser har siden 6/7 ikke oplevet et tilsvarende fald i afkastningsgraden, som det fald den øvrige servicebranche har været igennem. I 11/12 ligger branchens afkastningsgrad også betydeligt over den for resten af servicebranchen. Hvor afkastningsgraden giver et overordnet billede af virksomhedernes generelle rentabilitet, er det essentielt at se på, hvordan egenkapitalen forrentes. Egenkapitalens forrentning er, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. I 8/9 var egenkapitalens forrentning negativ, men siden da har den været positiv og voksende. Der er dog fortsat langt op til niveauet fra 6/7 og samtidig faldt egenkapitalens forrentning en smule i 11/12 i forhold til 1/11. Likviditetsgraden i branchen faldt markant efter finanskrisen betydeligt mere end likviditetsgraden for samlede servicebranche. Siden krisen er likviditetsgraden gradvist forbedret, men er stadig væsentligt under niveauet for 6/7. Det lave niveau kan skyldes, at det er blevet dyrere for virksomhederne at holde likviditet. Årsagen til dette er, at rentespændet forskellen mellem indlånsog udlånsrenten er usædvanlig højt. Likviditetsgraden udtrykker virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav. Soliditetsgraden angiver, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er egenfinansieret. Soliditetsgraden faldt betydeligt efter krisen, men er siden årligt vokset jævnt. I 11/12 var soliditetsgraden for branchen for renhold og kombinerede serviceydelsers over niveauet for 6/7 og betydeligt over soliditetsgraden for den øvrige servicebranche. Dette vidner igen om en markant konsolidering i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser.

9 SIDE 9 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Andelen af konkurser stiger igen Andelen af konkursramte virksomheder i branchen faldt for første gang i fem år i 1/11. Dette skabte et håb om bedre tider. Det finansielle opsving udeblev imidlertid, og det har medført, at flere virksomheder har måttet dreje nøglen om i 11/12. Andelen af konkursramte virksomheder nåede således op på 5,5 pct. i 11/12, hvilket er over niveauet for i 9/1. Andelen af konkursramte selskaber i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser En del af forklaringen på stigningen ligger i fordelingen af konkurser på virksomhedsstørrelse. Andelen af virksomheder med mindre end 2 ansatte udgjorde således hele 8 pct. af alle konkurser i 11/12. Det er altså fortsat vanskelige tider blandt branchens mindste virksomheder. Den seneste stigning i konkurserne er med til at forstyrre det generelle billede af den økonomiske sundhedstilstand i branchen, hvor branchens forholdsvis positive regnskabstal domineres af store virksomheder, som er kommet på fode igen efter krisen. Under finanskrisen gik både mindre og større virksomheder i vidt omfang konkurs, hvor spredningen var langt mindre i 11/12. Andelen af virksomheder med mere end 1 ansatte udgjorde således godt pct. af den samlede virksomhedsskare i branchen, men kun 9,5 pct. af alle konkurser i 8/9. I 11/12 var andelen af konkurser i branchen blandt virksomheder med mere end 1 ansatte faldet til blot 3,1 pct. De større virksomheder i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser er således voldsomt underrepræsenteret i konkursstatistikken. 6/ 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

10 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 1 Færre større virksomheder går konkurs Konkursramte virksomheder fordelt på antal ansatte 8/9 11/ 9,5 pct. 3,1 pct. 16,9 pct. 28,6 pct. 61,9 pct. 8, pct. til 1 ansat 2 9 ansatte 1+ ansatte Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Yngre virksomheder har svært ved at etablere sig i branchen Andelen af konkursramte virksomheder, som har eksisteret mindre end to år udgjorde 4 pct. af konkurserne i 11/12. Det er godt en fordobling i forhold til 8/9, hvor de kun repræsenterede ca. 19 pct. af de konkursramte virksomheder. Dette skal ses i sammenhæng med at andelen af virksomheder, der har eksisteret under 2 år, siden 8/9 har udgjort omkring pct. af branchens samlede virksomhedsskare. De seneste år er de yngre virksomheder således blevet kraftigt overrepræsenteret i konkursstatistikkerne. Dette vidner om, at det efter krisen er blevet vanskeligere at etablere nye virksomheder i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser. Tilsvarende har andelen af konkurser blandt de mere etablerede virksomheder været aftagende de seneste tre år. Dette er til trods for, at over pct. af branchen repræsenteres af virksomheder som er ældre end ti år. I 11/12 var andelen af konkurser blandt disse etablerede virksomheder nede på blot 6 pct. af branchens samlede antal konkurser. Stadig flere helt nye virksomheder går konkurs Andel af konkurser fordelt på alder år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/

11 SIDE 11 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Strukturelle nøgletal Mange mindre virksomheder i branchen Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel /7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Under 1 1 til 1 over 1 Mange mindre virksomheder og få meget store Fordelingen af virksomheder i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser er kendetegnet ved en meget stor andel mindre virksomheder. Knapt 83 pct. af alle branchens virksomheder havde i regnskabsåret 11/ således under 1 ansatte. Derimod udgjorde andelen af store virksomheder med over 1 ansatte kun omkring 2 pct. af det samlede antal virksomheder. Ser man på regnskabsåret 6/7 var der lidt færre mindre virksomheder, men sammensætningen af virksomhedsskaren har ikke ændret sig betydeligt. Trods en virksomhedsskare domineret af mindre virksomheder, er branchen præget af etablerede virksomheder, som har været i branchen i adskillige år. I 6/7 havde godt 38 pct. af virksom- Branchen domineres af etablerede virksomheder Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel 4 6/7 11/ 1 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) -2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år

12 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 12 Færre yngre personer arbejder inden for branchen i Aldersfordelingen inden for branchen for renhold og kombinerede serviceydelser 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, Alder 1 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) hederne i den operationelle servicebranche eksisteret i mere end 1 år. Det høje antal konkurser under finanskrisen har efterfølgende været med til at reducere denne gruppe. I 11/ er antallet af virksomheder med over 1 leveår således faldet til knapt 32 pct. af virksomhederne i branchen. Tilsvarende er andelen af virksomheder, der har eksisteret i under to år faldet efter krisen, så denne gruppe i 11/ udgjorde ca. pct. I tråd tendensen for hele servicebranchen, har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i andelen af virksomheder med 2-1 års levetid. Således har hovedparten af branchens virksomheder nu har eksisteret et sted imellem 2 og 1 år. Arbejdsstyrken er blevet ældre Alderssammensætningen i branchen har ændret sig betydeligt siden 1. I er de ansatte sammensat af flere ældre og markant færre yngre. Udviklingen vidner om, at den generelle tilbagetrækningsalder i branchen er blevet forrykket. Andelen af ansatte, der er fyldt 55 år, er således steget fra omkring 12 pct. i 1 til knapt 18 pct. i. Udviklingen imod en højere andel af ældre ansatte er dog ikke isoleret for branchen, men skal ses som et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke gradvist bliver ældre. Flere ældre personer ansat i service- og rengøringsbranchen Aldersfordeling fordelt på brancher, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, Alder Renhold og kombinerende serviceydelser Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

13 SIDE 13 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Hvis man sammenligner alderssammensætningen i den operationelle servicebranche og hele landet, ses det at en stor del af arbejdsstyrken i er ældre personer. Knap 42 pct. af de ansatte i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser og omkring 41 pct. i servicebranchen som helhed er således over 45 år. Ser man på sammensætningen for alle brancher er andelen en smule lavere, da 37 pct. af de ansatte er fyldt 45. Flere i branchen har en Siden 1 er sniveauet i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser blevet forbedret. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at arbejdsstyrkens sniveau generelt har oplevet en forbedring. Det øgede sniveau afspejler sig i, at branchen har fået markant flere ansatte med en erhvervsfaglig. Andelen af ansatte med en erhvervsfaglig er således gået fra at udgøre 29 pct. i 1 til over 38 pct. i. Tilsvarende er gruppen af ansatte uden en erhvervskompetencegivende faldet fra godt 63 pct. i 1 til knapt 53 pct. i. Trods en løbende forbedring af sniveauet er branchen for stadig et stykke fra at nå niveauet i servicebranchen som helhed samt niveauet i alle brancher samlet set. I udgjorde de ansatte uden en erhvervskompetencegivende næsten 53 pct. i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser, hvor denne gruppe blot udgjorde ca. pct. i alle brancher og kun 27 pct. i den operationelle servicebranche. Forskellen i sniveauet mellem branchen og det øvrige erhvervsliv er størst for gruppen af ansatte Markant færre ufaglærte i Beskæftigede fordelt på sniveau Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående

14 DI ANALYSE branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser SIDE 14 Stor forskel på andelen af ufaglærte imellem brancher Beskæftigede fordelt på sniveau, Renhold og kombinerende serviceydelser Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående med en lang videregående. I alle brancher samlet set udgør gruppen af ansatte med lang videregående godt 1 pct., hvor den kun udgør knapt 2 pct. i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser. Derudover er der en markant forskel på sniveauet i andelen af ansatte, der har taget en mellemlang videregående. I den operationelle servicebranche udgør gruppen pct., hvorimod den kun er på knapt 5 pct. i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser.

15 SIDE 15 branchestatistik renhold og kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Servicebranchen integrerer flere indvandrere og efterkommere Andel beskæftigede fordelt på etnicitet Danskere Indvandrere Efterkommere Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Renhold og kombineret serviceydelser Servicebranchen Etnicitet Den operationelle servicebranche beskæftiger samlet en højere andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, end det øvrige erhvervsliv gør. Det er dog i særdeleshed branchen for renhold og kombinerede serviceydelser, der her trækker den samlede servicebranchen op i statistikken. Branchen for renhold og kombinerede serviceydelser har i markant højere omfang end den samlede operationelle servicebranche beskæftiget indvandrere og efterkommere. I havde knapt 11 pct. af de ansatte i den operationelle servicebranche anden etnisk baggrund end dansk, hvor denne befolkningsgruppe udgjorde hele 31 pct. i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser. Indvandrere og efterkommere har siden 1 udgjort en gradvist større andel af arbejdsstyrken i branchen. Denne udvikling er mere udtalt end i det øvrige erhvervsliv, hvilket indikerer, at branchen spiller en vigtig rolle i forhold til at integrere borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

16 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 16 Almindelig rengøring Den økonomiske situation Negativ udvikling i omsætningen Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchen for almindelig rengøring omfatter ikke-specialiseret indvendig rengøring af bl.a. kontorer, fabrikker, institutioner, butikker, storcentre, beboelsesejendomme og lignende. Grundet en stigende outsourcing af disse servicefunktioner oplevede branchen høje årlige vækstrater i løbet af erne frem til efteråret 8, hvor finanskrisen ramte. Siden krisen har branchens omsætning været stagnerende. Medio 11 oplevede branchen en midlertidig stigning i omsætningen, som efterfølgende har været faldende i det meste af. Således sluttede med en omsætning på godt 13 mia. kr., hvilket er marginalt under niveauet for 9. Fra 9 til 11 har udviklingen i den indenlandske omsætning i branchen for almindelig rengøring trods midlertidige udsving overordnet set fulgt udviklingen i den operationelle servicebranche. I skiller udviklingen i branchens omsætning sig imidlertid ud fra resten af den operationelle servicebranche, da branchen for almindelig rengøring her oplever et betydeligt fald i den indenlandske omsætning i forhold til niveauet for 11. Branchen afslutter således med en indenlandsk omsætning, der ligger omkring 3 pct. under niveauet for 9. En af forklaringerne på faldet i perioden er, at branchen grundet krisen har oplevet markante reduktioner i virksomhedernes kontrakter, hvilket har påvirket omsætningen negativt. Dertil har Compass Group i forbindelse med købet af IDA Services flyttet en anseelig volumen væk fra almindelig rengøring og over til branchen for kantine- og catering, hvilket kan ses af omsætningens udvikling i 11.

17 SIDE 17 Almindelig rengøring DI ANALYSE Faldende omsætning sammenlignet med hele servicebranchen Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 9= Almindelig rengøring Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Faldende beskæftigelse Sammenlignet med hele den operationelle servicebranche har beskæftigelsen i branchen for almindelig rengøring udviklet sig væsentligt anderledes. I perioden frem mod krisens indtog i 8 steg beskæftigelsen jævnt i hele servicebranchen, og i 8 var beskæftigelsen godt 1 pct. højere end i 1. Derimod beskæftigede branchen for almindelig rengøring i 8 et lidt lavere antal personer sammenlignet med 1. Krisen har presset beskæftigelsen i stort set alle arbejdskraftstunge brancher. Således har den operationelle servicebranche trods en stigende omsætning siden 8 oplevet et marginalt fald i beskæftigelsen. Branchen for almindelig rengøring, der de seneste år har haft en faldende omsætning, har siden 7 oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Faldet i beskæftigelsen modsvares i det store hele af en stigning i beskæftigelsen for kombinerede serviceydelser. Årsagen hertil er, at rengøring i stigende grad udbydes og udføres som en del af kombinerede serviceydelser. Fortsat faldende beskæftigelse i Udviklingen i beskæftigelsen Indeks 1= Almindelig rengøring Servicebranchen Note : Der er databrud mellem 8 og 9. Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

18 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 18 Branchens økonomiske sundhedstilstand Branchen er stadig præget af krisen Gennemsnitlige regnskabstal, 6/7 = 1 Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Primært resultat 1 55, 65,8 67,3 92, 77,6 Ordinært resultat 1 39,2 41,2 43,1 59,6 53,6 Egenkapital 1 37,4 24,2 29,7 33, 31,9 Aktiver 1 59,7 49,8 55,8 57,5 56,1 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat. Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Finanskrisen slog markant igennem i branchen for almindelig rengøring allerede i regnskabsåret 7/8 1. Branchens virksomheder opleverede her en væsentlig forværring af regnskabstallene i forhold til året før. I regnskabsåret 8/9 fortsatte krisen sin negative påvirkning af regnskabstallene. Herefter har branchen i både 9/1 og 1/11 haft en løbende forbedring af såvel aktiver og egenkapital som primært og ordinært resultat. En mindre tilbagegang i regnskabsåret 11/12 vidner dog om, at de hårde tider ikke er helt ovre endnu. I krisens første år oplevede branchen et væsentligt fald i det primære resultat, således at resultatet allerede i 7/8 var faldet til 55 pct. af niveauet for regnskabsåret 6/7. Frem mod 1/11 har det primære resultat årligt været stigende, hvilket korrelerer med en øget omsætning i perioden. Tilsvarende har resultatet været faldende i regnskabsåret 11/12, hvor omsætningen også faldt. Det ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I regnskabsåret 7/8 var det ordinære resultat nede på godt 39 pct. af niveauet for året før. Dette fald var i høj grad et resultat af, at mange virksomheder havde anseelige underskud på de finansielle poster, hvilket blandt andet blev forårsaget af store kursfald på de finansielle markeder. Fra 8/9 har det ordinære resultat imidlertid gradvist forbedret sig. Siden finanskrisens udbrud har mange danske virksomheder haft fokus på at øge egenkapitalen. Sammenlignet med det øvrige erhvervsliv har branchen for almindelig rengøring dog oplevet en betydelig mindre vækst i egenkapital siden 8/9. Således har branchens egenkapital herefter holdt sig på under en tredjedel af niveauet fra 6/7. Fremgangen siden 8/9 har givet håb om et fornyet opsving i branchen, men de positive forventninger er delvist blevet bremset i 11 af den voksende økonomiske usikkerhed, som har fulgt i kølvandet på gældskrisen i Sydeuropa. Derudover kommer en stor del af omsætningen i branchen 1) Ikke alle virksomheders regnskabsperiode følger kalenderåret og derfor dækker 7/8 over de regnskaber, der er afsluttet mellem 1/1 7 og /9 8.

19 SIDE 19 Almindelig rengøring DI ANALYSE fra det offentlige forbrug. Da gældskrisen skærpede regeringens fokus på udgiftsstyringen i den offentlige sektor, er der generelt investeret mindre i den offentlige service de seneste år. Det offentlige forbrug var mindre end budgetteret i både 11 og. Disse omstændigheder har været medvirkende til, at der trods en løbende forbedring er lange udsigter til, at det ordinære resultat når op på niveauet fra før krisen. Det gennemsnitlige ordinære resultat i 11/12 udgjorde således kun ca. 54 pct. af resultatet fra 6/7. I tråd med den langsomme bedring af regnskabstallene i branchen, er antallet af virksomheder med angrebet egenkapital faldet fra 9/1. Dette er endnu en indikation af, at virksomhederne har haft stort fokus på at konsolidere sig siden krisens start. Der er netop tale om angrebet egenkapital, når egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Andelen af virksomheder med underskud fortsætter med at falde Andel af virksomheder med underskud / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital falder stadig Andel af virksomheder med angrebet egenkapital / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for ApS) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Tilsvarende er andelen af virksomheder med konkursretning faldet markant siden regnskabsåret 9/1, hvor den toppede med knapt 25 pct. Grundet det fortsatte fald er andelen af virksomheder med konkursretning i 11/12 nede på ca. 19 pct., hvilket er ca. et procentpoint under niveauet fra 6/7. For at have konkursretning skal et selskab både have angrebet egenkapital og negativ indtjening. Udviklingen vidner således om, at branchen de seneste år har konsolideret sig for at modstå krisen. Færre virksomheder med konkursretning Andel af virksomheder med konkursretning 25 Idet virksomhederne i stigende grad har fokuseret på at konsolidere sig, og da branchen har leveret et positivt ordinært resultat hvert år siden krisen, er andelen af virksomheder med underskud gået fra godt 38 pct. i 8/9 til ca. 31 pct. i 11/12. Udviklingen er vendt, og andelen af virksomheder med underskud er nu nede på niveauet fra før krisen. 15 6/ 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

20 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE De hårde tider er ikke ovre endnu Nøgletal Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Afkastningsgrad 7, 6,4 9,2 8,4 11,2 9,7 Egenkapitalens forrentning 16,9 17,7 28,9 24,6,6 28,5 Likviditetsgrad 185,4 14,5 99,8 14,7 116,1 117,7 Soliditetsgrad 6,6 38, 29,4 32,2 34,8 34,5 Note: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo. Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchens nøgletal De overordnede regnskabstal vidner trods en svag udvikling i 11/12 om, at der er klare underliggende sundhedstegn i branchen for almindelig rengøring. Dette gælder særligt for afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning, der ligger over niveauet for regnskabsåret 6/7. Derimod vidner niveauet for både likviditets- og soliditetsgraden om, at finanskrisen endnu ikke har sluppet sit tag på branchen. Afkastningsgraden er et udtryk for, hvor godt virksomheden evner at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag. Afkastningsgraden er således et mål for, hvordan virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. Branchen har siden 6/7 ikke oplevet et tilsvarende fald i afkastningsgraden, som det fald den øvrige servicebranche har været igennem. I 11/12 ligger branchens afkastningsgrad således betydeligt over den for hele servicebranchen. Hvor afkastningsgraden giver et overordnet billede af virksomhedernes generelle rentabilitet, er det essentielt at se på, hvordan egenkapitalen forrentes. Egenkapitalens forrentning er, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. Dette nøgletal har ligeledes oplevet en markant forøgelse siden regnskabsåret 6/7 og ligger i 11/12 også markant over niveauet for den samlede servicebranche. Branchen for almindelig rengøring oplevede et markant fald i likviditetsgraden efter finanskrisen betydeligt mere end likviditetsgraden for den samlede servicebranche. Siden krisen er likviditetsgraden gradvist forbedret men er stadig væsentligt under niveauet for 6/7. Det lave niveau kan skyldes, at det er blevet dyrere for virksomhederne at holde likviditet. Årsagen til dette er, at rentespændet forskellen mellem indlånsog udlånsrenten er usædvanlig højt. Likviditetsgraden udtrykker virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav.

21 SIDE 21 Almindelig rengøring DI ANALYSE Soliditetsgraden angiver hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er egenfinansieret. Soliditetsgraden faldt betydeligt efter krisen og har siden ligget på et nogenlunde jævnt niveau, der svarer til soliditetsgraden i hele servicebranchen samlet set. Andelen af konkursramte selskaber i rengøringsbranchen 7 6 Fortsat et højt niveau af konkursramte selskaber I branchen for almindelig rengøring faldt andelen af konkursramte virksomheder for første gang i fem år i 1/11. Dette skabte et håb om bedre tider. Det finansielle opsving udeblev imidlertid, og det har medført, at flere virksomheder har måttet dreje nøglen om i 11/12. Andelen af konkursramte virksomheder var i regnskabsåret 11/12 på ca. 6 pct., hvilket er marginalt mindre end niveauet i 9/ / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) En del af forklaringen på den høje andel konkursramte selskaber skal dog findes i, at godt 74 pct. af virksomhederne i branchen for almindelig rengøring består af virksomheder med under 1 ansatte. I denne kategori vil der naturligt være en relativt høj andel konkurser. Fordelingen af de konkursramte virksomheder opdelt efter størrelse viser, at de mindre virksomheder er overrepræsenteret i konkursstatistikkerne og at de bliver det i gradvist højere grad. Hvor hele 19 pct. af de konkursramte virksomheder i 8/9 havde mere end 1 ansatte, udgjorde denne gruppe i 11/12 blot 5 pct. af den samlede mængde konkurser i branchen. Derimod var knapt 8 pct. af konkurserne i 11/12 blandt virksomheder med -1 ansat. Det er således fortsat vanskelige tider blandt branchens mindste virksomheder. Færre større virksomheder går konkurs Konkursramte virksomheder fordelt på antal ansatte 8/9 11/ 5,1 pct. 19, pct. 15,4 pct. 56, pct. 79,5 pct. 28,4 pct. til 1 ansat 2 9 ansatte 1+ ansatte Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

22 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 22 De yngre virksomheder har vanskeligere ved at etablere sig Andelen af konkursramte virksomheder, som har eksisteret mindre end to år, udgjorde godt 46 pct. af konkurserne i 11/12. Det er godt en fordobling i forhold til 8/9, hvor de kun repræsenterede pct. af de konkursramte virksomheder i branchen. I forhold til den samlede virksomhedsskare går gruppen af yngre virksomheder væsentligt oftere konkurs. Dette vidner om, at det efter krisen er blevet vanskeligere at etablere nye virksomheder i branchen for almindelig rengøring. Blandt de mere etablerede virksomheder har andelen af konkurser tilsvarende været aftagende de seneste tre år. Dette er til trods for, at over pct. af branchen repræsenteres af virksomheder, som er ældre end ti år. I 11/12 var andelen af konkurser blandt disse etablerede virksomheder nede på 1 pct. af branchens samlede antal konkurser. Flere helt nye virksomheder går konkurs Andel af konkurser fordelt på alder år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/

23 SIDE 23 Almindelig rengøring DI ANALYSE Strukturelle nøgletal Mange mindre virksomheder Branchen for almindelig rengøring er kendetegnet ved en meget stor andel mindre virksomheder. Godt 74 pct. af alle branchens virksomheder havde i regnskabsåret 11/ under 1 ansatte. I forhold til regnskabsåret 6/7 er gruppen af mindre virksomheder vokset med næste 1 procentpoint. Andelen af store virksomheder med over 1 ansatte udgjorde derimod kun omkring 4 pct. af det samlede antal virksomheder i 6/7. I 11/ er andel af store virksomheder faldet til knapt 3 pct. af den samlede virksomhedsskare. Trods en virksomhedsskare domineret af mindre virksomheder, er branchen præget af etablerede virksomheder, som har været i branchen i adskil- lige år. I 6/7 havde godt 41 pct. af virksomhederne i den almindelige rengøring eksisteret i mere end 1 år. Det høje antal konkurser under finanskrisen har efterfølgende været med til at reducere denne gruppe. I 11/ er antallet af virksomheder med over 1 leveår således faldet til godt 31 pct. af virksomhederne i branchen. Andelen af nye virksomheder, der har eksisteret i under to år, har været nogenlunde konstant siden regnskabsåret 6/7. I tråd med tendensen for hele servicebranchen har branchen for almindelig rengøring oplevet en væsentlig stigning i andelen af virksomheder med 2-1 års levetid. Således har næsten halvdelen af branchens virksomheder nu eksisteret et sted imellem 2 og 1 år. Stadigt flere mindre virksomheder Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel i 11/ Under 1 1 til 1 over 1 6/7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen)

24 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 24 Branchen domineres af etablerede virksomheder Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel /7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) 5-2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år Branchens arbejdsstyrke er blevet ældre Sammenlignet med 1 har alderssammensætningen i branchen for almindelig rengøring ændret sig betydeligt. I er arbejdsstyrken således sammensat af flere ældre og markant færre yngre. Andelen af ansatte, der er fyldt 4 år, er steget fra ca. 44 pct. i 1 til knapt 52 pct. i. Dermed er størstedelen af de ansatte i branchen over 4 år i. Branchen har ligeledes fået flere ansatte over 6, hvilket vidner om, at den generelle tilbagetrækningsalder i branchen er blevet forrykket. Udviklingen imod en højere andel af ældre ansatte er dog ikke isoleret for branchen for almindelig rengøring, men skal ses som et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke gradvist bliver ældre. Sammenlignes alderssammensætningen i branchen for almindelig rengøring med hele servicebranchen, ses det, at arbejdsstyrken inden for almindelig rengøring trods - en aldring siden 1 - er sammensat af relativt mange yngre ansatte. Hvor andelen af ansatte under 45 år udgør godt 55 pct. i hele servicebranchen, så består denne gruppe af ca. 61 pct. af arbejdsstyrken i branchen for almindelig rengøring. Man får et tilsvarende billede, hvis man sammenligner almindelig rengøring med alle brancher samlet set. Arbejdskraften i rengøringsbranchen bliver ældre Aldersfordelingen inden for branchen for almindelig rengøring 3,5 3, 2,5 1 2, 1,5 1,,5, Alder Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen)

25 SIDE 25 Almindelig rengøring DI ANALYSE Flere yngre i rengøringsbranchen end i hele servicebranchen Aldersfordeling fordelt på brancher, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, Alder Almindelig rengøring Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Flere har en erhvervsfaglig Uddannelsesniveauet er siden 1 blevet forbedret i branchen for almindelig rengøring. Branchen har fået en lidt større andel af ansatte med både en kort, mellemlang og lang videregående. Størst er tendensen dog blandt ansatte med en erhvervsfaglig, der er gået fra at udgøre knapt 28 pct. i 1 til ca. 33 pct. i. Tilsvarende er gruppen af ansatte uden en erhvervskompetencegivende faldet fra knapt 65 pct. i 1 til knapt 59 pct. i. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at arbejdsstyrkens sniveau generelt er blevet forbedret. Færre ufaglærte i Beskæftigede fordelt på sniveau Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetence givende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående

26 DI ANALYSE Almindelig rengøring SIDE 26 Markant flere ufaglærte i rengøringsbranchen Beskæftigede fordelt på sniveau, Almindelig rengøring Servicebranchen Alle brancher 1 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Trods en løbende forbedring af sniveauet er branchen for almindelig rengøring stadig et stykke fra at nå niveauet i servicebranchen som helhed samt niveauet i alle brancher samlet set. I udgjorde de ansatte uden en erhvervskompetencegivende 59 pct. i branchen for almindelig rengøring, hvor denne gruppe blot udgjorde ca. pct. i alle brancher og kun 27 pct. i den operationelle servicebranche. Forskellen i sniveauet mellem branchen og det øvrige erhvervsliv er størst blandt de ansatte med videregående r. I alle brancher samlet set udgør gruppen af ansatte med lang videregående godt 1 pct., hvor den kun udgør godt 1 pct. i branchen for almindelig rengøring. Ligeledes ses den markante forskel i sniveauet af den andel ansatte, der har taget en mellemlang videregående. I den operationelle servicebranche udgør gruppen pct., hvorimod den kun er på 4 pct. i branchen for almindelig rengøring.

27 SIDE 27 Almindelig rengøring DI ANALYSE Flere indvandrere og efterkommere integreret i Andel beskæftigede fordelt på etnicitet Danskere Indvandrere Efterkommere Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Almindelig rengøring Servicebranchen Branchen integrerer mange indvandrere og efterkommere I forhold til det øvrige erhvervsliv beskæftiger servicebranchen en høj andel borgere med anden etnisk baggrund end dansk primært med asiatisk oprindelse. Det er i særdeleshed rengøringsbranchen, der her trækker den samlede servicebranchen op i statistikken. Branchen for almindelig rengøring har i markant højere omfang end den samlede operationelle servicebranche beskæftiget indvandrere og efterkommere. I havde ca. 11 pct. af de ansatte i den operationelle servicebranche anden etnisk baggrund end dansk, hvor denne befolkningsgruppe udgjorde knapt 44 pct. i branchen for almindelig rengøring. Siden 1 har indvandrere og efterkommere udgjort en gradvist større andel af branchens arbejdsstyrke. Denne udvikling er mere udtalt end i det øvrige erhvervsliv, hvilket indikerer, at branchen spiller en vigtig rolle i forhold til at integrere borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

28 DI ANALYSE Specialiseret rengøring SIDE 28 Specialiseret rengøring Den økonomiske situation Omsætningen er faldet i Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4, Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchen for specialiseret rengøring omfatter specialiseret rengøring af bl.a. svømmebassiner, toge, busser, fly, indvendig rengøring af tanke, tankvogne og tankskibe desinfektion og skadedyrsbekæmpelse samt skadeservice. Det er en branche, der består af mange forskellige slags virksomheder, der har det fælles træk, at de alle foretager forskellige former for rengøring, som adskiller sig fra den såkaldte almindelige rengøring. Derfor samler denne branche virksomheder, som beskæftiger sig med blandt andet desinfektion, skadedyrsbekæmpelse, rensning, affugtning samt skadeservice. Af den grund er der også stor forskel på, hvilke virksomheder branchen udgøres af, idet der er både større rengørings- og servicevirksomheder, Større stigning i omsætningen end i hele servicebranchen Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 9= Specialiseret rengøring Servicebranche Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

29 SIDE 29 Specialiseret rengøring DI ANALYSE entreprenører og mindre specialiserede virksomheder. Som eksempel kan nævnes skadedyrsbekæmpelse, der består af en underskov af enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med meget få ansatte samt enkelte store virksomheder. Stigende omsætning efter skybruddet i 11 Branchen for specialiseret rengøring har frem til midten af 11 haft en svingende men langsomt voksende omsætning. Andet halvår af 11 var præget af store omsætningsstigninger. I løbet af andet halvår steg omsætningen med næsten 4 pct. Denne markante stigning skyldes først og fremmest det store skybrud 2. juli 11, som medførte ekstraordinært mange opgaver for skadeservicevirksomhederne. I forbindelse med vurdering af væksten i omsætningen skal man være opmærksom på skadeserviceområdet, som udgør en pæn del af den samlede branche. Skadeserviceområdet er et meget fluktuerende område, hvor store efterårs- og vinterstorme, perioder med voldsomme skybrud og oversvømmelser tydeligt kan aflæses i omsætningen. Derfor vil omsætningen svinge betydeligt fra år til år - afhængigt af forekomsten af storme, skybrud eller andre større katastrofer. Det ses tydeligt af figuren om branchens samlede omsætning, at omsætningen steg markant i 11 for herefter igen at falde til niveauet før 11. Den 2. juli 11 blev hovedstadsområdet ramt af et meget voldsomt skybrud, hvilket medførte en hektisk aktivitet i skadeservicebranchen i flere måneder efter skybruddet. Igennem har der været et tilbagefald, som betød, at niveauet for omsætningen i branchen ved udgangen af var på lidt over 1 mia. kr. I forhold til niveauet for 9, hvor branchen omsatte for knapt,9 mia. kr., udgør dette imidlertid en samlet stigning på ca. 18 pct. Udviklingen i den indenlandske omsætning vidner i høj grad om de væsentlige udsving, som denne branche har oplevet de seneste år. Det fremgår således, at hele servicebranchen ikke har oplevet udsving tilsvarende dem, branche for specialiseret rengøring oplevede fra slutningen af 9 og i løbet af. Stigende beskæftigelse i branchen for specialiseret rengøring Beskæftigelsen faldt i stort set alle arbejdskrafttunge brancher, da krisen indtraf - herunder i mindre grad også for servicebranchen. Siden krisen har beskæftigelsen dog ligget på et stort set konstant niveau for den samlede servicebranche. Branchen for specialiseret rengøring har derimod oplevet et jævnt fald i beskæftigelsen frem til midten af 11. Herefter vendte dette fald dog, og branchen har siden oplevet en betydelig stigning i den samlede beskæftigelse. I er branchens beskæftigelse ca. 13 pct. over niveauet for 9. Stigende beskæftigelse i Udviklingen i beskæftigelsen Indeks 9= Specialiseret rengøring Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik (RAS), branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

