Kvartalsrapport september 2019 Bilag 1 til indstilling til Økonomiudvalget om udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber // Kontoret for Selskaber og Rettigheder 1
Indhold: HOFOR Koncernen s. 3-7 Udviklingsselskabet By & Havn I/S s. 8-13 Metroselskabet I/S s. 14-18 I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding s. 19-23 Arena CPHX P/S s. 24-25 Trafikselskabet Movia s. 26-29 Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S s. 30-34 Hovedstadens Beredskab I/S s. 35-37 I søjlediagrammerne er blå søjler udtryk for budget, og grønne søjler viser realiserede tal, medmindre andet er angivet. I projektskemaerne betyder farvekoderne følgende: projektet forløber planmæssigt / indenfor fastlagte rammer risiko for overskridelse af tidsplan eller budget tidsplan eller budget forventes ikke overholdt / projekt afviger fra fastlagte rammer 2
HOFOR KONCERNEN 3
HOFOR Figur 1: HOFOR har i 2019 registreret 0 kritiske forsyningssikkerhedshændelser. Figur 3: Flere skybrudstunnelprojekter er gul på tid, bl.a. på grund af en mere kompliceret koordinering med andre projekter samt godkendelser m.m. Figur 7 og 8: Soliditeten i HOFOR s kommercielle del (energi, vind og fjernkøling) er relativt lav (figur 7), hvilket øger risikoeksponeringen. Økonomiforvaltningen bemærker, at HOFOR s elproduktionsaktiviteter (vindmøller, solceller, el-siden af kraftvarmeværker) og fjernkølingsaktiviteter er kommercielle og derfor er forbundet med en kommerciel forretningsrisiko. Økonomiforvaltningen har derfor fastsat afkastkrav for disse aktiviteter, som afspejler risikoen ved projekterne / investeringerne. 4
Antal HOFOR Forsyningssikkerhed og miljø 7 6 5 4 3 2 1 0 Varme (påvirker mere end 1000 kunder i fyringssæsonen) HOFOR Interne forsyningsmål for kritiske hændelser 1. kvartal 2019 (søjler med 0 værdi/mål kan ikke ses) Bygas (beredskabssituation 2-4) Fjernkøling (mere end 12 timers afbrydelse) Vand: Kritiske driftssituationer Lukning badesteder excl skybrudshændelser og 10 års hændelser KK (FL) Maksmål År til dato Figur 1 KBH 2025 klimaplanen - Midtvejsevaluering juni 2018 HOFOR væsentlige projekter Energiproduktion - øvrige 18% Mobilitet 14% KK som virksomhed 6% Energiforbrug 9% Energiproduktion - HOFOR vindmøller 53% Figur 2 Tidsplan HOFOR Realisering af vindmøllemålet BIO4 (Kraftvarmeværk) DK21 (dampkonvertering) HOFOR TUNNELPROJEKTER (skybrud) Kalvebod Brygge Afsluttes 2025 Svanemøllen Afsluttes 2027 Østerbro Strandboulevarden Afsluttes 2021 Valby Grønttorvet Valbyparken Afsluttes 2025 Status/ Økonomi Trend/ Kvalitet Figur 3 5
HOFOR Priser / omkostninger 12.500 12.000 11.500 Fjernvarmepris 1. januar 2019 - Bolig på 75 kvm, varmeforbrug 15 MWh i kr. Vand/spildevand gns. udgifter i 2019 ved et forbrug på 100 kubikmeter i kr. 1705 1515 11.000 10.500 11.902 12.367 2195 2720 10.000 10.602 9.500 Vægtet landsgennemsnit København Frederiksberg København Drikkevand Spildevand Frederiksberg Figur 4 Figur 5 6
Mio. kr. HOFOR Risiko/gæld 10.000 8.000 HOFOR's interne regnskab (IR) omsætning samt resultater fra årsrapporterne 6.000 4.000 2.000-2016 2017 2018 1Kv 2019 100% 80% 60% 40% 20% 0% IR: Budg. omsætning Ekstern årsrapport - omsætning (inkl. BIOFOS) IR: Real. resultat før skat Soliditet i HOFOR koncernen - delingen svarer til niveauet for soliditet Kommercielt (Vind, Fjernkøling, Energiproduktion) Ikke kommercielt Egenkapital Gæld HOFOR i alt incl. BIOFOS IR: Real. omsætning IR: Budg. resultat før skat Ekstern årsrapport - resultat før skat (inkl. BIOFOS) 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Gæld i HOFOR koncernen 31/03-2019 Kommercielt (Vind, Fjernkøling, Energiproduktion) Ikke kommercielt Figur 6 HOFOR i alt Koncern internt forudbetalt varme Figur 7 Figur 8 7
Udviklingsselskabet By & Havn I/S 8
By & Havn I strategiperioden (til og med 2019) vil selskabet: Forbedre egenkapitalen med 1 mia. kr. (ekskl. værdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige effekter af Principaftalen) Selskabet er på nuværende tidspunkt i mål med denne målsætning. Sælge byggerettigheder for 2,9 mia. kr. (netto - efter byggemodning) ca. 2,1 mia. kr. er nu realiseret. Forbedre den løbende pengestrøm fra driften. Ny forretningsstrategi for 2020-2023 er godkendt af selskabets bestyrelse med henblik på godkendelse af ejerne. (BR 19. september 2019). 9
Værdi af salgssager (mio. kr.) Årligt nettosalg i mio. kr. By & Havn - Byudvikling Igangværende salgssager i By & Havn 6.000 5.000 500 400 By & Havns Forretningsstrategi 2016-2019 Kvartalsvise nettosalgsindtægter 4.000 300 3.000 200 2.000 100 1.000 0 - -100-200 Endelige aftaler Betingede aftaler & Optioner Regnskab Budget Figur 9 Figur 10 10
Etagekvadratmeter By & Havn - Byudvikling 300.000 Salg af byggeret til bolig og erhverv (akkumuleret pr. år) 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1. kvartal) Bolig - Realiseret Erhverv - Realiseret Bolig - Budget Erhverv - Budget Årsmål 2019 Figur 11 11
Mio. kr. Mio. kr. By & Havn Risiko / gæld 18.000 Nominel gæld (ekskl. reservationsbeløb til metro) 700 Indtægter fra drift (ekskl. renter og værdireguleringer) 16.000 14.000 12.000 600 500 10.000 400 8.000 6.000 4.000 2.000 300 200 100-0 Budget Regnskab Budget Regnskab Figur 12 Figur 13 12
By & Havn - Risiko / gæld 0 Forretningsstrategi 2016 for By & Havn Målsætning om egenkapitalforbedring (ekskl. reguleringer vedr. gæld og principaftalen) på 1 mia. kr. i perioden 2016-2019 -500-1.000-1.500-2.000-2.500-3.000-3.500 Budget Regnskab -4.000-4.500 Note: Målfastsættelsen er baseret på egenkapitalen ekskl. markedsværdireguleringer af gæld og regnskabsmæssige virkninger af yderligere udbetalinger besluttet af selskabets ejere. Egenkapital iht. regnskab pr. 1. kvartal 2019 er på -3.416 mio. kr. Figur 14 13
Metroselskabet I/S 14
Metro Figur 15 Der var 16,3 mio. passagerer med Metroen i 1. kvartal 2019, hvilket var på budget. Figur 16 Tilfredsstillende driftsstabilitet i 1. kvartal 2019. Figur 17 Nettogælden forventes at nå sit maksimum på 29,6 mia. kr. i løbende priser i 2024. Gælden forventes at være tilbagebetalt i 2065. Figur 19 Cityringen åbner den 29. september 2019. Vedrørende fremdriften henvises til de løbende ejerorienteringer, som Økonomiudvalget modtager. Figur 20 Lærlingemålsætningen for Cityringen på i alt 185 årsværk indtil åbningen ultimo september 2019 er nået. Figur 21 Måltallet for arbejdsulykkefrekvens blev opfyldt og var tilfredsstillende i 1. kvartal 2019. 15
pct. mio Metro - Forsyningssikkerhed 70 60 50 40 Metroselskabet - Passagertal 100 99 98 97 96 Metroselskabet - Driftsstabilitet 30 95 20 10 0 2014 2015 2016 2017 2018 1Kv2019 94 93 92 91 90 2014 2015 2016 2017 2018 1Kv2019 Budget Prognose Realiserede Budget Prognose Realiserede Figur 15 Figur 16 16
mio. kr. Metro Risiko / gæld Udvikling i nettogæld 20.000 10.000 0-10.000-20.000-30.000-40.000 2007 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 Gældende langtidsbudget 2018 Figur 17 2000 1500 1000 500 0 Metroselskabet - Omsætning 2015 2016 2017 2018 1Kv2019 Budget Prognose Realiserede Metroselskabets anlægsprojekter Figur 18 Figur 19 17
Antal mio. Arbejdstimer Metro - Øvrige Metroselskabet - Lærlingepladser Metroselskabet - Arbejdsulykkefrekvens 90 30 80 70 25 60 20 50 40 15 30 10 20 10 5 0 2015 2016 2017 2018 1Kv2019 0 2015 2016 2017 2018 1Kv2019 Budget Realiserede Budget Realiserede Figur 20 Figur 21 18
I/S Amager Ressourcecenter (ARC) og I/S Vestforbrænding 19
ARC OG VESTFORBRÆNDING Kvartalsrapportering for selskaberne foretages under ét for at give bedre adgang til sammenligning af de to affaldsselskabers nøgletal, uanset at de to selskabers forretningsområder ikke er helt sammenfaldende, idet Vestforbrænding i modsætning til ARC tillige forestår transmission og distribution af fjernevarme i eget opland. Vestforbrænding forventer efter 1. kvartal 2019 et positivt driftsresultat (EBITDA), dvs. indtjening før renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger, for hele året på 207,8 mio. kr. mio. kr. mod 213,7 mio. kr. i henhold til budget for 2019. Tilførte mængder husholdnings- og erhvervsaffald svarer samlet set med budgetterede mængder for perioden. I forhold til ARC s anlæg af Amager Bakke bemærkes, at pga. forsinkelser af anlægsarbejderne overholdes den oprindelige overordnede tidsplan ikke. Anlægget er derfor først fuldt idriftsat 2. kvartal 2019 og det hidtidige anlægsbudget overskredet med 165 mio. kr., men indenfor bevilget låneramme. Der afholdes officielt åbningsarrangement for Amager Bakke den 4. oktober 2019. Herudover blev anlægget ramt af et større nedbrud i september måned 2018. Nedbruddet medfører, at anlægget periodevist skal tages ud af drift, og det forventes derfor, at anlægsrådigheden reduceres i 2019 med reduceret affaldsforbrænding på 130.000 ton og resultattab på ca. 120 mio. kr. til følge. Tilførte mængder husholdnings- og erhvervsaffald svarer samlet set med budgetterede mængder for perioden. ARC har igangsat en grundlæggende analyse af behandlingen af bioaffald under de nye rammevilkår. Analysen fremsendes til ejerkommunerne senest den 1. oktober 2019 med henblik på politisk beslutning om biogasanlæggets størrelse, finansiering og placering senest den 1. december 2019. BR er orienteret herom. 20
Ton ARC og VF - Forsyningssikkerhed 700.000 Forbrændte mængder - ARC og VF 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 ARC budget ARC resultat VF budget VF resultat (2019 forventet) Figur 22 Selskaberne har kapacitet til afbrænding af flg. affaldsmængder ARC: 560.000 ton Vestforbrænding: 600.000 ton 21
ARC og VF Priser (2019) Udvalgte modtagepriser, ekskl. moms ARC og Vestforbrænding: ARC Vestforbrænding Husholdningsaffald 466 kr./ton 365 kr./ton Erhvervsaffald (småt forbrændingsegnet) 420 kr./ton 320 kr./ton ARC Tidsplan Økonomi Scope Nyt forbrændingsanlæg, Amager bakke Figur 23 Vølund har været forsinket med sin leverance af ovnlinje, og den overordnede tidsplan har ikke kunne holdes. Herudover blev anlægget ramt af et større driftsnedbrud i september 2018. Der er derfor først sket endelig idriftsættelse af det nye anlæg i 2. kvartal 2019. Forsinkelsen har medført budgetoverskridelse på opførelsen på først 135 mio. kr. i oktober 2016 og yderligere 30 mio. kr. i december 2017. Budgetoverskridelsen er håndteret af bestyrelsen for ARC ved at udnytte den af ejerne fulde godkendte låneramme samt salg af en del af selskabets obligationsbeholdning. Herudover medfører driftsnedbruddet tab på op til 80 mio. kr. (før erstatningsudbetaling fra tegnet driftsforsikring). 22
Mio. kr. Mio. kr. ARC og VF Risiko / gæld 400 300 200 100 Driftsresultat (EBITDA), ARC og VF 0 ARC budget VF budget 2015 2016 2017 2018 2019 ARC resultat (2019 forventet) VF resultat (2019 forventet) Figur 24 ARC og Vestforbrænding - forholdet mellem gæld mv. og egenkapital (1. kvt. 2019) 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 Udvikling i langfristet gæld - ARC og VF 3.260 3.467 3.478 3.502 3.252 3.148 ARC 1.651 1.657 1.782 1.876 1.801 1.419 VF 500 0 2015 2016 2017 2018 Budget 2019 2019 Figur 25 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% ARC Vestforbrænding Gæld Egenkapital Figur 26 23
Arena CPHX P/S 24
Arena CPHX P/S Arena CPHX P/S har forestået byggeriet af Royal Arena, som derefter blev afleveret til operatøren, Danish Venue Enterprise A/S, som lejer. Selskabet forestår herefter alene ejerskabet til arenaen, herunder som udlejer i relation til operatøren, Danish Venue Enterprise A/S, og som grundlejer i forhold til By & Havn, samt pleje af den af selskabet optagne gæld. Operatøren, som står for driften af Royal Arena, herunder udlejning af denne til eventarrangører, har oplyst, at: der i 2019 i Royal Arena forventes afholdt 63-65 arrangementer fordelingen på arrangementstyper vil blive i størrelsesorden 85 procent på koncerter og shows mv. og 15 procent på sportsarrangementer arrangementerne i 2019 ventes besøgt af 525.000-550.000 gæster. 25
Trafikselskabet Movia 26
Movia Figur 27 1. estimat for 2019 viser passagertal stort set svarende til budgettet. Det estimerede fald i passagerer mellem 2018 og 2019 skyldes, at Cityringen åbner i 2019 på nogle af de mest passagertunge busstrækninger. Figur 28 Fra 2019 og frem vil fremkommelighed blive målt i vægtet hastighed inkl. stop. Målsætning for 2019 for A-busser er 20,4 km/t. Den seneste opgørelse viser en fremkommelighed på 16,9 km/t, hvilket er en mindre fremgang fra 4. kvartal 2018. Den største forbedring kan ses på linje 4A, 5C og 8A. Målsætning for 2019 for S-busser er 26,1 km/t. Den seneste opgørelse viser en fremkommelighed på 24,8 km/t, hvilket er en mindre fremgang fra 4. kvartal 2018. Den største forbedring kan ses på linje 350S og 500S. Figur 29 Estimat 1 for 2019 viser, at Københavns Kommunes forventede tilskudsbehov til busdrift i 2019 udgør 286,2 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. lavere end det budgetterede. Figur 30 Det forventede tilskud pr. passager i Storkøbenhavn udgør ifølge 1. estimat for 2019 5,5 kr., hvilket svarer til det budgetterede. Stigningen i tilskud pr. passager mellem 2018 og 2019 skyldes ovennævnte fald i passagerer. Figur 27 og 30 Fra 2016 overgik Movia til et nyt tællesystem, som tæller ca. 2,7 pct. færre passagerer i forhold til det tidligere tællesystem. Skiftet af tællesystem er en væsentlig årsag til niveauskiftet i antal passagerer fra 2016 og frem. 27
Km/t Mio. Km/t Movia - Forsyningssikkerhed 200 195 190 185 180 175 170 165 Movia - Passagerer - Takstområde H 25 20 15 10 5 0 26,5 Movia - A-busser - Fremkommelighed - København 1. kv. 2019 Movia - S-busser - Fremkommelighed - København Målsætning Realisering 160 2014 2015 2016 2017 2018 1. est. 2019 26 25,5 25 24,5 Målsætning Realisering Budget Prognose Realiserede 24 1. kv. 2019 Figur 27 Figur 28 28
mio. kr. kr. Movia - Priser 340 Movia - Tilskudsbehov - Bus - Københavns Kommune Movia - Tilskud pr. passager - Storkøbenhavn 5,6 330 320 5,4 5,2 310 300 290 280 270 260 5 4,8 4,6 4,4 4,2 250 2014 2015 2016 2017 2018 1. est. 2019 4 2014 2015 2016 2017 2018 1. est. 2019 Budget Prognose Realiserede Budget Prognose Realiserede Figur 29 Figur 30 29
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S 30
CTR Figur 31: Viser først fordelingen af den til rådighed værende kapacitet mellem grundlast og spidslast. Dernæst vises en opdeling af grundlasten, hvor Amagerværket s blok 3 (kulkraftvarme) er den største, som forventes afløst af HOFOR s nye blok 4 (BIO4, biomassekraftvarme). ARC indgår med det nye anlægs varmekapacitet. Figur 33: Viser, at kraftvarme forventes at udgøre 67 pct. af købet i 2019, affaldsvarme 29 pct., mens de resterende 4 pct. forventes at komme fra spidslastvarme. Til sammenligning vises den realiserede fordeling i 2018 i figur 32. Den højere andel af spidslastvarme i 2018 skyldes bl.a. et langvarigt udfald af kraftvarmeanlæg i 1. kvartal 2018 (AMV3) samt flere udfald på kraftvarmeanlæg og affaldsforbrændingsanlæg senere på året. Varmekøbet til CTR kommunerne var i 2018 på 18.692 terajoule (1 TJ = 277.777 kwh). Figur 34: CTR forventer et bedre resultat i 2019 end budgetteret, bl.a. på grund af lavere prislofter på affaldsvarme og lavere faste betalinger til kraftvarmeværkerne samt mindre varmeforbrug. I februar og marts 2019 var der således mindre produktionsbehov på de dyreste produktionsenheder. Figur 35: CTR s varmesalg viser det budgetterede varmesalg i året sammenlignet med seneste prognose på helårsniveau. 31
CTR Forsyningssikkerhed Ultimo 2018 Varmekapacitet (effekt), effekt i MW Ultimo 2018 Primære varmeenheder, effekt i MW Spidslast i alt ; 864 Grundlast i alt; 1.113 De primære varmeenheder (grundlast) Amagerværke t blok 3 ; 330 H.C. Ørsted Værket; 119 ARC; 240 Rensningsanlæg Lynetten; 5 Avedøreværke t blok 2 ; 315 mellemlast i alt; 0 Amagerværke t blok 1 ; 104 Figur 31 32
CTR Miljø Varmekøb til kommunerne 2018 Affaldsvarme Geotermisk varme Kraftvarme Spidslast Varmekøb til kommunerne prognose 1 2019 Affaldsvarme Geotermisk varme Kraftvarme Spidslast 12% 4% 26% 29% 62% 0% 67% 0% Figur 32 Figur 33 33
kroner pr. tera joule mio. kr. mio. kr. CTR Omsætning og omkostninger CTR - Resultat til indregning i varmeprisen 3.000 CTR - Varmesalg hele året 300 200 100 2.500 2.000 1.500 1.000 0-100 -200 2014 2015 2016 2017 2018 Prognose 1 2019 500-2014 2015 2016 2017 2018 Prognose 1 2019 Budget Prognose Realiserede Figur 34 Budget Prognose Realiserede Figur 35 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Transmissionsomkostninger ex afskrivninger pr. tera joule 2014 2015 2016 2017 2018 VEKS - Transmissionsomk. pr. solgt terajoule CTR - Transmissionsomk. pr. solgt terajoule Figur 36 34
Hovedstadens Beredskab I/S 35
Hovedstadens Beredskab I/S I forlængelse af effektiviseringskrav i forbindelse med etableringen af selskabet gennemfører Hovedstadens Beredskab i henhold til selskabets budget effektiviseringer for 10,7 mio. kr. i 2019, svarende til 3 pct. af ejerkommunernes driftsbidrag for 2019. 36
Hovedstadens Beredskab serviceniveau Område Fagligt mål Målopfyldelse ved udgang af 2. kvartal 2018 (år til dato) Målopfyldelse ved udgang af 3. kvartal 2018 (år til dato) Målopfyldelse ved udgang af 4. kvartal 2018 (år til dato) Målopfyldelse ved udgang af 1. kvartal 2019 (år til dato) Disponeringstid* Alarmcentrals disponering i forhold til ildløstjeneste: 95 % indenfor 1 min. 93,87 % 94,69 % 94,48 % 96,06 % Responstid (tryghed) Det først mødte køretøj kan påbegynde indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min. 96,69 % 96,29 % 95,80 % 96,90 % Responstid (kapacitet) Alt nødvendigt materiel og mandskab til indsatsen: 95 % af udrykningerne indenfor 10 min. 95,96 % 95,77 % 95,23 % 95,80 % Brandtilsyn Alle lovpligtige tilsyn skal være gennemført indenfor fristerne 100,43 % 96,48 % 100 % 106,08 % *) Inkluderer tidligere Københavns Brandvæsens - og Frederiksberg Brandvæsens udrykningsområder Figur 37 37