Prognosegruppens vurderinger: December 2014 Industrien I første halvdel af 2014 sås positive takter på ordreindgangen. Efter sommerferien er kurven mange steder fladet ud. Industrien har mistet ca. 25% af beskæftigelsen siden 2008. Der er intet, der tyder på en væsentligt ændret beskæftigelse på kort sigt. Der er i virksomhederne stort fokus på optimering, rationalisering og større anvendelse af moderne teknologi. Dette betyder i sig selv lavere efterspørgsel på arbejdskraft. Der er dog udbredt mangel på produktionsmedarbejdere med særlige kvalifikationer. Halvdelen af industrivirksomhederne i området angiver manglen på specialuddannet arbejdskraft som den væsentligste barriere for vækst. Logistik og transportbranchen Der sker fortsat en konsolidering i branchen. Da Horsens i national sammenhæng huser flere store og stærke spillere (DSV, DKI, LGT) på transport- og logistikområdet, står området stærkt i forhold til at vinde markedsandele. Der forventes lokalt en svagt stigende beskæftigelse i 2015. Udfordringerne for branchen ligger i både en flad industriproduktion samt udflagning af transport- og logistikopgaver til hhv. Tyskland, hvor omkostningsniveauet kun er 65% af det danske, eller til Sverige, hvor myndighedskrav ikke er nær så restriktive, som man ser i Danmark. Detailhandel Midtbyen er godt på vej, og der er stort set ingen ledige lejemål. Undtagelsen lidt i Graven og Borgergade. Danskerne har generelt flere penge men bruger dem ikke på forbrug i samme omfang som før finanskrisen. Der er dog enkelte lyspunkter. Ved Late Night for nylig oplevede flere butikker rekord omsætning. Bytorv Horsens fortæller, at knap 3 mio. kunder indtil videre er gået gennem centret i løbet af 2014. Omsætningstallene i detailhandelen kendes ikke. Kun Bytorvets omsætningstal er kendte, og her tegner sig en lille stigning i omsætningen i forhold til året før. Generelt køber de enkelte kunder fortsat mindre end før finanskrisen. Denne tendens forventes at fortsætte ind i 2015. Det er dog positivt, at vi bor i et område med befolkningsvækst og dermed flere potentielle kunder i butikkerne. Til gengæld stiger internet-handlen markant, og butikkerne er nødt til at nytænke, hvordan de får kunderne til at handle i butikkerne eller selv skaber forretning via e-handel. Der skal flere nye og anderledes aktiviteter og underholdning til. Fødevarebranchen Branchen klarer sig overordnet set fornuftigt. Dette forventes også at være tilfældet i første halvdel af 2015. At det kinesiske marked nu er åbent overfor eksport af danske pølser m.v. kan på sigt få en positiv beskæftigelseseffekt lokalt. Dog er der bekymrin- 1
ger omkring svinesektoren. Svineproducenternes almindelige økonomiske situation, de usikre forhold på det store russiske marked og den fortsatte store eksport af smågrise giver store udfordringer. Selvom slagteriet i Horsens er et af de største og mest moderne, kan man ikke afvise, at situationen også på kort sigt kan udfordre beskæftigelsen. På længere sigt er udfordringerne endnu større. Byggematerialer Optimering i byggebranchen har medført vækst. Indenfor det professionelle marked er den enkelte håndværkers indkøb ad gangen steget med 15% siden 2013. Privatkunderne derimod køber 15-20% mindre ad gangen. Men da det samlede salg til private stort set er uændret, må det betyde flere handler pr. kunde og/eller flere kunder, som følge af befolkningsvækst. Udviklingen ventes at fortsætte i 2015 med 20% øget omsætning, ikke mindst i Horsens. Der forventes en mindre stigning i beskæftigelsen. Derimod opleves en mindre positiv udvikling i dækningsgrader. Der er traditionelt mange konkurser blandt håndværkervirksomheder omkring jul og i sommerferien, men p.t. er antallet af konkurser begrænset. Håndværkervirksomheder af mellemstørrelse vil dog blive udfordret og presset til at slå sig sammen eller i hvert fald samarbejde på en helt ny måde for at få andel i ordrerne. Boligmarkedet Horsens følger udviklingen i det øvrige Østjylland, hvor kvadratmeterprisen på villaer og rækkehuse steg med 0,3% i 3. kvartal 2014. Der forventes en fortsat stabil udvikling. Sammenlignet med priserne for et år siden er der tale om en stigning på 2,2%. Salget af boliger viser også en stabil tendens. Udviklingen betyder, at en gennemsnitlig villa på 140 m2 i Østjylland nu koster 2.049.000 kr. Dermed er prisen på et år steget med 45.000 kr. Efterspørgslen er størst på parcelhuse på maks. 150 m2 til priser under 2 mio. kr. Selv om boligmarkedet er i en svær balancegang, så er det i bedring med udsigter, der tegner lysere end set i mange år. Men det er forsat en bedring med kun beskedne prisstigninger. Regionalt må det fortsat forventes, at boligmarkedet bevæger sig i forskellige tempi. Tæt på hver anden dansker forventer, at huspriserne vil stige over de kommende 12 måneder. Færre end 1 ud af 10 forventer prisfald. Denne udbredte forventning om prisstigninger er en meget væsentlig forudsætning for, at det spirende opsving på boligmarkedet vil rodfæste sig ind i 2015. Erhvervsejendomme Den positive udvikling i investeringsejendomme er fortsat ind i 2014, og der er især stor interesse for almindelige udlejningsejendomme og midtby-ejendomme. Priserne på de bedste ejendomme er fortsat svagt stigende. De primære købere er lokale samt investorer fra Aarhus og Vejle-området. 2
Tomme kontorlokaler er dog fortsat særdeles svære at sælge og udleje, idet udbuddet fortsat er højt og priserne pressede. Udlejningsmarkedet for lager- og logistikejendomme er i en god udvikling. I maj 2014 stod 100.000 m2 erhvervsbyggeri tomt i den sydlige del af Horsens. Disse er tæt på at være fuldt udlejet nu. Der er især udlejet nogle store enheder det seneste halve år. Priserne er stigende dog fra et meget lavt niveau. Det er primært logistikejendomme, der er efterspørgsel på. Der er stort set ikke efterspørgsel på ejendomme til produktionsformål. De store logistikvirksomheder samler i højere grad deres faciliteter syd for Randers, hvilket betyder vækst og efterspørgsel lokalt i Horsens-området. I 2015 forventes 2-3 store lagerbygninger solgt. Butikslokaler er svære at udleje, men det har ikke påvirket markedslejen på Søndergade, som stadig ligger omkring 2.500-3.000 kr. pr. m2 for lokaler i stueplan. Dog er lejeniveauet faldet markant i de såkaldt sekundære gader, hvor tomgang i butikkernes udlejning presser huslejen nedad. Butiksmarkedet på de centrale gågader omkring Søndergade i Horsens udlejes på et tilfredsstillende og uændret niveau. Desuden er der en positiv udvikling på Torvet, hvor flere butikker er kommet til, og hvor Intersport er ved at bygge ny flot butik. Butikker i udkanten af midtbyen har det fortsat svært. 2015 forventes at bringe en fortsat svag bedring af hele erhvervsmarkedet. Byggeri Vækst og positive forventninger har presset priserne op (10-15%) på betonelementer til byggeriet. Efterspørgslen på betonelementer er en god indikator for udviklingen i byggeriet. Salg af kommunale parcelhusgrunde Indtil nu er der i 2014 solgt 61 parcelhusgrunde. Et godt resultat. Der sker stadig salg hver uge trods vinterkulden. Der er hovedsageligt solgt grunde i Horsens by, Torsted, Hatting og Stensballe. Men der er dog også solgt enkelte grunde i Nim og Sdr. Vissing i år. Tilflytterne kommer hovedsageligt fra Aarhus, men der er efterhånden også andre, der ser Horsens som en mulighed, heriblandt Kolding, Silkeborg, Vejle og Hedensted. 3
Der forventes solgt 65 grunde i 2014. Næste år forventes et øget salg på i hvert fald 75 grunde, idet der bliver udbudt 3 nye udstykninger, som der er stor efterspørgsel på. Den ene udstykning på Rødtjørnen vil bestå af 4 klynger grunde omgivet af skov. Det er en spændende, utraditionel udstykning, som mange synes er attraktiv. Næste udstykning bliver ved Bygholm Bakker. Der tages hul på et helt nyt boligområde i Horsens. Det er et spændende område i skøn natur. Sidste udstykning, der bliver udbudt, er meget attraktive grunde i Anne Cathrines Have. Der er tale om ændring af en tidligere udbudt udstykning. Der bliver udbudt større grunde med en ny lokalplan, der åbner op for flere muligheder for byggeri. Der er meget stor interesse for disse grunde. Tidligere salgsstatistik stk. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 137 42 32 69 59 58 59 Salg af kommunale erhvervsgrunde Der er solgt 2 håndværkerparceller i Egebjerg samt et areal på 4.000 m2 i Østbirk til opførelse af et lægehus. Det er positivt, at der trods alt igen er en efterspørgsel på erhvervsjord, om end der er meget langt til rekordåret 2008. Tidligere salgsstatistik opgjort i 1.000 m2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 520 906 138,6 0 0 0 15 Almene boliger Der skal bygges yderligere 400 almenboliger, hvoraf de 350 bliver realiseret over det næste 1,5 år. De sidste 50 stk. forventes også solgt. I de senere år er der opført et meget stort antal almene boliger specielt i Horsens by. Horsens Havn Kommunen har købt det meste af arealerne ved inderhavnen. Det forventes, at der indgås nye aftaler i foråret, hvorefter udvikling af inderhavnen rigtigt kan gå i gang. Udfordringen omkring boligbyggeri på nordhavnen er, at virksomheder i området efter 8 år skal tage fuld hensyn til boliger ift. f.eks. støjgener, jf. lov om følsom anvendelse. På lystbådehavnen kommer der boliger i udbud i 2015. 4
Banksektoren Banksektoren bevæger sig nedad. Bankerne er under pres fra mange konkurrenter, herunder sparekasserne, som breder sig ind over bankernes traditionelle områder. Der forventes fortsat svag efterspørgsel efter både privat og erhvervsfinansiering. I 2015 forventes udlån at falde med 2-5% i branchen. Nye virksomheds-/produkttyper, ses også på markedet f.eks. apps, der kan udfordre de traditionelle pengeinstitutter yderligere. Der forventes fortsat tilpasning af omkostninger og konsolideringer i branchen. På den lange bane vil eksempelvis Apple og Google kunne ændre markedet og udgøre en trussel for pengeinstitutterne. I lyset af at privatkunder fortsat hellere vil spare op end forbruge, har en del virksomheder valgt at investere i en omlægning af strategi og investering i produktionsapparaterne. De, der har gjort det, står stærkt nu. Men generelt investerer virksomhederne stadig ikke nok, heller ikke i produktionsapparaterne. Der er færre konkurser, og flere konsolideringer forventes. Bankernes kunder i landbruget er pressede. Det er svært at tjene på råvarerne i disse tider. Advokatbranchen Advokatfirmaerne har mistet omsætning de seneste år. Udviklingen er dog stabiliseret. Dog mærkes et pres fra revisionsfirmaerne, som begynder at udbyde traditionelle advokatydelser. Der er også større konkurrence fra udenbys advokatvirksomheder. Dette har betydet, at prislejet presses nedad. Overordnet set er der dog travlt i branchen. Blandt advokatfirmaernes kunder ses der aktuelt hverken mange konkurser eller tvangsauktioner, og der er godt gang i hjulene hos virksomhederne. Ledighed og beskæftigelse generelt Der er en svag stigning i beskæftigelsen for borgere med bopæl i Horsens Kommune, mens antallet af arbejdspladser indenfor kommunegrænserne er faldet en anelse. Det er udtryk for, at flere personer pendler ud af byen for at arbejde end ind i byen. Statistikken medregner dog ikke antallet af personer i selvstændige erhverv. Der forventes flere ansatte i fremstillingsvirksomhederne, herunder især metalarbejdere. Ligeledes er der en positiv udvikling indenfor erhvervsservice. Den offentlige sektor derimod beskæftiger fortsat færre personer på grund af besparelser på de offentlige budgetter. Lægges alt sammen, forventes overordnet set kun meget små udsving. Der er et forholdsvis stort fald i antallet af ledige dagpengemodtagere, nemlig 13,4%. Denne ændring skal dog ses i lyset af den nu kortere dagpengeperiode, som bl.a. ryk- 5
ker personer fra dagpenge til bl.a. kontanthjælp, uddannelsesydelse eller egen forsørgelse. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er også faldet det seneste års tid. Faldet er på 11,8%. Dette tal er påvirket af visitationsprocessen job/uddannelsesparat og indsatsparat. Udviklingen omkring ledigheden er generelt positiv, ikke mindst hjulpet på vej af store aktuelle byggerier i Østjylland. Uddannelse VIA University College har i 2014 oplevet en stabil søgning på efter- og videreuddannelsesaktiviteterne (Diplom, Akademi og skræddersyede forløb) til den private sektor. Der opleves så småt en begyndende fornyet interesse blandt virksomhederne i relation til at drøfte strategisk kompetenceudvikling. Endvidere er der stigende interesse blandt brancheforeninger og de faglige organisationer for i et samarbejde at udvikle nye kompetenceudviklingsinitiativer. Politisk er det dobbelte kompetenceløft i fokus. Bortfaldet af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for VIA s primære målgrupper betyder, at ledighedsindsatsen ikke længere har det samme fokus. VIA ønsker fortsat at arbejde med jobrotation. Samlet forventer VIA vækst i omfanget af efter- og videreuddannelsesaktiviteter i 2015. Arbejdet med at skabe praktikpladser for Learnmarks studerende går godt. Både Horsens Kommune og virksomhederne er gode til at tilbyde praktikpladser. Det er nødvendigt at kende virksomhedernes behov bedre, men det går generelt godt. Indenfor bygge- og anlægsbranchen er der nærmest ingen ledighed blandt tømrere, elektrikere etc. Der mangler snarere medarbejdere. Derfor er der behov for at få skub i uddannelserne. Der er mange forestående projekter i hele Østjylland, hvilket betyder øget behov for arbejdskraft. Samtidig rejser mange lokale håndværkere til København for at arbejde, mens udenlandske håndværkere fylder hullerne. Det er ikke en simpel opgave at flytte arbejdskraft over i andre brancher. Eksempelvis er det svært at få ledige til at omskole sig uden et specifikt ledigt job i sigte. Hold til det nyoprettede Industrioperatør-kursus har været svært at fylde, men første hold starter op i januar 2015. 6
Kompetencerne blandt butikspersonale har fået et godt løft. DI Horsens Den optimisme, der var i første halvår af 2014, er nu vendt til igen at handle om, at virksomhederne oplever en usikker markedssituation. Der er flere faktorer, der påvirker virksomhedernes situation, bl.a. Rusland/Ukraine-krisen, faldende kornpriser og ikke mindst nu også faldende oliepriser. Krisen i Rusland/Ukraine har sat sine tydelige spor på virksomhedernes eksportmuligheder. Den afledte effekt af faldende landbrugspriser rammer især virksomheder med eksport til landbrugssektoren både direkte og som underleverandører, der har mærket en kraftig afmatning eller nærmest et helt stop i salget til Rusland. Desværre forventes dette at fortsætte ind i 2015. De faldende oliepriser påvirker offshore-sektoren, og hvor man tidligere på året i 2014 tog hurtige finansielle beslutninger, er sektoren nu afløst af nervøsitet og et mere usikkert marked. Enkelte brancher oplever uændret vækst, specielt producenter af udstyr til fødevareindustrien. Der er fortsat enkelte specifikke områder på arbejdsmarkedet, hvor det er svært at få den rette arbejdskraft. På lærlingesiden kan der godt tages flere lærlinge med de rette kvalifikationer, indenfor især metal- og maskinindustriens områder. Det arbejdes der på i samarbejde med øvrige organisationer i området. Et andet område, som udfordrer de mindre virksomheder, er finansiering, hvor det fortsat kan være svært at få finansiering på tilstrækkeligt gode vilkår, der kan gøre projekterne rentable. Der er fortsat en del ledig kapacitet på de fleste virksomheder, og mange producerer en del til lager som følge af den flade udvikling i efterspørgslen og afmatningen på visse eksportmarkeder. Som afslutning er konklusionen en væsentlig mere usikker markedssituation, og de fleste virksomheder vurderer, at dette vil fortsætte et godt stykke ind i 2015. 7
Deltagere i prognosegruppen Bestyrelsesformand Poul Ulsøe, BusinessHorsens Erhvervschef Torben Busk, BusinessHorsens Direktør Frode Fårup, Jobcenter Horsens Erhvervskonsulent Helle Laursen, Horsens Kommune Strategi & Udvikling Budget- og analysechef Jens Heslop, Horsens Kommune Budget- og analyseafdeling By- og havneudviklingschef Jesper Gemmer, Horsens Kommune Lokalformand Hans Sørensen, LO Horsens-Hedensted Afdelingschef Kim Clausen, Learnmark Horsens Områdechef Hanne Bundgaard, VIA University College Citychef Pernille Perigaard, CityHorsens Indehaver og statsaut. ejendomsmægler Bo Pinholt, Nybolig Erhverv Horsens Ejendomskontor I/S Associeret partner og advokat Jannik Haahr Antonsen, Codex Advokater Advokatpartnerselskab Formand Kjeld Nielsen, Fødevareforbundet NNF Østjylland Filialdirektør Morten Christensen, Sydbank A/S Direktør Preben Borregaard, DKI Logistics A/S Direktør Per Nielsen, Stark A/S Direktør Michael Mortensen, Casa A/S Group Managing Director/CEO Jørn Krogager, AAO Steel Aage Østergaard A/S BusinessHorsens NDJ / 18.12.2014 8