30 DI ANALYSE Specialiseret rengøring SIDE Branchens økonomiske sundhedstilstand Signifikant fremgang i regnskabstallene Gennemsnitlige regnskabstal, 6/7=1 Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Primært resultat 1 82,4 53,7 41,5 7, 123,3 Ordinært resultat 1 8,5 32,1 32,6 52,2 111,2 Egenkapital 1 85,8 81,1 67,9 69,3 85,4 Aktiver 1 91,7 123,4 13,6 124,5 142,8 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster.ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Ved finanskrisens indtrædelse oplevede branchen et markant fald i regnskabstallene allerede i regnskabsåret 7/8 1. Branchens virksomheder har i årene efter finanskrisen haft en markant forværring i forhold til 6/7. De efterfølgende regnskabsår 8/9 og 9/1 fortsatte krisen sin negative påvirkning af regnskabstallene. Fra 1/11 har branchen dog årligt haft en løbende forbedring af det primære og ordinære resultat samt egenkapital og aktiver. Fremgangen siden 9/1 har givet håb om et fornyet opsving i branchen. I 9/1 var det gennemsnitlige primære resultat i branchen faldet til ca. 54 pct. af niveauet for resultatet i 6/7. Efterfølgende har branchen forbedret dette til et niveau, der er højere end lige inden krisens indtrædelse. Det ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. Frem til 8/9 faldt resultatet i branchen til kun 32 pct. af niveauet fra 6/7. Faldet i det ordinære resultat viser, at branchen, efter at de finansielle poster medtages, har haft en betydelig tilbagegang i indtjeningen. De efterfølgende år er det ordinære resultat imidlertid gradvist forbedret betydeligt. Egenkapital tog ligeledes et dyk efter finanskrisens indtrædelse, og først efter 1/11 har branchens virksomheder gradvist forøget den. De eksterne finansieringsmuligheder har i høj grad været begrænset, og derfor har mange virksomheder været nødsaget til at øge egenkapitalen for at muliggøre fremtidige investeringer. Aktiverne er igennem perioden steget med et enkelt fald fra udgangspunktet i 7/8, hvilket indikerer, at branchen generelt har øget sin økonomiske robusthed. 1) Ikke alle virksomheders regnskabsperiode følger kalenderåret, og derfor dækker 7/8 over de regnskaber, der er afsluttet mellem 1/1 7 og /9 8.

31 SIDE 31 Specialiseret rengøring DI ANALYSE I tråd med den positive udvikling af regnskabstallene i branchen for specialiseret rengøring er andelen af virksomheder med angrebet egenkapital faldet. Der er tale om angrebet egenkapital, når egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Fra 9/1 faldt andelen fra 28 til knap 23 pct. i 11/12. Dette er endnu en indikation af, at virksomhederne har haft stort fokus på at konsolidere sig efter finanskrisen. Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital falder stadig Andel af virksomheder med angrebet egenkapital Andelen af virksomheder med underskud falder igen Andel af virksomheder med underskud / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for ApS) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Andelen af virksomheder med underskud er ligeledes faldet markant over de seneste år. I 8/9 var mere end 38 pct. af branchens virksomheder med underskud, hvor der i 11/12 kun var 28 pct. Trods et faldende antal virksomheder med angrebet egenkapital og underskud, har der i 11/12 været en stigning i andelen af virksomheder med konkursretning. For at have konkursretning skal et selskab både have angrebet egenkapital og negativ indtjening. Andelen af virksomheder med konkursretning er dog ikke så stort som årene efter finanskrisen. Det er dog betydeligt flere af branchens virksomheder med konkursretning sammenlignet med 6/7. Over perioden er andelen af virksomheder med konkursretning steget med mere end 1 procentpoint. Andelen af virksomheder med konkursretning stiger igen Andel af virksomheder med konkursretning / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note: Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

32 DI ANALYSE Specialiseret rengøring SIDE 32 Forbedrede nøgletal Nøgletal Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Afkastningsgrad 14,7 13,2 6,4 5,9 8,2 12,7 Egenkapitalens forrentning 39,8 37,3 15,7 19,1, 51,8 Likviditetsgrad 131,5 117, 18,1 97,7 11, 112,1 Soliditetsgrad 42,3 39,6 27,8 27,7 23,6 25,3 Note: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo. Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchens nøgletal Det er ikke kun regnskabstallene, der har haft en positiv fremgang. Branchens nøgletal indikerer ligeledes klare underliggende sundhedstegn. Nøgletallene viser dog, at selvom det går i den rigtige retning, er der endnu et stykke vej til styrken fra før krisen. Virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag belyses af afkastningsgraden. Afkastningsgraden er således et mål for, hvordan virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. Siden 6/7 har branchen for specialiseret rengøring oplevet et fald i afkastningsgraden på lige fod med resten af servicebranche. Dette er dog vendt i 9/1, hvorefter branchens afkastningsgrad har været voksende, og i ligger den betydeligt over niveauet for den samlede servicebranche. Egenkapitalens forrentning er ligeledes faldet drastisk efter finanskrisen. Ejernes formue i virksomheden er således blevet forrentet med betydeligt mindre end tidligere. Denne tendens vendte dog i 1/11, og de nyeste tal for branchen viser, at forrentningen er på et højere niveau end før krisen. Likviditetsgraden, der udtrykker virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav, faldt markant efter finanskrisen. I 9/1 var likviditetsgraden under 1 men er siden forbedret. Niveauet er dog stadig under niveauet for 6/7. Det lave niveau kan skyldes, at det er blevet dyrere for virksomhederne at holde likviditet. Årsagen til dette er, at rentespændet forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten er usædvanlig højt. Soliditetsgraden viser, hvor stor en andel af aktiverne virksomhederne selv har finansieret. Soliditetsgraden faldt betydeligt efter krisen men er ligesom de resterende nøgletal steget efterfølgende. Tendensen vendte dog først i 11/12, hvor soliditeten steg en smule.

33 SIDE 33 Specialiseret rengøring DI ANALYSE Andelen af konkurser falder Andelen af konkursramte virksomheder i branchen er faldet siden 9/1. Dette skabte et håb om bedre tider, på trods af andelen af konkurser stadig er på et højere niveau end før finanskrisen. Andelen af konkursramte virksomheder nåede således op på 2,7 pct. i 11/12, hvilket ikke er højt sammenlignet med andre brancher. I servicebranchen som helhed var der i samme år 3,9 pct. af virksomhederne, der var konkursramte. Siden 6/7 har der været 1 konkurser i branchen, hvoraf halvdelen af virksomhederne kun har været etableret i branchen i -2 år. Der er således en tydelig tendens til, at nye virksomheder i branchen har det svært. Når man ser på konkurserne fordelt på antal ansatte, er der ligeledes en tendens til, at mindre virksomheder med få ansatte oftere går konkurs. 7 ud af 1 konkurser i branchen er således i virksomheder med -1 ansat. Det er altså fortsat vanskelige tider blandt branchens mindste og nyeste virksomheder. Andelen af konkursramte selskaber i specialiseret rengøring 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 6/ 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

34 DI ANALYSE Specialiseret rengøring SIDE 34 Strukturelle nøgletal Flere mindre virksomheder i branchen Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel i 11/ Under 1 1 til 1 over 1 6/7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Mange mindre virksomheder og få meget store I branchen for specialiseret rengøring er fordelingen af virksomheder kendetegnet ved en meget stor andel mindre virksomheder. Således havde omkring 77 pct. af alle branchens virksomheder i regnskabsåret 11/12 under 1 ansatte. Andelen af store virksomheder med over 1 ansatte udgjorde derimod kun 4 pct. af det samlede antal virksomheder. I regnskabsåret 6/7 var der lidt færre mindre virksomheder, men sammensætningen af virksomhedsskaren har ikke ændret sig markant. På trods af, at branchen primært er domineret af mindre virksomheder, er der en stor andel af etablerede virksomheder, som har været i branchen i adskillige år. I 6/7 havde knapt 51 pct. af virksomhederne i den operationelle servicebranche eksisteret i mere end 1 år. Finanskrisen har efterfølgende været med til at reducere denne gruppe, da der var et relativt højt antal konkurser. I 11/12 er antallet af virksomheder med over 1 leveår således faldet til ca. 43 pct. af virksomhederne i branchen. Tilsvarende er andelen af virksomheder, der har eksisteret mellem 5 og 1 år faldet efter krisen, så denne gruppe i 11/12 udgjorde knapt 15 pct. Der har derimod været en stigning i andelen af nyere virksomheder, som har været på markedet fra -5 år.

35 SIDE 35 Specialiseret rengøring DI ANALYSE Branchen domineres af etablerede virksomheder Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel /7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) -2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år Arbejdsstyrken i den specialiserede rengøring er blevet ældre Branchens alderssammensætning har ændret sig betydeligt siden 1. I er de ansatte sammensat af flere ældre og markant færre yngre. Dette bevidner, at den generelle tilbagetrækningsalder i branchen er blevet rykket. Således er andelen af ansatte, der er fyldt 55 år, steget fra omkring 19 pct. i 1 til knapt 28 pct. i. Denne udvikling imod en højere andel af ældre ansatte er dog ikke isoleret for branchen men et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor arbejdsstyrken generelt bliver ældre. Hvis man sammenligner alderssammensætningen i den operationelle servicebranche og hele landet, ses det, at en stor del af arbejdsstyrken i består af ældre personer. Branchen for specialiseret rengøring har dog en betydeligt større andel af ældre ansatte. Mere end 6 pct. af de ansatte i branchen er 45 år eller derover, hvor denne aldersgruppe i servicebranchen som helhed udgør 44 pct. Ser man på sammensætningen for alle brancher, er andelen ligeledes en smule lavere, da 4 pct. af de ansatte er fyldt 45. Færre unge arbejder med specialiseret rengøring i Aldersfordelingen inden for branchen for specialiseret rengøring 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Alder 1 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

36 DI ANALYSE Specialiseret rengøring SIDE 36 Mange ældre og få yngre arbejder med specialiseret rengøring Aldersfordeling fordelt på brancher, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, Alder Specialiseret rengøring Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Flere ansatte har en Uddannelsesniveauet i branchen for specialiseret rengøring er siden 1 blevet forbedret en smule frem til. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at arbejdsstyrkens sniveau generelt er blevet forbedret. Branchens øgede sniveau afspejler sig i, at branchen har fået flere ansatte med en både erhvervsfaglig, mellemlang og lang videregående. Det ses ligeledes, at andelen af ufaglærte er faldet med knapt 5 procentpoint over perioden, fra 51 pct. i 1 til godt 46 pct. i. Den løbende forbedring af sniveauet har dog ikke ændret på, at branchen stadig er et stykke fra niveauet i servicebranchen som helhed og niveauet i alle brancher samlet set. I udgjorde de ansatte uden en erhvervskompetencegivende mere end 46 pct. i branchen for specialiseret rengøring, hvorimod den kun udgjorde ca. pct. i alle brancher og 27 pct. i den operationelle servicebranche. Forskellen i sniveauet mellem branchen og det øvrige erhvervsliv er størst for gruppen af ansatte med en lang videregående. I alle brancher samlet set er andelen af ansatte med en lang videregående mere end 5 gange større. Godt 1 pct. har en lang videregående i alle branchen, hvor denne gruppe kun udgør knapt 2 pct. i Færre ufaglærte i Beskæftigede fordelt på sniveau Kilde : anmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående

37 SIDE 37 Specialiseret rengøring DI ANALYSE Meget få ansatte har en videregående Beskæftigede fordelt på sniveau, Specialiseret rengøring Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående branchen for specialiseret rengøring. Derudover er der en signifikant forskel på andelen af ansatte, der har taget en mellemlang videregående. Denne gruppe udgør pct. i den operationelle servicebranche, hvorimod den kun er knapt 5 pct. af de ansatte i branchen for specialiseret rengøring. Etnicitet Arbejdsstyrken i servicebranchen består samlet set af en relativt høj andel af borgere med anden etnisk baggrund (primært fra Asien), set i forhold til resten af erhvervslivet. Til sammenligning beskæftiger branchen for specialiseret rengøring en lidt lavere andel indvandrer og efterkommere. I havde næste 11 pct. af de ansatte i hele den operationelle servicebranche anden etnisk baggrund end dansk. Andelen var her godt 8 pct. i branchen for specialiserede rengøring. Siden 1 har andelen af indvandrere og efterkommere imidlertid udgjort en gradvist større andel af arbejdsstyrken i branchen. Denne forøgelse har været mere markant end i den øvrige servicebranche, idet andelen er gået fra ca. 3 pct. i 1 til at udgøre godt 8 pct. i. Der er således tale om over en fordobling i denne periode. Flere indvandrere og efterkommere integreret i Andel beskæftigede fordelt på etnicitet Danskere Indvandrere Efterkommere Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Specialiseret rengøring Servicebranchen

38 DI ANALYSE Vinduespolering SIDE 38 Vinduespolering Den økonomiske situation Marginalt forbedret omsætning siden 9 Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr.,95,9,85,8,75 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen), Branchen for vinduespolering omfatter polering og pudsning af vinduer for både private forbrugere, virksomheder og offentlige institutioner. Branchen domineres af nogle få store virksomheder, som oftest også er større servicevirksomheder, der tilbyder en bred vifte af serviceydelser, hvor vinduespolering indgår som en del af disse. Derudover findes en underskov af mindre virksomheder, der som hovedregel er betydelig mere lokalt orienterede. Branchen er desuden stærkt præget af, at en stor andel af virksomhederne er enkeltmandsvirksomheder. Den økonomiske situation I løbet af erne frem til efteråret 8, hvor finanskrisen ramte, var branchen for vinduespolering præget af pæne årlige vækstrater i omsætningen. I forhold til det øvrige erhvervsliv blev branchen ikke ramt lige så hårdt på omsætningen umiddelbart efter krisens udbrud. Branchen oplevede således kun et beskedent fald i omsætningen i 8. Siden krisen er branchens omsætning blevet marginalt forbedret trods et midlertidigt tilbagefald ved indgangen til 1. I forhold til niveauet for 9 er branchens omsætning i steget med knapt 4 procent, således at branchen i omsatte for ca. 882 mio. kr.

39 SIDE 39 Vinduespolering DI ANALYSE Mindre stigende omsætning i branchen for vinduespolering Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 9= Vinduespolering Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Den indenlandske omsætning har fra 9 til 11 overordnet set været langsomt stigende. Trods midlertidige udsving følger dette den generelle udvikling i servicebranchen. Fra 11 til har branchen imidlertid oplevet en mere eller mindre stagnerede indenlandsk omsætning, hvor hele servicebranchen har oplevet en mindre vækst. Ved udgangen af er branchens indenlandske omsætning således kun steget med godt 2 pct. siden niveauet for 9. Stigende beskæftigelse i branchen for vinduespolering Til sammenligning med hele den operationelle servicebranche har branchen for vinduespolering oplevet større udsving i beskæftigelsen. I både 5 og 11 havde branchen markante fald i beskæftigelsen, som den samlede servicebranchen ikke oplevede. En stigning i branchens beskæftigelse i sikrer dog, at branchen ved udgangen af året har en beskæftigelse på et pænt niveau med hele den operationelle servicebranche. Branchen har således haft en vækst i beskæftigelsen fra 1 til på godt 7 pct., hvilket kun er lidt under væksten i hele servicebranchen. Stigende beskæftigelse i Udviklingen i beskæftigelsen Indeks 1= Vinduespolering Servicebranchen Note : Der er databrud mellem 8 og 9. Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

40 DI ANALYSE Vinduespolering SIDE 4 Branchens økonomiske sundhedstilstand De hårde tider er ikke ovre Gennemsnitlige regnskabstal, 6/7 = 1 Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Primært resultat 1 75,7 43,2 64,9 85,9 18,7 Ordinært resultat 1 81,9 26,5 74,3 91,6 111,5 Egenkapital 1 93,7 77,8 91,9 88,2 78,2 Aktiver 1 63, 53,8 57,4 57,4 53,7 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Som i den øvrige servicebranche slog finanskrisen markant igennem for branchen for vinduespolering allerede i regnskabsåret 7/8 1. Branchens virksomheder opleverede her en væsentlig forværring af regnskabstallene i forhold til året før. Denne negative udvikling fortsatte og prægede også regnskabstallene i 8/9. Herefter har branchen dog årligt haft en løbende forbedring særligt af henholdsvis det primære og ordinære resultat. I 8/9 var det gennemsnitlige primære resultat i branchen faldet til godt 43 pct. af niveauet for resultatet i 6/7. Siden dette lavpunkt har branchen forbedret sin position, og i 11/12 var det tabte mere end indhentet. Det ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I regnskabsåret 8/9 oplevede branchen et stort i fald det ordinære resultat, der dykkede til godt en fjerdedel af niveauet for 6/7. Dette er i høj grad et resultatet af, at mange virksomheder havde anseelige underskud på de finansielle poster. Dette blev blandt andet forårsaget af store kursfald på de finansielle markeder. Fra 8/9 har det ordinære resultat imidlertid gradvist forbedret sig i en hastighed, der overgår den i servicebranchen samlet set. I 11/12 lå det ordinære resultat således knapt 11 pct. over niveauet for 6/7. Branchen oplevede en forværring af egenkapitalen i de første år efter krisen og i 8/9 var den nede på knapt 78 pct. af niveau fra 6/7. Siden er egenkapitalen dog blevet marginalt forbedret. Sammenlignet med de øvrige regnskabstal har aktiverne ikke oplevet en tilsvarende bedring siden krisen. Aktiverne ligger i 11/12 på stort set samme niveau som i 8/9. I forhold til den samlede servicebranche har branchen for vinduespolering en højere andel af virksomheder med angrebet egenkapital. Der er tale 1) Ikke alle virksomheders regnskabsperiode følger kalenderåret og derfor dækker 7/8 over de regnskaber der er afsluttet mellem 1/1 7 og /9 8.

41 SIDE 41 Vinduespolering DI ANALYSE om angrebet egenkapital, når egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Siden 7/8 har over 35 pct. af branchens virksomheder haft angrebet egenkapital. Dog har denne andel været faldende siden 1/11. Andelen af virksomheder med underskud fortsætter med at falde Andel af virksomheder med underskud Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital falder marginalt Andel af virksomheder med angrebet egenkapital / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for ApS) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Andelen af virksomheder med underskud tegner derimod et billede af en mere positiv udvikling, idet denne siden 8/9 årligt har været støt faldende. Dette skal ses i sammenhæng med, at branchen i samme periode hvert år har oplevet en markant forbedring af både det primære og ordinære resultat. Hvor godt 55 af virksomhederne havde underskud i regnskabsåret 8/9 er dette i 11/12 nede på ca. 33 pct. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Andelen af virksomheder med konkursretning har fra 7/8 til 1/11 stort set ligget konstant på lidt over pct. Dette peger i retning af, at krisen har trukket ud for mange virksomheder i branchen for vinduespolering. For at have konkursretning skal et selskab både have angrebet egenkapital og negativ indtjening. I regnskabsåret 11/12 er andelen af virksomheder med konkursretning dog faldet til at udgøre godt 21 pct. af branchens virksomheder. Færre virksomheder med konkursretning Andel af virksomheder med konkursretning / 7 7/ 8 8/ 9 9/2 1 1/ 11 11/ Note : Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

42 DI ANALYSE Vinduespolering SIDE 42 Forbedrede nøgletal i branchen Nøgletal Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Afkastningsgrad 7,6 9,2 6,1 8,6 11,4 15,4 Egenkapitalens forrentning 22,7 19,8 7,7 18,3 23,5 32,3 Likviditetsgrad 117,6 132,8 125,1 133,8 118,1 122,3 Soliditetsgrad 28,6 42,5 41,3 45,7 43,9 41,6 Note: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Forbedring af branchens nøgletal Trods en svag udvikling i de overordnede regnskabstal i 11/12, viser nøgletallene klare underliggende sundhedstegn i branchen for vinduespolering. Samtlige nøgletal ligger således i 11/12 over niveauet for regnskabsåret 6/7. Afkastningsgraden belyser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag. Dermed er afkastningsgraden et mål for, hvordan virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. Afkastningsgraden oplevede i 8/9 et væsentligt fald i forhold til regnskabsåret 6/7, men har efterfølgende haft en jævn årlig vækst. Hvor afkastningsgraden giver et overordnet billede af virksomhedernes generelle rentabilitet, er det essentielt at se på, hvordan egenkapitalen forrentes. Egenkapitalens forrentning udtrykker således, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. I kriseårene oplevede branchen en markant negativ udvikling i egenkapitalens forrentning, hvilket nåede bunden i 8/9. Herefter er egenkapitalens forrentning dog vokset fra år til år. Virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav udtrykkes via likviditetsgraden. Sammenlignet med den samlede servicebranche har branchen for vinduespolering ikke været tilsvarende påvirket af finanskrisen. Likviditetsgraden har således i hele perioden holdt sig over niveauet fra 6/7. Soliditetsgraden angiver, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er egenfinansieret. Det gælder ligeledes for branchens soliditetsgrad, at den kun i mindre grad har været påvirket af krisen. Fra 7/8 til og med 11/12 har den hvert år ligget markant over niveauet fra regnskabsåret 6/7.

43 SIDE 43 Vinduespolering DI ANALYSE Andelen af konkurser falder Branchen har siden 6/7 i de fleste år haft en relativ lav andel konkurser. Med undtagelse af regnskabsåret 1/11, hvor godt 7 pct. af virksomhederne gik konkurs, har andelen af konkurser ligger stabilt på omkring 2 pct. Dette niveau er betydeligt lavere end for den samlede servicebranche. I 11/12 oplevede branchen et markant fald i forhold til året før, der også var ekstraordinært højt. Siden 6/7 har der været konkurser i branchen, hvoraf 15 af disse virksomheder har været etableret i branchen i over 1 år. Hele 7 af virksomhederne har endvidere haft over 1 års anciennitet. Der er således en tendens til, at særligt branchens ældre virksomheder er gået konkurs efter finanskrisen. Andelen af konkursramte selskaber i vinduespolering / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

44 DI ANALYSE Vinduespolering SIDE 44 Strukturelle nøgletal Branchen består af mindre virksomheder Sammenlignet med andre brancher er branchen for vinduespolering kendetegnet ved en virksomhedsskare, der stort set udelukkende består af mindre virksomheder. Branchen har et begrænset antal store virksomheder, der tilbyder vinduespolering sammen med en række andre serviceydelser. Af den grund figurerer disse virksomheder under almindelig rengøring eller kombinerede serviceydelser. Godt 93 pct. af alle branchens virksomheder havde i regnskabsåret 11/ under 1 ansatte, hvilket er en forøgelse på ca. 2 procentpoint i forhold til 6/7. De resterende 7 pct. af virksomhedsskaren består af virksomheder med 1 til 1 ansatte. Flest ældre virksomheder Til trods for at virksomhedsskaren domineres af mindre virksomheder, er branchen primært bestående af etablerede virksomheder, som har været i branchen i adskillige år. Således havde godt 56 pct. af virksomhederne i den operationelle servicebranche i 6/7 eksisteret i mere end 1 år. Efter finanskrisen har det høje antal konkurser efterfølgende været med til at reducere denne gruppe. I 11/ er antallet af virksomheder med over 1 leveår således faldet til ca. 46 pct. af virksomhederne i branchen. I lighed med tendensen for hele servicebranchen, har branchen for vinduespolering oplevet en stigning i andelen af virksomheder med 2-1 års levetid. Denne gruppe er blevet forøget med ca. 1 procentpoint, så den i 11/ udgør knapt 24 pct. af virksomhederne i branchen. Stadig klart flest mindre virksomheder Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel i 11/ Under 1 1 til 1 over 1 6/7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen)

45 SIDE 45 Vinduespolering DI ANALYSE Branchen domineres af etablerede virksomheder Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel /7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) -2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år Branchen er sammensat af flere ældre Alderssammensætningen i branchen for vinduespolering har ændret sig betydeligt siden 1. Overordnet set er de ansatte i sammensat af flere ældre og markant færre yngre. Udviklingen vidner endvidere om, at den generelle tilbagetrækningsalder i branchen er blevet forrykket. Andelen af ansatte, der er fyldt 55 år, er således steget fra omkring 9 pct. i 1 til knapt 13 pct. i. Udviklingen imod en højere andel af ældre ansatte er dog ikke isoleret for branchen, men skal ses som et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke gradvist bliver ældre. Selvom branchen de sidste år er blevet sammensat af flere ældre, er gennemsnitsalderen imidlertid stadig yngre end henholdsvis i hele servicebranchen eller i alle brancher samlet set. Branchen for vinduespolering har særligt en overrepræsentation af ansatte i alderen 35-5 år. Denne gruppe udgør således hele 43 pct. af de ansatte i branchen. Arbejdsstyrken er blevet ældre i Aldersfordelingen inden for vinduespolering 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Alder 1 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen)

46 DI ANALYSE Vinduespolering SIDE 46 Der er flere ældre i den samlede servicebranche Aldersfordeling fordelt på brancher, 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Alder Vinduespolering Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Flere i branchen har en I branchen for vinduespolering er sniveauet blevet forbedret siden 1. Dette skal ses i sammenhæng med, at den danske arbejdsstyrkes sniveau generelt har oplevet en forbedring. Det øgede sniveau afspejler sig i, at branchen har fået markant flere ansatte med en erhvervsfaglig. Andelen af ansatte med en erhvervsfaglig er således gået fra at udgøre 31 pct. i 1 til over 41 pct. i. Tilsvarende er gruppen af ansatte uden en erhvervskompetencegivende faldet fra ca. 66 pct. i 1 til knapt 56 pct. i. Udviklingen imod flere ansatte med en erhvervsfaglig er bemærkelsesværdig, da der ikke findes en erhvervsfaglig på området. Dette tyder således på, at en stigende andel af de ansatte har erhvervsfaglige r fra andre fagområder. Branchen har dog fortsat en meget lav andel af ansatte med en videregående. Denne gruppe udgør således blot 4 pct. i. Særligt en kraftig underrepræsentation af ansatte med en videregående gør, at branchen har et lavere sniveau sammenlignet med niveauet i servicebranchen som helhed samt Branchen har færre ufaglærte i Beskæftigede fordelt på sniveau Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående

47 SIDE 47 Vinduespolering DI ANALYSE Markant flere ufaglærte arbejder med vinduespolering Beskæftigede fordelt på sniveau, Vinduespolering Servicebranchen Alle brancher 1 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående niveauet i alle brancher samlet set. Tilsvarende har branchen en markant højere andel ansatte uden en erhvervskompetencegivende. Hvor knapt 56 pct. af branchen i består af ufaglærte, er det tilsvarende blot 27 pct. af de ansatte i servicebranchen samlet set. Etnicitet Den operationelle servicebranche har siden 1 samlet set beskæftiget en gradvist stigende andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. I udgjorde disse således knapt 11 pct. af de ansatte. Branchen for vinduespolering beskæftiger derimod den samme andel indvandrere og efterkommere i 1 som den gjorde i, hvilket udgør knapt 7 af de ansatte i branchen. Modsat den samlede servicebranche, har branchen således ikke ansat en højere andel borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette kan skyldes, at de ansatte i branchen har en meget høj anciennitet sammenlignet med den øvrige servicebranche, hvilket vil tilføje en vis træghed i forhold til arbejdsstyrkens sammensætning. Andelen af indvandrere og efterkommere er næsten uændret Andel beskæftigede fordelt på etnicitet Danskere Indvandrere Efterkommere Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Vinduespolering Servicebranchen

48 DI ANALYSE Kombinerede serviceydelser SIDE 48 Kombinerede serviceydelser Den økonomiske situation Siden midten af 199 erne har der, specielt blandt de største danske virksomheder, været et stærkt stigende fokus på facility management (FM). De seneste år er denne tendens også nået det offentlige, hvilket de større FM-udbud i fra henholdsvis Forsvaret og Rigspolitiet eksempelvis vidner om. Med FM varetages og udvikles alle sekundære funktioner i en virksomhed funktioner som bygningsdrift, IT, postomdeling, kantine og lignende ud fra et helhedssyn, der skal understøtte og forbedre effektiviteten af virksomhedens primære aktiviteter. Det centrale i FM er ikke hvorvidt serviceydelserne varetages i eget regi eller af eksterne leverandører, men at der er løbende fokus på integration og optimering af de sekundære funktioner. Mange virksomheder har outsourcet dele af de sekundære funktioner til eksterne leverandører, men i takt med det stigende fokus på FM, er der en klar tendens til at efterspørge leverandører, der kan levere og styre facility service løsninger og på sigt levere FM. Denne udvikling afspejler sig i mange servicevirksomheder, og specielt i rengøringsbranchen, hvor man er gået fra at levere enkelte services til en flerhed af serviceydelser typisk under betegnelsen facility service. Facility service bliver ikke behandlet som en selvstændig branche i denne publikation, idet begrebet dækker over en lang række servicebrancher som, alt andet lige, ville sløre den samlede brancheanalyses konklusioner. Det er dog valgt at behandle branchegruppen kombinerede serviceydelser (DB7 branchekode 81.1.), som en selvstændig gruppe. Den omfatter kombinationen af en række hjælpetjenester, der udføres på en kundes ejendom som for eksempel indendørs rengøring, vedligeholdelse, bortskaffelse af affald, vagt- og sikkerhedstjeneste, postforsendelse, modtagelse vask o.l. til støtte for aktiviteter i ejendomme. Gruppen omfatter tillige selvstændige viceværter og handyman-funktioner. Der er som tidligere nævnt et betydeligt overlap til andre branchegrupper. Branchen præges således af en række store og mellemstore virksomheder, der typisk udspringer af rengøringsbranchen, men som i årenes løb har udviklet og tilbyder en bred vifte af kombinerede serviceydelser. Hertil kommer en lille håndfuld virksomheder, der tilbyder egentlig facility management typisk ved brug af et bredt netværk af underleverandører på de forskellige serviceydelser.

49 SIDE 49 Kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Signifikant forbedret omsætning Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen), Den økonomiske situation Grundet det stigende fokus på facility management havde branchen for kombinerede serviceydelser pæne årlige vækstrater i omsætningen frem til finanskrisen i 8. Branchen oplevede således i efteråret 8 et fald i omsætningen, der i mindre grad fortsatte frem til udgangen af 9. I 9 nåede branchens omsætning lavpunktet med en omsætning på ca. 1,95 mia. kr. Siden krisen har branchen dog hastigt forbedret omsætningen og opnåede i en omsætning på 2,87 mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på hele. 47 pct. Den forbedrede omsætning er i høj grad båret af en særdeles gunstig udvikling i den indenlandske omsætning. Fra starten af 9 til udgangen af er den indenlandske omsætning således steget med knapt 7 pct. De markante stigninger i omsætningen for kombinerede serviceydelser skal ses i sammenhæng med, at rengøring i stigende grad udbydes og udføres som en del af kombinerede serviceydelser, hvorfor en del af omsætningen fra rengøring, bliver en del af omsætningen i branchen for kombinerede serviceydelser. Branchen når en rekordomsætning i Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 9= Kombinerede serviceydelser Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

50 DI ANALYSE Kombinerede serviceydelser SIDE 5 Beskæftigelsen er steget siden 9 Udviklingen i beskæftigelsen Indeks 1= Kombinerede serviceydelser Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton bagerst i publikationen) Sammenlignet med den samlede servicebranche, der ved udgangen af har oplevet en vækst på godt 1 pct. siden 9, fremgår det klart, at væksten i branchen for kombinerede serviceydelser de seneste år har været langt højere. Væsentlig forøgelse af beskæftigelsen i branchen Da krisen indtraf, faldt beskæftigelsen i stort set alle arbejdskraftstunge brancher. Hvor hele den operationelle servicebranche samlet har oplevet en periode med stagnerende beskæftigelse siden 9, har branchen for kombinerede serviceydelser derimod haft en væsentlig forøgelse af beskæftigelsen. Særligt fra 9 til 1 steg branchens beskæftigelse markant. Ved udgangen af havde branchen oplevet en forøgelse af beskæftigelsen med godt 15 pct. i forhold til niveauet for 9. Igen skal de markante stigninger i beskæftigelsen for kombinerede serviceydelser ses i sammenhæng med, at rengøring i stigende grad udbydes og udføres som en del af kombinerede serviceydelser. Det bemærkes således, at branchen for almindelig rengøring stort set har oplevet et tilsvarende fald i beskæftigelsen.

51 SIDE 51 Kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Branchens økonomiske sundhedstilstand Begrænset fremgang i regnskabstallene Gennemsnitlige regnskabstal, 6/7 = 1 Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Primært resultat 1 59,6 19,2 -,2 4,7 21,5 Ordinært resultat 1, -52,6-13,1 16,3 22,3 Egenkapital 1 16, 81,4 66,8 82,9 123,7 Aktiver 1 11,8 87,5 6,9 61,5 63,8 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchens økonomiske sundhedstilstand I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Finanskrisen slog markant igennem i branchen for kombinerede serviceydelser allerede i regnskabsåret 7/8 1. Virksomhederne i branchen oplevede dog en væsentlig forværring af regnskabstallene de efterfølgende år. Siden regnskabsåret 1/11 har branchen årligt haft en løbende forbedring af såvel aktiver og egenkapital som primært og ordinært resultat. Det primære resultat faldt markant under finanskrisen frem til 9/1, hvor resultatet var negativt. Efterfølgende er det gennemsnitlige primære resultat steget i branchen. I 11/12 var resultatet på knapt 22 pct. af niveauet for resultatet i 6/7. Resultatet er således stadig markant under niveauet fra før krisen. Finanskrisens indvirkning ses endnu tydeligere på det ordinære resultat, som består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I regnskabsåret 8/9 oplevede branchen sit lavpunkt med et negativt ordinært resultat, og på trods af en betydelig fremgang det efterfølgende år var resultatet ligeledes negativt i 9/1. Dette er i høj grad et resultat af, at mange virksomheder havde anseelige underskud på de finansielle poster, hvilket blandt andet blev forårsaget af store kursfald på de finansielle markeder. Den gradvise forbedring siden 8/9 har betydet at branchens ordinære resultat de seneste to regnskabsår har været positivt. Der er dog stadig langt op til niveauet før krisen. Egenkapitalen er ligesom de ovenstående regnskabstal faldet under finanskrisen. Mange af de danske virksomheder har dog siden finanskrisens udbrud haft fokus på at øge egenkapitalen. Fra regnskabsåret 9/1 er branchens egenkapital således gradvist forøget. Dette skyldes i høj grad, at de eksterne finansieringsmuligheder har været 1) Ikke alle virksomheders regnskabsperiode følger kalenderåret og derfor dækker 7/8 over de regnskaber, der er afsluttet mellem 1/1 7 og /9 8.

52 DI ANALYSE Kombinerede serviceydelser SIDE 52 begrænset, og derfor har virksomhederne været nødsaget til at konsolidere sig for at åbne op for fremtidige finansieringsmuligheder. Aktiverne faldt frem til 9/1, men er efterfølgende gradvist steget. På trods af forøgelsen de seneste år, er niveauet stadig betydeligt mindre end før krisen. Bedringen af regnskabstallene i branchen for kombinerede serviceydelser, ses tilsvarende i andelen af virksomheder med angrebet egenkapital, som er faldet for første gang i 6 år. Frem til 1/11 er andelen af virksomheder med angrebet egenkapital steget med næsten 9 procentpoint og var her oppe på hele 36 pct. Det er således et kærkomment tegn for branchens sundhedstilstand, at andelen endelig falder. En virksomhed betegnes som at have angrebet egenkapital, når egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. I tråd med virksomhedernes fokus på at konsolidere sig, og at branchen har leveret et positivt ordinært resultat siden krisen, er andelen af virksomheder med underskud ligeledes faldet de seneste par år. I 8/9 var andelen af virksomheder med underskud på næsten 48 pct., mens den i 11/12 var nede på 38 pct. Selvom udviklingen er vendt siden krisen, er andelen af virksomheder med underskud alligevel steget svagt det seneste regnskabsår. Andelen af virksomheder med underskud stiger igen Andel af virksomheder med underskud Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital falder i 11/ Andel af virksomheder med angrebet egenkapital / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ 4 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for ApS) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Andelen af virksomheder med konkursretning steg betydeligt under finanskrisen. Efterfølgende har andelen af virksomheder med konkursretning ligget på omkring 24 pct. Dette peger i retning af, at krisen har trukket ud for mange virksomheder i branchen for kombinerede serviceydelser. For at en virksomhed har konkursretning skal et selskab både have angrebet egenkapital og negativ indtjening.

53 SIDE 53 Kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Flere virksomheder med konkursretning Andel af virksomheder med konkursretning / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Note : Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) lag belyses af afkastningsgraden. Det er således et mål for, hvordan virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. Branchen for kombinerede serviceydelser har siden 6/7 oplevet et fald i afkastningsgraden frem til regnskabsåret 9/1, hvor den ramte pct. I 11/12 har branchens afkastningsgrad forbedret sig, men er på ca. en tredjedel af niveauet fra 6/7. Hvor afkastningsgraden giver et overordnet billede af virksomhedernes generelle rentabilitet, er det essentielt at se på, hvordan egenkapitalen forrentes. Egenkapitalens forrentning udtrykker, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. I 8/9 var egenkapitalens forrentning negativ, og den nåede bunden med -21 pct. Siden da har den været positiv og voksende, men er fortsat et stykke fra niveauet i 6/7. Egenkapitalens forrentning havde et mindre fald i 11/12 i forhold til 1/11. Branchens nøgletal Trods en svag udvikling i de overordnede regnskabstal i 11/12, er der klare underliggende sundhedstegn i branchen for kombinerede serviceydelser. Branchens nøgletal viser dog, at selvom det går i den rigtige retning, er der både hvad angår afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning endnu et stykke vej til styrken fra før krisen. Likviditetsgraden har sammenlignet med de tidligere nævnte nøgletal gennemgået en mere positiv udvikling, da den med undtagelse af et midlertidigt fald i regnskabsåret 8/9 årligt har været stigende siden 6/7. Virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav udtrykkes via likviditetsgraden. Tilsvarende har branchens soliditetsgrad bortset fra et mindre fald i 8/9, årligt været stigende siden regnskabsåret 6/7. I 11/12 lå branchens soliditetsgrad markant over niveauet for den Forbedrede nøgletal siden 8/9 Nøgletal Periode 6/7 7/8 8/9 9/1 1/11 11/ Virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrund- Afkastningsgrad 4,8 2,8 1,1, 3,2 1,6 Egenkapitalens forrentning 32,6 6,2-21,1-6,4 6,4 5,9 Likviditetsgrad 11,6 121,8 1,8 1,3 123,6 144, Soliditetsgrad 31,2 32,5 29, 34,2 42,1 6,4 Note: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo. Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

54 DI ANALYSE Kombinerede serviceydelser SIDE 54 samlede servicebranche. Soliditetsgraden angiver, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er egenfinansieret. Dette vidner igen om en markant konsolidering i branchen for kombinerede serviceydelser. Andelen af konkursramte selskaber i kombinerede serviceydelser 7 Andelen af konkurser stiger, igen Branchen for kombinerede serviceydelser oplevede for første gang i fem år at andel af konkursramte selskaber faldt i regnskabsåret 1/11. Dette skabte et håb om bedre tider, men det finansielle opsving udeblev imidlertid, og det har medført, at flere virksomheder har måttet dreje nøglen om i 11/12. Andelen af konkursramte virksomheder nåede således op på knapt 6 pct. i 11/12, hvilket er over niveauet i 9/1 og over niveauet for hele servicebranchen / 7 7/ 8 8/ 9 9/ 1 1/ 11 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Når man ser på fordelingen af konkurser på virksomhedsstørrelse fås en del af forklaringen på denne stigning. Andelen af virksomheder med mindre end 2 ansatte udgjorde således knapt 83 pct. af alle konkurser i 11/12 mod blot 73 pct. i 8/9. Både i regnskabsåret 8/9 og 11/12 var der ingen virksomheder med mere end 1 ansatte, der gik konkurs. Dette vidner om, at det fortsat er vanskelige tider blandt branchens mindste virksomheder. Flest yngre virksomheder går konkurs Fra regnskabsåret 6/7 til 11/12 gik tilsammen 88 selskaber konkurs i branchen for kombinerede serviceydelser. Langt hovedparten af disse virksomheder var yngre selskaber med få ansatte. Hele 62 af virksomhederne havde således kun eksisteret imellem 2 og 5 år, hvorimod kun 11 af disse konkursramte virksomheder havde over 1 års anciennitet. Flere mindre virksomheder er gået konkurs Konkursramte virksomheder fordelt på antal ansatte 8/9 11/, pct., pct. 26,7 pct. 17,4 pct. 73,3 pct. 82,6 pct. til 1 ansat 2 9 ansatte 1+ ansatte Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

55 SIDE 55 Kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Strukturelle nøgletal Mange nye virksomheder i branchen Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel /7 11/ Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) 5-2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år Stor spredning i virksomhedernes alder Branchen for kombinerede serviceydelser er kendetegnet ved, både at have mange nye og etablerede virksomheder. Gruppen bestående af virksomheder, der har eksisteret i -2 år udgør den mindste gruppe i branchen med knapt 23 pct. Dette er et lille fald i forhold til i 6/7, hvor gruppen udgjorte ca. 26 pct. I var andelen af virksomheder, der har eksisteret i mere end 1 år, derimod oppe på knapt 28 pct., hvilket er en stigning i forhold til 6/7, hvor gruppen kun udgjorde 26 pct. Virksomheder, der henholdsvis har eksisteret imellem 2 og 5 år samt imellem 5 og 1 år, udgør hver især 24 pct. Dermed kan branchen for kombinerede serviceydelser karakteriseres som en branche, bestående af lige dele nye og etablerede virksomheder et billede, der ikke ser ud til at være blevet påvirket af finanskrisen. Ikke de store ændringer i arbejdsstyrkens aldersfordeling Branchens alderssammensætning har ikke ændret sig betydeligt siden 1. Alderssammensætningen i har flere udsving end i, men generelt gør samme tendens sig gældende i 1 såvel som i. Klart hovedparten af de ansatte er i branchen imellem 4 og 6 år. I var knapt 57 pct. af de ansatte således i dette aldersmæssige interval. Denne udvikling står i kontrast til resten af samfundet, der grundet den generelle demografiske udvikling i samfundet oplever at arbejdsstyrken gradvist bliver ældre. Ser man på hele den operationelle servicebranche, kan der således identificeres en signifikant aldring af arbejdsstyrken fra 1 til.

56 DI ANALYSE Kombinerede serviceydelser SIDE 56 Alderssammensætningen er ikke ændret signifikant fra 1 Aldersfordelingen inden for den operationelle servicebranche 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Alder 1 Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Hvis man sammenligner alderssammensætningen i branchen for kombinerede serviceydelser med henholdsvis den operationelle servicebranche og hele landet, ses det at en stor del af arbejdsstyrken i består af ældre personer. Branchen har således særligt en overrepræsentation af ansatte i alderen 45 til 64 år. Godt 5 pct. af de ansatte i branchen for kombinerede serviceydelser og ca. 44 pct. i servicebranchen som helhed er over 45 år. Ser man på sammensætningen for alle brancher er andelen en smule lavere, da 42 pct. af de ansatte er fyldt 45. En branche med begrænset Branchen for kombinerede serviceydelser er kendetegnet ved et begrænset sniveau. Således udgøres de to største medarbejdergrupper af faglærte og ufaglærte medarbejdere, mens andelen af ansatte med en videregående tilsammen kun udgør knap 1 pct. Billedet af branchens sniveau i viser flere bemærkelsesværdige ændringer sammenlignet med 1. I 1 udgjorde andelen af medarbejdere med en videregående tilsammen 34 pct. Herefter er det største fald sket Flest ældre arbejder med kombinerede serviceydelser Aldersfordeling fordelt på brancher, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Alder Kombinerede serviceydelser Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen)

57 SIDE 57 Kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Markant flere ufaglærte i Beskæftigede fordelt på sniveau Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7- niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående i gruppen af ansatte med en lang videregående, som har oplevet et signifikant fald fra hele 19 pct. i 1 til godt 1 pct. i. Modsat er gruppen af ufaglærte steget markant fra 28 pct. i 1 til 41 pct. i. Dertil er andelen af medarbejdere med en erhvervsfaglig steget fra 38 pct. i 1 til knap 49 pct. i. Den signifikante udvikling skal dog ses i forhold til, at branchen generelt har oplevet en kraftig vækst siden 9, som gennemgået i kapitlet om branchens økonomiske situation. Det store fald i andelen af medarbejdere med lang videregående kan derfor i et vist omfang ses som et udtryk for, at der er blevet ansat flere faglærte og ufaglærte medarbejdere, hvormed gruppen af ansatte med en lang videregående er blevet relativt mindre i antal. At branchen for kombinerede serviceydelser er kendetegnet ved et mindre højt sniveau, fremgår også hvis man sammenligner den med andre brancher. Hvor branchen for de kombinerede serviceydelser består af 41 pct. faglærte medarbejdere, består den operationelle servicebranche kun af 27 pct., mens det generelle gennemsnit for alle brancher er knap 31 pct. Ligeledes har branchen for kombinerede serviceydelse samlet 49 pct. faglærte ansatte, mens den operationelle servicebranche kun har 35 pct. og det generelle gennemsnit for alle brancher kun er 36 pct. Både den samlede servicebranche og branchen for kombinerede serviceydelser har en lav andel af ansatte med en kort eller lang videregående. Den operationelle servicebranche har dog en høj andel af medarbejdere med mellemlang videregående på pct., hvor branchen for kombinerede serviceydelser kun har 5 pct. Det er under gennemsnittet for alle brancher, som er på 18 pct.

58 DI ANALYSE Kombinerede serviceydelser SIDE 58 Meget få ansatte har en videregående Beskæftigede fordelt på sniveau, Kombinerede serviceydelser Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Etnicitet Den operationelle servicebranche beskæftiger samlet set en højere andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, end det øvrige erhvervsliv gør. I beskæftigede den samlede servicebranchen knapt 11 pct. indvandrer og efterkommere. Branchen for kombinerende serviceydelser ligger dog en anelse under den resterede servicebranche, da den beskæftigede ca. 9 pct. i. Dette er imidlertid en stigning i forhold til 1, hvor knapt 4 pct. af de ansatte havde anden etnisk baggrund end dansk. Indvandrere og efterkommere har dermed siden 1 udgjort en gradvist større andel af arbejdsstyrken i branchen. Denne udvikling er mere udtalt end i det øvrige erhvervsliv, hvilket indikerer, at branchen spiller en vigtig rolle i forhold til at få indvandrere og deres efterkommere integreres på arbejdsmarkedet. Flere indvandrere og efterkommere integreret i Andel beskæftigede fordelt på etnicitet Danskere Indvandrere Efterkommere Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition bagerst i publikationen) Kombinerede serviceydelser Servicebranchen

59 SIDE 59 Kombinerede serviceydelser DI ANALYSE Om publikationen Kilder Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner Renhold og kombinerede serviceydelser er defineret på baggrund af relevante DB7-branchekoder fra Danmarks Statistik. I denne statistik anvendes betegnelsen renhold og kombinerede serviceydelser som en samlet betegnelse om følgende delbrancher: Almindelig rengøring indeholder DB7-branchekoderne Almindelig rengøring i bygninger, dvs. indvendig ikke-specialiseret rengøring af kontorer, huse, fabrikker, butikker og institutioner mv. og berører mest indvendig rengøring og Anden rengøring af bygninger og erhvervslokaler, herunder udvendigt. Specialiseret rengøring indeholder branchekoden Andre rengøringsydelser, der omfatter rengøring og vedligeholdelse af svømmebassiner, rengøring af tog, busser, fly mv., indvendig rengøring af tanke på tankvogne og tankskibe, desinfektion og skadedyrsbekæmpelse, flaskerensning, gadefejning og rydning af sne og is. Vinduespolering indeholder branchekoden Vinduespudsning og -polering. Kombinerede serviceydelser indeholder branchekoden Kombinerede serviceydelser: Formidling af driftspersonale, som skal udføre en række hjælpetjenester på en kundes ejendom. Der udføres en kombination af tjenester som f.eks. almindelig rengøring, vedligeholdelse, bortskaffelse af affald, vagt- og sikkerhedstjeneste, postforsendelse, modtagelse, vask o.l. til støtte for aktiviteter i ejendomme. Disse enheder formidler driftspersonale til at udføre disse hjælpetjenester, men er ikke ansvarlig for kundens kernevirksomhed. Hertil kommer selvstændige viceværter og handymen. Servicebranchen er ligeledes defineret ud fra DB7-branchekoderne. En nærmere beskrivelse af definitionen af servicebranchen findes i publikationen Servicebranchens Årsrapport 13. Redaktion Henrik Boesgaard Sørensen Mikkel Skydsgaard

60 SERVICEBRANCHENS ARBEJDSGIVERFORENING SBA SBA organiserer langt den overvejende del af de virksomheder, der opererer inden for de brancher, der er behandlet i denne rapport. Foreningen arbejder for at understøtte virksomheder inden for rengøring og beslægtede serviceerhverv. SBA s medlemsvirksomheder beskæftiger sig med kantinedrift, facility service, skadeservice, ældreomsorg, børnehaver, ejendomsservice, rengøring, pasning af grønne områder og en række andre services. SBA arbejder på at skabe de bedste rammer for foreningens medlemmer. SBA varetager medlemmernes erhvervspolitiske og branchemæssige interesser på såvel dansk som på europæisk niveau således er SBA medlem af den europæiske arbejdsgiver- og brancheorganisation EFCI (European Federation of Cleaning Industries). Endelig arbejder SBA aktivt med at højne branchens standard via Servicenormen som er en obligatorisk branchestandard. SBA s medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål af arbejds- og ansættelsesretlig karakter. SBA tilbyder både telefonrådgivning, når der er forhold du gerne vil have klarlagt og komplet juridisk bistand, hvis en sag af arbejds- og ansættelsesretlig karakter skal i retten. SBA er en organisation under DI. Derfor kan alle SBA s medlemmer trække på DI s ekspertise inden for emner som arbejdsmarkedspolitik, personalejura, arbejdsmiljø,, integration og internationalisering. Samtidig er medlemmer af SBA automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. Sekretariatsfunktionerne for SBA varetages af DI Service. > Kontaktperson: Jan Stiiskjær Tlf.: Mail: [email protected] Web: > DI service 1787 KØBENHAVN V TLF.: [email protected] service.di.dk DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to-Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor service indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fem brancher i branchefællesskabet er renhold & kombinerede serviceydelser, vikarbranchen, vagt- & sikkerhedsindustrien, erhvervsvaskeribranchen og kantine/catering-branchen. Samtidig med udgivelsen af denne statistikpublikation udgives én branchespecifik statistik for hver af de øvrige brancher (undtagen vagt- & sikkerhedsindustrien), i alt fem publikationer. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politiske bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk