Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Jørn Skov Nielsen 1
Status for Råstofaktiviteter 2
Antallet af eneretstilladelser er 6-dobblet siden 2002 I dag er der godt og vel 150 aktive og ansøgte småskala-, forundersøgelses-, og eneretstilladelser.
Efterforskningsudgifter 2002-2011 DKK 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Year 4
Nationalitetsfordeling Country of origin Efterforskningsselskaber kan være udenlandsk registrerede (p.t. er 58 % af selskaberne canadiske eller australske) Australia Czech Republic Canada United Kingdom Sw itzerland Norw ay Iceland Greenland Germany Denmark 15 % af efterforskningsselskaberne der har aktiviteter i Grønland er EU registrerede selskaber (Danmark, Tyskland, Tjekkiet og Storbritannien). Country distribution (EU / non-eu) EU Outside EU 5
Mine projekter Godkendte projekter Andre fremskredne projekter Olivin (Seqi) Jern (Isua) White Mountain Anorthosit projekt Zink-bly Citronen Fjord Zink-bly Black Angel Molybdenum (Malmbjerget) Platin/Guld Skaergaard Rubiner (Fiskenæsset) Jern, titanium, vanadium (Isortoq) Guld (Nalunaq guldminen) Sjældne jordarter Killavaat/Kringlerne Kuannersuit/Kvanefjeld Sarfartoq
Mine projekter Fokus i 2013 Zink-bly Citronen Fjord Jern Isua Rubiner Fiskenæsset Sjældne jordarter Killavaat/Kringlerne Kuannersuit
Mining projects Sjældne jordarter
Mulig forsyning af sjældne jordarter fra Grønland Grønland har flere aflejringer af sjældne jordarter Alle de kendte aflejringer er der blevet uddelt tilladelser til og flere af disse har nået et modent stadie i deres efterforskning. Grønland har geologisk favorbale forhold for sjældne jordartersaflejringer. 9
TREO ressourcer i Grønland Locality Geology Tonnage Grade TREO resources LREE HREE+Y Comments Mill.t. % kt % % Niaq (Karrat) Hydrothermal 26 1,02 265 87,2 12,8 Kuannersuit/Kvanefjeld Alkaline rocks/luvjarite 956 1,07 10.229 88,0 11,8 + 0,4% U3O8 and 0,23% Zn Sarfartoq Carbonatite 14 1,51 216 96,0 4,0 Up to 25% Nd2O3 + Pr2O3 (ST 1) Qeqertaasaq Carbonatite 45 4,2 (Main Vein), 0,42 (Bulk) - average 1 450 99,0 1,0 Average 14,3% Nd2O3 (Main Vein) Tikiusaaq Carbonatite N/A 4,00 200 99,0 1,0 Target resource Motzfeldt Sø Alkaline rocks/syenite N/A 1,08 N/A 81,5 18,5 + 3,1% ZrO2, 0,6% Nb2O5 and 0,08% Ta2O5 Milne Land Fossil placer 5 1,00 50 87,3 12,7 + 2% ZrO2 Killavaat/Kringlerne Alkaline rocks/kakortokite Total 5.046 31.010 4.000 0,49 19.600 73,0 27,0 + 2% ZrO2 10
TREO Grønland og ROW 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Locality TREO resources kt Killavaat/Kringlerne 19.600 Kuannersuit/Kvanefjeld 10.229 Qeqertaasaq 450 Niaq (Karrat) 265 Sarfartoq 216 Tikiusaaq 200 Milne Land 50 Motzfeldt Sø? Thor Lake 2.520 Mountain Pass 1.840 Mt. Veld 1.160 Strange Lake 1.150 Nolans Bore 840 Dong Pao 760 Dubbo Zirconia 660 Bear Lodge 370 Source: IMCOA, Company Website @ Q1 2011 11
Tanbreez Greenland A/S Aflejringer af eudialyte, zirconium, sjældne jordarter, Ta, Nb and Y Narsaq Aktivitetsplaner: - Åben mine - Omfattende efterforskningsprogram gennemført - Lønsomhedsstuide klar i 2013 12
TANBREEZ malmlegeme Lavt indhold af uranium og thorium Multi-element deposit Mere end 4,3 milliarder tons malm
TANBREEZ Rare earth fordeling Contained rare earths heavy 27%, light 73%. Europium (Eu); 0,3% Samarium (Sm); 2,5% Neodymium (Nd); 13% Praseodymium (Pr); 3,9% Cerium (Ce); 35,6% Terbium (Tb); 0,5% Gadolinium (Gd); 2,3% Holmium (Ho); 0,6% Dysprosium (Dy) 2,9% TANBREEZ: Total of Light and Heavy REE Erbium (Er); 1,9% Thulium (Tm); 0,3% Ytterbium (Yb); 1,9% Lanthanum (La); 18,1% Yttrium (Y); 16% Lutetium (Lu); 0,3% Gadolinium (Gd) Terbium (Tb) Dysprosium (Dy) Holmium (Ho) Erbium (Er) Thulium (Tm) Ytterbium (Yb) Yttrium (Y) Lutetium (Lu) Lanthanum (La) Cerium (Ce) Praseodymium (Pr) Neodymium (Nd) Samarium (Sm) Europium (Eu)
TANBREEZ - Projektet Projektet skal primært baseres på udvinding af malmlegemet med en rate på 500,000 tons om året fra to åbne miner med en øgning på 3-5 millioner tons hvis behovet opstår. Malmlegemet brydes og transporteres til udvindingssanlægget beliggende ved den tilstødende fjord.
TANBREEZ - projektet 100.000 eudialyte koncentrat tons om året of concentrate vil blive produceret sammen med 200.000 tons feldspar koncentrat om året og 200.000 tons arfvedsonite om året. Efterhånder som markedet udvikler sig er det meningen at projektplanerne udvides.
Arbejdskraft Det estimeres at de samlede omkostninger for anlægningen, installation, håndtering etc. er USD 186 mio. Anlægsfasen vil kræve 30-40 stillinger I begyndelsen. Dette tal forventes at øges til 120-140 I sommerperioden I år 1 og 2 I anslægsfasen. I udnyttelsesfasen vil der være brug for ca. 80 ansatte. Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 17
Greenland Minerals & Energy Kvanefjeld: 619 Mt 6.6 Mt TREO + 3 Blbs Zn 350 M lbs U 3 O Zone 3: 95 Mt 8 New discovery zones Sorenson: 242 Mt 4km www.ggg.gl Northern Ilimaussaq Complex Specialty Metal Project License Boundary Northern Ilimaussaq Complex Key Geological Units
Greenland Minerals & Energy
Greenland Minerals & Energy I maj 2012 udgav Greenland Minerals and Energy Ltd et lønsomhedsstudie for sjældne jordartselementer i Kvanefjledet uran projektetet. Pre-lønsomhedsstuidet skitserede et foreløbigt udviklingsscenario med en brydning af 7.2 Mt om året, med en udvinding af fire hovedprodukter såvel som zink-sulfid koncentrat: Uranium Oxide 2.6 Mlbs pa U3O8 Heavy Rare Earth Hydroxide 4,200 tpa TREO Mixed Rare Earth Carbonate 10,400 tpa TREO Light Rare Earth Carbonate 26,200 tpa TREO
Greenland Minerals & Energy Kapitalomkostningerne for en åben mine, en mineralkoncentrator og et udvindingsanlæg der kan behandle 7,2 Mt om året, anslås at være US$1,53 milliarder (inklusiv US$247 M til uforudsete). Projektet har en foreløbig levetid på 33 år, hvilket baseres på de indikerede mineralressrourcer som man har påvist nær overfladen ved Kvanefjeldet.
Greenland Minerals & Energy En opdatering af pre-lønsomhedsstudiet blev udgivet i august 2012 hvor en simplificering til det foreslåede processeringsforløb der resultererer i en omkostningsreduktion blev præsenteret. På basis af det ovenfor skitserde har GMEL fokuseret implementeringe af deres strategi for Kvanfjeldet til en brydning af 3 Mt om året.
