6. marts 2012 Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer igen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive forventninger til omsætningen udgør i ni ud af ti brancher en større andel end virksomheder med negative forventninger, viser denne undersøgelse af de økonomiske forventninger til 2. kvartal 2012. Den spirende vækstoptimisme veksles dog ikke til jobfest i denne omgang. Vækstoptimismen i fremgang 39 procent af de midtjyske små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte har positive forventninger til deres omsætning i det kommende kvartal sammenholdt med omsætningen i samme kvartal sidste år. Samtidig er andelen af virksomheder, der forventer en mindre omsætning i næste kvartal, faldet med 6 procentpoint fra 23 procent til 17 procent. Dermed synes det tilbagetog i vækstoptimismen, der har gjort sig gældende i de seneste to kvartaler, foreløbig at være bremset se figur 1. Figur 1 Midtjyske virksomheders forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år Hvad er dine forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 til februar 2012 (505 svar). 1 virksomhed har svaret ved ikke til spørgsmålet og er udeladt. Formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra...omsætning i dette kvartal til omsætning i næste kvartal. 1
Vækstoptimisme inden for ni ud af ti brancher I ni ud af ti brancher er der flere virksomheder, der forventer en større omsætning i næste kvartal end en mindre omsætning set i forhold til samme kvartal sidste år. Det er en markant fremgang sammenholdt med målingen fra november 2011, hvor kun halvdelen af brancherne var vækstoptimister. Størst optimisme er at finde inden for engroshandel og agentur, hvor 58 procent af virksomhederne forventer en større omsætning, mens 13 procent forventer en mindre omsætning. Ligeledes forventer omkring halvdelen af virksomhederne inden for videnservice og industrien en større omsætning i det næste kvartal. Handel med motorkøretøjer udgør den eneste branche, hvor vækstpessimisterne er i flertal. Således forventer 35 procent en mindre omsætning i næste kvartal sammenholdt med samme kvartal sidste år, mens 21 procent forventer en større omsætning. En mulig forklaring er, at det pr. 1. marts 2012 er blevet dyrere at købe og lease en bil som følge af en omlægning af afgifter. Vækstoptimismen er at finde inden for alle virksomhedsstørrelser. Dog er det fortsat de største virksomheder med 40-250 fuldtidsansatte, der udgør den mest optimistiske gruppe. Her forventer 48 procent af de adspurgte virksomheder en større omsætning i næste kvartal. Den tilsvarende andel blandt de små virksomheder med 5-9 fuldtidsansatte er 36 procent. Væksten i Region Midtjylland skal i det kommende kvartal fortsat drives af især underleverandørerne. Blandt de virksomheder, der har andre virksomheder som vigtigste kunder, forventer 51 procent en større omsætning i næste kvartal sammenholdt med samme kvartal sidste år.17 procent forventer en lavere omsætning.i modsætning til målingen i november 2011 er der nu også vækstoptimisme at spore blandt de virksomheder, der har forbrugere som primær kundegruppe setabel 1. 2
Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning Antal Tabel 1 Virksomheders forventning til omsætningen i næste kvartal efter størrelse, marked og branche procent af alle virksomheder Alle 39% 43% 17% 503-504 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 36% 45% 19% 260 10-19 fuldtidsansatte 42% 42% 16% 133 20-39 fuldtidsansatte 41% 46% 14% 66 40-250 fuldtidsansatte 48% 34% 18% 44 Virksomhedens vigtigste kunder Andre virksomheder (b2b) 51% 32% 17% 207 Forbrugere (b2c) 34% 50% 17% 97 Offentlige organisationer (b2g) 35% 52% 13% 23 Blandet 30% 52% 18% 176 Branche Primære erhverv og forsyning 39% 50% 11% 28 Industri 50% 40% 10% 99 Bygge- og anlæg 30% 50% 19% 115 Handel med motorkøretøjer 21% 45% 35% 29 Engroshandel og agentur 58% 28% 13% 60 Detailhandel 34% 41% 25% 32 Transport og post 33% 37% 30% 27 Hotel og restauration 22% 61% 17% 23 Videnservice 53% 38% 9% 55 Anden service 25% 53% 22% 36 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskellen inden for gruppen virksomhedsstørrelse er ikke statistisk signifikant. 1 ved ikke -besvarelse er udeladt. Desuden har 1 virksomhed ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar 2012 (svar: 505). Vækstoptimisme i hele Region Midtjylland I næsten samtlige regionens kommuner er der et flertal af vækstoptimister blandt de adspurgte virksomheder. Eneste undtagelse er Holstebro Kommune, hvor andelene af vækstoptimister og vækstpessimister er lige store. Andelen af vækstoptimister varierer dog kommunerne imellem. 67 procent af de adspurgte virksomheder i Horsens Kommune forventer en større omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Samtidig forventer kun 6 procent en mindre omsætning. 3
Større omsætning Uændret Mindre omsætning Antal Virksomhederne i Ikast-Brande Kommune fortsætter de positive takter fra den seneste undersøgelse med en andel på 42 procent vækstoptimister. Der er fortsat i nogle kommuner meget store grupper af virksomheder med en forventning om uændret omsætning. Det gælder særligt Syddjurs og Viborg Kommuner, hvor virksomhedsledere med forventninger til en uændret omsætning repræsenterer over halvdelen af virksomhederne. Den største andel af vækstpessimistiske virksomheder er igen at finde i Hedensted Kommune med 32 procent. Dette var også tilfældet i den seneste undersøgelse. Se i øvrigt tabel 2. Tabel 2 Virksomheders forventninger til omsætning efter kommune procent af alle virksomheder Alle 39% 43% 18% 486 Favrskov 32% 42% 26% 19 Hedensted 42% 26% 32% 19 Herning 36% 47% 17% 36 Holstebro 28% 44% 28% 25 Horsens 67% 27% 6% 33 Ikast-Brande 42% 50% 8% 24 Norddjurs 32% 50% 18% 22 Randers 39% 50% 11% 36 Ringkøbing-Skjern 33% 47% 20% 30 Silkeborg 41% 37% 22% 27 Skanderborg 36% 36% 29% 14 Skive 37% 50% 13% 30 Syddjurs 26% 63% 11% 19 Viborg 38% 56% 7% 45 Aarhus 41% 37% 22% 107 Note: I hver kolonne er de to højeste værdier fremhævet. Kommuner med under 10 besvarelser er udeladt: Lemvig, Odder, Struer og Samsø Kommuner. 1 ved ikke -besvarelse er udeladt, og rækker summer ikke altid til 100 procent. Resultaterne er ikke statistisk signifikante og skal fortolkes med nogen varsomhed, fordi der for nogle kommuner er relativt få besvarelser. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar 2012 (505 svar). Ingen udsigt til jobfest Den stigende vækstoptimisme blandt virksomhederne påvirker forventningerne til antallet af ansatte i næste kvartal set i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år.21 procent af virksomhederne forventer således flere ansatte, hvilket er en stigning på 4 procentpoint fra målingen i november 2011.Da 26 procent af virksomhederne forventer færre ansatte, er jobpessimisterne fortsati flertal i forhold til joboptimisterne blandt de adspurgte virksomheder. 4
Den øjeblikkelige jobpessimisme tåler dog ikke sammenligning med situationen under finanskrisens foreløbige kulmination i slutningen af 2009 og i begyndelsen af 2010, hvor over halvdelen af virksomhederne forventede færre ansatte. Se i øvrigt figur 2. Figur 2 Midtjyske virksomheders forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år Hvad er dine forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 til februar 2012 (505 svar). 3 ved ikke -besvarelser er udeladt. Bemærk, at formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra...antal ansatte i dette kvartal til antal ansatte i næste kvartal. Joboptimisme i industrien og blandt underleverandører Den spirende vækstoptimisme, der gør sig gældende i næsten samtlige brancher, veksles ikke til en tilsvarende joboptimisme. Ud af ti brancher er der kun joboptimisme at spore inden for tre. Størst optimisme findes inden for industrien, hvor 34 procent af de adspurgte virksomheder forventer flere ansatte, mens 19 procent forventer færre. De to øvrige brancher med joboptimisme er engroshandel og agentur samt transport og post. Fordelt på virksomhedernes markeder kan der kun konstateres joboptimisme blandt de virksomheder, der har andre virksomheder som de vigtigste kunder. 27 procent forventer flere ansatte, mens 23 procent forventer færre ansatte. Den største andel af jobpessimister fordelt på virksomhedernes markeder er at finde blandt de forbrugerorienterede virksomheder. Denne tendens kan genfindes på brancheniveau, hvor halvdelen af virksomhederne inden for detailhandelen forventer at have færre ansatte i næste kvartal sammenholdt med samme kvartal sidste år. Kun 3 procent forventer at have flere ansat. Det samme billede gør sig gældende inden for handel med 5
Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Antal motorkøretøjer med 43 procent jobpessimister mod 7 procent joboptimister. Begge brancher retter sig i særlig grad mod forbrugerne. Opdelt på størrelser er joboptimismen især at finde blandt virksomheder med 20-39 ansatte, hvor 35 procent forventer flere ansatte, mens 21 procent forventer færre. Blandt de små virksomheder med 5-9 ansatte er andelen af joboptimister på 13 procent, mens andelen af jobpessimister er på 29 procent. Den spirende vækstoptimisme blandt de små virksomheder følges således ikke op af flere ansatte i første omgang se tabel 3. Tabel 3 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter størrelse, marked og branche procent af alle virksomheder Alle 21% 52% 26% 500-501 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 13% 58% 29% 258 10-19 fuldtidsansatte 24% 53% 23% 133 20-39 fuldtidsansatte 35% 44% 21% 66 40-250 fuldtidsansatte 33% 35% 33% 43 Virksomhedens vigtigste kunder Andre virksomheder (b2b) 27% 50% 23% 204 Forbrugere (b2c) 16% 49% 36% 97 Offentlige organisationer (b2g) 17% 57% 26% 23 Blandet 17% 58% 25% 177 Branche Primære erhverv og forsyning 11% 75% 14% 28 Industri 34% 47% 19% 97 Bygge- og anlæg 19% 55% 26% 115 Handel med motorkøretøjer 7% 50% 43% 28 Engroshandel og agentur 27% 53% 20% 60 Detailhandel 3% 47% 50% 32 Transport og post 23% 69% 8% 26 Hotel og restauration 23% 41% 36% 22 Videnservice 23% 50% 27% 56 Anden service 11% 47% 42% 36 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskellen inden for gruppen virksomhedens vigtigste kunder er ikke statistisk signifikant. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar 2012 (505 svar i alt). Ved ikke -besvarelser er udeladt.desuden har 1 virksomhed ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor udeladt. 6
Flere ansatte Uændret Færre ansatte Antal Joboptimisme geografisk spredt Der kan i Region Midtjylland ikke konstateres et entydigt geografisk mønster i forholdet mellem joboptimister og jobpessimister. Der er således flere joboptimister end jobpessimister blandt virksomhederne i kommunerne Favrskov, Horsens, Ikast- Brande, Randers og Skive. Gruppen af virksomheder, som venter uændret beskæftigelse, udgør den største gruppe i langt de fleste kommuner. Norddjurs og Holstebro Kommuner er dog undtagelser og er samtidig de to kommuner, hvor jobpessimismen er størst. 64 procent af de adspurgte virksomheder i Norddjurs forventer færre ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år, mens kun 5 procent forventer flere ansatte. De tilsvarende andele for Holstebro er henholdsvis 48 procent og 8 procent se tabel 4. Tabel 4 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter kommune procent af alle virksomheder Alle 21% 52% 27% 484 Favrskov 28% 56% 17% 18 Hedensted 22% 50% 28% 18 Herning 31% 39% 31% 36 Holstebro 8% 44% 48% 25 Horsens 39% 42% 18% 33 Ikast-Brande 21% 63% 17% 24 Norddjurs 5% 32% 64% 22 Randers 28% 53% 19% 36 Ringkøbing-Skjern 20% 50% 30% 30 Silkeborg 19% 59% 22% 27 Skanderborg 29% 36% 36% 14 Skive 30% 57% 13% 30 Syddjurs 5% 90% 5% 19 Viborg 18% 60% 22% 45 Aarhus 16% 54% 30% 107 Note: I hver kolonne er de tre højeste værdier fremhævet. Kommuner med under 10 besvarelser er udeladt: Lemvig, Odder, Struer og Samsø Kommuner. Ved ikke -besvarelser er udeladt, og rækker summer ikke altid til 100 procent. Tabellen viser statistisk signifikante forskelle, men resultater for enkeltkommuner skal fortolkes med nogen varsomhed, fordi der for nogle kommuner er relativt få besvarelser, og der kan i den enkelte panelundersøgelse forekomme udsving, som stammer fra en enkelt virksomhed. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, februar 2012 (505 svar). 7
FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og. Spørgsmålene er stillet i februar 2012. Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.: +45 2148 0844 E-mail: Soeren.Tranberg@ru.rm.dk 8