VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland
2 RESUMÉ GENEREL BESKÆFTIGELSESFREMGANG SE SIDE 4 Værdiskabelsen i virksomhederne i Faxe har ligget på et stabilt højt niveau de senere år, og det har givet anledning til fremgang i beskæftigelsen, der er øget med 6% siden 2012. De seneste par år har der især været kraftig fremgang i industrien og erhvervsservice, der hver har øget beskæftigelsen med over 100 fuldtidslønmodtagerjob. Der er flere positive udviklingstendenser i Faxe Kommune. Flere nyetablerede virksomheder, eksportvækst, positiv nettotilflytning og fremgang på boligmarkedet indikerer fortsat og måske endda øget vækst i Faxe det kommende år. OGSÅ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN SE SIDE 12 Bygge- og anlægsvirksomhederne i Faxe Kommune har også øget beskæftigelsen, og det har de faktisk gjort siden 2011. De kommende år forventes de store offentlige projekter på Sjælland og øerne, samt fortsat fremgang på boligmarkedet, at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. Netværk, samarbejde og øgede investeringer i maskiner og ny teknologi kan øge Faxe Kommunes bygge- og anlægsvirksomheders chancer for at få del i fremgangen. PUSTERUM I DETAILHANDELEN SE SIDE 16 I 2015 lykkedes det detailhandelsvirksomhederne at vende flere års beskæftigelsestilbagegang til en lille fremgang. Dagligvarehandelen fra supermarkeder mv. udgør en stor andel af den samlede detailhandelsomsætning, og der er fortsat mulighed for dagligvarehandel i alle egne af kommunen. Der er stor konkurrence på detailhandelsområdet, og specialbutikkerne i Faxe Kommune bør i højere grad supplere butikssalget med salg gennem internethandel. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte.
3 EKSPORTVÆKST - SE SIDE 20 Faxe Kommunes virksomheder har øget eksportværdien hvert år siden 2010. Men selvom de små eksportører i Faxe og omegn udgør 75% af alle eksporterende SMV ere, udgør deres eksport kun 23% af SMV ernes samlede eksportværdi. Der er således behov for, at de små virksomheder fokuserer deres eksportindsats og opnår en bæredygtig salgsvolumen bl.a. ved at udnytte potentialet på det store tyske marked. FLERE NYE VIRKSOMHEDER SE SIDE 24 De senere år er der etableret flere nye virksomheder i Faxe Kommune. Og overlevelsesraten såvel som jobskabelsen blandt nye virksomheder i Faxe ligger lidt over regions- og landsgennemsnittet. Det er vigtigt fortsat at understøtte iværksætternes aktiviteter med henblik på at udvikle nye, store innovative virksomheder. NETTOTILFLYTNING OG FREMGANG PÅ BOLIGMARKEDET SE SIDE 27 I 2014 og 2015 var tilflytningen til Faxe Kommune større end fraflytningen. Nettotilflytningen, den generelle økonomiske fremgang og den fortsat lave rente de senere år, har givet anledning til flere bolighandler i Faxe, og den senere tid spores også tendens til stigende huspriser. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2016. er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2017. For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsk.dk Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail lia@vhsj.dk
4 ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR Værdiskabelsen i Faxe Kommune har ligget på et stabilt højt niveau de seneste tre år. Og beskæftigelsen er steget hvert år siden 2012. Samlet er der nu hvad der svarer til 345 flere fuldtidslønmodtagerjob end i 2012. Der har især været kraftig fremgang i industrien, erhvervsservice samt bygge- og anlægsvirksomhederne.
5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) 5.085 12.105 571.991 kr. pr. beskæftiget 1.475 selvstændige 7.415 private lønmodtagere 3.215 offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik 107 105 103 101 99 97 95 2010 2011 2012 2013 2014 VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Værdiskabelsen i virksomhederne i Faxe har ligget på et stabilt højt niveau de seneste tre år. Den økonomiske fremgang siden 2010 har været kraftigere i Faxe Kommune end i Region Sjælland og landet som helhed. Således har den gennemsnitlige årlige vækstrate været 1,5% i Faxe, mens den har ligget under 1% i både regionen og hele landet. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i Faxe skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).
6 104 102 100 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 98 96 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Fremgang i virksomhedernes omsætning og ordrebeholdning afspejler sig typisk i beskæftigelsen med en vis forsinkelse, dels fordi virksomhederne skal vurdere, om udviklingen varer ved, dels fordi det tager tid at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Således også i Faxe Kommune, hvor antallet af lønmodtagerjob (omregnet til normeret fuldtid) faldt i 2012, men er steget lige siden. Samlet set er beskæftigelsen steget med 345 lønmodtagere (omregnet til fuld tid) siden 2012. 17,2% 13,1% 9,9% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Erhvervsservice mv. Bygge og anlæg Industri Øvrige private brancher -0,8% Handel -5,0% Transport -14,4% Kilde: Danmarks Statistik De sidste par år har der især været fremgang inden for industri, erhvervsservice samt bygge og anlæg. I disse brancher er beskæftigelsen steget med hvad der svarer til hhv. 143, 114 og 93 fuldtidslønmodtagerjob. Erhvervsservice omfatter bl.a. IT, kommunikation, finans- og forsikringsvirksomheder, ejendomsudlejning, revision, advokatvirksomhed og rengøring. Der har til gengæld været kraftig tilbagegang i transportbranchen, der har mistet 56 fuldtidslønmodtagerjob. Også inden for handel er beskæftigelsen faldet de sidste par år. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.
7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 3-5% Stigning med 5% eller mere Stigning med 1-3% Kilde: Danmarks Statistik og SFDE
8 VIRKSOMHEDER I FAXE 2013 1.942 virksomheder har hovedsæde i Faxe 1.415 er inden for private byerhverv 527 er inden for andre erhverv Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik 0,4% 0,3% 4,7% 5,8% 48,3% 36,9% 82,4% 77,1% 19,3% 28,1% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV 2013 31,7% 34,1% 12,6% 16,8% 0,7% 0,9% Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Faxe Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk Kilde: Danmarks Statistik De store virksomheder med over 100 årsværk er vigtige for beskæftigelsen i Faxe, hvor de står for næsten halvdelen af den samlede beskæftigelse i private byerhverv. Det er langt over regionsgennemsnittet på 37%. Til gengæld beskæftiger virksomheder med mellem 10 og 100 årsværk under en femtedel af totalen, hvilket er en del under regionen som helhed. Og selvom over 80% af alle virksomhederne beskæftiger mellem 1 og 10 årsværk, står de for under en tredjedel af den samlede beskæftigelse i private byerhverv
9 Virksomhed med 300 eller flere ansatte Virksomhed med 100-299 ansatte Virksomhed med færre end 100 ansatte Byområde 3 4 10 5 6 8 9 1 2 7 Kilde: SFDE 10 STORE VIRKSOMHEDER Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte 1 Royal Unibrew 510 2 Haribo Lakrids 360 3 SEAS-NVE 310 4 Danish Agro 120 5 SP Medical 110 6 Brdr. Christensen 80 7 Faxe Kalk 60 8 Oscar 50 9 Uniqa 40 10 H.E. Jørgensen 40
10 18,5 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR. VIRKSOMHED 2013 5,5 3,6 2,7 1,8 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Kilde: Danmarks Statistik Tilstedeværelsen af flere store industrivirksomheder trækker det gennemsnitlige antal årsværk i industrivirksomhederne i Faxe op over gennemsnittet i de fleste andre sjællandske kommuner og langt over gennemsnittet i de øvrige brancher. Industrivirksomhederne i Faxe står også for en femtedel af den samlede private beskæftigelse. I Region Sjælland som helhed beskæftiger industrien 14% af den samlede private beskæftigelse. Trods den omfattende industribeskæftigelse i Faxe, står øvrige brancher for en endnu større andel, nemlig 25%. Det er bl.a. den store landbrugsproduktion i Faxe Kommune, der trækker andelen op. Øvrige private brancher omfatter desuden energiforsyning og serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje. BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER 2014 20% 13% 20% 6% 17% 25% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Kilde: Danmarks Statistik
11 15,1% 7,3% 7,9% 3,9% 20,0% 19,7% 44,8% 45,6% 62,6% 45,0% 37,4% 40,7% 41,1% 37,9% 28,3% 46,2% 54,8% 35,8% 36,1% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Øvrige private brancher 33,4% 20,8% Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013 Grundskole og gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst uddannelse Kilde: Danmarks Statistik Hovedparten af de beskæftigede i Faxe Kommune er faglærte, 42%. De ufaglærte udgør 34% og personer med en videregående uddannelse 23%. Samme fordeling genfindes i mange andre kommuner i Region Sjælland. De faglærte finder beskæftigelse i alle brancher, men udgør den største andel i bygge- og anlægsvirksomhederne. De ufaglærte beskæftiges især inden for handel og transport. Langt hovedparten af personerne med en videregående uddannelse er ansat i det offentlige, men de udgør også ca. en femtedel af beskæftigelsen i erhvervsservice og øvrige private brancher. 37% af de beskæftigede i kommunen pendler dertil fra andre dele af landet. Især industrien er afhængig af indpendling. Gennemsnitligt pendler 37% af de beskæftigede i sjællandske kommuner til arbejde fra andre kommuner, og andelen er størst i kommunerne omkring Hovedstaden. 39,8% 63,2% 66,2% 71,2% 79,1% 61,5% 60,2% 36,8% 33,8% 28,8% 38,5% 20,9% Industri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Erhvervsservice Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014 Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: Danmarks Statistik
12 BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen i bygge og anlæg er steget kraftigt både i 2014 og 2015. Fremgang på boligmarkedet med deraf følgende stigende boliginvesteringer kan sikre fortsat vækst de kommende år. De store bygge- og anlægsprojekter på Sjælland ventes at skabe godt 3.000 job årligt, og netværk og samarbejde kan være de små bygge- og anlægsvirksomheders adgang.
NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG 13 354 1.178 526 Bygge- og anlægsvirksomheder (2013) Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik 126 121 116 111 106 101 96 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Som tidligere nævnt er beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne steget markant de senere år. Men det er faktisk en fortsættelse af en flerårig positiv udvikling. I Region Sjælland og landet som helhed er beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steget de seneste 2 år, men ikke så kraftigt som i Faxe Kommune. Da bygge- og anlægsvirksomhederne typisk opererer bredt, kan udsvingene i beskæftigelsen både skyldes øgede bygge- og anlægsinvesteringer inden for kommunens grænser og øget aktivitet i andre kommuner. I Faxe Kommune kan beskæftigelsesfremgangen umiddelbart ikke forklares ved udviklingen i investeringerne i kommunen, hvor husholdningernes boliginvesteringer (nybyggeri pog reparationer) er faldet kraftigt de sidste par år. Det er således i højere grad øget aktivitet uden for kommunen, der har bidraget til den positive udvikling. 700 600 500 Mio. kr. 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 BYGGE- OG ANLÆGS- INVESTERINGER Boliger Andre bygninger Anlæg Kilde: Sam-K/Line
14 STORE BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca. 3.000 direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. STORE OFFENTLIGE PROJEKTER Projekt Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel) Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Kalundborgmotorvejen, 2. etape Budget 52,6 mia.kr. 10,4 mia. kr. 9 mia. kr. 5,2 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4 mia. kr. 2,4 mia. kr. 600 mio. kr. 550 mio. kr. 430 mio. kr. 426 mio. kr. BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Faxe Kommune ca. 64% af deres samlede produktion uden for kommunen. Det er stort set det samme som gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65%.
15 9,9% 84,2% 5,9% Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER 2013 Kilde: Danmarks Statistik Langt hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne i Faxe har under 10 ansatte. Det kan være vanskeligt for så små virksomheder at byde ind på projekterne. Til gengæld er virksomhederne vant til at operere uden for kommunen, og de har øget aktiviteten de senere år, så en indgang kan være gennem øget netværk og samarbejde. En anden potentiel udfordring for bygge- og anlægsvirksomhederne i Faxe Kommune er, at investeringskvoten i de mange små virksomheder ligger under lands- og regionsgennemsnittet. Øgede investeringer i maskiner og teknologi kan derfor være nødvendig for at skabe vækst og beskæftigelsesfremgang inden for bygge- og anlægsbranchen. Alternativt kan fremgang i husholdningernes boliginvesteringer være nøglen til vækst. I de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende boligpriser at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den stigende bolighandel trækker også husholdningernes investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, men i modsat retning trækker indsnævringen af Bolig-Jobordningen. 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 2010 2011 2012 2013 2014 BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE Faxe Region Sjælland Hele landet Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.
16 DETAILHANDEL Det lykkedes detailhandelsvirksomhederne at vende flere års beskæftigelsestilbagegang til en lille fremgang i 2015. Det er primært dagligvarehandel i supermarkeder mv., som befolkningen i Faxe Kommune handler lokalt, og det er der fortsat mulighed for i kommunens yderområder. Faxes detailhandelsvirksomheder er så småt begyndt at udbyde deres varer på nettet, men her forventes et endnu større vækstpotentiale de kommende år.
17 NØGLETAL DETAILHANDEL 157 30 1.289 981 Detailhandelsbutikker (2013) Dagligvarebutikker (2015) Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013) Beskæftigelse i detailhandelen (2014) Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line 102 100 98 96 94 92 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Efter flere års tilbagegang i beskæftigelsen inden for detailhandel, lykkedes det at vende udviklingen i 2015, hvor beskæftigelsen steg med hvad der svarer til 17 fuldtidslønmodtagerjob. Det er flot i betragtning af, at tilbagegangen er fortsat i resten af regionen.
18 DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013 Faxe Region Sjælland Hele landet 36.700 kr. 50.878 kr. 52.132 kr. Kilde: Sam-K/Line Detailhandelsomsætningen pr. indbygger i Faxe Kommune ligger markant under regions- og landsgennemsnittet. Langt hovedparten af detailhandelsomsætningen i Faxe Kommune er dagligvarehandel fra supermarkeder mv. Således udgør dagligvarehandelen fra supermarkeder mv. 55% af den samlede detailhandelsomsætning i Faxe mod 47% i hele regionen. Befolkningen i Faxe Kommune shopper i høj grad tøj, sko, elektronik, husholdningsartikler mv. i omegnskommunerne samt Roskilde og København. Der er stor konkurrence på detailhandelsområdet, så på trods af øget bosætning, synes det vanskeligt for butikkerne i Faxe at øge den lokale handel. Specialbutikkerne bør i endnu højere grad udbyde deres varer på nettet gennem internetbutikker. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte. DETAILHANDELS- OMSÆTNING 2013 54,5% 1,5% 9,3% 1,0% 21,4% 3,7% 3,6% 5,0% Supermarkeder mv. Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik Tekstiler og husholdningsudstyr Kultur- og fritidsprodukter Beklædning og fodtøj Internethandel Kilde: Sam-K/Line
19 Supermarked Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud DAGLIGVARE- FORRETNINGER Byområde Kilde: CVR-registret og SFDE
20 EKSPORT Faxe Kommunes virksomheder har øget eksportindtægterne med 31% siden 2010. Trods den positive udvikling udgør eksportværdien fortsat en relativt lille andel af produktionen pga. de mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder. Et eksportmarked med et stort uudnyttet potentiale for de små og mellemstore virksomheder er det tyske, hvor SMV erne kun henter 9% af deres eksportindtægter.
NØGLETAL EKSPORT 21 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i 160 Faxe Kommune (2014) 2.943 Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 12,3% 8,7% 7,6% Faxe Region Sjælland Hele landet ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Faxe Kommune ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien et godt stykke under landsgennemsnittet. 29,7% 23,1% 24,7% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2014 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line
22 125 120 115 110 105 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010=100 100 95 90 2010 2011 2012 2013 2014 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Eksportudviklingen udviser små, men positive tendenser. Således er antallet af virksomheder med eksport steget det seneste år, og virksomhedernes eksportværdi er steget de sidste 4 år, således at den samlede vækst i eksporten i Faxe siden 2010 har ligget et godt stykke over regions- og landsgennemsnittet. Samlet har virksomhederne i Faxe Kommune øget eksportværdien med 31% siden 2010. 135 130 125 120 115 110 105 EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010=100 100 95 2010 2011 2012 2013 2014 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder.
23 FOKUS PÅ SMV ERNES VAREEKSPORT FAXE, KØGE, RINGSTED OG STEVNS ANTAL SMV ERE MED EKSPORT SMV ERNES VAREEKSPORT (i t.kr.) 83 Industri 1.859 91 Engroshandel 756 85 Øvrige brancher 171 195 0-10 ansatte 640 52 10-50 ansatte 1.187 12 50-250 ansatte 959 141 Norden 842 50 Tyskland 250 234 Øvrige EU og Schweiz 1.002 48 Amerika 265 79 Resten af verden 427 Kilde: Danmarks Statistik I Faxe, Køge, Ringsted og Stevns er SMV erne med eksport nogenlunde ligeligt fordelt på de tre brancher, industri, engroshandel og øvrige, men industrivirksomhederne eksporterer gennemsnitligt langt mere end virksomheder i de to andre brancher. Det skyldes bl.a., at industrivirksomhederne som tidligere omtalt gennemsnitligt er større end virksomhederne i andre brancher. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (75%), men deres eksport udgør kun 23% af den samlede eksport fra SMV erne i de fire kommuner. Omvendt udgør de store virksomheder med over 50 ansatte kun 5% af alle eksportvirksomhederne, men deres eksport udgør 34% af den samlede eksport. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende Norden og EU (inkl. Schweiz). Men to forhold springer i øjnene. For det første udgør eksporten til det store tyske marked kun 9% af SMV ernes samlede eksport, og for det andet afsætter de små eksportører deres varer i hele verden fjernmarkeder uden for Europa står således for en fjerdedel af SMV ernes samlede eksportværdi.
24 IVÆRKSÆTTERI Der er fremgang i iværksætteriet i Faxe Kommune. I 2013 blev der etableret 120 nye virksomheder. I 2014 og 2015 forventes over 130 nye virksomheder pr. år. Iværksætternes jobskabelse efter 2 år ligger over regions- og landsgennemsnit. Iværksætterne skaber fortsat primært job til sig selv. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer indikerer ingen ændring på dette område den kommende tid. Således viser barometeret, at selvom 83% af iværksættervirksomhederne forventer at øge omsætningen, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere inden for det næste år. 3.991 14.085 3.579 13.695 13.012 1.143 11.088 13.991 14.085 11.100 13.579 13.695 13.012 1.138 11.123 11.123 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 0.780 10.550 0.507 0.157 9.608 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543 17.540 16.736 17.181 15.259
25 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 120 7,3% 85,1% Nye virksomheder blev etableret i Faxe Kommune (2013) Etableringsraten (2013) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik 150 140 130 120 110 100 90 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Efter stilstand i iværksætteriet i 2012, blev der etableret flere nye virksomheder i Faxe i 2013. I alt 120 nye virksomheder blev det til. I 2014 og 2015 forventes en fortsat positiv udvikling med over 235 nye virksomheder pr. år. Etableringsraten er på niveau med regions- og landsgennemsnittet på hhv. 7,2% og 7,4%. Til gengæld er overlevelsesraten højere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 78,0% og 78,3%.
26 IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. I Faxe Kommune har de nye virksomheder gennemsnitligt skabt 1,7 lønmodtagerjob efter 2 års eksistens, hvilket er lidt over regions- og landsgennemsnittet. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere. 1,7 1,5 1,6 JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING, GENNEMSNIT 2010-2013 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Fire af i alt fem virksomheder fra Faxe på Børsens Gazelleliste 2015 er etableret inden for de seneste ti år. GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR Virksomhed Etableringsår Branche Uniqa A/S 2008 Engroshandel Portmanden ApS 2007 Bygge og anlæg V-K Stillads ApS 2006 Bygge og anlæg Sjællands Erhvervsbeklædning A/S 2008 Engroshandel Kilde: Børsens Gazelleliste 2015
27 BOSÆTNING Tilflytningen til Faxe vare større end fraflytningen både i 2014 og 2015, og folketallet steg med over 400 personer i 2015. Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor antallet af handler steg med 22% og den gennemsnitlige pris med 15% i 2015. Især kommunens nordlige egne oplever stigende befolkningstal disse år.
28 BEFOLKNINGEN I FAXE KOMMUNE (1. JANUAR 2016) 35.614 21.888 76,5% Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik BEFOLKNINGS- UDVIKLING 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik De seneste par år har tilflytningen til Faxe Kommune været større end fraflytningen, mens kommunen har haft et negativt fødselsregnskab siden 2010. Nettotilflytningen sammen med en øget indvandring betød, at kommunens folketal steg med hele 430 personer i 2015. Især i kommunens nordlige egne er befolkningstallet steget meget, men også omkring Haslev og Faxe er der kommet flere borgere de seneste to år.
29 UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015 Status quo +/- 1 % Stigning på 1 til 3 % Stigning på mere end 3 % Byområde Kilde: Danmarks Statistik og SFDE
30 HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE, INDEKS 2010=100 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. kvadratmeterpris Antal handler Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. Efter finanskrisen er det især København og omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på boligmarkedet i mange kommuner. I Faxe Kommune er antallet af handler med parcel- og rækkehuse faktisk steget hvert år siden 2011, men som noget nyt begyndte priserne også at stige i 2015. Og det endda relativt kraftigt. Således steg den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse med 15,0%. FAXE Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland