7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til et år før finanskrisen for at finde lige så positive forventninger, hvad angår væksten. 43 procent af virksomhederne forventer en stigende omsætning i næste kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Kun 20 procent venter et fald. Jobvæksten er næsten usynlig, og der er fortsat lidt flere virksomheder, der forventer at reducere antallet af ansatte, end der er virksomheder, som forventer flere ansatte. Der ses lysest på jobvæksten inden for primære erhverv og forsyning samt service. Vækstoptimismen rækker ind i 2011 Vækstoptimismen ser for alvor ud til at bide sig fast i regionen. 43 procent af virksomhederne forventer større omsætning i det første kvartal af 2011 sammenlignet med første kvartal af 2010. Figur 1 Midtjyske virksomheders forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til sidste år Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? 100% 90% 52% 46% 34% 39% 18% 20% 14% 23% 32% 38% 43% 80% 70% 60% 50% 42% 26% 32% 23% 25% 30% 42% 46% 36% 37% 38% 36% 20% 10% 0% 6% 14% 19% 24% 39% 54% 53% 54% 43% 25% 22% 20% aug-07 nov-07 apr-08 aug-08 jan-09 apr-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 nov-10 Større Uændret Mindre Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 (523 svar), november 2007 (529 svar), april 2008 (512 svar), august 2008 (524 svar), december-januar 2009 (507 svar), april-maj 2009 (517 svar), august 2009 (517 svar), november 2009 (526 svar), februar-marts 2010 (512 svar), maj 2010 (516 svar), august 2010 (501 svar), november 2010 (498 svar). Bemærk formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra... antal ansatte i dette kvartal til antal ansatte i næste kvartal. 1
Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning Den negative trend blev for alvor knækket i februar 2010. Siden er synet på fremtiden blevet lysere og lysere. Der er nu blot 20 procent af virksomhederne, der forventer lavere vækst i næste kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. Se figur 1. Vækstoptimisme især i industri, detailhandel og transport Detailhandelsvirksomheder har de mest positive vækstforventninger. Men også inden for industri samt transport og post er det mere end halvdelen af virksomhederne, der forventer fremgang i omsætningen i næste kvartal sammenlignet med året før. Tabel 1 Virksomheders forventning til omsætningen i næste kvartal efter størrelse, marked og branche procent af alle virksomheder Alle 43% 36% 20% 495 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 39% 37% 23% 254 10-19 fuldtidsansatte 49% 35% 16% 132 20-39 fuldtidsansatte 44% 35% 21% 66 40-250 fuldtidsansatte 49% 37% 14% 43 Virksomhedens vigtigste kunder Andre virksomheder (b2b) 54% 32% 14% 213 Forbrugere (b2c) 41% 37% 22% 82 Offentlige organisationer (b2g) 27% 47% 27% 15 Blandet 34% 26% 188 Branche Primære erhverv og forsyning 44% 16% 25 Industri 57% 33% 10% 99 Bygge- og anlæg 35% 39% 26% 109 Handel med motorkøretøjer 45% 45% 10% 29 Engroshandel og agentur 31% 29% 55 Detailhandel 59% 19% 22% 32 Transport og post 51% 38% 11% 37 Hotel og restauration 67% 33% 15 Videnservice 45% 16% 58 Anden service 30% 33% 38% 40 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010. svar: 495. Tabellerne viser signifikant statistisk sammenhæng undtagen for resultaterne vedrørende virksomhedsstørrelse. 2
Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning De mest optimistiske virksomheder er virksomheder med private kunder. Hele 54 procent af underleverandørvirksomhederne forventer, at det første kvartal i 2011 vil give vækst. Virksomheder, der leverer direkte til kunderne, er også positive men de virksomheder, der leverer til det offentlige, er blandt de mindst optimistiske. 27 procent af leverandørerne til det offentlige forventer vækst. Hvad angår virksomhedsstørrelse er forskellene ikke signifikante. Men hvor der tidligere formentlig var flest større virksomheder med positive vækstforventninger, er billedet nu langt mere jævnt. Se tabel 1. Vækstoptimismen spreder sig i regionen Næsten alle kommuner har nu klart flere virksomheder med positive forventninger til væksten end virksomheder med negative forventninger. De vækstoptimistiske virksomheder dominerer især i Skanderborg, Randers, Favrskov og Horsens. I Skive, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Herning og Silkeborg er der lidt flere pessimistiske virksomhedsledere end ellers i regionen. Se tabel 2. Tabel 2 Virksomheders forventninger til omsætning efter kommune procent af alle virksomheder Alle 43% 36% 20% 498 Favrskov 71% 12% 18% 17 Hedensted 48% 28% 24% 25 Herning 44% 31% 25% 59 Holstebro 37% 53% 11% 19 Horsens 50% 50% 26 Ikast-Brande 33% 52% 15% 27 Lemvig 18% 82% 11 Norddjurs 26% 61% 13% 23 Randers 71% 14% 14% 28 Ringkøbing-Skjern 33% 33% 33% 39 Silkeborg 38% 38% 24% 34 Skanderborg 75% 21% 4% 24 Skive 35% 20% 45% 20 Viborg 28% 42% 30% 43 Århus 44% 38% 18% 82 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010. svar: 498. Kommuner med under 10 besvarelser er udeladt: Odder, Struer, Syddjurs og Samsø kommuner. Bemærk, at tabellen viser statistisk signifikante forskelle. 3
Jobvæksten snegler sig af sted En positiv tendens, hvad angår forventningerne til den fremtidige beskæftigelse, begyndte tilbage i februar 2010. Hver gang en undersøgelse er gennemført, har resultatet været lidt mere positivt med flere virksomheder, der forventer flere ansatte eller et uændret antal ansatte. Den seneste måling viser, at 25 procent forventer færre ansatte i næste kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. 21 procent forventer flere ansatte. 54 procent forventer ingen ændring i det første kvartal af 2011 sammenlignet med det første kvartal af 2010. Således udestår der fortsat et egentlig gennembrud for jobvæksten. Se figur 2. Figur 2 Midtjyske virksomheders forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til sidste år Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 100% 90% 33% 25% 30% 28% 15% 12% 9% 9% 13% 17% 20% 21% 80% 70% 37% 38% 34% 60% 50% 30% 61% 60% 55% 53% 52% 54% 55% 54% 20% 10% 0% 6% 15% 16% 19% 33% 48% 54% 53% 53% 29% 26% 25% aug-07 nov-07 apr-08 aug-08 jan-09 apr-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 nov-10 Flere ansatte Uændret Færre ansatte Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 (523 svar), november 2007 (529 svar), april 2008 (512 svar), august 2008 (524 svar), december-januar 2009 (507 svar), april-maj 2009 (517 svar), august 2009 (517 svar), november 2009 (526 svar), februar-marts 2010 (514 svar), maj 2010 (516 svar), august 2010 (503 svar), november 2010 (502 svar). Bemærk formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra... antal ansatte i dette kvartal til antal ansatte i næste kvartal. To ud af 10 brancher er joboptimister Kun i to brancher er der klart flere virksomheder med et lyst syn på beskæftigelsen end virksomheder, der forventer tilbagegang. Det gælder først og fremmest de primære erhverv og anden service. Inden for videnservice ses en af de største andele af virksomheder med positive forventninger til jobvæksten 28 procent. Området er dog kendetegnet ved store forskelle, for lige så mange videnservicevirksomheder har negative forventninger. 4
Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Hvad angår virksomhedsstørrelse, er der usikkerhed forbundet med undersøgelsen, og forskellene er også relativt små. Virksomheder, der sælger til andre private virksomheder, ser lysere på den fremtidige udvikling i beskæftigelsen end virksomheder, der sælger til det offentlige. Hvor det offentlige marked af nogen tidligere blev betragtet som den sikre havn, er det nu B2B-markedet, der repræsenterer de mest positive udsigter. Blandt virksomheder, der primært har andre virksomheder som kunder, er der således 24 procent, der forventer fremgang i beskæftigelsen. Der er yderligere en meget stor gruppe på 61 procent, der forventer at opretholde status quo. Kun 15 procent venter tilbagegang. Se Tabel 3. Tabel 3 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter størrelse, marked og branche procent af alle virksomheder Alle 21% 54% 25% 502 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 21% 52% 28% 260 10-19 fuldtidsansatte 19% 60% 21% 132 20-39 fuldtidsansatte 27% 52% 21% 66 40-250 fuldtidsansatte 23% 55% 23% 44 Virksomhedens vigtigste kunder Andre virksomheder (b2b) 24% 61% 15% 213 Forbrugere (b2c) 20% 53% 27% 81 Offentlige organisationer (b2g) 25% 50% 25% 16 Blandet 19% 47% 34% 194 Branche Primære erhverv og forsyning 32% 52% 16% 25 Industri 19% 63% 18% 99 Bygge- og anlæg 24% 41% 35% 111 Handel med motorkøretøjer 14% 66% 21% 29 Engroshandel og agentur 16% 62% 22% 55 Detailhandel 22% 53% 25% 32 Transport og post 11% 68% 22% 37 Hotel og restauration 73% 27% 15 Videnservice 28% 45% 28% 58 Anden service 31% 45% 24% 42 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2010. svar: 502. Tabellerne viser signifikant statistisk sammenhæng undtagen for resultaterne vedrørende virksomhedsstørrelse. 5
Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Seks kommuner har overvægt af positive forventninger til jobskabelse I seks kommuner er der en overvægt af virksomheder, der forventer fremgang i beskæftigelsen. Mest optimistiske er virksomhederne i Favrskov, Skanderborg og Randers. Her er der alle steder en betydelig overvægt af virksomheder, der ser positivt på beskæftigelsen. Værst ser det ud i Skrive og Viborg, hvor op imod hver anden virksomhed forsat venter faldende beskæftigelse. Se Tabel 4. Tabel 4 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter kommune procent af alle virksomheder Alle 21% 54% 25% 504 Favrskov 41% 53% 6% 17 Hedensted 33% 42% 25% 24 Herning 17% 61% 22% 59 Holstebro 11% 74% 16% 19 Horsens 8% 69% 23% 26 Ikast-Brande 4% 74% 22% 27 Lemvig 7% 71% 21% 14 Norddjurs 26% 57% 17% 23 Randers 29% 57% 14% 28 Ringkøbing-Skjern 16% 39% 45% 38 Silkeborg 35% 38% 26% 34 Skanderborg 25% 71% 4% 24 Skive 10% 48% 43% 21 Viborg 11% 41% 48% 46 Århus 30% 47% 23% 81 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010. svar: 504. Kommuner med under 10 besvarelser er udeladt: Odder, Struer, Syddjurs og Samsø kommuner. Bemærk, at tabellen viser statistisk signifikante forskelle. 6
FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og. Spørgsmålene er stillet i november 2010. Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.: +45 8728 5089 E-mail: Soeren.Tranberg@ru.rm.dk 7