Projektrapport Fomars -2014 - Børnefamilieturismen

Projektrapport Fomars -2014 - Børnefamilieturismen j.nr. 11/24488 FOMARS FORENINGEN TIL MARKEDSFØRING AF FERIETURISMEN I SYDDANMARK 29. april 2015 Skrevet af: Tove Baisgaard

Projektrapport Fomars -2014 - Børnefamilieturismen j.nr. 11/24488 Indledning. Hermed projektrapport og projektregnskab fra FOMARS Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark.- Projektdel Børnefamilieturismen Periode: 1.1.2014 31.12. 2014. Perioden dækker kampagneåret 2014 for de markedsføringsprojekter indenfor børnefamilieturismen, som har opnået støtte fra Fomars. Der er aflagt særskilt perioderapport for foreningsdelen i Fomars den 1.12.2014, jf. aftale med regionen, dat. 15.11.2013. Projektets formål og organisering. For information om projektets formål og organisering henvises til den indsendte rapport for foreningsdelen i Fomars. Den samlede projektperiode er 2013 2015. Desuden henvises til Fomars hjemmeside www.fomars.dk Betingelser for at søge tilskud i Fomars til international markedsføring. Tilskudsbetingelserne for støtte er fastlagt i Tilsagnsskrivelse fra Region Syddanmark af 4. januar 2012 samt 6. november 2013 med hjemmel i Lov om erhvervsfremme 9, stk. 1, nr. 5. Vækst og udvikling af turismeerhvervet. Desuden har Fomars bestyrelse tilføjet en række krav til den enkelte kampagneansøgning. 1. Bevillingen kan max. udgøre 30 % af de samlede revisorgodkendte projektudgifter. 2. De bevilgende midler kan udelukkende anvendes til ikke-kommercielle aktiviteter. 3. De ikke-kommercielle aktiviteter skal have karakter af generel destinationsmarkedsføring af Region Syddanmark i udlandet, primært målrettet nærmarkederne Sverige, Norge, Tyskland og Holland. 4. Hver kampagne skal være på min. 500.000 kr. pr. marked. 5. Ansøgere skal være medlem af Foreningen Fomars. 6. Der skal være tale om mindst 3 partnere i hver kampagne. 7. Kampagneresultaterne skal min. leve op til Fomars resultatkrav, som er aftalt med Vækstforum. Ansøger skal dokumentere både kortsigtet og langsigtet effekt af hver enkelt kampagne i forhold til disse resultatkrav. 1

8. Der stilles særlige krav til regnskabsaflæggelse for kampagnerne. Bl.a. skal der aflægges særskilt regnskab for både den kommercielle og ikke-kommercielle del af kampagnen, ligesom det skal dokumenteres, at private virksomheder, der er partnere i delte kampagner, betaler for den del af kampagnen, der vedrører virksomhedens produkter eller ydelser. 9. Projekternes ikke-kommercielle aktiviteter forhandles og indkøbes på markedsvilkår. Alle skal overholde gældende udbudslovgivning 10. Det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projekterne, stilles til rådighed for offentligheden. Der er udformet et standardskema til brug for ansøgning og afrapportering. Bestyrelsen har desuden besluttet, at såfremt der af økonomiske årsager bliver behov for at prioritere mellem ansøgerne, vil der være følgende tillægsbetingelser: - Ansøgere skal overholde en bestemt ansøgningsfrist, der udmeldes af bestyrelsen. - Kampagner, der retter sig mod de nationalt prioriterede markeder, prioriteres højest. - Støtteprocenten nedsættes ens for alle ansøgere, hvis der ikke er penge nok. Ikke-kommercielle og kommercielle markedsføringsaktiviteter. Da markedsføringskampagnerne for det meste foregår i et samarbejde med private aktører, har der været behov for at præcisere, hvad der kan forstås som kommerciel og ikke-kommerciel markedsføring, for at undgå overtrædelse af de såkaldte statsstøtteregler. Tilskudskronerne fra Fomars og andre offentlige finansieringskilder kan kun benyttes til generel markedsføring/destinationsmarkedsføring af Region Syddanmark, mens de private aktører selv skal betale for egen produktmarkedsføring. Men ved at gennemføre en samlet kampagne, finansieret af private og offentlige finansieringskilder i fællesskab, kan markedstrykket øges på et bestemt marked, hvorved kendskabet til Syddanmark generelt også øges. Fomars bestyrelse har udarbejdet en vejledning, som kan anvendes til at opdele en kampagne i kommerciel og ikke-kommerciel, således at ansøger kan udarbejde en vurdering af egne kampagner. Ansøger indsender sin vurdering til Fomars, hvor den danner grundlag for ansøgers budget og finansieringsmodel og senere regnskab for kampagnen. Det er vigtigt, at ansøger tager stilling til spørgsmålet i forhold til hver enkelt kampagne. Ansøger har selv ansvaret for at overholde de gældende retningslinjer. 2

Sjov, leg og læringsprojekter, der har søgt og opnået støtte i 2014. Fomars har i 2014 modtaget 3 projektansøgninger med ønsker om at markedsføre Syddanmark på 7 forskellige markeder. Alle ansøgere har opnået støtte fra Fomars. Fomars bestyrelse har bevilget følgende projekttilskud: Projekter Regnskab Tilskud max. 30 % Markeder Eventyrøen Fyn 1.029.349 308.805 Tyskland Legoland Billund Resort 20.274.895 6.082.469 Norge Sverige Finland Holland Tyskland Polen Rusland Destination Sydvestjylland 548.771 164.631 Tyskland Total 21.853.015 6.555.904 7 markeder Økonomisk set er der sket en større markedsføring af destinationerne i Syddanmark og dermed Syddanmark i udlandet i 2014 end i 2013. Indsatsen i 2013 er på 19.753.976 kr. sammenlignet med 2014, hvor indsatsen blev på 21.853.015 kr. Det er en vækst på godt 2 mio. kr. eller 10 %. Tilsvarende er støtten fra Fomars steget fra 3.993.553 kr. i 2013 til 6.555.904 kr. i 2014. En medforklaring herpå er dog, at tilskudsprocenten fra 2013 til 2014 er steget fra 20 % til 30 % af projektets budget, dog kun til ikke-kommerciel markedsføring. Beregningen bygger på de kampagner, som har fået støtte i Fomars. Derudover kan der sagtens være gennemført andre markedsføringskampagner, f.eks. i samarbejde med VisitDenmark, som ikke har søgt penge i Fomars. Men det overordnede billede er et større markedsføringspres for at øge kendskabet til Syddanmark som feriedestination. 3

Flere er partnere og projektdeltagere i markedsføringskam -pagnerne. I 2014 har der i Syddanmark både været flere partnere og flere projektdeltagere involveret i markedsføringsprojekter end i 2013. Og der er gennemført markedsføring af Syddanmark som turismedestination på flere internationale markeder, og gennem flere projekter i 2014 end i 2013. Følgende partnere og p rojektdeltagere er involveret i de enkelte markedsførings projekter i 2014: Projekter Partnere Øvrige projektdeltagere Eventyrøen Fyn Legoland Billund Resort Udvikling Fyn Egeskov Slot Odense Zoo Legoland Lalandia Billund Givskud Zoo Kommunerne Billund, Kolding, Vejle og Vejen Campingpladser: DK Camp, Bøsøre Strand, Carlsberg, Emmerbølle strand, Færgegården, Hasmark Strand, Ristinge Sommer Camp, Sandager Næs, Skovlund og Vejlby Fed. Odense Bys Museer, Danmarks Jernbanemuseum, Østfyns Museer, Odense Åfart MOB Feriepartner Fyn Færgen Rederi Color Line Norge Stena Line Sverige TUI Holland Neckermann Tyskland Matka Vetka Finland Neckermann Polen Destination Sydvestjylland Sydvestjysk Udviklingsforum Hvidbjerg Strand Feriepark Varde Erhvervs- og Turistråd Jazz Tours Rusland. En række deltagere fra de kommunale visitorganisationers netværk. Schultz Feriehuse Feriepartner Rømø, Danibo, Feriering A/S, Esbjerg Erhvervsudvikling Fanø Erhvervs- og Turistråd Rømø Tønder Turistforening Både antallet af ansøgere og antallet af markeder, der er påvirket via markedsføring, er i 2014 øget i forhold til 2013. 4

Ansøgertallet er steget fra 2 til 3 i 2014. Det betyder, at der opleves en stigende interesse for at gå sammen, om at markedsføre destinationen og Syddanmark i udlandet. Og det er lykkedes, at få flere partnere og øvrige deltagere fra turismeerhvervet og kommunerne i Syddanmark til at bakke op om markedsføringsindsatsen. Denne tendens ser ud til at fortsætte i 2015 også. Erhvervet skal fortsat finansiere 70 % af den konkrete markedsføringsindsats, mens Fomars kan støtte med 30 %. Kommunernes bidrag kan, ligesom Fomars støtten, kun anvendes til ikke-kommerciel markedsføring. Antallet af markeder er øget. Ud over nærmarkederne Tyskland, Norge, Sverige, Finland og Holland er der i 2014 også gennemført målrettet markedsføringsindsats i Polen og Rusland og når det handler om Det gode liv, også i Kina. Indsatsen i Polen er understøttet af en større analyse af mulighederne for at øge kendskabet til Syddanmark og Legoland Billund Resort på det polske marked. Analysens anbefalinger for at tiltrække flere polske gæster er: Fokuser på pris og gode pakketilbud Skab mere kendskab til Danmark og LLBR som mulig feriedestination Kommuniker på polsk Fokuser på billigere og anderledes overnatningsformer Kommuniker sikre, rene omgivelser og ro Overvej andre kanaler end rejseselskaber Fremstødet i Rusland er også understøttet af kampagnemidler fra Global Connected, idet Jazz Tours har indgået et samarbejde med Billund Lufthavn om starte en charterrute fra Rusland til Billund og over en treårig periode fra 2014 2016 at øge antallet af flyafgange. Det har således været muligt, i et samarbejde mellem Fomars og Global Connected midler, at øge kendskabet til Syddanmark på det Russiske marked. Indsatsen i Kina behandles nærmere i årsrapporten over den målrettede markedsføring mod segmentet Det Gode Liv 5

Vurdering af effekten af markedsføringsindsatsen. I juni 2014 er Fomars og Vækstforum blevet enige om en ny effektmodel, som skal anvendes på begge markedsføringsprojekter, som er støttet af Syddansk Vækstforum, for at vise den samlede effekt af markedsføringsindsatsen. Baggrunden er et behov for en mere ensartet og gennemskuelig effektmodel, som også kan omsættes af den enkelte ansøger i forhold til at måle egen kampagneeffekt, og som er ensartet, uanset om indsatsen rettes mod segmentet Sjov, Leg og Læring eller Det Gode liv. Desuden er der mulighed for at benchmarke resultaterne mod de nationale resultater, hvorfor der har været et ønske om at anvende samme effekt model, som bruges på nationalt niveau, udarbejdet af VisitDenmark. Fomars skal både beskrive, hvilken samlet effekt et års kampagner har haft for turismen Syddanmark for de målgrupper, som kampagnerne er rettet imod, og udarbejde en effektvurdering efter den samlede projektperiode 2013-15 og 2016-17. Modellen bygger på VisitDenmarks effektmodel. Denne er udviklet som et resultat af en række årlige kampagnemålinger - i 2012 på 58 kampagner og i 2013 på 52 kampagner, og anvendes til at måle effekterne af den nationale indsats. Resultatet måles dels i direkte kampagneeffekter i form af skabt kampagnekendskab og præference for destinationen, og dermed Syddanmark som rejsemål, dels estimerede effekter i form af påvirkede overnatninger, omsætning og beskæftigelse. Som i VisitDenmark anvendes estimater på de langsigtede samfundseffekter, hvilket skyldes vanskeligheden med at påvise effekten i kroner og øre i forhold til den enkelte kampagne. 1 Effektmodellen adskiller sig også fra VisitDenmarks effektmodel på 2 punkter: 1. Rejsegruppestørrelse på 2.6 ( VDK 2.3) og opholdslængde 4.4 dag ( VDK 2.9) 2. Døgnomsætning.1000 kr for Børnefamiliesegmentet og 800 kr. for Det gode Liv segmentet. VDK har en beregnet døgnomsætning på gennemsnitligt 602 kr. Årsagen til en højere effektvurdering for Fomars kampagnerne skyldes: - Faktiske erfaringstal opgjort på baggrund af årets kampagner i 2013. - Børnefamilieturismen udgør i Fomarskampagnerne mere end 80 % af den samlede kampagneomsætning, med mange hotelovernatninger fra især norske og svenske gæster til følge. - Det medfører typisk en større døgnomsætning og længere opholdslænge end VDKs tal, der bygger på gennemsnitsberegninger af alle kampagner på alle markeder. Fomars og Vækstforum har aftalt følgende effektmål for projektperioden : Fomars har to projektbevillinger: 1. Markedsføring af børnefamilieturismen, periode 2013 2015 2. Markedsføring af Det gode Liv, periode 2014 og 2015 1 Notat om VisitDenmarks markedsføringseffekter 2013. 6

Begge projekter ophører med udgangen af 2015 og fortsætter så i et nyt fællesprojekt for 2016 og 2017. Effekterne søges derfor gjort op, for de to projekter hver for sig, mens den samlede effekt gøres op som summen af de to projekter. Børnefamilieturismen Det Gode Liv Samlet projektsum 53.827.760 7.500.000 Heraf til marketingaktiviteter 43.062.208 6.000.000 Heraf bevilling Vækstforum 14.120.287 2.250.000 Periode 3 år, 2013-2015 2 år, 2014-2015 Effekter Pris pr påvirket rejsebeslutning 328 328 Påvirkede rejsebeslutninger 131.425 18.312 Antal påvirkede ankomster 335.870 46.798 Påvirkede overnatninger 1.480.554 206.290 Døgnforbrug i kr i gnsn. 1.000 800 Meromsætning 1.480.553.566 165.032.344 Årsværk/jobs 2147 239 Forventet påv.overnatn.pr mio. 27.505 27.505 Forventet meroms. Pr. mio. 27.5 22 Forventet årsværk pr mio. 39,9 31,9 Pris pr overnatning 36,4 36,4 Effektmodellen anvendes og opgøres også af den enkelte ansøger, selv om det kan være tvivlsomt, at måle den estimerede samfundseffekt i forhold til en enkelt kampagne, jf. udmelding fra VisitDenmark. Det skyldes primært, at VisitDenmarks effektmodel ikke er velegnet til at måle på enkelte kampagner, men mere er rettet mod at måle på en større samlet kampagneindsats. Måler man på den enkelte kampagne er estimeringen af eks. påvirkede ankomster og påvirkede overnatninger meget følsomme overfor, hvilken gruppestørrelse og overnatningslængde, der er typisk for området. Og to kampagner på hver eks. 500.000 kr. på samme marked kan på grund af den direkte kampagneeffekt få meget forskelligt resultat, når der måles samfundseffekt. Påvirkede ankomster beregnes som påvirkede rejsebeslutninger x gruppestørrelse, og påvirkede overnatninger beregnes som påvirkede ankomster x rejseopholdslængde. 7 Og når Fyn f.eks. forventer en opholdslængde på 4,4 døgn i gennemsnit, mens Vestkysten forventer en opholdslængde på 10, 4 døgn, så vil slutresultatet på påvirkede overnatninger ende med en forskel på 150 %, selv om påvirkede rejsebeslutninger er ens i de to kampagner. Påvirkede overnatninger indgår herefter sammen med døgnforbruget pr person i den beregnede meromsætning, der bestemmer, hvor mange ekstra job, som denne omsætning medfører. Jobpåvirkningen vil derfor også svinge med 150 %, hvilket er urealistisk i forhold til virkeligheden.

VisitDenmark har været konsulteret om denne skævhed, og råder Fomars til ikke at anvende modellen på den enkelte kampagne, men kun i forhold til alle kampagner under et, og målt i forhold til Syddanmark. Det svarer også til det, som Fomars har aftalt med Vækstforum. Derfor må det fremadrettet være mest konstruktivt, at bede støtteprojekterne opgøre den direkte kampagneeffekt som nu, ved hjælp af VisitDenmarks model. Herfra beregner Fomars den samlede effekt på Syddanmark niveau på baggrund af de indmeldte direkte kampagneeffekter. Konkrete overnatningstal i Syddanmark. Fomars vil desuden opgøre de af Danmarks Statistik faktisk målte årlige overnatningstal i Syddanmark for de pågældende markeder, hvor der har været gennemført markedsføring med støtte fra Fomars. Det giver mulighed for at vurdere, hvor mange personer, der konkret vælger at overnatte i Syddanmark samt følge udviklingen over projektperioden. Ulempen ved denne opgørelse er bl.a., at der ikke kan skelnes mellem erhvervs- og turismeovernatninger. Desuden indeholder tallene ikke overnatninger, som foretages på mindre overnatningssteder, såsom hoteller under 40 senge, campingpladser under 75 pladser, og på private overnatningssteder som B&B og ferielejligheder. Det skal dog fremhæves, at man IKKE kan sammenligne de konkrete overnatningstal med de estimerede påvirkede overnatninger, som kendes fra VisitDenmarks, og nu også Fomars Effektmodel. De har vidt forskellige forudsætninger. 8

2014 kampagnernes effekter. Alle projekter har afrapporteret deres resultater af de konkrete markedsføringskampagner 2014 til Fomars, opgjort pr. marked. Både den direkte kampagneeffekt og estimerede samfundseffekt er beregnet efter den nye Fomars model. Disse videresendes til Regionen sammen med det reviderede regnskab. Disse tal danner så udgangspunkt for Fomars beregnede samfundseffekt i forhold til hele Syddanmark. Fomars har bedt VisitDenmark opgøre de samlede effekter af alle Fomars kampagnerne 2014. Derved bliver resultaterne beregnet på baggrund af både den konkrete Fomars model, som er aftalt med Syddansk Vækstforum, og VDKs gennemsnitsmodel. Resultaterne er gennemgået nedenfor, men VDKs beregninger er også vedlagt som bilag 1. Skabte turismeeffekter - Beregnet med input fra FOMARS - Markedsfordelt FOMARS input på gruppe, opholdslængde og døgnforbrug Marked/Målgruppe Investering i alt Påvirkede rejsebeslutninger Rejsegruppestørrelse Påvirkede ankomster Opholdslængde Påvirkede overnatninger Døgnforbrug Påvirket turismeomsætning Holland - SLL 2.231.963 kr. 5.019 12.849 56.663 56.662.502 kr. Norge- SLL 5.703.103 kr. 23.772 60.856 268.376 268.376.371 kr. Finland- SLL 776.251 kr. 3.230 8.270 36.470 36.470.445 kr. Rusland- SLL 534.300 2.797 7.161 31.581 1.000 kr. 31.581.326 kr. Sverige - SLL 4.756.834 kr. 14.398 2,56 36.859 4,41 162.548 162.547.661 kr. Polen - SLL 534.300 kr. 2.033 5.204 22.952 22.951.757 kr. Tyskland - SLL 2.243.566 kr. 15.362 39.328 173.436 173.436.363 kr. Tyskland - DGL 618.081 kr. 11.018 28.207 124.392 800 kr. 99.513.494 kr. Kina - DGL 930.286 kr. 4.871 12.469 54.987 43.989.767 kr. I alt 18.328.684 kr. 82.501 2,6 211.203 4,4 931.406 961 kr. 895.529.686 kr. Kilde til rejsegruppestørrelse, 222 kr. 87 kr. 20 kr. 48,9 opholdslængde og døgnforbrug: FOMARS Omk pr. PVR Omk. pr. PA Omk. pr. PO Return on investment Skabt turisme ifht total investering Investering i alt Påvirkede rejsebeslutninger Rejsegruppestørrelse Påvirkede ankomster Opholdslængde Påvirkede overnatninger Døgnforbrug Påvirket turismeomsætning Investering total 22.070.266 kr. 82.501 2,6 211.203 4,4 931.406 961 kr. 895.529.686 kr. 268 kr. 104 kr. 24 kr. 40,6 Omk pr. Påvirkede rejsebeslutninger Return on investment Kilde til rejsegruppestørrelse, opholdslængde og døgnforbrug: FOMARS Omk. pr. Påvirkede ankomster Omk. pr. Påvirkede ovvernatninger 9

3 ) Sa m f u n ds - ø ko n o m is k be t y dn in g 2 ) Ska bt t u ris m e i Da n m a rk 1) Dire kte marke ds førings e ffe kte r Projektrapport Fomars -2014 - Børnefamilieturismen 29-04-2015 Samfundsøkonomiske effekter - Beregnet med input fra FOMARS Estimeret samfundsøkonomisk effekt Effektmultiplikator (Reg SD 2012) Effekt Effektivitet Investering (Total inkl. kapacitet mm.) n/a 22.070.266 kr. n/a Påvirket turismeomsætning (Fomars input) 1,00 895.530.000 kr. Værditilvækst - direkte 0,28 250.748.400 kr. Værditilvækst - indirekte 0,51 456.720.300 kr. 21 kr. Personskatter 0,15 134.329.500 kr. Vareskatter, moms og selskabsskatter inkl. afledte effekter 0,25 223.882.500 kr. Skatter i alt 0,40 358.212.000 kr. Årsværk (job) 1,40 1.254 17.604 kr. Niv e au Ef f e kt e r Re s u lt a t e r Ef f e kt iv it e t / ROI Ma rke dsførin gsin ve sterin g: 22,1 m io. kr. Visn in ge r 662,5 m io. Om k. pr. visn in g: 0,0 3 kr. Kendskab t il markedsføringen Præ ference for Danmark som feriedest inat ion På virke de re jse - be slu tn in ge r 9,2 m io. 8 78.30 0 8 2.50 0 Om k. pr. ke n dskab: 2,4 kr. Omk. pr. præ ference: 25 kr. Om k. pr. PVR: 268 kr. På virke de a nkom ster 211.20 0 Omk. pr ankomst: 104 kr. På virke de ove rnatn in ge r 931.4 0 0 Om k. pr. ove rn a tn ing: 24 kr. På virke t tu rism e omsæ tnin g 895,5 mio. kr. Re tu rn on in ve stm e nt: 4 0,6 kr. Årsvæ rk (inkl afledte effekter) 1.254 å rsvæ rk Omkostning pr. årsvæ rk: 38.715 kr. Væ rditilvæ kst (in kl. in dire kte e ffe kte r) 456,7 mio. kr. Væ rditilvæ kst ROI: 21 kr. 10

Det samlede resultat for 2014 viser: Påvirkede overnatninger: - 931.406 påvirkede overnatninger, hvoraf 752.027 vedrørende indsatsen rettet mod Børnefamilieturismen og 179.379 vedrørende indsatsen rettet mod Det Gode Liv. - Pris pr påvirket rejsebeslutning er 222 kr. og pr. overnatning er 24 kr. - Det betyder, at det forventede antal påvirkede overnatninger pr. 1 mio. kr. i markedsføringsindsats er på 42.202 mod målsat 27.505, som det blev aftalt med Regionen som et gennemsnit. Omsætning - Der er med indsatsen skabt en omsætning på mere end 895,5. mio. kr. i Regionen Jobs - Den samlede indsats har skabt grundlag for 1254 nye jobs. Årets resultat er dermed over det forventede, målt efter den aftalte effektmodel, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. Det samlede resultat for 2013 og 2014 viser, at Fomars er tæt på at have opfyldt sit mål for hele projektperioden, allerede efter 2014. Resultat 2014 efter VDKs gennemsnitlige effek tmodel. 2 Påvirkede overnatninger: - 560.724 påvirkede overnatninger, eller 33 kr pr. påvirket overnatning. - Pris pr påvirket rejsebeslutning er 222 kr. - Forventede antal påvirkede overnatninger pr 1 mio. kr i markedsføringsindsats er på 25.406. Omsætning: - Meromsætning er bergnet til 337,7 mio. kr. i Regionen. Jobs. - 473 jobs er der skabt grundlag for med årets kampagner. 2 Se bilag 1. 11

Samlede overnatningstal i Syddanmark pr 31.12. 2014 De samlede overnatningstal for Syddanmark 2014, i forhold til 2013 på de markeder, som Fomars har ydet støtte til, viser følgende udvikling.. 3 Overnatningstal 2014 for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrehjem og lystbådhavne 2013 2014 Forskel %forskel Fomars-lande Tyskland 1.228.462 1.302.628 74.166 6,0 Norge 341.694 351.628 9.934 2,9 Sverige 343.209 348.643 5.434 1,6 Holland 225.035 245.819 20.784 9,2 Finland 44.582 43.371-1.211-2,7 Polen 33.379 32.171-1.208-3,6 Rusland 9.357 11.595 2.238 23,9 Kina 3.820 4.519 699 18,3 Total Fomars lande 2.229.538 2.340.374 110.836 5,0 Overnatningstal 2014 for feriehuse. 2013 2014 Forskel %forskel Tyskland 3.987.533 4.144.332 156.799 3,9 Norge 121.307 146.513 25.206 20,8 Sverige 36.962 43.710 6.748 18,3 Holland 147.266 145.620-1.646-1,1 Øvrige lande 96.342 118.990 22.648 23,5 Total overnatningstal udland 4.389.410 4.599.165 209.755 4,8 Danmarks Statistik opgør overnatninger i feriehus på færre markeder end øvrige overnatninger, hvorfor tallene vises i en særskilt tabel. Kommentarer vedrørende overnatningsudviklingen i 2014. Totalt er antal overnatninger i Syddanmark for Fomars-landene steget fra 6.618.948 i 2013 til 6.939.539 overnatninger i 2014. Det er en samlet stigning på 320.591 overnatninger eller 4.8 %. Overnatning på Hotel, feriecenter, campingpladser m.v. Sammenlignes væksten i overnatningstallene for de nævnte Fomars-lande med de nationale tal og de øvrige regioner i Danmark ses der følgende tendenser: 3 Danmarks statistik, april. 2015. 12

Overnatningerne på Fomarsmarkederne er steget med 5 % fra 2013 til 2014 i Syddanmark. På landsplan er stigningen på 6 %, primært forårsaget af meget store stigninger i Hovedstaden, Sjælland, og delvist Århus. På markedsplan er den største stigning generelt sket på det Tyske og Hollandske marked. Stigningen på landsplan er på 7 % på både tyske og hollandske overnatninger. Alle Regioner har fremgang her, Reg. Hovedstaden og Sjælland mest med 10.9 og 12.7 %. På det Svenske og Det Norske marked har kun Reg. Syddanmark og Reg. Hovedstaden oplevet fremgang. De øvrige tre regioner har tilbagegang, mest af svenske overnatninger. Reg. Nord har oplevet en tilbagegang på 11 % mens Reg. Midt har et tab på 7,5 %. Tilbagegangen af norske overnatninger er størst i Reg. Sjælland med 5,9 %, Reg. Nord med 4,7 % og Reg.Midt med 1,4 %. På det Finske marked oplever Reg. Syddanmark og Reg. Hovedstaden en mindre tilbagegang, mens de øvrige Reg. oplever fremgang. På det Polske marked har Reg. Sjælland, Hovedstaden og Midt oplevet en stor fremgang, dog på ikke så store tal, mens Reg. Syddanmark og Reg. Nord har tilbagegang. Det Russiske marked har generelt vist en tilbagegang på 5% på landsplan, dog ikke i Reg. Syddanmark og Reg. Nord. Tallene er dog ikke så store, og Hovedstaden er klart Russernes foretrukne mål med 88.000 overnatninger. Det Kinesiske marked viser fremgang over hele linjen, 6 % på landsplan, dog er der ikke tale om så store tal. Reg. Hovedstaden er klart det foretrukne valg hos Kineserne med ca. 144.000 overnatninger, men flere og flere ankommer over hele landet. Hovedstaden dominerer på de fleste markeder, men ikke alle. Således har Reg. Syddanmark langt de fleste Tyske og Hollandske overnatninger af alle regioner. Reg. Nord ligger på højde med Hovedstaden på det Norske marked, med hver ca. 570.000 overnatninger. Overnatning i feriehus. Sammenligninger på feriehusovernatninger viser følgende tendenser: Region Syddanmark er den største region i Danmark målt på feriehuse, idet næsten 36 % af samtlige udenlandske overnatninger i feriehus foregår her. Den næststørste region er Region Midt med 32 % og Region Nord med 17 %. I Syddanmark er de udenlandske overnatninger i feriehuse steget fra 2013 til 2014 med 4.8 % eller 209.755 personer. Stigningstakten er mindre end for Region Midt med 6.9 % og Region Nord med 9.6 % fra 2013 til 2014. Den nationale stigningstakt er på 7.5 %. Alle regioner har oplevet fremgang for Tyske feriehusgæster i 2014. Størst har stigningen været i Region Nord med 9.4 % og mindst på Sjælland med 3.3 %. Der har også været flere Norske og Svenske feriehusgæster i alle regioner. Region Syddanmark har den største stigning af regionerne med 20.2 % på norske gæster, mens stigningen i Region Nord er mindst med 10.2 %. 13

For de svenske gæster har Region Syddanmark størst stigning med 18.3 % mens Region Nord har mindst med 4.7 %. Reg. Syddanmark har oplevet nedgang i hollandske feriehusovernatninger i 2014. Det samme er sket på nationalt plan, mens Reg. Nord har fremgang. Formidling og læring. Fomars har ændret på forenings web-site www.fomars.dk, således at der også er adgang til forskellige kampagneeksempler og undersøgelser. Derved får flere adgang til at hente læring af de erfaringer, som medlemmerne af Fomars har gjort sig gennem året. Desuden fremlægges her forskellig information om foreningens virke, herunder vedtægt, referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling. Der afholdes desuden jævnligt møder med ansøgere og destinationer, både enkeltvis og samlet, hvor alle 5 destinationer i Syddanmark deltager. Her udveksles kampagneerfaringer og Fomars har lejlighed til at føre en dialog med destinationerne om foreningens arbejde. Endelig formidles erfaringer fra Fomars offentligt ud gennem møde og konferencedeltagelse. Flere af bestyrelsens medlemmer har gennem året deltaget i turismeerhvervsmøder f.eks. arrangeret af DI, Horesta og Foreningen for sommerhusudlejere i DK, hvor Formas formål og erfaringer formidles. Fomars deltager også ved et bestyrelsesmedlem i Regionens Koordineringsudvalg for Turisme. Ved at gennemføre en fælles turismekonference i samarbejde med Region Syddanmark bliver der både formidlet erfaringer og givet inspiration og viden til deltagerne i konferencen, som er målrettet turismeerhvervet i Syddanmark. Der har været afholdt en konference i 2013. Næste fælles konference afvikles den 7. maj 2015. Konferencetemaer er Destinationsudvikling og Digitale medier i turismen. Endelig afholdes der individuelle møder med destinationer og ansøgere efter behov, hvor mulighederne gennemgås. Økonomi. Sjov, leg og læring. Den samlede bevilling fra Vækstforum til projektet Børnefamilieturismen er på 15.146.000 kr for årene 2012 2015. Hertil kommer en ekstrabevilling fra Vækstforum i 2014 på 3.450.000 kr., hvorved den samlede bevilling er på 18.596.000 kr. Heraf er max 1.025.713 kr. reserveret til administration/koordinering og formidling. Bestyrelsen besluttede i oktober 2014 at flytte 300.000 kr fra administration til projektstøtte, hvorved den samlede projektstøttepulje kom op på 17.870.287 kr over perioden 2013-15. I 2014 har Fomars bevilget kampagnestøtte til projekter indenfor Sjov, Leg og Læring på 6.555.904 kr. Den aktuelle projektøkonomi pr. 1. 4.2015. 14

Markedsføringsprojekter 2013-2015 Børnefamilieturisme Projekter: 2013 2014 2015 2013-15 2013-15 Regnskab Tilskud (20 %) Regnskab Tilskud (30%) Budget Tilskud (30%) Budget i alt Tilskud i alt Eventyr Fyn kr 1.619.686 kr 323.937 kr 1.029.349 kr 308.805 kr 944.286 kr 283.286 kr 3.593.321 kr 916.028 LLBR kr 18.134.290 kr 3.669.616 kr 20.274.895 kr 6.082.469 kr 22.293.350 kr 6.675.000 kr 60.702.535 kr 16.427.085 Destination Sydvestjylland kr - kr - kr 548.771 kr 164.631 kr 665.000 kr 199.500 kr 1.213.771 kr 364.131 Total kr 19.753.976 kr 3.993.553 kr 21.853.015 kr 6.555.904 kr 23.902.636 kr 7.157.786 kr 65.509.627 kr 17.707.243 Samlet oversigt 2013-15 Bevilling: kr 15.146.000 Ekstrabevilling 28.10.2014 kr 3.450.000 Samlet bevilling 2013-15 kr 18.596.000 Budgetteret forbrug projekter 2013-2015 kr 17.707.243 Budgetteret forbrug adm. 2013-2015 kr 1.025.713 overført fra administration til projekter 10.10.14 kr 300.000 Rest til forbrug administation 2013-15 kr 725.713 Restbevilling til projekter i 2015 kr 163.044 Alle 3 projekter, som er støttet af Fomars indenfor Sjov, Leg og Læring i 2014, har aflagt endeligt revideret regnskab for 2014. Regnskaber og projektrapporter for disse projekter tilsendes Regionen som bilag til denne årsrapport. Projekterne for 2015 aflægger regnskab efter gennemførelse af projekternes aktiviteter senest 1.3.2016. Herefter foretages en samlet evaluering af Fomars virke og resultater for perioden 2013-2015. Vækstforum gennemfører også en ekstern evaluering af Fomars virke og resultater efter projektperiodens udløb. Der vil ske en samlet evaluering af begge Fomarsprojekter: Børnefamilieturismen og Det Gode Liv. Global Connected. Global Connected Syddanmark er også i 2014 administreret af Fomars, efter aftale med Regionen. Projektets formål er at øge den internationale tilgængelighed for Danmark med primært afsæt i flyforbindelser. Projektet understøtter flyforbindelser med destinationsmarkedsføring på markeder, som er vigtig for dansk erhvervsliv og turisme. Projektet udspringer af Copenhagen Connected, som er en projektide skabt og drevet af Wonderful Copenhagen. Budgettet for Global Connected Syddanmark er på ca. 2.7 mio. kr. til fordeling til destinationsmarkedsføring i perioden 2013-18. Der ydes betaling til konkret medgået tid til administration af ordningen. Bestyrelsen har givet tilsagn om at yde støtte til 1 projekt i 2014 med 116.156 kr. til destinationsmarkedsføring i forbindelse med oprettelse af en charterrute mellem Moskva og Billund i foråret 2014. Partnere i projektet var Jazz Tours, Billund Lufthavn og Legoland Billund Resort. Tanken var over en tre-årig periode at øge antallet af afgange, så der i sommeren 2016 forventes 16 charterfly i Billund lufthavn. Projektet for 2014 er afviklet og 2015 er planlagt. Projektrapport og regnskab sendes direkte til WoCo. Alle spørgsmål vedrørende projektet, herunder projektøkonomi og administration, afklares direkte mellem Fomars og WoCo. 15

Samlet vurdering. Årets resultat af markedsføringskampagnerne må betegnes som tilfredsstillende. Turismen i hele Syddanmark har oplevet vækst i 2014. Det vil naturligvis ikke være rimeligt at begrunde hele væksten i påvirkede overnatninger eller det konkrete overnatningstal, som en virkning af de gennemførte markedsføringskampagne i 2014. Men de er absolut nødvendige for en fortsat positiv turismeudvikling, og trækker i den rigtige retning. Flere partnere kan i dag se fordele ved at gennemføre internationale markedsføringskampagner i fællesskab, således at kampagnerne kan blive større og trykket øges. Det betyder også flere ansøgninger om støtte fra Fomars til kampagnerne. Således er Sydvestjylland nu en fast ansøger om kampagnemidler. Destination Sønderjylland og Destination Lillebælt er fortsat ikke blandt ansøgerne i 2014. Men i 2015 er Lillebælt med, mens Sønderjylland først forventer at være parate til en større international satsning i 2016. Nogle partnere har også haft interesse i at målrette kampagner mod flere markeder end tidligere. Således er der gennemført målrettet markedsføring i Polen og Rusland, og indenfor Det gode liv er der også startet en større kendskabskampagne i Kina. De endelige erfaringer fra de nye markeder er det for tidligt at konkludere på, allerede efter et år. Der vil derfor blive fulgt op på dette. Det er også lykkedes at få flere kommuner end de allerede kendte Vejle, Kolding og Billund til at investere større summer i den internationale markedsføring, således at den samlede indsats for at tiltrække flere udenlandske turister til Syddanmark har fået et betragteligt løft. I 2014 er Vejen kommune gået med, og 2015 er der 7 kommuner med, idet Middelfart, Esbjerg og Varde har sluttet sig til. Resultatet af denne interesse ses først efter 2015 kampagnerne. Desuden er det lykkedes at fastholde støtte til oplevelseserhvervene i Vækstforums kommende strategiplan for perioden 2015 16. Her figurerer fortsat interessen for at støtte turismeudviklingen og den internationale markedsføring fra Regionens side, hvilket er meget tilfredsstillende. Det nye Selskab for Natur og Kystturisme har netop startet sit virke, som en del af en større national turismesatsning. Selskabet skal, som en af sine opgaver, også fokusere på at øge det internationale kendskab til Natur og Kystturismen i Danmark. Det vil betyde et behov for en tæt koordinering af indsatsen for international markedsføring mellem Fomars, det nye Selskab og VisitDenmark. Men det er endnu for tidligt at vurdere, hvilken konkret påvirkning af Fomars dette vil få. Denne projektrapporten er aflagt i henhold til Tilsagnsskrivelse af 4. januar 2012 og Tillæg af 15.11.2013 for så vidt angår projektet Sjov, Leg og Læring ( j.nr. 11/24488), samt i henhold til Tilsagnsskrivelse af 6. november 2013 for så vidt angår projektet Det gode liv ( J.nr. 13/12261) 16