Approved and registered by the FI and published by Handelsbanken on February 13, 2015

Transkript

1 Approved and registered by the FI and published by Handelsbanken on February 13, 2015 FI Dnr , Supplement to the Base Prospectus FI Dnr , for Svenska Handelsbanken AB (publ) s MTN, warrant and certificate programme. Approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on February 13, In accordance with Chapter 2, section 34 of the Financial Instruments (Trading) Act (SFS 1991:980), Handelsbanken hereby establish this supplement to the Base Prospectus dated March 26, The supplement is approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on February 13, Any investor who, before this supplement is made public, has submitted an application for or in any other way consented to a purchase or subscription of any transferrable security covered by the Base Prospectus, has the right to recall its application or consent within two weekdays from the publication of this supplement. Last day for recall is February 17, This supplement is made due to the publication on February 4, 2015 of Handelsbanken s Year-end Report for 2014 and should be read together with, and is a part of the Base Prospectus. Handelsbanken s Annual Report and Base Prospectus can be found at Changes are made to the following parts of the Base Prospectus: 1. Item 8 on page 25, in the 3rd paragraph, add this sentence: Handelsbanken's Year-end Report for 2014 of February 4, 2015 incorporated this Base Prospectus by reference. 2. Item B.12 in the summary Historical financial information

2 B.12 Historical financial information KEY RATIOS FOR THE HANDELSBANKEN GROUP AR 2014 AR 2013 Q Q Operating profit, MSEK Profit for the year/ the period, MSEK Total assets, MSEK Shareholders' equity, MSEK Return on equity, total business, actual tax % 13,4 13,9 11,4 13,3 Primary capital ratio, %, CRD IV 20,4 18,9 20,4 18,9 Total Capital adequacy ratio, %, CRD IV 25,6 21,6 25,6 21,6 HANDELSBANKEN'S INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET IN SUMMARY INCOME STATEMENT, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Net interest items: Net commissions: Other revenues: Total revenues: Personnel costs Other costs: Write-down and depreciation: Total costs Net credit losses Profits on sales of tangible / intangible assets:tillgångar: Operating profit: Taxes: Profit for the year / the period from divested business after tax Profit for the year / the period: BALANCE SHEET, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Lending to the public: Cash and balances with central banks: Interest-bearing securities eligible as collateral with central banks: Loans to other credit institutions: Bonds and other interest-bearing securities: Other assets: Total assets: Deposits and borrowing from the public: Debts to credit institutions: Securities issued: Other liabilities: Total liabilities: Shareholders' equity Total liabilities and shareholders' equity: Handelsbanken confirms that no significant detrimental changes have occurred in Handelsbanken's prospects since the publication of the Year-end Report.

3 Danish translation: B.12 Historisk finansiel information Nøgletal for Handelsbankkoncernen Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,4 13,9 11,4 13,3 Kernekapitalprocent, %, CRD IV 20,4 18,9 20,4 18,9 Total Kernekapitalprocent, %, CRD IV 25,6 21,6 25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av bokslutskommunikén.

4 Approved and registered by the FI and published by Handelsbanken on February 17, 2015 FI Dnr , Supplement to the Base Prospectus FI Dnr , for Svenska Handelsbanken AB (publ) s MTN, warrant and certificate programme. Approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on February 17, In accordance with Chapter 2, section 34 of the Financial Instruments (Trading) Act (SFS 1991:980), Handelsbanken hereby establish this supplement to the Base Prospectus dated March 26, The supplement is approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on February 17, Any investor who, before this supplement is made public, has submitted an application for or in any other way consented to a purchase or subscription of any transferrable security covered by the Base Prospectus, has the right to recall its application or consent within two weekdays from the publication of this supplement. Last day for recall is February This supplement is made due to the publication on February 4, 2015 of Handelsbanken s Annual report for 2014 and should be read together with, and is a part of the Base Prospectus. Handelsbanken s Annual Report and Base Prospectus can be found at Changes are made to the following parts of the Base Prospectus: 1. Item 8 on page 25, in the 3rd paragraph, add this sentence: Handelsbanken's Annual report for 2014 of February 13, 2015 incorporated this Base Prospectus by reference. 2. Item B.12 in the summary Historical financial information

5 B.12 Historical financial information KEY RATIOS FOR THE HANDELSBANKEN GROUP AR 2014 AR 2013 Q Q Operating profit, MSEK Profit for the year/ the period, MSEK Total assets, MSEK Shareholders' equity, MSEK Return on equity, total business, actual tax % 13,4 13,9 11,4 13,3 Primary capital ratio, %, CRD IV 20,4 18,9 20,4 18,9 Total Capital adequacy ratio, %, CRD IV 25,6 21,6 25,6 21,6 HANDELSBANKEN'S INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET IN SUMMARY INCOME STATEMENT, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Net interest items: Net commissions: Other revenues: Total revenues: Personnel costs Other costs: Write-down and depreciation: Total costs Net credit losses Profits on sales of tangible / intangible assets:tillgångar: Operating profit: Taxes: Profit for the year / the period from divested business after tax Profit for the year / the period: BALANCE SHEET, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Lending to the public: Cash and balances with central banks: Interest-bearing securities eligible as collateral with central banks: Loans to other credit institutions: Bonds and other interest-bearing securities: Other assets: Total assets: Deposits and borrowing from the public: Debts to credit institutions: Securities issued: Other liabilities: Total liabilities: Shareholders' equity Total liabilities and shareholders' equity: Handelsbanken confirms that no significant detrimental changes have occurred in Handelsbanken's prospects since the publication of the Annual report.

6 Danish translation: B.12 Historisk finansiel information Nøgletal for Handelsbankkoncernen Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,4 13,9 11,4 13,3 Kernekapitalprocent, %, CRD IV 20,4 18,9 20,4 18,9 Total Kernekapitalprocent, %, CRD IV 25,6 21,6 25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av årsredovisningen.

7 Approved and registered by the FI and published by Handelsbanken on 13May 2015 FI Dnr , Supplement to the Base Prospectus FI Dnr , for Svenska Handelsbanken AB (publ) s MTN, warrant and certificate programme. Approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on 13 May In accordance with Chapter 2, section 34 of the Financial Instruments (Trading) Act (SFS 1991:980), Handelsbanken hereby establish this supplement to the Base Prospectus dated March 25, The supplement is approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on 13 May Any investor who, before this supplement is made public, has submitted an application for or in any other way consented to a purchase or subscription of any transferrable security covered by the Base Prospectus, has the right to recall its application or consent within two weekdays from the publication of this supplement. Last day for recall is 18 May This supplement is made due to the publication on April 29, 2015 of Handelsbanken s interim Report for January - Marsch 2015 and should be read together with, and is a part of the Base Prospectus. Handelsbanken s interim Report and Base Prospectus can be found at Changes are made to the following parts of the Base Prospectus: 1. On page 3, add this sentence: Handelsbanken's Interim Report of April 29, 2015 incorporated this Base Prospectus by reference. 2. Item 8 on page 25, add this sentence: Handelsbanken's Interim Report of April 29, 2015 incorporated this Base Prospectus by reference. 3. Item B.12 in the summary Historical financial information

8 B.12 Historical financial information KEY RATIOS FOR THE HANDELSBANKEN GROUP AR 2014 AR 2013 Q Q Operating profit, MSEK Profit for the year/ the period, MSEK Total assets, MSEK Shareholders' equity, MSEK Return on equity, total business, actual tax % 13,4 13,9 12,9 14,1 Primary capital ratio, %, CRD IV 20,4 18,9 21,1 19,5 Total Capital adequacy ratio, %, CRD IV 25,6 21,6 28,2 24,5 HANDELSBANKEN'S INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET IN SUMMARY INCOME STATEMENT, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Net interest items: Net commissions: Other revenues: Total revenues: Personnel costs Other costs: Write-down and depreciation: Total costs Net credit losses Profits on sales of tangible / intangible assets:tillgångar: Operating profit: Taxes: Profit for the year / the period from divested business after tax Profit for the year / the period: BALANCE SHEET, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Lending to the public: Cash and balances with central banks: Interest-bearing securities eligible as collateral with central banks: Loans to other credit institutions: Bonds and other interest-bearing securities: Other assets: Total assets: Deposits and borrowing from the public: Debts to credit institutions: Securities issued: Other liabilities: Total liabilities: Shareholders' equity Total liabilities and shareholders' equity: Annual info above are revised and taken from annual reports in 2013 and The quarterly information has been reviewed by auditors and is taken from the interim reports Q and Q Handelsbanken confirms that no significant detrimental changes have occurred in Handelsbanken's prospects since the publication of the interim Report. The consolidated financial statements are prepared in accordance with the international accounting standards (IFRS) and interpretations of these standards as adopted by the EU.

9 Danish translation: B.12 Historisk finansiel information Nøgletal for Handelsbankkoncernen Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,4 13,9 12,9 14,1 Kernekapitalprocent, %, CRD IV 20,4 18,9 21,1 19,5 Total Kernekapitalprocent, %, CRD IV 25,6 21,6 28,2 24,5 HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: Årsinformationen ovenfor revideres og tages fra årsrapporter i 2013 og Den kvartalsvise oplysninger er revideret af revisorerne, og er taget fra de foreløbige rapporter Q Q Handelsbanken bekræfter, at der ikke væsentlig negativ ændring i Handelsbankens fremtidsudsigter indtruffet siden datoen for offentliggørelsen af delårsrapporten. Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkninger af disse standarder, som er vedtaget af EU.

10

11 Approved and registered by the FI and published by Handelsbanken on 28 July 2015 FI Dnr , Supplement to the Base Prospectus FI Dnr , for Svenska Handelsbanken AB (publ) s MTN, warrant and certificate programme. Approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on 28 July In accordance with Chapter 2, section 34 of the Financial Instruments (Trading) Act (SFS 1991:980), Handelsbanken hereby establish this supplement to the Base Prospectus dated March 25, The supplement is approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on 28 July Any investor who, before this supplement is made public, has submitted an application for or in any other way consented to a purchase or subscription of any transferrable security covered by the Base Prospectus, has the right to recall its application or consent within two weekdays from the publication of this supplement. Last day for recall is 30 July This supplement is made due to the publication on July 21, 2015 of Handelsbanken s interim Report for January - June 2015 and should be read together with, and is a part of the Base Prospectus. Handelsbanken s interim Report and Base Prospectus can be found at Changes are made to the following parts of the Base Prospectus: 1. On page 5, reference List of information incorporated by reference add this sentence: Handelsbanken's Interim Report of July 21, 2015 incorporated this Base Prospectus by reference. 2. Item 8 on page 25, reference Historical financial information/financial reports add this sentence: Handelsbanken's Interim Report of July 21, 2015 incorporated this Base Prospectus by reference. The Auditors of Handelsbanken have reviewed the interim report. 3. Item B.12 in the summary Historical financial information

12 B.12 Historical financial information KEY RATIOS FOR THE HANDELSBANKEN GROUP AR 2014 AR 2013 Q Q Operating profit, MSEK Profit for the year/ the period, MSEK Total assets, MSEK Shareholders' equity, MSEK Return on equity, total business, actual tax % 13,4 13,9 14,5 15,1 Primary capital ratio, %, CRD IV 20,4 18,9 21,3 20,1 Total Capital adequacy ratio, %, CRD IV 25,6 21,6 28,4 25,0 HANDELSBANKEN'S INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET IN SUMMARY INCOME STATEMENT, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Net interest items: Net commissions: Other revenues: Total revenues: Personnel costs Other costs: Write-down and depreciation: Total costs Net credit losses Profits on sales of tangible / intangible assets:tillgångar: Operating profit: Taxes: Profit for the year / the period from divested business after tax Profit for the year / the period: BALANCE SHEET, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Lending to the public: Cash and balances with central banks: Interest-bearing securities eligible as collateral with central banks: Loans to other credit institutions: Bonds and other interest-bearing securities: Other assets: Total assets: Deposits and borrowing from the public: Debts to credit institutions: Securities issued: Other liabilities: Total liabilities: Shareholders' equity Total liabilities and shareholders' equity: Annual info above are revised and taken from annual reports in 2013 and The quarterly information has been reviewed by auditors and is taken from the interim reports Q and Q Handelsbanken confirms that no significant detrimental changes have occurred in Handelsbanken's prospects since the publication of the interim Report. The consolidated financial statements are prepared in accordance with the international accounting standards (IFRS) and interpretations of these standards as adopted by the EU.

13 Danish translation: B.12 Historisk finansiel information Nøgletal for Handelsbankkoncernen Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,4 13,9 14,5 15,1 Kernekapitalprocent, %, CRD IV 20,4 18,9 21,3 20,1 Total Kernekapitalprocent, %, CRD IV 25,6 21,6 28,4 25,0 HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: Årsinformationen ovenfor revideres og tages fra årsrapporter i 2013 og Den kvartalsvise oplysninger er revideret af revisorerne, og er taget fra de foreløbige rapporter Q Q Handelsbanken bekræfter, at der ikke væsentlig negativ ændring i Handelsbankens fremtidsudsigter indtruffet siden datoen for offentliggørelsen af delårsrapporten. Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkninger af disse standarder, som er vedtaget af EU.

14

15 Approved and registered by the FI and published by Handelsbanken on FI Dnr , Supplement to the Base Prospectus FI Dnr , for Svenska Handelsbanken AB (publ) s MTN, warrant and certificate programme. Approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on In accordance with Chapter 2, section 34 of the Financial Instruments (Trading) Act (SFS 1991:980), Handelsbanken hereby establish this supplement to the Base Prospectus dated March 25, The supplement is approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority on Any investor who, before this supplement is made public, has submitted an application for or in any other way consented to a purchase or subscription of any transferrable security covered by the Base Prospectus, has the right to recall its application or consent within two weekdays from the publication of this supplement. Last day for recall is This supplement is made due to the publication on October 21, 2015 of Handelsbanken s interim Report for July - September 2015 and should be read together with, and is a part of the Base Prospectus. Handelsbanken s interim Report and Base Prospectus can be found at Changes are made to the following parts of the Base Prospectus: 1. On page 3, reference List of information incorporated by reference add this sentence: Handelsbanken's Interim Report of October 21, 2015 incorporated this Base Prospectus by reference. 2. On page 25, reference Incorporation by reference/most recent financial information add this sentence: Handelsbanken's Interim Report of October 21, 2015 incorporated this Base Prospectus by reference. The Auditors of Handelsbanken have reviewed the interim report. 3. Item B.12 in the summary Historical financial information

16 B.12 Historical financial information KEY RATIOS FOR THE HANDELSBANKEN GROUP AR 2014 AR 2013 Q Q Operating profit, MSEK Profit for the year/ the period, MSEK Total assets, MSEK Shareholders' equity, MSEK Return on equity, total business, actual tax % 13,4 13,9 12,7 13,8 Primary capital ratio, %, CRD IV 20,4 18,9 21,4 20,7 Total Capital adequacy ratio, %, CRD IV 25,6 21,6 27,4 25,6 HANDELSBANKEN'S INCOME STATEMENT AND BALANCE SHEET IN SUMMARY INCOME STATEMENT, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Net interest items: Net commissions: Other revenues: Total revenues: Personnel costs Other costs: Write-down and depreciation: Total costs Net credit losses Profits on sales of tangible / intangible assets:tillgångar: Operating profit: Taxes: Profit for the year / the period from divested business after tax Profit for the year / the period: BALANCE SHEET, MSEK AR 2014 AR 2013 Q Q Lending to the public: Cash and balances with central banks: Interest-bearing securities eligible as collateral with central banks: Loans to other credit institutions: Bonds and other interest-bearing securities: Other assets: Total assets: Deposits and borrowing from the public: Debts to credit institutions: Securities issued: Other liabilities: Total liabilities: Shareholders' equity Total liabilities and shareholders' equity: Annual info above are revised and taken from annual reports in 2013 and The quarterly information has been reviewed by auditors and is taken from the interim reports Q and Q Handelsbanken confirms that no significant detrimental changes have occurred in Handelsbanken's prospects since the publication of the interim Report. The consolidated financial statements are prepared in accordance with the international accounting standards (IFRS) and interpretations of these standards as adopted by the EU.

17 Danish translation: B.12 Historisk finansiel information Nøgletal for Handelsbankkoncernen Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,4 13,9 12,7 13,8 Kernekapitalprocent, %, CRD IV 20,4 18,9 21,4 20,7 Total Kernekapitalprocent, %, CRD IV 25,6 21,6 27,4 25,6 HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: Årsinformationen ovenfor revideres og tages fra årsrapporter i 2013 og Den kvartalsvise oplysninger er revideret af revisorerne, og er taget fra de foreløbige rapporter Q Q Handelsbanken bekræfter, at der ikke væsentlig negativ ændring i Handelsbankens fremtidsudsigter indtruffet siden datoen for offentliggørelsen af delårsrapporten. Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkninger af disse standarder, som er vedtaget af EU.

18

19 Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et sammendrag for den aktuelle værdipapirtype og emittent. Idet visse punkter ikke finder anvendelse for den aktuelle værdipapirtype og emittent, er der huller i punkternes nummerering. Selv om det kræves, at et punkt er inkluderet i et sammendrag for den aktuelle værdipapirtype og emittent, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevant information vedrørende punktet. Informationen er her erstattet af angivelsen Finder ikke anvendelse. AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER A.1 Advarsel A.2 Finansielle mellemmænd Dette sammendrag er en del af Svenska Handelsbanken AB (publ)s ( Handelsbanken eller Emittent ) grundprospekt for MTN-, Warrant- og Cerfikatprogrammet, og skal ses som en introduktion til grundprospektet. En beslutning om en placering i værdipapirer skal baseres på en bedømmelse af prospektet i dets helhed og ikke kun på grundlag af dette sammendrag. Hvis sammendraget er misledende, fejlagtigt eller uforeneligt med de andre dele af prospektet, kan privatretligt ansvar pålægges de personer, som har udfærdiget sammendraget. En investor, som i egenskab af sagsøger fremsætter et krav i henhold til grundprospektets oplysninger, kan blive nødt til at påtage sig udgifterne ved en oversættelse af grundprospektet, før eventuelle retlige handlinger kan indledes. Selskabet giver sit samtykke til, at prospektet må benyttes i forbindelse med et tilbud vedrørende Obligationerne i henhold til følgende vilkår: (i) samtykket gælder kun for tilbud, der kræver udarbejdelse af prospekt; (ii) samtykket gælder kun i gyldighedstiden for dette prospekt; (iii) samtykket gælder kun for brug af prospektet til tilbud i Sverige samt det land, som prospektet passporteres til. (iv) den eneste finansielle formidler, der må benytte prospektet til tilbud, er finansielle mellemmænd som Handelsbanken har indgået en distributionsaftale med og som angiver dette på sin hjemmeside. Når en finansiel mellemmand afgiver tilbud til investorer skal den finansielle mellemmand informere om vilkårerne for tilbuddet samtidigt med at tilbuddet afgives. AFSNIT B UDSTEDER OG EVENTUEL GARANTIGIVER B.1 Reg. firma og handelsbetegnelse B.2 Sæde, selskabsform og lovgivning B.4b Kendte trends Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer Handelsbanken blev grundlagt i Stockholm og har drevet virksomhed siden den 5. juni Handelsbanken er et offentligt (publ) bankaktieselskab med organisationsnummer Bestyrelsen har sæde i Stockholm. Virksomheden drives under gældende aktieselskabslov samt svensk banklovgivning. Verdensøkonomien er fortsat præget af divergerende økonomiske udsigter for mange forgældede lande og svag vækst i Europa, mens udviklingen i USA og Sverige har været mere positiv. Alt i alt har det globale opsving været beskeden. Markedet Renten har været præget af en meget lempelig pengepolitik i mange valutaområder. B.5 Koncernbeskrivelse Handelsbanken er en af de førende banker med en samlet balance på 31 December 2014 omkring milliarder og et driftsresultat for 2014 på ca. SEK 19,2 mia. Antallet af medarbejdere er ca I gruppen, hvor Handelsbanken moderselskab, omfatter datterselskaberne Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans Handelsbanken Liv og Stadshypotek. Handelsbanken 1

20 B.9 Resultatprognose B.10 Eventuelle anmærkninger i revisionsberetningen B.12 Historisk finansiel information Finder ikke anvendelse. Handelsbanken offentliggør ikke resultatforventninger. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har ingen anmærkninger i revisionsberetningen. Nøgletal for Handelsbankkoncernen ÅR 2014 ÅR 2013 Q Q Driftsresultat, mio. SEK Årets resultat, mio. SEK Balance, mio. SEK Egenkapital, mio. SEK Rentabilitet på egenkapital total virksomhed % 13,4 13,9 12,7 13,8 Kernekapitalprocent, %, CRD IV 20,4 18,9 21,4 20,7 Total Kernekapitalprocent, %, CRD IV 25,6 21,6 27,4 25,6 HANDELSBANKENS RESULTAT OG BALANCE Resultatopgørelse, mio. SEK ÅR 2014 ÅR 2013 Q Q Renteindtægt, netto: Provisionsindtægt, netto: Øvrige indtægter: Indtægter i alt: Personaleomkostninger: Øvrige omkostninger: Af- og nedskrivninger: Omkostninger i alt Tab og hensættelser Gevinst på salg af materielle/immaterielle aktiver: Driftsresultat: Skatter: Resultat fra frasolgte aktiviteter efter skat: Årets resultat: Balance, mio. SEK ÅR 2014 ÅR 2013 Q Q Udlån: Kassebeholdning, tillgodehavender: Belåningsbare statsobligationer Udlån til øvrige kreditinstitutter: Obligationer, rentebærende værdipapirer: Øvrige aktiver: Aktiver i alt: Indlån: Gæld til kreditinstitutter: Værdipapirer: Øvrige passiver: Passiver: Egenkapital Passiver og egenkapital i alt: Handelsbanken bekræfter, at der ikke væsentlig negativ ændring i Handelsbankens fremtidsudsigter indtruffet siden datoen for offentliggørelsen af delårsrapporten. Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkninger af disse standarder, som er vedtaget af EU. 2 Handelsbanken

21 B.13 Hændelser, der påvirker solvens B.14 Koncernafhængighed B.15 Primær virksomhed B.16 Finder ikke anvendelse. Handelsbanken har intet at rapportere som påvirker bankens solvens. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er ikke afhængig af andre selskaber inden for koncernen. Handelsbanken er en universel bank med en fuld vifte af finansielle tjenester til virksomheder og enkeltpersoner; traditionelle corporate banking, investment banking, finansiering, betaling, investeringer i aktier og rentemarkederne, og pensionsforsikring. Alle sammen, 31 December 2014 Handelsbanken 832 kontorer i hele verden. Handelsbankens hjemmemarkeder er markeder i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Holland og i Storbritannien, hvor vi tilbyder en bred vifte af finansielle produkter og serviceydelser. Banken havde pr 31 December filialer i Sverige, 352 filialer i de øvrige nordiske lande, Holland og Storbritannien, og 17 bankfilialer i resten af verden. Samlet set Handelsbanken har aktiviteter i 24 lande. Finder ikke anvendelse. Handelsbanken er moderselskab i koncernen. Direkte eller indirekte ejerskab/kontrol B.17 Kreditværdighed rating Uafhængige ratingbureauer giver ratings på banker og andre selskabers evne til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. Handelsbanken havde en 25 Mar 2015 følgende kreditvurderinger: AAfra Standard & Poors ("S & P"), Aa2 af Moodys, AA- fra Fitch og AA (lav) fra DBRS. Med Moodys Aa2, S & P rating på AA- og Fitch AA- og DBRS rating på AA (lav) betyder "høj kvalitet med meget lav kreditrisiko." AFSNIT C VÆRDIPAPIRER C.1 Værdipapirtype C.2 Valuta C.5 Indskrænkninger i retten til overdragelse C.8 Rettigheder koblet til værdipapirerne, herunder rangorden og begrænsning af rettigheder Handelsbanken emitterer under MTN-programmet ved at udstede obligationer eller forlagsbeviser. Handelsbanken emitterer under Warrant- og Certifikatprogrammet ved at udstede værdipapirer. Værdipapirer udstedes i svenske kroner ("SEK"), danske kroner ( DKK ), norske kroner ( NOK ), euro ( EUR ) eller i anden valuta. Finder ikke anvendelse. Det findes ingen indskrænkninger i retten til overdragelse af værdipapiret. I tilfælde af Handelsbankens konkurs eller likvidation skal værdipapirer, der består af rentebærende efterstillede gældsbreve, medføre ret til betaling fra Handelsbankens aktiver næst efter øvrige fordringer mod Handelsbanken men sidestillet (pari passu) med rentebærende efterstillede gældsbreve og andre gældsforpligtelser tilhørende tidsbundne langfristede efterstillede lån, som Handelsbanken har optaget, og før sådanne gældsforpligtelser tilhørende langfristede efterstillede lån, som har ubegrænset løbetid. Handelsbanken forbeholder sig ret til at udstede nye rentebærende efterstillede gældsbreve og andre gældsforpligtelser tilhørende tidsbundne langfristede efterstillede lån og derved foreskrive, at disse skal medføre ret til betaling fra Handelsbankens aktiver sidestillet (pari passu) med MTN, der består af rentebærende efterstillede gældsbreve, og med andre gældsforpligtelser tilhørende tidsbundne langfristede efterstillede lån, som Handelsbanken har optaget, og før sådanne gældsforpligtelser tilhørende langfristede efterstillede lån, som har ubegrænset løbetid. I tilfælde af Handelsbankens konkurs eller likvidation skal warrants og certifikater samt Handelsbanken 3

22 MTN, der ikke består af rentebærende efterstillede gældsbreve i henhold til ovenstående, medføre ret til betaling fra Handelsbankens aktiver sidestillet (pari passu) med Handelsbankens øvrige ikke-garanterede og ikke-efterstillede nuværende og fremtidige betalingsforpligtelser, i det omfang andet ikke er lovformeligt bestemt. C.9 Rettigheder koblet til værdipapirerne, herunder rangorden og begrænsning af rettigheder samt nominel rente, rentebetalingsdato, renteforfaldsdato, forfaldsdato og øvrige oplysninger vedrørende renten og lånet C.10 Værdipåvirkning, når værdipapiret er baseret på et derivat C.11 Information vedrørende eventuel ansøgning om optagelse til handel på et reguleret marked C.15 Beskrivelse af investeringen C.16 Luknings- eller forfaldsdato etc. C.17 Beskrivelse af afvikling m.v. C.18 Beskrivelse af afkast m.v. C.19 Indløsningspris etc. C.20 Beskrivelse af underliggende Fremgår af de endelige vilkår for den respektive enkelte emission af værdipapirer Finder ikke anvendelse, fremgår af de endelige vilkår for den respektive enkelte emission af værdipapirer Med hensyn til værdipapirer, der udstedes under de respektive programmer, vil Handelsbanken, såfremt andet ikke er angivet vedrørende et bestemt lån eller værdipapir, ansøge om optagelse til handel på NASDAQ OMX Stockholm AB, NASDAQ OMX Helsinki Oy, NASDAQ OMX København A/S, Oslo Børs ASA eller anden børs eller markedsplads (f.eks. en handelsplatform) i forbindelse med lånets eller værdipapirets optagelse. Betaling mod levering af værdipapirer sker ved Handelsbankens hjælp i værdipapirsystemet i det respektive udstedelsesland i henhold til nedenstående, såfremt andet værdipapirsystem ikke er angivet i de endelige vilkår. Finder ikke anvendelse, fremgår af de endelige vilkår for den respektive enkelte emission af værdipapirer Finder ikke anvendelse, fremgår af de endelige vilkår for den respektive enkelte emission af værdipapirer Finder ikke anvendelse, fremgår af de endelige vilkår for den respektive enkelte emission af værdipapirer Finder ikke anvendelse, fremgår af de endelige vilkår for den respektive enkelte emission af værdipapirer Finder ikke anvendelse, fremgår af de endelige vilkår for den respektive enkelte emission af værdipapirer Finder ikke anvendelse, fremgår af de endelige vilkår for den respektive enkelte emission af værdipapirer AFSNIT D - RISICI D.2 Primære risici specifikt for emittenten Ved køb af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram, tages en kreditrisiko på Handelsbanken. Handelsbanken har følgende rating: AAfra Standard & Poor's ("S&P ), Aa2 fra Moody's og AA- fra Fitch. Med Moody s rating Aa2, S&P s rating på AA- og Fitch s rating på AA- menes høj kvalitet og lav kreditrisiko. En sænkning af bankens rating kan medføre øgede finansieringsomkostninger og kan også påvirke bankens tilgang til likviditet samt dens konkurrencesituation. En sådan situation kan medføre en negativ påvirkning af Handelsbankens drift, finansielle situation og resultater. En beholdning af værdipapirer udstedt under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certi- 4 Handelsbanken

23 fikatprogram er ikke dækket af den statslige indskydergaranti. Risici ved Handelsbankens virksomhed Handelsbanken er en fuld-service bank, der udbyder en komplet portefølje af bankprodukter. Det indebærer at banken påtager sig en række forskellige typer af risici. Disse forskellige risici identificeres, måles og håndteres systematisk indenfor alle Handelsbankens forretningsområder. Handelsbankens risici kan summarisk beskrives på følgende måde: Kreditrisiko: Kreditrisiko er risikoen for, at banken lider tab som følge af at bankens modparter ikke kan opfylde deres kontraktslige forpligtelser. Markedsrisiko: Markedsrisiko er en form for risiko der stammer fra ændringer i priser og volatiliteter på de finansielle markeder. Likviditetsrisiko: Banken håndterer på daglig basis store volumener af både indgående og udgående betalinger. Likviditetsrisiko er risikoen for, at banken ikke kan møde sine betalingsforpligtelser, efterhånden som disse forfalder, uden at det betyder uacceptable omkostninger eller tab. Operativ risiko: Operativ risiko er risikoen for at banken rammes af tab som følge af manglende eller utilstrækkelige interne processer, menneskelige fejl, system fejl eller eksterne hændelser. Forsikringsrisiko: Denne risiko udgøres primært af den risiko, der opstår af de garanterede forpligtelser banken har påtaget sig overfor kunder igennem traditionelle livsforsikringsprodukter, hvor der er en risiko for, at forpligtelserne ikke kan opfyldes uden at banken skal tilføre yderligere kapital til området. Risiko ved fast ejendom: Risikoen forbundet ved prisændringer på de ejendomme banken ejer. Forretningsrisiko: Risikoen for uventede svingninger i bankens resultater som ikke skyldes de typer af risici, der er beskrevet ovenfor. Investorernes mulighed for at modtage indfrielsesbeløbet er afhængigt af bankens evne til at imødekomme sine betalingsforpligtelser. Denne evne er afhængig af udviklingen i bankens drift, og herunder i hvordan banken håndterer de risici, der er beskrevet ovenfor. D.3 Primære risici specifikt for værdipapirerne Valutakursbevægelser kan direkte og indirekte indflydelse på udbyttet. Afkastet er direkte påvirket af ændringer i valutakurser, fx når investeringen foretages i en anden medlemsstat end den, hvor det underliggende aktiv er udtrykt valuta. I tilfælde som direkte valutaeffekter neutraliseret med såkaldt fast udveksling procedure kan eventuelle indirekte valutaeffekter stadig eksisterer. Indirekte valutaeffekter kan opstå for eksempel hvis de underliggende aktiver består af et indeks, en fond eller en kurv udtrykt i en anden end de aktiver, der indgår i indekset, fonden eller kurv valuta. En investering kan derfor blive påvirket af ændringer i valutakurser direkte og indirekte satser, i kombination eller individuelt. I visse perioder kan det være vanskeligt eller umuligt at købe eller sælge en kapitalbeskyttet investering. Dette kan ske, for eksempel ved illikviditet i markedet, skarpe prisbevægelser eller handelen på et relevant marked er lukket eller pålægger restriktioner for nogen tid. Selv tekniske fejl, såsom nedbrud kommunikation, kan forstyrre handel. Løbetid, påvirkede værdien af en kapital beskyttet investering af flere faktorer, kan det omfatte det underliggende aktiv udvikling, restløbetid, forventede fremtidige volatilitet, markedsrente og potentielle udbytte. Den vigtigste beskyttelse af en kapital beskyttet investering gælder kun på forfaldsdagen. Risikoen er større i kapital-beskyttede investeringer, som er købt til en præmie, da beskyttelsen kapital gælder kun for hovedstolen. Handelsbanken 5