Flexinvest Forvaltning Fonde

Transkript

1 Flexinvest Forvaltning Fonde

2 2 DANSKE FORVALTNING AKTIV INVESTERINGSPLEJE OG MULIGHED FOR BEDRE AFKAST Flexinvest Forvaltning Fonde er en investeringsløsning, hvor investeringerne aktivt plejes af kyndige investeringsspecialister. Muligheden for at få et godt afkast er større ved aktiv end ved passiv investering. Med denne helhedsløsning passer vi fondens investeringer, så I kan koncentrere jer om fondens andre formål. Flexinvest Forvaltning Fonde er beregnet til de fonde, der har mindst kroner i investerbare midler. Og løsningen overholder naturligvis bestemmelserne for, hvordan fonde må investere.

3 DANSKE FORVALTNING 3 Flere og flere af vores kunder efterspørger en investeringsløsning, der er enkel, fleksibel og som letter deres arbejde i en travl hverdag. Med Flexinvest Forvaltning Fonde imødekommer vi fondenes ønsker om at have bedre tid til deres vigtige arbejde med at uddele fondens midler. Mogens Holm, underdirektør, Danske Forvaltning.

4 4 DANSKE FORVALTNING 5 gode grunde til at vælge Flexinvest Forvaltning Fonde Aktiv pleje af fondens investeringer Investeringsstrategi tilpasset fondens behov og ønsker Spredning af risikoen Ingen lange beslutningsprocesser Potentielt flere midler til fondens arbejde

5 DANSKE FORVALTNING 5 Aktiv pleje af fondens investeringer Muligheden for at få et godt afkast er større, hvis investeringerne overvåges og plejes på daglig basis. I Flexinvest Forvaltning Fonde tilpasser vi fondens investeringer efter markedsudviklingen og vores forventninger. Det giver typisk bedre resultater end ved passive investeringer. Indeks 100 kr. investeret i 2006 er blevet til 129 kr. i Grafen viser udviklingen for Flexinvest Fri - en tilsvarende løsning med aktiv investeringspleje til privatkunder okt 06 okt 07 okt 08 okt 09 okt 10 okt 11 okt 12

6 6 DANSKE FORVALTNING Vi lægger en investeringsstrategi efter fondens behov Sammen med jer fastlægger vi fondens investeringsprofil, herunder hvilken risikovillighed og investeringshorisont, vi skal investere efter. På den måde sikrer vi, at investeringerne matcher fondens behov. Med udgangspunkt i investeringsprofilen overvåger vi dagligt investeringerne og sammensætter dem, så de er afstemt efter jeres ønsker og vores forventninger til de finansielle markeder. Når vi udarbejder investeringsstrategien, tager vi naturligvis højde for de almindelige regler for, hvordan fonde skal investere deres midler. Og vi overholder internationale principper for socialt ansvarlige investeringer.

7 DANSKE FORVALTNING 7 Spredning af risikoen Det er en god idé at sprede sine investeringer, for på den måde spreder man også risikoen. I Flexinvest Forvaltning Fonde sammensætter vi fondens investeringer af både aktier og obligationer. Det giver en større mulighed for et højere afkast, uden at risikoen øges væsentligt set i forhold til en typisk obligationsinvestering. Andelen af aktier øges, mens andelen af obligationer mindskes, når man følger kurven fra A mod B. De første aktiekøb mindsker risikoen op til punkt C mens flere aktiekøb øger risikoen. Mulighed for højere afkast uden højere risiko Høj Forventet afkast Lav B) 100 % aktier C) Mix af aktier og obligationer A) 100 % obligationer Forsigtig Forventet risiko Risikovillig

8 8 DANSKE FORVALTNING Vores kompetente investeringsspecialister spreder risikoen ved at fordele fondens midler mellem forskellige investeringsforeningsafdelinger baseret på Danske obligationer Udenlandske obligationer - herunder virksomhedsobligationer Danske og udenlandske aktier. Ingen lange beslutningsprocesser Sædvanligvis er der hvert kvartal udtræk på fondens obligationsinvesteringer. Her er det vigtigt at få geninvesteret midlerne så hurtigt som muligt både af hensyn til lovkrav og for at få pengene ud at arbejde.

9 DANSKE FORVALTNING 9 Med Flexinvest Forvaltning Fonde undgår I lange beslutningsprocesser om, hvordan de udtrukne beløb bedst kan placeres. I overlader det hele til os og I kan være sikre på, at de udtrukne beløb automatisk bliver geninvesteret i overensstemmelse med fondens investeringsstrategi. Potentielt flere midler til fondens arbejde En fond er typisk sat i verden for at uddele penge. Målet med Flexinvest Forvaltning Fonde er at opnå så godt et afkast som muligt det giver fonden de bedste forudsætninger for at have så mange midler som muligt at uddele.

10 10 DANSKE FORVALTNING Ov e r bl i k over investeringerne Det er nemt at følge med i fondens investeringer. I kan til enhver tid holde jer opdateret i Danske Netbank Erhverv og se investeringernes værdi her og nu. Derudover modtager I to gange om året en investeringsrapport, der enkelt og overskueligt viser, hvordan investeringerne har udviklet sig.

11 DANSKE FORVALTNING 11 Kon ta k t os I er velkomne til at kontakte jeres rådgiver eller ringe på for at høre mere om fordelene ved Flexinvest Forvaltning Fonde. I kan også se mere på eller ved at scanne koden:

12 Danske Forvaltning Holmens Kanal København K Telefon Division af Danske Bank A/S, CVR-nr Danske Bank A/S CVR-nr København