Regionale nøgletal for dansk turisme,

Transkript

1 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første gang indeholder regionaliserede nøgletal for udviklingen på dansk turismes tre væsentligste forretningsområder i perioden Dette notat gennemgår en række af de regionale nøgletal fra rapporten. Første afsnit gennemgår de tre forretningsområders placering i den samlede opgørelse af dansk turisme. Andet afsnit gennemgår en række af de regionale nøgletal på de tre forretningsområder for perioden Tredje afsnit gennemgår udviklingen i dansk turismes overnatninger for perioden Fjerde afsnit indeholder fem oversigtstabeller for turismen i regionerne, Tre forretningsområder i dansk turisme Som erhverv er turismen sammensat af en lang række delbrancher, der bl.a. omfatter overnatningsvirksomhed (hoteller, feriehuse, feriecentre, vandrerhjem, camping mv.), bespisning, transport, attraktioner, kulturtilbud, detailhandel mv. Turismens sammensatte natur betyder, at der findes flere måder at kvantificere og opgøre turismen på (jf. tekstboks). VisitDenmark har gennem lang tid brugt de såkaldte forretningsområder som en blandt flere måder at opgøre turismen på. De tre forretningsområder omfatter Kystturisme, Storbyturisme og Mødeturisme og defineres som: 1. Kystturisme omfatter ferieturister med overnatning uden for København, Århus, Aalborg og Odense på campingpladser, feriecentre, feriehuse, hoteller, lystbådehavne, vandrerhjem og bondegårde. 2. Storbyferie omfatter ferieturister med overnatning på hotel, campingplads, vandrerhjem og i lystbådehavn i København, Århus, Aalborg og Odense, samt besøg i de fire byer af krydstogtgæster (et krydstogtbesøg tælles som en overnatning). 3. Mødeturisme omfatter erhvervsturister med overnatning på hotel, hvor formålet med opholdet er: 1) kongres/konference med overvejende international deltagelse, 2) kongres/konference med overvejende dansk deltagelse, 3) kursus, 4) messe/udstilling samt 5) belønnings- eller bonusrejse. Turismens satellitregnskab / TSA

2 Den samlede opgørelse af turismen følger den såkaldte satellitregnskabsmetode (TSA 1 ), som er en internationalt vedtaget metode for beregning af turismens værdi for et land. VisitDenmarks seneste opgørelse af satellitregnskabet for turisme er beskrevet i Rapporten Turismen i Danmark Side 2 Ifølge satellitregnskabets opgørelse af turismens samlede størrelse i Danmark i 2004, udgjorde den samlede turismeomsætning i ,6 mia. kr. Dette svarer til, at forretningsområdeturismen udgjorde 35 pct. af den samlede turismeomsætning. Og i satellitregnskabet er det samlede antal overnatninger i 2004 inkl. endagsbesøg opgjort til 104 mio. døgn. De tre forretningsområder der i 2006 samlet omfatter 43,7 mio. overnatninger udgør 41 pct. af det samlede antal overnatninger i Danmark. Forretningsområderne delmængde af den samlede turisme De tre forretningsområder skabte i 2004 en samlet omsætning på i alt 23,4 mia. kr. De tre forretningsområder udgør derfor en delmængde af den samlede turisme i Danmark (se tekstboks). Modsat opgørelsesmetoden i sattellitregnskabet, er der i de tre forretningsområder ikke medregnet: 1) endagsturister, 2) festivalturister, 3) erhvervsturister, der er på individuelle forretningsrejser eller deltager i møder, 4) turister, som opholder sig hos familie/venner samt 5) turister, som opholder sig i eget eller lånt feriehus. Kommercielt påvirkelige Forretningsområderne er dog særligt interessante idet de repræsenterer størstedelen af den kommercielle turisme i Danmark dvs. turisme med betalt overnatning. Forretningsområderne er samtidigt den del af turismen som bl.a. VisitDenmark og de regionale turismeselskaber i samarbejde med turismeerhvervets virksomheder forsøger at påvirke gennem udviklings- og markedsføringsaktiviteter. 2.1 Overnatninger, Kystturismen, storbyturismen og mødeturismen genererede i 2006 tilsammen i alt 43,7 mio. kommercielle overnatninger og skabte dermed en vækst på 1,7 pct. i forhold til Væksten skal primært tilskrives en vækst i danske og tyske turistovernatninger i Danmark i samme periode. Væksten fordeler sig forskelligt i de fem regioner. Størst har stigningen været i Region Nordjylland, der med en vækst på overnatninger tegnede sig for en vækst på 7,8 pct. i perioden Tilsvarende steg overnatningerne i Region Sjælland og Hovedstadsregionen med hhv og svarende til 1 TSA står for Tourism Sattellite Account og er en international standard for opgørelse af bl.a. turismens samlede omsætning og jobskabelse på nationalt niveau. TSA-metoden er udviklet af OECD. EU har medfinansieret udviklingen af TSA-regnskaber i bl.a. Danmark. Det seneste danske TSA-regnskab for dansk turisme er fra 2006, dækker perioden og opdeler primært turismen efter de 14 amter.

3 en vækst på hhv. 9,3 og 3,8 pct. Derimod faldt overnatningerne i Region Midtjylland og Region Syddanmark i perioden med hhv. 3,0 og 1,5 pct., jf. figur 1. Side 3 Fig. 1: Overnatninger i regionerne (stigning i pct. ift. 2004) ,5% ,0% ,8% 3,8% ,3% Figur 2 viser hvordan samtlige 43,7 mio. overnatninger i 2006 samlet fordeler sig i de fem regioner. Som det ses tegner Region Syddanmark sig for næsten en tredjedel af samtlige overnatninger, hvilket i faste tal svarer til godt 13,6 mio. Fig. 2: Regionernes andele af samtlige overnatninger i DK, 2006 (pct.)

4 Side 4 16% 17% 12% 23% 32% Figur 3 viser hvordan samtlige overnatninger fordeler sig efter forretningsområde og region i Som det ses tegner overnatninger inden for kystturisme sig for langt størstedelen af overnatningerne i alle regioner med undtagelse af Hovedstaden. Samlet tegner kystturismen sig for 86 pct. af samtlige overnatninger i Danmark, jf. figur 4. Fig. 3: Overnatninger fordelt på region og forretningsområde, 2006 (mio.) 14,0 12,8 12,0 10,0 9,4 8,0 6,9 6,0 5,2 4,0 3,3 2,9 2,0-0,4 0,2 0,4 0,9 0,5 0,5 0,2 0,1 Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme Fig. 4: Overnatninger fordelt på forretningsområde, hele Danmark, 2006 (pct.)

5 Side 5 9% 5% 86% Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme Figur 5a-c viser regionernes andele af overnatningerne på de enkelte forretningsområder i Bl.a. ses det, at Region Midtjylland og Region Syddanmark tilsammen tegner sig for næsten 60 pct. af kystferieovernatningerne i Ligeledes ses Hovedstadens fremtrædende rolle når det gælder overnatninger inden for storbyturisme. Fig. 5a: Kystferieturisme - regionernes andele af alle overnatninger, % 18% 14% 25% 34% 5b. Storbyturisme - regionernes andele af alle overnatninger, 2006

6 Side 6 9% 11% 6% 74% Ligeledes tegner Region Hovedstaden sig for en betydelig del af overnatningerne inden for mødeturisme, i alt 42 pct. Det samme gælder for Region Midtjylland og Region Syddanmark, der samlet tegner sig for 44 pct. af overnatningerne. 5c. Mødeturisme - regionernes andele af alle overnatninger, % 42% 20% 5% 24%

7 Store dele af dansk turisme kendetegnes ved en høj grad af sæsonafhængighed, hvilket navnlig skyldes kystturismens fremtrædende plads. Som det ses af figur 6 er der en høj koncentration af overnatninger i juni, juli og august, der samlet tegner sig for ca pct. af samtlige overnatninger i Danmark. Side 7 Fig. 6: Samtlige overnatninger, månedsfordelt, hele Danmark ( ) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Opdelt på danske og udenlandske overnatninger ses samme mønster, jf. figur 7. Fig. 7: Danske og udenlandske overnatninger, månedsfordelt, ( ) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Danske 2004 Danske 2005 Danske 2006 Udenlandske 2004 Udenlandske 2005 Udenlandske 2006

8 2.2 Omsætning, Kystferieturismen, storbyturismen og mødeturismen skabte i 2006 en samlet omsætning på 26,9 mia. kr., hvilket er godt 14 pct. over 2004-niveauet. Stigningen i den turismegenerede omsætning har været størst i Region Hovedstaden, hvor den turismegenererede omsætning siden 2004 er steget med 1,5 mia. kr. svarende til en vækst på over 22 pct. Væksten i Hovedstadsregionens turisme er primært båret frem af øget aktivitet inden for mødeturismen og storbyturisme, der i perioden samlet har øget omsætningen med 1,1 mia. kr., jf. figur 8. Side 8 Tilsvarende har Region Midtjylland trods en moderat udvikling i overnatningerne oplevet en stigning i omsætningen på 0,6 mia. kr. Stigningen svarer til en vækst på 14 pct. skyldes primært øget aktivitet inden for mødeturismen, hvor omsætningen i perioden er øget med knap 0,4 mia. kr. Turismen i Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Syddanmark har i perioden hver især haft en vækst på ca. 0,4 mia. kr. svarende til en vækst på henholdsvis 19,4 11,6 og 6,7 pct. Fig. 8: Turismeomsætningen i regionerne (mia. kr.), stigning pct. i.f.t ,1% 8 7 6,7% ,6% 14,0% 3 19,4% Figur 9 viser regionernes andele af den omsætning, som samlet blev skabt inden for de tre forretningsområder i Som det ses tegner Hovedstaden der samlet stod for 16 pct. af overnatningerne samme år sig for lidt under en tredjedel af omsætningen. Tilsvarende tegner Syddanmark sig for en fjerdedel af den samlede turismeomsætning (samt omtrent en tredjedel af samtlige overnatninger i Danmark i 2006).

9 Fig. 9: Regionernes andel af den samlede turismeomsætning, 2006 (pct.) Side 9 15% 31% 18% 11% 25% Figur 10 viser fordelingen af den samlede omsætning opdelt på region og forretningsområde i Med undtagelse af Region Hovedstaden tegner kystturismen sig også her for langt størstedelen af omsætningen i alle regioner. Fig. 10: Omsætning fordelt på region og forretningsområde, 2006 (mia.kr.) 6,0 5,0 5,2 4,0 3,0 3,0 3,4 3,4 3,1 2,5 2,0 1,8 1,2 1,3 1,0 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,0 Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme

10 Mens kystturismen står for 86 pct. af samtlige overnatninger i Danmark, bidrager området kun med 58 pct. af den samlede omsætning. Tilsvarende tegner mødeturismen sig for over en fjerdedel af den omsætning, der samlet genereres inden for de tre forretningsområder men kun for 5 pct. af overnatningerne. Side 10 Figur 11: Omsætning fordelt på forretningsområde, hele Danmark, 2006 (pct.) 9% 5% 86% Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme 2.3. Døgnforbrug, Mens den typiske gennemsnitlige Danmarks-turist i 2004 gennemsnitligt brugte 546 kr. hver dag under sit ophold, lå det tilsvarende niveau i 2006 på 615 kr. Stigningen i det gennemsnitlige døgnforbrug svarer til en vækst på i alt 12,6 pct. Turisternes gennemsnitlige døgnforbrug har mellem 2004 og 2006 udviklet sig relativt ens og ligger i dag på samme niveau i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland. Derimod er det gennemsnitlige døgnforbrug hos turister på besøg i Region Hovedstaden i samme periode vokset med 17,6 pct. Det gennemsnitlige døgnforbrug i Region Hovedstaden er samtidigt næsten dobbelt så stort som i resten af Danmark, jf. figur 12.

11 Fig. 12: Gennemsnitligt døgnforbrug, (kr.),(stigning i pct. i.f.t.2004) Side ,6% ,4% 17,5% 8,4% 9,2% Figur 13 viser døgnforbruget opdelt på regioner og forretningsområder i Som det ses ligger døgnforbruget inden for mødeturisme i alle regioner markant over døgnforbruget inden for både kystturismen og storbyturismen. Fig. 13: Døgnforbruget, opdelt på forretningsområde og regioner, 2006 (kr.) Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme

12 2.4 Beskæftigelse (2004) Selvom Region Syddanmark og Region Midtjylland repræsenterer en stor del af den samlede turistomsætning, er det i disse regioner at turismen betyder relativt mindst med hensyn til beskæftigelse. Det er nemlig i disse regioner at turismen giver anledning til relativt mindst beskæftigelse set i forhold til det samlede antal beskæftigede i regionerne. Overordnet set er der dog ikke stor variation i andelen af turismeskabt beskæftigelse i regionerne. Ses der på mere lokalt niveau er variationen større. Blandt de tidligere amter spiller turismen en betydelig rolle på bl.a. Bornholm, hvor turismen giver anledning til 8,5 pct. af beskæftigelsen Side 12 Fig. 14: andel af regionens beskæftigelse skabt af turisme, 2004 (pct.) 5 4,4 4,1 4 3,3 3,5 3 2, Kilde: VisitDenmark (2006): Turismen i Danmark (baseret på TSA-opgørelse) 2.5. Hvor kommer turisterne fra? Omtrent halvdelen af turismeovernatningerne i Danmark er indenlandske mens resten kommer fra en lang række udenlandske markeder. Det tyske marked bidrager med flest udenlandske overnatninger og tegner sig for knap en tredjedel af samtlige turismeovernatninger i Danmark. Norge og Sverige tegner sig samlet for ca. 10 pct. af overnatningerne.

13 Fig. 15. Danske og udenlandske overnatninger, hele landet 2006 Side 13 2,0 1,2 2,1 2,3 0,4 0,6 22,2 13,6 Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande Fig 16: Overnatningerne fordelt på nationaliteter og region, (pct.) 2006* Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Danmark 50,0 68,9 74,3 65,4 78,1 48,4 Tyskland 30,6 7,6 9,8 20,4 7,1 6,4 Norge 5,2 12,3 4,7 3,1 2,0 5,9 Sverige 4,6 7,2 3,1 3,3 6,9 8,9 Holland 2,7 1,5 3,3 4,0 2,6 2,0 Storbritannien 1,3 0,4 0,9 0,8 0,4 5,8 USA 0,9 0,1 0,4 0,3 0,1 4,7 Andre lande 4,8 2,0 3,5 2,7 2,7 18,0 * ekskl. feriehusovernatninger, hvor tallene ikke opgøres regionalt i forhold til specifikke udlandsmarkeder. 3.1 Overnatningernes udvikling, Rettes fokus på hvordan overnatningerne i dansk turisme har udviklet sig over de seneste 10 år, er tallene opdelt efter de nu nedlagte amter. Således findes der alene regionalt opdelte overnatningstal for perioden De følgende sider gennemgår derfor alene den generelle udvikling i dansk turismes overnatninger i perioden Figur 17 viser overnatningernes udvikling i Danmark i perioden Som det ses er det samlede antal overnatninger i Danmark siden 1996 vokset fra 42,9 mio. til 44,4 mio. i 2006 svarende til en vækst på 3,6 pct.

14 Udviklingen dækker dog over væsentlige forskydninger i mellem henholdsvis danske og udenlandske overnatninger. Danskernes overnatninger i Danmark er i perioden steget fra 16,3 mio. til 22,2 mio. svarende til en vækst på 35,5 pct. Tilsvarende er de udenlandske overnatninger i perioden reduceret med 4,3 mio. svarende til en nedgang på 16,1 pct. Side 14 Fig.17: Danske og udenlandske overnatninger i Danmark, mio. ( ) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Danske Udenlandske Samtlige Fig. 18: Overnatninger fra de største udenlandske markeder, mio. ( ) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Holland Norge Sverige Øvrige udland Tyskland

15 Som det ses af figur 18 skyldes nedgangen i de udenlandske overnatninger navnlig udviklingen på det tyske marked. Tyskernes overnatninger i Danmark er i perioden faldet med i alt 5,6 mio. svarende til et fald på 29,2 pct. Størst vækst kommer fra øvrige udland, der mellem 1996 og 2006 er vokset med 0,7 pct. Tilsvarende er antallet af hollandske og norske overnatninger steget marginalt. Endeligt har der været et mindre fald i antallet af svenske overnatninger. Side 15 Som det ses af figur 19 har de seneste ti års fald i de udenlandske overnatninger især ramt provinsen. Parallelt med et samlet fald i de udenlandske overnatninger i perioden på 16,1 pct. har provinsen dvs. Danmark ekskl. Storkøbenhavn oplevet en tilbagegang på i alt 21,3 pct. I faste tal svarer det til et fald på i alt 5,1 mio. overnatninger. Anderledes med Storkøbenhavn, hvor de udenlandske overnatninger mellem 1996 og 2006 er steget med 30,9 pct. I faste tal svarer dette til en fremgang på flere turistovernatninger Fig. 19. Udenlandske overnatninger i Danmark, ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Storkøbenhavn Provinsen Hele landet * Storkøbenhavn omfatter Københavns Amt samt Københavns og Frederiksberg kommuner.

16 4. Nøgletal for turismen i regionerne Side Nøgletal for turismen i Region Nordjylland Overnatninger (mio.): 2006: 7,5 Omsætning, kystferieovernatninger: 6,9 - storbyferieovernatninger: 0,4 - mødeturisme-overnatninger: 0,2 Samlet vækst for : 13,7 pct. 21% Omsætning (mia. kr.): 2006: 4,0 - kystferie: 3,0 5% - storbyferie: 0,2 - mødeturisme: 0,8 Samlet vækst for : 11,6 pct. 74% Døgnforbrug (kr.): 2006: heraf kystferie: storbyferie: 579 Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - mødeturisme: Samlet vækst for : 3,4 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, % 1% 12% 8% 70% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande

17 Side Nøgletal for turismen i Region Midtjylland Overnatninger (mio.): 2006: 10,3 Omsætning, kystferieovernatninger: 9,4 - storbyferieovernatninger: 0,4 - mødeturisme-overnatninger: 0,5 Samlet vækst for : 2,9 pct. 25% Omsætning (mia. kr.): 2006: 4,9 - kystferie: 3,4 - storbyferie: 0,3 8% - mødeturisme: 1,2 67% Samlet vækst for : 14,0 pct. Døgnforbrug (kr.): 2006: heraf kystferie: 358 Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - storbyferie: mødeturisme: Samlet vækst for : 17,5 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, % 3% 2% 7% 78% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande

18 3. Nøgletal for turismen i Region Syddanmark Overnatninger (mio.): 2006: 13,6 Omsætning, kystferieovernatninger: 12,8 - storbyferieovernatninger: 0,2 - mødeturisme-overnatninger: 0,5 20% Samlet vækst for : 1,6 pct. Omsætning (mia. kr.): 2006: 6,7 3% - kystferie: 5,2 - storbyferie: 0,2 - mødeturisme: 1,3 Samlet vækst for : 6,7 pct. 77% Døgnforbrug (kr.): 2006: 492 Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - heraf kystferie: storbyferie: mødeturisme: Samlet vækst for : 8,4 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, 2006 Side 18 3% 4% 3% 20% 66% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande

19 4. Nøgletal for turismen i Region Sjælland Overnatninger (mio.): 2006: 5,3 Omsætning, kystferieovernatninger: 5,2 - storbyferieovernatninger: 0,0 - mødeturisme-overnatninger: 0,1 15% Samlet vækst for : 9,5 pct. Omsætning (mia. kr.): 2006: 2,9 - kystferie: 2,5 - storbyferie: 0,0 - mødeturisme: 0,4 Samlet vækst for : 19,4 pct. 85% Døgnforbrug (kr.): 2006: 547 Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - heraf kystferie: storbyferie: 0,0 - mødeturisme: Samlet vækst for : 9,2 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, 2006 Side 19 7% 3% 2% 7% 78% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande

20 5. Nøgletal for turismen i Region Hovedstaden Overnatninger (mio.): 2006: 7,1 Omsætning, kystferieovernatninger: 3,3 - storbyferieovernatninger: 2,9 - mødeturisme-overnatninger: 0,9 Samlet vækst for :5,1 pct. 22% Omsætning (mia. kr.): 37% 2006: 8,3 - kystferie: 1,8 - storbyferie: 3,4 - mødeturisme: 3,1 Samlet vækst for : 22,1pct. 41% Døgnforbrug (kr.): 2006: Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - kystferie: storbyferie: mødeturisme: Samlet vækst for : 17,6 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, 2006 Side 20 18% 5% 6% 2% 48% 9% 6% 6% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande