Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013
Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe jer!
Overblik - Ca. 38 mio. indbyggere tæt på Danmark - Hovedstaden er Warszawa Ca. 1,7 mio. indbyggere - En del af Sovjetunionen frem til Berlin murens fald - 12. marts, 1999 NATO-medlemskab - 1. maj, 2004 EU medlemskab - Økonomisk vækst gennem de sidste 10-15 år, trods finanskrise voksende middelklasse - Har stadig brug for udvikling i sammenligning med de gamle EUlande - Ændring og udvikling i administration og politik - Udviklingsstøtte 2014-2020: Euro 105,8 mia*. * = tal fra premier.gov.pl (Premier ministerens hjemmeside)
Overblik Polen Indbyggertal: 38,2 mio. Areal: 312.685 km² BNP-vækst: 2013: 1,3f 2014: 2,2f Forventet levealder: 76 BNP samlet: 470 mia. BNP-andel (%) Landbrug 4,0 Industri 29,9 Service 66,1 Danmark Indbyggertal: 5,5 mio. Areal: 43.094 km² BNP-vækst: 2013: 1,3f 2014: 1,6f Forventet levealder: 79 BNP samlet: 310 mia. BNP-andel (%) Landbrug 1,2 Industri 24,9 Service 73,9 Kilder: IMF/EIU/OECD/Eurostat/FN f = forecast/prognose
FORDOMME En regnbue i Polen
SELVOPFATTELSE Stolte Udvikling imod alle odds Stædige do-it-yourself -nation 2 polakker 3 løsninger Flittige Hårdt arbejdende Ikke detalje orienterede Lærenemme higer efter viden
POLEN KONTRASTERNES LAND
Økonomiske nøgletal for Polen og samhandel med Danmark
Procentvis vækst i BNP for Danmark og Polen per år 8 6 4 2 0-2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Polen Danmark -4-6 -8 Kilder: OECD og Economy Watch
25 Arbejdsløshed per år 20 15 Polen Danmark 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kilder: OECD og Economy Watch
FDI i Polen 2006 2011 i mio. $ 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FDI = Foreign Direct Investments Kilde: OECD
Polen er ifølge FN verdens sjette bedste land at investere i
I mia DKK 50,00 Eksport til Polen for Danmark, Sverige, Finland, Norge og Holland 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 Danmark Sverige Finland Norge Holland 15,00 10,00 5,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tal fra Główny Urząd Statystyczny (GUS)
I mia DKK 60,00 Danmark, Sverige, Finland, Norge og Holland's import fra Polen 50,00 40,00 30,00 Danmark Sverige Finland Norge Holland 20,00 10,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tal fra Główny Urząd Statystyczny (GUS)
Markedsmuligheder
Sektorer med markedsmuligheder Energi og miljø ICT, elektronik og software Bygge anlæg og infrastruktur Fødevarer, landbrug og agro-business Møbler, mode og design, tekstil Sundhed, medico og pharma
Energi & miljø Energi Vedvarende energikilder (vind, solar, vand, geotermisk) Konventionel energi (kul, clean-coal, co-firing): Privatisering (opgradering, ny kapacitet) Fjernvarme Miljø Waste-to-energy (varme og elektricitet) Vand-, affalds- og vandhåndtering
Møbler, mode & design, tekstil, detailhandlen Stort voksende detailmarked Hypermarkeder, mellemstørrelse supermarkeder (discount og kvalitets produkter), indkøbscentre i de større byer Design og mode Mange danske mærker er tilgængelige og antallet stiger, i forhold til produkter samt detailforhandlere og deres produkter (JYSK, ECCO, NETTO, Flügger, HTH, IC Companys, B&O, BoConcept etc.)
Sundhed, medico & pharma Voksende privat sundhedssektor (stigende krav for det offentlig sundhedssystem, vidt brug af fordelspakker for ansatte) Privat sundhedsforsikringsmarked uudviklet Stigende salg af farmaciprodukter, konkurrencepræget engro- og detailmarked, online salg (kun OTC) Digitalisering af hele sundhedssektoren
Arkitektur, infrastruktur, bygge anlæg Byggematerialer (konkurrencepræget & afhængig af markedssituationen) Byggematerialer til privatforbruger Infrastruktur projekter (veje, togskinner, bygninger, hav og lufthavne, broer og services vedrørende infrastrukturen) Arkitekter, konsulenter og rådgivere
ICT, elektronik & software Store IT- projekter indenfor den offentlige sektor: Sundhed Sikkerhed (civile og militære formål) E-administration (centralt og lokalt niveau)
Fødevarer, landbrug & agrobusiness Direkte salg af danske fødevareprodukter Dansk fødevarebearbejdning i Polen Maskiner til fødevareforarbejdningssektoren og landbruget Opkøb af landbrug og landbrugsarealer Økologiske produkter forøget siden EU-medlemskabet
KULTURFORSKELLE Magtdistance Syn på menneskelig natur i organisationer Individualisme og kollektivisme Fremtidsorientering Undgåelse af usikkerheder og risiko Lederskab
Hovedkonklusioner vedr. kulturforskelle Polen Tendens til en højere grad af autokratisk virksomhedsstruktur og en hierarkisk organisationsstruktur Respekt for autoriteter hvilket er dybt forankret i kulturen (har ikke haft 68 oprøret) Lav score i tillid sammenlignet med andre lande (måske pga. deres historiske baggrund) Denmark Generelt en mere demokratisk virksomhedsstruktur samt en horisontal organisationsstruktur Generelt internt kontrolleret. Følger regler og normer, er meget organiseret og er mere kontrolleret af deres egne indre instinkter Score højt i tillid, der er en høj grad af tillid til systemet og institutioner
VI KAN HJÆLPE JER! Branchespecialiseret rådgivning Markedsundersøgelser/-analyser Partnersøgning Market entry Etablering af virksomhed (lokationssøgning, støtte mm) Risk assesment/business case validation PR Services og eventmanagement HR & rekruttering Støttemuligheder (EU-strukturfonde) Finansieringsrådgivning Public Affairs Management/Political Guidance og et godt råd
Freya Petersen Tlf.: +48 22 565 29 29 E-mail: frepet@um.dk WWW: www.polen.um.dk