VækstVilkår 2016 SOLRØD. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv SOLRØD Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2 2 RESUMÉ BESKÆFTIGELSESFREMGANG SE SIDE 4 Virksomhederne i Solrød Kommune har de seneste fem år øget værdiskabelsen med 7,5%, hvilket har givet anledning til kraftig beskæftigelsesfremgang de seneste år. Det seneste år er værdiskabelsen dog slået bak med et fald på 1,2%. Beskæftigelsesudviklingen virker umiddelbart upåvirket af denne udvikling, og alle brancher ud over industri og handel bidrager pænt til denne udvikling. Flere vækstindikatorer, såsom vækst i antal nyetablerede virksomheder, stor nettotilflytning og en stærk bygge- og anlægsbranche, peger på fortsat vækst i Solrød Kommune de kommende år. Solrød er dog fortsat i høj grad en bosætningskommune med en erhvervsstruktur præget af små og mellemstore virksomheder. 81% af de beskæftigede Solrød-borgere har deres arbejdsplads uden for kommunegrænsen. STOR BESKÆFTIGELSESFREMGANG I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN SE SIDE 12 De seneste fem år er beskæftigelsen i Solrøds bygge- og anlægsvirksomheder steget med 31%, og en meget stor stigning i antallet af bolighandler i kommunen det seneste år sandsynliggør en fortsat vækst de kommende år. Solrøds beliggenhed mellem Hovedstaden og det øvrige Sjælland giver de lokale virksomheder et stort opland, og gør virksomhederne mindre påvirket af lokale udsving. De kommende år kan Solrød Kommunes bygge- og anlægsvirksomheders største udfordring blive at tiltrække tilstrækkeligt med faglærte i forvejen pendler to tredjedele af de beskæftigede inden for bygge og anlæg til Solrød Kommune fra andre kommuner. LAV MEN STIGENDE DETAILHANDELSBESKÆFTIGELSE SE SIDE 16 Detailhandelen i Solrød Kommune bærer præg af nærheden til større handelsbyer som Roskilde, Hundige og Køge, og størstedelen af den lokale detailhandel består derfor af dagligvarehandel. Efter nogle år med store fald i beskæftigelsen i Solrød Kommune inden for detailhandel, har udviklingen vendt, og detailhandelsbeskæftigelsen har været stigende i både 2014 og 2015.

3 3 MANGE SMÅ EKSPORTØRER I SOLRØD SE SIDE 20 Selvom andelen af eksporterende virksomheder er højere i Solrød Kommune end i Region Sjælland som helhed, så ligger eksportens andel af værdiskabelsen markant under regionsgennemsnittet. Årsagen hertil er, at Solrøds erhvervsstruktur primært udgøres af små og mellemstore virksomheder, hvoraf en del ganske vist eksporterer, men kun ganske få har store eksportandele. De eksporterende SMV ere har primært Europa som destination. Næsten en tredjedel af eksportindtægterne hentes i de nordiske lande, mens lande uden for EU/EØS blot står som modtager af 18% af eksporten. FLERE IVÆRKSÆTTERE PÅ VEJ SE SIDE 24 De nyeste prognoser peger på fremgang for iværksætteriet i Solrød i 2014 og I 2015 forventes over 100 nye virksomheder. Samtidig ligger jobskabelsen for Solrød Kommunes iværksættere et godt stykke under både regions- og landsgennemsnittet. En del af forklaringen skal findes i Solrød Kommunes erhvervsstruktur med en stor andel bygge- og anlægsvirksomheder, som generelt er længere tid om at skabe job. EKSPLOSIVT BOLIGMARKED OG POSITIV NETTOTILFLYTNING SE SIDE 27 Solrød har haft positiv nettotilflytning de seneste tre år. Folketallet er i denne periode steget med 700 personer. Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor der har været en eksplosiv vækst i omsætningen, idet denne i 2015 er fordoblet i forhold til er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsk.dk Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf eller mail lia@vhsj.dk

4 4 ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR Virksomhederne i Solrød Kommune har de seneste to år øget beskæftigelsen med mere end 200 nye fuldtidsjob. Især erhvervsservice trækker beskæftigelsen op. Set over de seneste fem år, har Solrøds virksomheder øget værdiskabelsen med 7,5%, hvilket er markant over både regions- og landsgennemsnittet. Det seneste år bød dog på et lille fald i værdiskabelsen. Små og mellemstore virksomheder primært serviceproducerende er meget vigtige for beskæftigelsen i Solrød Kommune. Samtidig har kommunen stor indpendling såvel som udpendling.

5 5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) kr. pr. beskæftiget 694 selvstændige private lønmodtagere offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Solrød Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Virksomhederne i Solrød Kommune oplevede i 2014 et fald i værdiskabelsen på 1,2%. Omvendt har den samlede værdiskabelse i Solrød Kommunes virksomheder i årene 2010 til 2013 ligget markant over den samlede værdiskabelse for Region Sjælland. Gennemsnitligt er værdiskabelsen i Solrød steget med 1,8% om året siden I Region Sjælland har den gennemsnitlige årlige stigning været 0,1% og i landet som helhed 0,9%. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Solrød måler altså den merværdi, som virksomhederne i Solrød skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Solrød Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).

6 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= Solrød Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik I Solrød Kommune har lønmodtagerbeskæftigelsen de seneste år oplevet store udsving med faldende beskæftigelse i 2011 og De seneste to år er antallet af lønmodtagere dog steget markant. I 2014 og 2015 er der omregnet til fuldtidsstillinger kommet 207 nye lønmodtagerjob i Solrød Kommune. Dette er en stigning på hele 8,5%, hvilket er den største stigning blandt alle Region Sjællands kommuner. 19,1% 14,1% 13,8% 12,1% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Industri Handel Erhvervsservice mv. Transport Bygge og anlæg Øvrige private brancher -2,1% -2,7% Kilde: Danmarks Statistik De branchegrupper, som trækker beskæftigelsesfremgangen i 2014 og 2015 er erhvervsservice, transport, bygge og anlæg, samt øvrige private brancher. Alle disse branchegrupper har oplevet beskæftigelsesfremgang på mere end 12%. Omvendt er der i Solrød Kommune de seneste år kommet færre beskæftigede inden for handel og i industrien. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.

7 7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 3-5% Stigning med 5% eller mere Stigning med 1-3% Kilde: Danmarks Statistik og SFDE

8 8 VIRKSOMHEDER I SOLRØD virksomheder har hovedsæde i Solrød 837 er inden for private byerhverv 253 er inden for andre erhverv Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik 0,2% 0,3% 3,9% 5,8% 36,0% 36,9% 78,1% 21,9% 77,1% 28,1% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV ,8% 34,1% 17,7% 16,8% 1,2% 0,9% Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Solrød Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk årsværk 100+ årsværk Kilde: Danmarks Statistik Fordelingen af virksomheder efter størrelse viser, at Solrød har lidt flere af de små virksomheder med færre end 10 ansatte end regionen som helhed. Disse står samtidig for 41% af jobene i Solrød Kommune mod 34% i Region Sjælland som helhed. Blot 4% af virksomhederne beskæftiger over 10 årsværk, men disse virksomheder står alligevel for 58% af de lokale job. Flertallet af Solrød Kommunes større virksomheder er beliggende i erhvervsområderne ved motorvejsafkørsel 30.

9 9 Virksomhed med 100 eller flere ansatte Virksomhed med færre end 100 ansatte Byområde Kilde: SFDE 10 STORE VIRKSOMHEDER Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte 1 Profilservice OJD Trading 80 3 Egon Olsen & Søn 60 4 Scanbur 40 5 KlimaGruppen 40 6 TJW 40 7 Strunge 40 8 Store Hedebyg Entreprise 40 9 Håndværk A/S Havdrup Maskinforretning 30

10 10 4,3 3,4 3,2 3,8 1,6 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR. VIRKSOMHED 2013 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Kilde: Danmarks Statistik I Solrød Kommune er det gennemsnitlige antal ansatte i virksomhederne generelt relativt lavt. Især hvad angår industri- og handelsvirksomhederne, så er de gennemsnitligt noget mindre i Solrød Kommune end i regionen som helhed. Virksomhederne inden for erhvervsservice, handel, bygge og anlæg, har relativt stor betydning for erhvervslivets økonomiske udvikling i Solrød Kommune, hvor de står for 67% af den samlede beskæftigelse. I Region Sjælland står de for 58%. Til gengæld beskæftiger industrivirksomhederne blot en halv så stor andel (7%) i Solrød Kommune som i regionen som helhed. 19% af den samlede beskæftigelse er i virksomheder inden for øvrige brancher, der bl.a. omfatter landbrug, energiforsyning og produktion af serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje. BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER % 17% 25% 7% 25% 19% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Kilde: Danmarks Statistik

11 11 9,2% 7,0% 8,7% 6,9% 14,8% 48,5% 65,6% 42,9% 30,4% 25,0% 29,4% 50,0% 34,9% 39,9% 25,5% 45,6% 56,9% 31,4% 52,6% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher 29,2% 20,3% Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013 Grundskole og gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst uddannelse Kilde: Danmarks Statistik Der er især mange faglærte beskæftigede inden for bygge- og anlægsbranchen, mens handel, transport og øvrige private brancher beskæftiger mange af de ufaglærte. I de offentlige brancher er det halvdelen af de beskæftigede, der har en videregående uddannelse. Over halvdelen af de beskæftigede i kommunen pendler dertil fra andre dele af Sjælland. Især bygge- og anlægsbranchen er afhængig af pendlerne, der her udgør over to tredjedele af den samlede beskæftigelse. Gennemsnitligt pendler 37% af de beskæftigede i sjællandske kommuner l fra andre kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden, og andelen er størst i kommunerne omkring Hovedstaden. Blot 19% af de beskæftigede borgere i Solrød Kommune arbejder inden for kommunegrænsen. 34,0% 31,5% 42,7% 51,3% 55,0% 42,1% 66,0% 68,5% 57,3% 48,7% 45,0% 57,9% BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014 Industri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: Danmarks Statistik

12 12 BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen i Solrød Kommunes bygge- og anlægsvirksomheder steg i 2015 med 2%. Set over de seneste seks år er beskæftigelsen steget med hele 31%. Historisk hænger aktiviteten inden for bygge og anlæg tæt sammen med udviklingen i husholdningernes boliginvesteringer. En meget stor stigning i antallet af bolighandler i kommunen kan derfor give yderligere vækst i bygge- og anlægsbranchen de kommende år. Solrøds beliggenhed ved motorvejen mellem Storkøbenhavn og det øvrige Sjælland giver de lokale virksomheder et stort opland og gør, at væksten i bygge- og anlægsvirksomhederne ikke er så påvirket af lokale udsving i byggeaktivitet.

13 13 NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG Bygge- og anlægsvirksomheder (2013) Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Solrød Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen i Solrøds bygge- og anlægsvirksomheder har de seneste seks år oplevet en stigning på 31%. Dette er markant og skal sammenholdes med stigninger på 8% på landsplan og 13% for Region Sjælland som helhed. Solrøds beliggenhed på grænsen mellem Storkøbenhavn og det øvrige Sjælland er ideel for mange bygge- og anlægsvirksomheder, da det betyder, at virksomhederne kan servicere hele Sjælland. Som følge heraf ligger en meget stor del af de lokale bygge- og anlægsvirksomheders opgaver uden for kommunegrænsen. Dette afsløres af, at der ikke ses nogen direkte sammenhæng mellem bygge- og anlægsinvesteringerne i Solrød Kommune og aktiviteten i kommunens bygge- og anlægsvirksomheder Mio. kr BYGGE- OG ANLÆGS- INVESTERINGER Boliger Andre bygninger Anlæg Kilde: Sam-K/Line

14 14 STORE BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. STORE OFFENTLIGE PROJEKTER Projekt Budget Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel) Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Kalundborgmotorvejen, 2. etape 52,6 mia.kr. 10,4 mia. kr. 9 mia. kr. 5,2 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4 mia. kr. 2,4 mia. kr. 600 mio. kr. 550 mio. kr. 430 mio. kr. 426 mio. kr. BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt. afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Solrød Kommune 70% af deres samlede produktion uden for kommunen, hvilket er højere end gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65%. Dette skal endog ses i lyset af den relativt store byggeaktivitet, der har været lokalt i Solrød Kommune de seneste år.

15 15 9,5% 84,2% 6,3% Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER 2013 Kilde: Danmarks Statistik Da langt hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne i Solrød har under 10 ansatte, er det tvivlsomt, om disse alene har mandskab til at byde ind på de kommende års store projekter. For kommunens mellemstore håndværksvirksomheder og entreprenører er kapacitetsudfordringen mindre, og her kan netværk og samarbejde forstærke potentialet yderligere. De seneste år har der været store udsving i den årlige investeringskvote Viljen til at investere i bl.a. maskiner og teknologi er vigtig for muligheden for fremtidig vækst i Solrøds bygge- og anlægsvirksomheder. For branchens mindre virksomheder kan fortsat fremgang i husholdningernes boliginvesteringer være en mulig nøgle til vækst. I de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende boligpriser at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. En eksplosiv stigning i antal bolighandler i Solrød i 2015 vil sandsynligvis medvirke til at trække husholdningernes samlede investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, mens indsnævringen af Bolig-Jobordningen kan trække en smule i den modsatte retning. 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE Solrød Region Sjælland Hele landet Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.

16 16 DETAILHANDEL Solrød Kommunes beliggenhed mellem de større handelsbyer Roskilde, Hundige og Køge gør, at detailhandelsomsætningen i Solrød Kommune er relativt lav og at størstedelen af detailhandelen i Solrød er dagligvareindkøb. Alle kommunens supermarkeder ligger i Solrød Strand og i Havdrup. Kommunens geografiske størrelse betyder dog, at der ikke noget sted er mere end 3 kilometer til nærmeste dagligvarebutik. Efter et stort fald i beskæftigelsen inden for detailhandel frem til og med 2013 har udviklingen vendt, og detailhandelsbeskæftigelsen i Solrød Kommune har været stigende i både 2014 og 2015.

17 17 NØGLETAL DETAILHANDEL Detailhandelsbutikker (2013) Dagligvarebutikker (2015) Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013) Beskæftigelse i detailhandelen (2014) Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Solrød Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Detailhandelsbeskæftigelsen faldt i årene 2010 til 2013 med godt 5% i Solrød Kommune, men i det seneste år har den været stigende, hvilket er en udvikling som adskiller sig fra den generelle regionale og nationale udvikling for detailhandelsbeskæftigelsen. Der ses på regionalt plan en stigende tendens til at discountbutikker med færre ansatte pr. omsatte krone står for en stigende andel af dagligvarehandelen. Fortsætter denne tendens, er det sandsynligt, at vi vil se et mindre fald i detailhandelsbeskæftigelsen også i Solrød Kommune i de kommende år.

18 18 DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013 Solrød Region Sjælland Hele landet kr kr kr. Kilde: Sam-K/Line Solrøds beliggenhed mellem flere større handelsbyer i Roskilde, Køge og Hundige og København lidt længere væk gør, at den lokale detailhandelsomsætning pr. indbygger er meget lav set i forhold til det regionale og nationale gennemsnit. Solrød Kommunes detailhandelsomsætning består primært af dagligvarehandel, som udgør 70,7% af den samlede detailhandelsomsætning i Solrød, mens den for Region Sjælland som helhed udgør 46,8%. Specialvarehandelen udgør omvendt kun en mindre del af den i forvejen relativt lille detailhandelsomsætning, og det må således formodes, at kommunens borgere foretager størstedelen af deres specialvarehandel uden for Solrød Kommune. DETAILHANDELS- OMSÆTNING ,7% 2,2% 2,8% 0,2% 13,3% 1,7% 8,5% 0,5% Supermarkeder mv. Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik Tekstiler og husholdningsudstyr Kultur- og fritidsprodukter Beklædning og fodtøj Internethandel Kilde: Sam-K/Line

19 19 Supermarked Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud DAGLIGVARE- FORRETNINGER Byområde Kilde: CVR-registret og SFDE I Solrød Kommune er dagligvarehandelen centreret omkring Solrød Strand og Havdrup. Kommunens lille geografiske omfang betyder dog, at der ikke noget sted er mere end 3 kilometer til nærmeste dagligvarebutik.

20 20 EKSPORT Selvom andelen af eksporterende virksomheder er højere i Solrød Kommune end i Region Sjælland som helhed, så ligger eksportens andel af værdiskabelsen markant under regionsgennemsnittet. Årsagen hertil er, at Solrøds erhvervsstruktur primært udgøres af små og mellemstore virksomheder, hvoraf en del ganske vist eksporterer, men kun ganske få har store eksportandele. De eksporterende SMV ere har primært Europa som destination. Næsten en tredjedel af eksportindtægterne hentes i de nordiske lande, mens lande uden for EU/EØS blot står som modtager af 18% af eksporten.

21 NØGLETAL EKSPORT Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Solrød Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 12,3% 9,5% 8,7% Solrød Region Sjælland Hele landet ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Solrød Kommune ligger andelen af virksomheder med eksport lidt under landsgennemsnittet, mens eksportens andel af produktionsværdien ligger markant under både regions- og landsgennemsnittet. Dette afspejler, at selvom Solrød Kommune har en del eksporterende små og mellemstore virksomheder (SMV ere), så genererer de relativt få eksportindtægter. 29,7% 24,7% 13,4% Solrød Region Sjælland Hele landet EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2014 Kilde: Sam-K/Line

22 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010= Solrød Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Mens antallet af eksporterende virksomheder over de senere år er steget på landsplan og på regionalt plan på Sjælland, så er der sket et fald i Solrød Kommune. Det samme gør sig gældende for den samlede eksportværdi fra kommunen. For mindre erhvervskommuner som Solrød kan større udsving i eksporten hos enkeltvirksomheder nemt skinne igennem i kommunens samlede eksport EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010= Solrød Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. I Solrød Kommune var eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen 589 mio.kr. i 2013.

23 23 FOKUS PÅ SMV ERNES VAREEKSPORT GREVE, LEJRE, ROSKILDE OG SOLRØD ANTAL SMV ERE MED EKSPORT SMV ERNES VAREEKSPORT (i t.kr.) 96 Industri Engroshandel Øvrige brancher ansatte ansatte ansatte Norden Tyskland Øvrige EU og Schweiz Amerika Resten af verden 723 Kilde: Danmarks Statistik I de fire kommuner Solrød, Greve, Roskilde og Lejre er der tilsammen knap 400 SMV ere med eksport. Lidt under halvdelen af SMV erne beskæftiger sig med engroshandel, mens de resterende fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem industri og øvrige brancher. SMV erne inden for engroshandel står også for den største samlede eksportværdi på ca. 2,23 mia.kr. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (79%), men deres eksport udgør kun 18% af den samlede eksport fra SMV erne i de fire kommuner. Omvendt står de blot 3% af SMV erne med ansatte for 56% af den samlede eksportværdi. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende EU (inkl. EØS og Schweiz), der står som destination for hele 82% af den totale eksportværdi fra SMV erne i de fire kommuner. Især de nordiske lande er en stor eksportdestination med næsten af en tredjedel af eksportværdien. Dette er bemærkelsesværdigt, når disses landes relativt lille samlede befolkning tages i betragtning. Kulturelle faktorer er sandsynligvis en del af forklaringen på at SMV erne alligevel har en høj andel af deres eksport til Norden.

24 24 IVÆRKSÆTTERI De nyeste prognoser peger på fremgang for iværksætteriet i Solrød Kommune i 2014 og I 2015 forventes over 100 nye virksomheder. Jobskabelsen blandt Solrød Kommunes virksomheder ligger et godt stykke under både regions- og landsgennemsnittet. En del af forklaringen skal findes i Solrøds erhvervsstruktur med en stor andel bygge- og anlægsvirksomheder, som generelt er længere tid om at skabe job

25 25 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 75 7,2% 82,5% Nye virksomheder blev etableret i Solrød Kommune (2013) Etableringsraten (2013) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik * 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Solrød Region Sjælland Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Efter et dyk i iværksætteriet i 2012, blev der etableret flere nye virksomheder i Solrød Kommune i I alt 75 nye virksomheder blev det til, hvilket er på niveau med I 2014 og 2015 forventes en fortsat positiv udvikling med over 100 nye virksomheder i Etableringsraten følger regionsgennemsnittet på 7,2%, mens en overlevelsesrate efter to år på 82,5% ligger et stykke over regions- og landsgennemsnittene på henholdsvis 78,0% og 78,3%.

26 26 IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. De seneste tal for Solrød Kommune viser et relativt lavt niveau af jobskabelse blandt i iværksætterne. Således havde virksomheder etableret i Solrød i 2011 gennemsnitligt skabt 1,1 job efter 2 år. Dermed ligger jobskabelsen i Solrød et godt stykke under lands- og regionsgennemsnittet. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år. Samtidig forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere, mens forventningerne er væsentligt lavere blandt bygge- og anlægsvirksomheder, der udgør en stor andel af Solrøds iværksættere. 1,5 1,6 1,2 JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING, GENNEMSNIT Solrød Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik En enkelt af i alt 3 virksomheder fra Solrød Kommune på Børsens seneste Gazelleliste er etableret inden for de seneste 10 år. GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR Virksomhed Etableringsår Branche M&K Sound ApS 2007 Engroshandel Kilde: Børsens Gazelleliste 2015

27 27 BOSÆTNING Solrød Kommune har haft positiv nettotilflytning de seneste tre år. Folketallet er i denne periode steget med 700 personer. Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor der har været en eksplosiv vækst i omsætningen, idet denne i 2015 var fordoblet i forhold til Det øgede antal bolighandler har umiddelbart ikke påvirket handelspriserne, der ligger på et stabilt niveau.

28 28 BEFOLKNINGEN I SOLRØD KOMMUNE (1. JANUAR 2016) ,7% Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik BEFOLKNINGS- UDVIKLING Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik De seneste tre år har Solrød Kommune oplevet en markant befolkningsvækst, som skyldes en kombination af stor nettotilflytning, en stor nettoindvandring samt et positivt fødselsoverskud. Den samlede nettotilflytning i 2013, 2014 og 2015 var på 245 hovedparten flyttede til fra det øvrige Østsjælland og Storkøbenhavn.

29 29 UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015 Status quo +/- 1% Stigning på 1 til 3% Stigning på mere end 3% Byområde Kilde: Danmarks Statistik og SFDE De seneste to år har Solrød Kommune som helhed oplevet stigende befolkningstal. Især omkring Havdrup og Karlstrup er der kommet flere indbyggere.

30 HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE, INDEKS 2010= Gns. kvadratmeterpris Antal handler Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. De første år efter finanskrisen var det især København og den nære omegn, der havde økonomisk fremgang. Siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt, og denne udvikling spredte sig hurtigt til fjernere omegnskommuner som bl.a. Solrød Kommune. De seneste fem år er antallet af handler i Solrød Kommune således fordoblet. Prisudviklingen har dog været noget mere stabil. Den gennemsnitlige handlede kvadratmeterpris var i ,2% højere end i SOLRØD Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland