Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 2. halvår 2017
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi Markedet for tv og streaming totalt set Daglig volumen i minutter Ugentlig dækning Fokus på streamingtjenester Daglig volumen i minutter per tjeneste Ugentlig dækning per tjeneste Undersøgelsens baggrund og metode Mere information 2
Streaming-markedet i Danmark Definition og terminologi For rapporten er der benyttet en definition af streaming som værende film, serier eller tv-programmer set via internet eller app. Idet vi ikke har et claimed niveau for andelen af YouTube-sening, som falder ind under denne kategori er der i rapporten ikke resultater på denne tjeneste. Dette kommer med i rapporteringen, når data giver mulighed for det. Idet vi ikke har et reelt målt tal for alle streaming-tjenester i den eksisterende Seer-Undersøgelse benyttes i rapporten et claimed streamingniveau for tjenester. For sening af traditionelt distribueret tv-indhold i de danske husstande anvendes resultater fra Seer-Undersøgelsen. Der er udregnet gennemsnitlige daglige minutter og ugentlig dækning på 12år+ eksklusiv sening på pc/laptops, tablets og smartphones og blandt personer i alle husstande uanset om de har tv eller ej. Data vedrørende streamingforbrug er indsamlet i Kantar Gallups Multimedieundersøgelse via web i 2. halvår 2017 og i Establishment Survey cati-undersøgelsen i 4. kvartal 2017. Rapportens data omhandler alle personer på 12 år eller derover med mindre andet er angivet. Der spørges til følgende streamingtjenester: DRTV Netflix Stofa: Web Plejmo Dplay Boxer Play TV 2 PLAY HBO C More Play Vimeo SF Anytime Blockbuster Viaplay YouTube Telia TV Min Bio Eurosport Player Viafree YouSee Tv og Film Canal Digital go Filmstriben Fullrate tv 3
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Antal minutter set dagligt 214 205 205 217 Tv-sening Streaming Total Alle danskere på 12 år og derover ser 166 minutter traditionelt distribueret tv og 39 minutter på streamingtjenester dagligt. Illustreret er antal minutter set gennemsnitligt i 3 målgrupper: 33 172 177 176 34 35 143 141 39 166 30 184 186 189 30 32 156 157 34 183 Alle personer 12 år+ Personer i husstand med tvkanaler indstillet Personer i husstande uden tv 52 63 57 70 52 63 57 70 0 0 0 0 Alle Tv-husstand Non-tv Kilde: Kantar Gallup Establishment, Cati 2017 stikprøve 2.553/2.730/2.731/2.768 samt Seer-undersøgelsen 4
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set De 12-24 årige streamer mest 282 6 276 Fordelingen af seningen mellem traditionelt distribueret tv og streamingtjenester viser, at de 12-24 årige streamer mest. Modsat er adfærden præget af en stærk præference for traditionelt distribueret tv blandt de ældste. 205 39 166 125 159 61 208 29 179 79 98 46 Alle 12år+ 12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år+ Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Total Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 4. kvt. 2017, stikprøve 2.768 samt Seer-undersøgelsen 5
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Andel af seningen Udregnet som andel af den totale sening i procent repræsenterer sening via streamingtjenester 19 % af den samlede tid brugt på film, serier eller tv i 4. kvartal 2017 imod 16 % i 1. kvartal 2017. Her skal det nævnes, at claimed forbrug erfaringsmæssigt giver et lidt højere resultat for fænomener, som er eftertragtede. 100% 90% 80% 70% 60% Alle 12 år+ 16% 19% 20% 19% 50% 40% 84% 81% 80% 81% 30% 20% 10% 0% 1. kvt 2017 2. kvt 2017 3. kvt 2017 4. kvt. 2017 Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Kilde: Kantar Gallup Establishment, Cati 2017 stikprøve 2.553/2.730/2.731/2.768 samt Seer-undersøgelsen 6
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Andel af seningen på traditionelt distribueret tv og streamingtjenester - blandt forskellige målgrupper Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand Mænd Kvinder 16% 0% 23% 17% 84% 100 % 77% 83% 12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år+ 37% 63% 62% 38% 86% 14% 2% 98% Streaming Tv-sening Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 4. kvt. 2017, stikprøve 2.768 samt Seer-undersøgelsen 7
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set 72 % af danskere 12 år+ ser film, serier eller tv via en streamingtjeneste ugentligt I 4. kvartal 2017 så over 72 % af danskerne film, serier eller tv via en streamingtjeneste Mer end 6 ud af 10 personer (12 år+) med tv i husstanden supplerer med streamingtjenester. Danskernes adfærd opdelt i 4 kategorier: Har traditionelt distribueret tv og streamingtjeneste Har ikke traditionelt distribueret tv, men mindst en streamingtjeneste Har traditionelt distribueret tv, men ingen streamingtjeneste Har hverken traditionelt distribueret tv eller en streamingtjeneste Har tv og streamer ikke 27% Har ikke tv og streamer 10% Har ikke tv og streamer ikke 1% Har tv og streamer 62% Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 4. kvt. 2017, stikprøve 2.768 8
Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Traditionelt distribueret tv når ud til 90 % af danskerne (12år+) Den ugentlige dækning viser her, at traditionelt distribueret tv på en uge når ud til 90% af danskerne på 12 år eller derover. For streamingtjenester er det tilsvarende tal 51%. 60 år+ 40-59 år 10 47 89 94 Traditionelt distribueret tv ses her stærkest blandt aldersgrupperne over 40 år. Streamingtjenester står stærkest blandt de 12-24 årige og de 25-39 årige. 25-39 år 12-24 år 59 71 77 88 Kvinder 47 83 Mænd 54 78 Alle 12år+ 51 90 Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 4. kvt. 2017, stikprøve 2.768 samt Seer-undersøgelsen 9
Fokus på streamingtjenester Netflix er den største streamingtjeneste i Danmark Fordeling af dagligt forbrug af streamingtjenester På grafikken ses udviklingen over 2017 i fordelingen af det daglige streamingforbrug på udvalgte streamingtjenester. 100% 90% Alle personer 12 år+ 2 2 2 2 2 17 15 13 13 Viafree Dplay Netflix er størst og dernæst er DRTV, Viaplay, YouSee og TV 2 PLAY øverst på listen over tjenester, som danskerne bruger mest tid på. 80% 70% 60% 50% 12 13 37 35 13 14 37 34 Telia TV C More YouSee Viaplay 40% 30% 20% 10% 0% 6 6 7 8 8 8 9 11 19 19 19 19 4/1 kvt 2017 1h 2017 2/3 kvt 2017 2h 2017 Netflix HBO TV 2 PLAY DRTV Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2017 Stikprøve 2.167/2.042/2.024/2.121 10
8,3 9,2 10,9 11,1 13,3 12,6 11,4 10,4 15,4 15,6 15,7 15,5 15,5 14,8 14,1 17,4 29,8 32,3 31,1 34,1 36,7 36,7 36,7 38,3 Fokus på streamingtjenester 6 streamingtjenester ses af mere end 10 % af danskerne ugentligt eller oftere Ugentlig dækning i % af danskere 12 år+ Netflix DRTV YouSee Viaplay TV 2 PLAY HBO 4/1 2017 1H 2017 2/3 kvt 2017 2H 2017 Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2017 Stikprøve 2.167/2.042/2.024/2.121 11
0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 2,1 Fokus på streamingtjenester Ugentlig dækning på de mindre streamingtjenester Ugentlig dækning i % af danskere 12 år+ C More Stofa WebTv Boxer Play Canal Digital go Viafree Eurosport Player Min Bio Telia TV Blockbuster Filmstriben Vimeo Dplay Fullrate tv 4/1 2017 1H 2017 2/3 kvt 2017 2H 2017 Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2017 Stikprøve 2.167/2.042/2.024/2.121 12
Fokus på streamingtjenester Personer i husstande uden tv streamer oftest Ugentlig dækning i % for personer i tv/non-tv husstande 52,4 32,6 33,4 35,4 31,8 17,6 14,2 12,2 11,6 10,3 10,7 0,6 3,8 2,1 1,8 1 0 0 Netflix DRTV YouSee Viaplay TV 2 PLAY HBO C More Stofa WebTv Boxer Play Tv-husstand Non tv-husstand Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2. halvår 2017 Stikprøve 2.121 13
Fokus på streamingtjenester 65 % af de 12-24 årige ser Netflix ugentligt eller oftere Ugentlig dækning i % fordelt på alder 65 62 50 49 36 34 29 28 28 22 19 14 15 14 12 23 23 18 13 14 7 2 6 3 3 2 1 2 1 2 4 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 Netflix DRTV YouSee Viaplay TV 2 PLAY HBO C More Stofa WebTv Boxer Play Viafree Canal Digital go Min Bio Eurosport Player Telia TV Filmstriben Blockbuster Vimeo 12-24 år 25-39 år 40-59 år 60 år eller derover Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2. halvår 2017 Stikprøve 2.121 14
Fokus på streamingtjenester DRTV og TV 2 PLAY ses oftere af kvinder Ugentlig dækning i % fordelt på køn 39 37 40 34 18 13 16 15 12 17 16 12 3 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 Netflix DRTV YouSee Viaplay TV 2 PLAY HBO C More Stofa WebTv Boxer Play Viafree Canal Digital go Min Bio Eurosport Player Telia TV Filmstriben Blockbuster Mand Kvinde Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2. halvår 2017 Stikprøve 2.121 15
Fokus på streamingtjenester De yngste og børnefamilierne streamer oftest Ugentlig dækning i % fordelt på livscyklus 65 51 4544 31 33 35 33 22 18 17 14 14 20 23 19 16 15 7 7 2 9 6 5 2 2 2 2 3 1 2 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 <35 år uden børn Forældre med børn Enlige/par uden børn 35-60 år Ældre >60 år Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2. halvår 2017 Stikprøve 2.121 16
Establishment Survey baggrund og metode Baggrund Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone. Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse variables resultater og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet i Danmark. Metode Kantar Gallup Establishment Survey består af 10.000 årlige interviews blandt danskere på 12 år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer i Multimedieundersøgelsen (via web). Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed. 17
Mere information Seer-Undersøgelsen metode Gallup har målt seertal elektronisk siden 1992. Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme. Parterne bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at udvide målingen udover det traditionelle tv-panel af tvhusstande i Danmark (Basispanelet), til også at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye datakilder består af to digitale paneler, det digitale Seerpanel og Webprofilpanelet, samt Census Data. Hver dag indsamles data fra alle fire datakilder som derefter fusioneres, således at seertallene nu dækker over sening set på alle platforme og devices. Se mere om undersøgelsens metode på http://www.kantargallup.dk/da/seer-lytter Pressemeddelelse Seertal fra Seer-undersøgelsen kan ses i Kantar Gallups ugentlige pressemeddelelse som offentliggøres hver mandag eftermiddag på http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/default.htm For mere information kontakt: Karina Bundgaard Christensen, Kantar Gallup karina.bundgaard@kantar.com 18