VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv slagelse
VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume DETAILHANDLEN KLARER SIG GODT Set i forhold til den generelle udvikling i Region Sjælland og hele landet, så klarer detailhandlen sig faktisk godt i Slagelse Kommune. I mange kommuner er der blevet færre ansatte i detailhandlen, men i Slagelse har virksomhederne fastholdt beskæftigelsen siden. Dette er med til at holde hånden under beskæftigelsen i en tid, hvor tilbagegangen er fortsat. Detailhandlen er dog en af de brancher, som har lavest produktivitet og dermed også en lav gennemsnitsløn. FÆRRE PRIVATE JOB Der bliver stadig færre private job i virksomhederne i Slagelse Kommune. Nedgangen er fortsat efter krisen, og hvert år er der forsvundet private job. Faldet har siden været på ca. 2 procent om året. I mange andre kommuner har udviklingen været stabil. Den offentlige sektor, som er stor i Slagelse Kommune, har klaret sig noget bedre. Her er antallet af arbejdspladser i dag det samme som i 2009. EKSPORTPOTENTIALE Eksporten udgør 20 procent af al omsætning i virksomhederne i Slagelse Kommune og er siden 2009 steget med knap 40 procent. Det gør eksporten til en afgørende faktor for den økonomiske udvikling i kommunen. Der er fortsat potentiale i at styrke eksporten og på den måde skabe ny vækst og nye arbejdspladser i Slagelse Kommune. VÆKSTVILKÅR I slagelse Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Slagelse Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2015. Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Slagelse 2014
vækst og beskæftigelse Beskæftigelsen i Slagelse Kommune er faldet med ca. 2 procent årligt siden. I mange kommuner er beskæftigelsesfaldet stoppet i denne periode og i nogle få endda vendt til fremgang. Udviklingen kan ikke isoleres til enkelte brancher eller erhvervsområder, dog er særligt fødevareområdet hårdt ramt ligesom bygge/bolig området, mens transportområdet har haft en mere stabil udvikling. Der er mange offentlige arbejdspladser i Slagelse Kommune, hvilket skyldes nogle store regionale og statslige arbejdsplader, blandt andet sygehuset, kasernen og flådestationen. Her har der været nogle udsving, men antallet af offentlige job ligger i dag på niveau med 2009 og har dermed været mere stabilt end antallet af private job, der i dag er 15 procent lavere end i 2009. VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 3
Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) 31.772 17.102 14.670 Arbejdspladser er der i Slagelse Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor 17.910 3.859 493 3.727 883 872 786 1.692 700 4.743 15.094 17.529 4.041 317 3.309 978 891 768 1.613 765 4.689 14.492 2013 17.102 3.947 312 3.358 817 859 766 1.632 708 4.558 14.670 - -2 % 5 % -36 % -11 % 11 % 2 % -2 % -5 % 9 % -1 % -4 % -2013-2 % -2 % -2 % 1 % -16 % -4 % 0 % 1 % -7 % -3 % 1 % Jobudviklingen i Slagelse Kommune er præget af tilbagegang. Det seneste år er den offentlige beskæftigelse dog steget Udviklingen -2013 beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Slagelse Kommune (2013) 18 % 16 % Industri Handel 17 % 28 % Videnservice Operationel service 21 % Øvrig 4 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse
Industrien udgør 16 % af den private beskæftigelse i Slagelse Kommune. Det er ca. på niveau med landsgennemsnittet på 17 % 80 % 5 % 16 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevarer, fremstillingserhverv Fødevarer, støtteerhverv Møbel- og beklædningsindustri Bygge/bolig industri IT/kommunikation industri Medico/sundhed industri Øvrig industri Industrien samlet 1.135 320 145 454 136 209 893 3.292 935 126 140 421 135 195 861 2.813 2013 848 158 128 434 145 161 831 2.705 - -18 % -61 % -3 % -7 % -1 % -7 % -4 % -15 % -2013-9 % 25 % -9 % 3 % 7 % -17 % -3 % -4 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) 20 % af alle industrijob i Slagelse Kommune er forsvundet siden, det er markant mere end det generelle fald på cirka 5 % 110 100 90 80 70 Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = 60 2013 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 5
Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 9 % 9 % 20 % 11 % 15 % 20 % 18 % 10 % 13 % 5 % 0 % Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Detailhandlen udgør 20 % af den private beskæftigelse i Slagelse Kommune, og har faktisk klaret sig godt de senere år, bedre end på regions- og landsplan Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 80 2013 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 80 2013 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse
Slagelse Kommune har fortsat et pænt antal arbejdspladser set i forhold til befolkningen Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig fordelt på kommuner (2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end 50 60-70 50-60 Flere end 70 Antal arbejdspladser pr. 100 16-64 årig, 2013 Færre end 50 50 til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 7
Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig i Slagelse kommune () Korsør Forlev Svenstrup Slagelse Sørbymagle Særligt i og omkring Slagelse er der mange arbejdspladser. Det skyldes at en lang række af de store virksomheder og offentlige arbejdspladser ligger der Dalmose Skælskør Færre end 50 75 til 100 Byområde 50 til 75 Flere end 100 Arbejdspladser pr. 100 16-64-årig, Færre end 50 50 til 75 75 til 100 Flere end 100 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse
Slagelse er en af de kommuner, der har været hårdest ramt af krisen. Sammen med Lolland- Falster har Slagelse Kommune oplevet det største jobtab Kalundborg Odsherred Holbæk Sorø Lejre Ringsted Roskilde Greve Solrød Køge Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, -2013 Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 9
Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Slagelse kommune (-) Svenstrup Forlev Slagelse Sørbymagle Der er enkelte områder der har oplevet fremgang siden. Det er særligt i erhvervsområderne tæt på motorvejen, at der er kommet flere arbejdspladser Korsør Dalmose Skælskør Tilbagegang på mere end 10 % Fremgang på 1 % til 10 % Tilbagegang på 1 % til 10 % Fremgang på mere end 10 % Status quo* Udvikling i antal arbejdspladser, - Tilbagegang på mere end 10 % *Inkl. ændringer på færre end 15 arbejdspladser i et enkelt sogn. Tilbagegang på 1 % til 10 % Status quo (inkl. ændring på færre end 15 arbejdspladser) Fremgang på 1 % til 10 % Fremgang på mere end 10 % 10 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse Byområder Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen
3 10 1 7 4 5 9 8 10 store private virksomheder i Slagelse Kommune 2 6 70 til 99 ansatte 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1Byområde Arla, Slagelse Mejericenter 420 Fødevareindustri Blandt de 10 2 Harboes Bryggeri 230 Fødevareindustri 3 Nilpeter 200 Øvrig industri største private Antal ansatte, 2013 4 Danapak Flexibles 140 Øvrig industri virksomheder 570 Westrup til 99 ansatte 120 Fødevareindustri (støtteerhverv) i kommunen 6 Norisol 100 Bygge/bolig service er det kun 100 til 199 ansatte 7 BILKA 100 Øvrig service Westrup 8200 Georg eller Berg flere ansatte 80 Bygge/bolig service der har en udenlandsk 9 Grønvold & Schou 70 Bygge/bolig service ejer 10 Røsva Skadeservice 70 Bygge/bolig service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Slagelse Vækst og beskæftigelse 11
en vækstvirksomhed i kommunen Planets Pride Handelsvirksomheden Planets Pride fra Slagelse har sat sig tungt på en niche, der allerede fire år efter virksomheden blev stiftet, sikrer en omsætning på 114 mio. kr. Blot 10 pct. af omsætningen kommer fra Danmark. Produktet er sydøstasiatiske varmtvandsrejer, der er meget større end de traditionelle koldtvandsrejer fra Grønland. Kunderne er typisk grossister i Skandinavien, der videresælger til gode sushirestauranter og kinesiske restauranter. Virksomhedens tre stiftere havde mange års erfaring fra branchen, så da den virksomhed, de var ansat i, gik konkurs, besluttede de sig for at prøve på egen hånd. Virksomheden har alle år haft sorte tal på bundlinjen, og sidste år var overskuddet på hele 3,5 mio. kr. Virksomheden er på bare 4 år vokset til 6 ansatte, og de har ambitioner om at fortsætte væksten de kommende år. Virksomheden har dog haft udfordringer med at skaffe den nødvendige finansiering. Virksomheden forudbetaler selv de store partier, som de køber hjem, og når kunderne samtidig forventer at få kredit, bliver der trukket hårdt på kassekreditten. Igennem Væksthus Sjælland har virksomheden blandt andet fået øjnene op for alternative finansieringskilder, og har fået 5 mio. kr. fra Eksportkreditfonden. 12 VækstVilkår Slagelse Vækst 2014 og beskæftigelse
landbrug og fødevarer Der er forsat mange beskæftigede inden for fødevareområdet i Slagelse Kommune, både i landbruget og i industrien. Udviklingen er dog kendetegnet ved stigende effektivisering og at flere opgaver bliver automatiseret, og det betyder færre medarbejdere. Derudover er nogle af de helt store virksomheder inden for fødevareindustrien i Slagelse Kommune lukket de seneste år. Inden for landbruget er der mange mellemstore bedrifter, og der er generelt en stor andel svineproduktion i kommunen. Fødevareindustrien er efterhånden koncentreret på nogle få store virksomheder i Region Sjælland, og i Slagelse er særligt Arla vigtig for beskæftigelsen. VækstVilkår 2014 Slagelse Landbrug og fødevarer 13
Fødevareerhvervs beskæftigelsesandel i Slagelse kommune (2013) 80,4 % 4,6 % 5,0 % 0,9 % 9,1 % Primære fødevareerhverv Fødevareindustri Fødevarestøtteerhverv Fødevareserviceerhverv Andre erhverv Samlet er ca. 3.400 beskæftiget med fødevarer i Slagelse kommune svarende til 20 % af den private beskæftigelse Branche Primære fødevareerhverv Fødevareindustri Fødevarestøtteerhverv Fødevareserviceerhverv Eksempler Landbrug, fiskeri, skovbrug Fødevareforædling og -forarbejdning Landbrugsmaskiner, emballage, procesteknologi Engros- og detailhandel Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevarer (2013) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Vordingborg Lolland Slagelse Holbæk Ringsted Næstved Roskilde Sorø Faxe Lejre Køge Odsherred Kalundborg Hele landet Solrød Guldborgsund Region Sjælland Greve Stevns Serviceerhverv Primære-, industri- og støtteerhverv 14 VækstVilkår Slagelse Landbrug 2014 og fødevarer
Udviklingen i landbruget har været den samme som landsgennemsnittet, og har faktisk været stabil siden 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for primære fødevareerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet og CfVA Industrien i Slagelse Kommune har, særligt i de to seneste år, haft det svært. udviklingen er en generel tendens 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareindustriog -støtteerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 130 120 110 100 90 80 70 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareserviceerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i 2009 gør, at man ikke kan sammenligne tallene imellem 2008 og 2009 direkte. VækstVilkår 2014 Slagelse Landbrug og fødevarer 15
Fødevarevirksomheder i slagelse Kommune med 10 eller flere ansatte Slagelse Svenstrup Forlev Sørbymagle Korsør Dalmose Skælskør 10 til 29 ansatte 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte 10 store fødevarevirksomheder i Slagelse Kommune Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Arla Foods, Slagelse Mejericenter 420 Industri Harboes Bryggeri 230 Industri Westrup 120 Industri (støtteerhverv) JN Meat 50 Servicevirksomhed Byområde Kødgrossisten 40 Servicevirksomhed Danfrugt 30 Landbrug Større fødevarevirksomheder Ellegaard 30 Landbrug 10 til Odin 29 ansatte Maskinfabrik 30 Industri (støtteerhverv) 30 til AB 99 Catering ansatte 20 Servicevirksomhed Danish Pork Meat 20 Servicevirksomhed 100 eller flere ansatte Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR 16 VækstVilkår Slagelse Landbrug 2014 og fødevarer
landbrug Slagelse 22 % 42 % 18 % 10 % 8 % Antal bedrifter efter arealstørrelse () Region Sjælland 27 % 40 % 14 % 11 % 8 % Hele landet 26 % 40 % 14 % 12 % 8 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Under 10 hektar 50 til 99 hektar 200 hektar eller derover 10-49 hektar 100 til 199 hektar Dataene er fra eftersom der kun sjældent gennemføres totaltællinger. Figuren viser fordelingen af antal bedrifter efter størrelsen på bedrifterne, ikke bedrifternes andel af det samlede landbrugsareal. Slagelse 62 % 4 % 18 % 10 % 6 % 5 % Landbrugsareal efter avlsgrøder () Region Sjælland 61 % 8 % 14 % 12 % 1 % 5 % Hele landet 56 % 9 % 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Korn Frø til industri og udsæd Øvrige arealer Sukkerroer til industri Græs og grøntfodder 4 % Slagelse 84 % 6 % 6 % 3 % 2 % Dyrebestand efter art () Region Sjælland 53 % 42 % 5 % 1 % Hele landet 39 % 55 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svin Fjerkræ Kvæg Øvrige VækstVilkår 2014 Slagelse Landbrug og fødevarer 17
18 VækstVilkår Slagelse 2014
eksport Eksporten udgør ca. 20 procent af virksomhedernes omsætning i Slagelse Kommune og har været stigende siden 2009. Eksporten er af stor økonomisk betydning for erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune. Siden 2009 er der blevet flere eksportvirksomheder, omvendt slår nogle af de store virksomhedslukninger igennem på jobtallene, og der er i dag færre ansatte i eksportvirksomhederne. Med en samlet eksport på 3,4 mia. kr. ligger Slagelse dog stadig i toppen af eksporterende kommuner i Region Sjælland sammen med Køge, Kalundborg, Roskilde, Næstved, Greve og Faxe. VækstVilkår 2014 Slagelse Eksport 19
275 3,4 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Slagelse Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 275 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 0 % 11 % Slagelse Kommune 8 % Region Sjælland 12 % Hele landet Både når det kommer til antal eksportvirksomheder og eksportomsætning ligger Slagelse godt til i forhold til regionsgennemsnittet, men der er fortsat potentiale Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 19 % 20 % 10 % 0 % Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Slagelse Eksport 2014
Ligesom i resten af landet er der blevet flere eksportvirksomheder i Slagelse Kommune 300 275 250 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) 225 200 2006 2007 2008 2009 Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser 130 110 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 90 70 2006 2007 2008 2009 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Slagelse Eksport 21
Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr. 5.000 4.000 3.000 2.000 Eksporten er steget siden 2009, men er det seneste år faldet noget 1.000 0 2006 2007 2008 2009 Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 110 100 90 80 Nogle af de store eksportvirksomheder er lukket og det kan tydeligt ses i jobtallene 70 60 2006 2007 2008 2009 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Slagelse Eksport 2014
iværksætteri Antallet af nye virksomheder er på vej op. Efter lavpunktet i 2009 er der igen kommet mere gang i iværksætteriet. Etableringsraten er steget og ligger i dag over landsgennemsnittet, og iværksætterne fra og har tilsammen skabt næsten 700 nye job, hvilket er det højeste niveau efter krisen. Overlevelsesraten ligger dog stadig lidt under lands- og regionsgennemsnittet, og der er dermed potentiale for at endnu flere iværksættere bliver til nye virksomheder og nye arbejdspladser. VækstVilkår 2014 Slagelse Iværksætteri 23
Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen (2006-2013) 400 300 200 100 2006 2007 2008 2009 2013 Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % Iværksætternes etableringsrate har siden ligget over landsgennemsnittet 4 % 2006 2007 2008 2009 Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 2007 2008 2009 Der er fortsat et potentiale for at øge iværksætternes overlevelsesrate Slagelse Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Slagelse Iværksætteri 2014
140 120 100 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 Fødevarer Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv Iværksætterne er igen begyndt at skabe mange nye job i Slagelse Kommune 600 500 400 300 511 404 317 340 343 Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) 200 100 184 0 2006 2007 2008 2009 Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Slagelse Iværksætteri 25