Møbelstatistik 2014 April 2015
Denne PowerPoint behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks Statistik som kilde tager PowerPointen udgangspunkt i de nyeste årsdata for 2014 og belyser udviklingen gennem de seneste 5 år. For såvel produktion, eksport, import og hjemmemarked gælder, at de samlede branchedata er opdelt på følgende hovedproduktgrupper: Siddemøbler Kontormøbler Køkkenmøbler Soveværelsesmøbler Spise- og dagligstuemøbler af træ Andre møbler Møbeldele Madrasser m.m. For møbeleksportens og importens vedkommende er endvidere anført de vigtigste samhandelslande. Rapportens datagrundlag er Udenrigshandelsstatistik samt Industriens salg af egne varer, begge fra Danmarks Statistik. Som møbler forstås produkter under toldtarifnumrene (KN-varenumrene) 94.01 (siddemøbler), 94.03 (andre møbler) og 94.04 (sengebunde, madrasser m.m.). Gennemgangen er inddelt i følgende hovedpunkter: Dansk møbelproduktion Dansk møbeleksport Dansk møbelimport Det danske møbelmarked Produktoversigt (produktion, eksport og import) Bilag 1: Opdeling af møbler i 8 produktgrupper 2
Dansk møbelproduktion 3
Udviklingen i møbelproduktionen Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Møbelproduktion 12.316 12.233 12.493 12.251 12.721 Prisindekset * 100 102 105 106 106 Indeks i løbende priser 100 99 101 99 103 Indeks i faste priser 100 98 98 99 103 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, møbler m.m. * Basisår: 2010 = 100 (svarende til års gennemsnit). Væksten i perioden skyldes dels stigende priser, dels en udvikling i den producerede mængde. Engrospristallet for møbler afspejler periodens prisstigninger. Tabellens to nederste linjer viser udviklingen i produktionen, dels i løbende priser (dagspriser), dels i faste priser (mængder). 4
Dansk møbelproduktion fordelt på produktgrupper * Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 %-fordeling 2014 Siddemøbler 1.612 1.535 1.456 1.474 1.505 11,8% Kontormøbler 722 1.011 934 806 918 7,2% Køkkenmøbler 2.455 2.519 2.439 2.501 2.672 21,0% Soveværelsesmøbler 1.428 1.327 1.307 1.245 1.208 9,5% Spise- og dagligstuemøbler af træ 1.111 1.012 988 1.049 1.008 7,9% Andre møbler under 94.03 2.283 2.054 1.867 1.770 1.734 13,6% Dele til møbler 977 683 676 717 1.080 8,5% Madrasser, dyner m.m. 1.727 2.094 2.826 2.689 2.594 20,4% I alt 12.316 12.233 12.493 12.251 12.721 100,0% * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 5
Dansk møbelproduktion fordelt på produktgrupper Procentvis fordeling i 2014 Pct. 25 20 15 10 5 0 Siddemøbler Kontormøbler Køkkenmøbler Soveværelsesmøbler Spise- og dagligstuemøbler af træ Kilde: Danmarks Statistik. Andre møbler under 94.03 Dele til møbler Madrasser, dyner m.m. 6
Dansk møbeleksport 7
Dansk eksport og import 2010-2014 Mia. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Total dansk vareeksport 538 601 615 620 615 Indeks 100 112 114 115 114 Møbeleksporten 12 12 13 13 13 Indeks 100 104 109 110 115 Total dansk vareimport 468 520 529 542 555 Indeks 100 111 113 116 119 Møbelimporten 9 9 9 9 9 Indeks 100 101 101 104 112 8
Udviklingen i møbeleksporten Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Møbeleksporten 11.666 12.130 12.685 12.800 13.400 Prisindekset * 100 102 105 106 106 Indeks i løbende priser 100 104 109 110 115 Indeks i faste priser 100 102 106 109 114 Prisindeks for salg ab producent/importør. * Basisår: 2010 = 100. De to indeks nederst i tabellen viser udviklingen i henholdsvis dagspriser og faste priser, der afspejler den mængdemæssige udvikling. Indekset i faste priser er beregnet ved at fjerne prisudviklingen fra indeks i løbende priser. 9
Vigtigste eksportmarkeder for den danske møbelbranche Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 %-fordeling 2014 Norge 2.235 2.417 2.699 2.734 2.812 21,0% Tyskland 2.159 2.231 2.261 2.093 2.277 17,0% Sverige 1.430 1.504 1.427 1.475 1.407 10,5% Storbritannien 817 801 840 870 1.033 7,6% Frankrig 971 981 963 1.001 1.013 7,7% Holland 694 747 677 655 724 5,4% USA 466 470 590 648 688 5,1% Polen 228 224 228 300 321 2,3% Schweiz 275 282 300 311 313 2,4% Belgien 256 246 263 271 276 2,1% Japan 216 228 282 247 244 1,7% Spanien 231 221 190 208 229 1,8% Øvrige lande 2.137 2.229 2.309 2.345 2.406 18,0% I alt 11.666 12.130 12.685 12.800 13.400 100,0% 10
Udviklingen i møbeleksporten på de vigtigste markeder Indeks: 2010 = 100. 2010 2011 2012 2013 2014 Norge 100 108 121 122 126 Tyskland 100 103 105 97 105 Sverige 100 105 100 103 98 Storbritannien 100 98 103 107 127 Frankrig 100 101 99 103 104 Holland 100 108 98 94 104 USA 100 101 127 139 148 Polen 100 98 100 132 141 Schweiz 100 103 109 113 114 Belgien 100 96 103 106 108 Japan 100 105 131 114 113 Spanien 100 96 82 90 99 Øvrige lande 100 104 108 110 113 I alt 100 104 109 110 115 11
Pct. 70 60 50 40 30 20 10 Markedsfordeling for den danske møbeleksport Pct. 70 60 50 40 30 20 10 0 EU Norge USA Schweiz Japan Øvrige lande Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2014. 0 12
Pct. 30 Dansk møbeleksport til EU (hele EU = 100%) Pct. 30 25 25 20 20 15 15 10 Tyskland Storbritannien Sverige Frankrig Øvrige EU Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2014. 10 13
Møbeleksporten fordelt på produktgrupper * Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 %-fordeling 2014 Siddemøbler 1.849 2.099 2.162 2.327 2.524 18,8% Kontormøbler 591 867 804 757 865 6,5% Køkkenmøbler 943 984 1.100 1.162 1.181 8,8% Soveværelsesmøbler 1.711 1.739 1.691 1.666 1.723 12,9% Spise- og dagligstuemøbler af træ 1.984 1.898 1.910 1.872 2.006 15,0% Andre møbler under 94.03 1.571 1.464 1.513 1.663 1.754 13,1% Dele til møbler 1.168 1.159 1.246 1.137 1.045 7,8% Madrasser, dyner m.m 1.735 1.921 2.258 2.214 2.302 17,2% I alt 11.666 12.130 12.685 12.800 13.400 100,0% * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 14
Vigtigste eksportmarkeder for den danske møbelbranche Procentvis fordeling i 2014 Norge Tyskland Sverige Storbritannien Frankrig Holland USA Polen Schweiz Belgien Japan Spanien Øvrige lande Kilde: Danmarks Statistik. 0 5 10 15 20 25 Pct. 15
