Grøn transport som vækstmotor Elbiler og infrastruktur. Præsentation af Lærke Flader, branchechef 27. august 2013

Transkript

1 Grøn transport som vækstmotor Elbiler og infrastruktur Præsentation af Lærke Flader, branchechef 27. august 2013

2 Om Dansk Elbil Alliance (DEA) Vidensinstitutioner Avancerede brugere Skabe synergier, forbedre rammevilkår, bringe sektoren sammen i partnerskaber Komponent leverandører Energiselskaber Bilimportører og forhandlere Operatører DEAs rolle er at facilitere og fremme el- og plugin-hybridbiler i Danmark. Vi sælger ikke biler og vi har ingen interesse i specifikke produkter eller løsninger.

3 Indledning Formål At kortlægge danske virksomheders nuværende og potentielle styrkepositioner indenfor elbiler, plug-in hybridbiler, infrastruktur og smart grid, og Analysere og vurdere det mulige beskæftigelsesmæssige potentiale for Danmark. Metode/aktiviteter 15 interviews med markedsdeltagere og forskningsinstitutioner mhp at identificere styrkepositioner og lovende teknologier Gennemgang af nyere litteratur omfattende analyser og fremskrivningsscenarier for elbiler og smart grid. Makroanalyse af beskæftigelsesmuligheder Afgrænsning Anlægsarbejde er ikke medregnet Fokus har alene være på de direkte bruttobeskæftigelseseffekter. De afledte effekter er ikke analyseret.

4 Drivkræfter Hastigheden i udbredelsen af elbiler er usikker. Gennembruddet er blevet spået flere gange, men hidtil er udviklingen gået langsommere end prognoserne. Vi ser dog nu væsentlige tegn på, at det rykker Nye modeller lanceres og produktionsskala er stigende Markante incitamentsprogrammer i en række lande. Der er stor og stigende konsensus om, at elbiler og smart grid er fremtidens teknologier, og der kan identificeres nogle grundlæggende drivkræfter Kravene til øget forsyningssikkerhed og reduceret CO 2 -udledning i transportsektoren vil understøtte en udvikling i retning af elbiler samt tilhørende infrastruktur. Der vil blive behov for at etablere og udbygge et intelligent elsystem i takt med at omstillingen til nye energikilder i forsyningssektoren øger udfordringen med at balancere udbud og efterspørgsel efter el. Kombinationen af flere elbiler og et intelligent elsystem betyder, at bilindustrien og elsektoren vil blive langt tættere integreret i fremtiden

5 Lovende teknologier Projektet har identificeret en række produkter og teknologier med et fremadrettet erhvervspotentiale, og hvor danskbaserede virksomheder har etableret en god markedsposition. Der foregår mere end de fleste er klar over Det er dog ikke muligt at vurdere potentialet for dansk produktion ved de enkelte teknologier og for de enkelte virksomheder usikkerheden knytter sig på mikroniveau blandt andet til hvilke af de (konkurrerende) løsninger, der bliver succesfulde, priser og omkostninger, lokaliseringsstrategier mv. Kortlægningen viser dog, at Danmark og danske virksomheder har etableret sig stærkt på en række områder og dermed har etableret et godt udgangspunkt. Lyd Batteristyringssystemer Effektelektronik Lette materialer Varmepumper Lovende teknologier Konceptløs ninger (SP) Hardware til ladesystemer Software til kommunikation mv. Intelligente elmålere

6 Nøgletal for bilmarkedet og dansk bilproduktion Et par nøgletal Der produceres mio. nye biler i Europa per år og mere end 60 mio. biler globalt. Markedsværdien af den europæiske bilproduktion udgør ca mia. kroner og globalt udgør produktionen et godt stykke over mia. kroner. Danmarks BNP udgør ca mia. kroner Selv om Danmark ikke er et bilproducerende land, har vi en betydelig produktion som underleverandører til bilindustrien. Den samlede årlige produktion udgør ca. 9 mia. kroner Den direkte beskæftigelse udgør ca personer, hvortil komme ca beskæftigede hos underleverandører Produktionen er primært inden for områder, som ikke er truet af omstillingen til nye teknologier Den danske bilproduktion svarer til 600 kroner per bil, som produceres i Europa Eksempler på danske virksomheder med produktion til bilindustrien Højtalere Kabler Højtalere og stereoanlæ g Lyd og vibration Pakninger, slanger mv. Karosseri og aluminiumsprofil er Effektelektronik Kølersystemer Udstødning s-rørhaler

7 Forventninger til udbredelsen af elbiler og plug-in hybridbiler Beskæftigelsespotentialet afhænger naturligvis af, hvor hurtigt og massivt udbredelsen af elbiler kommer til at forløbe internationalt. Der er udarbejdet mange forskellige scenarier. Vi anvender IEA s fremskrivninger som udgangspunkt. Det centrale scenarie i opdateringen fra juni 2011 opererer med den forudsætning, at elbiler får fodfæste frem til 2015, og at markedspenetrationen øges væsentligt og hurtigt derefter. IEA BLUE Map scenarie for globalt salg af plug-in hybridbiler og elbiler, Årligt salg, millioner biler. Mio. biler Elbiler Plug-in hybridbiler Markedsandel Kilde: IEA (2011): Technology Roadmap, Electric and plug-in hybrid electric vehicles og Deloitte. Procent I 2020 indebærer scenariet, at der globalt produceres ca. 7 millioner elbiler og plug-in hybridbiler, svarende til knap 10 procent af det samlede globale bilsalg i det år Og i 2040 forventes en årlig global produktion af elbiler og plug-in hybridbiler på ca. 40 millioner styk, svarende til en markedsandel på ca. 50 procent.

8 Beskæftigelsespotentiale ved elbiler og komponenter Den aktuelle danske bilproduktion udgør som nævnt 600 kroner per bil, som produceres i Europa. Ved opgørelsen af beskæftigelsespotentialet er det forudsat, at der etableres produktion (bruttoværditilvækst) svarende til danske leverancer på kroner per elbil, som produceres i Europa. Ud fra erfaringsdata for beskæftigelsesindholdet i erhvervenes produktion kan det vurderes, at dette vil svare til en bruttobeskæftigelseseffekt på ca personer i og personer på længere sigt. Dansk produktion til konventionel bilindustri 600 kr. per bil Effektelektronik Højttalere og stereoanlæg Kabler Karosseri og aluminiumsprofiler Lyd og vibration Kølersystemer Pakninger, slanger mv. Vækstområder og danske styrkepositioner ift. elbilindustri kr. per elbil Styresystemer til batteripakker Elbilproduktion Smart grid Intelligente elmålere V2G-teknologi Ladeinfrastruktur Software Konceptløsninger for forbrugerne Lydsystemer til elbiler Designløsninger Effektelektronik Højttalere og stereoanlæg Kabler Karosseri og aluminiumsprofiler Lyd og vibration Kølersystemer Pakninger, slanger mv. Dette skal opfattes som en beregningsteknisk forudsætning, og er naturligvis en gennemsnitsbetragtning, som kan dække over en betydelig variation på tværs af bilmærker og geografiske områder.

9 Beskæftigelsespotentiale, investeringer i smart grid Deloitte har ved vurderingen af beskæftigelsespotentialet taget udgangspunkt i rapporten fra Energinet.dk og Dansk Energi, og det er konkret lagt til grund at: Dansk produktion af komponenter, udstyr og software til udbygning af den hjemlige smart grid udbygning udgør i perioden ½-¾ mia. kroner årligt, og de (årlige) samfundsøkonomiske gevinster i form af større fleksibilitet og billigere regulerkraft mv. er mod slutningen af perioden af samme størrelse. Beskæftigelseseffekten estimeres til ca personer. På længere sigt dvs vurderes potentialet at være lidt større. Nyinvesteringsudgifterne til smart grid vil ganske vist efterhånden flade ud, men vil til dels blive modsvaret af reinvesteringer og opgradering, hvortil kommer, at de samfundsøkonomiske gevinster fortsat øges i takt med den videre udbredelse af vindenergi, elbiler og varmepumper vi har vurderet en beskæftigelseseffekt på ca personer. Der vil være et eksportpotentiale ved at være foregangsland i forhold til udbygning af smart grid. Hvis estimaterne for Danmark projiceres op til EU27-niveau, så kan ekstrainvesteringsbehovet i dette område opgøres til mia. kroner frem til 2025 og formentlig tilsvarende derefter. Et europæisk marked for smart grid infrastrukturløsninger på ca mia. kroner årligt er derfor, på sigt, formentlig en realistisk størrelsesorden. Vi har formentlig forsigtigt estimeret et beskæftigelsespotentiale for Danmark på personer på mellemlangt sigt og personer på langt sigt. Dette vil være konsistent med en markedsandel for dansk produktion på det europæiske marked på ca. 5 procent

10 Beskæftigelsespotentiale, smart grid services Smart grid services omfatter afregning, support og vedligeholdelse på itsystemer, udvidede rådgivnings- og kundeservicefunktioner over for forbrugerne samt service og fejlretning på fysiske installationer mv. Omkostningerne til sådanne services vil i sidste ende skulle bæres af forbrugerne via den del af elprisen Deloitte antaget, at serviceydelserne vil have et omfang på mellemlangt sigt, der svarer til 2 øre per kwh og det dobbelte på langt sigt. Ved et årligt elforbrug på 36 TWh (svarende til det aktuelle niveau) kan der herfra estimeres en omsætning på ca. ¾ mia. kroner i og i størrelsesordenen 1½ mia. kroner på længere sigt Ører per kwh Elprisens sammensætning, 1. jan Forbrug kwh Forbrug kwh (ekskl. elvarmeafgift) Kilde: Dansk Energi,Elforsyningens tariffer og elpriser Moms Afgifter Produktion Transmission og distribution Abonnementer Der skønnes på den baggrund et årligt beskæftigelsespotentiale på ca personer på mellemlangt sigt og ca personer på langt sigt. Hertil kommer et eksportpotentiale, som vi dog af forsigtighedsgrunde har vurderet at være begrænset i samme størrelsesorden som produktionen til hjemmemarkedet.

11 Beskæftigelsespotentiale, oversigt Leverancer til anvendelse i Danmark Eksport I alt Mellemlangt sigt ( ): Smart grid - investeringer 1,5 1,0 2,5 - services 1,0 1,0 2,0 Elbiler, komponenter og udstyr - 5,0 5,0 I alt 2,5 7,5 9,5 Langt sigt ( ): Smart grid - investeringer 2,0 2,5 4,5 - services 1,5 1,5 2,5 Elbiler, komponenter og udstyr - 10,0-15,0 10,0-15,0 I alt 3,5 14,0-19,0 17,0-22,0

12 Handlemuligheder og forudsætninger for realisering Det er afgørende for mulighederne for at realisere beskæftigelsespotentialet, at de rette rammebetingelser er tilstede: Vi har peger på tre forhold, som vurderes at være særligt væsentlige. 1. Foregangsland. Det er en afgørende forudsætning, at Danmark aktivt søger at indtage en placering som foregangsland i forhold til udbredelse af elbiler og plug-in hybridbiler. Udbygningen af et betydende hjemmemarked for elbiler vil danne grundlag for at Danmark kan indtage en væsentlig position som testmarked og demonstrationsland for en sammenhængende markedsopbygning. For at blive et testmarked er det nødvendigt at opbygge infrastruktur og sikre en høj penetration af elbiler i markedet. 2. Omlægning af bilbeskatningen Der vil være behov for, at den samlede bilbeskatning fremadrettet indrettes på en måde, så den ikke er til ugunst for nye teknologier. Den nuværende afgiftsfritagelse for elbiler frem til 2015 er således fx ikke i sig selv tilstrækkeligt til at skabe incitamenter til investering i infrastruktur. Der skal også tænkes i en overgangsløsning for plug-in hybridbiler, ikke mindst for den del af bilen som svarer til en elbil. 3. Modernisering af reguleringen af energiselskaberne. Der er behov for et eftersyn af reguleringen af energiselskaberne, så de tilskyndes til at investere i smartgrid. 4. OPP ml det offentlige og det private. Hovedparten af grøn vækst må forventes at ske med private investeringsmidler, og i det omfang det offentlige står som direkte efterspørger (hvilket de ofte gør når det er transport) kan OPP være et godt middel, hvor det er staten og kommuner, der åbner op for at private investorer kan finansiere fx ladeinfrastruktur ved motorvejsnettet og i byerne kombineret med det offentliges beslutning om indkøb af fx grøn taxatrafik til sygekørsel mv., eller regler om at det offentliges indkøbspolitik skal være funderet i levetidsomkostninger og ikke blot indkøbsprisen.

13 Tak for opmærksomheden Lærke Flader Branchechef Dansk Elbil Alliance Telefon: Mobil: