trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 214
indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet & regioner inkl. byggeart side 6 Prognose & analyse side 21 Fordelt på hele landet / regioner side 22 Fordelt på hovedgrupper side 26 Fordelt på entrepriseformer side 32 Fordelt på bygherretyper side 36 Fordelt månedsvis side 4 Top 1 lister side 41 Top 1 projekter 214 side 42 Top 1 aktører 214 side 44 Top 1 bygherretyper 214 side 46 Datagrundlag side 48 Om CRM-Byggefakta A/S side 49 Kontaktpersoner side 53 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 2
fortsat vækst i 3. kvartal 214 ser ud til at blive et rigtigt godt år for den danske byggebranche. Den positive trend fra første halvår er fortsat i 3. kvartal. Der er igangsat flere projekter end forventet og totalmarkedet i 214 forventes nu at vokse med hele 16% ift. 213. Velkommen til Trends for byggebranchen Q3 214. På de næste sider finder du 39 statistikker og prognoser, hvor du kan se alle realiserede byggeprojekter for 214 samt forventningerne til resten af året. Som noget helt nyt har vi tilføjet seks opslag, hvor du kan se alle projekter i 214 fordelt efter bygherretyper og byggeart samt hovedgrupper og byggeart, både for hele landet og for alle regioner. Rapporten er baseret på 1. dataindsamlinger fra mere end 13. byggeprojekter. CRM- Byggefakta er Danmarks førende leverandør af projektinformation til byggebranchen. Vi har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database, Parabyg. Hvor er markedet på vej hen? Resultatet er, at CRM-Byggefakta har opbygget en omfattende historisk viden om aktiviteten på det danske bygge- og anlægsmarked. Analysen koncentrerer sig om hovedlinjerne: Hvor kommer markedet fra og hvor er det på vej hen? Vi bryder tallene ned på regioner, byggeriets hovedgrupper, bygherretyper, byggeart samt på entrepriseformer. Vi ser trends før nogen andre Rapportens data dækker både offentlige og professionelle private projekter. Data dækker både ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke Hr. og Fru. Jensens byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport. Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Metoden gør, at CRM-Byggefakta før nogen andre kan se ændringer i konjunkturer samt ændringer inden for hovedgrupperne og bygherretyperne. Udvidet trendrapport inkl. prognose for 215 Som noget helt nyt kan du nu købe en udvidet version af Trends for byggebranchen Q3 214, som også indeholder prognoser for 215. Du kan læse mere om den uvidede rapport på side 5. Jeg ønsker dig god læselyst. Jens Slott Johansen Adm. direktør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 3
CRM-Byggefakta er en unik samarbejdspartner, og deres effektive løsninger styrker Icopal. Flemming Adolfsen, Markedschef Icopal
+ Prognose for 215 vs. Se prognosen for 215 Bestil den udvidede version af Trends for byggebranchen Som noget helt nyt kan du nu købe en udvidet version af Trends for byggebranchen Q3 214, som også indeholder prognoser for 215. Rapporten ligner denne Trend-rapport, men indeholder også prognoserne for 215, som er blændet i denne rapport. Med den udvidede rapport kan du let danne dig et overblik over udviklingen fra 214 til 215. Se udviklingen i 215 ift. 214 og 213 for: Totalmarkedet Regioner Hovedgrupper Bygherretyper Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart i 214 og 215 Projekter fordelt efter byggeart og hovedgrupper i 214 og 215 Rapporten koster kr. 1495,- ekskl. moms. Har du spørgsmål til rapporten er du velkommen til at kontakte os på tlf. 725 331 eller info@crm-byggefakta.dk Køb rapporten på www.byggefakta.dk/udvidet-trend
Overblik Hele landet & regioner Se realiserede projekter for 1. - 3. kvartal og få de nyeste prognoser for 214.
regioner sammenlignet prognose 214 (oktober) Overblik: realiserede projekter samt nye prognoser * Alle tal i mio. kr. 6.959 3.253 4.665 Nordjylland 24.16 28.324 28.29 13.42 14.98 16.743 Midtjylland Hovedstaden 14.75 1.73 9.771 6.934 5.859 7.722 Syddanmark Sjælland Realiseret 213 Prognose 214 Realiseret 214 (okt 214) Prognose 215 Region Realiseret 213 Prognose 214 (oktober 214) Prognose 215 Hovedstaden 24.16 28.324 28.29 X.XXX Sjælland 6.934 5.859 X.XXX 7.722 Syddanmark 1.73 14.75 X.XXX 9.771 Midtjylland 13.42 14.98 16.743 X.XXX Nordjylland 3.253 4.665 X.XXX 6.959 Hele landet 58.453 67.696 XX.XXX 69.485 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 7
Køb vores udvidede Trendrapport. Læs mere på side 5 Hele landet prognose 214 (oktober) overblik - hele landet 2.261 projekter i alt i 214 67.696 sum i mio. 214 12.3 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 214 Mio. start Skærbækværket - Nyt flisfyret anlæg 1.8 2148 Life Science & Bioengineering - Nyt institutbyggeri til DTU 1.3 2142 Niels Bohr Bygningen 1.25 2148 Rigshospitalet - Fase 1, HovedOrtoCentret - Nordfløjen 1.2 21412 Ava Affaldvarme - Halmfyret kraftvarmeværk 1.9 2141 Søndre Campus - KUA 3 979 2142 Ringstedbanen - TP 4 Urban Tunnels 915 2149 Nordea Ørestad - Nyt hovedsæde 9 2143 Jernbaneudbygning, Vamdrup-Vojens 742 2143 Samlet vedligeholdsudbud 213 731 2143 Beløb i mio kr. Beløb i mio kr. Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart % 16% 1% Prognose for 215 18% 46% 15% 44% 214 215 14% 17% 6% 1% 13% Prognosen for 215 er ekskl. Femern-Bælt forbindelsen Nybyg renov. kombi anlæg total 1.929 7.128 1.55 263 1.87 2.896 1.634 2.252 3.269 1.5 2.277 531 639 267 3.714 2.128 612 1.4 7.626 11.46 19.57 3.25 6.665 2.121 31.381 246 15 15 276 Bygherretype Boligselskab Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Nybyg renov. kombi anlæg total X.XXX 3.151 X.XXX 7.449 X.XXX 2.49 X.XXX 183 12.832 X.XXX X.XXX 3.8 X.XXX 2.66 X.XXX 1.88 X.XXX 2.686 X.XXX 9.568 X.XXX 8.11 X.XXX 663 X.XXX 589 X.XXX 29 X.XXX 9.292 X.XXX 957 X.XXX 685 X.XXX 12 X.XXX 4.987 X.XXX 6.749 23.915 X.XXX X.XXX 1.49 X.XXX 3.42 X.XXX 1.546 3.353 X.XXX X.XXX 556 X.XXX 42 X.XXX 89 X.XXX4 X.XXX 691 Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 8
Hele landet prognose 214 (oktober) overblik - hele landet 14. Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt på 214 hovedgrupper og byggeart i 214 13.251 12. 1. 8. 7.382 8.48 7.98 Mio. kr. Mio. kr. 6. 4. 2. 14. 14. 12. 12. 1. 1. 8. 8. 6. 6. 4. 4. 2. 2. 1.55 41 Boliger - huse og lejligheder 9.67 8.42 2.735 25 Boliger - huse Boliger og lejligheder - huse og lejligheder 2.91 933 1.63 19 Sport, fritid, kultur & hotel 4.572 1.37 1.773 11 1.19 94 92 Butik, kontor, lager, industri & transport 11.46 4.661 1.211 4.343 68 Skoler, uddannelse & forskning 2.378 954 1.74 4 Sundheds- & socialvæsnet Nybyg Renovering Kombi Anlæg 363 727 16 Sport, fritid, Butik, kontor, kultur Sport, & fritid, hotel lager, Butik, industri kontor, kultur & hotel lager, & transport industri & transport 1.949 963 1.535 7 Skoler, uddannelse Skoler, & uddannelse forskning & forskning 9.676 1.45 1.57 15 42 445 13 1 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt på 215 hovedgrupper og byggeart i 215 Læs om vores udvidede rapport på side 5 369 373 157 Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & politi, Off. militæret bygn. socialvæsnet politi, & beredskabst. militæret & beredskabst. 3.163 153 2.56 85 Energi og renovation 1.879 31 61 253 energi og renovation Energi og renovation 171 91 8 Anlæg 84 163 12 9.12 Anlæg Anlæg (+ 32 mia. Femern) nybyg Renovering Kombi Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 9
Køb vores udvidede Trendrapport. Læs mere på side 5 regioner prognose 214 (oktober) overblik - region hovedstaden 733 projekter i alt i 214 28.324 sum i mio. 214 16.191 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 214 Mio. start Life Science & Bioengineering - Nyt institutbyggeri til DTU 1.3 2142 Niels Bohr Bygningen 1.25 2148 Rigshospitalet - Fase 1, HovedOrtoCentret - Nordfløjen 1.2 21412 Søndre Campus - KUA 3 979 2142 Ringstedbanen - TP 4 Urban Tunnels 915 2149 Nordea Ørestad - Nyt hovedsæde 9 2143 Ringstedbanen - TP 5 Bridges and Earthwork west 586 2148 Scala-projektet 55 2145 Illum - Renovering af butikscenter 5 2142 Nordforbrændningen, ovn 5 5 2148 Beløb i mio kr. Beløb i mio kr. Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart % 15% 1% Prognose for 215 22% 49% 1% 214 48% 215 7% 14% 19% 5% 1% Nybyg renov. kombi anlæg total 519 2.777 75 161 4.27 66 696 739 857 2.897 1.388 2 262 45 1.894 1.368 344 979 2.755 5.446 8.385 1.761 2.694 1.38 13.879 1 1 Bygherretype Boligselskab Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Nybyg renov. kombi anlæg total X.XXX 1.175 X.XXX 3.653 X.XXX 1.35 X.XXX 64 X.XXX 6.196 X.XXX 1. X.XXX 1.187 X.XXX 936 X.XXX 925 X.XXX 4.49 X.XXX 2.325 X.XXX 36 X.XXX 173 X.XXX 21 X.XXX 2.826 X.XXX 372 X.XXX 436 X.XXX 68 X.XXX 551 X.XXX 1.428 1.786 X.XXX X.XXX 665 X.XXX 1.662 X.XXX 47 13.583 X.XXX X.XXX 175 X.XXX 24 X.XXX 1 X.XXX X.XXX 29 Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 1
regioner prognose 214 (oktober) overblik - region hovedstaden 6. Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt 214 på hovedgrupper og byggeart i 214 5. 4.778 Mio. kr. Mio. kr. 4. 3. 2. 1. 14. 7. 12. 6. 1. 5. 8. 4. 6. 3. 4. 2. 3.742 3.373 811 Boliger - huse og lejligheder 4.2 4.288 1.619 1.19 371 59 Sport, fritid, kultur & hotel 1.769 3.725 699 622 6 Butik, kontor, lager, industri & transport 6.496 2.64 67 2.92 38 Skoler, uddannelse & forskning 747 411 452 Sundheds- & socialvæsnet Nybyg Renovering Kombi Anlæg 2.274 83 236 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart 215 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. Læs om vores udvidede rapport på side 5 713 81 42 34 Energi og renovation 2 1 5 Anlæg 1.97 2. 1. 1 Boliger - huse Boliger og lejligheder - huse og lejligheder 68 772 2 Sport, fritid, kultur Sport, & fritid, hotel kultur & hotel 223 357 1 Butik, kontor, lager, Butik, industri kontor, lager, & transport industri & transport 791 53 899 1 Skoler, uddannelse Skoler, & uddannelse forskning & forskning 44 455 12 174 121 1 Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & politi, Off. militæret bygn. socialvæsnet & politi, beredskabst. militæret & beredskabst. 74 3 39 25 energi og renovation Energi og renovation 55 96 12 Anlæg Anlæg nybyg Renovering Kombi Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 11
Køb vores udvidede Trendrapport. Læs mere på side 5 regioner prognose 214 (oktober) overblik - region sjælland 266 projekter i alt i 214 5.859 sum i mio. 214 7.174 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 214 Mio. start Ringstedbanen - TP 4 A & B earthwork south section 562 2143 Ringsted-Femern - Opgradering af jernbanenettet 262 2145 Riddersborgparken - Renovering 228 2147 Køge Bugt Motorvejen, etape 2 nord - Broer og vej 22 2144 DSV - Opførelse af logistikcenter 2 2142 Ringstedbanen - TP 45 Bridges and earth works Lille Syd 2 2146 Greve - Nyt logistiklager 186 2147 Plejecenter Fjordstjernen - Nybyggeri 165 2148 Birkehegnet - Renovering af boliger 161 2141 Solrød Biogas - Nyt biogasanlæg 138 2149 Beløb i mio kr. Beløb i mio kr. Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart % 17% 4% 13% Prognose for 215 36% 28% 214 16% 215 14% 2% 1% 3% 39% Prognosen for 215 er ekskl. Femern-Bælt forbindelsen Nybyg renov. kombi anlæg total 2 718 5 5 973 292 35 64 38 97 44 9 1 54 18 86 9 1.646 1.759 1.545 165 19 195 2.94 1 1 Bygherretype Boligselskab Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Nybyg renov. kombi anlæg total X.XXX 165 X.XXX 675 X.XXX 144 X.XXX 13 X.XXX 997 X.XXX 392 X.XXX 134 X.XXX 282 X.XXX 275 X.XXX 1.83 X.XXX X.XXX 18 X.XXX 16 X.XXX X.XXX 177 X.XXX 114 X.XXX 129 X.XXX 32 X.XXX 2.781 X.XXX 3.56 X.XXX 1.496 X.XXX 25 X.XXX 111 X.XXX 319 X.XXX 2.132 X.XXX 269 X.XXX8 X.XXX X.XXX X.XXX 277 Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 12
regioner prognose 214 (oktober) overblik - region sjælland 1.5 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart 214 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 214 2.72 1.3 1.1 Mio. kr. Mio. kr. 9 7 5 3 1-1 14. 1.5 12. 1.3 1. 1.1 8. 9 6. 7 227 718 5 5 Boliger - huse og lejligheder 644 76 127 146 187 15 Sport, fritid, kultur & hotel 751 45 35 46 Butik, kontor, lager, industri & transport 764 239 21 23 28 Skoler, uddannelse & forskning 448 68 18 Sundheds- & socialvæsnet Nybyg Renovering Kombi Anlæg 8 77 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart 215 Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart i 215 Læs om vores udvidede rapport på side 5 21 19 Energi og renovation 28 Anlæg 3.282 4. 5 481 2. 3 1-1 194 9 Boliger - huse Boliger og lejligheder - huse og lejligheder 14 76 9 Sport, fritid, kultur Sport, & fritid, hotel kultur & hotel 38 29 Butik, kontor, lager, Butik, industri kontor, lager, & transport industri & transport 89 72 114 2 Skoler, uddannelse Skoler, & uddannelse forskning & forskning 273 142 189 3 28 14 128 Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & politi, Off. militæret bygn. socialvæsnet & politi, beredskabst. militæret & beredskabst. 157 83 energi og renovation Energi og renovation 2 Anlæg Anlæg (+ 32 mia. Femern) nybyg Renovering Kombi Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 13
Køb vores udvidede Trendrapport. Læs mere på side 5 regioner prognose 214 (oktober) overblik - region syddanmark 49 projekter i alt i 214 14.75 sum i mio. 214 12.266 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 214 Mio. start Skærbækværket - Nyt flisfyret anlæg 1.8 2148 Jernbaneudbygning, Vamdrup-Vojens 742 2143 ODEON - Odense Musik- og Teaterhus - OPP 6 2146 Lunderskov-Esbjerg - Elektrificering af jernbane 4 2145 Syddansk Universitet - Opførelse af nyt kollegium 35 2145 Biogas Tønder - Opførelse af nyt 6MW biogasanlæg 3 2149 Sønderparken afd. 217 - Renovering af boliger 293 2143 Korsløkkeparken afdeling 37 - Fremtidssikring af boliger 285 2142 Randalsparken afd. 15 - Renovering af boliger 27 21412 Løget By afd. 42 - Renov. af boligblokke og 1-planshuse 26 2141 Beløb i mio kr. Beløb i mio kr. Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart % 17% % 18% Prognose for 215 52% 14% 214 215 55% 2% 14% 3% 15% 1% Nybyg renov. kombi anlæg total 227 1.82 458 5 2.492 186 363 816 721 2.86 48 68 231 348 272 7 41 1.765 2.147 4.544 487 2.69 57 7.68 53 12 4 69 Bygherretype Boligselskab Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Nybyg renov. kombi anlæg total X.XXX 668 X.XXX 768 X.XXX 36 X.XXX6 X.XXX 1.747 X.XXX 497 X.XXX 233 X.XXX 184 X.XXX 485 X.XXX 1.399 X.XXX 138 X.XXX 52 X.XXX 63 X.XXX8 X.XXX 261 X.XXX 67 X.XXX 25 X.XXX X.XXX 873 X.XXX 965 X.XXX 4.46 X.XXX 27 X.XXX 563 X.XXX 185 X.XXX 5.361 X.XXX 25 X.XXX9 X.XXX1 X.XXX2 X.XXX 37 Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 14
regioner prognose 214 (oktober) overblik - region syddanmark Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt på 214 hovedgrupper og byggeart i 214 3.5 3. 2.974 2.5 Mio. kr. Mio. kr. 2. 1.5 1. 5 14. 2.5 12. 2. 1. 8. 1.5 6. 1. 521 1.88 456 14 Boliger - huse og lejligheder 1.537 862 841 179 322 4 Sport, fritid, kultur & hotel 1.146 1.666 258 4 Butik, kontor, lager, industri & transport 2.19 1.59 218 513 2 Skoler, uddannelse & forskning 58 161 357 Sundheds- & socialvæsnet Nybyg Renovering Kombi Anlæg 4 58 98 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt på 215 hovedgrupper og byggeart i 215 Læs om vores udvidede rapport på side 5 1.11 48 1.87 5 Energi og renovation 8 Anlæg 1.58 4. 2. 5 338 3 Boliger - huse Boliger og lejligheder - huse og lejligheder 86 328 Sport, fritid, kultur Sport, & fritid, hotel kultur & hotel 76 5 2 Butik, kontor, lager, Butik, industri kontor, lager, & transport industri & transport 192 18 263 Skoler, uddannelse Skoler, & uddannelse forskning & forskning 486 111 134 63 49 28 Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & politi, Off. militæret bygn. socialvæsnet politi, & beredskabst. militæret & beredskabst. 351 1 2 46 energi og renovation Energi og renovation 7 2 Anlæg Anlæg nybyg Renovering Kombi Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 15
Køb vores udvidede Trendrapport. Læs mere på side 5 regioner prognose 214 (oktober) overblik - region midtjylland 563 projekter i alt i 214 14.98 sum i mio. 214 11.35 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 214 Mio. start Ava Affaldvarme - Halmfyret kraftvarmeværk 1.9 2141 Kystsikringsarbejder - Den Jyske Vestkyst 676 2146 Studstrupværket - Ombygning til træpillefyr 55 2147 Langkærparken afd. 111- Renovering af boliger 471 2141 Havneholmen - Opførelse af nyt boligkompleks 45 2147 CeresByen - Panorama 35 2148 Z-Huset - Opførelse af boliger og erhverv 325 2141 DNU Delprojekt Abdominal/Inflammation 34 2146 Aarhus C - Frederiksbjergbyggeriet 276 2148 Grønnedalsparken - Renovering af boliger 274 2141 Beløb i mio kr. Beløb i mio kr. Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart 2% 15% 1% 17% Prognose for 215 39% 45% 14% 214 215 24% 11% 9% 6% 17% Nybyg renov. kombi anlæg total 517 1.318 221 92 2.148 1.733 175 559 883 3.349 796 188 136 168 1.288 247 19 6 1.234 1.595 3.848 444 959 279 5.53 185 2 187 Bygherretype Boligselskab Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Nybyg renov. kombi anlæg total X.XXX 823 X.XXX 1.647 X.XXX 248 X.XXX 97 X.XXX 2.816 X.XXX 888 X.XXX 466 X.XXX 31 X.XXX 736 X.XXX 2.399 X.XXX 2.54 X.XXX 174 X.XXX 193 X.XXX X.XXX 2.871 X.XXX 264 X.XXX1 X.XXX 2 X.XXX 652 X.XXX 936 X.XXX 6.222 X.XXX 232 X.XXX 956 X.XXX 158 X.XXX 7.568 X.XXX 79 X.XXX1 X.XXX 71 X.XXX1 X.XXX 152 Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 16
regioner prognose 214 (oktober) overblik - region midtjylland Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt på 214 hovedgrupper og byggeart i 214 3. 2.586 2.5 2.23 Mio. kr. Mio. kr. 2. 1.5 1. 5 14. 4. 12. 3.5 1. 3. 8. 2.5 2. 6. 1.63 147 12 Boliger - huse og lejligheder 2.577 1.713 489 121 261 Sport, fritid, kultur & hotel 1.343 87 15 8 Butik, kontor, lager, industri & transport 1.815 97 141 493 Skoler, uddannelse & forskning 1.115 225 21 3 Sundheds- & socialvæsnet Nybyg Renovering Kombi Anlæg 3.56 234 57 32 1 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt på 215 hovedgrupper og byggeart i 215 Læs om vores udvidede rapport på side 5 974 2 587 45 Energi og renovation 61 Anlæg 1.589 1.5 4. 1. 2. 5 54 Boliger - huse Boliger og lejligheder - huse og lejligheder 994 147 488 Sport, fritid, kultur Sport, & fritid, hotel kultur & hotel 24 33 Butik, kontor, lager, Butik, industri kontor, lager, & transport industri & transport 662 234 223 Skoler, uddannelse Skoler, & uddannelse forskning & forskning 272 276 57 13 Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & politi, Off. militæret bygn. socialvæsnet & politi, beredskabst. militæret & beredskabst. 1.148 28 3 55 energi og renovation Energi og renovation 23 Anlæg Anlæg nybyg Renovering Kombi Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 17
Køb vores udvidede Trendrapport. Læs mere på side 5 regioner prognose 214 (oktober) overblik - region nordjylland 29 projekter i alt i 214 4.665 sum i mio. 214 8.28 Aktivitet i kr. pr. indbygger top 1 projekter i 214 Mio. start City Syd - Vejanlæg 257 2145 Kildeparken 22 - Afd. 51 225 21411 Aalborg Universitet - Institut for Byggeri og Anlæg 196 21411 Ny skole i Aabybro - OPS 19 21411 Østre Havn - Nye ungdomsboliger og erhverv 179 2148 Østre Havn - Delområde A - Luksuriøse ejerboliger 175 2142 KUNSTEN, Aalborg - Renovering og ombygning 143 2148 Mølleparken, afd. 4 - Renovering af boliger 136 2148 Alfa Laval - Opførelse af domicil 126 2144 Dragen - Kollegieboliger ved Godsbanearealet 12 2145 Beløb i mio kr. Beløb i mio kr. Projekter fordelt efter bygherretyper og byggeart % 22% 25% % 16% Prognose for 215 49% 214 215 16% 5% 9% 1% 3% 45% Nybyg renov. kombi anlæg total 467 513 72 1.51 78 95 73 5 747 66 1 54 13 223 4 5 227 459 1.247 168 753 11 2.27 8 1 9 Bygherretype Boligselskab Almen Kommune Region Stat Privat Ikke valgt endnu Nybyg renov. kombi anlæg total X.XXX 319 X.XXX 76 X.XXX 47 X.XXX3 X.XXX 1.75 X.XXX 231 X.XXX 46 X.XXX 96 X.XXX 266 X.XXX 638 X.XXX 3.44 X.XXX 112 X.XXX X.XXX X.XXX 3.156 X.XXX 14 X.XXX 94 X.XXX X.XXX 13 X.XXX 365 X.XXX 1.4 X.XXX 181 X.XXX 111 X.XXX 414 X.XXX 1.79 X.XXX8 X.XXX X.XXX7 X.XXX1 X.XXX 16 Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 18
regioner prognose 214 (oktober) overblik - region nordjylland Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart Projekter fordelt på 214 hovedgrupper og byggeart i 214 9 842 8 7 688 Mio. kr. Mio. kr. 6 5 4 3 2 1 2. 12. 1.8 1. 1.6 1.4 8. 1.2 1. 6. 8 4. 6 2. 4 2 473 86 1 Boliger - huse og lejligheder 65 797 8 3 Boliger - huse Boliger og lejligheder - huse og lejligheder 263 116 27 Sport, fritid, kultur & hotel 182 56 19 495 2 96 28 Butik, kontor, lager, industri & transport 367 392 35 412 Skoler, uddannelse & forskning 1 89 38 1 Sundheds- & socialvæsnet Nybyg Renovering Kombi Anlæg 3 32 4 Sport, fritid, Butik, kontor, kultur Sport, & fritid, hotel lager, Butik, industri kontor, kultur & hotel lager, & transport industri & transport 216 19 36 3 Skoler, uddannelse Skoler, & uddannelse forskning & forskning 3.137 116 3 18 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Projekterne fordeles efter byggearterne: Nybyg, Renovering, Kombination og Anlæg. Se definitionen på side 48. Projekter fordelt på hovedgrupper og byggeart 215 Projekter 14. fordelt på hovedgrupper og byggeart i 215 Læs om vores udvidede rapport på side 5 47 85 Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & politi, Off. militæret bygn. socialvæsnet politi, & beredskabst. militæret & beredskabst. 175 4 8 1 Energi og renovation 149 44 energi og renovation Energi og renovation 9 3 Anlæg 62 754 Anlæg Anlæg nybyg Renovering Kombi Anlæg Nybyg Renovering Kombi Anlæg CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 19
+ Prognose for 215 Se prognosen for 215 Bestil den udvidede version af Trends for byggebranchen Læs mere om rapporten på www.byggefakta.dk/udvidet-trend
Statistik 213-214 Se realiserede projekter i 214 og få de nyeste kommentarer til udviklingen i 214 ift. 213
Niels Bohr Bygningen, Visualisering: Christensen & Co. Arkitekter A/S og Vilhelm Lauritzen Arkitekter hele landet & regioner Prognose 214 (oktober) Hele landet Hele landet 16 % Mio. kr. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 67.696 11.916 58.453 55.78 Prognose for 215 Køb vores udvidede 69.485 Trendrapport Ændring fra 213-214 2. 1. Læs mere på side 5 Realiseret 213 Prognose 214 (juli14) Prognose 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Prognosen efter 3. kvartal viser fortsat fremgang for byggeaktiviteten i Danmark. Forventningerne er opjusteret med 2 procentpoint siden Trends Q2 fra juli. Totalmarkedet i 214 forventes dermed at udgøre 67,7 mia. kr., hvilket er 16% over niveauet i 213. I reelle tal er der tale om projekter for 9,2 mia. kr. mere end i 213. De største realiserede projekter i det seneste kvartal begyndte i august og omfatter Skærbækværket i Fredericia til 1,8 mia. kr. og Niels Bohr Bygningen i København til 1,25 mia. kr. I årets sidste kvartal forventes det største projekt at være Rigshospitalet Fase 1 HovedOrtoCentret som igangsættes i december med et budget på 1,2 mia. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 22
regioner prognose 214 (oktober) Region Hovedstaden 3. 25. Region Hovedstaden 28.324 5.18 17 % Ændring fra 213-214 Mio. kr. 2. 15. 1. 5. 24.16 23.36 Prognose for 215 Køb vores 28.29 udvidede Trendrapport Læs mere på side 5 Realiseret 41% 213 Prognose 42% 214 (juli14) Prognose 41% 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Byggeaktiviteten i Region Hovedstaden har udviklet sig mere positivt end forventet og prognosen er opjusteret med 2,1 mia. kr. siden juli. Aktivitetsniveauet i 214 forventes nu at ligge hele 17% højere end niveauet i 213. Dermed tegner regionen sig for 42% af totalmarkedet i 214. Fremgangen skyldes primært, at der er igangsat flere projekter end forventet i 3. kvartal. Niels Bohr Bygningen i København blev som forventet regionens største igangsatte projekt for 3. kvartal med en anlægssum på 1,25 mia. kr. Endvidere er Ringstedbanen TP 4 påbegyndt i september med et samlet budget på 915 mio. kr. Rigshospitalet Fase 1 HovedOrtoCentret forventes igangsat i december for 1,2 mia. kr. Region Sjælland Mio. kr. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 6.934 Region Sjælland 5.859 527 5.332 Prognose for 215 Køb vores udvidede 7.722 Trendrapport Læs mere på side 5 Realiseret 12% 213 Prognose 9% 214 (juli14) Prognose 11% 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 15 % Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for Region Sjælland er nedjusteret en smule siden Trends Q2 i juli og aktivitetsniveauet i 214 forventes nu at ende 15% lavere end i 213. Der er tale om en mindre tilbagegang og regionen tegner sig således stadig for 9% af totalmarkedet i 214, som er en tilbagegang på 3 procentpoint ift. niveauet i 213. Af de større projekter i 3. kvartal kan nævnes Plejecenter Fjordstjernen i Holbæk til 165 mio. kr. igangsat i august og renovering af Riddersborgparken i Nakskov til 228 mio. kr. i juli. Regionens største projekt i 4. kvartal forventes at være Birkehegnet Renovering af boliger i Næstved for 16 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 23
ODEON - Odense Musik- og Teaterhus, Visualisering: C. F. Møller Danmark A/S Region Syddanmark Mio kr. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 1.73 Region Syddanmark 14.75 1.92 12.83 Prognose for 215 Køb vores udvidede Trendrapport 9.771 Læs mere på side 5 Realiseret 18% 213 Prognose 22% 214 (juli14) Prognose 14% 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 38 % Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Byggeaktiviteten i Region Syddanmark har også i 3. kvartal udviklet sig mere positivt end forventet. Prognosen er opjusteret med 8 procentpoint siden Trends Q2 i juli. Aktivitetsniveauet i 214 forventes nu at ligge hele 38% over niveauet i 213. I reelle tal er der tale om byggerier for 4 mia. kr. mere i 214 ift. 213. Opjusteringen slår også igennem på regionens andel af totalmarkedet, der går frem med et procentpoint og tegner sig for 22% af totalmarkedet i 214. Blandt de største igangsatte projekter i Region Syddanmark kan nævnes Skærbækværket Nyt flisfyret anlæg til 1,8 mia. kr. med opstart i august og renovering af Jørgensgård i Sønderborg i september til 12 mio. kr. I oktober opføres et nyt campus til Erhvervsakademiet Lillebælt, som er regionens største planlagte projekt i 4. kvartal med et budget på 25 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 24
regioner prognose 214 (oktober) Region Midtjylland Mio. kr. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 13.42 Region Midtjylland Region Midtjylland 14.98 3.363 14.746 1.735 15.868 Prognose for 7.679 215 Køb vores udvidede 16.743 Trendrapport Læs 8.189 mere på side 5 Realiseret 23% 213 Prognose 21% 24% 214 (juli14) (apr14) Prognose 24% 214 215 (juli14) 5 % Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 213 Realiseret 213 Prognose 214 Realiseret (apr214) 214 Realiseret Prognose 214 214 (okt) Prognose 214 Prognose (juli 214) 215 Prognosen for regionen er nedjusteret med hele 13 procentpoint siden Trends Q2 i juli. Det samlede aktivitetsniveau i 214 forventes at ligge 5% højere end niveauet i 213. Dermed tegner regionen sig for 21% af totalmarkedet, en tilbagegang på 2 procentpoint ift. 213. Nedjusteringen skyldes b.la. to markante projekter, Aarhus letbane Etape 1 Transportpakken til 2,1 mia. kr. og DNU Etape S4 til 59 mia. kr., som er udskudt til 215. De største projekter i 3. kvartal omfatter Havneholmen Nyt boligkompleks der påbegyndte i juli til 45 mio. kr. og opførelsen af domicil og boliger i CeresByen i Aarhus i august for 35 mio. kr. Ava Affaldvarme i Aarhus igangsættes i oktober med en byggesum på 1,2 mia. kr. og er det absolut største projekt i 4. kvartal. Region Nordjylland Mio. kr. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Region Nordjylland 4.665 1.87 3.253 3.578 Prognose for 215 Køb vores udvidede 6.959 Trendrapport Læs mere på side 5 Realiseret 6% 213 Prognose 7% 214 (juli14) Prognose 1% 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 43 % Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Prognosen for Region Nordjylland er stort set uændret siden Trends Q2 i juli og aktivitetsniveauet i 214 forventes at ligge 43% over det realiserede niveau i 213. Den positive udvikling for regionens store projekter er fortsat synlig i 3. kvartal. Og regionen tegner sig således for 7% af totalmarkedet i 214, en fremgang på et procentpoint ift. 213. Regionen oplevede en markant nedgang fra 212 til 213, men det ser nu ud til, at nordjyderne i 214 får indhentet lidt af det tabte. Af større projekter i 3. kvartal kan nævnes byggeriet af Østre Havn Ungdomsboliger og erhverv på 179 mio. kr. i Aalborg samt renovering og ombygning af KUNSTEN i Aalborg for 143 mio. kr. Det kommende største projekt bliver Kildeparken 22 Afd. 51, der igangsættes i november til 225 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 25
Mio. kr. 25. 2. 15. 1. 5. 11.836 17.21 2.787 4.244 5.492 7.393 9.866 1.84 12.566 7.343 1.282 4.453 7.71 Havneholmen - Nyt boligkompleks, Visualisering: C. F. Møller Danmark A/S hovedgrupper Prognose 214 (oktober) Fordeling på hovedgrupper Hovedgrupper - overblik 4.49 11.793 827 979 899 6.327 5.98 2.225 1.299 13.522 9.362 * Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret 213 214 (realiseret + prognose) Prognose 215 Når vi ser på hovedgrupperne, er der især tre grupper, der oplever markant fremgang ift. 213. Det er hovedgrupperne Boliger, Anlæg samt Skoler, uddannelse og forskning. Højdespringeren er hovedgruppen Boliger, der vokser over 5 mia. kr. i 214 og udgør dermed hele 25% af totalmarkedet i 214. Hovedgruppen Anlæg vokser med 3,2 mia. kr. og udgør 2% af totalmarkedet i 214, mens hovedgruppen Skoler, uddannelse og forskning vokser med 2,9 mia. kr. og udgør 15% af totalmarkedet en vækst på hele 4% ift. niveauet i 213. Hovedgruppen Sundheds- og socialvæsnet går tilbage med hele 43% ift. 213. Dette skyldes, at flere store projekter er blevet udskudt til 215. Desuden ses en tilbagegang for hovedgruppen Energi- og renovation, der dog bliver noget mindre end forventet ved prognosen i juli 214. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 26
hovedgrupper prognose 214 (oktober) Hovedgruppe: Boliger - Huse og lejligheder Boliger - huse og lejligheder 25. 44 % 2. 17.21 Ændring fra 213-214 Mio. kr. 15. 1. 5. 11.836 3.893 13.128 Prognose for 215 Køb vores 2.787 udvidede Trendrapport Læs mere på side 5 Realiseret 2% 213 Prognose 25% 214 (juli14) Prognose 3% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Prognosen for Boliger er stort set uændret siden Trends Q2 i juli og viser fortsat markant fremgang for hovedgruppen i 214. Aktivitetsniveauet i 214 ligger 44% over niveauet i 213. Hovedgruppen udgør 25% af totalmarkedet i 214, en stigning på hele 5 procentpoint ift. 213. Fremgangen skyldes, at der er igangsat flere projekter end forventet i de første 3 kvartaler. Hovedgrupperne Boliger og Erhvervsbyggeri oplever de største forsinkelser og størst usikkerhed omkring projekterne, da man ofte afventer salg- eller udlejning før opførelsen. De største igangsatte projekter det seneste kvartal var Havneholmen Nyt boligkompleks til 45 mio. kr. og CeresByen - Panorama i Aarhus på 35 mio. kr. Det kommende største boligprojekt er Sorgenfrigård II i Virum, som renoveres for 391 mio. kr. med byggestart i november. Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Sport, fritid, kultur & hotel 29 % Mio. kr. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 5.492 992 4.244 4.499 Prognose for 215 Køb vores udvidede 7.393 Trendrapport Læs mere på side 5 Realiseret 7% 213 Prognose 8% 214 (juli14) Prognose 11% 215 Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Prognosen for 214 er opjusteret med 448 mio. kr. siden Q2 prognosen i juli. Aktivitetsniveauet for hovedgruppen forventes nu at ligge 29% over det realiserede niveau i 213. Hovedgruppen tegner sig således stadig for 8% af totalmarkedet i 214, en stigning på et procentpoint i 213. Fremgangen skyldes at der er igangsat flere projekter end forventet i 3. kvartal. Hovedgruppens største igangsatte projekter blev Experimentarium i Hellerup til 366 mio. kr. i september og renovering af KUNSTEN i Aalborg i august for 143 mio. kr. Det største kommende projekt for denne hovedgruppe er Gentofte Sportspark som forventes igangsat i november for 17 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 27
Aarhus Havnecenter, Visualisering: C. F. Møller Danmark A/S Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Butik, kontor, lager, industri & transport 2 % Mio. kr. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 9.866 1.84 1.173 8.911 Prognose for 215 Køb vores udvidede 12.566 Trendrapport Læs mere på side 5 Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 17% 213 Prognose 15% 214 (juli14) Prognose 18% 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Prognosen er opjusteret en smule siden Trends Q2 i juli. Aktivitetsniveauet i 214 forventes nu at ligge 2% over det realiserede niveau i 213. Dermed tegner hovedgruppen sig stadig for 15% af totalmarkedet i 214, som dog er en tilbagegang på 2 procentpoint ift. niveauet i 213. Netop denne hovedgruppe er sammen med Boliger meget konjunkturfølsom ift. de øvrige grupper. Dette skyldes at man afventer salg eller udlejning før et projekt opføres, hvorfor en del projekter udskydes eller annulleres. Hovedgruppens største projekter i 3. kvartal, var Københavns Lufthavn Tilbygning til Finger C med en byggesum på 15 mio. kr. samt Parkeringskælder på Thomas B. Thriges Gade til 15 mio. kr. Det største projekt der igangsættes inden årets udgang, er Jyske Banks erhvervsbyggeri med et budget på 1 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 28
hovedgrupper prognose 214 (oktober) Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Skoler, uddannelse & forskning 4 % 12. 1. 8. 1.282 1.581 Prognose for 215 Ændring fra 213-214 Mio. kr. 6. 4. 2. 7.343 8.71 Køb vores udvidede Trendrapport Læs mere på 4.453 side 5 Realiseret 13% 213 Prognose 15% 214 (juli14) Prognose 6% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Den stigende trend vi har set for hovedgruppen i årets to første kvartaler, er fortsat i 3. kvartal. Forventningerne er igen opjusteret, denne gang med 7 mio. kr. Aktivitetsniveauet i 214 forventes at ligge hele 4% over det realiserede niveau i 213. Hovedgruppen udgør 15% af totalmarkedet i 214, en stigning på 2 procentpoint ift. 213. Gruppen er kendetegnet ved, at en relativ høj andel af de planlagte projekter typisk gennemføres iht. tidsplanen og uden finansielle udfordringer. De største igangsatte projekter i 3. kvartal er bl.a. Niels Bohr Bygningen med en totalsum på 1,25 mia. kr. og Frederiksbjergbyggeriet i Aarhus på 275 mio. kr. i august. Det nye campus til Erhvervsakademiet Lillebælt igangsættes for 25 mio. kr. i oktober og er hovedgruppens største projekt i 4. kvartal. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Sundheds- & socialvæsnet 43 % 14. 12. Ændring fra 213-214 Mio. kr. 1. 8. 6. 4. 2. 7.71 4.49 1.53 3.356 Prognose for 215 Køb vores udvidede 11.793 Trendrapport Læs mere på side 5 Realiseret 13% 213 Prognose 7% 214 (juli14) Prognose 17% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Prognosen er stort set uændret siden Trend Q2 i juli. Aktivitetsniveauet for hovedgruppen i 214 forventes at ligge 43% under det realiserede niveau i 213. Dermed tegner hovedgruppen sig for 7% af totalmarkedet i 214, en tilbagegang på hele 6 procentpoint ift. 213. Tilbagegangen i 214 skyldes bl.a. at flere store projekter er udskudt til 215. Generelt gælder det dog, at projekterne i denne hovedgruppe har en høj gennemførselsgrad ift. antallet af planlagte projekter. Blandt de realiserede projekter i 3. kvartal kan nævnes Plejecenter Fjordstjernen til 165 mio. kr. der startede op i august og Regionshospitalet Randers Fame Fase 2 på 116 mio. kr. i september. Det største projekt for 4. kvartal bliver Rigshospitalet Fase 1 HovedOrtoCentret til 1,2 mia. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 29
Skanderborg Fælled - Nyt administrationscenter og dobbelthal, Visualisering: Schmidt Hammer Lassen Architects K/S Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 18 % 1.2 1. 979 Ændring fra 213-214 8 361 Prognose for 215 Mio. kr. 6 4 2 827 617 Køb vores udvidede Trendrapport 899 Læs mere på side 5 Realiseret 1% 213 Prognose 1% 214 (juli14) Prognose 1% 215 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Prognosen for hovedgruppen Offentlige bygninger er opjusteret en smule siden Trends Q2 i juli. Den samlede aktivitet for hovedgruppen forventes at ligge 18% over det realiserede niveau i 213. Denne hovedgruppe indeholder alle de offentlige projekter, der ikke passer ind i hovedgrupperne 2, 4 og 5. Hovedgruppen er traditionelt en af de mindste og udgør kun 1% af totalmarkedet i 214. Det betyder, at mindre ændringer i hovedgruppen slår relativt tungt igennem i statistikken. Realiserede projekter i 3. kvartal omfatter genopretningen af Københavns Politigård for 2 mio. kr. i august og opførelse af Stevns Rådhus til 44 mio. kr. Det største planlagte projekt er Skanderborg Fælled Nyt administrationscenter og dobbelthal med et budget på 235 mio. kr. der forventes påbegyndt i oktober. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 3
hovedgrupper prognose 214 (oktober) Hovedgruppe: Energi og renovation Energi og renovation 7 % 7. 6. 5.98 Ændring fra 213-214 Mio. kr. 5. 4. 3. 2. 1. 6.327 1.354 4.554 Prognose for 215 Køb vores udvidede Trendrapport Læs mere på 2.225 side 5 Procenttal er andel af årlig markedstotal 11% 9% 3% Realiseret 213 Prognose 214 (juli14) Prognose 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Hovedgruppen har fortsat udviklet sig positivt i 3. kvartal. Prognosen for 214 er opjusteret med 65 mio. kr. siden Trends Q2 fra juli. Dermed forventes aktivitetsniveauet i 214 kun at ligge 7% under det usædvanlig høje niveau i 213. Hovedgruppen udgør dermed 9% af totalmarkedet i 214, en opjustering på hele 3 procentpoint ift. Q2 prognosen i juli, dog stadig 2 procentpoint under niveauet i 213. Det høje niveau for hovedgruppen skyldes, at de store projekter har udviklet sig positivt og gennemføres som planlagt. De største projekter i 3. kvartal var Skærbækværket i Fredericia med en totalsum på 1,8 mia. kr. og Studstrupværket på 55 mio. kr. med opstart i juli. Ava Affaldvarme - Halmfyret Kraftvarmeværk på 1,2 mia. kr. er det største planlagte projekt for 4. kvartal i 214. Hovedgruppe: Anlæg Anlæg 31 % Mio. kr. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 1.299 13.522 1.58 12.14 Prognose for 215 Køb vores udvidede Trendrapport 9.362 Læs mere på side 5 Realiseret 18% 213 Prognose 2% 214 (juli14) Prognose 13% 215 Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Forventningerne til hovedgruppen er nedjusteret med knap 1. mia. kr. siden Trends Q2 i juli. Aktivitetsniveauet i 214 forventes stadig at ligge 31% over niveauet i 213. Hovedgruppen tegner sig for 2% af totalmarkedet i 214, som er 2 procentpoint over niveauet i 213. Nedjusteringen af forventningerne skyldes primært, at det store projekt Aarhus letbane - Etape 1 - Transportpakken er blevet udskudt til 215. Hovedgruppen holder oftest et stabilt niveau og har det særkende, at den altoverskyggende udbyder er det offentlige. De største anlægsprojekter der blev igangsat i 3. kvartal var Ringstedbanen TP 4 Urban Tunnels i september til 915 mio. kr. og Ringstedbanen TP 5 Bridges and Earthwork west i august for 586 mio. kr. I november påbegynder Ringstedbanen TP 3 M4 Bridge med et budget på 345 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 31
Jacobsens Have, projektet udføres som totalentreprise, Visualisering: Entasis A/S entrepriseformer Prognose 214 (oktober) Fordeling på entrepriseformer Entrepriseformer - overblik Mio. kr. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 18.187 26.569 14.919 2.788 2.491 12.119 5.4 1.13 7.781 12.82 8.717 2.962 51 238 69 Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Realiseret 213 214 (realiseret + prognose) Prognose 215 Prognosen efter 3. kvartal viser stadig en fremgang for totalentrepriser og storentrepriser i 214. Totalentrepriser vokser med 8,3 mia. kr. eller 46% i 214 ift. niveauet i 213. Mens Storentrepriser i 214 vokser med hele 11% - ca. 5 mia. kr. ift. niveauet i 213. Hovedentrepriserne holder niveauet fra 213, hvormed væksten i totalmarkedet ikke slår igennem for denne entrepriseform. Vi ser stadig en markant faldende tendens for fagentrepriser i 214, selvom denne entrepriseform har udviklet sig mere positivt i 3. kvartal end forventet. Prognosen viser nu et fald på 32% for fagentrepriserne i 214. Det betyder, at fagentrepriser i 214 udgør 13% af totalmarkedet i 214 mod 22% i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 32
entrepriseformer prognose 214 (oktober) Entrepriseform: Totalentreprise Mio. kr. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 18.187 Totalentreprise 26.569 3.911 22.658 Prognose for 215 Køb vores udvidede Trendrapport Læs 14.919 mere på side 5 Realiseret 31% 213 Prognose 39% 214 (juli14) Prognose 21% 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 46 % Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Niveauet for Totalentrepriser er stort set uændret siden Trends Q2 i juli. Niveauet for totalentrepriserne forventes at vokse med hele 46% ift. niveauet i 213. I reelle tal dækker stigningen projekter for 8,3 mia. kr. mere end i 213. Dermed tegner entrepriseformen sig for 39% af totalmarkedet i 214, en stigning på 8 procentpoint ift. 213. Blandt de største projekter der udføres i totalentreprise i 3. kvartal, kan nævnes Ringstedbanen TP 4, hvor Aarsleff Rail udfører arbejdet som totalentreprenør, samt Biogas Tønder der varetages af Per Aarsleff A/S. Z-huset i Aarhus er blandt de største projekter i det kommende kvartal for totalentrepriser. Entrepriseform: Hovedentreprise Mio. kr. 25. 2. 15. 1. 5. 2.788 Hovedentreprise 2.491 3.632 16.859 Prognose for 215 Køb vores udvidede Trendrapport Læs 12.119 mere på side 5 Realiseret 36% 213 Prognose 3% 214 (juli14) Prognose 17% 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 1 % Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Forventningerne til Hovedentrepriser er stort set uændret siden Q2 prognosen fra juli og entrepriseformen forventes således at holde niveauet fra 213. Den positive udvikling vi ser for totalmarkedet i 214, slår ikke igennem for denne entrepriseform. Entrepriseformen tegner sig for 3% af totalmarkedet i 214, en tilbagegang på hele 6 procentpoint ift. 213. Projekter, der udføres i hovedentrepriser i 3. kvartal, tæller bl.a. Skolen på Strandboulevarden, som udføres af B. Nygaard Sørensen A/S og Københavns Politigård, der varetages af Elindco Byggefirma A/S. Det største projekt for 4. kvartal er Sorgenfrivang II, der varetages af NCC Construction Danmark A/S som hovedentreprise. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 33
Experimentarium, projektet udføres som storentreprise, Visualisering: Cebra A/S Entrepriseform: Storentreprise Mio. kr. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 5.4 Storentreprise 1.13 2.753 7.377 Prognose for 215 Køb vores udvidede Trendrapport 7.781 Læs mere på side 5 Realiseret 9% 213 Prognose 15% 214 (juli14) Prognose 11% 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 11 % Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Forventningerne til entrepriseformen Storentrepriser viser fortsat en positiv udvikling og entrepriseformen vokser med hele 11% i 214 ift. 213. Dermed forventes storentrepriser i 214 at udgøre hele 15% af totalmarkedet mod kun 9% i 213. Entrepriseformen har historisk set udgjort 1% af totalmarkedet, så der er tale om en væsentlig fremgang for denne entrepriseform. Realiserede projekter i 3. kvartal med entrepriseformen Storentreprise er især Niels Bohr Bygningen, som varetages af syv forskellige entreprenører heriblandt Bravida A/S og MT Højgaard A/S. Experimentarium er endnu et af 3. kvartals største projekter med bl.a. Einar Kornerup A/S og HME A/S som storentreprenører. Rigshospitalet Fase 1 HovedOrtoCentret er årets sidste store projekt, der udbydes som storentreprise. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 34
entrepriseformer prognose 214 (oktober) Entrepriseform: Fagentreprise Fagentreprise 32 % Mio. kr. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 12.82 8.717 1.34 7.682 Prognose for 215 Køb vores udvidede Trendrapport Læs mere på side 5 2.962 Realiseret 22% 213 Prognose 13% 214 (juli14) Prognose 4% 215 Realiseret 213 Realiseret 214 Prognose 214 (okt) Prognose 215 Ændring fra 213-214 Procenttal er andel af årlig markedstotal Den nye prognose viser stadig en markant faldende tendens for fagentrepriser i 214, selvom denne entrepriseform har udviklet sig mere positivt end forventet i 3 kvartal. Forventningerne er opjusteret med 1,4 mia. kr. siden Trends Q2 i juli og dermed bliver tilbagegangen for entrepriseformen mindre end forventet. Prognosen viser nu et fald på 32% for fagentrepriserne i 214 ift. niveauet i 213. Det betyder, at fagentrepriser i 214 forventes at udgøre 13% af totalmarkedet i 214, en tilbagegang på 9 procentpoint ift. 213. Skærbækværket i Fredericia til 1,8 mia. kr. er det største projekt i 3. kvartal, der udføres i fagentreprise. Cabinn Village til 18 mio. kr. opstartede ligeledes i august og varetages af fagentreprenører. I 4. kvartal er renovering af Fuglebakken i Esbjerg det største projekt, der udbydes i fagentrepriser. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 35
35. 3. 26.92 31.381 3.353 25. Mio. kr. 2. 15. 1. 5. 7.962 1.87 12.832 1.75 Scala-projektet, Visualisering: Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S Bygherretyper Prognose 214 (oktober) Bygherretyper - overblik Bygherretyper - overblik 1.5 9.568 6.335 3.714 9.292 5.774 11.46 6.749 Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat Realiseret 213 214 (realiseret + prognose) Prognose 215 (ekskl. Femern-Bælt) De private bygherrer er opjusteret med 1,6 mia. kr. siden Q2 prognosen i juli og er som forventet fortsat højdespringeren blandt bygherretyper i 214. Det samlede niveau for de private bygherrer i 214 forventes nu at være markant højere end det realiserede niveau i 213. Forventningerne til staten som bygherre er ligeledes opjusteret siden seneste trendrapport i juli og niveauet er næsten fordoblet siden 213. Den største tilbagegang ses i regionerne som bygherrer, som er væsentligt nedjusteret, da flere sygehusprojekter er udskudt til 215. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen 3 245 København SV Telefon: 725 331 Email: info@crm-byggefakta.dk Web: byggefakta.dk 36