Markedsrapport Australien

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT Markedsrapport Australien Baggrund Australien er et af de rigeste lande i verden. Landets BNP pr. indbygger lå i 2015 på USD, og det skyldes i høj grad en længerevarende transformation af den australske økonomi. Siden 1980 er landet gået fra et højt niveau af protektionisme og importsubstitution til at blive en mere konkurrencedygtig eksportnation. Dette har de opnået bl.a. ved at sænke de høje importkvoter og gøre den australske dollar flydende. I de senere år har Australien ligeledes indgået en række frihandelsaftaler mest markant i form af ASEAN-Australien-New Zealand-aftalen, som omfatter 10 lande i Sydøstasien. Australien har desuden været meget engageret i forhandlingerne om den af USA nu skrinlagte Trans-Pacific Partnership-aftale (TPP). Tabel 1: Økonomiske nøgletal for Australien Real BNP-vækst (pct.) 3,6 2,1 2,8 2,4 2,2 1,8 Inflation (pct.) 1,8 2,4 2,5 1,5 1,2 1,7 Statsfinanser, saldo af BNP -2,7-1,9-2,9-3,1-2,3-2,2 (pct.) Offentlig gæld (brutto) af BNP 36,7 37,5 41,3 43,6 46,0 48,1 (pct.) Betalingsbalancens løb. poster -4,1-3,2-2,9-4,8-3,2-3,6 af BNP (pct.) Registreret arbejdsløshed (pct.) 5,3 5,7 6,1 6,0 5,7 5,6 Valutakurs AUD:DKK 5,73 5,74 5,21 5,22 5,21 5,73 Kilde: EIU Udgivet af: Dansk Erhverv i samarbejde med EKF Danmarks Eksportkredit

2 Økonomisk udvikling Australiens økonomi er ved at komme sig efter et overraskende dyk i tredje kvartal af Fjerde kvartal medførte en stigning i BNP på 1,1 pct., hovedsageligt som følge af en høj vækst i både det private og det offentlige forbrug. Nettoeksporten bidrager ligeledes positivt til væksten i BNP båret af en høj vækst i eksport på over 5 pct. om året siden Sløjt ser det dog ud med investeringerne efter enden på det kraftige mine-boom, der begyndte i 2003 og varede omkring 10 år. Investeringer i minedrift var helt oppe og ramme 9 pct. af BNP i 2012, men er nu nede på under 4 pct. Dette har resulteret i negative vækstrater i investeringer hvert år fra og med Den australske økonomi er domineret af servicesektoren, der fylder omkring 72 pct. af BNP. Det er dog landbrug og minedrift (12 pct. af BNP til sammen), der har størst betydning for landets eksport. Hele 50 pct. af eksporten kommer fra disse sektorer, hvilket understreger, at naturressourcerne stadig i høj grad bliver udnyttet, selvom mine-boomet er overstået. Her er det vigtigt at understrege, at der kun bor 24 mio. mennesker i et land så stort som Australien, hvorfor der naturligvis er mange naturressourcer ift. deres indbyggertal. Ligesom de øvrige udviklede økonomier, oplever Australien et øget internationalt pres på fremstillingssektoren. Størrelsen af denne som andel af BNP har været faldende i lang tid og er nu helt nede på under 10 pct. Den australske regering har som mål at blive konkurrencedygtig indenfor produktion og eksport af forarbejdede varer, men det forekommer umiddelbart som et vanskeligt projekt i lyset af den stærke australske dollar og høje indenlandske lønninger. Tabel 2: Australiens handelsforhold til Danmark Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Dansk vareeksport til Australien 2017 Dansk tjenesteeksport til Australien 2017 Dansk vare- og tjenesteeksport til Australien 2017 Dansk vareimport fra Australien 2017 Dansk tjenesteimport fra Australien 2017 Dansk vare- og tjenesteimport fra Australien 2017 Danske datterselskaber i Australien 2016 Ja 7,56 mia. DKK 4,89 mia. DKK. 12,45 mia. DKK. 1,48 mia. DKK. 2,94 mia. DKK. 4,42 mia. DKK. 156 ( ansatte i alt) Kilde: SKAT og Danmarks Statistik Marts 2017 (tallene er fra Maj 2018) 2

3 Politisk udvikling Australien er et konstitutionelt monarki med et repræsentativt demokrati. Tre partier dominerer det politiske landskab; Liberal Party (LP), The Nationals og Australian Labor Party (ALP). Dog har Liberal Party og The Nationals haft en politisk alliance (L/NP) siden 1923 og betragtes altså i meningsmålinger blot som ét sammenlagt parti. Denne alliance gør, at det politiske system i Australien ofte kaldes et to-parti system. Det særlige ved systemet er i øvrigt, at det er lovpligtigt at stemme til valgene. På nuværende tidspunkt sidder Malcolm Turnbull (LP) på premierministerposten. Næste valg forventes afholdt i 2019, men kan også komme tidligere i løbet af Meningsmålinger viser umiddelbart dødt løb mellem de to partier. L/NP er en smule foran ALP i den generelle meningsmåling, men ses der i stedet på en meningsmåling kun mellem de to partier, så er ALP i førersædet. På trods af dette synes 43 pct. af australierne, at Malcolm Turnbull (LP) er det bedste bud på en premierminister, mens tallet kun er 29 pct. for Bill Shorten (ALP). Tabel 3: Australien på globale ranglister WIPO s Global Innovation Index 23 (ud af 127) World Economic Forum s Global Competitiveness Index 21 (ud af 137) Transparency Internationals Corruption by country (efter laveste niveau) 13 (ud af 180) Verdensbankens Ease of doing business (samlet score) 14 (ud af 190) Verdensbankens individuelle parametre: Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) 7 (ud af 190) Adgang til kredit (efter nemmeste adgang) 6 (ud af 190) Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse) 57 (ud af 190) Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau) 95 (ud af 190) Kilde: Se kildehenvisning på sidste sides Markedsmuligheder Bæredygtigt byggeri De næste årtier vil Australien opleve en markant befolkningstilvækst, hvilket kræver flere boliger. De øgede krav om et grønnere fokus i byggeriet vil medføre en stor efterspørgsel efter bæredygtige løsninger. Det vil betyde markedsmuligheder for eksempelvis præfabrikerede huse, effektive grønne løsninger og materialer til energibesparende byggeri. Clean tech Australien har mange unikke naturområder og dertil et økosystem, som de bruger mange kræfter på et bevare og vedligeholde. Netop her er clean energy -løsninger vigtige. De vigtigste vækstområder er Smart Grid, bæredygtig energi, samt affaldsog spildevandshåndtering. Marts 2017 (tallene er fra Maj 2018) 3

4 10 største danske eksportvarer til Australien Tabel 4: Overkategorier 1. Kraftmaskiner og motorer 993 mio. kr. 2. Kød og kødvarer 992 mio. kr. 3. Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. 834 mio. kr. 4. Medicinske og pharmaceutiske produkter 658 mio. kr. 5. Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf 514 mio. kr. 6. Specialmaskiner til forskellige industrier 501 mio. kr. 7. Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør 389 mio. kr. 8. Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n. 364 mio. kr. 9. Diverse forarbejdede varer, i.a.n. 333 mio. kr. 10. Diverse næringsmidler i.a.n. 265 mio. kr. Tabel 5: Underkategorier 1. Kød af tamsvin, uden ben, frosset 895 mio. kr. 2. Vinddrevne elektriske generatorer 493 mio. kr. 3. Dele til ikke elektriske kraftmaskiner og motorer 380 mio. kr. 4. Stillehavslaks 231 mio. kr. 5. Kød af tamsvin, uden ben, ferskt 197 mio. kr. 6. Filet af stillehavslaks 118 mio. kr. 7. Enzymer og tilberedte enzymer 113 mio. kr. 8. Lægemidler bestående af blandede eller ublandede produkter 110 mio. kr. 9. Nåle, katetre, kanyler og lignende 109 mio. kr. 10. Madrasser af celleplast 105 mio. kr. Marts 2017 (tallene er fra Maj 2018) 4

5 Tabel 6: Modtagere af dansk vareeksport 2017, rangeret 1. Tyskland 102 mia. kr. 2. Sverige 78,5 mia. kr. 3. Storbritannien 53,8 mia. kr. 12. Spanien 14,9 mia. kr. 13. Japan 14,1 mia. kr. 14. Belgien 11,7 mia. kr. 15. Australien 7,6 mia. kr. 16. Rusland 6,3 mia. kr. 17. Schweiz 6 mia. kr. 18. Tjekkiet 5,7 mia. kr. Figur 1: Dansk vareeksport til Australien fra feb til feb mio.kr feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 Marts 2017 (tallene er fra Maj 2018) 5

6 Figur 2: Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Australien fra januar til september % 17% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. Medicin og andre kemiske produkter 47% 31% Maskiner og transportmidler Færdigvarer og andre varer 0% og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Australien Figur 3: Dansk vareeksport til Australien fra 2012 til 2017 mia. kr Vareeksport til Australien Tjenesteeksport til Australien Marts 2017 (tallene er fra Maj 2018) 6

7 Tabel 6: Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Australien Jan-Aug. Vareeksport i alt, mio. kr , , , , ,7 Vækst mio. År-t-dato Vækst mio.kr. -257,1-866,5 633,1 842,7 827,3 827,3 Vækst i pct. -4,1% -14,3% 12,2% 14,5% 20,5% 20,5% Hovedkomponenter i eksporten Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv , , , , ,1 115,7 - Kød og kødvarer 904, , , ,8 660,7-53,4 - Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf 236,3 329,8 307,2 413,6 320,7 104,2 - Mejeriprodukter og fugleæg 192,6 178,1 224,0 181,2 148,9 39,6 Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 16,1 12,6 15,3 17,7 7,8-2,4 - Animalske og vegetabilske materialer 13,6 9,3 13,0 12,0 6,0-2,0 - Træ og kork 1,8 1,6 1,0 2,0 1,1 0,1 Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. 0,7 0,3 0,2 0,7 0,7 0,5 Kemikalier og kemiske produkter 952,2 764,2 995,9 824,6 734,7 262,0 - Medicinske og farmaceutiske produkter 687,0 504,6 653,0 499,4 444,5 187,3 - Kemiske materialer og produkter 127,7 119,3 159,8 108,2 118,2 41,8 - Organiske kemikaler 76,8 79,3 98,6 123,7 98,0 14,9 Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 287,1 300,7 350,7 344,9 248,5 40,7 - Varer af ikke-metalliske mineraler 34,8 43,7 36,4 121,1 88,7 24,4 - Metalvarer 103,5 96,4 119,2 45,5 29,8 3,3 - Papir og pap; varer af papir og pap. 70,2 71,3 81,0 81,8 60,8 6,0 Maskiner og transportmidler 2.528, , , , ,1 309,4 - Kraftmaskiner og motorer 1.162,7 71,1 179,3 989,6 563,6 12,8 - Maskiner og -tilbehør til industrien 405,6 475,4 469,9 582,2 534,6 157,3 - Specialmaskiner til forskellige industrier 357,0 370,8 417,5 397,8 347,2 75,4 Færdigvarer og andre varer 709,5 778,1 919,6 965,2 693,0 102,4 - Tekniske og videnskabelige instrumenter 219,3 256,2 328,7 365,1 241,3 14,5 - Diverse forarbejdede varer 231,4 241,0 242,6 260,7 217,9 65,6 - Møbler 151,0 167,5 205,3 210,1 148,3 9,8 Kilde: Udenrigsministeriet/ Danmarks Statistik Marts 2017 (tallene er fra Maj 2018) 7

8 Om Markedsrapport Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er: EKF Danmarks Eksportkredit Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde i udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer? EKF er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle med andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko på de fleste eksportmarkeder. Kontakt EKF på eller besøg på hvis din virksomhed har brug finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport. Det Dansk-Tyske Handelskammer ( Udenrigsministeriet ( Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde. For yderligere infosrmation om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, på tlf / mje@danskerhverv.dk. For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: Marts 2017 (tallene er fra Maj 2018) 8