VækstVilkår 2016 ODSHERRED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv ODSHERRED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Det lykkedes virksomhederne i Odsherred at vende en flerårig negativ udvikling i værdiskabelsen til fremgang i 2014, hvor værdiskabelsen steg med 2,4%. Desværre er beskæftigelsesudviklingen endnu ikke vendt, men en opbremsning i faldet inden for industrien, fremgang inden for bl.a. erhvervsservice samt bygge og anlæg i 2015 varsler forhåbentlig fremgang i Der er flere tegn på spirende fremgang i Odsherred. Flere eksportvirksomheder, der skaber højere eksportindtægter, flere nyetablerede virksomheder, positiv nettotilflytning og fremgang på boligmarkedet indikerer fremgang de kommende år. BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN UDFORDRET SE SIDE 12 Som nævnt steg beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen lidt i Bygge- og anlægsvirksomhederne i Odsherred er kendetegnet ved, at de har stor aktivitet uden for kommunens grænser, men en investeringskvote, der ligger i underkanten af lands- og regionsgennemsnittet. De kommende år forventes de store offentlige projekter på Sjælland og øerne, samt fortsat fremgang på boligmarkedet, at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. Netværk, samarbejde og øgede investeringer i maskiner og ny teknologi kan øge Odsherreds bygge- og anlægsvirksomheders chancer for at få del i fremgangen. TILBAGEGANG I DETAILHANDELSBESKÆFTIGELSEN SE SIDE 16 År for år er detailhandelsbeskæftigelsen faldet, og samlet har Odsherred mistet det, der svarer til knap 70 fuldtidslønmodtagerjob inden for detailhandelen siden Trods denne negative udvikling ligger omsætningen i Odsherreds detailhandelsvirksomheder fortsat over lands- og regionsgennemsnittet. Det skyldes de mange sommerhusgæsters dagligvarehandel i supermarkeder mv. I de senere år er forbrugernes køb over nettet steget i Danmark, og den udvikling forventes at fortsætte. Det bør virksomhederne i Odsherred udnytte, idet den store turisme giver butikkerne et godt udstillingsvindue over for potentielle kunder, som når de kommer hjem fra ferie skal kunne gå ind på virksomhedernes hjemmesider og handle.

3 3 EKSPORTVÆKST SE SIDE 20 Et par store industrivirksomheder sikrer en høj eksportandel i Odsherred. Men siden 2010 er der også blevet flere mindre virksomheder, der eksporterer. Samlet har alle kommunens eksportvirksomheder øget eksportindtægterne med 5,7% i Det er vigtigt, at udviklingen i de små, nye eksportvirksomheder understøttes, så de opnår en bæredygtig salgsvolumen bl.a. ved at udnytte potentialet på det store tyske marked. OG FLERE NYE VIRKSOMHEDER SE SIDE 24 De senere år er der etableret flere nye virksomheder i Odsherred Kommune, og nye virksomheder har traditionelt fin chance for at overleve i Odsherred, hvor overlevelsesraten ligger et pænt stykke over regions- og landsgennemsnittet. Det er vigtigt at understøtte den positive udvikling, så de mange nye virksomheder, som overlever de første svære år, kan udvikle sig og skabe beskæftigelse og eksportindtægter. BEFOLKNINGSTILVÆKST OG FREMGANG PÅ BOLIGMARKEDET SE SIDE 27 De sidste tre år er befolkningen vokset, og tilflytningen til Odsherred har været større end fraflytningen. Også nettoindvandringen er steget de sidste par år, og det kan måske fremover skabe mere ligevægt mellem antallet af personer, der dør og fødes i kommunen. Også på boligmarkedet er der fremgang. I 2015 blev der handlet 25% flere parcel- og rækkehuse end året før, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris steg 0,5%. Denne udvikling forventes at fortsætte i er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsk.dk Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf eller mail lia@vhsj.dk

4 4 ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR Det lykkedes virksomhederne i Odsherred at vende udviklingen i 2014, hvor værdiskabelsen steg med 2,4% efter et par års kraftig tilbagegang. Desværre er beskæftigelsesudviklingen endnu ikke vendt. Således er beskæftigelsen faldet med det, der svarer til 44 fuldtidslønmodtagerjob de seneste to år. Virksomheder inden for øvrige brancher, der bl.a. omfatter turisme, bidrager relativt kraftigt til beskæftigelsen i Odsherred. Ikke mindst giver den beskæftigelse til mange ufaglærte.

5 5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) kr. pr. beskæftiget selvstændige private lønmodtagere offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik Odsherred Region Sjælland Hele landet VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Kilde: Sam-K/Line Siden 2010 er værdiskabelsen i virksomhederne i Odsherred faldet med over 10%, men det lykkedes at vende udviklingen i Således voksede værdiskabelsen med 2,4% i 2014, og det er en fremgang på niveau med den Region Sjælland som helhed oplevede og over landsgennemsnittet på 1,7%. Det kraftige fald fra 2010 til 2013 skyldes primært tilbagegang i industrien. I 2014 bidrog en vending i den udvikling kraftigt til den samlede fremgang. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Odsherred måler altså den merværdi, som virksomhederne i Odsherred skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Odsherred Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).

6 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Vi ser også kraftig tilbagegang i beskæftigelsen frem til 2013, men selvom tilbagegangen er bremset op de sidste par år, har den økonomiske vækst ikke været kraftig nok til at øge beskæftigelsen, der er faldet med det, der svarer til 44 fuldtidslønmodtagerjob i 2014 og ,0% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Handel Bygge og anlæg Øvrige private brancher Industri Transport Erhvervsservice mv. -0,2% -3,4% -3,6% -4,4% -11,9% Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsestilbagegangen er sket i mange forskellige brancher. Umiddelbart ser udviklingen i transportbranchen voldsom ud, men da den er ret lille svarer faldet på 11,9% kun til tab af 24 fuldtidslønmodtagerjob. Industrien og de øvrige private brancher bidrager hver til et fald på knap 50 fuldtidslønmodtagerjob, og tilbagegangen har i begge brancher været kraftigst i Succeshistorien er erhvervsservice-branchen, der har øget beskæftigelsen med det, der svarer til 101 fuldtidslønmodtagerjob se seneste par år. Erhvervsservice omfatter bl.a. virksomheder inden for information og kommunikation, ejendomsudlejning, revision og finans, advokatvirksomhed samt rengøring. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.

7 7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 3-5% Stigning med 5% eller mere Stigning med 1-3% Kilde: Danmarks Statistik og SFDE

8 8 VIRKSOMHEDER I ODSHERRED virksomheder har hovedsæde i Odsherred er inden for private byerhverv 593 er inden for andre erhverv Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik 0,2% 0,3% 5,9% 5,8% 31,4% 36,9% 79,7% 29,5% 77,1% 28,1% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV ,4% 34,1% 14,3% 16,8% 0,7% 0,9% Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Odsherred Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk årsværk 100+ årsværk Kilde: Danmarks Statistik Fordelingen af virksomheder efter størrelse er stort set den samme i Odsherred som i hele regionen. Langt hovedparten beskæftiger mellem 1 og 10 årsværk, og kun 6% af virksomhederne beskæftiger over 10 årsværk. De små virksomheder er derfor også meget vigtige for beskæftigelsen i Odsherred. Således står virksomheder med under 10 ansatte for 39% af den samlede beskæftigelse i Odsherred mod 35% i hele regionen, og kigger vi på de helt store virksomheder med over 100 ansatte, beskæftiger de kun 31% af totalen i Odsherred mod 37% i hele regionen.

9 9 Virksomhed med 100 eller flere ansatte Virksomhed med færre end 100 ansatte Byområde Kilde: SFDE 10 STORE VIRKSOMHEDER Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte 1 NKT Cables Lundbeck DPA Microphones Poul Johansen Maskiner 80 5 Lammefjords Grønt 70 6 Flux 50 7 Jord, Beton og Anlæg 40 8 Achton 30 9 Ditlev-Burke Industrial Tools Dragsholm Slot 30

10 10 10,0 4,9 3,1 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR. VIRKSOMHED ,8 1,7 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Kilde: Danmarks Statistik De mange små og mellemstore virksomheder i Odsherred opererer især inden for serviceerhverv samt bygge og anlæg. Industrivirksomhederne er i Odsherred som i resten af regionen gennemsnitligt større end service- og bygge/anlægsvirksomhederne. Som det ses af listen over ti store virksomheder i kommunen, opererer de fem største inden for fremstillingsvirksomhed. De bidrager derfor også relativt kraftigt til beskæftigelsen i Odsherred, hvor de på trods af tilbagegangen fortsat står for 15% af den private beskæftigelse. De små virksomheder inden for bygge og anlæg, transport og erhvervsservice står for 36% af den samlede beskæftigelse, hvilket er noget under niveauet for Region Sjælland som helhed, som er 45%. Til gengæld beskæftiger virksomheder inden for øvrige brancher en højere andel i Odsherred end i Region Sjælland. Det skyldes især beskæftigelse inden for turisme og landbrug. Øvrige brancher omfatter desuden bl.a. energiforsyning og produktion af serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje. BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER % 14% 23% 4% 18% 26% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Kilde: Danmarks Statistik

11 11 17,5% 6,1% 6,4% 3,9% 24,5% 14,5% 39,3% 46,6% 62,3% 39,1% 45,4% 42,8% 36,5% 31,7% 30,1% 52,2% 48,2% 30,0% 44,1% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher 36,8% 23,0% Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013 Grundskole og gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst uddannelse Kilde: Danmarks Statistik Ligesom i resten af regionen er der flest faglærte i Odsherred samt en lidt større andel af ufaglærte, mens en lille andel af de beskæftigede er personer med en videregående uddannelse. De mange faglærte finder især beskæftigelse inden for bygge og anlæg, mens de ufaglærte primært er beskæftiget i handelsvirksomheder og inden for turisme mv. i øvrige private brancher. Odsherreds beliggenhed afspejler sig i pendlingsandelen, der kun er 24%. Gennemsnitligt pendler 37% af de beskæftigede i sjællandske kommuner fra andre kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden, og andelen er størst i kommunerne omkring Hovedstaden. Odsherreds industrivirksomheder modtager den største andel af indpendlere, idet de udgør 33% af den samlede beskæftigelse i industrivirksomhederne. 66,7% 80,1% 80,9% 79,9% 87,8% 70,5% 33,3% 19,9% 19,1% 20,1% 29,5% 12,2% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014 Industri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: Danmarks Statistik

12 12 BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steg lidt i Bygge- og anlægsvirksomhederne i Odsherred har relativt stor aktivitet uden for kommunens grænser, hvor de skaber næsten ¾ af deres samlede produktionsværdi. Historisk hænger aktiviteten inden for bygge og anlæg tæt sammen med udviklingen i husholdningernes boliginvesteringer. Fremgang på boligmarkedet kan derfor give øget aktivitet i bygge- og anlægsbranchen de kommende år.

13 13 NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG Bygge- og anlægsvirksomheder (2013) Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Trods en faldende beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen i 2014, ligger beskæftigelsen fortsat pænt højt. Den er i dag ca. 10% over niveauet i 2010, hvilket er ca. samme niveau som i Region Sjælland og landet som helhed. Beskæftigelsesfaldet i 2014 skyldes bl.a. en lille tilbagegang i husholdningernes boliginvesteringer i Odsherred Kommune. Investeringerne i andre bygninger og anlæg var stort set uændrede i forhold til året før Mio. kr BYGGE- OG ANLÆGS- INVESTERINGER Boliger Andre bygninger Anlæg Kilde: Sam-K/Line

14 14 STORE BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. STORE OFFENTLIGE PROJEKTER Projekt Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel) Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Kalundborgmotorvejen, 2. etape Budget 52,6 mia.kr. 10,4 mia. kr. 9 mia. kr. 5,2 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4 mia. kr. 2,4 mia. kr. 600 mio. kr. 550 mio. kr. 430 mio. kr. 426 mio. kr. BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Odsherred Kommune ca. 72% af deres samlede produktion uden for kommunen. Det er mere end gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65%.

15 15 9,2% 83,9% 6,9% Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ligesom i resten af regionen er langt hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne i Odsherred små med under 10 ansatte. Til trods herfor har de altså relativt mange aktiviteter uden for Odsherred Kommune, og netop netværk og samarbejde kan være indgangen til de kommende store byggeog anlægsprojekter i Region Sjælland. Investeringskvoten i bygge- og anlægsvirksomhederne i Odsherred ligger lidt under lands- og regionsgennemsnittet, så øgede investeringer i maskiner og teknologi kan derfor være nødvendig for at skabe vækst og beskæftigelsesfremgang inden for bygge- og anlægsbranchen. Alternativt kan fremgang i husholdningernes boliginvesteringer være nøglen til vækst. I de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende boligpriser at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den stigende bolighandel trækker også husholdningernes investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, men i modsat retning trækker indsnævringen af Bolig-Jobordningen. 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE Odsherred Region Sjælland Hele landet Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.

16 16 DETAILHANDEL Beskæftigelsen inden for detailhandel er faldet år for år siden Samlet har Odsherred mistet hvad der svarer til knap 70 fuldtidslønmodtagerjob i detailhandelen siden Trods den faldende beskæftigelse ligger detailhandelsomsætningen pr. indbygger fortsat over lands- og regionsgennemsnittet. Det skyldes de mange landliggere og sommerhusgæsters dagligvareindkøb. Der er også fortsat mulighed for dagligvarehandel i kommunens yderområder.

17 17 NØGLETAL DETAILHANDEL Detailhandelsbutikker (2013) Dagligvarebutikker (2015) Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013) Beskæftigelse i detailhandelen (2014) Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Udviklingen i beskæftigelsen inden for detailhandelsvirksomhederne i Odsherred ligner den, vi ser for regionen som helhed. Der har været et kraftigt fald fra 2011 og frem til 2014, som ser ud til at være bremset op i 2015, hvor det private forbrug begyndte at stige igen ovenpå finanskrisen. Samlet har Odsherred mistet hvad der svarer til næsten 70 fuldtidslønmodtagerjob i detailhandelen siden Tilbagegangen i detailhandelen i Odsherred ses også på detailhandelsvirksomhedernes omsætning, der er faldet 5% fra 2010 til 2013, som desværre er det seneste år, vi pt har omsætningstal for.

18 18 DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013 Odsherred Region Sjælland Hele landet kr kr kr. Kilde: Sam-K/Line Trods tilbagegangen ligger detailhandelsomsætningen pr. indbygger i Odsherred fortsat over både lands- og regionsgennemsnittet. Det er de mange sommerhusgæster, der trækket tallet pr. indbygger op, og de køber primært dagligvarer lokalt i Odsherred. Således udgør dagligvarehandelen i supermarkeder mv. 61% af den samlede omsætning i Odsherred mod et regionsgennemsnit på 47%. Også omsætningen i specialbutikker med fødevarer ligger lidt over regionsgennemsnittet. DETAILHANDELS- OMSÆTNING ,6% 3,0% 5,7% 0,6% 20,1% 2,8% 6,3% 0,8% Supermarkeder mv. Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik Tekstiler og husholdningsudstyr Kultur- og fritidsprodukter Beklædning og fodtøj Internethandel Kilde: Sam-K/Line

19 19 Supermarked Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud DAGLIGVARE- FORRETNINGER Byområde Kilde: CVR-registret og SFDE Der er stadig mulighed for dagligvarehandel i Odsherred kommunes yderområder.

20 20 EKSPORT Et par store industrivirksomheder sikrer en høj eksportandel i Odsherred. Men der har også været pæn fremgang i antallet af mindre virksomheder med eksport. Samlet set har alle kommunens eksportvirksomheder øget eksportindtægterne med 5,7% i 2014.

21 NØGLETAL EKSPORT Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Odsherred Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 12,3% 8,7% 6,9% Odsherred Region Sjælland Hele landet ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Odsherred ligger andelen af virksomheder endnu lavere, men deres eksport udgør over en fjerdedel af produktionen. Det skyldes stor eksport fra et par af de store industrivirksomheder i Odsherred. 29,7% 25,4% 24,7% Odsherred Region Sjælland Hele landet EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2014 Kilde: Sam-K/Line

22 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010= Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Antallet af virksomheder med eksport er steget kraftigt siden I Odsherred er der i dag ca. 25 flere eksportvirksomheder end i Eksportværdien er også steget. Alene i 2014 steg den med 5,7%. Samlet eksporterer virksomhederne i Odsherred for knap 250 mio.kr. mere end de gjorde i EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010= Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Odsherred, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 814 mio.kr. i 2013.

23 23 FOKUS PÅ SMV ERNES VAREEKSPORT ODSHERRED, HOLBÆK OG KALUNDBORG ANTAL SMV ERE MED EKSPORT SMV ERNES VAREEKSPORT (i t.kr.) 66 Industri Engroshandel Øvrige brancher ansatte ansatte ansatte Norden Tyskland Øvrige EU og Schweiz Amerika Resten af verden 327 Kilde: Danmarks Statistik I Odsherred, Holbæk og Kalundborg er SMV erne med eksport nogenlunde ligeligt fordelt på de tre brancher, industri, engroshandel og øvrige, men industrivirksomhederne eksporterer gennemsnitligt langt mere end virksomhederne i de to andre brancher. Det skyldes bl.a., at industrivirksomhederne som tidligere omtalt gennemsnitligt er større end virksomheder i andre brancher. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (77%), men deres eksport udgør kun 16% af den samlede eksport fra SMV erne i de tre kommuner. Der sker rigtig meget med eksportværdien, når fokus skifter fra de små virksomheder til dem med mellem 10 og 50 ansatte. Således har de lidt større virksomheder gennemsnitligt seks gange så mange ansatte som de mindste virksomheder, men deres eksportværdi er 11 gange højere. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende Norden og EU (inkl. Schweiz). Men to forhold springer i øjnene. For det første udgør eksporten til det store tyske marked kun 11% af SMV ernes samlede eksport, og for det andet afsætter de små eksportører deres varer i hele verden også de mest fjerntliggende egne.

24 24 IVÆRKSÆTTERI Der er fremgang i iværksætteriet i Odsherred. I 2015 forventes over 100 nye virksomheder. Og mange af dem overlever. Overlevelsesraten efter 2 år i Odsherred Kommune ligger over regions- og landsgennemsnittet. Til trods for den positive udvikling, skaber iværksætterne fortsat primært job til sig selv. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer indikerer ingen ændring på dette område den kommende tid. Således viser barometeret, at selvom 83% af iværksættervirksomhederne forventer at øge omsætningen, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere inden for det næste år

25 25 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 93 6,3% 84,1% Nye virksomheder blev etableret i Odsherred Kommune (2013) Etableringsraten (2013) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik * 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Odsherred Region Sjælland Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Siden 2011 er der år for år etableret flere nye virksomheder i Odsherred, og foreløbige tal tyder på, at tendensen er fortsat i 2014 og 2015, hvor der forventes over 100 nye virksomheder. Den positive udvikling ændrer dog ikke på, at etableringsraten fortsat ligger lidt under regions- og landsgennemsnittet på henholdsvis 7,2% og 7,4%. Til gengæld overlever en større andel af virksomhederne. Overlevelsesraten efter 2 års eksistens på 84,1% er et godt stykke over regions- og landsgennemsnittet på henholdsvis 78,0% og 78,3%.

26 26 IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. I Odsherred Kommune skaber de nye virksomheder gennemsnitligt 1,7 job 2 år efter, at de er etableret, hvilket er over både regions- og landsgennemsnittet. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere. 1,7 1,5 1,6 JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING, GENNEMSNIT Odsherred Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik 4 af i alt 8 virksomheder fra Odsherred på Børsens seneste Gazelleliste er etableret inden for de seneste 10 år. GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR Virksomhed Etableringsår Branche C. E. Larsen Byg ApS 2008 Bygge og anlæg Rørvig Byg ApS 2009 Bygge og anlæg Egebjerg Købmandsgård A/S 2008 Erhvervsservice Ejendomsmæglerfirmaet Kim Olsen ApS 2006 Erhvervsservice Kilde: Børsens Gazelleliste 2015

27 27 BOSÆTNING De sidste tre år har tilflytningen til Odsherred været større end fraflytningen, og befolkningen er vokset støt. Også på boligmarkedet var der fremgang i 2015, hvor der blev handlet 25% flere parcel- og rækkehuse, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris steg også en anelse.

28 28 BEFOLKNINGEN I ODSHERRED KOMMUNE (1. JANUAR 2016) ,9% Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik BEFOLKNINGS- UDVIKLING Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik Der har været befolkningstilvækst i Odsherred de sidste tre år, hvor tilflytningen til kommunen har være større end fraflytningen. De seneste par år er det især nettoindvandring, der har bidraget til at øge befolkningens størrelse. Kommunen har en høj andel af ældre, hvorfor der hvert år dør langt flere end der fødes i Odsherred.

29 29 Fald på 1 til 3% Status quo +/- 1% Stigning på 1 til 3% Byområde UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015 Kilde: Danmarks Statistik og SFDE Folketallet er steget lidt omkring Nykøbing, Rørvig, Højby og Hørve, mens der har været et fald i kommunens sydøstlige dele.

30 30 HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE, INDEKS 2010= Gns. kvadratmeterpris Antal handler Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. Efter finanskrisen er det især København og omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på boligmarkedet i mange kommuner. Således også i Odsherred kommune, hvor der var kraftig omsætningsvækst på boligmarkedet i både 2014 og Alene i 2015 steg antallet af handler med parcel- og rækkehuse med 25%. Endnu mere positivt er det måske, at prisfaldet endelig bremsede op. Faktisk steg den gennemsnitlige kvadratmeterpris med 0,5% i ODSHERRED Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland