6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland. 6 ud af 10 virksomheder mærker til krisen i form af fx afskedigelser, afbestillinger, vanskeligere adgang til kredit eller udskudte investeringer. Næsten halvdelen (45 procent) af virksomhederne har afskediget medarbejdere på grund af den økonomiske situation i Danmark. Virksomheder, der har det offentlige som kunde, klarer sig med markant færre krisetegn end andre virksomheder. Finanskrisen sætter spor i virksomhedernes forventninger til fremtiden Siden august 2008 har stadig flere virksomheder fået dalende forventninger til fremtiden, hvad angår antal ansatte og omsætningen. Virksomhedernes forventninger til antal ansatte og omsætning har været konstant faldende siden målingernes begyndelse i august 2007, hvor de største forventninger er målt. Fra oktober 2007 til august 2008 var forventningerne i virksomheden positive, og efter august 2008 er der et tydeligt fald. Figur 1 Virksomhedens forventninger til antal ansatte og omsætning i det midtjyske vækstlag 2007 2009 Konjunktur forvening 100 80 60 40 20 20 40 60 80 100 Ansatte Omsætning Kilde: Det midtjyske vækstlag, januar 2009 (523 svar) november 2007 (529 svar), april 2008 (512 svar), august 2008 (524 svar), december januar 2009 (507) og april maj 2009 (517). Konjunkturforventning er beregnet. 1

Sådan beregnes konjunkturforventningen Konjunkturforventningen er beregnet på baggrund af spørgsmålene: Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i dette kvartal, i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i dette kvartal, i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svarene fra hvert af de to spørgsmål omregnes til en skala, der kan variere fra -100 til + 100. En score på 100 betyder, at samtlige virksomheder i regionen svarer, at de forventer mere. En score på 0 betyder, at samtlige virksomheder i regionen svarer, at der ikke vil være nogen ændring. En score på -100 betyder det, at alle virksomheder forventer mindre. Sådan læses konjunkturforventningen Ved den første måling i Det midtjyske vækstlag var konjunkturforventningen til antal ansatte i det kommende kvartal 27 og forventningen til omsætningen var 46. Med andre ord var der en overvægt af virksomheder, som havde en forventning om en større vækst. De samme tal er i april-maj 2009 faldet til hhv. -36 antal ansatte og -34 for omsætningen. Med andre ord er der for både antal ansatte og omsætningens størrelse en overvejende forventning om, at antallet af ansatte bliver mindre og at omsætningen vil falde. 2

Virksomheder mærker krisen og afskediger medarbejdere Region Midtjylland har opstillet 4 indikatorer eller krisetegn, og der er udsving på alle fire krisetegn hos de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland: 22 procent. Kredit og finansiering. Hver femte virksomhed har fået dårligere adgang til kredit og lånemuligheder det sidste halve år. 20 procent. Afbestilte varer og ordrer. Hver femte virksomheder oplever, at flere kunder har afbestilt varer og ordrer sammenlignet med sidste år. 25 procent. Investeringslyst. Hver fjerde virksomhed har udskudt investeringer på grund af den økonomiske situation. 45 procent. Afskedigelser. Næsten halvdelen af panelets virksomheder har afskediget medarbejdere de sidste 6 måneder som følge af den generelle økonomiske situation i Danmark. Flertallet af virksomhederne i regionen kan mærke effekten af den økonomiske opbremsning. 62 procent af virksomhederne har mærket en eller flere af de 4 krisetegn, og mere end 30 procent af virksomhederne nikker ja til 2 eller flere af krisetegnene. Virksomhederne har i gennemsnit sagt ja til 1,1 af de 4 krisetegn. Figur 2. 4 Finanskrisetegn i Region Midtjylland Dårligere adgang til kredit Flere kunder afbestiller Har udskudt investeringer Afskediget medarbejdere 22 % 20 % 25 % 45 % Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. April maj 2009. Note: 517 svar. Tabel 1. Finanskrisetegn i Region Midtjylland Der er valgt 4 krisetegn i Region Midtjylland til supplement til konjunkturspørgsmålene: Adgang til finansiering. Er virksomhedens adgang til lån og kredit og anden finansiering blevet bedre eller dårligere det sidste halve år? Investeringer. Har virksomheden måttet udskyde investeringer det sidste halve år på grund af den økonomiske situation? Ordrebestilling. I hvilket omfang afbestiller deres kunder varer og ordrer nu, i forhold til samme kvartal sidste år? Afskedigelser. Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år på grund af den økonomiske situation i Danmark? 3

Figur 3. 6 ud af 10 virksomheder har mindst et krisetegn Antal krisetegn i virksomhederne Optælling af antal krisetegn pr. virksomhed. Procent 40 38 Procent virksomheder 35 30 25 20 15 10 30 19 11 5 0 0 1 2 3 4 3 Antal krisetegn i virksomheden Kilde: Det midtjyske vækstlag, april maj 2009 (517 svar). 4

Figur 4. Virksomhedernes adgang til lån, kredit og anden finansiering Er virksomhedens adgang til lån og kredit og anden finansiering blevet bedre eller dårligere det sidste halve år? Bedre Uændret Dårligere Ved ikke Region Midtjylland 2% 62% 22% 15% Brancher Primære erhverv og forsyning 48% 39% 13% Indus tri 1% 65% 22% 13% Bygge og anlæg 67% 22% 11% Handel med motorkøretøjer 7% 41% 33% 19% Engroshandel og agentur 0% 76% 13% 11% Deta i lhandel 71% 18% 12% Transport og post 6% 44% 22% 28% Hotel og restauration 8% 25% 42% 25% Videns s ervice 2% 67% 24% 8% Anden service 4% 56% 15% 26% Virksomhedens størrelse 5 9 fuldtidsansatte 3% 60% 24% 14% 10 19 fuldtidsansatte 1% 63% 21% 16% 20 39 fuldtidsansatte 2% 65% 18% 16% 40 250 fuldtidsansatte 4% 67% 20% 9% Virksomhedens kunder Andre virksomheder (b2b) 2% 66% 18% 14% Forbrugere (b2c) 2% 53% 34% 11% Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 63% 5% 32% Blandet 2% 63% 21% 14% Virksomhedens omsætning 1-6 milllioner 59% 11% 30% 7-9 millioner 6% 53% 30% 11% 10-19 millioner 1% 64% 25% 11% 20-39 millioner 1% 63% 24% 13% 40 millioner eller mere 1% 65% 23% 11% Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj 2009. Note: 517 svar. 435 har svaret på spørgsmål om omsætningen i virksomheden. Bemærk. Tabeller skrevet med blå i kursiv er ikke statistisk signifikante. 5

Kreditmulighederne indskrænkes i udvalgte brancher og de mindste virksomheder 22 procent af virksomhederne har oplevet, at adgangen til lån, kredit og anden finansiering er blevet dårligere. I hotel og restaurationsbranchen er det 42 procent af virksomhederne, i primære erhverv er det 39 procent, og i autobranchen er det 33 procent af virksomhederne. Hotelophold, restaurationsbesøg og bilkøb er områder, hvor efterspørgslen er faldet, og hvor lån- og kreditgivere vil være mere tilbageholdende. Til gengæld har færre virksomheder indenfor detailhandlen, anden service og en gros handel haft vanskeligheder. Virksomheder inden for anden service leverer hovedsaligt til det offentlige, som ikke har sænket sin efterspørgsel. Der er en tendens til, at særlig de mindste virksomheder (målt på omsætningen) har dårligere adgang til at låne penge og opnå kredit. Hver tredje af de mindste ved ikke, om de har dårligere adgang til at låne penge og opnå kreditter (se figur 4). Kunderne holder på pengene hver femte virksomhed har oplevet flere afbestillinger Forbruget er lavere hos både private kunder og hos virksomheder, der strammer op på økonomien, og undgår at skabe lagre. Konsekvensen er, at hver femte virksomhed oplever, at kunder afbestiller varer og ordrer nu i større omfang end på samme tid sidste år. Især virksomheder i transportbranchen (34 procent) og i virksomheder i industrien (29 procent) oplever, at stadigt flere afbestiller varer og ordrer. Det samme gælder en gros virksomheder og agenturer. Afbestillingerne mærkes i sær på B2B markedet, hvorimod de virksomheder, der leverer direkte til forbrugerne, i mindre grad oplever afbestillinger. Blandt de virksomheder, der leverer til det offentlige, er det 15 procent, der oplever, at flere afbestiller. 6

Figur 5. Afbestilling af varer og ordrer I hvilket omfang afbestiller deres kunder varer og ordrer nu, i forhold til samme kvartal sidste år? I større omfang Uændret I mindre omfang Ved ikke Region Midtjylland 20% 63% 14% 2% Brancher Primære erhverv og forsyning 100% 0% Indus tri 29% 57% 13% 1% Bygge og anlæg 21% 55% 23% 0% Handel med motorkøretøjer 7% 78% 15% Engroshandel og agentur 28% 53% 19% Detai lha ndel 15% 74% 0% 12% Transport og post 34% 59% 6% Hotel og restauration 0% 100% Videns s ervi ce 21% 56% 16% 8% Anden service 7% 74% 15% 4% Virksomhedens størrelse 5 9 fuldtidsansatte 19% 63% 15% 3% 10 19 fuldtidsansatte 22% 64% 12% 2% 20 39 fuldtidsansatte 20% 62% 16% 1% 40 250 fuldtidsansatte 22% 60% 18% Virksomhedens kunder Andre virksomheder (b2b) 24% 63% 12% 1% Forbrugere (b2c) 18% 65% 7% 10% Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 15% 65% 20% Bla ndet 18% 62% 19% 1% Virksomhedens omsætning 1-6 milllioner 15% 65% 21% 7-9 millioner 17% 68% 14% 1% 10-19 millioner 29% 62% 9% 1% 20-39 millioner 19% 66% 14% 1% 40 millioner eller mere 27% 52% 18% 4% Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj 2009. Note: 517 svar. 435 har svaret på spørgsmål om omsætningen i virksomheden. Bemærk. Tabeller skrevet med blå i kursiv er ikke statistisk signifikante. 7

25 procent har udskudt investeringer 25 procent af virksomhederne har udskudt investeringer. Virksomheder, der har det offentlige som kunder, har i mindre grad mærket til krisen end andre virksomheder og her har halvt så mange virksomheder (16 procent) udskudt investeringer i sammenligning med virksomheder, der er underleverandører til andre virksomheder, hvor 30 procent har udskudt investeringer. 45 procent har afskediget medarbejdere 45 procent af virksomhederne i Region Midt har afskediget medarbejdere på grund af den generelle økonomiske situation. Krisetegnene er tydeligst blandt de virksomheder, der leverer til andre virksomheder her har 54 procent afskediget medarbejdere. Blandt virksomheder, der har det offentlige som kunder, har 21 procent afskediget medarbejdere. Flere større virksomheder har afskediget medarbejdere end mindre virksomheder. I industri, autobranchen, en gros handel og transport har over halvdelen af virksomhederne afskediget medarbejdere. I industrien er det 61 procent af virksomhederne. I hotel og restauration har ingen virksomheder afskediget medarbejdere, og i landbruget, fiskeri mv. (primære erhverv) samt detailhandel og videnservice er der ligeledes færre virksomheder, der har afskediget medarbejdere. Flest krisetegn hos større virksomheder - industri og autobranchen I gennemsnit har virksomhederne i virksomhedspanelet oplevet 1,1 af de 4 krisetegn. De større virksomheder, virksomheder inden for industri og autobranchen samt virksomheder, der er underleverandører, har oplevet markant flere krisetegn. De mindste virksomheder, landbrug og fiskeri mv., detailhandlen, service virksomheder og virksomheder, der leverer til det offentlige, har oplevet markant færre krisetegn. 8

Figur 6. Udskudte investeringer, afskedigelser og krisetegn Har virksomheden måttet udskyde investeringer det sidste halve år på grund af den økonomiske situation? Har virksomheden afskediget medarbejdere det sidste halve år på grund af den økonomiske situation? Udskudt investeringer Ja Afskediget medarbejdere Ja Antal krisetegn Region Midtjylland 25% 45% 1,1 Brancher Primære erhverv og forsyning 30% 13% 0,8 Industri 31% 61% 1,4 Bygge og anlæg 22% 55% 1,2 Handel med motorkøretøjer 41% 56% 1,4 Engroshandel og agentur 28% 55% 1,3 Detailhandel 18% 30% 0,8 Transport og post 29% 53% 1,4 Hotel og restauration 36% 0% 0,8 Vidensservice 19% 33% 1,0 Anden service 13% 16% 0,5 Virksomhedens størrelse 5 9 fuldtidsansatte 30% 39% 1,1 10 19 fuldtidsansatte 25% 48% 1,2 20 39 fuldtidsansatte 16% 49% 1,1 40 250 fuldtidsansatte 22% 64% 1,4 Virksomhedens kunder Andre virksomheder (b2b) 30% 54% 1,3 Forbrugere (b2c) 25% 39% 1,1 Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 16% 21% 0,6 Bl andet 22% 41% 1,0 Virksomhedens omsætning 1 6 milllioner 16% 34% 0,8 7 9 millioner 19% 40% 1,1 10 19 millioner 29% 45% 1,3 20 39 millioner 31% 47% 1,2 40 millioner eller mere 30% 60% 1,4 Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj 2009. Note: 517 svar. 435 har svaret på spørgsmål om omsætningen i virksomheden. Bemærk. Tabeller skrevet med blå i kursiv er ikke statistisk signifikante. 9

Flest krisetegn i Herning og Silkeborg Geografisk set viser virksomheder omkring Herning og Silkeborg markant flere krisetegn end virksomheder andre steder i regionen. I Herning har 74 procent af virksomhederne afskediget medarbejdere, og i Silkeborg har 65 procent af virksomhederne afskediget medarbejdere. Også Viborg, Skive, Hedensted, Horsens og Struer kommuner ligger over gennemsnittet i andel virksomheder, der har afskediget medarbejdere. I Skanderborg kommune er virksomhederne sluppet lidt lettere her har 22 procent af virksomhederne afskediget medarbejdere. Virksomheder i Norddjurs, Syddjurs, Faurskov og Ringkjøbing-Skjern har markant færre krisetegn end gennemsnittet, og færre virksomheder har afskediget medarbejdere. Figur 7 Gns. antal krisetegn i virksomhederne pr kommune Gns. antal virksomheder, der har afskediget medarbejdere pr. kommune Gns. antal krisetegn i virksomhederne pr. kommune N = antal panelvirksomheder pr kommune Kommune Afskedigelser Krisetegn N Herni ng 74% 1,7 47 Sil keborg 65% 1,6 44 Viborg 49% 1,3 43 Ski ve 52% 1,3 26 Hedensted 53% 1,2 17 Region Midtjylland 45% 1,1 517 Ska nderborg 22% 1,1 18 Århus 37% 1,1 99 Hors ens 55% 1,0 29 Ikast Brande 44% 1,0 18 Syddjurs 33% 1,0 12 Lemvi g 36% 1,0 11 Odder 42% 0,9 12 Hol s tebro 36% 0,9 25 Ringkøbing Skjern 31% 0,9 39 Struer 50% 0,9 10 Randers 37% 0,8 30 Favrskov 25% 0,7 20 Norddjurs 33% 0,5 19 Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj 2009. Note: 517 svar. 10

Mindst 2 ud af 3 virksomheder afskediger ufaglærte og faglærte Den største del af virksomhederne afskediger ufaglærte og faglærte. 35 procent af de virksomheder, som har måttet afskedige medarbejdere, har primært afskediget ufaglærte, og 31 procent har primært afskediget faglærte. 16 procent af virksomhederne har afskediget funktionærer. Ingen har afskediget ledere. Figur 7. Ufaglærte og faglærte mister jobs Hvilke kategorier af medarbejdere har De primært måttet afskedige? Ufaglærte (timelønnede) 35 Faglærte 31 Flere forskellige 18 Funktionærer fx ingeniører, økonomer, forskere mv. 16 Ledelse 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Procent virksomheder Kilde: Det Midtjyske Vækstlag. april maj 2009. Note: 232 svar. Procenter beregnet af de virksomheder, der har afskediget medarbejdere. 11

FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske vækstlag et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midt. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i novemberdecember 2007, april og august 2008, december januar 2009 samt april maj 2009. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Mette Vest Vilsbøll Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK 8800 Viborg Tlf. +45 8728 5285 E mail: Mette.vilsboell@ru.rm.dk 12