Møbeleksportens sammensætning i 2014 Eksporten til de vigtigste markeder fordelt på produktgrupper * Mio. kr. Norge Tyskland Sverige Frankrig Storbritannien I alt i alle lande Siddemøbler 503 409 350 116 158 2.524 Kontormøbler 179 166 33 55 51 865 Køkkenmøbler 642 11 269 76 9 1.181 Soveværelsesmøbler 129 424 86 272 237 1.723 Spise- og dagligstuemøbler af træ 393 490 104 228 135 2.006 Andre møbler under 94.03 355 350 195 63 145 1.754 Dele til møbler 260 79 149 38 44 1.045 Madrasser, dyner m.m 268 343 205 163 250 2.302 I alt 2.812 2.277 1.407 1.013 1.033 13.400 * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 16
Dansk møbelimport 17
Udviklingen i møbelimporten Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Møbelimporten 8.452 8.573 8.524 8.782 9.430 Prisindekset * 100 102 105 106 106 Indeks i løbende priser 100 101 101 104 112 Indeks i faste priser 100 100 98 103 111 * Basisår: 2010 = 100. De to indeks nederst i tabellen viser udviklingen i henholdsvis dagspriser og faste priser, der afspejler den mængdemæssige udvikling. Indekset i faste priser er beregnet ved at fjerne prisudviklingen fra indeks i løbende priser. 18
Vigtigste oprindelseslande for dansk møbelimport Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 %-fordeling 2014 Kina 2.449 2.151 2.144 1.986 2.212 23,5% Sverige 1.575 1.767 1.808 1.767 1.699 18,0% Polen 764 900 917 1.120 1.273 13,5% Tyskland 854 886 857 946 954 10,1% Litauen 385 433 496 559 545 5,8% Italien 343 340 359 410 391 4,1% Estland 204 261 205 221 305 3,2% Norge 329 291 247 215 271 2,9% Vietnam 166 155 149 157 212 2,2% Holland 147 161 165 148 187 2,0% Slovakiet 73 66 74 105 137 1,4% Letland 73 108 88 114 135 1,4% Øvrige lande 1.126 1.071 1.051 1.049 1.129 12,0% I alt 8.452 8.573 8.524 8.782 9.430 100,0% 19
Vigtigste importmarkeder for den danske møbelbranchhe Procentvis fordeling i 2014 Kina Sverige Polen Tyskland Litauen Italien Estland Norge Vietnam Holland Slovakiet Letland Øvrige lande 0 5 10 15 20 25 Kilde: Danmarks Statistik. Pct. 20
Møbelimporten fordelt på produktgrupper * Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 %-fordeling 2014 Siddemøbler 2.544 2.540 2.585 2.708 2.781 18,8% Kontormøbler 214 682 607 662 645 6,5% Køkkenmøbler 272 241 184 220 264 8,8% Soveværelsesmøbler 306 378 320 325 402 12,9% Spise- og dagligstuemøbler af træ 692 556 601 596 707 15,0% Andre møbler under 94.03 1.845 1.735 1.750 1.781 1.866 13,1% Dele til møbler 1.338 1.394 1.397 1.411 1.511 7,8% Madrasser, dyner m.m. 960 1.047 1.080 1.079 1.253 17,2% I alt 8.452 8.573 8.524 8.782 9.430 100,0% * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 21
Møbeleksporten fordelt på produktgrupper I alt i alle lande Mio. kr. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Siddemøbler Kontormøbler Køkkenmøbler Soveværelsesmøbler Spise- og Andre møbler under dagligstuemøbler af 94.03 træ Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. 2014. Dele til møbler Madrasser, dyner m.m 22
Møbelimportens sammensætning Eksporten til de vigtigste markeder fordelt på produktgrupper * Mio. kr. Kina Sverige Polen Tyskland Litauen I alt i alle lande Siddemøbler 781 270 611 148 279 2.781 Kontormøbler 98 240 18 64 8 645 Køkkenmøbler 9 81 2 145 13 264 Soveværelsesmøbler 36 79 19 12 13 402 Spise- og dagligstuemøbler af træ 248 84 65 52 92 707 Andre møbler under 94.03 543 429 96 192 69 1.866 Dele til møbler 239 295 173 212 42 1.511 Madrasser, dyner m.m. 245 206 291 88 29 1.253 I alt 2.212 1.699 1.273 954 545 9.430 * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 23
Det danske møbelmarked 24
Det danske marked for møbler Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Dansk produktion 12.316 12.233 12.493 12.251 12.721 + import 8.452 8.573 8.524 8.782 9.430 Til rådighed 20.768 20.806 21.017 21.033 22.151 - eksport 11.666 12.130 12.685 12.800 13.400 Det danske marked 9.102 8.676 8.332 8.233 8.751 Indeks i løbende priser 100 95 92 90 96 Indeks i faste priser 100 94 88 90 95 Tabellen viser de seneste 5 års udvikling af det danske marked for møbler. Det danske marked fremkommer som dansk produktion minus eksport plus import, der ligesom produktionen er et udtryk for tilgang til markedet (der ses bort fra lagerændringer), herfra trækkes eksporten, resten er det danske marked. 25
Det danske marked for trævarer Mio. kr. 9.200 9.000 8.800 8.600 8.400 8.200 8.000 7.800 7.600 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Danmarks Statistik. 26
Sammensætningen af det danske møbelmarked Mio. kr. Sidde- Kontor- Køkken- Sovevær.- Spise- og Resten af Dele til Madrasser, møbler møbler møbler møbler dagligstue- 94.03 møbler dyner m.m. møbler Dansk produktion 1.505 918 2.672 1.208 1.008 1.734 1.080 2.594 + import 2.781 645 264 402 707 1.866 1.511 1.253 Til rådighed 4.287 1.564 2.936 1.611 1.716 3.600 2.591 3.847 - eksport 2.524 865 1.181 1.723 2.006 1.754 1.045 2.302 Det danske marked 1.763 699 1.755-112 -290 1.846 1.546 1.545 Produktgruppen "dele til møbler" består af produkter, der indgår i færdiggørelsen af traditionelle møbler. Ved opgørelse af det danske marked for møbler i tiaditionel forstand bør "dele til møbler" ikke medtages, da data vedr. "dele til møbler" indgår i indberetninger for forskellige færdigproducerede møbler. Når det danske marked for nogle produktgrupper bliver negativt, kan det kun forklares med fejlregistreringer inden for produktionseller udenrigsstatistikken. Et negativt marked kan ikke forekomme. 27
Det danske marked for møbler fordelt på produktgrupper * Mio. kr 2010 2011 2012 2013 2014 Siddemøbler 2.307 1.975 1.879 1.855 1.763 Kontormøbler 345 827 738 711 699 Køkkenmøbler 1.784 1.775 1.522 1.559 1.755 Soveværelsesmøbler 23-34 -65-96 -112 Spise- og dagligstuemøbler af træ -180-331 -321-227 -290 Andre møbler under 94.03 2.557 2.325 2.104 1.888 1.846 Dele til møbler 1.147 917 827 990 1.546 Madrasser, dyner m.m. 953 1.220 1.649 1.554 1.545 I alt 9.102 8.676 8.332 8.233 8.751 28
Produktoversigt i 2014 i mio. kr. 29
Produktoversigt 2014 i mio. kr. Nedenfor listes alle produkter med en betydelig produktion, eksport og import. Alle tal er i mio. kr. Produktionsstatistikken, der er 10-cifret, danner grundlag for opstilling. Udenrigshandelsstatistikken er 8-cifret, og derfor ikke altid så detaljeret som produktionsstatistikken. Danmarks Statistik har fra 2008 valgt kun at offentligøre "Industriens salg af egne varer" (produktionstallene) med samme detaljeringsniveau som tallene for eksport og import. Nedenstående tal for produktion, eksport og import er således umiddelbart sammenlignelige Varenr. Beskrivelse Produktion Import Eksport 94.01.30.00.00 Drejestole med højdeindstilling samt 94.085 311 103 med ryglæn og hjul eller glidefødder. 94.01.40.00.00 Siddemøbler, der kan omdannes til senge. 102.963 130 128 94.01.61.00.00 Siddemøbler (ej sovesofaer) m. stel af træ, polstrede. 503.041 1.311 964 94.01.69.00.00 Siddemøbler m. stel af træ, upolstrede. 140.823 162 232 94.01.71.00.00 Siddemøbler (ej sovesofaer), stel af metal, polstrede. 372.540 465 439 94.01.79.00.00 Siddemøbler m. stel af metal, upolstrede. 254.045 474 515 94.01.80.00.xx Siddemøbler, ej sovesofaer, undt. m. stel af træ, 101.693 168 208 metal, spanskrør, vidjer, bambus o.l. 94.01.80.00.07 Siddemøbler m. stel af plast, upolstrede. 94.01.80.00.09 Siddemøbler m. stel af plast, polstrede. 94.01.90.30.00 Dele af træ til siddemøbler. 232.689 52 69 94.01.90.80.xx Dele til siddemøbler, undtagen af træ. 136.147 219 93 94.01.90.80.01 Dele af metal til siddemøbler. 94.01.90.80.05 Dele af plast til siddemøbler. 94.03.10.51.00 Skriveborde af metal, højde max. 80 cm. 55.676 38 22 94.03.10.58.00 Kontormøbler af metal ( ej tegne- og skriveborde), 130.801 18 72 højde max. 80 cm. 30
Varenr. Beskrivelse Produktion Import Eksport 94.03.10.98.00 Kontormøbler af metal, over 80 cm., undt. skabe. 8.484 49 27 94.03.20.20.00 Senge af metal. 0 68 32 94.03.20.80.xx Møbler af metal, undtagen siddemøbler, 374.949 833 496 kontormøbler og senge. 94.03.20.80.01 Køkkenelementer og garderobeskabe af metal. 94.03.20.80.03 Lager- og forretningsreoler af metal. 94.03.20.80.05 Forretnings- og lagerinventar af metal, ej reoler eller siddemøbler. 94.03.20.80.09 Andre møbler af metal. 94.03.30.11.00 Skriveborde af træ. 228.213 71 137 94.03.30.19.00 Kontormøbler af træ, højde max. 80 cm. undtagen skriveborde 125.134 62 369 94.03.30.91.00 Kartoteks- og arkivskabe af træ, højde over 80 cm. 125.134 47 39 94.03.30.99.00 Andre kontormøbler af træ, højde over 80 cm. 108.394 50 96 94.03.40.10.00 Køkkenelementer af træ. 2.649.064 222 1.091 94.03.40.90.00 Køkkenmøbler af træ, undtagen køkkenelementer. 23.414 42 91 94.03.50.00.xx Soveværelsesmøbler af træ. 1.208.415 402 1.723 94.03.50.00.01 Senge af træ. 94.03.50.00.05 Garderobe- og klædeskabe af træ. 94.03.50.00.09 Soveværelsesmøbler af træ, undt. senge og skabe. 94.03.60.10.xx Spise- og dagligstuemøbler af træ. 1.008.391 707 2.006 94.03.60.10.01 Spiseborde af træ. 94.03.60.10.03 Dagligstueborde af træ, undt. spiseborde. 94.03.60.10.05 Reoler af træ, herunder systemreoler. 94.03.60.10.06 Hjørneskabe, skænke og vitrineskabe af træ. 94.03.60.10.07 Kommoder og chatoller af træ. 94.03.60.10.09 Andre spise- og dagligstuemøbler af træ. 94.03.60.30.00 Forretnings- og lagerinventar af træ. 341.031 160 138 31
Varenr. Beskrivelse Produktion Import Eksport 94.03.60.90.00 Andre møbler af træ. 1.010.833 636 976 94.03.70.00.xx Møbler af plast, ej siddemøbler. 6.949 88 69 94.03.90.10.00 Dele af metal til møbler, ej til siddemøbler. 87.055 565 433 94.03.90.30.00 Dele af træ til møbler, ej til siddemøbler. 580.074 492 332 94.03.90.90.xx Dele til møbler, undtagen af metal og træ. 44.000 171 115 94.03.90.90.01 Dele af plast til møbler, ej til siddemøbler. 94.03.90.90.09 Dele af andre materialer til møbler, ej til siddemøbler. 94.04.10.00.00 Sengebunde. 258.853 80 141 94.04.21.10.00 Madrasser af skumgummi. 38.334 120 24 94.04.21.90.00 Madrasser af celleplast med el. uden overtræk. 860.716 118 1.175 94.04.29.10.00 Springmadrasser. 335.690 126 65 94.04.29.90.00 Madrasser uden fjederindlag, undtagen af celleplast 84.931 146 48 eller cellegummi. 94.04.90.10.xx Dyner og puder med fyld af fjer eller dun. 286.101 86 265 94.04.90.10.01 Hovedpuder med fyld af fjer eller dun. 94.04.90.10.03 Puder af med fyld af fjer eller dun, ej hovedpuder. 94.04.90.10.05 Dyner med fyld af fjer eller dun. 94.04.90.90.xx Dyner og puder med fyld af andre materialer 729.682 541 566 end fjer og dun. 94.04.90.90.02 Puder med fyld af skumplast og lign. 94.04.90.90.05 Møbelhynder af skumplast o.l., også uden overtræk. 94.04.90.90.07 Fjederindlæg til madrasser og møbelhynder 94.04.90.90.09 Dyner, sengetæpper med indlæg o.a. sengeudstyr af skumplast o.l., undt. puder og madrasser. 32
Bilag 1: Opdeling af møbler i 8 produktgrupper 33
Opdeling af møbler i 8 pr oduk tgrupper : Produktionsstatistikken er 10-cifret, udenrigshandelsstatistiken er 8-cifret. I nedenstående grupper dækker de første 8 cifre udenrigshandelen, og alle 10 cifre produktionsstatistikken. Hvor der forekommer xx, f. eks. 94.03.10.99.xx, betyder dette, at der på dette niveau er tale om flere produkter. Siddemøbler: 94.01.xx.xx.xx A lle produkter i gruppen 94.01, undtagen kontors tole samt dele til siddemøbler. Kontormøbler: 94.01.30.00.00 Drejes tole med højdeinds tilling, ry g og hjul/glidefødder. 94.03.10.51.00 Skriv eborde af metal. 94.03.10.58.00 Kontormøbler af metal, undtagen s kriveborde, højde max. 80 cm. 94.03.10.98.xx A ndre kontormøbler af metal. 94.03.30.11.00 Skriv eborde af træ. 94.03.30.19.00 Kontormøbler af træ, undtagen s kriv eborde, h. max. 80 cm. 94.03.30.91.00 Kartoteks - og arkiv s kabe, højde ov er 80 cm. 94.03.30.99.00 A ndre kontormøbler af træ. Køkkenmøbler: 94.03.40.10.00 Køkkenelementer af træ. 94.03.40.90.00 Køkkenmøbler af træ, undtagen køkkenelementer. 34
Soveværelsesmøbler: 94.03.50.00.xx Soveværels es møbler af træ, herunder s enge og klæ des kabe. Spise- og dagligstuemøbler af træ: 94.03.60.10.xx Spis e- og dagligs tuemøbler af træ, herunder: borde, reoler, skabe og skænke. Resten af 94.03: Produkter under 94.03, der ikke indgår i ovens tående grupper, undtagen dele til møbler under 94.03. Dele til møbler: Dele til møbler under 94.01 og 94.03. Madrasser, dyner m.m.: 94.04.xx.xx.xx A lle produkter under 94.04 (s engebunde, s pringmadrasser, skummadrasser, dyner, puder m.m.). 35
Velkommen 36
37
38