Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således oplevet en kraftig og vedvarende stigning på næsten alle målbare parametre. Ser man eksempelvis på den internationale turisme, kan man konstatere, at antallet af internationale ankomster rundt omkring i verden er steget fra 69,3 mio. i 1960 til hele ca. 940 mio. i 2010 langt over en tidobling! Figur 1 Antal internationale ankomster (mio.) 1000 900 Verden Europa 800 700 600 500 400 300 200 100 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Kilde: World Tourism Organisation (UNWTO) (2006): Tourism Market Trends, 2006 edition, Annex 3 og World Tourism Organisation (2012): UNWTO Tourism Highlights, p. 4. Disse tal dækker dog udelukkende internationale ankomster og dermed kun den internationale turisme; den indenlandske turisme der ligeledes har oplevet en rivende udvikling i samme periode skal således lægges oven i! Det understreger blot med al ønskelig tydelighed, at turismen er en betydelig, økonomisk faktor i den samlede samfundsøkonomi. Dette gør sig ikke mindst gældende i Europa, der både historisk og i dag står får broderparten af alverdens turisme. MOP Side 1/9 Dato: 20. juni 2013
Danmark sakker agterud Danmark har traditionelt været en god feriedestination, og vi har således historisk været gode til at udnytte dette stigende potentiale inden for turisme. I dag er situationen dog en lidt anden: Danmark har nemlig visse udfordringer med at tiltrække turister særligt de internationale. Siden 1992 er antallet turistovernatninger (foretaget af danskere såvel som udlændinge) således kun steget med syv pct. men antallet af internationale overnatninger i Danmark er siden 1992 faktisk faldet med hele 16 pct.! Figur 2 Overnatninger i Danmark fordelt på nationalitet 30000000 Indenlandske overnatninger Udenlandske overnatninger 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 Kilde: Danmarks Statistik, TURIST Note: Tendenslinjen for de udenlandske overnatninger viser en klar og faldende tendens. R 2 for den viste linje er 0,8644. Og dette fald skyldes ikke blot den nylige og nuværende økonomiske krise; der er naturligvis et tydeligt fald i antallet af udenlandske overnatninger i Danmark fra 2007 til 2009, men den lange trend er også ganske entydigt faldende uafhængigt af krisen. Faktisk er antallet af udenlandske overnatninger i Danmark faldet med mere end 213.000 i gennemsnit pr. år siden 1992! Potentiale i dansk turisme? At Danmark gradvist har mistet fodfæste som destination for den internationale turisme på trods af en rivende udvikling på området tilsiger naturligvis, at der er potentiale for forbedringer. Spørgsmålet er blot, hvad dette potentiale er? Side 2/9
Scenario 1: Hvis trenden fortsætter Man kan jo begynde med at kigge på, hvordan det kommer til at se ud, hvis den nuværende trend fortsætter. I perioden 1992-2012 steg antallet af indenlandske overnatninger i Danmark med gennemsnitligt 1,97 pct. om året, mens antallet af udenlandske overnatninger i Danmark faldt med gennemsnitligt 0,88 pct. om året. Fortsætter disse to lange trends også frem til 2030, ser billede ud som i figur 3. Figur 3 Trend for samlet antal overnatninger (1992-2012) fremskrevet til 2030 35000000 Indenlandske gæster Udenlandske gæster 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 Kilde: Danmarks Statistik, TURIST og egne beregninger Hvis den nuværende trend fortsætter, betyder det, at antallet af indenlandske overnatninger i Danmark stiger med 9,6 mio. i 2030 sammenlignet med i dag. Dette er selvsagt en for turisterhvervene meget positiv udvikling: Hvis enhver af disse indenlandske turister opfører sig, som de gjorde i 2011, medfører denne udvikling nemlig en øget omsætning på 7,4 mia. kr. i 2030 sammenlignet med i dag. i Omvendt er det tydeligt, at billedet er et noget andet, for så vidt angår de udenlandske turister i Danmark. Fortsætter den nuværende trend, vil antallet udenlandske overnatninger i Danmark nemlig falde med ca. 3,3 mio. kr. i 2030 sammenlignet med i dag. Dette fald bliver så meget desto mere betydningsfuldt, når man ved, at udenlandske turister i gennemsnit har et højere døgnforbrug end indenlandske turister. Hvis de udenlandske turister i fremtiden opfører sig, som de gjorde i 2011, betyder 3,3 mio. færre overnatninger et fald i omsætningen på 3,1 mia. kr. i 2030 sammenlignet med i dag. Side 3/9
Figur 4 Konsekvenser af udvikling som hidtil Indenlandske overnatninger i Danmark 768 kr. + 9,6 mio. + 7,4 mia. kr. Forventet ændring i beskæftigelse + 16.654 Udenlandske overnatninger i Danmark 942 kr. 3,3 mio. 3,1 mia. kr. Forventet ændring i beskæftigelse 6.941 Kilde: Danmarks Statistik, TURIST, FIKS11 og NATE194 og VisitDenmark (2011): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011, p. 34 samt egne beregninger. Note: Der er taget udgangspunkt i 2011-tal, hvorfor alle fremskrivninger ligeledes er i 2011-priser. Lægges disse to grupper sammen, får et billede af den samlede udvikling: Fortsætter udviklingen, kan man forvente, at omsætningen i turisterhvervene stiger med ca. 4,3 mia. kr. i 2030 sammenlignet med i dag. Da hver medarbejder inden for hoteller og restaurationer (der her er anvendt som benchmark) omsætter for ca. 441.000 kr., betyder en meromsætning på 4,3 mia. kr. en merbeskæftigelse i 2030 på ca. 9.700 personer. Figur 5 Beskæftigelseskonsekvenser af udvikling som hidtil ii 20000 15000 16654,241 10000 971319 5000-5000 -10000-6941,223 Ændring i beskæftigelse som følge af Indenlandske turister Udenlandske turister Total Kilde: Danmarks Statistik, TURIST, FIKS11 og NATE194 og VisitDenmark (2011): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011, p. 34 samt egne beregninger. Side 4/9
Scenario 2: Hvis trenden følger UNWTO s fremskrivning Ovenstående er ikke en imponerende udvikling, når man samtidig ved, at World Tourism Organisation antager, at turismen i Nordeuropa vil stige med 1,8 pct. årligt frem mod 2030 (2,2 pct. frem til 2020 og 1,4 pct. fra 2020 til 2030). Hvis Danmark får sin del af dette potentiale, ser udviklingen anderledes positiv ud. Figur 6 Trend for samlet antal overnatninger efter UNWTO-skøn 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 Indenlandske gæster ved udvikling som hidtil Udenlandske gæster ved udvikling som hidtil Indenlandske gæster ved UNWTO-skøn Udenlandske gæster ved UNWTO-skøn Kilde: Danmarks Statistik, TURIST og World Tourism Organisation (2012): Tourism Highlights 2012 Edition, p. 15 samt egne beregninger Hvis Danmark kunne følge denne udvikling som altså er den forventede for Nordeuropa ville det betyde, at både de indenlandske og udenlandske overnatninger i Danmark ville følge den samme, positive udvikling. Selvom dette ville betyde, at antallet af indenlandske overnatninger ikke helt udvikler sig så godt, som hvis de blot fulgte den hidtidige trend, så vejes dette til fulde op af, at antallet af udenlandske overnatninger i Danmark ville stige med samme hast. Faktisk ville en udvikling i Danmark som forudset af UNWTO betyde, at antallet af udenlandske overnatninger ville stige med 37 pct. eller 8,1 mio. overnatninger i 2030 sammenlignet med 2012. Dette kan på samme måde som tidligere oversættes til ca. 17.300 flere beskæftigede og det er alene som følge af den udenlandske turisme i Danmark! Side 5/9
Figur 7 Konsekvenser af udvikling som forventet af UNWTO Indenlandske overnatninger i Danmark 768 kr. + 8,3 mio. + 6,4 mia. kr. Forventet ændring i beskæftigelse + 14.540 Udenlandske overnatninger i Danmark 942 kr. +8,1 mio. + 7,6 mia. kr. Forventet ændring i beskæftigelse + 17.297 Kilde: Danmarks Statistik, TURIST, FIKS11 og NATE194, VisitDenmark (2011): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011, p. 34 og World Tourism Organisation (2012): Tourism Highlights 2012 Edition, p. 15 samt egne beregninger. Note: Der er taget udgangspunkt i 2011-tal, hvorfor alle fremskrivninger ligeledes er i 2011-priser. Kunne den danske nedtur altså øjeblikkeligt vendes, så vi i Danmark følger den udvikling, som forventes af lande i vort nabolag, kan det altså muligvis betyde en merbeskæftigelse på ca. 16.500 i 2020 og som mange som ca. 31.800 personer i 2030. Figur 8 Beskæftigelseskonsekvenser af udvikling som forventet af UNWTO 35000 31837,144 30000 25000 20000 15000 14540,355 17296,789 10000 5000 Ændring i beskæftigelse som følge af Indenlandske turister Udenlandske turister Total Kilde: Danmarks Statistik, TURIST, FIKS11 og NATE194, VisitDenmark (2011): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011, p. 34 og World Tourism Organisation (2012): Tourism Highlights 2012 Edition, p. 15 samt egne beregninger. Side 6/9
Scenario 3: Hvis Danmark følger den hidtidige trend i nabolandene I perioden 1992-2012 oplevede Danmark en gennemsnitlig årlig stigning på 1,97 pct. i de indenlandske overnatninger i Danmark og et gennemsnitligt årligt fald på 0,88 pct. i de udenlandske overnatninger i Danmark. Derved ligger Danmark noget under udviklingen i samme periode i vore nabolande og nærmeste konkurrenter om turisterne: Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Nederlandene. Figur 9 Udviklingen 1992 (1995) til 2011 i Danmarks nabolande Gennemsnitlig årlig vækst Land Indenlandske overnatninger Udenlandske overnatninger Tyskland 0,1 pct. 2,7 pct. Nederlandene 1,9 pct. 2,3 pct. Finland 2,4 pct. 4,1 pct. Sverige 2,4 pct. 3,6 pct. Norge 0,1 pct. 0,5 pct. Gennemsnit 1,3 pct. 2,6 pct. Kilde: Eurostat, tour_occ_ninat og egne beregninger. Note: Bemærk venligst, at der i eurostat kun findes tal frem til 2011, hvorfor udviklingen indtil 2011 er omdrejningspunktet (mod udviklingen indtil 2012 i scenario 1 ovenfor); bemærk yderligere, at der for Norges vedkommende ikke er tal for perioden 1992-1994, hvorfor der i Norges tilfælde er anvendt perioden 1995-2011. I alle disse fem lande har udviklingen i de udenlandske overnatninger været positiv og dermed været bedre end den, vi har set i Danmark. Samtidig har tre af de fem lande endda oplevet en vækst i de indenlandske overnatninger på niveau med eller over det niveau, som Danmark oplevede i samme periode. Konklusionen er således ganske klar: Disse andre lande har i højere grad end Danmark formået at følge med udviklingen i den globale turisme. Forestiller man sig nu, at Danmark fremover kan opnå en udvikling, der er lig den, som disse lande har haft i de forgangne ca. 20 år, ses det tydeligt, at der er et stort potentiale: Hvis vi kan gøre det, som de andre allerede har gjort, så kan vi i 2030 forvente en stigning i antallet af de eftertragtede udenlandske overnatninger på hele 59 pct. i forhold til i dag! Side 7/9
Figur 10 Trend for samlet antal overnatninger, hvis udvikling som i nabolande hidtil 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 Indenlandske gæster ved udvikling som hidtil Udenlandske gæster ved udvikling som hidtil Indenlandske gæster som nabolande hidtil Udenlandske gæster som nabolande hidtil Kilde: Danmarks Statistik, TURIST og Eurostat, tour_occ_ninat samt egne beregninger. Hvis Danmark altså i de kommende år kunne gøre det, som vore naboer har gjort i de foregående år, ville vi opleve en mindre langsommere vækst i antallet af indenlandske overnatninger i Danmark til gengæld ville antallet af udenlandske overnatninger stige ganske voldsomt, og da denne udenlandske gæster traditionelt bruger flere penge end indenlandske, ville dette samlet set være en ekstrem positiv udvikling for dansk turisme. Figur 11 Konsekvenser af udvikling, hvis udvikling som nabolande hidtil Indenlandske overnatninger i Danmark 768 kr. + 6,1 mio. + 4,7 mia. kr. Forventet ændring i beskæftigelse + 10.656 Udenlandske overnatninger i Danmark 942 kr. + 13 mio. + 12,3 mia. kr. Forventet ændring i beskæftigelse + 27.791 Kilde: Danmarks Statistik, TURIST, FIKS11 og NATE194, VisitDenmark (2011): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011, p. 34 og Eurostat, tour_occ_ninat samt egne beregninger. Note: Der er taget udgangspunkt i 2011-tal, hvorfor alle fremskrivninger ligeledes er i 2011-priser. Side 8/9
Faktisk kunne denne udvikling betyde en samlet meromsætning på næsten 17 mia. kr., hvilket kan omregnes til mere end 15.000 nye arbejdspladser i 2020 og næsten 38.500 nye arbejdspladser i 2030! Figur 12 Beskæftigelseskonsekvenser, hvis udvikling som i nabolande hidtil 45000 40000 38446,227 35000 30000 27790,547 25000 20000 15000 10000 10655,681 5000 Ændring i beskæftigelse som følge af Indenlandske turister Udenlandske turister Total Kilde: Danmarks Statistik, TURIST, FIKS11 og NATE194, VisitDenmark (2011): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011, p. 34 og Eurostat, tour_occ_ninat samt egne beregninger. i Det gennemsnitlige døgnforbrug for turister er fremkommet ved at tage det gennemsnitlige beløb, som individuelle (danske hhv. udenlandske) gæster på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrehjem og i lejede feriehuse brugte i 2011, jf. VisitDenmark (2011): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011, p. 34. ii Dette tal og de andre skøn på stigningen i antal ansatte er behæftet med en vis usikkerhed af flere årsager: For det første dækker turisternes døgnforbrug også over forbrug i andre brancher end de, der i denne beregning nyder godt af hele effekten. For det andet er ikke taget højde for, at den gennemsnitlige omsætning pr. medarbejder i turisterhvervene i en årrække har været stigende. Begge dele medfører, at skønnet sandsynligvis er en smule for højt. Side 9/9