AFRIKANSKE FORRETNINGSMULIGHEDER MED IFU

Transkript

1 AFRIKANSKE FORRETNINGSMULIGHEDER MED IFU Århus, 1. september 2016 Johnny Ohgrøn Hansen, Regional Director Southern Africa

2 SYV GODE GRUNDE TIL AT INVESTERE I UDVIKLINGSLANDE Højere økonomisk vækst i udviklingslande 1 7 Fastholde salg til større kunder Voksende middelklasse med øget købekraft 2 6 First mover fordele Nye markeder med stigende efterspørgsel 3 4 Adgang til råvarer, halvfabrikata og know-how 5 Bedre global arbejdsdeling og konkurrenceevne PAGE 2

3 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på kommercielle vilkår Skaber økonomisk og social fremgang i udviklingslande 146 Rådgivning og risikovillig kapital til projektselskaber med en dansk interesse Etableret i mia. kr. investeret i aktiekapital og lån Samlet aftalt investering 169 mia. kr. PAGE 3

4 IFU s INVESTERINGER OG AFKAST årlige investeringer Nye og additional financing 1200 Aktiv portefølje på 221 projekter Gennemsnitligt engagement på 5 7 år Investeringer i mere end 100 lande 12,3 % Gennemsnitligt årligt bruttoafkast på aktiekapital ( ) Aftalte investeringer i mio. kr. 5,8 mia. kr. Samlet kapital under forvaltning PAGE 4

5 IFUs AFRIKA TEAM København: Lagos: ACCRA LAGOS NAIROBI Alex Unsgaard Vice President, Sub-Saharan Africa Henrik Henriksen Regional Director, West Africa Hans-Jørgen Nyegaard Investment Director Seye Bassir Investment Director Nairobi: Accra: Johannesburg: JOHANNESBURG Henrik Frøsig Regional Director East Africa Samuel Githinji Wathondu Investment Manager Nana Yaw Kwakye Senior Investment Manager Johnny Ohgrøn Hansen Regional Director, Southern Africa PAGE 5

6 OVERBLIK OVER IFU S AFRIKANSKE INVESTERINGER Antal aktive investeringer I alt har IFU foretaget 250 investeringer i Afrika Investeret mere end DKK 4 milliarder Pt. 66 aktive investeringer fordelt på 17 lande DKK 1.3 milliarder investeret Investerer cirka DKK 300 millioner i 2016 > PAGE Event: Add event via 'View' / 'Header & Footer'. Max one line

7 SYV GODE RÅD OM INVESTERINGER Test om din forretningsidé er bæredygtig 1 7 Vær tålmodig mange ting tager længere tid i udviklingslande Forbered en realistisk forretningsplan 2 6 Få det juridiske på plads Søg professionel rådgivning 3 4 Overvej partnerskab, overtagelse eller eget selskab 5 Sikre en langsigtet finansieringsløsning PAGE 7

8 INVESTERINGSMODEL 1 DANSK PARTNER Eksempel på finansiering Samlet investering: DKK 30 mio. kr. Dansk virksomhed IFU Aktiekapital: 20 mio. kr. (67%) Aktiekapital: 10 mio. kr. (33%) Fra mio. kr. Maks- 49% ejerskab Projektselskab PAGE 8

9 INVESTERINGSMODEL 2 DANSK INTERESSE Eksempler på dansk interesse En dansk investor i et projektselskab Aktiekapital/ lån Aktiekapital IFU Projektselskab Lån Dansk interesse Leverancer af teknologi eller produkter fra Danmark Teknisk rådgivning fra danske konsulenter Drifts- og vedligeholdelseskontrakt med dansk operatør Licensaftale med dansk virksomhed Aftaler om løbende køb af danske produkter Lokal investor Lokal bank PAGE 9

10 FIRE ELEMENTER I IFU S VÆRDISKABELSE Finansiering Risikodeling og langsigtet Aktiekapital Lån Garantier Investeringsperiode 6-8 år Aftalt exit Strategisk partner Bestyrelsesarbejde Strategisk rådgivning Supplerende finansiering Rådgivning om tilgang til bæredygtighed FIRE ELEMENTER I IFU S VÆRDISKABELSE Rådgivning Evaluering af forretningsplan Finansiel struktur Juridisk set-up Forhandling med partnere Governance/bæredygtighed Adgang til lokale myndigheder Lokalisering Netværk og lokal tilstedeværelse Erfaring fra 1200 investeringer i 100 lande Ni regionale kontorer i Afrika, Asien og Latinamerika 44 lokale og regionale advisers Erfarne investeringsteams PAGE 10

11 INTEGRERING AF BÆREDYGTIGHEDSPRINCIPPER Miljø og klima Dyrevelfærd Arbejdsmiljø Arbejdstagerrettigheder Menneskerettigheder Antikorruption Udvikling af lokalsamfund PAGE 11

12 OVERSIGT OVER IFU S DANSKE PARTNERE IFU har samarbejdet med mere end 800 danske virksomheder Store Mellemstore IFU investerer med et bredt udsnit af dansk erhvervsliv IFU investerer med både store, små og mellemstore danske virksomheder 43% 18% 39% Små Investeringerne er delt op efter størrelsen på den danske partner ( ) PAGE 12

13 CASE: FIBERTEX SOUTH AFRICA FAKTA OM INVESTERINGEN Aktivitet Land Dansk partner IFU s aktiedeltagelse IFU s lån Status Forventet beskæftigelse Bomuldsproduktion & logistik Sydafrika Fibertex Nonwvovens A/S DKK 54 millioner DKK 18 millioner Operativ 157 Verdensklasse produktionsanlæg udenfor Durban. Kvalitet og konkurrencedygtig. Egen produktion af råvarer. Sub-Saharan Africa og Australien som territorie. PAGE 13

14 CASE: LAKE TURKANA WIND POWER PLANT, KENYA FAKTA OM INVESTERINGEN Aktivitet Land Dansk partner IFU s aktiedeltagelse IFU s lån Status Forventet beskæftigelse 365MW wind park Kenya Vestas DKKm % - Under opførsel 1400 employees on site 2015 Største vindpark i Afrika 365 Vestas turbiner 430 km transmissionslinje 17% af Kenya s energi kapacitet PAGE 14

15 CASE: WEST AFRICAN FISH LTD., GHANA FAKTA OM INVESTERINGEN Aktivitet Land Dansk partner IFU s aktiedeltagelse IFU s lån Status Forventet beskæftigelse Produktion af tilapia Ghana Royal Danish Seafood A/S DKK 17 millioner Operativ 35 Fiskefarm på Volta søen tons tilapia to lokal befolkningen Lokal beskæftigelse og stabil forsyning Fokus på miljø og bæredygtighed PAGE 15

16 IFU s INVESTERINGSPROCESS Contact Appraisal Agreement Operation 1-3 months 5-8 years First contact with partner(s) Clearance in principle Investment Committee/Board Binding Commitment Investment Committee/Board Shareholder agreement Project operation & monitoring Loan agreement Elements evaluated Additional elements appraised Activities performed Background of partners Financial accounts of all partners Full business plan Management & ownership Legal opinion Disbursement Business idea and rationale Project country analysis Indicative financing structure Ownership structure CSR policies 10 year financial modelling P&L, balance sheet, cash flow Sensitivity analyses Fulfilment of IFU success criteria incl. CSR Updated financial accounts of all partners IFU representation on project company board Financial reporting CSR reporting Additional finance Exit PAGE 16

17 PAGE 17 LÆS MEGET MERE OM PÅ VORES HJEMMESIDE

18 Johnny Ohgrøn Hansen Regional Director IFU-Southern Africa Telefon: Mobil: