Vejledning til brug af PwC-Portalen

Transkript

1 Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift password... 2 Glemt password... 2 Log off... 3 Automatisk Log off... 3 Mine beskeder... 4 Min Økonomi... 5 Dynamics NAV... 5 Mine rapporter... 5 Mappen Bogføringsmateriale... 5 Mine dokumenter... 7 Slette dokumenter:... 7 Mine lister... 8 Min viden... 9 Mine opgaver Mine begivenheder Mine nyheder Mine kontakter... 13

2 Log på PwC-Portalen Denne sektion omhandler, hvordan du logger på PwC-Portalen, skifter password og lign. Brugernavn og Password Når du er blevet oprettet som bruger på PwC-Portalen, modtager du 2 mails, som hhv. indeholder dit brugernavn (din adresse) og dit password. I de to mails er der ligeledes link til PwC-Portalen og hjælpesiden, hvor også dette dokument findes. PwC-Portalen: Hjælpesiden: På login billedet indtaster du din adresse samt det password du har modtaget på mail. Tryk på Login og du bliver nu logget på PwC-Portalen og kan gå i gang med at bruge dens funktioner. Skift password Det anbefales, at du skifter dit password som du har modtaget på mail og udføres på følgende måde: 1. Klik på linket til PwC-Portalen 2. klik på Change your password 3. Indtast din adresse og nuværende password og klik på Login 4. Indtast dit nuværende password og det nye password* 2 gange 5. klik på Change Password 6. Når dit password er skiftet, klik på Close this window og du kan nu logge på med dit nye password * Dit password skal være minimum 8 karakter, skal indeholde min. 1 stort og 1 lille bogstav og være komplekst Glemt password Har du glemt dit password kan du kontakte hotline på tlf eller på mailadressen hotline@pwc.dk.

3 Log off Du logger af PwC-Portalen ved at klikke på din adresse øverst til højre og vælge Log af Automatisk Log off Hvis du er logget på PwC-Portalen og er inaktiv i 30 min bliver du automatisk logget af systemet.

4 Mine beskeder PwC-Portalens interne beskedsystem giver mulighed for hurtig dialog med dine kontaktpersoner i PwC. Beskedsystemet giver dig mulighed for at oprette, besvare, videresende eller slette beskeder. Beskedsystemet skal ikke forveksles med et system det er beregnet til korte beskeder. Det er muligt at sende gruppebeskeder ved at vælge mere end en modtager. Bemærk i øvrigt, at personerne under Mine kontaktpersoner kan se alle beskeder, uanset hvem der er valgt som modtager.

5 Min Økonomi I sektionen Min Økonomi kan du som bogføringskunde få vist en oversigt over din Aktivitet, Likviditet samt Soliditet. Dynamics NAV Hvis du er bogføringskunde har du i øverste højre hjørne menupunktet Dynamics NAV. Dette giver dig adgang til bogføringsprogrammet, såfremt du har fået tildelt adgang hertil. Mine rapporter Via Mine rapporter er der genveje til en række NAV rapporter, så du fx let kan trække en balance når du har brug for det. OBS: Under datofilter skal du indtaste datointerval i formattet ddmmåå..ddmmåå fx for at vise tal for kalenderåret Mappen Bogføringsmateriale I sektionen Mine dokumenter finder du mappen Bogføringsmateriale der bruges i forbindelse med dokumenter som skal godkendes.

6 Du kan uploade, godkende, afvise eller slette dokumenter. Du kan se om du har dokumenter der afventer godkendelse under Mine opgaver

7 Mine dokumenter I Mine dokumenter kan du gemme dokumenter som dermed deles med PwC s kundeteam. Du kan selv gemme dokumenter i nedenstående mapper: Arkiv Bogføringsmateriale, se mere under afsnittet Min Økonomi Slette dokumenter: Du kan slette et dokument du har uploadet til mappen Arkiv, hvis det alligevel ikke skal bruges. Klik på de 3 prikker og vælg slet. Du kan nu vælge dokumentet du vil slette. Du kan kun slette ét dokument ad gangen og du skal være opmærksom på at slettede dokumenter ikke kan genskabes!

8 Mine lister I sektionen Mine lister kan du se en oversigt over materialer eller spørgsmål som PwC skal bruge for at levere de aftalte serviceydelser. Ved at klikke på en materialeliste eller Q&A-liste kan du se indholdet af listen samt status og deadline på de enkelte punkter. Du behandler og færdiggøre de enkelte elementer ved at klikke på plusset og åbne de enkelte underelementer og udfylde. Når et element er færdiggjort, færdigmelder du det ved at sætte et hak i Lukket og trykker gem. Herefter skifter status til grøn. Har du behov for at tilknytte et eller flere dokumenter til et element i listen, anvender du knappen Upload

9 Min viden Under min viden kan du finde information omkring en række udvalgte ydelser som kan være interessant for din virksomhed. Den direkte vej til vores eksperter finder du i vores værditilbud - når du har tid!

10 Mine opgaver Øverst til højre finder du sektionen Mine opgaver hvor du kan se om der er afventende opgaver. Der vises for henholdsvis dokumenter der afventer godkendelse (Bogføringsmateriale) samt Materialelister o. lign. under Mine lister Teksten med fed er links som du kan trykke på og komme direkte til dokumenterne eller Materialelisten

11 Mine begivenheder I Mine begivenheder vises der standard datoer for betalingsfrister som moms, skat o. lign. Dit kundeteam vil i samarbejde med dig sikre, at de korrekte betalingsfrister der er gældende for din virksomhed vælges. Du kan ikke selv oprette nye begivenheder, men dit kundeteam kan oprette mødeaftaler o. lign som også vil være at finde her. Ved at klikke på de 3 prikker, kan du vælge mellem måned eller agenda visning. Agenda visning viser alle begivenheder fremadrettet og er standard indstillingen.

12 Mine nyheder Når du oprettes som bruger på PwC-Portalen, bliver du automatisk tilmeldt PwC's nyhedsbrev Dialog. Du vil derfor fremover modtage nyhedsbrevet per mail, og samtidig få vist nyheder/nyhedsbreve fra PwC under "Mine nyheder" på PwC-Portalen. Ved oprettelsen har du modtaget en mail med brugernavn og password til Dialog, og du kan logge på og selv konfigurere hvilke interesseområder du vil modtage nyheder om fremover. Du kan vælge mellem at få vist Nyheder eller Nyhedsbreve ved at trykke på de 3 prikker

13 Mine kontakter Under "Mine kontakter" kan du let finde navn, titel, telefonnummer samt adresse på dine kontakter i PwC. Du kan herfra sende en besked via PwC-Portalens interne beskedsystem, som er beskrevet tidligere i guiden.