List Documentation. Active Headinglinks. Active Grouplinks. Name. Listname: Årsag (Salg)

Transkript

1 List Documentation Name Listname: Årsag (Salg) Active Headinglinks Active Grouplinks Pris Produkt Tidspunkt Konkurrence Leveringstid Politik internt The Contact Person Handed over to Partner Not Lost - Replaced by another Case Andet Listname: Branche MICROSOFT SUPEROFFICE SAP CRM SALESFORCE NO CRM - NO PREFERENCE Other CRM system Indirect SuperOffice Prospect Forhandlerkunde - har ikke SO Virksomheden er kunde hos en forhandler - men har ikke SuperOffice. Ex SuperOffice The company has had SuperOffice but does not use it anymore Har ikke SO Vi ved at kunden ikke har SuperOffice Er Vores Agent Forhandler SuperOffice gennem os Unknown Vi har endnu ikke konstateret om virksomheden har SuperOffice

2 Listname: Colorcode Green Positive Yellow Indifferent Red Negative White Not evaluated Listname: Customer Type Direct Customer Partner Indirect Customer Controlled indirect customer Listname: Forhandler Vides Ikke XXXX Not decided Andre XXXX XXXX XXXX 1 2 Benelux XXXX XXXX XXXX XXXX Danmark XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

3 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 1 2 XXXX XXXX XXXX XXXX Anden Skriv Forhandleren i Bemærkning feltet på kunden. 8 Norge XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

4 XXXX XXXX XXXX XXXX XXX Partner Type Mindset Partner Mindset & Platinum/Gold Platinum/Gold Platinum/Gold & Technology Implementation Partner Implementation Technology Technology & Platform Platform System Demo Partnertype but unknown Sverige XXXX XXXX XXXX 1 2 XXXX XXXX XXXX Sydeuropa XXXX 1 2 Tyskland XXXX United Kingdom XXXX XXXX XXXXX 2 Listname: Funktion (Projektmedlem)

5 Underviser Kursist Projektleder - Intern Ansvarlig hos kunden Beslutningstager - Kunde Ansvarlig hos Nordic Solutions Programmør Teknisk ansvarlig hos kunden Udviklingsansvarlig Salgsansvarlig Teknisk ansvarlig hos Nordic Solutions rd party influent Ekstern kontakt Projektmedlem Projektleder Designer Rådgiver Delivered 1 Responded 1 Kampagne Styring sent 0 Nomailing respondent Nomailing respondent 1 Bounced Bounced Fulgt op telefonisk 2 autorespond 2 opened opened Click responded Click responded Kundeprojekter Projektleder - Kunde Projektleder - Kunde Support Case Owner Partner Partner ansvarlig Konsulent ansvarlig Salgs ansvarlig Tilmeldelses Styring

6 Talt med - vil gerne have invitation Talt med - vil gerne inviteres Inviteret Kommer Kommer ikke - interesseret Kommer ikke Kommer ikke - IKKE interesseret Ikke interesseret Inviteret - Person ikke relevant Inviteret - Meget afvisende Kommer - er Leverandør Kommer Måske (Usikker) Kommer Måske (Meget Usikkert) Kommer Måske (Sandsynligvis) Anden person Henvist til anden person som måske kommer Faktureret deltagelse Faktureret Fribillet Skal faktureres Listname: Hindring Ingen (Har købt) 2 Ingen - Afventer beslutning Ingen Hindring - Afventer beslutning Ingen kendte - beslutning virker nær Ingen kendte hindringer - beslutning virker nær Manglende Kendskab 2 Økonomi 2 Tid 2 Politik 2 Beslutningskompetence 2 Personen 2 Bruger anden leverandør 2 Klarer de selv 2 Andet 2 Listname: Hr./Fr. Hr. Fr.

7 Mr. Ms. Account Man Fremgår i CRMPrice under Account Managere under partner CRM Admin Kan Administrere Nordic CRM's SuperOffice Database over internet og fremgår som account manager i CRM price Listname: JaNejVedIkke Ja 1 Nej 1 Ved Ikke 1 Listname: Kategori Corporation Corporation Card Andre Other Press Internal Private Demo Demo Dublet Dublet Dead Andre Partnere SO Partner Competitor SO Company System House Kontineo Partner Potential Strategic Partner Potential Platinum Partner Potential Gold Partner

8 Potential Alliance Partner Potential Partner - Unqualified STRATEGIC Partner PLATINUM Partner GOLD Partner ALLIANCE Partner Mindset Partner Potential Mindset Partner Kunder/emner Gold Loyal A1 Gold Sailor A2 Gold Bubbles A Silver Loyal B1 Gold Prospect A4 Silver Sailor B2 Silver Bubbles B Silver Prospect B4 Bronze Loyal C1 Bronze Sailor C2 Bronze Bubbles C Bronze Prospect C4 Large Prospect (Unqualified) Prospect (Unqualified) Prospect/Customer of little interest Previous Customer Kunder/Emner uden fokus D1 D4 E1 E4 F1

9 F4 Unwanted Customer Ex-Customer Sub Division Unwanted Prospect Leverandører Supplier Partner Supplier Listname: Kategori (salg) A KD Software KD Software B KD abonnement KD abonnement C Service Service D Andet Andet Listname: Kilde (Salg) Kontineo Custom Due M&M Partner Service 1st Gen CRMmatrix 2nd Gen CRMmatrix Pilot Andre Øvrige die Parts Produkter die parts Ydelser Nordic CRM Software Maintenance Special Udvikling SO Technology software (FSS/Dup) Remote File Sync Existing Customer Sales

10 ABITA Løsningen SuperOffice SuperOffice Licenser Drop Down SO Cases Listname: Købsstatus Er kunden bekendt 1 Kunden har indsigt 1 Kunden har dyb indsigt 1 Kendt - og interesseret 1 Kendt og MEGET interesseret 1 Kunden har købt 1 Kendt - og afvist 1 Er kendt - men ikke forstået 1 Vurderes uinteressant for kunden Har været i Kurv (Kan komme det igen) Har været i Kurv (Kan komme det igen) 02. I Kurv (Vi har større sag igang) I Kurv (Vi har større sag igang) 0. På vej i kurv (Kunden venter på os) B På vej i kurv (Kunden venter på os) 04. Sag er konkret defineret Sag er konkret defineret 05. Sag er løst defineret Sag er løst defineret Vi har dialog 06. Deltaget i Erfa Deltaget i Erfa 07. Haft møde (som kan huskes) Haft møde (som kan huskes) 08. Interesseret i Erfa Interesseret i Erfa 09. Har vist interesse (Messe/henvendelse) Har vist interesse (Messe/henvendelse) 10. Kunden kender os (Positivt) Kunden kender os (Positivt) 11. Har solgt et produkt Har solgt et produkt 12. Lead fra Messe Lead fra Messe 1. Har været afvisende Har været afvisende

11 14. Har af en eller anden grund fået en status Gammel værdi var 'Er kunden ukendt' 1 Listname: Konkurrent (Salg) See saletext Price to high Missing understanding Wrong person Does not have need Our rejection Unwillingness to coorporate Cannot gain access to Power Will solve internally Replaced - another case Listname: Kontaktinteresse Corporate HQ Kontineo Partner Kontineo Potentiel Partner - ikke kontaktet Kontineo Potentiel Partner - Kontaktet Kontineo Qualifying Partner Kontineo Platinum partner Kontineo Gold Partner Kontineo Implementation Partner Kontineo ISV Partner Kontineo Ambassador Partner Kundestatus Nøglekunde Nøglekunde Reference Kunde Kan anvendes som reference kunde overfor andre kunder Strategisk Strategi kunde Strategisk Partner Strategikunde Partner

12 Udviklingskunde EB Relationskunde EB Relationskunde Claus Due Indsats kunde IKKE indsats kunde Ikke indsats kunde Indirekte kunde (Gennem Partner) Process kunde Partnerskab (die part) SuperOffice Selskab SuperOffice Platinum Partner SuperOffice Gold Partner SuperOffice Alliance Partner SuperOffice ISV SuperOffice Partner Måske Klassificering/Status uvist SuperOffice ex-partner Tidligere SuperOffice Partner Microsoft CRM Partner Microsoft Gold Partner Microsoft Partner Microsoft Registered member Microsoft ISV Produkter SW Select SW Select Aftale SuperOffice Nysalg SuperOffice Nysalgsemne SuperOffice Mersalg Aktuelle planer for væsentlig installations udvidelse Listname: Krediteret (Salg) Projektsalg Serviceafdeling Salgsafdeling Modulafdeling NS Vest

13 Listname: Main Application SOCRM SuperOffice CRM MSCRM Microsoft CRM FRONTIER Listname: Økonomi System C4 1 C5 1 XAL 1 Axapta 1 Financials 1 MacOnomy 1 SAP 1 Andet 1 Listname: Personinteresse Julekort Vil gerne have besøg CRM Skole - særlig indsats Competence Blue Profile (Tech) Red Profile (Business) Purple Profile (Business-IT bridging) SuperOffice Tech Average SuperOffice Tech Expert SuperOffice Business Average SuperOffice Business Expert Kontineo Tech Certification 1 Kontineo Business Certification 1 Kontineo Tech Certification 2 Kontineo Business Certification 2 Kontineo Tech Certification Kontineo Business Certification

14 Events Har ønske om bedre rapportering Vil gerne høre mere om IA Vil gerne høre mere om DA Vil gerne høre mere om A&FT Vil gerne høre mere om AFT Vil gerne høre mere om DM Vil gerne høre mere om RFS SuperOffice SIX/2006 Marts Inspirations Arrangementer Vil gerne inviteres til Erfa Vil gerne inviteres til Erfa Oslo 24. Maj Måske Inspiration Oslo 24. Maj Oslo 24. Maj Sikker Oslo 24 Maj Nej Tak IT Erfa Forretnings Erfa SO dagen Sverige Newsletters Newsletter SAP/SuperOffice Project Inspirations Catalogue Kontineo Bulletin Bulletin der sendes ofte, med information om nye program tilføjelser og nye muligheder. Potentiel Partner (Får Partnernews) Not newsletter relevant Partner Nyhedsbrev KNOWMORE CRM KNOWMORE EFFEKT KNOWMORE UK Other Brugt Price Calculator Primary Contact Preferred Language Danish English Product News

15 Duplicate Analyzer InterActive Reports Sales Optimizer Doc Sync Analysis and Fix Tool Remote File Sync AccessLink WEB Interest Bruger NS Øst NS Øst Kolding Prioritet A-Uopsætteligt A-Urgent B-Vigtig Middel C-Åben C-Åben D-Engang D-Engang Listname: Prioritet (Projekt) A. Highest priority A. Urgent B. High C. Medium D. Low U. Priority unassigned Listname: Product Data Director - Sentry OutLook Sync - Exchange 1 Registreringskort 1

16 Adwiza ERP Sync KOB Manager Product View Andre.die parts leverandører RTS Andet die Parts software InfoBridge Data Director - Workflow OutLook Sync - Personal Nordic CRM Software Select 1 2 SO Standard Service 1 2 Uddannelse 1 2 Nordic Special Service 1 2 Duplicate Analyzer 2005 Duplicate Analyzer 2005 InterActive Reports 2005 InterActive Reports Sales Optimizer 1 2 Doc Sync 1 2 Remote File Sync 1 2 AccessLink AccessLink 1 2 Analysis and Fix 1 2 Kontineo Nordic CRM Special Løsninger ABITA Løsningen Alcon Market Intelligence Market Intelligence 1 2 NKT Market Intelligence Support System Target Manager Scanvaegt Target Manager SuperOffice SuperOffice CRM 5 SuperOffice CRM 5 1 2

17 Listname: Projekt Undertype Købsaftale Typer Overordnet projekt med delelementer Standard SuperOffice Modul Løsning til SuperOffice Slutprodukt Generel Ydelse Special exe Special Exe (Standard) Special program der kan ophøjes til Standard Løsning på ekisterende SW Rapporter/BI Listname: Relationship A 4 B C 2 D 1 Listname: Skabelon Aftale om Kontineo Software Køb (Rettes) Aftale om Software Køb Aftale om die parts Software Køb (Rettes) Aftale om die parts Software Køb Kontrakt Opsigelse (Indg.) Kontrakt Opsigelse Seminar Spørgeskema (Ikke færdig) Viser de seneste 10 aktiviteter og dokument overskrifter Adwiza Vedligeholdelsesaftale Vedligeholdelsesaftale for Adwiza software produkter KONTINEO Ordrebekræftelse DK (VIGTIG) KONTINEO Ordrebekræftelse DK KONTINEO Ordrebekræftelse UK (Tilpas iht. DK) KONTINEO Ordrebekræftelse UK Gold Partner Contract UK

18 Alliance Partner Contract UK Platinum Partner Contract UK Kundeudmelding navneændring KONTINEO program Følgebrev KONTINEO program Følgebrev KONTINEO Løsnings Evaluering KONTINEO Løsnings dokumentation Konsulent Kontrakt (Rater) Alm. konsulentvilkår Fax HelpDesk Etablering Reply Reply Indg. dok. Intranet Dokument Koncept-forberedelse Konsulent bekræftelse MG. WORKS TILBUD MØDEBEKR MED INST NETCON FEJLRETTELSER NetCon kontrakt NETCON MØDE/DEMOINST ORDREVÆRDI? OV servicerapp. PDF - dokument Tom skabelon til PDF-dokumenter, der bliver trukket ind på kontaktkortet Power Point 1 Projekt mappe Projektplan tilbud Rabat-aftale konsulenttimer Referat Salgs-kvalificeringsskema Send dok. pr Send dok. pr fax Servicerapport ved timeopg. SM Faktureringsgrundlag SO-arbejdskort Analysis SO analyse m.m. proces via mail

19 SO-bestilling 5.0 SuperOffice Danmark dokument SO Compaq leasing 1 SO-CTI SO investeringskalkule SO Imp. Forbered. Koncept & Teknik SO Importforberedelse SO Aftale om konsulentarbejde Anvendes hver gang der leveres konsulentarbejde. I dokumentet anføres arten af ydelse, og kunden kvitterer for leveringen på samme dokument. Mail2 SO-Konceptbog CRM5 SuperOffice Konceptbog CRM 5.0 SO-Konceptbog CRM5, MDO Lister Bilag til Konceptbogen CRM 5.0, Excell-regneark, MDO- Lister SO-mailbrev 5 spg. SO-mailbrev vin SO-MarkManager SO-ordrebekræftelse 5.0 Fra SuperOffice Danmark SO-svarbrev 1 SO-svarbrev 2 SRY Faktura SuperOffice Koncepthåndbog SuperOffice Koncepthåndbog SuperOffice år 2000 garanti SO-Testen SO-Testen brugsanvisning SO-Tilbud nr. 1 SO-Tilbud nr. 2 SO-Tilbud nr. SO Time Analysis SO- Travel forberedelse Synkron tilbud Tilbud SuperManager - Product Page SO-tilbud analyse-reparation-rens Test- og afprøv. aftale 1 Tidsplan for gennemførelse af Konceptbog Timelink TimeEase følgebrev Web design salgsbrev SO installations schedule

20 Bekræftelse på opgradering til SuperOffice CRM 5 Inc CRM 5 opgraderingstilbud CRM 5 Arbejdskort Forlaget S 1 Lars' skabelon 1 Dealer Agreement (Nordic CRM) Forhandleraftale UK Partner opfølgning norge Partner opfølgning norge Kontineo Kursus 2. del Kontineo kursus 1. del Kontineodue QuotationTemplate KONTINEO QuotationTemplate PPT Kontineo:Due PPT Kotineo:Due 2 Aftaler Gældende Økonomisk Aftale (Blank) Gældende Økonomisk Aftale Vedl. Aftale DK (Modul) Vedl. Aftale Vedl. Aftale UK (Modul) Vedligeholdelsesaftale UK Serviceaftale Serviceaftale SuperOffice Service Agreement (UK) SuperOffice Service Aftale (på engelsk) med Levels SuperOffice Serviceaftale SuperOffice Serviceaftale 1 CRM Elite Alliance Partner Contract Forhandleraftale DK (Nordic CRM) Forhandleraftale DK Software Select Agreement (UK) Software Select Agreement (UK) Forhandleraftale RTC Forhandleraftale RTC Samarbejdsaftale AGENT (Under Constr.) Samarbejdsaftale AGENT Software Select Aftale Software Select Aftale Partneraftale (standard) Andet Word Word

21 XLS XLS PPT PPT Kontineo Datablad Baggrund KONTINEO Datablad Baggrund PDF Bruges når PDF lægges ind i SuperOffice Word (KONTINEO) Word (KONTINEO) mpp MS Project Report Description VSD PUB PUB Coreldraw 1 Accessflet 1 Gant 1 Rapport Rapport Baggrunds Skabelon Baggrunds Skabelon Konceptbog Konceptbog Salgsprep 1 Aktiemeddelse 1 TimeRapport TimeRapport 2 Udviklings indberetning Maillist 1 DK-KONFIGURATIONSDOKUMENT DK-KONFIGURATIONSDOKUMENT SuperOffice arbejdskort 1 Arbejdskort 1 Standard Betingelser Standard Betingelser ved CRM5 Installationer/Opgraderinger Tavshedspligt 1 CRM præsentation CRM præsentation Tillæg til konfigurations doc. 1 Brochure Brochure 1 2 UK-KONFIGURATIONSDOKUMENT

22 Info Tiscali problemer 2 Manual Product Manual CRM Behovs Analyse CRM Behovs Analyse 1 2 Tinas Brevfletning Kampagnebrev Kampagnebrev til DM kampagne april/maj 2001 Invitation Wireless 1 Flettemaster Master til brevfletning m.m. TESTER C&B SO-tilbud ana-rep-rens 2 SO-tilbud ana-rep-rens-travel 1 CRM5 Opgradering 1 SO CRM5 kontrakt 1 Garanti mv 1 CRM Skolen CRM Skolen Deltagerbrifing CRM Skolen Diplom CRM Skolen Forside/Ryg CRM Skolen Plakat CRM Skolen Produktblad oversigt CRM Skolen 1 fane CRM Skolen 2 Deltagerliste CRM Skolen 2 produktblad CRM Skolen 2 Faneforblad CRM Skolen 2 Forrest foran faneblad CRM Skolen 2 Program CRM Skolen P rogram CRM Skolen Program CRM Skolen Fane forblad CRM Skolen Produktblad CRM Skolen Forrest foran faneblad CRM Skolen 4 Produktblad CRM Skolen 4 Forrest foran faneblad

23 SV SV Doc Doc Academy Invitation ( ) Academy Invitation ( ) Inspirations Event Invitation ( ) Inspirations Event Invitation ( ) Mødebekræftelse Denne skabelon bruges til at bekræfte møder pr. mail. Skriv i vedr. feltet dette format som overføres til Re: feltet: 18. juli kl VS VS Indg. Indg Fax Respons bekræftelse 1 SuperOffice bestilling SuperOffice bestilling Fax Indgående Scan 1 Indg. Projekt Dokumentation InterActive Reports Analysis Prep (DK) 1 Customer Profile (IA) Customer Profile - used for InterActive Reports Only ISP ISP - Ordrebekræftelse opr./flytning af domæne(r) ISP - Ordrebekræftelse opr./flytning af domæne(r) Konsulent Værktøjer Projekt Plan Plan der tilpasses med de opgaver der skal udføres hos kunden. Teknisk Forberedelse Teknisk Forberdelse af Kunden før CRM5 Installation/Opgradering CRM5 Checkliste

24 Checkliste til intern anvendelse ved udførelse af CRM5 Installation/Opgradering C&BArbejdskort 1 implementeringforb. document implementeringforb. document RFS Implementation Guide RFS Implementation Guide SuperOffice Optimering Tech Documentation Letter/fax/Misc MISC01DK Brev Brev MISC01UK Letter UK Brev MISC02DK Fax DK Fax Følgebrev Følgebrev KONTINEO Brev m. baggrund KONTINEO m. baggrund Nordic CRM ApS brevpapir KONTINEO Kundeudmelding Konkurrence skabelon Inspirations Katalog Følgebrev Inspirations Katalog Følgebrev Label 1 Mødebekræftelse Flettebrev Flettebrev Ordrebekræftelse 1 Flet (Kontakt) 1 Kursusbekræftelse SO_løsningsforeslag 1 Ordre(XLS) Ordrebekræftelse (XLS) Ordreskabelon 4.5 pr. 17/1 1 Ordreskabelon CRM5 pr. 17/1 1 ORDREBEKR CRM5.xls 1 Ordrebekræftelse 4.5 forhandler Ordre bekræftelse forhandler 4.5 ORDREBEKR CRM5 ORDREBEKR CRM5 Forhandler skifteerklæring 1 SO-konsulentvilkår 1 1

25 SO-konsulentvilkår Jul Vedligehold på Nordic Moduler Vedligehold på Nordic Moduler UK KONTINEO brevpapir MISC02UK Fax UK fax MISC81 Personalehåndbog Personalehåndbog CRMMatrix Ordreskabelon CRMMatrix Ordreskabelon Kundecase Kundecase Møde Referat Møde Agenda/referat Møde Agenda Møde Agenda SuperOffice Ordrebekræftelse SuperOffice Ordrebekræftelse License Handling Process LIC06 Kontineo Ordrebekræftigelse KONTINEO OrderTemplate LIC07 Kontineo Køb Følgebrev KONTINEO Køb Følgebrev LIC08 Kontineo Køb Følgebrev uk Kontineo Køb Følgebrev uk (vigtigt) LIC09 Registrationcard Registreringskort LIC10 Maintenance_agreement_US KONTINEO Vedligeholdelsesaftale PDF LIC11 Midlertidig licensbrev MAIL ID08 Midlertidig licensbrev LIC12 Midlertidig licensbrev via partner MAIL ID09 Midlertidig licensbrev via partner LIC1 Permanent Licensbrev MAIL ID10 Permanent Licensbrev LIC14 Permanent licensbrev via partner MAIL ID11 Permanent licensbrev via partner KTO-01-SO-CREG: Customer registration form KTO-01-SO-CREG: Customer registration form LIC15 Registrering betalt vedligehold Fremsendes til kunde og evt. partner, når vedligehold er betalt. Indeholder ny kodenøgle Løsningsskitser

26 CRMmatrix Alm Lille LøsningsSkitse CRMmatrix Alm Stor LøsningsSkitse CRMmatrix Forprojekt Lille LøsningsSkitse Forprojekt Lille LøsningsSkitse CRMmatrix Forprojekt Stor LøsningsSkitse CRMmatrix Alm Lille LoesningsSkitse ENG CRMmatrix Alm Stor LoesningsSkitse ENG CRMmatrix Forprojekt Lille LoesningsSkitse ENG CRMmatrix Forprojekt Stor LoesningsSkitse ENG CRMmatrix Forprojekt Stor LoesningsSkitse ENG Partner Program Partner Development Plan Template Partner Development Plan Template SO-Standard-Role-Out SO-Standard-Role-Out Platinum Partner Contract Platinum Partner Contract Gold Partner Contract Gold Partner Contract Partner Program Presentation UK Partner Program Presentation UK Ownership application Ownership application Præsentationer Præsentation KontineoCRMmatrix (SOkort) Præsentation KontineoCRMmatrix (SOkort) Præsentation KontineoCRMmatrix (SOgenerel) Præsentation KontineoCRMmatrix (SOgenerel) Teknisk afdeling (salgspræsentation) Denne skabelon bruges til at præsentere Nordic SOlutions i salgssituationer hvor især Service aftale konceptet skal beskrives for en potentiel kunde. Implementeringsplan CRM 5 (salgspræsentation) Denne skabelon anvendes som udgangspunkt for en præsentation af implementeringsmetodikken på CRM 5 Product Development Preliminary Product Specification 1 Product Specification 1 2 Sales/delivery (SSM/SIM) Konsulent Kontrakt (Klippekort) Klippekortkontrkt Ordreskabelon KONTINEO Software (Tilpasses)

27 Ordreskabelon KONTINEO Software Kontineodue Projektaftale KONTINEO Projektaftale S01UK - Meeting Confirmation M1 Meeting Confirmation S02UK - Sponsor Letter SSM 2 - Sponsor Letter S0UK - Power Sponsor Letter SSM - Power Sponsor Letter SSM All SSM b Evaluation Plan DE01 BUSINESS ANALYSIS - APP CRMMATRIX.DOC DE01 BUSINESS ANALYSIS CRMMATRIX AGENDA APPENDIX.DOC DE01 BUSINESS ANALYSIS CRMMATRIX AGENDA.DOC DE01 BUSINESS ANALYSIS PREPARATION TEMPLATE.DOC SIM like Project Quotation (DK) Salg Kundehandlingsplan Nordic analyse af IT-platform Salgs brochure vedr. IT Kick in-analyser Tilbud CRM5 - Nysalg Stor Tilbud CRM5 - Nysalg Stor RTC Salgsbrev RTC Salgsbrev Tilbud Tilbud RTC Tilbud RTC Tilbud Teknik Arbejdsseddel Arbejdsseddel Servicerapport Servicerapport Bekræftelse på service besøg (mail) Denne bruges tli at bekræfte et service besøg overfor kunden (på mail) Servicebesøg bekræftelse Resultat af service besøg Denne udfyldes under service besøg Kodeoversigt kunder

28 Temp Leverandørmeddelse ny fak 1 Listname: Sprog Dansk DA Engelsk US Tysk DE Fransk 1 Spansk 1 Svensk 1 Norsk Listname: Status (Projekt) 0 Deleted (Not shown in Project Matrix) Slettet (Gammelt Projekt) Gammelt Projekt - Irellevant 1 Waiting List Waiting List 2 Open/On Hold Open Archive On Hold On Hold In Progress In Progress 4 Closed/Cancelled Cancelled Et projekt der aldrig nåede længere end måske - og nu er annulleret Closed Closed Archive

29 Listname: Stilling (Kontakt) Beslutningstager Beslutningstager Influent IT Administration Salg/Markedsføring Administration Produktion Ledelse License Contact (Appears on contact more page) License Contact (Appears on contact more page) SuperOffice Bruger SO Beslutningstager med Power 1 SO Beslutningstager u. Power 1 Andet SuperOffice superbruger Virksomhedens superbruger, som yder intern support til andre SuperOffice brugere. Listname: Tidshorisont Aktuel Fase Status Afventer Opstart Tidlig Startfase Midt Fase Slutfase Nær helt slut Afsluttet med opfølgning Afsluttet uden opfølgning Tidshorisont Nu 0-6 Måneder 6-12 Måneder Senere Ingen Planer Listname: Timesag Aktivitets type Ikke Angivet

30 Ikke debiterbar Ikke Debitérbar Ad hoc debiterbar Fastpris debiterbar Klippekort debiterbar Forprojekt fastpris Listname: Type (Opfølgning) Det skal jeg gøre Tlf. ud Tlf opfølgning 1. besøg/demo Opfølgningsmøde Post ind 1 Demo Opgavedefinition Timearbejde Supportkald Registrering af de supportkald som kunden placerer. Markeres først som udfyldt, når problemet er løst. Konceptbogsudformning Timearbejde - ikke fakturerba Timearbejde - faktureret Test Rapportering og dokumentation Bestilling Kursusafholdelse Seminarer & kurser Supportvagt Tlf. ind Dok. ind DirectMail Fax ind Internt møde 1 1. gangs telefon Gave Mail (SuperOffice) Kampagne opfølgning Kampagne opfølgning RTC Demo 1

31 Når en kunde har fået lavet en RTC Demo Sendt vedligeh aftale - afventer retur Todo Kunde forespørgsel SSM 1 - M1 Meeting M1 Meeting - Første møde med kunden (eller på en ny sag) SSM 2 - MP Meeting Opfølgningsmøder efter det første møde. SSM - Power Sponsor Meeting Møde med Power Sponsor efterfølgende M! sponsor og MP møder. SSM 4 - Preproposal Review Meeting Møde med præsentation af første oplæg Messe Notat Messe Notat Messe Opfølgning Campaign Follow-up Andet Competitor Info Information om konkurrent aktivitet på denne kunde. Module Download Module Download Kontorarbejde Kontorarbejde Udvikling Udvikling Post ud Post ud Ferie Ferie Syg Sygdom Andet WEB Interest Notification Used by the WEB Interest app. Should not be visible to other groups than those making reports on it Kørsel Kaørsel der skal på faktura Privat Note Opfølgning Messe Opfølgning Lukket - ikke udført (Drop) Lukket - ikke udført (Måske)

32 Lukket - ikke udført (Must do) Udvikling - lukket ikke udført Forhandling Økonomisk afklaring mangler Kunde Service/Opgaver Projektopgave planlagt Sansynlig kommende opgave Hængeparti CRM Uafklaret opgave som skal løses af CRM afd. Alm. service Udført arbejde Kursus Kursus Specialist timer Udført arbejde Senior timer Udført arbejde Junior timer Udført arbejde Support Call Møder Visit Planned Møde Visit Completed Salgsmøde afholdt Visit canceled Salgsmøde Aflyst Interne møde Interne møde Phone meeting - completed Partner Partner Notat Post og Direct mail Direct Mail Direct mail Send Tilbud Tilbud System checkup Pre-bookede System Checkups Projektopgave Teknik Debiterbar opgave i teknisk afd.

33 Hængeparti teknik Uafklaret opgave som skal løses af teknisk afd. Telefon Phone Listname: Type (Projekt) Andet Selection Project Campaign Underprojekt Other Strategi projekt Events Customer Arrangement Customer Arragement Kunde Projekter Customer Project Training/Education Support Case Support Case Sales case Partner Partner Program Person Competence Project Product knowledge information Sales Knowledge Implementation Knowledge WEB Type Liste Document Archive Document Archive Customer Event Seminarer m.v. Software Product Software Product Knowledge Base Knowledge Base Kontineo Business Solution

34 Listname: Type (Udvalg) Personlig kontaktgruppe Fast udsendelse Målgruppe Globase kampagne Listname: Vurdering (Salg) Tabt 99% tabt (1%) Sagen bliver med stor sikkerhed aldrig til noget - men der er en lille chance for, at den kan samles op. SSM 05% Telefonisk Dialog - ukonkret Der har været dialog. Salget er i Gætte fasen. SSM 10% had M1 Meeting with Sponsor M1 Møde er afholdt - mødet var med en reel Sponsor. Salget er løst konkretiseret i forhold til ønsker. SSM 20% sponsor approved meeting report Der er afholdt møde med Sponsor, som har godkendt møderapporten SSM 40% Gain Access Der er afholdt Power Sponsor Møde SSM 60% Build Solution Preproprosal er udarbejdet. Kunden har accepteret Proproposal Review Meeting. Closing date bør være specifik iht. Evaluation Plan. SSM 80% Decision Kunden er forelagt preproposal. Der afventes endelig beslutning. Solgt 98% afventer fakturerings godkendelse Der er opnået mundtlig eller skriftlig accept, men dato for fakturering afhænger af svar/levering. Sager med denne status flyttes til "Sag forventes accepteret" Udgår og flyttes til "Sag forventes accepteret" Tilbud Testkørsel ERP Invoice ERP Invoice Godklendt til fakturering (99%) Salg klar til fakturering. 1

35 Listname: Forecast Type (Deleted) Hardware/Teknik Projekt Sag Service/Hardware Sag SuperOffice Nysalg Standard 1 SuperOffice Nysalg Special Special Udvikling/Ydelse Special Udvikling/Ydelse Rådgivning/Uddannelse Kursus Modul Sag Modul Licens Sag RealTime Licens Sag RealTime Support Ny/Mer salg Serviceaftale Listname: Funktion (reg. kort/vedligeh. aftale) (Deleted) Modtaget - underskrevet 1 Sendt - ej kommet retur 1