Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Notatet indeholder følgende: 1. Lovgrundlag - det formelle lovgrundlag for bustrafikken og opgavefordelingen mellem trafikselskaber, kommuner og regioner 2. Bustrafikken i Region Syddanmark siden kommunalreformen 3. Økonomien og udviklingen i trafikselskaberne i Region Syddanmark 4. Regionsrådets principper for den fremtidige kollektive trafik 1 Lovgrundlag Trafikselskaberne er oprettet i henhold til lov om trafikselskaber. Ifølge loven er trafikselskaberne etableret som kommunale fællesskaber, omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. I Region Syddanmark er oprettet to trafikselskaber Fynbus og Sydtrafik. Trafikselskabernes rolle Det fremgår direkte af lovens 5, hvilke opgaver trafikselskaberne har ansvaret for, således: 1. Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2. fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3. koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4. individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5. privatbaner Trafikselskaberne skal finansieres af indtægter fra salg af kort og billetter m.v. samt et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner. Trafikselskabets repræsentantskab og regionsrådet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linieføring, frekvenser m.v. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettet senest den 15. september. Årsbudgettet og flerårige budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsens beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab kræver 2/3 flertal. Dog har regionsrådets medlemmer i forening vetoret for så vidt angår beslutninger om retningslinierne for finansiering af trafikselskabet. Regionen kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til busbetjening af regional betydning samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.
Trafikselskaberne har ansvaret for fastlæggelse af rutenet og køreplaner med henblik på en lokal og regional busbetjening inden for trafikselskabets område. Trafikselskaberne fastsætter takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af trafikselskabet. Kompetencen til at fastsætte takster omfatter dels kompetencen til at fastsætte priser og rabatter for rejser inden for trafikselskabet, dels kompetencen til at fastsætte antallet af zoner (zonestrukturen) inden for trafikselskabets grænser. Samlet set omfatter takstkompetencen pris- og zonestrukturen. Trafikministeriet har fastsat takstlofter, hvorefter taksterne maksimalt må stige (takstloft) Trafikselskabet skal samarbejde om at skabe gode muligheder for forbindelse med andre trafikselskabers og statens offentlige servicetrafik, herunder ved tilrettelæggelse af køreplaner. Regionernes og kommunernes rolle Regionerne fik til opgave at stå for oprettelse af trafikselskaberne. Regionsrådet skal vælge 2 medlemmer til bestyrelsen, mens kommunerne har 7 medlemmer udpeget af repræsentantskabet. Regionen er ikke repræsenteret i repræsentantskabet. Trafikselskabet beslutter fordeling af tilskuddet mellem de deltagende parter, men tilskudsfordelingen skal godkendes af regionsråd og repræsentantskab. Regionen kan dog ikke forpligtes til at bidrage med mere en udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning samt de dertil svarende andele af trafikselskabets administration. En kommunerne kan ikke forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser inkl. handicapkørsel. Bustrafik af regional betydning er ikke defineret præcist i loven, men af bemærkningerne fremgår, at det forventes, at trafikselskaberne vil vælge en model, hvor regionen bliver økonomisk ansvarlig for privatbanerne samt et overordnet regionalt busnet, der forbinder bycentre uden banebetjening i hver sin kommune. Tilsvarende at kommunerne finansierer alle lokale ruter. Der er dog en definition i protokollat 1 til vedtægterne for Sydtrafik, nemlig at alle ruter, der passerer en kommunegrænse, er regionens ansvar, idet nettoudgifterne til ruter, der forløber indenfor kommunegrænsen, samt ruter der af driftstekniske hensyn kortvarigt kører ind i en nabokommune henføres til den enkelte kommune. I bemærkningerne til loven er det dog fastlagt, at trafikselskaberne har..ansvaret for fastlæggelse af rutenet og køreplaner med henblik på en lokal og regional busbetjening inden for trafikselskabets område. Oprettelse og fastlæggelse af lokale ruter i kommunerne vil ske efter ønske fra den enkelte kommune, idet kommunerne selv finansierer de lokale ruter. Oprettelse af og fastlæggelse af regionale ruter vil ske efter ønske fra den enkelte region, idet regionerne selv finansierer de regionale ruter. 2
Det hedder endvidere: Omfanget og serviceniveauet af den bustrafik, som selskabet tilbyder, fastlægges ud fra de kommunale og regionale ønsker. Trafikselskaberne har således til opgave at omsætte de kommunale og regionale ønsker til præcise køreplaner og praktisk offentlig servicetrafik betjening. Trafikselskaberne rådgiver kommuner og regioner med hensyn til optimal rutestruktur og serviceniveau, og trafikselskabet koordinerer ønsker mellem kommuner indbyrdes og mellem regioner og kommuner. Kommuner og regioner har altså en bestillerrolle, og det er igennem den og det budget, som regionen stiller til rådighed, regionen har indflydelse på den regionale bustrafik. For regionens vedkommende, har Transportministeriet uddybet rollen på denne måde: Det væsentlige er bestillerrollen. Det er således regionen der bestemmer omfanget af den regionale trafik ved at give trafikselskabet besked om, hvilke ruter regionen ønsker, linieføring, frekvens og serviceniveau osv., evt. også ved at udmelde en økonomisk ramme for, hvor meget den bestilte kørsel må koste. Lovgivningen rummer en indbygget konflikt, som der ikke umiddelbart er nogen løsning på. På den ene side skal trafikselskaberne nøje overholde regionens og bestillernes ønsker men på den anden side har trafikselskaberne også et ansvar for at koordinere ønskerne. Hvis trafikselskabet vurderer, at der af koordineringshensyn er behov for en eller flere yderligere ruter, men hverken region eller kommuner har bestilt disse, er der ingen umiddelbar anvisning på hvordan en sådan konflikt løses. 2 Bustrafikken i Region Syddanmark siden kommunalreformen I delingsaftalen blev det det hidtidige busnet i Region Syddanmark delt mellem kommuner og region således, at regionen overtog finansieringen af busruter, som forløber i mere end én kommune, mens kommunerne overtog ansvaret for busruter der forløber indenfor de enkelte kommuner. I lov om trafikselskaber er det bestemt, at trafikselskaberne hvert 4 år skal udarbejde samlede trafikplaner for bustrafikken. Disse planer skal tage udgangspunkt i statens overordnede plan for jernbanen og indspil fra regionen vedr. den bustrafik af regional betydning, som regionen vil bestille og finansiere og tilsvarende fra kommunerne mht. den lokale bustrafik. (I lovens bemærkninger er der angivet at den statslige trafikplan forventes udarbejdet i 2007. Indtil nu har vi kun set et forslag, men den endelige plan foreligger ikke. Det forsinker trafikselskabers, regioners og kommuners mulighed for i fællesskab at etablere et nyt og tidssvarende rutenet. Trafikselskaberne har påbegyndt deres arbejde med trafikplanerne, og arbejdet vil forløbe i den resterende del af 2008 og begyndelsen af 2009. Trafikplanerne skal således tage udgangspunkt i hhv. regionens og kommunernes ønsker i henhold til lovens hensigt, nemlig at ansvaret for de overordnede regionale ruter bliver regionens ansvar og kommunerne har ansvaret for de lokale ruter. Det vil sige, at det forudsættes, at regionale ruter defineres ud fra regionale behov og ønsker herunder i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan - således at regionale ruter ikke automatisk blot er ruter, der forløber i mere end én kommune. Rutens formål vil være afgørende. 3
3 Økonomien og udviklingen i trafikselskaberne i Region Syddanmark Budget 2007 Region Syddanmark deltog i første halvår 2006 i møder med Amtsrådsforeningen/Danske Regioner om budgetter for regional kollektiv trafik. De dengang foreliggende budgetbidrag fra de to trafikselskaber i regionen viste et regionalt tilskudsbehov på ca. 118 mio. kr. svarende til det fremregnede DUT beløb fra kommunalreformen. Region Syddanmarks budget for kollektiv trafik i 2007 blev først på efteråret 2006 fastlagt ud fra modtagne budgetbidrag fra Sydtrafik og Fynbus samt et særligt bidrag til Ærø Kommune i 2007 på 2,15 mio. kr. Endvidere indgår 7 mio. kr. årligt som delvis genopretning af en fejl i det oprindelige budgetforslag fra FynBus. Budget 2008 Region Syddanmarks budget til kollektiv trafik i 2008 er fastsat ved pris- og lønregulering af budget 2007 med følgende justeringer: Engangstilskud til Ærø bortfalder, der afsættes 1,0 mio. kr. til nyt takst og zonesystem på Fyn jf. regionsrådsmødet den 16. april 2007 samt 0,636 mio. kr. til Sydtrafik/Vestbanen vedr. øgede krav til lokomotivføreruddannelsen (DUT). Regionens budget for 2008 blev administrativt udarbejdet i tillid til modtagne, foreløbige budgetbidrag fra Sydtrafik og FynBus. De modtagne budgetbidrag blev gennemgået på et møde med de to selskabers direktører i regionshuset den 14. august 2007. Udgangen af mødet var, at de to selskaber skulle uarbejde endelige budgetter for 2008, der indebærer at Region Syddanmark i 2008 får et uændret serviceniveau for et uændret regionalt tilskud til selskaberne. Regionen modtager budgetbidrag fra trafikselskaberne ultimo august. De viser et samlet tilskudsbehov på 143,6 mio. kr. Det er 13,5 mio. kr. mere end Regionsrådet har budgetteret med. Regionens administration anmoder i den forbindelse trafikselskaberne om en redegørelse for stigningen. I løbet af efteråret 2007 viser der sig flere uforudsete skred i trafikselskabernes økonomi. Billetindtægterne på de regionale ruter falder og fører til forventet underskud også i 2007. Det gælder både for Sydtrafik og FynBus. Passagernedgangen er fortsat og trafikselskabernes økonomi er yderligere blevet forringet med behov for yderligere driftsfinansiering fra hhv. region og kommuner, som der ikke i trafikselskabernes budgetter er bevillingsmæssig dækning for. Der er blandt andet tale om bortfald af fritagelse af afgift på diesel ligesom stigningsprocenterne i kontrakterne med vognmændene stiger langt mere end det regionsrådets budget fremskrives med. Budget 2009 Regionsrådet vedtog følgende i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009: De regionale trafikselskaber De regionale trafikselskaber har økonomiske problemer. Region Syddanmark yder tilskud til trafikselskaberne Fynbus og Sydtrafik til betjeningen af den regionale, kollektive trafik. Region 4
Syddanmark har startet en proces, der skal føre til effektivisering og modernisering af de regionale busruter. Denne proces vil først have fuld effekt i 2010. For at give de to selskaber tid til at foretage nødvendige omlægninger forhøjes tilskuddet fra Region Syddanmark ekstraordinært i 2008 og 2009 med i alt 30,0 mio. kr. - heraf 10 mio. kr. i 2008 og 20,0 mio. kr. i 2009 og herefter 5,0 mio. kr. som varigt niveauløft. Det midlertidigt øgede tilskud i 2008 og 2009 finansieres inden for den samlede ramme til Regional udvikling via omprioritering af uforbrugte midler, overført fra tidligere år, primært vedr. uddannelsesområdet i 2007. I 2010 forudsættes de to selskaber at have foretaget de nødvendige omstillinger indenfor en samlet tilskudsramme svarende til 160 mio. kr. Omstillingerne skal tilrettelægges i overensstemmelse med principperne fastsat af regionsrådet. Regionsrådet revurderer med udgangspunkt i disse principper fordelingen af tilskuddet mellem de to trafikselskaber i foråret 2009. Der udarbejdes inden da en analyse af den kollektive trafik, herunder transportbehov, serviceniveau, økonomi, fremkommelighed mv. 4 Regionsrådets principper for den fremtidige kollektive trafik Baggrund for principperne På baggrund af denne udviklingstendens har Regionsrådet tiltrådt forslag til principper for bustrafik af regional betydning, som har været i høring i Region syddanmark med høringsfrist til den 1. september 2008. Forslaget skal danne baggrund for Regionsrådets bestilling at regional bustrafik hos de to trafikselskaber. De af Regionsrådets vedtagne principper for de regionale ruter udgør således grundlaget for det kommende års regionale busruter, herunder ønsker til linieføring, frekvens m.v. Regionsrådets forslag til principper for de regionale rejsemål skal være et middel til at vende nedgangen i den kollektive trafik. Midlet er at satse på bedre og mere direkte betjening af de store rejsemål med mange daglige rejsende. Det er i overensstemmelse med lovens princip om, at regionsrådet finansierer bustrafikken af regional betydning. Kommunerne skal tilsvarende lave planer/principper for den lokale trafik og finansiere denne. På baggrund af ønsker fra region og kommuner og den økonomi der stilles til rådighed af disse - skal trafikselskaberne udarbejde samlede trafikplaner, som også skal samordnes med togtrafikken. Regionsrådets forslag til principper vil medføre, at en række ruter, som regionen betaler i dag fremover ikke vil blive betragtet som regionale ruter, idet der er tale om offentlig servicetrafik af lokal betydning. Regionsrådets principper er tænkt som indspil til den flerårige trafikplan, men på grund af trafikselskabernes økonomiske situation, er de lagt til grund for vurdering af rutenettet med henblik på tilpasninger i forbindelse med køreplan 2009. På grund af den aktuelle nedgang i passagertallet i den kollektive trafik overalt i landet samt et øget udgiftspres på grund af nye lovbestemmelser, hvor merudgiften ikke fuldt ud kompenseres regionerne samt stigninger til entreprenørerne (vognmændene), som følge af kontraktsmæssige reguleringsbestemmelser, der ikke følger den almindelig pris- og lønfremskrivning som regionens budget fremskrives. Denne problemstilling med de forskellige reguleringsprocenter har Region Syddanmark bedt Danske Regioner om at undersøge nærmere. 5
Dialog med kommunerne På baggrund af regionsrådets forslag til principper blev der afholdt 3 dialogmøder for kommunalpolitikere og kommunernes administration 15.05.08, 04.06.08 og 11.06.08. Principperne er i høringsforslaget præsenteret som regionens indspil til den flerårige trafikplan. Bemærkninger og forslag fra møderne blev udsendt sammen med høringsmaterialet, som blev udsendt umiddelbart efter regionsrådsmødet i juni 2008. Høringsperioden gav anledning til en række indsigelser og ønsker fra kommunerne, som gav anledning til konkrete justeringer i principperne. Efter høringsperioden er kommunerne orienteret om, at de vedtagne principper er sendt til trafikselskaberne som grundlag for køreplan 2009 og den flerårige trafikplan (fra 2010). I forbindelse med køreplanindspillene vedr. 2009 er der indbudt til 2 dialogmøder med kommunaldirektørerne den 25.11.08 (Sydtrafiks område) og 10.12.08 (Fynbus område). Indspil fra FynBus forventes at foreligge den 27.11.08. Dialog med trafikselskaberne Der var allerede administrative drøftelser med Sydtrafik i begyndelsen af 2008, med henblik på at regionen ville udarbejde principper for regional bustrafik i forbindelse med Sydtrafiks trafikplan, som var forudset iværksat i løbet af 2008. Trafikselskaberne har haft kendskab til regionens arbejde med principperne via dagsordner og referater fra infrastrukturudvalget. Da infrastrukturudvalget havde vedtaget sin anbefaling til regionsrådet, blev forslaget til principper sendt til begge trafikselskabers direktører den 19.05.08 med melding om, at principperne efter høring ville indgå som grundlag for regionens bestilling til køreplan 2009 og til den flerårige trafikplan. Høringsmaterialet blev sendt til begge trafikselskaber ultimo juni 2008, og begge trafikselskaber har afgivet høringssvar. Efter regionsrådets vedtagelse af principperne er de endelige principper sendt til begge trafikselskaber 13.10.08 med melding om, at principperne efter høring ville indgå som grundlag for regionens bestilling til køreplan 2009 og til den flerårige trafikplan. 6