Mine projekter Rubiner
True North Gems Inc Rubner og safirer Processering af 48 tons malm have har givet et afkast på: 65.000 gr. ædelsten 129.700 gr. halvædelsten Selskabet er ved at forberede en udnyttelsesansøgning med dertilhørende lønsomhedsstudie, VVM, VSB. 24
True North Gems Inc Rubiner & Safirer TNG foreslår at bygge en lille mine med et minimum af infrastruktur i 2013 og herefter udvide yderligere efterhånden som markedet for grønlandske rubiner og safirer udvikler sig. Planen for minen anslår mineaktiviteterne til at vare 9 år, med mulighed for udvidelse. Aappaluttoq Projektet vil bestå af både minebrydning og processering af rubinmalm til rubinkoncentrat ved minen i Aappaluttoq. 25
True North Gems Inc Rubiner og safirer Projektet inkluderer processering, sortering og rensning af rubinkoncentrat til groft klassificerede rubiner og pink safirer i Nuuk. Projektet forventes at komme til at komste ca. DKK 215 million ($38 million) at anlægge og ca. DKK 62 million ($11 million) om året at drive. Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 26
Mining projects Jern
Jernmineprojektet Isua Nuuk Selskab : London Mining Greenland A/S Nationalitet: engelsk / grønlandjs Projektbeliggenhed i Grønland: Isukasia (Isua), 150 km nordøst fornuuk
Grønland ISUA jernmalmprojekt Anlægningsperiode: 3 år Antal medarbejdere i anlægsfasen (peak level): ~ 3.000 personer The wharf where large ships will come to load the concentrate product and transport it to the markets Antal medarbejdere I udnyttelsesfasen: 700 800 personer
Grønland ISUA jernmalmprojekt 1,1 milliarder tons JORC ressource med en lødighed på ca. 34 % Yderligere mineralpotentiale på 950 Mt til 1,5 milliarder tons Investeringer ca. 14 milliarder kr. Block Flow Diagram revealing the main processes of the mine. Source: London Mining Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod 30
Mining projects Zink-bly
Bly/Zink - Ironbark Citronen Fjord Anlagt i 1993 af Platinova Boeing 727 landing at Citronen Fjord 32
Bly/Zink - Ironbark Citronen Fjord Med en større ressource 71Mt @ 5.7 % Zn + Pb (3.5% Zn cut-off) Resource Mt Zn % Pb % Zn+Pb Category % Measured 25 5 0.5 5.5 Indicated 26.5 5.5 0.5 6 Inferred 19.3 4.7 0.4 5.1 Total 70.8 5.1 0.5 5.7 132Mt @ 4.5% Zn + Pb (2.0% Zn cut-off) Resource Mt Zn % Pb % Zn+Pb Category % Measured 43.1 4.2 0.5 4.7 Indicated 51.2 4.2 0.4 4.7 Inferred 37.7 3.8 0.4 4.2 Total 132 4 0.4 4.5 * 2012 Defined resources are based on +65,000 metres of diamond drilling and remain open ended drill constrained and reported to one decimal place. 33
Bly/Zink - Ironbark Citronen Fjord Citronen projektet ville være en af de 10 største zinkminer i verden World Class Zinc Mine / Deposit Mt Isa McArthur River Red Dog Rampura Agucha Lanping Shalkiya Citronen Century Antamina Vazante Company Xstrata Xstrata Teck Resources Hindustan Zinc Government & Sichuan Hongda ShalkiyaZinc Group Ironbark Zinc Limited MMG BHP Billiton / Xstrata / Teck / Mitsubishi Corporation Votorantim Metais Citronen projektet er meget stor, med betydelig efterforskningspotentiale udenfor den eksisterende ressource Citronen Deposit looking East (sulphide horizons in red) 34
Bly/Zink - Ironbark Citronen Fjord Citronen Project Resource First Five Years Mining Life of Mine Concentrate Grade CAPEX 100% Ironbark 71 Mt at 5.7% zinc + lead (Zn+Pb) - based on 2012 resource Underground 16.5 Mt at ~ 5.7% - 8.4% Zn+Pb upgrading to mill feed grading ~8.4% - 14.5% Zn+Pb at a production rate of 3.3Mtpa at least 14 years at 3.3Mtpa production rate(potentially much more) ~55% Zn, ~50% Pb US $502 million (pre NFC) includes first fills and contingencey 35
Mulig anlægs- og produktionsfase samt arbejdskraft Projekt + tidsperspektiv London Mining Isukasia jernprojekt Anlæg: 2014-2017 Drift: 2018-2032 Investeringer: 14 milliarder kr. Tanbreez Greenland Killavaat Alannguit sjældne jordarts projekt Anlæg: 2014-2015 Drift: 2016-2025 Investeringer: Ca. 1 milliard kr. Forventet gennemsnitlig årlig arbejdskraft fordelt År 1-3 (anlæg): op til 3000 År 4-19 (drift): 600-800 År 1-2 (anlæg): 35-135 År 3-13 (drift): 80 Mulige berørte bygder Kapisillit, Atammik, Napasoq Qassimiut, Narsarsuaq, Qassiarsuk, Iqaliku, Eqalugaarsuit, Saarloq, Ammassivik, Alluitsup Paa, Tasiusaq, Aappilattoq, Narsaq Kujalleq Mulige jobs i minen + følgeindustri Større åben mine med drift året rundt. Jobs: Kørsel med maskiner, arbejde ved procesanlæg, general administration (HR), havnen, etablering og vedligehold af servicevej og rørledning. sprængning, rengøring, mekaniker, elektriker, tømrer, madlavning. Følgejobs vil være transport til/fra minen, leverancer af madvarer Åbent stenbrud, med drift hele året. Jobs: Kørsel med maskiner, sprængning, rengøring, vedligeholdelse, madlavning. Følgejobs vil være transport til/fra minen, leverancer af madvarer
Mulig anlægs- og produktionsfase samt arbejdskraft Projekt + tidsperspektiv Greenland Minerals & Energy Kuannersuit sjældne jordarts projekt Anlæg: 2014-2016 Drift: 2017-? Investeringer: Ca. 5 milliarder kr. Forventet gennemsnitlig årlig arbejdskraft fordelt År 1-3 (anlæg): ingen data År 4-? (drift): ingen data Mulige berørte bygder Mulige jobs i minen + følgeindustri Qassimiut, Narsarsuaq, Større åben mine med drift året Qassiarsuk, Iqaliku, rundt. Eqalugaarsuit, Saarloq, Jobs: Kørsel med maskiner, Ammassivik, Alluitsup Paa, arbejde ved procesanlæg, general Tasiusaq, Aappilattoq, administration (HR), havnen, Narsaq Kujalleq etablering og vedligehold af servicevej og rørledning. sprængning, rengøring, mekaniker, elektriker, tømrer, madlavning. Følgejobs vil være transport til/fra minen, leverancer af madvarer True North Gems Qeqertarsuatsiaat rubin og safir projekt Anlæg: 2013-2014 Drift: 2015-2023 Investeringer: Ca. 200 millioner kr. År 1-2 (anlæg): 50 År 3-11 (drift): op til 80 Qeqertarsuatsiaat Mindre åbent stenbrud, åbent 8 måneder om året. Jobs: Kørsel med maskiner, sprængning, rengøring, vedligeholdelse, madlavning. Følgejobs vil være transport til/fra minen, leverancer af madvarer
Mulig anlægs- og produktionsfase samt arbejdskraft Projekt + tidsperspektiv Ironbark Zinc Citronen Fjord zink og bly projekt Anlæg: 2014-? Drift: minimum 14 år Investeringer: 3 milliarder kr. Forventet gennemsnitlig årlig arbejdskraft fordelt Ingen data Mulige berørte bygder Mulige jobs i minen + følgeindustri Projektet ligger udenfor den kommunale inddeling fjernt fra bygder og lokalsamfund. Leverancer skal derfor ses i et større grønlandsk perspektiv. Større undergrundsmine med drift året rundt. Jobs: Kørsel med maskiner, arbejde ved procesanlæg, general administration (HR), sprængning, rengøring, håndværksfag, madlavning. Følgejobs vil være transport til/fra minen, leverancer af madvarer Black Angel Mining Maarmorilik zink og bly projekt Anlæg: 2011-2013/14 Drift: 2014-? Investeringer: - År 1-3 (anlæg): ingen data År 4-? (drift): omkring 100 personer, primært grønlandsk ansatte Ukkusissat, Saattut, Qaarsut, Ikerasak, Illorsuit, Niaqornat, Nuugaatsiaq Undergrundsmine med drift året rundt. Jobs: Kørsel med maskiner, arbejde ved procesanlæg, general administration (HR), sprængning, rengøring, håndværksfag, madlavning. Følgejobs vil være transport til/fra minen, leverancer af madvarer
Hvordan ansøger man om en efterforskningstilladelse i Grønland
Hvordan man ansøger om en tilladelse STEP 1 (Tilladelsestype) Ansøgningsskemaer kan hentes på Råstofstyrelsens hjemmeside www.bmp.gl Der kan ansøges om tre forskellige tilladelsestyper: Forundersøgelsestilladelse Efterforskningstilladelse Udnyttelsestilladelse STEP 2 (Ansøgningsindhold) EN korrekt ansøgning defineres som en ansøgning der udfyldt på den korrekte blanket og som bl.a. indeholder følgende information: A. Navn, addresse, telefon nr., fax nr. og e-mail addresse. B. Afgrænsing af det ansøgte område med grader og hele minutter. C. Tilstrækkelig teknisk og økonomisk information. D. Andet relevant information påkrævet af Råstofstyrelsen. E. Korrect ansøgningsgebyr. STEP 3 (Ansøgning) En underskrevet ansøgning indsendes med post eller via fax eller email til: Bureau of Minerals & Petroleum (BMP) P.O. Box 930 3900 Nuuk Greenland Tel: +299 34 6800 Fax: +299 324302 Email: bmp@nanoq.gl Website: www.bmp.gl
www.bmp.gl
www.bmp.gl (minerals) 42
www.bmp.gl 43
www.bmp.gl 44
STATUS Tilladelser med eneret Olie og gas (Kulbrinter) Eneretstilladelser offshore Vestgrønland dækker mere end 200.000 km2 45
Licenspolitikken Offshore Nuuk Disko vest Åben dør Baffin Bugt Grønlandshavet 2010 2006 og 2007 2002 og 2004 2012 og 2013 46
Vurdering af Kulbrintepotentialet Vestgrønland Østcanada (USGS 2007) Forventet samlet middelværdivolumen for området mellem Canada & Nordvestgrønland (nord for 67 o N): 17.000 millioner tønder olie og gas 47
USGS estimat for offshore NØ Grønland: 31.400 millioner tønder olie og gas Fact Sheet 2007-3077 48
Regulering udbudsområder Før et udbudsområde åbnes op skal der laves en Strategisk Miljøvurdering (SMV/SEIA) Den strategiske miljøvurdering er et vigtigt element i den politiske beslutningsproces om at åbne et udbudsområde op Den strategiske miljøvurdering bliver lavet i samarbejde mellem DCE (tidligere Danmarks Miljøundersøgelser) og Grønlands Naturinstitut 49
Grønlandshavet udbudsrunde 2012/2013 Udbudsområdet dækker: 49.949 km2 og er opdelt i: 19 blokke Blokstørrelserne varierer mellem: 1752 km 2 og 3803 km 2 50
Grønlandshavet udbudsrunde 2012/2013 2012 udbudsrunden forbeholdt medlemmer af KANUMAS gruppen Medlemmer af KANUMAS gruppen: StatoilHydro BP ExxonMobil Chevron Texaco Shell Japan Oil, Gas and Metals National Corporation NUNAOIL Ansøgning om licenstildeling senest 15. december 2012 51
Grønlandshavet udbudsrunde 2012/2013 2013 udbudsrunden åben for alle interesserede Ansøgning om licenstildeling senest 15. oktober 2013 52
Spørgsmål 53