Præsentation 23-11-2016 Kapitaldag Workshop 3 rådgiverne Katrine Krogh Balslev
Agenda Lidt om CAPNOVA Investeringer Rådgiverens rolle DK/EU støtteprogrammer Rådgiverens rolle Fundraising Service Sjælland
CAPNOVA er et landsdækkende investerings- og udviklingsselskab, der tilfører kapital, solid forretningserfaring og et stærkt netværk, så innovative ideer kan blive til succesfulde virksomheder. Vi er ét af fire innovationsmiljøer i Danmark udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsmiljøer investerer på statens og egne vegne risikovillig kapital i nye innovative virksomheder.
Vores forretningskoncept investeringskapital er ikke nok! Investeringskapital Udviklings- midler GUDP, EUDP, Markedsmodningsfonden, Alliancer, netværk og projekter
Investeringskapital Statslig Vi kan investere op til 6,5 mio. kr. i et selskab via den statslige ordning for innovationsmiljøer. Egen kapital Vi kan investere 6-12 mio. kr. i et selskab ved hjælp af penge fra egne fonde. Fokusområder Food Tech og Interactive og den gode forretning.
Investeringskapital Vi stiller krav, når vi investerer Virksomhedens idé skal være: Innovativ og nytænkende. Have stort forretningspotentiale Eventuelt kunne beskyttes gennem et patent Have et højt indhold af viden Virksomheden skal: Have stærke kompetencer helst et erfarent team Have rettighederne til ideen Brænde for idéen Være klar til at investere meget tid og energi i at udvikle den Være indstillet på at inddrage de rette kompetencer i virksomheden
Investeringskapital Det sker i praksis når vi investerer Etablering af fælles selskab omkring idéudvikling typisk med CAPNOVA-ejerandel på 25-40% af anpartskapitalen Indskud af ansvarlig lånekapital milestones-baseret Op til ca. 4 millioner kroner i første runde ultimativt op mod 18,5 millioner kroner Mulighed fra Boot Strap investering på max 500.000 kr. Meget gerne privat medinvestor med fra dag ét Kritiske milestones: Investering sker i takt med, at mål bliver nået
Investeringskapital Rådgiveres rolle Før investering Hjælp til afklaring af bedst egnede finansieringsmodeller evt. samarbejde med Væksthus Sjælland Hjælp til udarbejdelse af langsigtede budgetter ( salgs-materiale ) Hjælp til værdisætning af ikke-finansielle indskud (IPR, erfaring, viden, materialer m.m.) Henvisning til hjælp til pitch f.eks. Connect Denmark Under investering Tæt økonomistyring Opstilling af fremtidsscenarier f.eks. i forbindelse med udviklingsaktiviteter og kapitaludvidelser Klæde ledelsen på til dialog med investor om jura og finanser Ved exits Opstilling af økonomiske scenarier for forskellige modeller Identifikation af, hvor de har brug for hjælp Hjælp til værdisætning Klæde ledelsen på til dialog med investor om jura og finanser
EU/DK støtteprogrammer Hvad kan fundraising bruges til? Øge virksomheders midler til innovation, udvikling og test/demonstration af nye produkter og services Strukturere virksomheders samarbejde med kendte og nye industri- og videnpartnere Give virksomheder adgang til seneste viden og teknologi i Danmark, EU og resten af verden
DK/EU støtteprogrammer Lovlig statsstøtte Statsstøtte (offentlig støtte) til konkurrenceudsatte økonomiske aktiviteter (kommerciel virksomhed) som udgangpunkt forbudt i EU. Dog muligt at yde statsstøtteregler på to måder: Gruppefritagelsesforordningen. Særligt vedr. støtte til forskning og udvikling Ingen særlige forholdsregler håndteret ml. myndighed og EU Godt overblik: http://www.horten.dk/~/media/ret%20og%20indsigt/032014/ny%20forordning %20fritager%20statsst%C3%B8tte%20fra%20anmeldelse%20til%20Kommissione n.pdf De Minimis forordningen: Bredere formål. En virksomhed må max. modtage (ydelser for) 200.000 EURO i de minimis-støtte over tre regnskabsår. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_ da.pdf
DK/EU støtteprogrammer Støtteprogrammernes logikker Nyhedsværdi Udviklingsstadie Tæt på markedet Udgangspunkt Aktørdrevet Virksomhedsdrevet Udvikling Forskning Programmets formål? No-go! Markedsføring Samfundsproblem Vækst og beskæftigelse Produktionsudvidelse Drift
DK/EU støtteprogrammer Faste elementer Deadline Ansøgningsmateriale / vurderingsgrundlag: Varierer i form og omfang Beskrivelse af produkt-/ydelse Projektbeskrivelse og plan Budget (obs forskel på virksomhed og ansøgningsbudget for projektaktiviteter) Forretningsplan (forretningsmodel og potentiale) Evt. De Minimis erklæring / regnskab Dokumentation Vurdering Intern / ekstern evaluator Partshøring eller ej Tilsagn og gennemførsel Indgåelse af aftale med program Afrapportering & regnskab inkl. dokumentation
DK/EU støtteprogrammer Rådgiveres rolle I afklaringsfase Evt. overordnet vurdering af match ml. behov og muligheder Tjek af virksomheds størrelse, særligt ved forbundne virksomheder Henvisning til specialiseret vejledning, f.eks. CAPNOVA I ansøgningsfasen Hjælp til budgetter og fremskrivning Hjælp til juridiske / finansielle afklaringer, f.eks. De minimis, afskrivninger, IPR-rettigheder Aftale om bank-garanti / lån m.h.p. sikring af likviditet Ved projektgennemførsel Hjælp til forståelse af tilsagnsbrevs betingelser Hjælp til opsætning af system for projektregnskaber og dokumentation (f.eks. timeregistrering) Hjælp til økonomistyring og forberedelse af regnskaber Sikring af specialiseret rådgivning vedr. kompliceret stof f.eks. IPR, NDA og samarbejdsaftaler Særlige udfordringer hvis der opnås supplerende finansiering fra to forskellige programmer til samme budget
Fundraising Service Sjælland Gratis specialiseret vejledning i Region Sj. Fundraising Service Sjælland projekt finansieret af Vækstforum Sjælland og Region Sjælland for 2016-2018. CAPNOVAs fundraising-team har de seneste år bidraget til at der er blevet tiltrukket min. 250 mio. kr. til virksomheder i region Sjælland til udvikling og markedsmodning. Eksempel 1: Chymeia Chymeia har fået kr. 2.6 mio fra Markedsmodningsfonden til færdigudvikling af et webbaseret it-system til virksomheders kemikaliestyring og udarbejdelse af sikkerhedsdokumenter. CAPNOVA hjalp os også med sparring gennem hele ansøgningsforløbet, på den måde kunne vi trække på deres og også andres erfaringer gennem CAPNOVA. Lars Bugge, Salgs- og marketingchef
Eksempel 2: SiteCover SiteCover har fået kr. 2.4 mio. fra Markedsmodningsfonden til færdigudvikling af mobil overdækningsfacilitet til byggebranchen, designet til at afskærme hele byggepladser fra alle vejrforhold. Konstruktionen indeholder krankapacitet til hele byggepladsen.
Fundraising Service Sjælland Hvad skal der til for at sikre udviklingsmidler via fundraising? Udsigt til et nyt produkt/service, der ikke allerede findes på markedet i Danmark eller i udlandet løser et problem hos kunder/brugere på en afgørende ny måde har et stort potentiale uden for Danmark eller EU vil give flere arbejdspladser i Danmark eller EU vil give virksomheden en væsentlig højere omsætning
Fundraising Service Sjælland Hvad kan du få hos os? 1-1 vejledning med virksomheder / partnerskaber om Screening af danske og europæiske støttemuligheder Strategi for fundraising Afklaring af ansøgningskrav Vejledning i skrivefasen Desuden assistance til identifikation af potentielle samarbejdspartnere kontakt til relevante aktører for virksomhederne specialiseret EU-vejledning hos Nordic Innovators som led i projektet
InnoBooster InnoBooster omsætter spændende innovative ideer til vækst og beskæftigelse Hvem kan deltage Bevillingsramme Tidsramme Støttekriterier Små- og mellemstore virksomheder, start-ups og forskere Fra 50.000 op til 5 mio. kr. (støttebeløb) Max. 2 år Nyhedsværdi, forretningsmæssigt potentiale, økonomisk effektivitet og gennemførelse Ansvarlig styrelse: Uddannelses- og Forskningsministeriet Deadline: løbende dog pause vinter (1.12. 15.1.) og sommer
Landdistriktsvækstpilot Støtte til ansættelse af ny medarbejder med ny uddannelsesprofil som skal spille central rolle i at skabe, drive og udvikle et defineret projekt i en virksomhed. Projektet kan f.eks. dreje sig om udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder. Projektet skal skabe nye muligheder med forretningsmæssigt potentiale for virksomheden Hvem kan deltage Bevillingsramme Tidsramme Støttekriterier SMVer i Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg (i RSj) 150.000 eller 300.000 (støttebeløb) Hhv. 1 og 2 år Ny viden i SMV, ny uddannelsesprofil, nye udviklingsmuligheder for SMV, forretningsmæssigt potentiale, projektets effektivitet. Ansvarlig styrelse: Uddannelses- og Forskningsministeriet Deadline: løbende indtil bevilling er brugt op
Grønt Udviklings-og Demonstrationsprogram (GUDP) Målet er yde tilskud til gode ideer indenfor grønomstilling af fødevareerhvervet, samt understøtte grøn- og økonomiskbæredygtighed Hvem kan deltage Bevillingsramme Tidsramme Støttekriterier Forskningsinstitutioner, producenter, iværksættere mv. Indenfor fødevareerhvervet Udviklings og demonstrationsprojekter: 0,25-15 mio. Netværksprojekter: 250.000-2 mio. Udvikling og demonstrationsprojekter: op til 4 år Netværksprojekter: 1-2 år Forretningspotentiale, skabe vækst og beskæftigelse til gavn for det danske fødevareerhverv, samt deltagelse fra flere led i værdikæden. Ansvarlig styrelse: NaturErhvervsstyrelsen Deadline: Forventet forår 2017
Markedsmodningsfonden Målet med Markedsmodningsfonden er at yde tilskud til test af prototyper eller serviceydelser hos potentielle kunder, samt efterfølgende tilpasning af prototypen, der kan styrke dens kommercielle potentiale. Hvem kan deltage Bevillingsramme Støttekriterier Min. To fuldtidsstillinger på ansøgningstidspunktet Projekt budgettet skal være på min. 3 mio. Afhænger af virksomhedens størrelse og samarbejdspartner. Maksimal dækning på 45% af omkostningerne Nyhedsværdi, marked og forretningsmodel, kompetencer og relevant samarbejdskreds, vækst-og beskæftigelse effekter og tilskyndelseseffekt Ansvarlig styrelse: Erhvervsstyrelsen Deadline: Offentliggøres til januar
Projekter under SMV - Instrument fase 1 Målgruppen er innovative enkeltvirksomheder eller konsortier af private virksomheder. Projektet skal falde indenfor temaerne i de samfundsmæssige udfordringer. Der kan søges støtte til feasibility study i form af konceptudvikling og forundersøgelse af idéens (TRL 6 niveau) kommercielle og tekniske potentiale og udvikling af forretningsplan. Antal partnere Min. 1 Antal lande Min. 1 Max. finansiering 70 % af projektomkostninger (max. 50.000 EUR lump sum) Deadline: Løbende ansøgning (4 årlige deadlines) - Behandlingstid er 2 + 1 måned Projektperiode: 6-12 måneder
Projekter under SMV - Instrument fase 2 Målgruppen er innovative enkeltvirksomheder eller konsortier af private virksomheder. Projektet skal falde indenfor temaerne i de samfundsmæssige udfordringer. Der kan søges støtte til demonstration, miniaturemodellering, prototypeudvikling og test af produkt og/eller idé (TRL 6 niveau). Antal partnere Min. 1 Antal lande Min. 1 Max. finansiering 70 % af projektomkostninger + 25 % overhead Deadline: Løbende ansøgning (4 årlige deadlines) behandlingstid er 4 + 2 måneder Projektperiode: 12-24 måneder Mellem 0,5-2,5 mio.
Afgørende faktorer for succes Fælles for investering og fundraising Det rigtige team: Ledelse, forretning, teknik, socialt, eksekvering, planlægning Tilknyt erfarne folk til projektet Løbende dialog med kunder om behov og betalingsvillighed Tilpas hypoteser ud fra markedets behov Styr på og realisme i budget og likviditet God dialog med de rigtige investorer.
Kontakt CAPNOVA mail@capnova.dk +45 4676 0850 CAPNOVA, Universitetsparken 7, 4000 Roskilde CAPNOVA, Åbogade 15, 8200 Aarhus N Følg med: www.capnova.dk Kontaktpersoner vedr. fundraising Søren Mayland soma@capnova.dk Katrine Krogh Balslev kaba@capnova.dk Rune Westergaard ruwe@capnova.dk