Clean future 80 Fo t Inno o S v ø a r tion b en M y Comm almose unication Navigation03_23.indd :07:40

Transkript

1 Clean future 80 Foto Innovation Søren Malmose by Communication

2 INTELLIGENCE Tysk elbilstrategi åbner muligheder for Danmark Antal solgte el- og hybridbiler i 2020: 6,9 millioner Antal solgte el- og hybridbiler i 2015: 1,0 million I 2013 melder den tyske bilindustris mastodonter, Volkswagen, BMW og Mercedes, sig ind i kampen om fremtidens elbil. Tyskland satser på en omfattende, men langsom omstilling til elektrisk mobilitet. Det skaber både udfordringer og muligheder for aktørerne i den danske elbilverden. Intelligence 1. oktober

3 Clean future ELBIL-REVOLUTION ER ET MARATONLØB IEA BLUE map-scenarie1 for globalt salg af plug-in-hybridbiler og elbiler, Årligt salg, millioner biler Biler , ,7 0,3 Elbiler Plug-in-hybridbiler Markedsandel 33,9 46,6 Pct. 70 FIGUR 1 Hybrid- og elbiler bliver en multimilliardindustri men først omkring Note1 IEA BLUE map-scenarie bygger på en antagelse om en reduktion i udledningen af drivhusgasser frem til 2050 på 50 procent. Kilde IEA(2011): Technology Roadmap, Electric and plug-in hybridelectric vehicles og Deloitte. En ting er bilindustriens stormagter enige om: I løbet af de kommende årtier skal transportsystemer verden over omlægges fra fossile brændsler til el. Men bag kulisserne foregår en voldsom rivalisering mellem USA, Tyskland, Kina, Japan og Frankrig om standarder, normer, teknologier og forretningsmodeller i fremtidens elbilindustri. Japan og Frankrig har, i kraft af Nissan/Renault-alliancen og de bagvedliggende kernekraftinteresser, været tidligt ude og markedsføre elbiler. Regeringerne i de to lande har samtidig stimuleret efterspørgslen gennem rundhåndede tilskud til købere af elbiler. Tyskland har valgt en mere langsigtet strategi. Regeringen i Berlin har, sammen med de store bil-, elektro- og energiindustrier, valgt at satse på forskning og udvikling af de grundlæggende teknologier, der skal danne fundamentet under den mobilitetsrevolution, som elbilen er en del af. Tyskerne har samtidig valgt at satse på globale alliancer med USA og Kina, når det gælder normer og standarder. Dette arbejde bærer nu frugt i form af aftaler, som risikerer at få alvorlige konsekvenser for de japansk-franske standarder og dermed også for nogle af pionererne på det danske elbilmarked. Den afventende tyske strategi skaber imidlertid også nye interessante muligheder for danske virksomheder, der kan positionere sig som underleverandører i de nye værdikæder, der bliver opbygget i den tyske elbilindustri. Det viser Mandag Morgens analyse af den tyske strategis betydning for Danmark. Analysen bygger på samtaler med en række kilder i Danmark, Tyskland og Bruxelles samt analyser fra de nationale elbilalliancer i Danmark og Tyskland. Christian Bäres, konsulent ved Udenrigsministeriets Innovation Centre Denmark i München, påpeger på sin side, at danske virksomheder med specialer inden for e-mobilitet har gode muligheder for i de kommende år at finde deres plads som underleverandører i de nye værdikæder, der opbygges i de tyske industrier i disse år. Men det er nu, man skal rykke, hvis man skal være med, siger Bäres. Især Danmarks afgiftsfritagelse af elbilerne og bestræbelser på at integrere store mængder vedvarende energi i elnettet gør os interessante i tyskernes øjne, fordi Tyskland selv står foran en massiv forøgelse af de ustabile vedvarende energikilders andel i den samlede energiforsyning. I Dansk Elbil Alliance påpeger man, at Danmarks frontløberrolle giver både energi- og vækstpolitiske fordele. Vi har fået nogle styrkepositioner ved at rykke tidligt. Hele vores markedsdesign for elbilerne er banebrydende, siger branchechef Lærke Flader fra Dansk Elbil Alliance, der organiserer en bred kreds af kommercielle aktører med interesser i det danske elbilmarked fra lokale teknologiproducenter til store aktører som DONG Energy, Better Place og internationale bilgiganter som Renault, VW og Toyota. Hun advarer dog samtidig danske politikere mod at tro, at den hellige grav er vel forvaret, bare fordi man man har afgiftstfritaget de biler, der udelukkende kører på el. Afgiftsfritagelsen skal kombineres med en omlægning af bilbeskatningen og firmabilbeskatningen samt et krav til det offentliges indkøb om elbiler, før det virkelig batter noget, siger Lærke Flader, som påpeger, at de meget små benzin- og dieselbiler i dag kan købes for kr. og dermed reelt kan udkonkurrere elbilerne , ,9 59,7 56, ,7 8,7 35,6 20 2,0 4,5 24, ,1 4, Innovation by Communication

4 INTELLIGENCE DANSK VÆKSTPOTENTIALE I ELEKTRISK MOBILITET Muligheder for danske virksomheder i overgang til e-mobilitet Danske vækstområder i forhold til elbilindustri Dansk produktion til konventionel bilindustri 600 kr. per bil Effektelektronik Højttalere og stereoanlæg Kabler Karosseri og aluminiumsprofiler Lyd og vibration Kølersystemer Pakninger, slanger m.v. FIGUR 2 Danske virksomheders eksport til den europæiske bilindustri vil næsten kunne fordobles, når benzin- og dieselbiler afløses af elektrisk drevne motorer. Kilde Dansk Elbil Alliance kr. per elbil Styresystemer til batteripakker Elbilproduktion Smart-grid Intelligente elmålere V2G-teknologi Ladeinfrastruktur Software Konceptløsninger for forbrugerne Lydsystemer til elbiler Designløsninger Effektelektronik Højttalere og stereoanlæg Kabler Karosseri og aluminiumsprofiler Lyd og vibration Kølersystemer Pakninger, slanger m.v. Ifølge EUs klimakommissær, Connie Hedegaard, regner EU-Kommissionen med, at de helt store nybrud på transportområdet herunder elbilernes folkelige gennembrud først vil slå igennem i tidsrummet Og det er rigtigt, at der kan ligge en fare i at være for tidligt ude. Men på den anden side er det også vigtigt at være med, hvor udviklingen er, siger Hedegaard til Mandag Morgen. Tysklands systemiske tilgang Tysklands regering og berørte industrier har oprettet en såkaldt National Platform for Elektromobilitet, NPE. Private firmaer, arbejdsmarkedets partner, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige aktører er med i denne meget brede alliance, som nu forbereder elbilens og e-mobilitetens gennembrug i Tyskland. NPEs arbejde finder sted i syv arbejdsgrupper: 1. Driftsteknologi og køretøjsintegration 2. Batteriteknologi 3. Opladningsinfrastruktur og netintegration 4. Normer, standardisering og certificering 5. Materialer og genbrug 6. Uddannelse og opkvalificering 7. Rammebetingelser Læs mere på EN SYSTEMISK TILGANG Tyskland har store nationale ambitioner på elbilområdet. I den såkaldte Nationale Platform für Elektromobilitet (NPE) arbejder private firmaer, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige aktører sammen om at forberede elbilens og e-mobilitetens gennembrud i Tyskland. Se også tekstboks. Tysklands kansler, Angela Merkel, er personligt stærkt engageret i Tysklands grønne omstilling og udfasningen af atomkraft. Begge dele stiller voldsomme krav om markant øget brug af elektricitet fra vedvarende energikilder. Alligevel ønsker Merkel ikke at forhaste omstillingen til elbiler. Det er vigtigt, at vi er åbne over for helt nye forretningsmodeller og mobilitetskoncepter. Vi er i Tyskland godt med ofte i verdensklasse inden for områder som automobiler, energi, kemi og it. Disse industrier, som ikke hidtil har haft meget med hinanden at gøre, skal nu bruges til at skabe netværk inden for e-mobilitet. Så vil markedet skabe sin helt egen dynamik. Det det element skal vi ikke undervurdere, sagde Merkel i 2011 til magasinet Motorwelt. Dietmar Harhoff, der er leder af det innovationsteknologiske institut ved Ludwig-Maximilians-Universität München og leder af arbejdsgruppen for forskning og udvikling under NPE, bekræfter, at Tyskland har globale ambitioner inden for e-mobilitet, og gør det klart, at den brede og teknologiåbne tilgang er valgt med fuldt overlæg. Med den nationale udviklingsplan og opbygningen den Nationale Platform for Elektromobilitet har Tyskland taget vigtige skridt til at undgå begynderfejl i den internationale konkurrence. Innovativ elektromobilitet fra Tyskland har gode muligheder for at spille en globalt ledende rolle, siger Dr. Harhoff i NPE s tredje fremskridtsrapport, som blev offentliggjort i juni DANMARK SKAL IND I VÆRDIKÆDEN I Dansk Elbil Alliance modtager man de store tyske producenters indtræden på elbilmarkedet som en velkommen vitaminindsprøjtning til sektoren, som hidtil har fået elbiler ud at rulle på de danske veje. VW, BMW og Mercedes kommer i 2013 alle med deres første elbiler. Vi ser frem til, at de tyske biler bliver lanceret på det danske marked. Det øger udbuddet af elbilmodeller til TRANSPORT elbiler vækst Intelligence 1. oktober

5 STORMAGTER RUSTER SIG TIL ELBILENS ÆRA Kina, Japan, USA og Frankrig yder massiv statsstøtte til køb af elbiler. Tyskland forbereder e-mobilitet Kina Støtte til indkøb: euro pr. bil afhængig af driftskoncept og batteristørrelse. Skatteincitamenter: Lettelse for 42 batteridrevne bilmodeller og 7 modeller med brændselsceller. Modelregioner: Skridtvis udvikling af flere modelregioner. Inden 2015 skal hver modelregion have eldrevne fartøjer. Infrastruktur: Flere end opladningssteder, 100 ladestationer og 20 batteriskiftestationer pr. modelregion. Op til 30 pct. offentligt tilskud. Produktion: Installation af en årlig produktionskapacitet på 2 millioner elektromotorer, batterier og 2 millioner superkondensatorer. Japan Initiativer: Særlig energisparelov giver fra 2015 støtte til flere former for elbiler. Støtte til indkøb: euro til køb af biler som f.eks. Nissan Leaf. Mindre og midlertidig indkøbsstøtte i og i Forskning og udvikling: Roadmap for udvikling af bedre kapacitet i lithium-batterier. Infrastruktur: Op til 50 pct. statsstøtte til indkøb af ladestandere. Modelregioner: Opbygning af 11 modelbyer med tilsammen elbiler og biler med brændselsceller. USA Støtte til indkøb: Skatterabat på dollar. Skattefordel på 50 pct. for virksomheder, som køber elbiler. Forskning og udvikling: Ca. 875 millioner dollar til udvikling af nye materialer og infrastruktur. Modelregioner: 1 milliard dollar i støtte til modelregioner, med det formål at nå en kritisk masse i antallet af elbiler. Tyskland Koordineret satsning: National udviklingsplan for elektromobilitet Regeringsprogram for elektromobilitet Forskning og udvikling: Statsstøtte på 500 millioner euro i perioden og 1 milliard euro i Årlig bevilling på 40 millioner euro i 5 år til to supercluster-projekter i München-Augsburg- Ingolstadt og Baden-Württemberg. Modelprojekter: Fire modelprojekter udvikles fra 2012 i Baden-Württemberg, Berlin/Brandenburg, Niedersachsen og Bayern/Sachsen. Offentligt indkøb: Indkøb af elbiler er en del af offentlige indkøbsprogrammer. Frankrig Støtte til indkøb: euro pr. køretøj med mindre end 50 gram CO2-udledning pr. kilometer. Forskning- og udvikling: 1,5 milliarder euro i statsstøtte skal bidrage til at rejse i alt 4,75 milliarder euro i F&U-midler frem mod Opladningsinfrastruktur: Målsætning om 10 pct. offentlig og 90 pct. privat infrastruktur til opladning i private hjem og på arbejdspladser. Produktion: Staten investerer 1,5 milliarder euro i en batterifabrik, som opføres af Renault. Offentligt indkøb: Statslige myndigheder og virksomheder skal i 2015 have eldrevne køretøjer på gaden. FIGUR 3 Verdens førende industrilande er alle i færd med at forberede omstillingen fra fossilt til elektrisk drevne transportsystemer gennem diverse støtteprogrammer til elbiler og såkaldt elektronisk mobilitet. Støtten bunder i både miljø- og industripolitiske hensyn. Elbilernes massegennembrud ventes i perioden Kilde Nationale Plattform Elektromobilität danskerne, samtidig med at et landsdækkende net af infrastruktur er ved at være på plads. Det vil klart være med til at fremme udrulningen af elbiler i Danmark, siger Lærke Flader, branchechef i Dansk Elbil Alliance, til Mandag Morgen. Christian Bäres er ikke i tvivl om, at den tyske strategi skaber muligheder for de danske virksomheder og myndigheder, som beskæftiger sig med e-mobilitet. Han opfordrer danske underleverandører til at holde sig til, når Tysklands store bilindustri i de kommende år får nye behov. Tyskland har et mål om at nå 1 million elbiler i Og selv om det ikke er gået så stærkt indtil nu, arbejder de på højtryk bag kulisserne for at blive klar, når det virkelig går løs, siger han. Det er nu, de danske virksomheder skal i bevægelse for at finde ud af at producere de nye komponenter, som der bliver brug for i elbilerne. Danskerne skal benytte sig af, at hele industrien får en ny værdikæde. Bäres og ICD Munich har sammen med Transportens Innovationsnetværk taget initiativ til, at danske virksomheder inden for e-mobilitet i nær fremtid skal til Sydtyskland for at knytte kontakter til de tyske klynger, der arbejder med 84 Innovation by Communication

6 INTELLIGENCE NORGE MERE AMBITIØS END DANMARK I Norge er der i dag cirka elbiler på vejene, i Danmark godt Danmark Målsætning Ingen konkret. Incitamenter Elbiler under kg er fritaget for vægt-, registrerings- og ejerafgift til og med Kommuner har lovhjemmel til at give gratis parkering til elbiler. Infrastruktur Op mod 70 millioner kr. til udrulning af ladestandere i perioden (skal vedtages som del af finansloven). 50 millioner kr. til forsøgsordning med elbiler. Trafikstyrelsen har en pulje på 200 millioner kr. til fremme af grønne biler (ikke kun elbiler). Norge Målsætning elbiler på vejene i Incitamenter Elbiler er fritaget for registreringsafgift, moms og årsafgift. Elbiler udløser højere kørselsfradrag (+1 kr. / km). Halv beskatning af elektriske firmabiler. Elbiler parkerer gratis på offentlige parkeringspladser, og de er fritaget for bomafgift og afgift på statsejede færger. Fri adgang for elbiler i busbaner. Infrastruktur Gratis opladning på offentlige, statsejede ladestandere. Statslig pulje til finansiering af ladeinfrastruktur i det offentlige rum. FIGUR 4 Norske politikere og elselskaber satser massivt på at gøre landet til en global frontløbernation inden for elbiler. Kilde Dansk Elbil Alliance. udvikling af de mange forskellige materialer, teknologier og processer inden for den elektroniske mobilitet. KRIGEN OM STIKKET Mens de store tyske bilproducenter har holdt sig en smule tilbage i satsningen på elbilerne, har særligt den store fransk-japanske gruppe Renault-Nissan satset stort på elbilerne. Renault-Nissan har investeret over 30 milliarder kr. i elbiler, og gruppens topchef, Carlos Ghosn, har anslået, at elbilerne vil udgøre 10 pct. af de millioner biler, som i 2020 ventes solgt på globalt plan. Hos den franske konkurrent PSA, der producerer Citroën og Peugeot, forudser topchefen Philippe Varin derimod, at elbilerne højest vil udgøre 5 pct. af det samlede bilsalg i I de første seks måneder af 2012 solgte Renault-Nissan elbiler i Frankrig. Renault-Nissans store satsning har fremkaldt alarmerende artikler i fransk presse. Eksempelvis skrev Le Monde i juni om Renaults Vilde satsning på elbiler. Under alle omstændigheder står det klart, at Renault-Nissans strategi er dristig og indebærer betydelige first mover-risici. En af disse blev anskueliggjort i maj, hvor de store tyske og amerikanske bilproducenter blev enige om en fælles standard for de stik, der skal bruges til at oplade elbilerne i hjemmet, på arbejdspladser og ved de såkaldte hurtig-ladestationer i det offentlige rum. Dette såkaldte Combo-stik er helt anderledes end den såkaldte chademo-standard, som de japansk-franske og de aktuelle danske elbiler bruger. Slagsmålet kaldes War of the plug, og meget tyder på, at det bliver den tysk-amerikanske standard, der går af med sejren. Samtidig er det også eksempelvis i Tyskland meget stor skepsis over for den batteriskifte-teknologi, som Renault og deres partner Better Place satser så hårdt på. Eksempelvis sagde Martin Zeil, Bayerns delstatsminister for trafik, erhverv, teknologi og infrastruktur, i august, at han ikke tror på, at batteriskifteteknologien vil komme til at fungere i nogen forudseelig fremtid. Alene det faktum, at det vil kræve en minimumsstandardisering af alle elbiler, gør det klart, at teknologien vil løbe ind i massive forhindringer, sagde Zeil. Hos Renault-Nissan fortsætter man dog ufortrødent den aggressive satsning på elbilerne. I begyndelsen af september i år forærede Carlos Ghosn paven en elektrisk udgave af en Renault Kangoo. Ghosn har tidligere sagt, at Renault-Nissans plan er at blive for elbilerne, hvad Toyota er for hybridbilerne. Claus Kragh ckr@mm.dk Intelligence 1. oktober