Eksportanalyse september 2016

Eksportanalyse september 2016

Eksportanalyse september 2016 Dansk Byggeris eksportanalyse fokuserer på, hvordan den danske eksport af varer og tjenesteydelser generelt har udviklet sig, samt hvordan eksporten inden for bygge- og anlægsbranchen (B&A) 1 er forløbet. For tjenesteeksportens vedkommende foreligger der i Danmarks Statistik tal frem til og med 2014, mens der for vareeksporten findes tal i Danmarks Statistik og Eurostat til og med 2015. Eksportanalysen er udarbejdet af: - Anita Kurowska Larsen, chefkonsulent i International afdeling, anl@danskbyggeri.dk - Henriette Thuen, EU- og International chef i International afdeling, htu@danskbyggeri.dk - Jette Snoer, branchedirektør i Danske Byggematerialer, jsn@danskbyggeri.dk - Nura Nursen Deveci, økonomisk konsulent i Analyseafdelingen, nnd@danskbyggeri.dk Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Illustration: Mark Airs #BYGGEEXP ISBN 978-87-92008-26-8 1 Bygge- og anlægsbranchen (B&A) i denne analyse står for håndværkere, entreprenører og byggematerialeproducenter 2 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016

Indhold 4 Eksportanalysen kort fortalt 5 Overordnede økonomiske tendenser 6 Eksport af tjenesteydelser 6 Samlet tjenesteeksport 7 Eksport af bygge- og anlægstjenester 8 Eksport af varer 8 Samlet vareeksport 9 Eksport af bygge- og anlægsvarer 10 Markedsandele for den danske bygge- og anlægsvareeksport 11 Storbritannien 12 Sverige 13 Tyskland 14 Data og metode 15 Appendiks Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016 3

Eksportanalysen kort fortalt I denne analyse ser vi på, hvordan den danske eksport af varer og tjenester generelt har udviklet sig, og vi har særligt fokus på eksporten af varer og tjenester inden for bygge- og anlægsbranchen (B&A). Danmark er som et lille land med en åben økonomi meget afhængig af udviklingen i verden, og ikke mindst i vores nabolande. Eksporten har stor betydning for Danmarks økonomi. Den samlede danske tjeneste- og vareeksport lå i 2014 på 1.030 mia. kr., hvilket svarer til 53 % af BNP. Heraf udgjorde den samlede B&A-eksport lige knapt 60 mia. kr., hvilket svarer til ca. 6 % af den samlede danske eksport. Mens vi i Danmark, efter flere års stagnation, endelig ser tegn på, at både den generelle økonomi og i bygge- og anlægsbranchen er i bedring, har vores fire vigtigste eksportmarkeder, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland, overordnet set været hurtigere til at komme sig oven på finanskrisen. Analysens vigtigste pointer 2 EU s indre marked har relativ større betydning for bygge- og anlægsbranchen end for eksporten generelt. Over halvdelen af B&A-tjenesteeksporten og hele 60 % af B&A-vareeksporten afsættes i EU 2 Tyskland er det vigtigste marked for B&A-eksporten 2 Bygge- og anlægsbranchens eksport følger ikke den samlede eksports tendenser. Bygge- og anlægsbranchen er mere konjunkturfølsom end mange andre erhverv 2 Danmark har faldende markedsandele inden for B&A-varer på vores vigtigste eksportmarkeder, mens Kina har øget sine markedsandele TABEL 1 DEN SAMLEDE DANSKE EKSPORT SAMT B&A-EKSPORT 2010 2011 2012 2013 2014 Løbende priser, mia. kr. Eksport af varer og tjenester i alt 883,9 962,0 1.003,2 1.020,1 1.029,8 B&A eksport 51,8 57,9 55,3 57,5 59,6 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Som det fremgår af tabel 1 og tabel 2, udgjorde den samlede danske eksport af varer og tjenester i 2014 over 1.000 mia. kr. Tjenesteeksporten stod for over 400 mia. kr., mens den samlede vareeksport udgjorde godt 600 mia. kr. Inden for den samlede B&A-eksport var det ligeledes vareeksporten, der var størst med en andel på 67 %. Den samlede danske vare- og tjenesteeksport steg fra 884 mia. kr. i 2010 til 1.030 mia. kr. i 2014. Det svarer til en stigning på 16 %, jf. tabel 1. B&A-eksporten af varer og tjenester er steget fra knapt 52 mia. kr. i 2010 til knapt 60 mia. kr. i 2014, hvilket udgør en stigning på 15 %. Udtrykt i beskæftigelseseffekt blev der for perioden fra 2010-2014 skabt ca. 9.000 nye arbejdspladser i branchen som følge af eksporten, hvilket svarer til ca. 5 % af den samlede eksportdrevne jobskabelse i perioden. Det er væsentligt at bemærke, at udviklingsmønstrene er forskellige. Mens den samlede danske vare- og tjenesteeksport er steget konstant i perioden fra 2010 til 2015, har eksporten af B&A-branchens varer og tjenester været igennem markante op- og nedture. Det afspejler bygge- og anlægsbranchens store konjunkturfølsomhed og reflekterer også, at enkeltprojekter kan have stor indvirkning på branchen. 2 TABEL 2 VARE- OG TJENESTEEKSPORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tjenesteeksport, løbende priser, mia. kr. Vareeksport, løbende priser, mia. kr. I alt 305,3 345,6 360,7 389,8 400,1 409,2 538,3 601,3 613,3 620,0 620,5 636,4 B&A 18,7 16,8 17,5 16,5 17,6 19,6 35,0 40,4 38,8 39,9 40,0 38,6 Anm.: De samlede tal for eksport af varer og tjenester er inkl. skibe, fly, brændsel mv. Da det ikke har været muligt at indhente 2015-tal for tjenesteeksporten, opererer vi med en forskudt femårsperiode ift. vareeksporten. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri 4 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016

Overordnede økonomiske tendenser Bygge- og anlægsbranchen er som de fleste andre brancher præget af de økonomiske tendenser, vi ser rundt omkring i verden. Derfor er det interessant, uanset om man er eksportør eller udelukkende agerer på hjemmemarkedet, at tage et kig på de økonomiske forventninger, som nogle af de toneangivende analyseinstitutter har. Den Internationale Valutafond IMF har i sit World Economic Outlook fra juli 2016 nedjusteret sine forventninger til den globale økonomi med 0,1 procentpoint i forhold til den tidligere prognose fra april. Nedjusteringen skyldes primært Brexit. IMF vurderer stabil men lav globalt med en stigning i BNP for 2016 på 3,1 % og 3,4 % i 2017 for den globale økonomi. Nationalt er der store udsving. EURO-zonen forventes at få en på 1,4 % til næste år, hvilket er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til udmeldingerne fra april. Men i Storbritannien forventes, med en nedjustering på hele 0,9 procentpoint, en BNP- på 1,3 %. Det tegner ikke godt for dansk byggeeksport, da erhvervet afsætter absolut mest på EU's indre marked. Storbritannien har for byggevarernes vedkommende været det tredjestørste marked og for tjenesteydelser endda det næststørste eksportmarked. Olieprisen er steget en smule, men den er fortsat lav. En tønde olie kunne i midten af august købes for 50 USD, og IMF forventer en fortsat svag stigning i både 2017 og 2018. Det betyder lave energipriser og billigere produktionsomkostninger, men samtidig er lave oliepriser med til at gøre grønne løsninger mindre konkurrencedygtige. Et område, hvor vi ellers har mange danske kompetencer, der ligeledes eksporteres. Men der er også andre usikkerhedsfaktorer. Ud over at vi venter på at se konsekvenserne af Brexit, kæmper en del EURO-lande fortsat med økonomien. Italien har en offentlig gæld på 129 % af BNP (kun overgået af Grækenland med en gæld på 183 % af BNP), eksporten er faldet, og man har en kæmpe udfordring i forhold til det store antal flygtninge, som er kommet til Italien i løbet af 2016. Derudover er der en del politisk uro, som kan påvirke den internationale økonomi i negativ retning. Sanktioner over for Rusland, uro i Tyrkiet og fortsat krig i Syrien er bare nogle af de faktorer, som spiller negativt ind på forventningerne til den økonomiske udvikling på vores vigtigste eksportmarkeder. I Danmark ser vi nu, efter flere års stagnation, endelig tegn på, at økonomien generelt og også i bygge- og anlægsbranchen er i bedring. I Økonomisk Redegørelse fra august 2016 forventes en i BNP på 1,5 % i 2017, mens der beregnes en i eksporten på 3,3 % i 2017. Men ifølge Danske Banks prognose fra august 2016 forventes importen i nogle af bygge- og anlægsbranchens primære eksportlande at aftage. Alt i alt er der afdæmpede, men dog positive forventninger for en i B&A-eksporten. 2 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016 5

Eksport af tjenesteydelser Samlet tjenesteeksport Tabel 3 viser udviklingen i den samlede tjenesteeksport fra 2005 til 2014 samt størrelsesordenen for eksporten af henholdvis B&A-tjenester og de beslægtede arkitekt- og ingeniørtjenester. B&A-tjenester udgjorde i 2014 ca. 5 % af den samlede eksport, mens arkitekt- og ingenørtjenesteeksporten i 2014 tilsammen udgjorde ca. 1,5 %. Med en andel på ca. 60 % er Transport inklusive skib og fly den suverænt største sektor i tjenesteeksporten. Frem til 2008 steg både den samlede eksport af tjenester og B&A-tjenesteeksporten pænt. I 2009 slog virkningerne af finanskrisen igennem, og fra 2010 skiltes vejene for de to. Den samlede tjenesteeksport begyndte at stige og passerede allerede i 2012 niveauet fra 2008 (i løbende priser). Derimod indledte B&A-tjenesteeksporten en længere periode med op- og nedture, og først i 2013-2014 kom der to år i træk med. Vi er dog fortsat en del fra 2008-niveauet. Eksportandelen for tjenesteydelser til de 28 lande i EU s indre marked (EU-28) ligger for den samlede tjenesteksport forholdsvis konstant og udgjorde i 2014 knap 45 % af tjenesteeksporten, jf. tabel 4. For B&A-eksporten er betydningen af EU-28 derimod stigende, som det ses i tabel 5. I 2014 var B&A-eksporten til EU-28 steget både i faktiske priser og i andel, således at over halvdelen af tjenesteeksporten blev afsat i EU. Derfor er det særligt vigtigt for bygge- og anlægsbranchen, at det indre marked er velfungerende. FIGUR 1 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE TJENESTEEKSPORT Indeks 2009=100 140 130 120 110 100 90 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EU-28 Norge Sverige I alt Storbritannien Tyskland Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Når vi ser på udvalgte markeder, følger B&A-eksporten heller ikke den overordnede tjenesteeksport. For den samlede tjenesteeksport var Sverige det største aftagerland med en andel på 10,3 % i 2014, jf. tabel 4. For B&A-tjenesteeksporten var det største aftagerland Tyskland med en andel på 17,4 % i 2014, jf. tabel 5. Figur 1 viser, at den danske tjenesteeksport samlet set steg med ca. 34 % i perioden fra 2009 til 2014. Til sammenligning er B&A-tjenesteeksporten i samme periode steget med 5 %, som det ses i figur 2. TABEL 3 SAMLEDE TJENESTEEKSPORT OG RELATEREDE BRANCHER 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Løbende priser, mia. kr. Tjenester i alt* 263,2 311,9 339,7 376,8 305,3 345,6 360,7 389,8 400,1 409,2 Arkitekttjenester 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,5 B&A-tjenester 11,5 12,8 16,8 21,0 18,7 16,8 17,5 16,5 17,6 19,6 Ingeniørtjenester 2,8 5,3 6,5 8,4 7,0 5,7 5,9 7,8 7,4 5,6 *Tjenester i alt er inkl. transporttjenester. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri TABEL 4 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE TJENESTEEKSPORT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Løbende priser, mia. kr. Andel i procent Tjenesteeksport i alt 305,3 345,6 360,7 389,8 400,1 409,2 EU-28 144,0 156,9 160,7 167,4 176,1 183,1 47,2 45,4 44,6 43,0 44,0 44,7 Norge 25,2 30,1 29,6 32,2 33,0 31,9 8,2 8,7 8,2 8,3 8,2 7,8 Storbritannien 21,0 21,5 20,8 22,5 23,6 27,4 6,9 6,2 5,8 5,8 5,9 6,7 Sverige 36,1 37,5 40,4 41,4 42,9 42,0 11,8 10,9 11,2 10,6 10,7 10,3 Tyskland 28,6 31,6 33,2 36,3 38,4 38,4 9,4 9,1 9,2 9,3 9,6 9,4 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri 6 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016

Eksport af bygge- og anlægstjenester Den samlede B&A-tjenesteeksport er steget med 1 mia. kr. fra 2009 til 2014. Samtidig er den andel, der er rettet mod byggeaktivitet i EU, steget med 2,7 mia. kr., og i 2014 fyldte den mere end halvdelen af den samlede B&A-tjenesteeksport, jf. tabel 5. Uden for EU er det primært eksporten af B&A-tjenester til Asien inklusive Mellemøsten, der er faldet med over 2 mia. kr. (fra 5,4 mia. til 3,1 mia. kr.). Det var de mellemøstlige og asiatiske lande Kasakhstan, Sri Lanka og Vietnam samt lande i Centralamerika, der importerede færre B&A-tjenester fra Danmark i 2014 i forhold til 2009. Faldet skyldes en række faktorer. E. Pihl & Søn A/S konkurs i 2013 betød et tilbageslag, og færdiggørelsen af Danida-projekter i bl.a. Sri Lanka i perioden samt større forsigtighed generelt blandt de danske entreprenører er to andre delforklaringer. Denne tendens afspejles i meldingerne fra de få men store projekteksportører, der som udgangspunkt tilbyder deres højt specialiserede ydelser i hele verden. De seneste år har de måttet kæmpe med hårde og usikre markedsvilkår, og risikostyringen har fået dem til at koncentrere kræfterne om europæiske markeder. De eksporterende SMV er i bygge- og anlægsbranchen har hele tiden fokuseret på vores nabolande. I 2014 udgjorde eksporten til Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland alene 47 % af den samlede B&A-tjenesteeksport. Der er forskel på udviklingen i eksporten til de enkelte lande. Fx er B&A-tjenesteeksporten til Tyskland mere end fordoblet fra 2009 til 2014. Der er også sket en betydelig fremgang i eksporten til Storbritannien og Norge i perioden, mens eksporten til Sverige stiger meget svagt, jf. tabel 5 og figur 2. Ser vi på udviklingen fra år til år på de enkelte fokusmarkeder, bliver det tydeligt, at B&A-tjenesteeksporten er afhængig af konjunktursvingningerne på det pågældende marked. Det er ikke muligt at sige, om de store stigninger og fald skyldes ændringer i hhv. bygge- eller anlægstjenesteeksporten, da data på subsektorer i B&A-tjenester ikke er tilgængelige. FIGUR 2 UDVIKLINGEN I EKSPORT AF B&A-TJENESTER Indeks 2009=100 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EU-28 Norge Sverige I alt Storbritannien Tyskland Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Tysklands andel af eksporten på over 17 % skyldes sandsynligvis flere faktorer. Men den helt væsentlige forklaring er, at den tyske byggesektor kom sig ret hurtigt oven på finanskrisen. Allerede i 2011 var man på en omsætning, der lignede de glade dage i år 2000. Der var tale om både inden for bolig- og erhvervsbyggeri samt infrastruktur, og den er fortsat opad siden. Desuden spiller fastkurspolitikken en rolle. Den danske krone ligger fast over for euroen, hvilket giver en stabilitet over for fx det tyske marked. Anderledes er det for Norge, Storbritannien og Sverige, hvor flydende valutakurser indebærer risici i forhold til den danske krone. Norge har siden 2010 oplevet i bygge- og anlægsaktiviteterne med et peak på hele 5,8 % i 2012. En opbremsning i aktiviteterne og en faldende norsk kronekurs i forhold til den danske gennem hele 2013 kan være nogle af forklaringerne på udsvingene i eksporten af B&A-tjenester til Norge. Der forventes dog fortsat stor aktivitet i den norske bygge- og anlægsbranche i de kommende år især inden for anlægsområdet. 2 TABEL 5 UDVIKLINGEN I EKSPORT AF BYGGE- OG ANLÆGSTJENESTER 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Løbende priser, mia. kr. Andel i % B&A tjenesteeksport i alt 18,7 16,8 17,5 16,5 17,6 19,6 EU-28 7,6 6,3 7,1 7,6 7,2 10,3 40,6 37,4 40,7 45,7 40,7 52,4 Norge 1,4 1,5 1,8 2,4 1,7 1,8 7,7 9,2 10,3 14,6 9,8 9,2 Storbritannien 1,5 1,5 1,6 1,2 0,7 2,9 7,9 8,9 9,2 7,4 4,3 14,7 Sverige 1,1 0,8 1,4 1,6 1,3 1,2 5,9 4,9 8,1 9,5 7,6 5,9 Tyskland 1,4 1,0 1,4 1,9 2,5 3,4 7,5 6,2 7,9 11,4 14,2 17,4 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016 7

Eksport af varer Samlet vareeksport Udviklingen i den samlede vareeksport er illustreret i tabel 6 og figur 3. Den danske vareeksport er steget med ca. 100 mia. kr. fra 2010 til 2015. Ca. 60 % af den samlede vareeksport går til EU-området. Tyskland er Danmarks største eksportmarked, når vi ser på den samlede eksport af varer. Knap 18 % af den danske vareeksport gik i 2015 til Tyskland efterfulgt af Sverige, der aftog ca. 12 % af den samlede vareeksport. FIGUR 3 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE VAREEKSPORT 150 140 130 120 110 100 90 80 Indeks 2010=100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EU-28 I alt Norge Storbritannien Sverige Tyskland Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri TABEL 6 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE VAREEKSPORT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Løbende priser, mia. kr. Andel i % I alt 538,3 601,3 613,3 620,0 620,5 636,4 EU-28 346,5 386,0 385,5 388,1 389,2 383,9 64,4 64,2 62,9 62,6 62,7 60,3 Norge 34,4 38,9 41,2 42,1 42,4 41,4 6,4 6,5 6,7 6,8 6,8 6,5 Storbritannien 43,4 57,4 60,2 52,8 48,2 39,6 8,1 9,6 9,8 8,5 7,8 6,2 Sverige 73,4 77,2 81,4 76,9 74,6 74,1 13,6 12,8 13,3 12,4 12,0 11,6 Tyskland 86,6 94,0 91,9 100,4 110,0 111,8 16,1 15,6 15,0 16,2 17,7 17,6 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri 8 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016

Eksport af bygge- og anlægsvarer Salget af danske bygge- og anlægsvarer til udlandet er steget med 10 % i perioden fra 2010 til 2015 (jf. tabel 7 og figur 4). Over 65 % af bygge- og anlægsbranchens vareeksport gik i 2015 til EU-området, hvor EU-andelen for de samlede varer lå på 60 %. Det er primært Tyskland og Norge, der har øget deres import fra Danmark. Eksporten til Sverige er tæt på uændret i perioden fra 2010 til 2015, mens eksporten til Storbritannien er faldet kraftigt. Det gælder også for den samlede vareeksport. Som nævnt tidligere er bygge- og anlægsbranchen meget konjunkturfølsom og afhængig af enkeltprojekter, og derfor kan eksporttallene svinge meget fra år til år. For eksempel kan nævnes Storbritannien, der er aftager af produkter til vindmølleindustrien, hvilket ikke er en jævn strøm af varer, men hænger sammen med igangsætning af store projekter. På den anden side er eksempelvis salget af vinduer, isoleret FIGUR 4 UDVIKLINGEN I DEN SAMLEDE B&A-VAREEKSPORT 180 160 140 120 100 80 60 Indeks 2010=100 EU-28 I alt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Norge Storbritannien Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Sverige Tyskland set, steget i hele perioden. 2 TABEL 7 UDVIKLINGEN I DEN DANSKE BYGGE- OG ANLÆGSVAREEKSPORT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Løbende priser, mia. kr. Andel i % I alt 35,0 40,4 38,8 39,9 40,0 38,6 EU-28 24,5 28,1 26,5 27,3 27,2 25,4 69,9 69,5 68,4 68,5 67,9 65,8 Norge 2,6 3,1 3,9 3,8 3,7 3,7 7,3 7,7 10,0 9,6 9,3 9,6 Storbritannien 3,4 5,7 4,9 5,2 3,7 2,7 9,7 14,1 12,7 13,0 9,3 6,9 Sverige 4,9 4,8 4,8 4,7 5,2 5,0 13,9 11,8 12,5 11,7 13,0 13,0 Tyskland 6,1 6,9 6,5 7,5 8,2 7,9 17,3 16,9 16,7 18,9 20,5 20,4 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016 9

Markedsandele for den danske bygge- og anlægsvareeksport I dette afsnit ser vi på udviklingen i den danske B&Avareeksports markedsandele på udvalgte lande for at afdække, om danske virksomheder har udnyttet et eventuelt markedspotentiale optimalt. Det kan også være med til at forklare, om en eventuel tilbagegang på et marked skyldes en generel tilbagegang i omfanget af importen i landet, eller om Danmark mister markedsandele. Konkret har vi set på Storbritanniens, Sveriges og Tysklands samlede import af B&A-varer, og hvor de importerer fra; henholdsvis samlet, fra Danmark og fra Kina. Vi ser således ikke på handlen med tjenesteydelser (jf. figur 5). Derudover sammenholder vi udviklingen i B&A-aktiviteten i Storbritannien, Sverige og Tyskland med landenes B&Aimport fra Danmark samt med Danmarks markedsandele i de tre lande. Dette forhold ses i figurerne 7, 9 og 11. Relativt set taber Danmark markedsandele i Storbritannien, Sverige og Tyskland. En del af svaret på de relative fald skal findes i den øgede indenlandske efterspørgsel i Danmark i forbindelse med den øgede aktivitet i den danske bygge- og anlægsbranche. Dernæst er der, generelt for de tre lande, en stigning i importen af B&A-varer fra Kina (jf. tabellerne i appendiks). De varer, det her drejer sig om, dækker over kategorien "Andre varer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed", FIGUR 5 UDVIKLINGEN I LANDENES IMPORT AF B&A-VARER I PERIODEN 2005-2015 18 % 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4 Storbritannien Sverige Tyskland Samlet import Fra Danmark Fra Kina "Forskellige færdigvarer" og for Sveriges vedkommende også "Varer af jern og stål til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed". Disse kategorier dækker over mange typer af enkeltvarer: vandhaner, fittings, forskellige rørtyper, forskellige elektriske apparater osv. Det kan under alle omstændigheder konkluderes, at Kina har forstået at udnytte en, idet deres eksport af B&A-varer gennemsnitligt er steget med 15,4 % til Sverige, 11 % til Storbritannien og godt 11 % til Tyskland i perioden 2005 til 2015 (jf. figur 5 og tabellerne i Appendiks). 10 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016

Storbritannien Storbritannien oplevede et dyk i bygge- og anlægsaktiviteten i 2012 efter relativt højere output fra 2010 til 2011. I 2013 kom der atter en svag, som kraftigt accelererede i 2014 og 2015. Især afspejles denne i 2014 til 2015 i landets import af B&A-varer, jf. tabel 8 og figur 7. Storbritanniens import af B&A-varer er steget med mere end 5,5 mia. euro i perioden fra 2010 til 2015. Mens importen fra EU-området er steget med 2 mia. euro, er importen fra lande uden for EU steget med hele 3,5 mia. euro. Storbritanniens import fra Danmark er faldet med over 0,1 mia. kr. fra 2010 til 2015 (selvom den faktisk steg frem til 2013), mens importen er steget med 1,5 mia. euro fra Kina og over 0,7 mia. euro fra USA. Importen fra Norge blev fordoblet i perioden og steg med over 0,2 mia. euro. TABEL 8 STORBRITANNIENS IMPORT AF BYGGE- OG ANLÆGSVARER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mio. euro EU-28 11.042 11.626 12.399 12.423 12.212 13.088 Uden for EU 7.012 7.453 8.097 8.129 9.094 10.513 I alt 18.054 19.079 20.496 20.552 21.306 23.601 Udvalgte lande, mio. euro Danmark 376 443 404 531 286 255 Kina 2.348 2.395 2.649 2.642 3.144 3.893 Norge 177 203 295 208 258 381 Schweiz 132 138 130 122 136 173 USA 1.151 1.318 1.421 1.465 1.585 1.866 FIGUR 6 UDVIKLINGEN I STORBRITANNIENS IMPORT AF B&A-VARER 180 160 140 120 100 80 60 Indeks 2010=100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Danmark EU-28 Kina Uden for EU USA FIGUR 7 ÅRLIG UDVIKLING I STORBRITANNIENS B&A-AKTIVITET OG IMPORTANDEL AF B&A-VARER FRA DANMARK 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 % 2011 2012 2013 2014 2015 Udvikling i B&A- aktiviteten Danmarks andel af samlet import Kilde: Eurostat, Construction Products Association og Dansk Byggeri Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016 11

Sverige Sveriges aktivitetsniveau i bygge- og anlægsbranchen faldt meget i 2009 som følge af finanskrisen. Herefter kom der en del konjunkturudsving i årene frem til 2014, men dog på et højt aktivitetsniveau. Disse svingninger i bygge- og anlægsbranchen fremgår også i landets import af B&A-varer, jf. tabel 9. Sveriges samlede import af B&A-varer steg i perioden fra 2010 til 2015. Men mens deres import fra EU er faldet i perioden, er importen fra lande uden for EU gået frem. Det er primært fra Kina og Norge, at Sverige har importeret mere, mens importen fra Danmark er faldet (jf. figur 8). TABEL 9 SVERIGES IMPORT AF BYGGE- OG ANLÆGSVARER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mio. euro EU-28 4.901 5.664 5.184 4.966 5.191 4.764 Uden for EU 1.452 1.633 1.677 1.622 1.704 1.845 Ialt 6.353 7.297 6.861 6.588 6.895 6.609 Udvalgte lande, mio. euro Danmark 546 565 609 475 526 481 Kina 376 418 493 427 475 593 Norge 526 611 596 583 562 598 Schweiz 57 64 60 52 54 55 USA 100 105 112 150 136 137 FIGUR 8 UDVIKLINGEN I SVERIGES IMPORT AF B&A-VARER 180 160 140 120 100 80 60 Indeks 2010=100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FIGUR 9 ÅRLIG UDVIKLING I SVERIGES B&A-AKTIVITET OG IMPORTANDEL AF B&A-VARER FRA DANMARK 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 % 2011 2012 2013 2014 2015 Danmark EU-28 Kina Uden for EU Norge Udvikling i B&A- aktiviteten Danmarks andel af samlet import Kilde: Eurostat, Construction Products Association og Dansk Byggeri 12 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016

Tyskland Tysklands B&A-marked blev ikke ramt så hårdt af finanskrisen, takket være en større strukturel tilpasning, som landet gennemgik i årene efter byggeboomet i forbindelse med Tysklands genforening. Der kom kun et mindre fald i 2009 til 2010. Allerede i 2011 kom der atter i bygge- og anlægsaktiviteten, og den har været støt stigende siden, jf. figur 11. Som et resultat af den stigende aktivitet i branchen er Tysklands import af B&A-varer steget med over 7 mia. euro i perioden fra 2010 til 2015. Det er importen fra EU-lande, der er gået mest frem. Den er steget med 4 mia. euro, mens importen fra lande uden for EU havde en fremgang på 3 mia. euro, jf. tabel 10. Den samlede tyske import af B&A-varer er steget kraftigt i perioden fra 2010 til 2014, hvis man ser bort fra et lille dyk i 2012. Men fra 2014 til 2015 er den faldet med knap 1 mia. euro, og det smittede af på importen fra Danmark, der faldt med ca. 0,1 mia. euro i samme periode. Kina fremstår som den store vinder, da importen fra Kina er steget relativt markant til trods for et fald i Tysklands samlede import af B&A-varer, jf. tabel 10 og figur 10. 2 TABEL 10 TYSKLANDS IMPORT AF BYGGE- OG ANLÆGSVARER 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mio. euro EU-28 24.841 29.028 28.704 29.361 30.922 28.817 Uden for EU 10.321 11.593 11.771 11.526 12.078 13.397 Ialt 35.162 40.622 40.475 40.887 42.999 42.214 Udvalgte lande, mio. euro Danmark 575 589 623 682 749 657 Kina 2.918 3.237 3.363 3.398 3.657 4.156 Norge 198 233 190 174 189 203 Schweiz 2.426 2.717 2.683 2.656 2.659 2.757 USA 1.052 1.173 1.298 1.320 1.368 1.771 FIGUR 10 UDVIKLINGEN I TYSKLANDS IMPORT AF B&A-VARER 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 Indeks 2010=100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FIGUR 11 ÅRLIG UDVIKLING I TYSKLANDS B&A-AKTIVITET OG IMPORTANDEL AF B&A-VARER FRA DANMARK 14 % 12 10 8 6 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 Danmark EU-28 Kina Uden for EU Schweiz Udvikling i B&A- aktiviteten Danmarks andel af samlet import Kilde: Eurostat, Construction Products Association og Dansk Byggeri Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016 13

Data og metode Analyserne i denne brochure er baseret på data fra Danmarks Statistik og Eurostat. Derudover anvendes data om bygge- og anlægsaktivitetens udvikling i hhv. Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland fra Byggenæringens Landsforening, Construction Products Association, Sveriges Byggindustrier og Deutsche Bauindustrie. Data om den samlede vare- og tjenesteeksport, eksport af B&A-tjenester, eksport af arkitekt- og rådgivende ingeniørers tjenester samt eksport af bygge-og anlægsvarer er alle fra Danmarks Statistisk. 2015-tal for tjenesteeksport er endnu ikke offentliggjort, derfor har vi valgt at se på udviklingen frem til 2014. B&Atjenesteeksporten er renset for den omsætning, der genereres for udenlandske bygge- og anlægsvirksomheder i Danmark. For at beregne udviklingen af den danske markedsandel for byggevarer på Danmarks vigtigste eksportmarkeder, Storbritannien, Sverige og Tyskland, har vi anvendt data fra Eurostat. Eurostats database indeholder data for de enkelte landes import fordelt på SITCR4-koder. Da Norge ikke er medlem af EU, har de ikke pligt til at indberette deres importtal til Eurostat, og man kan ikke udtrække sammenlignelige norske data. Derfor er Norge ikke med i sammenligningen. Når vi analyserer Storbritanniens, Sveriges og Tysklands import, har vi valgt at se på disse landes samlede B&A-import. Vi analyserer også, hvor importen kommer fra: fx EU, Danmark, Kina og Norge. 2 14 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016

Appendiks TABEL A1 STORBRITANNIENS SAMLEDE IMPORT Gns. Total årlig 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mio. euro Udvikling i % Tømmer af nåletræ, bearbejdet 1.437 1.520 1.944 1.115 882 1.165 1.024 1.083 1.145 1.335 1.362-5,3-0,5 Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug 1.850 1.995 2.199 1.877 1.476 1.550 1.582 1.657 1.710 1.834 2.143 15,8 1,5 Varer af jern og stål 2.437 3.034 3.694 3.630 2.215 2.732 3.079 3.356 3.248 3.207 3.260 33,8 3,0 Forskellige færdigvarer 5.436 6.032 6.271 5.587 4.396 5.020 5.338 5.695 5.867 6.204 7.118 30,9 2,7 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 5.960 6.672 9.592 8.580 6.433 7.587 8.055 8.705 8.583 8.725 9.718 63,0 5,0 Ialt 17.122 19.253 23.700 20.789 15.402 18.054 19.079 20.496 20.552 21.306 23.601 37,8 3,3 TABEL A2 STORBRITANNIENS IMPORT FRA DANMARK Gns. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total årlig Mio. euro Udvikling i % Tømmer af nåletræ, bearbejdet 6 5 3 3 3 5 2 3 2 5 7 13,1 1,2 Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug 30 21 19 18 12 14 17 19 16 13 16-47,2-6,2 Varer af jern og stål 56 58 64 157 118 140 213 164 289 82 51-8,5-0,9 Forskellige færdigvarer 55 60 51 56 215 72 72 81 108 74 68 23,3 2,1 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 153 164 208 240 186 145 140 138 116 112 114-25,6-2,9 Ialt 300 308 345 475 535 376 443 404 531 286 255-14,8-1,6 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016 15

TABEL A3 STORBRITANNIENS IMPORT FRA KINA Gns. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total årlig Mio. euro Udvikling i % Tømmer af nåletræ, bearbejdet 3 3 10 5 4 5 2 1 1 1 1-68,7-11,0 Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug 131 176 222 196 162 202 184 191 197 228 286 118,8 8,1 Varer af jern og stål 186 270 424 372 220 281 303 331 302 433 484 160,1 10,0 Forskellige færdigvarer 530 619 704 549 502 698 703 746 773 955 1.225 130,9 8,7 Andrevarer til anvendelse i B&A-virksomhed 503 780 1.143 1.153 849 1.163 1.203 1.380 1.370 1.527 1.897 277,4 14,2 Ialt 1.353 1.848 2.504 2.276 1.737 2.348 2.395 2.649 2.642 3.144 3.893 187,7 11,1 TABEL A4 SVERIGES SAMLEDE IMPORT Gns. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total årlig Mio. euro Udvikling i % Tømmer af nåletræ, bearbejdet 43 61 84 70 61 89 93 98 114 125 120 178,3 10,8 Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug 400 484 497 515 415 492 555 577 581 613 597 49,4 4,1 Varer af jern og stål 808 981 1.183 1.300 1.074 1.355 1.736 1.495 1.121 1.198 1.074 32,9 2,9 Forskellige færdigvarer 1.456 1.767 1.933 1.909 1.398 1.776 1.870 1.727 1.762 1.912 1.946 33,7 2,9 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 1.852 2.025 2.940 2.790 2.088 2.641 3.043 2.965 3.010 3.046 2.872 55,1 4,5 Ialt 4.559 5.319 6.637 6.585 5.037 6.353 7.297 6.861 6.588 6.895 6.609 45,0 3,8 16 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016

TABEL A5 SVERIGES IMPORT FRA DANMARK Gns. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total årlig Mio. euro Udvikling i % Tømmer af nåletræ. bearbejdet 3 5 6 5 4 3 4 4 4 3 1-61,0-9,0 Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug 45 47 52 60 48 53 72 72 73 76 74 63,6 5,0 Varer af jern og stål 79 95 106 112 122 130 133 144 75 110 85 7,3 0,7 Forskellige færdigvarer 93 147 129 137 84 94 98 79 75 78 74-19,6-2,2 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 194 204 264 260 245 265 257 310 248 258 246 26,7 2,4 Ialt 415 498 558 573 503 546 565 609 475 526 481 16,0 1,5 TABEL A6 SVERIGES IMPORT FRA KINA Gns. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total årlig Mio. euro Udvikling i % Tømmer af nåletræ. bearbejdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-87,9-19,0 Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug 10 15 22 25 21 30 28 27 22 25 27 173,9 10,6 Varer af jern og stål 19 24 49 60 36 49 52 100 52 61 75 304,3 15,0 Forskellige færdigvarer 65 83 113 107 71 110 143 142 153 164 237 266,1 13,9 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 49 74 162 165 129 188 195 224 200 226 254 422,9 18,0 I alt 142 196 347 358 256 376 418 493 427 475 593 318,5 15,4 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016 17

TABEL A7 TYSKLANDS SAMLEDE IMPORT Gns, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total årlig Mio. euro Udvikling i % Tømmer af nåletræ, bearbejdet 765 946 926 769 698 863 939 900 936 970 898 17,3 1,6 Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug 2.280 2.402 2.466 2.344 2.174 2.400 2.663 2.661 2.614 2.810 2.634 15,5 1,5 Varer af jern og stål 4.215 5.221 6.741 7.685 5.130 5.800 7.201 7.007 6.840 6.963 6.356 50,8 4,2 Forskellige færdigvarer 10.758 11.625 11.512 11.477 9.673 12.059 13.823 13.975 14.530 15.597 15.677 45,7 3,8 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 7.764 9.229 13.802 13.688 11.224 14.040 15.996 15.932 15.967 16.660 16.648 114,4 7,9 I alt 25.782 29.423 35.447 35.963 28.899 35.162 40.622 40.475 40.887 42.999 42.214 63,7 5,1 TABEL A8 TYSKLANDS IMPORT FRA DANMARK Gns, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total årlig Mio. euro Udvikling i % Tømmer af nåletræ, bearbejdet 13 13 14 9 11 15 12 13 7 2 4-71,4-11,8 Varer af jern og stål 48 48 45 54 55 59 60 55 58 62 44-9,8-1,0 Forskellige færdigvarer 89 97 124 125 81 95 115 154 159 195 183 105,0 7,4 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 86 92 96 86 82 87 92 104 114 128 116 34,7 3,0 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 312 360 403 478 350 319 311 297 344 361 311-0,2-0,0 I alt 548 610 681 753 579 575 589 623 682 749 657 19,8 1,8 18 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016

TABEL A9 TYSKLANDS IMPORT FRA KINA Gns, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total årlig Mio. euro Udvikling i % Tømmer af nåletræ, bearbejdet 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 93.2 6.8 Varer af jern og stål 154 165 206 209 193 255 245 264 239 288 277 79.6 6.0 Forskellige færdigvarer 133 186 333 432 316 340 421 428 427 440 469 254.1 13.5 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 814 856 989 980 821 1.132 1.329 1.395 1.487 1.612 1.864 129.0 8.6 Andre varer til anvendelse i B&A-virksomhed 333 484 920 967 913 1.190 1.241 1.275 1.245 1.316 1.544 363.9 16.6 I alt 1.434 1.691 2.448 2.588 2.243 2.918 3.237 3.363 3.398 3.657 4.156 189.7 11.2 Dansk Byggeris eksportanalyse september 2016 19

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 5.700 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade 106 2 1358 København K 2 Telefon 72 16 00 00 2 www.danskbyggeri.dk September 2016