HMN GasNet P/S Midt i en brydningstid- regulering og governance. Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef Slide 1
Udviklings forløb offentlige monopoler Nødvendigt med fællesskab om f.eks. Infrastruktur ikke markedsmodent. Efter etablering mulighed for gradvis kommercialisering. Statslig regulering af monopoler. Mulighed for frit marked når monopol situationen forsvinder. Eksempler: Kommunedata Telesektor- Jernbaner - Post På vej Energiforsyningen - aktuelt gassektoren. Slide 2
Energiforsyningssektoren TREND Teknologiudvikling: Markant prisfald el fra sol og vind Batteriteknologi Brintteknologi IT - Håndtering af store datamængder Verdensanskuelse: Konkurrence giver størst effektivitet. Internationalisering også Klimaet skal håndteret Cirkulær økonomi Slide 3
Dansk brutto gas forbrug (PJ) Det danske gasmarked Naturgassens historie 1968 A.P. Møller finder Tyra Feltet 200 km vest for Esbjerg 1980 Konstruktionen af det danske transmissionsnet påbegyndes 1984 Størstedelen af det danske transmissionsnet færdiggøres. 2000 Ny lovgivning resulterer i, at 30% af det danske marked for naturgas åbnes for konkurrence 2014 Den første biogas fra landbruget bliver tilført naturgasnettet 2017-18 Adskillelse af blandede koncerner 1979 Regionale gasvirksomheder bliver stiftet Naturgas Midt- Nord i 1983 1982 Der importeres for første gang gas fra Tyskland til Danmark 1980 og frem Etablering af fordelingsnet, distributionsnet og stikledninger 2004 Det danske gasmarked liberaliseres. 2014 og frem Grøn omstilling med tilslutning af biogasanlæg 2018-? ENDK ejer og konsoliderer distributionsselskaberne. 117 134 151 167 181 192 192 193 196 190 195 192 191 175 177 166 176 160 149 140 130 133 47 60 70 78 82 87 95 102 28 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 '75 '76 '77 '78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 Kilde: Energitilsynet og Energinet.dk Gas i Grønneby Kraftvarmeværk Liberalisering Konkurrence præget udbygning marked HMN GasNet Slide 4 4
Volumen (PJ) Det danske gasmarked omstilling til bionaturgas Fra 0 til 12 % på 4 år. 100% dækning mulig I 2035 120 100 80 60 40 20 0 Biogas i gasnettet (PJ) Naturgas i gasnettet (PJ) Danmarks samlede gasforbrug (PJ) Kilde: Potentiale opgjort af Aarhus Universitet (2017) Energistyrelses forbrugsprognose 2017. Slide 5 HMN GasNet 5
Det danske gasmarked - distributionsområder Oversigt over nettet, markedsandele, ejerskab HMN +NGF kommuner + DGD stat Markedsandele 2016 6% 30% 64% Kilde: Selskabstal og ledelsens estimater Slide 6 HMN GasNet 6
Det danske gasmarked Nuværende reguleringsregime for net-selskaberne Regulatorisk gæld Stiftet før 2005 Tilbagebetalt i 2020 Regulatoriske aktiver Anlægsinvesteringer efter 2004 13 omkostninger Omkostninger til myndighedsbetjening f.eks. overvågning Regulatorisk arbejdskapital Defineret som 60 arbejdskapitaldage ekskl. energisparebidrag 7 omkostninger Driftsomkostninger, som er underlagt et reguleret omkostningsloft herunder løbende effektiviseringskrav Energispareindsats Allerede afholdte energispareindsatser udover forpligtelsen Afkast Tilbagebetaling Omkostningsdækning Lånerente Afdrag (annuitet) 13 omkostninger WACC WACC Afskrivninger Opsparet balance Ramme 7 omkostninger Dækkes ikke 7 7 Effektivitetsforbedring Deles med kunderne: - 50% op til 10% af rammen - 25% til HMN herefter Slide 7 HMN GasNet 7
Det danske gasmarked Forventninger til fremtidigt reguleringsregime (udvalgte anbefalinger) Slide 8 HMN GasNet 8
Situationen for HMN til nu Ejet af 57 kommuner 100 % modregning ved salg og udlodning( Ingen profit incitamenter) Fokus har været Billig, miljøvenlig og stabil energiforsyning til kommunens borgere og virksomheder. Udmøntet i værdien : HMN er kundernes selskab Betyder for både monopol og kommervcielt selskab : Lavest mulige pris ingenting til ejerne Grøn omstilling investering i grøn gas til nette Gas til transport - igangsætter Slide 9
Kr./m³ Sammenligning af DSO tariffer 2016 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Villakunde Forbr. 50.000 m³ Forbr. 0,5 mio m³ Forbr. 20 mio m³ HMN DGD NGF Nature Energy Slide 10
kr./m³ Tariffer uden gældsandel - driftsomkostning Alene konsolideringsgevinst ved HMN s tariffer som første step i effektivisering 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 HMN DGD NGF Nature Energy Slide 11 HMN GasNet 11
Situationen fra 2017 Kun 20 % modregning ved salg og udlodning over 10 år Giver incitament til overvejelse om kommunalt ejerskab er det rette. EKFM forsyningsstrategi For de kommercielle selskaber naturligt med privatisering Beslutning et bredt udbud til kommercielle aktører. For net monopol 57 kommuners fælles ejerskab det rette landsdækkende. Store effektiviseringsgevinst ved samling til et selskab 100 mio kr / år på sigt. Ejerskab stat? Andelsselskaber? Privat eje? Lovgivning har fastlåst at kun Energinet kan købe nettet pt. Slide 12
Aktuel status for salg af HMN selskaber Slide 13
Slide 14
Fremtidig struktur for net monopoler i energisektor Struktur 2035? Gas El Fjernvarme Vand Adskilt produktion, distribution, handel + Søjle konsolidering Stat Stat /forbruger regionalt regionalt Multiforsyning - Storbyer? Storbyer Storbyer Individuel disruption af forsyningsselskaber Brint Brint/ sol /batterier Brint/ indv. varmepumpe? Slide 15
FRI`s forretningsmuligheder Trend : Markeds- og konkurrencefokus Forsyningsselskaber: Mindre stab - øget outsourcing Øget projektorganisering Fagekspertise og projektledelse udefra. Konsolidering i multiforsyninger Konsolidering i søjler Kan ikke have alle fagekspertiser internt. Øget ekspertkøb. Vil få plads til snæver eksperkompetance internt. Slide 16
Spørgsmål? Slide 17