Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003
Kurt Anker Nielsen
Paul Petter Aas
Jerker Hartwall
Walther Thygesen
Hans Werdelin
Arne Hansen
Lars Bo KøpplerK
Ulla Morin
Morten Iversen
Lars Holtug
Ole Neerup
Dagsorden 1.Bestyrelsens beretning 2.Fremlæggelse af årsrapport 3. Godkendelse af årsrapport, herunder decharge for direktion og bestyrelse 4.Anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport 5.Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.Valg af revisorer 7.Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægter 8.Bemyndigelse for bestyrelsen 9. Eventuelt
Det nogensinde bedste 2002 år
De økonomiske nøgletal Stigning i nettoomsætning på 7 % Stigning i resultat af primær drift på 5 % Overskudsgrad på 16,8 % Stigning i årets resultat på 7 %
De nye strategiske initiativer uden for enzymområdet Mikroorganismer Biopolymerer Kontraktproduktion Antimikrobielle peptider
Biologiske løsninger Sund forretning og bæredygtig udvikling
Resultater på miljø- og socialområdet Bedre udnyttelse af ressourcerne ISO 14001-miljøledelsessystem Metode til vurdering af leverandører m.h.t. menneskerettigheder og arbejdsforhold
Dow Jones Sustainability Indexes
Dow Jones Sustainability Indexes
Aktiekursen det sidste år 10% 0-10% - 20% - 30% 12/03/2002 12/03/2003 Novozymes KFX
Aktiekursen fra start til nu 30% 20% 10% 0-10% -20% -30% -40% -50% 16/11/2000 12/03/2003 Novozymes KFX
Sammensætningen af B-aktionærgruppen private/institutionelle Novo A/S 13% ATP 8% Fidelity Investments 8% Novozymes A/S 6% Andre større institutionelle, erhvervsvirksomheder, fonde og øvrige ca. 51% Private ca. 14%
Geografisk fordeling af B-aktionærer Danmark 50 % Nordamerika 19 % Storbritannien 14 % Øvrige Europa 7 % Asien og Oceanien m.v. 10 %
Forventningerne til fremtiden Salgsvækst på omkring 4 % Stigning i resultatet af primær drift på 3-5 % Vækst i årets resultat efter skat på 7-8 % Investeringer i faste anlæg før virksomhedsopkøb - på niveau med årets afskrivninger Frie pengestrømme før virksomhedsopkøb på niveauet 750-850 mio. kr Afkast på investeret kapital efter skat, som udvikler sig positivt i forhold til 13,1% i 2002
Langsigtede finansielle mål Vækst i resultat af primær drift på mindst 10 % Overskudsgrad på niveauet 17 % Forrentning af den investerede kapital på mindst 15 %
Miljø- og sociale mål 2003 Vurdere muligheden for at reducere mængden af affald til deponering og øge andelen af fast affald, som kan genanvendes Analysere en række tests som alternativ til dyreforsøg for at kunne udvælge og anbefale myndighederne en udfasning af test på dyr til godkendelse af enzymprodukter
Miljø- og sociale mål 2003 Sikre at frekvensen af arbejdsulykker ikke stiger og fortsætte indsatsen for at reducere antallet af ulykker Integrere arbejdsmiljøindsatsen og globale minimumsstandarder for arbejdstager - og menneskerettigheder i Novozymes kvalitetsledelsessystem
Hvad vi lovede aktiemarkedet for år 2002 Introduktion af seks otte nye produkter Salgsvækst på 7-8 % Vækst i resultat af primær drift på 7-8 % Nettofinans DKK mellem -55 og -65 million Vækst i årets resultat på 5-7 % 8 7 % 5 % -47 7 % ( ) Investeringerne på niveau med afskrivningerne Lavere
Resultatopgørelse (mio.kr.) 2000 2001 2002 Ændring i % 2001-2002 Omsætning 5.033 5.271 5.642 7 Resultat af 825 904 947 5 primær drift Resultat før skat 705 871 900 3 Årets resultat 483 602 644 7
Balance (mio. kr.) 2001 2002 Anlægsaktiver 4.780 4.574 Varelagre og debitorer 2.787 2.778 Værdipapirer og likvid beholdning 886 998 Aktiver i alt 8.453 8.350 Egenkapital 4.058 4.155 Minoritetsinteresser 105 93 Hensættelser 1.090 1.079 Gæld 3.200 3.023 Passiver i alt 8.453 8.350
Væsentlige nøgletal 2000 2001 2002 Langsigtede mål Vækst i resultat af 20 % 10 % 5 % minimum 10 % p.a. primær drift Overskudsgrad 16 % 17 % 17 % omkring 17 % Forrentning af investeret 10 % 12 % 13 % minimum 15 % p.a. kapital (ROIC) Frie pengestrømme (mio. kr.) 655 487* 575* positiv * Inklusive tilkøb
Forslag til overskudsdisponering Det foreslås, at der udbetales et udbytte for 2002 på 2,25 kr. pr. aktie a 10 kr. Stigning på 12,5 % Dette svarer til en udbyttebetaling på 26 % af årets resultat Resten overføres til næste år
Henrik GürtlerG Walther Thygesen
Morten Iversen Lars Holtug Ole Neerup
4.a. revideret tekst (ændringer understreget) Selskabets aktiekapital udgør kr. 754.388.320, hvoraf kr. 107.487.200 er A-aktier og kr. 646.901.120 er B-aktier. Bestyrelsen er til den 18. marts 2008 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt kr. 100 mio. B-aktier i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed og uden fortegningsret for de gamle aktionærer. Bestyrelsen kan i dette tilfælde bestemme, at indbetalingen kan ske i andre værdier end i kontanter. Bestyrelsen er endvidere til den 18. marts 2008 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil i alt kr. 100 mio. Såfremt kapitalforhøjelsen sker til en tegningskurs, der er lavere end markedskursen for B-aktierne, skal kapitalforhøjelsen ske forholdsmæssigt mellem A- og B-aktier og med fortegningsret for de gamle aktionærer og i øvrigt på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår. Såfremt kapitalforhøjelsen sker til en tegningskurs, der svarer til markedskursen for B-aktierne, kan bestyrelsen beslutte, at kapitalforhøjelsen skal ske med B-aktier alene og uden fortegningsret for de gamle aktionærer og i øvrigt på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår. For de nytegnede aktier skal i øvrigt gælde, (i) at A-aktierne skal lyde på navn, mens B-aktierne udstedes til ihændehaveren men kan noteres på navn i selskabets aktiebog, (ii) at A-aktierne ikke er omsæt-ningspapirer, mens B-aktierne er omsæt-ningspapirer, (iii) at der ved fremtidige forhøjelser af aktiekapitalen ikke skal gælde indskrænkninger i den til aktierne knyttede fortegningsret, og (iv) at disse vedtægters bestemmelser om A- og B-aktierne også i øvrigt skal finde anvendelse.
8.f Før: Senest 8 dage før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Nu: Senest 8 dage før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.
12, pkt. 2-4 Før: 2. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisionspåtegning og årsberetning samt koncernregnskab. 3. Beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Nu: 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
15.f Før: Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Nu: Bestyrelsens medlemmer oppebærer et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.
19.a Før: Årsregnskabet skal indeholde regnskabet for moderselskabet samt koncernregnskabet med dertil hørende årsberetning. Nu: Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
Novozymes byder på et let traktement fra Claus Meyers køkken
Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003
Kandidater til bestyrelsen A: Henrik Gürtler B: Walther Thygesen C: D: