V I S M A S O F T W A R E A

Transkript

1 Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: ServiceSuite 4 Version: Frigivelse: 1. juni 2013 Nyhederne i ServiceSuite Nyhederne indeholder nye forbedringer i ServiceSuite. Varer i Favoritgrupper Favoritgrupper på mobilen Liste med IKKE afsluttede Aftaler, dags dato Liste med ikke tildelte aftaler Eksport til Excel fra Kunder, Varer og Tidregistreringer 1. Varer i Favoritgrupper Gå til Kartoteker Vare Favoritgrupper Her kan du opbygge Favoritgrupper, som skal vises på mobilen. Det kan f.eks. bruges til, at vise de varer der primært skal bruges på arbejdsopgaverne, eller til at knytte bestemte varer sammen i grupper.

2 2. Favoritgrupper på mobilen Her vises et skærmbillede med varer, der er opdelt i nogle grupper, som virksomheden selv har defineret. Formålet er, at gøre det nemmere at finde de varer virksomheden ønsker at bruge til viderefakturering på kunder, eller varer hvor det bare er praktisk at de er opdelt i nogle, for branchen, logiske grupper, alt sammen for at gøre det nemmere for den enkelte medarbejder, at vælge den rigtige varer til opgaven. NB!! Alle varer er stadig til rådighed, og kan man ikke finde dem i en gruppe, så kan de søges i søgefeltet, på sædvanlig vis.

3 3. Ikke afsluttede Aftaler dags dato Gå ind under Aftaler Ikke afsluttede Her vil du se en liste over IKKE afsluttede aftaler dags dato. Som sædvanligt kan man i Aftaler nu flytte ændre, slette, udskrive osv. På højremus får du en liste over alle muligheder på aftalen. Der har været flere ønsker om at aftaler, der ikke er afsluttet på dagen, automatisk kunne flyttes til næste dag. Vi mener imidlertid at alle aftaler som ikke er afsluttet på dagen, er nogle der skal tages hånd om i hvert enkelt tilfælde. Det kan være at aftalen ikke kunne afsluttes på grund af mangler, eller at den er blevet glemt og derfor ikke afsluttet. Det kan også være at aftalen ikke er blevet udført på grund af fravær, ingen hjemme hos kunde osv. Det er vigtigt at disse uafsluttede sager behandles, så de evt. kan blive faktureret.

4 4. Ikke tildelte aftaler Hvis man har rigtig mange aftaler, kan det være at disse aftaler ikke bliver tildelt medarbejdere med det samme, og at der derfor senere skal sættes medarbejdere på aftalen. Tidligere blev disse aftaler kun vist nedenunder de almindelige aftaler, på uge og månedsaftaleskærmbillederne. Nu har de fået deres eget menupunkt: Ikke tildelte, hvor man har et samlet overblik over aftalerne. Se ovenfor. Det er på dette skærmbillede meget lettere at fremsøge aftaler efter forskellige kriterier og, i en arbejdsgang, tildele disse til medarbejderne. I eksemplet ovenfor, er der markeret 3 aftaler i postnummer 4000, og ved at højreklikke kan man vælge Tildel medarbejdere fra menuen. Dette vil frembringe det sædvanlige skærmbillede til påsætning af medarbejdere på en eller flere aftaler.

5 5. Eksport til Excel Fra oversigten over tidsregistreringer kan man nu sætte de filtre man ønsker og derefter vælge Udlæs til Excel dette vil lave en Excel fil med det på skærmen viste indhold, med 3 faner Oversigt, Medarbejdere og Tidsregistreringer. Fra Kartotekerne Varer, Kunder og Tidsregistreringer kan der også udlæses til Excel, dette gøres ved i øverste menu at vælge Integration og Udlæs til Excel. Tidsregistreringer Kunder Varer