Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe koncernen. Darguner Brauerei GmbH, Tyskland ejerandel 100,00% Harboe Norge AS, Norge ejerandel 100,00% Harboe Sverige AB, Sverige ejerandel 100,00% Harboe Poland Sp. Z.O.O, Polen ejerandel 100,00% Skælskør Bryghus A/S, Danmark ejerandel 100,00% Harboefarm A/S, Danmark ejerandel 100,00% AS Viru Õlu, Estland ejerandel 98,69% AS Puls Brewery, Estland ejerandel 100,00%
Kerneområder Koncernens hovedaktivitet er indenfor bryggerivirksomheden: Produktion og salg af øl, juice, læskedrikke, maltdrikke samt maltekstrakt. I regnskabsåret 2007/2008 udgjorde bryggeriaktiviteter 85,5% af koncernens bruttoomsætning. Fødevarevirksomheden Harboefarm s aktivitet er: Produktion og salg af centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød. I regnskabsåret 2007/2008 udgjorde fødevareaktiviteter 14,5% af bruttoomsætningen
Udvikling og resultater Koncernen - mio. DKK 2005/2006 2006/2007 2007/2008 1.-3. kvt. 2007/2008 1.-3. kvt. 2008/2009 Bruttoomsætning 1.633,5 1.649,4 1.607,4 1.213,9 1.369,0 Øl og vandafgifter (272,2) (266,6) (236,5) (180,2) (189,6) Nettoomsætning 1.361,3 1.382,8 1.370,9 1.033,6 1.179,4 Resultat af primær drift (EBIT) 98,8 88,3 21,6 21,0 22,7 Resultat før skat 94,6 85,5 16,3 15,8 22,0 Resultat efter skat 65,5 56,5 20,1 19,4 15,4 Investeringer 96,4 73,5 180,3 167,3 100,1 Afskrivninger 100,9 103,0 109,0 80,8 89,0 Netto rentebærende gæld 0,0 46,1 80,0 72,1 152,2* Overskudsgrad 7,3 6,4 1,6 2,0 2,3 Soliditetsgrad 59,2 56,4 58,2 59,4 54,4* Gearing 0,0 6,7 11,5 10,4 23,1 Medarbejdere 531 486 483 483 522 * Opgjort uden obligationslån.
Udvikling i forretningsområder Netto oms. 2006/2007 Netto oms. 2007/2008 Netto oms. Q1-Q3 2007/08 Netto oms. Q1-Q3 2008/09 Bryggeri Fødevare Bryggeri Fødevare Bryggeri Fødevare Bryggeri Fødevare 14% 17% 17% 15% 86% 83% 83% 85% EBITDA 2006/2007 EBITDA 2007/2008 EBITDA Q1-Q3 2007/08 EBITDA Q1-Q3 2008/09 Bryggeri Fødevare Bryggeri Fødevare Bryggeri Fødevare Bryggeri Fødevare 6% 9% 8% 10% 94% 91% 92% 90%
Bryggerivirksomhedens volumen (mio. hl) 6,00 5,70 6,00 5,50 5,31 5,30 5,50 5,00 5,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,01 7,5% 4,3 3,50 3,50 3,00 2005/2006 2006/2007 2007/2008 3,00 1.-3. kvt. 2007/2008 1.-3. kvt. 2008/2009
Målsætning og strategi Fastholde en høj volumen af selskabets kerneprodukter på vigtige hovedmarkeder Moderne og højteknologisk produktionsapparat, der sikrer: Høj kvalitet Leverancesikkerhed Stor fleksibilitet Attraktivt og tidssvarende produktsortiment
Målsætning og strategi Harboes fortsatte vækst skal primært komme fra Målrettet produktudvikling Intensiv fokus på innovation, herunder styrkelse af organisationen omkring udviklingsaktiviteter Investeringsfokus på produktudvikling, herunder udvikling af nye emballagetyper. Ny markedsføringsstrategi dækkende Danmark og Sverige. Opretholde højt økonomisk beredskab
AS Viru Õlu Harboes Bryggeri A/S Darguner Brauerei GmbH
Produktion og kapacitet Bryggerivirksomheden har en samlet kapacitet på 9 mio. hl. Darguner Brauerei GmbH AS Viru Õlu Harboes Bryggeri A/S
Produktion og kapacitet Moderne produktionsanlæg Returemballage (glas / retur PET) Engangs-PET til øl og læskedrikke Dåsekolonne 33 cl / 25 cl / 50 cl samt 33 cl sleek can Aseptisk produktion Maltekstrakt Fokus på Produktion Logistik Distribution Effektivitet / effektivitetsforbedringer Energiforbrug Indkøb
Kunder og hovedmarkeder Bryggerivirksomhedens vigtigste hovedmarkeder omfatter: Danmark Norge Sverige Baltikum Tyskland, herunder grænsehandel Eksport af specialprodukter til en lang række eksportmarkeder (ca. 50 lande) Virksomheden afsætter i overvejende grad sine produkter til detailhandlen Fortsat drive dette segment, men med nye innovative produkter arbejde målrettet inden for nye segmenter, herunder food service og catering.
Danmark
4,77 4,386 4,535 4,248 4,154 4,109 4,413 4,458 Salget på det danske læskedrikmarked 2000-2007 (hl) 6 5 0,05 0,3 0,1 0,45 0,15 0,2 0,25 0,25 0,5 0,75 0,8 0,95 0,1 0,1 0,95 0,95 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Indenlandsk salg Grænsehandel Illegal handel Læskedrikke er her opgjort som det afgiftsberettigede læskedriksalg fraregnet alle hvide vand med kulsyre samt iste. Kilde: Skatteministeriet og Bryggeriforeningen
5,452 5,282 5,202 5,181 4,862 4,694 4,605 4,483 Salget på det danske ølmarked 2000-2007 (hl) 7 6 5 1 0,15 0,95 1 1 0,2 1 0,2 0,1 0,1 0,95 0,95 0,95 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Indenlandsk salg Grænsehandel Illegal handel Kilde: Skatteministeriet og Bryggeriforeningen
PURE juice Introduktionen af PURE: Stor markedsaccept af de nye produkter Produkterne imødekommer en efterspørgsel på markedet En lang række aktiviteter har understøttet salg ud af butik bl.a.: Web Outdoor TV-sponsorat
ØKO sodavand 4 varianter ØKO sodavand er lanceret i Norden Cola, Orange, Sport, Lemon De lever op til kravene for det danske ø-mærke, det svenske krav-mærke og det europæiske økologilogo. Er promoveret bl.a. via web, presse, Harboe Skievent 08 samt annoncering.
X.RAY Fire X.RAY Fire blev introduceret i 2008 Målgruppen for X.RAY Fire 5,4% vol. er den unge forbruger Er promoveret bl.a. via: Web Annoncering Sms-kampagne Harboe Skievent08
IceBeer IceBeer blev introduceret i 2008. For hver solgt IceBeer doneres 25 øre til IceBeer Klimafond, som har til formål at støtte forskning og uddannelse samt naturbevarende projekter Fonden har en bestyrelse på 4 medlemmer.
Harboe Cider Harboe Apple Cider og Harboe Pear Cider lanceres i april 2009 i 33 cl pet flaske i Danmark samt i 33 cl dåse internationalt. Ciderkategorien er en kategori i vækst.
Udpluk af øvrigt sortiment
Sverige
Salg af læskedrikke i Sverige 2000-2008 (mio. hl) 7,00 6,50 6,00 6,48 6,61 6,66 6,87 6,23 5,97 6,56 6,53 6,47 5,50 5,00 4,50 4,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kilde: Svensk bryggeriforening
Salg af øl på det svenske marked (mio. hl) 5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Starkøl >3,5% Folkøl 2,8%+3,5% Letøl <2,25% Totalt Kilde: Svensk bryggeriforening
Systembolaget - salg af øl - Top 5 producenter (hl) 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2007 2008 Kilde: Systembolaget
Tyskland
Markedsandel - discount efter antal butikker Netto Süd 9% Norma 8% Netto Nord 2% Aldi 29% Plus 18% Penny 14% Lidl 20%
Markedandel - discount efter omsætning Plus 9% Netto Süd 7% Norma 4% Andre 3% Penny 9% Aldi 40% Lidl 28%
Markedsandel - discount, indkøbsmængder i % 70,0 65,0 60,0 60,5 61,0 62,3 63,5 63,9 65,1 55,0 50,0 45,0 52,9 54,0 54,0 54,4 51,5 51,6 52,0 53,3 50,0 50,0 49,8 48,2 55,4 55,1 53,9 53,3 51,2 50,8 AfG total Wasser CSD* FHG** 40,0 Jan Feb Marts Apr Maj Jun *CSD = Carbonated Softdrinks (Cola/Limonaden/Bittergetränke) **FHG = Fruchthaltige Getränke (Fruchtsäfte/Fruchtnektare/Fruchtsaftgetränke/Wellness)
Salg af øl i Tyskland (mio. hl) 112 110 109,4 110,1 109,8 108 106 107,8 107,8 105,6 105,9 105,4 106,8 104 102 103,9 102,2 100 98
Baltikum
Baltikum Mindre stigning i ølmarkedet. Stigende læskedrikmarked. Viru Õlu er inde i en positiv udvikling. Viru Õlu har erhvervet sig rettighederne til mærket PULS - øl, læskedrikke og ciderprodukter. PULS forventes at bidrage yderligere til Viru Õlus positive vækst. Viru Õlu er markedsleder på energidrikke.
Maltekstrakt
Maltekstrakt Forretningsområder B2B: Bageri-industrien Morgenmadsproducenter Konfekture- og chokoladeindustrien Babymad Drikkevare-industrien
Maltekstrakt til fødevareindustrien Ikke diastatisk maltekstrakt Applikation: Anvendes til brødbagning, hvor det bidrager med smag, fermenterbare sukkerarter til gæren samt kan det også have indflydelse på farven af brødet. Det anvendes desuden i morgenmadsprodukter, kiks, maltede mælkedrikke og is, konfekture og chokolade Diastatisk maltekstrakt Applikation: Defineres ud fra sin enzymaktivitet. Enzymaktiviteten anvendes blandt andet ved brødbagning for at give et mere luftigt brød, eller når den naturlige enzymaktivitet i mel er for lav. Maltekstrakt anvendes som alternativ til sukker, som smags- eller farvestof og det fås flydende eller tørret i pulverform.
Maltekstrakt til drikkevareindustrien Klar maltekstrakt Anvendes primært til alkoholfri øl Rug-ekstrakt Anvendes til produktion af kvass
Maltekstrakt - proces Nyt maltekstrakt-anlæg Investering i inddampningsanlæg 50 mio. kr. Øget kapacitet Reduceret energiforbrug Reduceret produktionstid Forbedret udnyttelse af råvaren Tilskud under Erhvervsudviklingsordningen Investering i nyt procesudstyr til produktion af ekstrakter baseret på maltbyg, byg og diverse kornsorter Energitilskud fra DONG
Maltekstrakt - innovation Høj prioritering i udviklingen af nye produkter. Samarbejde med vore kunder. Innovationsteam Bestående af egne ingeniører, laboranter og samarbejde med internationale forskningsgrupper. Fokusområder: Maltekstrakt til drikkevarer: Rug-ekstrakt til kvass-produktion Klar maltekstrakt til maltdrikke og NAB Maltekstrakt med varierende sødmekarakter.
Højdepunkter 2008-2009 Volumenvækst Omsætningsvækst Resultatmæssig vækst Nye innovative produkter Overordnet markedsføring Nye kundeaftaler Økonomisk stabilitet Overskuelig rentebærende gæld Relativ lave finansomkostninger Tilfredsstillende kapitalberedskab Lån 304 mio. kr. Kassekredit Egne aktier Fastholdelse af forventninger 2008-2009
Fremtiden - forretningsudvikling Organisk vækst - eksisterende markeder Nye produkter Nye emballagetyper Markedsføring Organisk vækst - nye markeder Eksisterende produkter Nye produkter Nye produktsegmenter Forudsætning Finansiel styrke og beredskab - høj grad af selvfinansiering Kapitalstruktur, der muliggør investeringer i den fortsatte organiske vækst Mulighed for værdiskabende opkøb eller samarbejder
Tak for i dag