Møbelstatistik 2015 3 0. m a r t s 2 0 1 6
Denne rapport behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks Statistik som kilde tager rapporten udgangspunkt i de nyeste årsdata for 2015 og belyser udviklingen gennem de seneste 5 år. For såvel produktion, eksport, import og hjemmemarked gælder, at de samlede branchedata er opdelt på følgende hovedproduktgrupper: Siddemøbler Kontormøbler Køkkenmøbler Soveværelsesmøbler Spise- og dagligstuemøbler af træ Andre møbler Møbeldele Madrasser m.m. For møbeleksportens og importens vedkommende er endvidere anført de vigtigste samhandelslande. Rapportens datagrundlag er Udenrigshandelsstatistik samt Industriens salg af egne varer, begge fra Danmarks Statistik. Som møbler forstås produkter under toldtarifnumrene (KN-varenumrene) 94.01 (siddemøbler), 94.03 (andre møbler) og 94.04 (sengebunde, madrasser m.m.). Gennemgangen er inddelt i følgende hovedpunkter: Dansk møbelproduktion Dansk møbeleksport Dansk møbelimport Det danske møbelmarked Produktoversigt (produktion, eksport og import) Bilag 1: Opdeling af møbler i 8 produktgrupper 2
Dansk møbelproduktion Udviklingen i møbelproduktionen Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 Møbelproduktion 12.233 12.493 12.251 12.729 13.331 Prisindekset * 100 103 104 105 110 Indeks i løbende priser 100 102 100 104 109 Indeks i faste priser 100 99 99 103 104 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, møbler m.m. * Basisår: 2011 = 100 (svarende til års gennemsnit). Væksten i perioden skyldes dels stigende priser, dels en udvikling i den producerede mængde. Engrospristallet for møbler afspejler periodens prisstigninger. Tabellens to nederste linjer viser udviklingen i produktionen, dels i løbende priser (dagspriser), dels i faste priser (mængder). 3
Dansk møbelproduktion fordelt på produktgrupper * Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 %-fordeling 2015 Siddemøbler 1.535 1.456 1.474 1.505 1.698 12,7% Kontormøbler 1.011 934 806 918 943 7,1% Køkkenmøbler 2.519 2.439 2.501 2.672 2.883 21,6% Soveværelsesmøbler 1.327 1.307 1.245 1.208 1.272 9,5% Spise- og dagligstuemøbler af træ 1.012 988 1.049 1.009 927 7,0% Andre møbler under 94.03 2.054 1.867 1.770 1.734 1.621 12,2% Dele til møbler 683 676 717 1.080 1.126 8,4% Madrasser, dyner m.m. 2.094 2.826 2.689 2.602 2.861 21,5% I alt 12.233 12.493 12.251 12.729 13.331 100,0% * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 4
5 Dansk møbelproduktion fordelt på produktgrupper Procentvis fordeling i 2015 Pct. 25 20 15 10 5 0 Siddemøbler Kontormøbler Køkkenmøbler Soveværelsesmøbler Spise- og dagligstuemøbler af træ Kilde: Danmarks Statistik. Andre møbler under 94.03 Dele til møbler Madrasser, dyner m.m.
Dansk møbeleksport Dansk eksport og import 2011-2015 Mia. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 T otal dansk vareeksport 601,3 613,3 620,0 620,5 635,0 Indeks 100,0 102,0 103,1 103,2 105,6 Møbeleksporten 12,1 12,7 12,8 13,5 14,6 Indeks 100,0 104,6 105,2 111,3 120,7 T otal dansk vareimport 519,5 528,7 544,4 558,1 572,9 Indeks 100,0 101,8 104,8 107,4 110,3 Møbelimporten 8,6 8,3 8,8 9,5 10,4 Indeks 100,0 97,1 102,7 111,2 120,8 6
Udviklingen i møbeleksporten Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 Møbeleksporten 12.130 12.689 12.767 13.503 14.640 Prisindekset * 100 103 104 105 110 Indeks i løbende priser 100 105 105 111 121 Indeks i faste priser 100 101 105 111 116 Prisindeks for salg ab producent/importør. * Basisår: 2011 = 100. De to indeks nederst i tabellen viser udviklingen i henholdsvis dagspriser og faste priser, der afspejler den mængdemæssige udvikling. Indekset i faste priser er beregnet ved at fjerne prisudviklingen fra indeks i løbende priser. 7
Vigtigste eksportmarkeder for den danske møbelbranche Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 %-fordeling 2015 Norge 2.417 2.699 2.734 2.812 2.823 19,3% T yskland 2.231 2.259 2.100 2.324 2.345 16,0% Sverige 1.504 1.408 1.444 1.406 1.660 11,3% Storbritannien 801 880 844 1.061 1.226 6,8% Frankrig 981 972 1.007 1.027 992 8,4% USA 470 590 652 689 891 6,1% Holland 747 664 663 715 832 5,7% Japan 228 282 247 245 413 2,8% Schweiz 282 300 311 313 337 2,3% Polen 224 223 312 326 337 2,3% Belgien 246 263 272 275 285 1,9% Finland 230 229 251 230 250 1,7% Øvrige lande 2.220 2.263 2.291 2.421 2.616 17,9% I alt 12.130 12.689 12.767 13.503 14.640 100,0% 8
Udviklingen i møbeleksporten på de vigtigste markeder Indeks: 2011 = 100. 2011 2012 2013 2014 2015 Norge 100 112 113 116 117 T yskland 100 101 94 104 105 Sverige 100 94 96 93 110 Storbritannien 100 110 105 132 153 Frankrig 100 99 103 105 101 Holland 100 89 89 96 111 USA 100 125 139 147 189 Polen 100 100 139 146 151 Schweiz 100 106 110 111 119 Belgien 100 107 111 112 116 Japan 100 124 108 108 181 Spanien 100 85 94 105 92 Øvrige lande 100 102 103 109 118 I alt 100 105 105 111 121 9
Pct. 70 60 50 40 30 20 10 Markedsfordeling for den danske møbeleksport Pct. 70 60 50 40 30 20 10 0 EU Norge USA Schweiz Japan Øvrige lande Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2015. 0 10
Pct. 30 Dansk møbeleksport til EU (hele EU = 100%) Pct. 30 25 25 20 20 15 15 10 Tyskland Storbritannien Sverige Frankrig Øvrige EU Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2015. 10 11
Møbeleksporten fordelt på produktgrupper * Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 %-fordeling 2015 Siddemøbler 2.099 2.158 2.297 2.541 2.800 19,1% Kontormøbler 867 810 752 867 1.021 7,0% Køkkenmøbler 984 1.095 1.156 1.178 1.232 8,4% Soveværelsesmøbler 1.739 1.684 1.653 1.744 1.819 12,4% Spise- og dagligstuemøbler af træ 1.898 1.890 1.872 2.042 2.222 15,2% Andre møbler under 94.03 1.464 1.571 1.681 1.783 1.876 12,8% Dele til møbler 1.159 1.228 1.122 1.054 1.143 7,8% Madrasser, dyner m.m 1.921 2.252 2.232 2.294 2.526 17,3% I alt 12.130 12.689 12.767 13.503 14.640 100,0% * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 12
Vigtigste eksportmarkeder for den danske møbelbranche Procentvis fordeling i 2015 Norge Tyskland Sverige Storbritannien Frankrig USA Holland Japan Schweiz Polen Belgien Finland Øvrige lande Kilde: Danmarks Statistik. 0 5 10 15 20 25 Pct. 13
Møbeleksportens sammensætning i 2015 Eksporten til de vigtigste markeder fordelt på produktgrupper * Mio. kr. Norge T yskland Sverige Frankrig Storbritannien I alt i alle lande Siddemøbler 486 443 449 116 172 2.800 Kontormøbler 182 180 47 55 56 1.021 Køkkenmøbler 629 14 321 76 7 1.232 Soveværelsesmøbler 108 420 79 272 323 1.819 Spise- og dagligstuemøbler af træ 411 540 120 228 156 2.222 Andre møbler under 94.03 378 333 241 63 132 1.876 Dele til møbler 282 83 173 38 61 1.143 Madrasser, dyner m.m 272 329 223 163 315 2.526 I alt 2.823 2.345 1.660 1.013 1.226 14.640 * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 14
Dansk møbelimport Udviklingen i møbelimporten Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 Møbelimporten 8573 8321 8803 9534 10357 Prisindekset * 100 103 104 105 110 Indeks i løbende priser 100 97 103 111 121 Indeks i faste priser 100 94 102 111 116 * Basisår: 2011 = 100. De to indeks nederst i tabellen viser udviklingen i henholdsvis dagspriser og faste priser, der afspejler den mængdemæssige udvikling. Indekset i faste priser er beregnet ved at fjerne prisudviklingen fra indeks i løbende priser. 15
Vigtigste oprindelseslande for dansk møbelimport Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 %-fordeling 2015 Kina 2.151 2.144 1.986 2.213 2.561 24,7% Sverige 1.767 1.785 1.763 1.727 1.777 17,2% Polen 900 693 1.136 1.300 1.393 13,4% T yskland 886 838 955 970 1.034 10,0% Litauen 433 515 544 543 518 5,0% Italien 340 372 408 414 429 4,1% Estland 261 204 223 301 367 3,5% Norge 291 247 215 271 299 2,9% Vietnam 155 149 157 212 290 2,8% Holland 161 163 156 173 181 1,7% Slovakiet 108 92 121 146 173 1,7% Letland 66 86 112 126 148 1,4% Øvrige lande 1.071 1.059 1.060 1.159 1.284 12,4% I alt 8.573 8.321 8.803 9.534 10.357 100,0% 16
Vigtigste importmarkeder for den danske møbelbranchhe Procentvis fordeling i 2015 Kina Sverige Polen Tyskland Litauen Italien Estland Norge Vietnam Holland Slovakiet Letland Øvrige lande 0 5 10 15 20 25 30 Kilde: Danmarks Statistik. Pct. 17
Møbelimporten fordelt på produktgrupper * Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 %-fordeling 2015 Siddemøbler 2.540 2.351 2.672 2.843 3.109 19,1% Kontormøbler 682 617 628 662 666 7,0% Køkkenmøbler 241 182 250 279 311 8,4% Soveværelsesmøbler 378 314 330 399 412 12,4% Spise- og dagligstuemøbler af træ 556 596 628 699 725 15,2% Andre møbler under 94.03 1.735 1.773 1.797 1.872 2.097 12,8% Dele til møbler 1.394 1.410 1.417 1.528 1.652 7,8% Madrasser, dyner m.m. 1.047 1.078 1.082 1.252 1.385 17,3% I alt 8.573 8.321 8.803 9.534 10.357 100,0% * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 18
Møbeleksporten fordelt på produktgrupper I alt i alle lande Mio. kr. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. 2015. 19
Møbelimportens sammensætning Eksporten til de vigtigste markeder fordelt på produktgrupper * Mio. kr. Kina Sverige Polen T yskland Litauen I alt i alle lande Siddemøbler 939 256 705 116 291 3.109 Kontormøbler 102 241 22 71 6 666 Køkkenmøbler 6 91 6 161 12 311 Soveværelsesmøbler 43 73 18 10 9 412 Spise- og dagligstuemøbler af træ 269 87 68 54 41 725 Andre møbler under 94.03 630 451 133 186 65 2.097 Dele til møbler 264 336 153 222 59 1.652 Madrasser, dyner m.m. 297 227 280 97 36 1.385 I alt 2.561 1.777 1.393 1.034 518 10.357 * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 20
Det danske møbelmarked Det danske marked for møbler Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 Dansk produktion 12.233 12.493 12.251 12.729 13.331 + import 8.573 8.321 8.803 9.534 10.357 T il rådighed 20.806 20.814 21.054 22.263 23.688 - eksport 12.130 12.689 12.767 13.503 14.640 Det danske marked 8.676 8.125 8.287 8.761 9.048 Indeks i løbende priser 100 94 96 101 104 Indeks i faste priser 100 90 95 100 99 Tabellen viser de seneste 5 års udvikling af det danske marked for møbler. Det danske marked fremkommer som dansk produktion minus eksport plus import, der ligesom produktionen er et udtryk for tilgang til markedet (der ses bort fra lagerændringer), herfra trækkes eksporten, resten er det danske marked. 21
Det danske marked for trævarer Mio. kr. 9.200 9.000 8.800 8.600 8.400 8.200 8.000 7.800 7.600 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Danmarks Statistik. 22
Sammensætningen af det danske møbelmarked Mio. kr. Sidde- Kontor- Køkken- Sovevær.- Spise- og Resten af Dele til Madrasser, møbler møbler møbler møbler dagligstue- 94.03 møbler dyner m.m. møbler Dansk produktion 1.698 943 2.883 1.272 927 1.621 1.126 2.861 + import 3.109 666 311 412 725 2.097 1.652 1.385 T il rådighed 4.807 1.609 3.194 1.684 1.652 3.719 2.778 4.246 - eksport 2.800 1.021 1.232 1.819 2.222 1.876 1.143 2.526 Det danske marked 2.007 588 1.962-136 -570 1.843 1.635 1.719 Produktgruppen "dele til møbler" består af produkter, der indgår i færdiggørelsen af traditionelle møbler. Ved opgørelse af det danske marked for møbler i tiaditionel forstand bør "dele til møbler" ikke medtages, da data vedr. "dele til møbler" indgår i indberetninger for forskellige færdigproducerede møbler. Når det danske marked for nogle produktgrupper bliver negativt, kan det kun forklares med fejlregistreringer inden for produktionseller udenrigsstatistikken. Et negativt marked kan ikke forekomme. 23
Det danske marked for møbler fordelt på produktgrupper * Mio. kr 2011 2012 2013 2014 2015 Siddemøbler 1.975 1.649 1.848 1.808 2.007 Kontormøbler 827 741 682 714 588 Køkkenmøbler 1.775 1.525 1.595 1.773 1.962 Soveværelsesmøbler -34-64 -78-136 -136 Spise- og dagligstuemøbler af træ -331-306 -196-333 -570 Andre møbler under 94.03 2.325 2.068 1.885 1.823 1.843 Dele til møbler 917 858 1.012 1.554 1.635 Madrasser, dyner m.m. 1.220 1.652 1.539 1.559 1.719 I alt 8.676 8.125 8.287 8.761 9.048 24
Produktoversigt i 2015 i mio. kr. Produktoversigt 2015 i mio. kr. Nedenfor listes alle produkter med en betydelig produktion, eksport og import. Alle tal er i mio. kr. Produktionsstatistikken, der er 10-cifret, danner grundlag for opstilling. Udenrigshandelsstatistikken er 8-cifret, og derfor ikke altid så detaljeret som produktionsstatistikken. Danmarks Statistik har fra 2008 valgt kun at offentligøre "Industriens salg af egne varer" (produktionstallene) med samme detaljeringsniveau som tallene for eksport og import. Nedenstående tal for produktion, eksport og import er således umiddelbart sammenlignelige Varenr. Beskrivelse Produktion Import Eksport 94.01.30.00.00 Drejestole med højdeindstilling samt 96305 315 116 med ryglæn og hjul eller glidefødder. 94.01.40.00.00 Siddemøbler, der kan omdannes til senge. 120526 166 133 94.01.61.00.00 Siddemøbler (ej sovesofaer) m. stel af træ, polstrede. 578641 1446 1148 94.01.69.00.00 Siddemøbler m. stel af træ, upolstrede. 181923 209 304 94.01.71.00.00 Siddemøbler (ej sovesofaer), stel af metal, polstrede. 402498 436 447 94.01.79.00.00 Siddemøbler m. stel af metal, upolstrede. 259265 588 500 94.01.80.00.xx Siddemøbler, ej sovesofaer, undt. m. stel af træ, 126814 180 220 metal, spanskrør, vidjer, bambus o.l. 94.01.80.00.07 Siddemøbler m. stel af plast, upolstrede. 94.01.80.00.09 Siddemøbler m. stel af plast, polstrede. 94.01.90.30.00 Dele af træ til siddemøbler. 254487 47 62 94.01.90.80.xx Dele til siddemøbler, undtagen af træ. 99588 252 90 94.01.90.80.01 Dele af metal til siddemøbler. 94.01.90.80.05 Dele af plast til siddemøbler. 94.03.10.51.00 Skriveborde af metal, højde max. 80 cm. 46541 45 27 94.03.10.58.00 Kontormøbler af metal ( ej tegne- og skriveborde), 139701 15 50 højde max. 80 cm. 25
Varenr. Beskrivelse Produktion Import Eksport 94.03.10.98.00 Kontormøbler af metal, over 80 cm., undt. skabe. 6992 57 65 94.03.20.20.00 Senge af metal. 0 70 43 94.03.20.80.xx Møbler af metal, undtagen siddemøbler, 403374 944 618 kontormøbler og senge. 94.03.20.80.01 Køkkenelementer og garderobeskabe af metal. 94.03.20.80.03 Lager- og forretningsreoler af metal. 94.03.20.80.05 Forretnings- og lagerinventar af metal, ej reoler eller siddemøbler. 94.03.20.80.09 Andre møbler af metal. 94.03.30.11.00 Skriveborde af træ. 270157 77 154 94.03.30.19.00 Kontormøbler af træ, højde max. 80 cm. undtagen skriveborde 98236 68 476 94.03.30.91.00 Kartoteks- og arkivskabe af træ, højde over 80 cm. 98236 35 36 94.03.30.99.00 Andre kontormøbler af træ, højde over 80 cm. 84352 55 98 94.03.40.10.00 Køkkenelementer af træ. 2855615 260 1127 94.03.40.90.00 Køkkenmøbler af træ, undtagen køkkenelementer. 27205 52 105 94.03.50.00.xx Soveværelsesmøbler af træ. 1271565 412 1819 94.03.50.00.01 Senge af træ. 94.03.50.00.05 Garderobe- og klædeskabe af træ. 94.03.50.00.09 Soveværelsesmøbler af træ, undt. senge og skabe. 94.03.60.10.xx Spise- og dagligstuemøbler af træ. 927453 725 2222 94.03.60.10.01 Spiseborde af træ. 94.03.60.10.03 Dagligstueborde af træ, undt. spiseborde. 94.03.60.10.05 Reoler af træ, herunder systemreoler. 94.03.60.10.06 Hjørneskabe, skænke og vitrineskabe af træ. 94.03.60.10.07 Kommoder og chatoller af træ. 94.03.60.10.09 Andre spise- og dagligstuemøbler af træ. 94.03.60.30.00 Forretnings- og lagerinventar af træ. 351490 162 148 26
Varenr. Beskrivelse Produktion Import Eksport 94.03.60.90.00 Andre møbler af træ. 859739 700 925 94.03.70.00.xx Møbler af plast, ej siddemøbler. 6797 130 82 94.03.90.10.00 Dele af metal til møbler, ej til siddemøbler. 76756 599 439 94.03.90.30.00 Dele af træ til møbler, ej til siddemøbler. 652337 578 407 94.03.90.90.xx Dele til møbler, undtagen af metal og træ. 42597 170 142 94.03.90.90.01 Dele af plast til møbler, ej til siddemøbler. 94.03.90.90.09 Dele af andre materialer til møbler, ej til siddemøbler. 94.04.10.00.00 Sengebunde. 256539 100 162 94.04.21.10.00 Madrasser af skumgummi. 43029 129 31 94.04.21.90.00 Madrasser af celleplast med el. uden overtræk. 1065408 161 1294 94.04.29.10.00 Springmadrasser. 383157 129 70 94.04.29.90.00 Madrasser uden fjederindlag, undtagen af celleplast 83760 137 53 eller cellegummi. 94.04.90.10.xx Dyner og puder med fyld af fjer eller dun. 287679 81 273 94.04.90.10.01 Hovedpuder med fyld af fjer eller dun. 94.04.90.10.03 Puder af med fyld af fjer eller dun, ej hovedpuder. 94.04.90.10.05 Dyner med fyld af fjer eller dun. 94.04.90.90.xx Dyner og puder med fyld af andre materialer 741333 608 624 end fjer og dun. 94.04.90.90.02 Puder med fyld af skumplast og lign. 94.04.90.90.05 Møbelhynder af skumplast o.l., også uden overtræk. 94.04.90.90.07 Fjederindlæg til madrasser og møbelhynder 94.04.90.90.09 Dyner, sengetæpper med indlæg o.a. sengeudstyr af skumplast o.l., undt. puder og madrasser. 27
Bilag 1: Opdeling af møbler i 8 produktgrupper Opdeling af møbler i 8 produktgrupper: Produktionsstatistikken er 10-cifret, udenrigshandelsstatistiken er 8-cifret. I nedenstående grupper dækker de første 8 cifre udenrigshandelen, og alle 10 cifre produktionsstatistikken. Hvor der forekommer xx, f. eks. 94.03.10.99.xx, betyder dette, at der på dette niveau er tale om flere produkter. Siddemøbler: 94.01.xx.xx.xx Alle produkter i gruppen 94.01, undtagen kontorstole samt dele til siddemøbler. Kontormøbler: 94.01.30.00.00 Drejestole med højdeindstilling, ryg og hjul/glidefødder. 94.03.10.51.00 Skriveborde af metal. 94.03.10.58.00 Kontormøbler af metal, undtagen skriveborde, højde max. 80 cm. 94.03.10.98.xx Andre kontormøbler af metal. 94.03.30.11.00 Skriveborde af træ. 94.03.30.19.00 Kontormøbler af træ, undtagen skriveborde, h. max. 80 cm. 94.03.30.91.00 Kartoteks- og arkivskabe, højde over 80 cm. 94.03.30.99.00 Andre kontormøbler af træ. Køkkenmøbler: 94.03.40.10.00 Køkkenelementer af træ. 94.03.40.90.00 Køkkenmøbler af træ, undtagen køkkenelementer. 28
29
Soveværelsesmøbler: 94.03.50.00.xx Soveværelsesmøbler af træ, herunder senge og klædeskabe. Spise- og dagligstuemøbler af træ: 94.03.60.10.xx Spise- og dagligstuemøbler af træ, herunder: borde, reoler, skabe og skænke. Resten af 94.03: Produkter under 94.03, der ikke indgår i ovenstående grupper, undtagen dele til møbler under 94.03. Dele til møbler: Dele til møbler under 94.01 og 94.03. Madrasser, dyner m.m.: 94.04.xx.xx.xx Alle produkter under 94.04 (sengebunde, springmadrasser, skummadrasser, dyner, puder m.m.). 30