Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler til lokale specialtilbud... 2 2.1 SFO... 3 2.2 Kommende skoleår... 3 2.3 Den økonomiske ramme... 3 2.4 Regulering... 4 2.5 Priser... 4 3. Udlægning af midler til specialtilbud udenfor kommunen... 5 3.1 Økonomisk ramme... 5 3.2 Takstloft... 5 3.3 Administration... 6 1
1. Indledning I forlængelse af anbefalingerne om udlægning af midler til specialtilbud fra KLK rapporten Tilstandsrapport på specialundervisningsområdet fra 2011 er det besluttet, at skolevæsenet i Halsnæs Kommune ligeledes skal arbejde med en udlægning af midler til specialtilbud. Argumenterne for udlægningsmodellen skal ses ved det økonomiske incitament, der skabes på hjemskolen, således at det i et inkluderende perspektiv medtænkes hvilket tilbud man kan oprette lokalt, før man ekskluderer et barn til et segregeret tilbud. Dernæst forventes modellen at give distriktsskolen et større fagligt fokus på opfølgningen og revisitationen på det specialtilbud, som enkelte børn er visiteret til. Sidstnævnte set i relation til hvilket fagligt tilbud til børnene man på distriktsskolen vurderer at kunne etablere for samme midler. Udlægningsmodellen er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Per Svendsen, Christian Wibeck-Nilsson, Sanne Løkke, Maja Jensen, Kirsten Schaksen og Claus Hauritz. Senest er arbejdsgruppen udvidet med Merete Ramsbæk-Jensen og Klaus Bertelsen. 2. Udlægning af midler til lokale specialtilbud Midlerne til de eksisterende specialtilbud i skolevæsenet i Halsnæs Kommune er udlagt til distriktsskolerne med virkning fra skoleåret 2012/2013. Det omfatter følgende specialtilbud: - Inklusionsklasser, Arresø Skole, Magleblik - Læseklasser, Arresø Skole, Kregme - Autismecenter, Arresø Skole, Kregme - Specialklasser, Hundested Skole, Storebjerg - Halsnæs Heldagsskole - skolepladserne Midlerne fordeles til distriktsskolerne. Fordelingen sker efter en vægtning af parametrene visitation, elevtal og sociodemografi. Den sociodemografiske faktor er baseret på analyse gennemført af Danmarks Statistik i februar 2012 med en lokal korrektion. Den sociodemografiske analyse viser, hvor mange børn, hvis familier der opfylder 3 eller flere ud af 6 kriterier. De 6 kriterier er: Barn af enlige forældre Herkomst Uddannelsesniveau for familien Arbejdsmarkedstilknytning for familien Indkomstniveau for familien Andel af indkomsterstattende ydelser for familien Analysen er foretaget for de 8 skoleafdelinger og omfatter ikke Halsnæs Heldagsskole. Korrektionen består i, at Halsnæs Heldagsskole er inddraget i analysen samt at børnene i specialtilbuddene er fratrukket i analysen (hvor de er placeret på specialtilbuddets afdeling) og lagt til på distriktsskolen. Korrektionen bygger på en forudsætning om, at alle børnene placeret i specialtilbuddene opfylder 3 eller flere af de sociodemografiske kriterier. Udlægningsmodellen baserede sig for skoleåret 2012/2013 på en vægtning af de 3 parametre, således at udlægningen af midlerne skete på baggrund af: 80 % af midlerne blev udlagt på baggrund af den visitationen pr. 1. april 2012 2
10 % af midlerne blev udlagt på baggrund af den korrigerede sociodemografiske faktor 10 % af midlerne blev udlagt på baggrund af andelen af det samlede elevtal Begrundelsen for denne vægtning er, at Leder 7 besluttede ikke at foretage ændringer i skoleåret 2012/13, idet visitationsprocessen var så fremskreden. Derfor vægtes dette parameter mest, da midlerne med 80 % effekt følger den faktiske visitation, således at skoler ikke stilles i en økonomisk skævvredet situation. Den sociodemografiske faktor vægtes dernæst lavt med baggrund i den usikkerhed, der er i parameteret grundet behovet for den lokale korrektion af analysen fra Danmarks Statistik. Midlerne til læsekursusklasserne på Arresø Skole, Kregme udlægges efter samme principper fra og med skoleåret 2013/14. 2.1 SFO Midlerne til specialtilbuddet i SFO-regi tilknyttet specialklasserne på Hundested Skole, Storebjerg fordeles efter samme princip som for undervisningsdelen. Midlerne til specialtilbud i SFO-regi tilknyttet inklusionsklasserne på Arresø Skole, Magleblik fordeles således, at der er samme takst pr. barn som på Hundested Skole, Storebjerg. Den resterende ramme fastholdes centralt, således at merudgiften ved at drive SFO tilbuddet i tilknytning til inklusionsklasserne dækkes herfra. Af administrative hensyn blev denne ramme først udlagt pr. 1. januar 2013. Halsnæs Heldagsskole og Autismecenteret er heldagsskoletilbud, hvori tildelingen til fritidsdelen er indeholdt, hvorfor denne tildeling allerede er effektueret fra skoleårets start 2012/2013. Læseklasserne på Arresø Skole, Kregme er på 4. til 6. klassetrin og har ikke et tilknyttet specialtilbud på fritidsdelen. 2.2 Kommende skoleår Fra og med skoleåret 2013/14 vil betydningen af den visitationen være faldende. Derfor vil vægtningen af parametrene i udlægningsmodellen ændres over en årrække svarende hertil. Tildelingen fra udlægningsmodellen skal således over tid afspejle den elevsammensætning, der er i de enkelte distrikter. Ændringen skal vurderes fra år til år, men forventes at følge den her angivne model: Visitation Sociodemografi Elevtal 2012/2013 80 % 10 % 10 % 2013/2014 60 % 20 % 20 % 2014/2015 40 % 30 % 30 % 2015/2016 0 % 50 % 50 % Ovenstående model er for midlerne til specialtilbud i Halsnæs Kommune. 2.3 Den økonomiske ramme Det er den ramme af midler, der ville være tildelt til specialtilbuddene i skoleåret 2012/13, der er lagt ud/omfordelt i skoleåret 2012/13. Denne ramme fastfryses for en 2-årig periode. I perioden skal det bestemmes, hvorledes den samlede ramme fremadrettet reguleres, således at det afspejler et ensartet serviceniveau og en tilpasning til det aktuelle behov for børnene over årene. Rammen der er udlagt pr. 1. august 2012 er på kroner 37.420.256 (helårseffekt), dertil kommer rammen for de nævnte specialiserede SFO-tilbud, som udlægges pr. 1. januar 2013 på kroner 1.913.324 (helårseffekt). 3
Som indikator for at følge udviklingen over årene vil nye sociodemografiske analyser kunne anvendes, ligesom at der vil ske en regulering i forhold til udviklingen i det samlede elevtal. Det anbefales at få udarbejdet en ny sociodemografisk analyse hvert andet år, således at udlægningsmodellen kan tage højde for løbende ændringer i befolkningssammensætning i de 3 skoledistrikter. 2.4 Regulering Midlernes fordeling reguleres på baggrund af det visiterede antal børn pr. 1. april i det kalenderår, hvor skoleåret påbegynder. Fordelingen af midlerne reguleres dernæst på baggrund af antallet af børn i specialtilbuddene pr. 15. august og 1. januar. Dette sker for at tage højde for de til/fraflytninger, der kan være til specialtilbuddene i løbet af skoleåret. Dette betyder, at ved visitation af børn pr. 1. april til specialtilbud i det kommende skoleår, så betaler distriktsskolen til de skoler, hvor børnene er visiteret til. Det er altså den ramme, hvorudfra skolerne planlægger kommende skoleår. Pr. 15. august opgøres om de visiterede børn fortsat går på de pågældende specialtilbud. Eventuelle ændringer heri er ensbetydende med, at midlerne omfordeles svarende til de ændringer, der har været. Denne regulering er gældende kalenderåret ud. Pr. 1. januar foretages samme opgørelse. Denne regulering er gældende skoleåret ud (7 måneder). Undtaget fra denne regulering er Halsnæs Heldagsskole. Dette med baggrund i, at Halsnæs Heldagsskole er takstfinansieret månedsvis. Derfor reguleres der til den 1. i hver måned eksempelvis ved udslusning af børn til folkeskolen. Reguleringerne pr. 15. august og 1. januar har således betydning for fordelingen af midlerne, der foretages ud fra den aktuelle visitation. Dette er ensbetydende med en omfordeling af eks. de 60 % af midlerne i skoleåret 2013/14. Det betyder, at reguleringen forventes at bortfalde fra og med skoleåret 2015/16, idet der til den tid ikke længere fordeles midler med udgangspunkt i den aktuelle visitation. 2.5 Priser Priserne til specialtilbuddene er fastsat ud fra de aktuelle priser på tilbuddene. Tilbud Pris pr. år Inklusionsklasser 133.573 Specialklasser 95.727 Læseklasser 73.636 Heldagsskolen 271.938 Autismecenter 478.451 SFO special 83.188 For Arresø Skole, Magleblik fastsættes prisen for et år ad gangen afhængigt af antallet af visiterede børn pr. 1. april. Dette skyldes den særlige tildelingskonstruktion, der er til Inklusionsklasser, hvor der tildeles pr. klasse uafhængigt af antallet af elever, der er visiteret hertil. Prisen reguleres dog i løbet af året ved eventuelle ændringer ved opgørelserne pr. 15. august og 1. januar. 4
3. Udlægning af midler til specialtilbud udenfor kommunen Midlerne til specialtilbud udenfor kommunen udlægges til distriktsskolerne med virkning fra skoleåret 2013/14. Det omfatter specialskoler og specialfritidstilbud udenfor kommunen herunder specialefterskoler. Undtaget for udlægningen er anbringelsesområdet i form af de børn, der er anbragt uden for kommunen og de børn, der er anbragt fra andre kommuner i Halsnæs Kommune. Midlerne udlægges, så de svarer 100 % til den visitation, der er foretaget for skoleåret 2013/14, som er kendt pr. 1. marts 2013. Denne visitation bliver bindende for udlægningen af midler fremadrettet, således at der tildeles 100 % efter den visitation, der er foretaget pr. 1. marts 2013. I takt med at børnene stopper i specialtilbuddene, så udlægges de frigjorte midler efter 2 parametre: 50 % af midlerne udlægges på baggrund af den korrigerede sociodemografiske faktor 50 % af midlerne udlægges på baggrund af andelen af det samlede elevtal Hensigten med denne model er at sikre, at distriktsskolerne ikke rammes økonomisk på den aktuelle visitation til specialtilbud udenfor kommunen, samt begrundet i en forventning om begrænsede muligheder for hjemtagning af børn fra specialtilbuddene. I takt med at de unge går ud af specialtilbuddene, så frigøres midler til iværksættelse af særlige tiltag på egen skole, der kan mindske visitationen til specialtilbud udenfor kommunen. Nyvisiteringer efter 1. marts 2013 skal distriktsskolen således selv finansiere eller finansieres via den resterende centrale pulje. Visitationsudvalget administrerer den centrale pulje. Rammen opgøres samtidig med den almindelige fordelingsmodel pr. 1. april, idet visitationerne for det kommende skoleår er afklaret på det tidspunkt. Dette udelukkende med henblik på, hvor mange børn der er gået ud af specialtilbuddene ift. det foregående skoleår og dermed hvor mange midler der frigives efter ovenstående model. 3.1 Økonomisk ramme Den økonomiske ramme der udlægges fra skoleåret 2013/14 er på kroner 24.888.227, hvoraf de kroner 6.044.407 er placeret i en central pulje grundet fastsættelsen af et takstloft på kroner 277.020 for skolernes betaling til specialtilbud på undervisningsdelen og kroner 100.158 for SFO ernes betaling til specialtilbud på fritidsdelen. Herudover er der en central pulje på kroner 5 mio. kr. til nyvisiteringer i forbindelse med tilflyttere, nye sager og tildeling af støttetimer i de specialiserede tilbud. Det er visitationsudvalget, der administrerer brugen af denne pulje. Dernæst er der afsat en pulje på kroner 8.000.000 til specialtilbud tilknyttet anbringelsesområdet i form af de børn, der er anbragt uden for kommunen og de børn, der er anbragt fra andre kommuner i Halsnæs Kommune, som anvender et specialtilbud udenfor kommunen. Puljen er fastsat ud fra det niveau af udgifter, der har været de seneste år. Eventuelt mer- eller mindreforbrug på denne pulje vil skulle tilgå den centrale pulje på kroner 5 mio. kr. 3.2 Takstloft Med henblik på at beskytte skolerne i økonomisk forstand mod større stigninger i udgifter til 5
specialtilbud udenfor kommunen er der fastsat et takstloft. Takstloftet er defineret, som den pris folkeskolerne i Halsnæs Kommune maksimalt betaler for en plads i et specialtilbud udenfor kommunen. Takstloftet er for skoleåret 2013/14 fastsat til kroner 277.020 for skolernes betaling til specialtilbud på undervisningsdelen og kroner 100.158 for SFO ernes betaling til specialtilbud på fritidsdelen, svarende til et gennemsnit af den høje og den lave takst. Den høje takst svarer til det gennemsnitlige takstniveau for visitationerne til skoleåret 2013/14. Den lave takst svarer til den billigste plads i et specialtilbud (undervisning og fritid) udenfor kommunen i 2013/14 (Ådalens Skole, afdeling syd). Med beslutningen af et takstloft på et mellemniveau er der foretaget en afvejning af den økonomiske sikkerhed et lavt takstloft giver og det økonomiske råderum som det høje takstloft giver. Beslutningen er samtidig ensbetydende med en central pulje på et mellemniveau på kroner 6.044.407 i 2013/14. 3.3 Administration Folkeskolerne i Halsnæs Kommunes betaling af takst til specialtilbud udenfor kommunen tilgår forvaltningen, således at det fortsat er herfra den konkrete betaling til specialtilbuddene foretages. Udlægningen af midler til specialtilbud udmeldes i hhv. fordelingsmodellen for skole og for SFO, således at der er tale om adskilte økonomiske rammer. Til undervisningsdelen er der således afsat en ramme på 16.753.539 kr. Til fritidsdelen er der afsat en ramme på 8.134.688 kr. Til sammen giver det rammen på kroner 24.888.227. 3.4 Evaluering Det er besluttet, at modellen skal evalueres efter en 2-årig periode med henblik på afklaring af, hvor hurtigt modellen skal indfases. Derudover skal niveauet for takstloftet vurderes årligt før fastsættelsen af udlægningsmodellen pr. 1. april. 6