Kend dit Marked 2006 Dagligvarer i Danmark Market Trends 2006 Fast Moving Consumer Goods in Denmark Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Introduktion 7 Top 20 varegrupper totalt 9 Hurtigst voksende varegrupper totalt (Top 20) 11 Hurtigst faldende varegrupper totalt (Top 20) 13 Kapitel 2 Metode 15 Kapitel 3 Økonomiske og demografiske nøgletal 21 Kapitel 4 Struktur i den danske Dagligvarehandel 25 Table of Contents Chapter 1 Introduction 7 Largest Product Groups Overall (Top 20) 9 Fastest Growing Product Groups Overall (Top 20) 11 Fastest Falling Product Groups Overall (Top 20) 13 Chapter 2 Research Design 15 Chapter 3 Key Economic and Demographic Figures 21 Chapter 4 The Structure of the Danish Grocery Trade 25 Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 1 of 218
Kapitel 5 Drikkevarer 33 Drikkevarer indsigt 33 Inkluderede varegrupper 38 Top 10 varegrupper 40 Hurtigst voksende varegrupper 41 Hurtigst faldende varegrupper 42 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 43 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 46 Markedsstørrelse og trends i Servicehandelen 54 Leverandører og mærker i Servicehandelen 55 Kapitel 6 Konfekture 57 Konfekture indsigt 57 Inkluderede varegrupper 63 Top 10 varegrupper 64 Hurtigst voksende varegrupper 65 Hurtigst faldende varegrupper 66 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 67 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 68 Markedsstørrelse og trends i Servicehandelen 71 Leverandører og mærker i Servicehandelen 72 Kapitel 7 Mejeriprodukter 75 Mejeriprodukter indsigt 75 Inkluderede varegrupper 80 Top 10 varegrupper 81 Hurtigst voksende varegrupper 82 Hurtigst faldende varegrupper 83 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 84 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 85 Chapter 5 Beverages 33 Beverages - Insights 33 Product Groups Included 38 Top 10 Product Groups 40 Fastest Growing Product Groups 41 Fastest Falling Product Groups 42 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 43 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 46 Market Sizes and Trends in the Service Trade 54 Manufacturers and Brands in the Service Trade 55 Chapter 6 Confectionery 57 Confectionery - Insights 57 Product Groups Included 63 Top 10 Product Groups 64 Fastest Growing Product Groups 65 Fastest Falling Product Groups 66 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 67 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 68 Market Sizes and Trends in the Service Trade 71 Manufacturers and Brands in the Service Trade 72 Chapter 7 Dairy Products 75 Dairy Products - Insights 75 Product Groups Included 80 Top 10 Product Groups 81 Fastest Growing Product Groups 82 Fastest Falling Product Groups 83 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 84 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 85 Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 2 of 218
Kapitel 8 Ferske fødevarer 89 Ferske fødevarer indsigt 89 Inkluderede varegrupper 94 Top 10 varegrupper 95 Hurtigst voksende varegrupper 96 Hurtigst faldende varegrupper 97 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 98 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 99 Kapitel 9 Dybfrosne fødevarer 103 Dybfrosne fødevarer indsigt 103 Inkluderede varegrupper 106 Top 10 varegrupper 107 Hurtigst voksende varegrupper 108 Hurtigst faldende varegrupper 109 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 110 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 111 Kapitel 10 Personlig pleje 113 Personlig pleje indsigt 113 Inkluderede varegrupper 116 Top 10 varegrupper 118 Hurtigst voksende varegrupper 119 Hurtigst faldende varegrupper 120 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 121 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 124 Markedsstørrelse og trends i Matas/Magasin 131 Leverandører og mærker i Matas/Magasin 134 Fortsættes på næste side Chapter 8 Fresh Food 89 Fresh Food - Insights 89 Product Groups Included 94 Top 10 Product Groups 95 Fastest Growing Product Groups 96 Fastest Falling Product Groups 97 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 98 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 99 Chapter 9 Frozen Food 103 Frozen Food - Insights 103 Product Groups Included 106 Top 10 Product Groups 107 Fastest Growing Product Groups 108 Fastest Falling Product Groups 109 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 110 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 111 Chapter 10 Health and Beauty 113 Health and Beauty - Insights 113 Product Groups Included 116 Top 10 Product Groups 118 Fastest Growing Product Groups 119 Fastest Falling Product Groups 120 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 121 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 124 Market Sizes and Trends in Matas/ Magasin 131 Manufacturers and Brands in Matas/Magasin 134 Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 3 of 218
Kapitel 11 Husholdningsprodukter 141 Husholdningsprodukter indsigt 141 Inkluderede varegrupper 144 Top 10 varegrupper 145 Hurtigst voksende varegrupper 146 Hurtigst faldende varegrupper 147 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 148 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 150 Kapitel 12 Dyremad og pleje 155 Dyremad og pleje indsigt 155 Inkluderede varegrupper 157 Top 10 varegrupper 158 Hurtigst voksende varegrupper 159 Hurtigst faldende varegrupper 160 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 161 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 162 Kapitel 13 Færdigpakkede fødevarer 165 Færdigpakkede fødevarer indsigt 165 Inkluderede varegrupper 171 Top 10 varegrupper 174 Hurtigst voksende varegrupper 175 Hurtigst faldende varegrupper 176 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 177 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 183 Markedsstørrelse og trends i Servicehandelen 198 Leverandører og mærker i Servicehandelen 199 Fortsættes på næste side Chapter 11 Household Products 141 Household Products - Insights 141 Product Groups Included 144 Top 10 Product Groups 145 Fastest Growing Product Groups 146 Fastest Falling Product Groups 147 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 148 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 150 Chapter 12 Pet Food and Care 155 Pet Food and Care - Insights 155 Product Groups Included 157 Top 10 Product Groups 158 Fastest Growing Product Groups 159 Fastest Falling Product Groups 160 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 161 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 162 Chapter 13 Shelf Stable Food 165 Shelf Stable Food - Insights 165 Product Groups Included 171 Top 10 Product Groups 174 Fastest Growing Product Groups 175 Fastest Falling Product Groups 176 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 177 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 183 Market Sizes and Trends in the Service Trade 198 Manufacturers and Brands in the Service Trade 199 Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 4 of 218
Kapitel 14 Tobaksvarer 201 Chapter 14 Tobacco and Cigarettes 201 Tobaksvarer indsigt 201 Tobacco and Cigarettes - Insights 201 Inkluderede varegrupper 204 Product Groups Included 204 Top 8 varegrupper 205 Top 8 Product Groups 205 Hurtigst voksende varegrupper 206 Fastest Growing Product Groups 206 Hurtigst faldende varegrupper 207 Fastest Falling Product Groups 207 Markedsstørrelse og trends i Dagligvarehandelen 208 Market Sizes and Trends in the Grocery Trade 208 Leverandører og mærker i Dagligvarehandelen 209 Manufacturers and Brands in the Grocery Trade 209 Markedsstørrelse og trends i Servicehandelen 210 Market Sizes and Trends in the Service Trade 210 Leverandører og mærker i Servicehandelen 211 Manufacturers and Brands in the Service Trade 211 Kapitel 15 Tema: Top 100 Brands 213 Chapter 15 Special Review: Brand Strength of Retailers 213 Erklæring ACNielsen A/S bekræfter hermed, at informationerne i denne rapport er indsamlet i overensstemmelse med pålidelige metoder og principper inden for markedsanalyse samt på grundlag af metoder udviklet af eller for ACNielsen. Det er ACNielsens opfattelse, at denne rapport indeholder en objektiv, nøjagtig og fuldstændig analyse af det indsamlede materiale, og at alle informationerne er underlagt normal statistisk usikkerhed. Opinion Statement ACNielsen A/S certifies that the information contained in this report has been compiled in accordance with sound market research methods and principles, as well as proprietary methodologies developed by, or for, ACNielsen. ACNielsen believes that this report represents a fair, accurate and comprehensive analysis of the information collected, with all sampled information subject to normal statistical variance. MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 5 of 218
MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 6 of 218
Kapitel 1 - Introduktion Chapter 1 - Introduction Indledning ACNielsen har hermed fornøjelsen at præsentere Kend dit Marked 2006. Det er 14. gang, ACNielsen udgiver Kend dit Marked. Der har med årene været en støt stigende interesse for opslagsværket, hvilket er et udtryk for et stigende behov for at indhente markedsinformationer. Kend dit Marked er opslagsværket, der giver dig den opdaterede information på kategoriudvikling, prisudvikling, trends, strukturen i detailhandelen, de største producenter og mærker per kategori suppleret med insights og grafer. Kend dit Marked 2006 er et værktøj for strategisk planlægning og kategoriovervågning, samtidig med at den giver let tilgængelig information til brug ved forhandlinger med detailhandelen. Introduction ACNielsen A/S has the pleasure of introducing Market Trends 2006, Fast Moving Consumer Goods in Denmark. This is the fourteenth edition of Market Trends from ACNielsen. Over the years there has been a steadily increasing interest in Market Trends in recognition of an ever increasing need for market information. Market Trends is a reference work which will provide you with updated information on the category development, price development, trends, the structure in the retail trade, the major manufacturers and brands per category including insights and graphic presentations. Market Trends 2006 is a reference work for strategic planning and category surveillance which also provides convenient access to information for the use of negotiations with the retail trade. Indsigt Hos ACNielsen arbejder vi løbende på at give vores kunder mere indsigt og mere added value. Insights At ACNielsen A/S we are making constant efforts to provide our clients with more insights and more added value. Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 7 of 218
Kapitel 1 Introduktion (fortsat) Chapter 1 Introduction (Continued) Indsigt Informationer vedrørende private label andele og antal nye EAN-koder er med til at give øget forståelse for udviklingen i kategorierne og vil forhåbentlig give dig som kunde en oplevelse af at få mere indsigt. Insights Information concerning private label shares and the number of new EAN codes contribute to an increased understanding of the development in the categories and it is to be hoped that you, the client, will experience a more comprehensive insight into this development. Definitioner Hvis du er i tvivl om hvilke produkter, som indgår i specifikke produktkategorier, er du velkommen til at sende en mail til os på kdm@acnielsen.dk. Herefter vil vi fremsende kategoridefinitioner til dig. Definitions If in doubt as to which products belong to specific product categories, do not hesitate to send an e- mail to this mail-address kdm@acnielsen.dk. We shall then forward the category definitions to you. God læselyst Vi håber, at du får et godt udbytte af informationerne i Kend dit Marked 2006. Har du nogen spørgsmål vedrørende indholdet, er du velkommen til at kontakte een af vores konsulenter på telefon 77 88 22 00 eller maile på kdm@acnielsen.dk. Enjoy We hope you will find the information in Market Trends 2006 useful. If you have any questions regarding this report, please feel free to contact one of our consultants on phone +45 77 88 22 00 or send an email to kdm@acnielsen.dk. Med venlig hilsen ACNielsen A/S Best regards ACNielsen A/S Ivar Michaelsen Administrerende direktør Ivar Michaelsen Managing Director MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 8 of 218
TOP 1-10 STØRSTE VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Largest Product Groups (Nos. 1-10) in the Grocery Trade CIGARETTER Cigarettes 4.946.952 VIN Wine 4.294.854 OST Cheese ØL Beer 3.118.652 3.072.414 MÆLK Milk MINERALVAND Carbonated Soft Drinks PÅLÆG Meat Cuts CHOKOLADE Chocolate MÆLKEPRODUKTER Milk Products SPIRITUS Spirits 2.329.967 2.196.151 1.989.184 1.978.933 1.932.193 1.773.590 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Værdi 2005 (DKK1.000) Value 2005 (DKK1,000) MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 9 of 218
TOP 11-20 STØRSTE VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Largest Product Groups (Nos. 11-20) in the Grocery Trade SLIK Sw eets KAFFE Coff ee 1.619.550 1.589.672 FEDTSTOFFER Edible Fats 1.423.971 RUGBBRØD Rye Bread HV EDEBRØD White Bread 1.232.619 1.225.749 CHIPS OG SNACKS Crisps and Snacks FISKEKONSERVES Canned Fish ÆG Eggs JUICE Juice IS Ice Cream 951.020 831.498 828.004 775.037 746.224 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 Værdi 2005 (DKK1.000) Value 2005 (DKK1,000) MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 10 of 218
TOP 1-10 HURTIGST VOKSENDE VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Fastest Growing Product Groups (Nos. 1-10) in the Grocery Trade MYGGEPRODUKTER Mosquito Repellents 44,4 NØDDER OG MANDLER Nuts and Almonds 33,8 NØDDER OG FRUGT, BEHANDLEDE Nuts and Fruit, Processed 30,8 GULVMOPPER/SPANDE Floor Mops/Buckets 23,2 SKALDYR OG REJER Shrimps and Shelfish MÜSLIBARS Muesli Bars DYBFROST KAGER OG TÆRTER Cakes and Tarts 19,8 21,3 21,2 MEXICANSKE SPECIALITETER Mexican Specialties CACAO Cocoa HALSPASTILLER/PASTILLER Throat Lozenges/Pastilles 14,4 14,1 14,1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Tilvækst i % (værdi) 2004/2005 Growth Rates (Value) 2004/2005 MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 11 of 218
TOP 11-20 HURTIGST VOKSENDE VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Fastest Growing Product Groups (Nos. 11 20) in the Grocery Trade ISTHE Ice Tea TØRRET FRUGT Dried Fruit ANDEN DYREMAD Other Food for Animals FÆRDIGRETTER Ready-to-Eat Meals LEVERPOSTEJ Liver Paste KAFFE Coffee VAFLER Wafers MELMIX Flour Mixes RENGØRINGSSVAMPE Cleaning Sponges ISPINDE Ice Lollies 12,8 12,5 12,1 12,0 10,7 10,4 9,9 9,6 9,0 8,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Tilvækst i % (værdi) 2004/2005 Growth Rates (Value) 2004/2005 MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 12 of 218
TOP 1-10 HURTIGST FALDENDE VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Fastest Falling Product Groups (Nos. 1 10) in the Grocery Trade KAFFETILBEHØR Coffee Accompaniments -71,0 HUSHOLDNINGSSAFT (FÆRDIGBL.) Syrup (Pre-Mixed) -10,9 LUFTFRISKER Air Fresheners -10,6 SKRABESPIL Scratch Cards -10,6 DESSERTER - KØL Desserts, Chilled -10,6 HEDVIN Fortified Wines -9,8 BORDDUGE (ENGANGS) Table Clothes (Disposable) -9,6 ANDRE DYBFROSTPRODUKTER Other Frozen Products -9,1 TOBAK Tobacco -8,9 PLETFJERNER Stain Removers -8,6 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80 Fald i % (værdi) 2004/2005 Falling Rates (Value) 2004/2005 MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 13 of 218
TOP 11-20 HURTIGST FALDENDE VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Fastest Falling Product Groups (Nos. 11 20) in the Grocery Trade TÆNDSTIKKER Matches OVN- OG KOGEPLADERENS Oven and Hotplate Cleaners AFTERSHAVE OG BALSAM After Shave and Balsam FLØDEBOLLER Chocolate Marshmallow s CIGARER OG CERUTTER Cigars and Cheroots VANDBLØDGØRING Water Softeners -8,2-7,4-7,3-7,3-7,1-6,9 RYGETILBEHØR Smoking Accessories -5,3 TØRREDE BÆLGFRUGTER Pulses -5,1 FRUGTKONSERVES Canned Fruit TVEBAKKER Rusks -4,9-4,8 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 Fald i % (værdi) 2004/2005 Falling Rates (Value) 2004/2005 MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 14 of 218
Kapitel 2 - Metode Chapter 2 Research Design Indledning Kend dit Marked bygger på data fra ACNielsen's Dagligvare Indeks, som afspejler den danske dagligvarehandel over 100 m 2 salgsareal, dog ekskl. discountkæden Aldi. Salg gennem Cash & Carry, special- og faghandel indgår ikke i ACNielsen s Dagligvare Indeks og vil derfor heller ikke optræde i Kend dit Marked. Servicehandelen dækkes kun delvist på udvalgte produktgrupper og er beskrevet nedenfor. Matas og Magasin indgår i rapporten på relevante produktgrupper, der også er beskrevet nedenfor. Overview Market Trends is based on data from the ACNielsen Retail Index which provides a representative picture of Danish grocery outlets (excluding the Aldi discount chain) with a floor space exceeding 100 m². Cash and carry stores and speciality stores are not included in the ACNielsen Retail Index. Therefore Market Trends 2005 does not contain data from these sources. Data from the Service Trade are included on selected product groups only (see description below). Market Trends 2005 contains data from Matas and Magasin on relevant product groups (please refer to description below). Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 15 of 218
Metode (fortsat) Research Design (Continued) Dagligvarehandelen The Grocery Trade Dataindsamling ACNielsen s Dagligvare Indeks er baseret på ugentlige scannede salgsdata. Data Collection The ACNielsen Retail Index is based on weekly, scanned sales data. Moms De scannede salgsdata i rapporten indeholder 25% moms. VAT A 25% VAT is included in the scanned sales data in Market Trends. Univers Dansk dagligvarehandel over 100 m 2 salgsareal, ekskl. Aldi. Universe Danish grocery outlets (excluding the Aldi discount chain) with a floor space exceeding 100 m². Stikprøve ACNielsens Dagligvare Indeks bygger på census data fra Dansk Supermarked (DS), Coop, Rema 1000, Løvbjerg, Dreisler. Iso, Super Spar og Super Best, mens den øvrige del af universet er en repræsentativ stikprøve. Sample The ACNielsen Retail Index is based on census data from Dansk Supermarked (DS), Coop, Rema 1000, Løvbjerg, Dreisler. Iso, Super Spar and Super Best whereas the remaining part of the universe is representative sample. Den samlede omsætning i census- og stikprøvebutikker udgør 92% af omsætningen i universet. The total turnover in retail outlets included in the census and the sample account for 92% of the turnover in the universe. Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 16 of 218
Dagligvarehandelen (fortsat) Grocery Trade (Continued) Periode Kend dit Marked bygger på dynamiske data for 2003, 2004 og 2005. Det betyder, at mindre ændringer i historikken kan forekomme som følge af eksempelvis flytninger og justeringer af produkter gennem det forløbne år. De scannede data dækker et helår. For eksempel dækker år 2005 ugerne 02 2005 til 01 2006. Period Covered Market Trends is based on dynamic data for 2003, 2004 and 2005. This means that the trendability of data may be subject to minor changes, for instance as a result from adjustment of products or products being moved to another product group in the course of the year. Scanned data cover a whole year. Thus, for instance, data for 2005 relate to the period from Week 2, 2005 until Week 1, 2006, including both. Statistisk afvigelse Da census- og stikprøvebutikkerne udgør 92% af den totale omsætning i universet, er den statistiske usikkerhed stort set ikke eksisterende. Statistical Variance As the retail outlets included in the census and the sample constitute 92% of the total turnover in the universe, the statistical variance is practically nonexisting. Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 17 of 218
Matas og Magasin Matas and Magasin Data - indsamling ACNielsen s Matas/Magasin Indeks er baseret på ugentlige scannede salgsdata. Data Collection The ACNielsen Index of Matas and Magasin is based on weekly, scanned sales data. Univers ACNielsen s Matas/Magasin Indeks dækker alle butikker i disse kæder. Universe The ACNielsen Index of Matas and Magasin covers all outlets belonging to these two chains. Stikprøve ACNielsen s Matas/Magasin Indeks bygger på census data. Sample The ACNielsen Index of Matas and Magasin is based on census data. Periode Kend dit Marked bygger på dynamiske data for 2003, 2004 og 2005. For nærmere definition af dynamiske data og perioder - se under 'Dagligvarehandelen - Periode'. Period Covered Market Trends is based on dynamic data for 2003, 2004 and 2005. For further information about dynamic data and the periods covered, see Periods Covered under The Groceries Trade above. Statistisk afvigelse Der er ingen statistisk usikkerhed, da både Matas og Magasin repræsenteres ved census data. Statistical Variance Any statistical variance has been eliminated as both Matas and Magasin are represented by census data. Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 18 of 218
Servicehandelen (Tobak/Kiosk/Benzinsektoren) The Service Trade (Tobacconists/Kiosks/Petrol Stations) Dataindsamling Data fra Servicehandelen er baseret på manuelle optællinger i kiosker/tobakshandlere hver 4. uge samt ugentlige scannede salgsdata fra benzinsektoren. Data Collection All data for the Service Trade are based on manually audited data collected every fourth week from kiosks/tobacconists as well as weekly scanned sales data from the petrol trade. Univers ACNielsen s Dagligvare Indeks på Servicehandelen omfatter benzinsektoren, repræsenteret ved Shell, Statoil, Q8, Hydro Texaco og BFI (Benzinforhandlernes Indkøbsselskab) og kiosk-/tobakshandlere (ekskl. kiosker på hospitaler og andre off. institutioner, sportshaller, biografer m.m.). Specialbutikker inden for vin og konfekture indgår ikke i indekset. Universe The ACNielsen Retail Index of the Service Trade covers petrol stations represented by Shell, Statoil, Q8, Hydro Texaco and BFI (Benzinforhandlernes Indkøbsselskab petrol dealers purchasing organisation) as well as convenience stores/tobacconists (excluding convenience stores in hospitals and other public institutions, sports halls, cinemas etc.). Specialty shops in the wine and confectionery trades are not included in the Index. Stikprøve Stikprøven er en repræsentativ sammensætning af ovenstående distributionskanaler. Sample The sample is representative of the universe of distribution channels described above. Periode Kend dit Marked bygger på dynamiske data for 2003, 2004 og 2005. For nærmere definition af dynamiske data og perioder - se under 'Dagligvarehandelen - Periode'. Period Covered Market Trends is based on dynamic data for 2003, 2004 and 2005. For further information about dynamic data and the periods covered, see Periods Covered under The Grocery Trade above. Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 19 of 218
Servicehandelen (Tobak/Kiosk/Benzinsektoren) The Service Trade (Tobacconists/Kiosks/Petrol Stations) Statistisk afvigelse Den statistiske usikkerhed på Servicehandelen, i forhold til den faktiske servicehandel, er 4%. Det betyder, at når der er opgivet et totalmarked på 100 tons, vil det faktiske totalmarked med 68% sandsynlighed ligge mellem 96 og 104 tons og med 95% sandsynlighed mellem 92 og 108 tons. Statistical Variance Data from the ACNielsen Retail Index of the Service Trade are subject to a sampling error of 4% in relation to the true values for the Service Trade. Thus, for instance, if it has been stated that total sales of a product group amount to 100 tons, the true value for the service trade can be said with 68% certainty to be between 96 and 104 tons and with 95% certainty to be between 92 and 108 tons. Definition af indsigts top 5 Definition of Insights top 5 Private Label andel Private Label andel: Andel af kategoriens totale omsætning (værdi), som udgøres af Private Label. Opgives for 2004 henholdsvis 2005. Private Label Share Private Label share: Share of a category total turnover, which is Private Label. Shares shown as totals for 2004 and 2005. Antal nye EAN -koder Antallet af nye EAN-koder, som vi har registreret salg på i 2004 og 2005. Number of new EAN codes The number of new EAN codes on which we have registered sale on in 2004 and 2005. MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 20 of 218
Kapitel 3 Økonomiske og demografiske nøgletal Chapter 3 Key Economic and Demographic Figures Oversigt Kilderne til disse nøgletal er Statistisk Tiårsoversigt 2005, Statistisk Årbog 2005, samt Danmarks Statistik's hjemmeside (www.statistikbanken.dk). Overview The Sources of the key figures in this Chapter are Statistisk Tiårsoversigt 2005, Statistisk Årbog 2005 and the website of Statistics Denmark (www.statistikbanken.dk). Bruttonationalprodukt Bruttonationalprodukt (BNP), årets priser i mio. kr. og vækst i % i forhold til sidste år. Gross National Product Gross National Product (GNP) in Current Prices (DKK Mill.) and Percentage Increase on Previous Year. 2000 1.278.956 2001 2002 2003 2004 1.322.951 1.350.787 1.390.537 1.446.471 3,4% 2,1% 2,9% 4,0% 2000 1,278,956 2001 2002 2003 2004 1,322,951 1,350,787 1,390,537 1,446,471 3.4% 2.1% 2.9% 4.0% Inflation Inflationsrater i % baseret på forbrugerprisindekset. Inflation Inflation Rates based on the Consumer Price Index 2000 2,9% 2001 2002 2003 2004 2,4% 2,4% 2,1% 1,2% 2000 2.9% 2001 2002 2003 2004 2.4% 2.4% 2.1% 1.2% Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 21 of 218
Forbruger prisindeks Forbrugerprisindeks, 2000 = 100. Consumer Price Index Consumer Price Index, 2000 = 100. 2000 2001 2002 2003 2004 100,0 102,4 104,8 107,0 108,3 2000 2001 2002 2003 2004 100,0 102,4 104,8 107,0 108,3 Befolkning Befolkning optalt pr. 1. januar 2004. Population Population at 1 January 2004 2000 5.330.020 2001 2002 2003 2004 5.349.212 5.368.354 5.383.507 5.397.640 2000 5,330,020 2001 2002 2003 2004 5,349,212 5,368,354 5,383,507 5,397,640 Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 22 of 218
Alder Aldersfordeling pr. 1. januar 2004, absolutte tal og %. Age Age Distribution as at 1 January 2004, Absolute Figures and Percentages 0-14 15-29 30-49 50-64 65+ 1.017.578 950.522 1.568.788 1.056.174 804.578 18,9% 17,6% 29,1% 19,6% 14,9% 0-14 15-29 30-49 50-64 65+ 1,017,578 950,522 1,568,788 1,056,174 804,578 18.9% 17.6% 29.1% 19.6% 14.9% Køn og civil stand Køn og civil stand pr. 1. januar 2004. Gender and Marital Status Gender and Marital Status as at 1 January 2004 Total Ugift Gift Enkestand/ Fraskilt Mænd 2.670.423 1.340.656 1.079.198 250.281 Kvinder 2.727.505 1.158.033 1.080.496 488.976 Total 5.397.640 2.498.689 2.159.694 739.257 Total Single Married Widowed/ Divorced Men 2,670,423 1,340,656 1,079,198 250,281 Women 2,727,505 1,158,033 1,080,496 488,976 Total 5,397,640 2,498,689 2,159,694 739,257 Antal husholdninger Antal husholdninger og vækst i %. Number of Households Number of Households and Percentage increases 2000 2.434.112 2001 2002 2003 2004 2.444.467 2.456.106 2.466.693 2.480.879 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 2000 2,434,112 2001 2002 2003 2004 2,444,467 2,456,106 2,466,693 2,480,879 0.4% 0.5% 0.4% 0,6% Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 23 of 218
Husholdningernes størrelse Antal personer pr. husholdning i 2004 og %-fordeling. Household Size Number of Persons per Household in 2004 and Percentage Distribution 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. + 932.982 824.049 298.836 289.666 135.810 37,6% 33,2% 12,0% 11,7% 5,5% 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. + 932,982 824,049 298,836 289,666 135,810 37.6% 33.2% 12.0% 11.7% 5.5% MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 24 of 218
Kapitel 4 Struktur i den danske Dagligvarehandel Chapter 4 The Structure of the Danish Grocery Trade Oversigt I det følgende er vist en række hovedtal til belysning af udviklingen i butiksstrukturen inden for dagligvarehandelen i ACNielsens univers, som dækker dagligvarebutikker over 100 m 2 salgsareal, ekskl. Aldi. Overview The following tables and charts contain some key figures describing developments in the structure of the ACNielsen universe i.e. Danish Grocery outlets (excluding the Aldi discount chain) with a floor space exceeding 100 m 2. Den største distributionskanal, såvel antals- som omsætningsmæssigt, er Købmænd/Kæder. Strukturen og udviklingen inden for denne kanal vil blive behandlet i det efterfølgende. For yderligere uddybning af strukturudvikling og ændringer henvises til anden ekstern litteratur. The distribution channel accounting for the largest number of outlets and the largest turnover is Grocers/Chains. k). The structure of this distribution channel and the developments in its structure are illustrated in the charts on the next pages. For further details of developments and changes in the structure of the universe, reference is made to external literature dealing with the subject in greater detail. Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 25 of 218
UDVIKLING I DISTRIBUTIONSKANALER I ACNIELSENS DAGLIGVARE INDEKS Developments in the Structure of the Distribution Channels in the ACNielsen Retail Index 3.500 3.000 2.879 2.835 2.831 2.818 2.873 ANTAL BUTIKKER Number of Outlets 2.500 2.000 1.500 1.000 2.094 2.056 1.945 1.819 1.736 1.182 1.098 1.037 1.007 927 2000 2001 2002 2003 2004 500 0 DVH > 100 m2 Grocers/Chains > 100 m2 Tobakshandler/Kiosk Tobacconists/Kiosks Benzinstationer Petrol Stations PRIMÆRE DISTRIBUTIONSKANALER Primary Channels of Distribution MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 26 of 218
UDVIKLING I ANTAL DAGLIGVAREBUTIKKER 100m 2,, EKSKL. ALDI, EXCL. TOBAK/KIOSK/BENZINSTATIONER Development in the Number of Outlets 100m 2,, excl. Aldi and excl. Tobacconists/Kiosks/Petrol Stations 3.500 3.000 2.879 2.835 2.831 2.818 2.873 2.898 2.500 ANTAL BUTIKKER Number of Outlets 2.000 1.500 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ÅR Year * Antal butikker vokser fra 2003 til 2004, da Kwik Spar < 100 m² inkluderes i universet. * Number of Stores is growing in 2004 because our Universe now includes Kwik Spar < 100 m² MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 27 of 218
GENNEMSNITLIG DAGLIGVAREOMSÆTNING PR. BUTIK* Average Grocery Turnover per Shop* 100,00 90,00 84,41 85,36 86,57 OMSÆTNING I MIO DKK Turnover (DKK Mill.) 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 70,36 70,37 72,22 20,00 10,00 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 ÅR Year * inkl. 25% moms pr. butik 100 m², ekskl. Coop og Aldi. Dagligvarehandelen > 100m2 ekskl. tobak/kiosk & benzinstationer * incl. 25% VAT per outlet 100 m², excl. Coop and Aldi. Grocery outlets > 100m2 excl. Tobacconists/Kiosks & Petrol Stations MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 28 of 218
KÆDESTRUKTUR DAGLIGVAREBUTIKKER* Number of Grocery Outlets by Chain* Kæde* Chain Antal butikker** Number of Outlets 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Antal butikker i alt / Total No. of Outlets 2.879 2.835 2.831 2.818 2.873 2.898 Dansk Supermarked, excl. Netto: Bilka/A-Z 16 16 16 16 17 17 Føtex 59 61 66 68 71 74 Coop, excl. Fakta: Kvickly/Kvickly Xtra 84 86 86 88 86 85 SuperBrugsen 306 295 287 282 269 269 Dagli/LokalBrugsen/Irma 510 511 492 482 488 473 Dagrofa kæder / Dagrofa Chains: Spar*** 413 396 381 370 548 534 SuperBest 212 212 208 204 205 197 Edeka 248 244 241 224 224 224 Discount 625 667 736 784 831 892 Øvrige/Other 406 347 318 300 134 133 * Dagligvarebutikker > 100 m 2, ekskl. Aldi / Grocery outlets > 100 m 2, excl. Aldi ** uge 52 *** Chr. Kjærgaard er lagt sammen med Spar siden 2004/ Chr. Kjærgaard has been included in Spar since 2004 MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 29 of 218
FORDELING AF DAGLIGVAREBUTIKKER* Number of Grocery Outlets* by Size Butikker fordelt efter butiksstørrelse* Outlets by Floor Space Antal butikker** Number of Outlets 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Hypermarkeder > 2.500 m 2 Hypermarkets > 2,500 m 2 89 91 90 93 95 96 Supermarkeder 1.000-2.500 m 2 Supermarkets 1,000-2,500 m 2 310 312 325 333 341 339 Små supermarkeder 400-1.000 m 2 Small Supermarkets 400-1,000 m 2 1.071 1.136 1.189 1.247 1.290 1.342 Minimarkeder 100-400 m 2 Superettes 100-400 m 2 1.409 1.296 1.227 1.145 1.147 1.121 Total Total 2.879 2.835 2.831 2.818 2.873 2.898 * Dagligvarebutikker > 100 m 2, ekskl. Aldi / Grocery outlets > 100 m2 (excl. Aldi) ** Uge 52 / week 52 MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 30 of 218
ANTAL BUTIKKER OG OMSÆTNING* Number of Outlets and by Turnover* Butikker fordelt efter butiksstørrelse* Outlets by Floor Space % Andel af total antal butikker** % of Total Number of Outlets 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Hypermarkeder > 2.500 m 2 Hypermarkets > 2,500 m 2 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 Supermarkeder 1.000-2.500 m 2 Supermarkets 1,000-2,500 m 2 10,8 11,0 11,5 11,8 11,9 11,7 Små supermarkeder 400-1.000 m 2 Small Supermarkets 400-1,000 m 2 37,2 40,1 42,0 44,3 44,9 46,3 Minimarkeder 100-400 m 2 Superettes 100-400 m 2 48,9 45,7 43,3 40,6 39,9 38,7 * I % af total dagligvarehandel > 100 m 2 ekskl. Aldi / As a percentage of Total Grocery Turnover > 100 m2 excl. Aldi ** Uge 52 / week 52 Butikker fordelt efter butiksstørrelse* Outlets by Floor Space % Andel af total omsætning** % of Total Turnover 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Hypermarkeder > 2.500 m 2 Hypermarkets > 2,500 m 2 18,84 19,28 18,45 18,49 18,71 18,61 Supermarkeder 1.000-2.500 m 2 Supermarkets 1,000-2,500 m 2 25,69 25,62 25,87 26,29 26,37 26,10 Små supermarkeder 400-1.000 m 2 Small Supermarkets 400-1,000 m 2 37,38 38,40 39,89 40,55 40,72 41,42 Minimarkeder 100-400 m 2 Superettes 100-400 m 2 18,09 16,70 15,79 14,67 14,20 13,87 * I % af total dagligvarehandel > 100 m 2 ekskl. Aldi / As a percentage of Total Grocery Turnover > 100 m2 excl. Aldi ** Uge 52 / week 52 MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 31 of 218
MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 32 of 218
Kapitel 5 Drikkevarer Chapter 5 Beverages Oversigt Dette kapitel giver en oversigt over markedet for drikkevarer med hensyn til størrelse, trends, leverandører og mærker. Overview This Chapter provides an overview of the Beverages market in terms of size, trends, manufacturers and brands. Drikkevarer indsigt Beverage Insights Top 5 Private Label andel værdi* Top 5 Antal nye EAN-koder* Nr. 1 2 3 4 Varegruppe År 2005 År 2004 Cacao 46% 36% Juice 42% 38% Rødvin 32% 34% Hvidvin 28% 29% 5 Cacao Instant 20% 21% 1 Rødvin 2858 2615 2 Hvidvin 620 565 3 Øl kl. 2 523 346 4 Juice 277 228 5 Øl kl. 1 259 307 Top 5 Private Label Shares Value* No. 5 Top 5 Number of new EAN Codes* 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Product Category Year 2005 Year 2004 Cocoa 46% 36% Juice 42% 38% Red Wine 32% 34% White Wine 28% 29% Chocolate Drinks (Instant) 20% 21% Red Wine 2858 2615 White Wine 620 565 Beer, Class 2 523 346 Juice 277 228 Beer, Class 1 259 307 * For definitioner se kapitel 2 (Metode) Fortsættes på næste side * Definition Please refer to Chapter 2 (Research Design) Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 33 of 218
Drikkevarer indsigt (fortsat) Beverage Insights (Continued) Generelt prisfald på mælk Prisen er faldet i de fleste mælkesegmenter med de største fald indenfor 0,5%-mælk, idet gennemsnitsprisen i dette segment er faldet med ca. 10% det seneste år A general decline in milk prices Prices declined in most milk segments with the most substantial drops in 0.5% milk since the average price of this segment dropped by approx. 10% in the most recent year. Mælk 0,5% er dog den eneste kategori, som vokser i forhold til sidste år, idet volumen er gået frem med ca 20% og værdien med 8,6%. Det er primært skummetmælk som minimælk tager andel fra. However, 0.5% milk is the only category on the increase compared to 2004, since the volume increased by approx. 20% and the value by 8.6%. Minimælk has primarily conquered its market share from the skimmed milk category. Letmælk er fortsat den største kategori, men er nu kun ca 33 % større end det næststørste segment 0,5%-mælk. Semi-skimmed milk remains the largest category, though it is now a mere approx. 33% above the second largest segment, 0.5% milk. Læskedrik i tilbagegang Læskedrik og husholdningssaft falder begge ca. 10% i volumen, men hvor gennemsnitsprisen for husholdningssaft ligger på samme niveau som sidste år, er den gennemsnitlige pris for læskedrikke faldet med ca. 7 %, hvilket har medført et fald på cirka 17% i værdi. Noncarbonated soft drinks on the decline Non-carbonated soft drinks and pre-mixed syrup both decline approx. 10% in volume but where the average price for pre-mixed syrup remains unchanged from the 2004 level, the average price for non-carbonated soft drinks declined by approx. 7% which led to a drop of approx. 17% in value. Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 34 of 218
Drikkevarer indsigt (fortsat) Beverage Insights (Continued) Spiritus kraftig vækst i volumen som følge af afgiftsnedsættelser. Det samlede salg af spiritus er vokset med ca. 20% i volumen, men som følge af afgiftsnedsættelser og deraf følgende prisfald, er omsætningen kun vokset ca. 1%. Tendenserne er de samme på tværs af alle segmenter - prisfald på minimum 10%, og vækstrater på over 10% i volumen. men specielt Candy shots og Likør er gået markant frem i både værdi (30%) og volumen (50%). Spirits heavy increase in volume in consequence of tax reductions The total sales volume of spirits increased by approx. 20%, but in consequence of tax reductions which triggered a drop in prices, the turnover has only increased by approx. 1%. The tendencies are the same across all segments price decreases of at least 10% and growth rates in excess of 10% in terms of volume but candy shots and liqueur, especially progressed markedly both in terms of value (30%) and in volume (50%). Vin Rødvin fortsat dominerende på et svagt faldende marked. Rødvin er fortsat den fortrukne variant og udgør på trods af et lille fald på 1% (volumen), 68% af den samlede mængde vin. Det næststørste segment, som er hvidvin, er gået tilbage med 2% i volumen og udgør nu 22% af kategori volumen. Alkoholfri vin er fortsat et meget lille segment, men har den største stigning med over 20%. Wine Red wine remains dominant in a slightly declining market Red wine remains the favourite variant and, despite a slight drop of 1% (volume), accounts for 68% of the total wine volume. The second largest segment, white wine, decreased by 2% in volume, currently accounting for 22% of the category volume. Nonalcoholic wine remains a very small segment, but it accounts for the largest increase by more than 20%. Bag-in-thebox udgør 8,6% af rødvinsmarkedet Der ses en stigning i emballageformen bag in box, som er vokset med mere end 100% og nu udgør 8,6% af rødvinsmarkedet. Indenfor hvidvin er denne emballageform vokset fra at udgøre 4,3% af markedet til nu at udgøre 5,1%. Bag-in-thebox accounts for 8.6% of the red wine market An increase exceeding 100% is seen in the packaging concept of bag in box which now accounts for 8.6% of the market of red wine. In the white wine segment, this packaging concept increased its market share from 4.3% to a current 5.1%. Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 35 of 218
Drikkevarer indsigt (fortsat) Beverage Insights (Continued) Hedvin tilbagegang på alle typer. Salget af hedvin er det seneste år faldet med 7-8% i både værdi og volumen. Nedgangen er sket på tværs af alle segmenter. Det største segment som er Vermouth, har haft en tilbagegang på 10%, men har fastholdt prisniveauet fra sidste år. Fortified wine a decline in all types In the most recent year, sales of fortified wine declined by approx. 7-8% both in value and volume. The decline occurred across all segments. The largest segment, vermouth, saw a decline of 10%, but maintained last year s price level. Kaffe Svagt fald i volumen og værdi Kaffemarkedet er faldet med ca. 2% i volumen og ca. 1% i værdi, hvilket primært skyldes et fald i salget af traditionel regular kaffe. Instant kaffe har derimod fortsat fremgang og er det seneste år vækstet ca. 11% i volumen og ca 8% i værdi, og udgør nu 15% af værdien af total kaffe. Det koffeinfrie segment har efter en kraftig vækst forrige år oplevet en tilbagegang på henholdsvis ca. 11 % i værdi og ca. 6 % i volumen. Der er dog tale om et forholdsvis lille segment. Coffee Slight decline in volume and value The coffee market dropped by approx. 2% in volume and approx. 1% in value, primarily due to a decline in the sale of traditional, regular coffee. However, instant coffee continues to increase and grew in the most recent year approx. 11% in volume and approx. 8% in value and now accounts for 15% of the value of total coffee. After a vigorous growth in the preceding year, the decaf segment experienced a set-back of approx. 11% in value and approx. 6% in volume respectively. However, it is a relatively small segment. Mineralvand fortsat nedgang i salget på trods af faldende priser. Salget af mineralvand falder ca. 5% i volumen og ca. 10% i værdi som følge af faldende priser. Faldet er sket på tværs af alle segmenter med undtagelse af de små segmenter lemonvand, tonicvand samt kildevands-segmentet, som er det eneste segment, som vokser. Dette på trods af uændrede gennemsnitspriser. CSDs continued decline in sales despite falling prices The sales of CSDs drop by approx. 5% in volume and approx. 10% in value as a result of falling prices. The decline has occurred in all segments, except the minor segments, bitter lemon, Tonic, as well as the spring water segment, the only one on the increase. All this in spite of unchanged average prices. Fortsættes på næste side Continued on next page MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 36 of 218
Drikkevarer indsigt (fortsat) Beverage Insights (Continued) Cola salget stiger Cola har en stadig større betydning for salget af mineralvand, idet segmentet nu udgør ca 52% af kategoriens omsætning. Cola light udgør ca. 34% af colasegmentet (29% sidste år). Cola drinks increasing sales Cola drinks are increasingly more important for CSD sales as the segment now accounts for approx. 52% of the category turnover. Cola light drinks account for approx. 34% of the cola drinks segment. Øl nedgang i salget i både værdi og volume Salget af øl er faldet med godt 4% i volumen og 3% i værdi. Nedgangen skyldes primært et fald i afsætning af klasse 1, som udgør 83% af kategoriens volumen, men også kl. 3 øl, letøl samt alkoholfri øl går tilbage i volumen. Beer decrease in sales in both value and volume Beer sales dropped by slightly above 4% in volume and 3% in value. The drop primarily resulted from a declining turnover in Class 1 beer, i.e. 83% of the category volume, and equally in Class 3 beer, lowalcohol beer as well as non-alcoholic beer. Prisen er i gennemsnit steget med ca. 1,5%, men hvor priserne er uændret for kl. 1 øl og let øl, er priserne for de øvrige øl segmenter steget med minimum 4%. On average, the price increased by approx. 1.5%, but where the prices are unchanged for Class 1 beer and low-alcohol beer, the prices for the other beer segments increased by a minimum of 4%. Størst vækst i både værdi og volumen har der været for kl. 5 øl som også har haft den største stigning i gennemsnitsprisen (15%). Kl. 5 står dog kun for ca. 0,4% af kategoriens volumen. Class 5 beer had the greatest increase in both value and volume as well as the greatest increase in the average price (15%). However, Class 5 beer accounts for only about 0.4% of the category volume. Stor vækst for udenlandsk øl Udenlandsk øl vokser med 57% i værdi fra 2004 til 2005 og udgør en stigende del af det totale ølsalg. Considerable growth for foreign beer Foreign beer grows by 57% in value from 2004 to 2005 and accounts for an increasing proportion of the total beer sales. MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 37 of 218
Inkluderede varegrupper Product Groups Included Drikkevarer - varegrupper Disse varegrupper indgår i kategorien drikkevarer: Anden læskedrik Andre drikkevarer Drinkmixer Gløgg Andre drikkevarer Cacao Cacao instant Cacaomælk Hedvin Aperitif Madeira Portvin Sherry Vermouth Husholdningssaft Isthe Juice Kaffe Kaffe Instant kaffe Koffeinfri kaffe Kaffetilbehør Læskedrik (Færdigbl.) Mineralvand Anden sodavand Appelsinvand Blandet sodavand Citronvand Cola Danskvand Grapevand Kildevand Lemon/limevand Lemonvand Tonicvand Mælk Kærnemælk Letmælk Mælk 0,5% Skummetmælk Sødmælk Spiritus Anden spiritus Akvavit og snaps Bitter Candy shot Cognac og brandy Gin Likør Long drinks m/ spiritus Rom Vodka Whisky The Almindelig the Instant the Urtethe Beverages - Product Groups The following are product groups included in the Beverages category: Other Soft Drinks Non- Carbonated Other Drinks Drink Mixer Mulled Wine Other Drinks Cocoa Chocolate Drinks (Instant) Chocolate Milk Fortified Wines Aperitifs Madeira Port Sherry Vermouth Syrup (Pre-Mixed) Ice Tea Juice Coffee Regular Coffee Instant Coffee Decaffeinated Coffee Coffee accompaniments Soft Drinks Non-Carbonated Carbonated Soft Drinks CSDs, Others Orange CSDs CSDs, Mixed Lemon CSDs Cola drinks Mineral Water Grapefruit CSDs Spring Water Lemon/ Lime CSDs Bitter Lemon CSDs Tonic Water Milk Buttermilk Semi-skimmed Milk Milk 0,5% Skimmed Milk Whole Milk Spirits Other Spirits Aquavit and Schnapps Bitters Candy Shots Cognac and Brandy Gin Liqueurs Long Drinks with Spirits Rum Vodka Whisky Tea Regular Tea Instant Tea Herb Tea MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 38 of 218
Inkluderede varegrupper (fortsat) Product Groups Included (Continued) Drikkevarer - varegrupper Disse varegrupper indgår i kategorien drikkevarer: Vin Alkoholfri vin Cider og cooler Hvidvin Mousserende vin Rosévin Rødvin Øl Øl kl. 1 Øl kl. 2 Øl kl. 3 Øl kl. 4 Øl kl. 5 Letøl Alkoholfri øl Beverages - Product Groups The following are product groups included in the Beverages category: Wine Non Alcoholic Wine Cider and Coolers White Wine Sparkling Wine Rosé Red Wine Beer Beer, Class 1 Beer, Class 2 Beer, Class 3 Beer, Class 4 Beer, Class 5 Low Alcohol Beer Non-Alcoholic Beer MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 39 of 218
DRIKKEVARER - TOP 10 VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Beverages - Top 10 Product Groups in the Grocery Trade RØDVIN Red Wine 3.203.438 ØL KL. 1 Beer, Class 1 2.260.089 KAFFE Regular Coffee COLA Cola drinks 1.178.997 1.331.129 HVIDVIN White Wine LETMÆLK Semi-Skimmed Milk JUICE Juice MÆLK 0,5 % Milk 0.5 % AKVAVIT OG SNAPS Aquavit and Schnapps ØL KL. 2 Beer, Class 2 823.725 789.570 775.037 664.527 472.549 455.762 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Værdi 2005 (DKK 1.000) Va lue 2005(DKK 1,000) MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 40 of 218
DRIKKEVARER - HURTIGST VOKSENDE VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Beverages - Fastest Growing Product Groups in the Grocery Trade ØL KL. 4 Beer, Class 4 34,9 CANDY SHOT Candy Shots 23,1 ØL KL. 3 Beer, Class 3 21,6 INSTANT KAFFE Instant Coffee 17,0 INSTANT THE Instant Tea CACAO Cocoa ISTHE Ice Tea MOUSSERENDE VIN Sparkling Wine ANDRE DRIKKEVARER Other Drinks 14,8 14,1 12,8 12,5 12,3 ØL KL. 2 Beer, Class 2 10,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tilvækst i % (værdi) 2004/2005 Growth Rates (Value) 2004/2005 MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 41 of 218
DRIKKEVARER - HURTIGST FALDENDE VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Beverages - Fastest Falling Product Groups in the Grocery Trade KAFFETILBEHØR Coffee accompaniments -71,0 BLANDET SODAVAND CSDs, Mixed -23,6 CITRONVAND Lemon CSDs CIDER OG COOLER Cider and Coolers VERMOUTH Vermouth HUSHOLDNINGSSAFT (FÆRDIGBL.) Syrup (Pre-Mixed) APERITIF Aperitifs SHERRY Sherry LETMÆLK Semi-Skimmed Milk SKUMMETMÆLK Skimmed Milk -14,7-13,2-11,5-10,9-9,6-9,4-9,0-8,9 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80 Fald i % (værdi) 2004/2005 Falling Rates (Value) 2004/2005 MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 42 of 218
DRIKKEVARER MARKEDSSTØRRELSE OG TRENDS I DAGLIGVAREHANDELEN Beverages Market Sizes and Trends in the Grocery Trade Varegruppe Product Category Enheder Volumen (1.000) Ændring % Værdi DKK 1.000 Ændring % Prisindeks Units Volume (1,000) Change % Value DKK 1,000 Change % Price Index 2003 2004 2005 04/05 2003 2004 2005 04/05 2004=100 Anden læskedrik Carbonated L 4.450 4.720 4.776 1,2 76.130 80.936 82.413 1,8 100,6 Andre drikkevarer Other Drinks 49.894 50.707 50.746 0,1 Drinkmixer Drink Mixer L 120 131 137 4,2 5.909 6.247 6.594 5,6 101,3 Gløgg Mulled Wine EAN's** 2.526 2.364 2.400 1,5 38.300 37.369 36.188-3,2 95,4 Andre drikkevarer Other Drinks L 329 414 463 12,0 5.685 7.091 7.964 12,3 100,3 Cacao Cocoa KG 240 267 367 37,6 16.143 18.532 21.145 14,1 82,9 Cacao instant Chocolate Drinks (Instant) KG 1.463 1.437 1.357-5,6 65.806 66.117 63.813-3,5 102,2 Cacaomælk Chocolate Milk L 30.702 33.137 32.582-1,7 280.839 302.538 291.410-3,7 98,0 Hedvin Fortified Wines L 5.024 4.684 4.286-8,5 240.407 226.491 204.187-9,8 98,5 Aperitif Aperitifs L 1.074 1.017 925-9,1 47.969 46.381 41.948-9,6 99,5 Madeira Madeira L 22 20 19-9,2 1.816 1.726 1.580-8,5 100,8 Portvin Port L 867 855 809-5,4 65.729 64.750 59.727-7,8 97,5 Sherry Sherry L 320 288 268-7,0 18.007 16.800 15.224-9,4 97,4 Vermouth Vermouth L 2.742 2.504 2.265-9,5 106.886 96.834 85.708-11,5 97,8 Husholdningssaft (Færdigbl.) Syrup (Pre-Mixed) L 77.121 67.988 59.212-12,9 211.178 186.260 165.975-10,9 102,3 Isthe Ice Tea L 7.757 7.078 7.866 11,1 71.908 61.451 69.332 12,8 101,5 Juice Juice L 103.239 103.620 103.452-0,2 803.532 780.076 775.037-0,6 99,5 Kaffe Coffee KG 29.030 28.746 28.265-1,7 1.433.782 1.440.392 1.589.672 10,4 112,2 Kaffe Regular Coffee KG 28.042 27.648 26.988-2,4 1.233.661 1.218.740 1.331.129 9,2 111,9 Instant kaffe Instant Coffee KG 809 936 1.112 18,8 187.441 209.578 245.165 17,0 98,5 Koffeinfri kaffe Decaffeinated Coffee KG 180 162 165 1,7 12.680 12.074 13.378 10,8 108,9 Kaffetilbehør Coffee accompaniments KG 55 27 7-74,3 10.112 4.691 1.358-71,0 112,7 Læskedrik (Færdigbl.) Soft Drinks Non-Carbonated (Prepared) L 142.576 130.856 128.547-1,8 283.851 237.650 233.874-1,6 100,2 Mineralvand Carbonated Soft Drinks L 296.711 285.028 292.436 2,6 2.340.992 2.123.966 2.196.151 3,4 100,8 Anden sodavand CSDs, Others L 19.540 16.900 15.944-5,7 148.571 120.125 115.848-3,6 102,2 Appelsinvand Orange CSDs L 30.426 28.018 28.922 3,2 227.417 200.600 208.411 3,9 100,6 Blandet sodavand CSDs, Mixed L 4.227 3.430 2.908-15,2 26.402 18.254 13.938-23,6 90,1 Citronvand Lemon CSDs L 4.260 3.126 2.573-17,7 26.700 20.177 17.211-14,7 103,6 Cola Cola drinks L 135.350 133.775 139.142 4,0 1.207.536 1.119.926 1.178.997 5,3 101,2 Danskvand Mineral Water L 40.115 36.359 36.514 0,4 225.935 190.593 185.631-2,6 97,0 ** EAN's: antal solgte eankoder / EAN's: Number of barcodes Bagest i dette kapitel findes data for Tobak/Kiosk og benzinstationer / Data for Tobacconists/Kiosks and Petrol Stations can be found at the end of this chapter MARKET TRENDS 2006 APRIL 2006 Copyright 2006 ACNielsen Page 43 of 218