BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Detail-, engros- og e-handel nr. 2 2015
BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Beskæftigelse 0,7% flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i marts 2015 i forhold til samme periode året før Ledighed Samlet set steg ledigheden i maj 2015 med 5,4% i forhold til maj 2014 Nye virksomheder 10% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2015 sammenlignet med samme kvartal året før Iværksættere i rådgivning 7% færre iværksættere i rådgivning i 1. kvartal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014, hvor antallet af iværksættere satte rekord Aalborg Havn Godsmængden på feederruten mellem Aalbor og Rotterdam faldt med 5% i 1. kvarftal 2015 sammenlignet med 1. kvartal 2014 Aalborg Lufthavn Passagertallet i Aalborg Lufthavn for maj 2015 er stort set uændret sammenlignet med maj 2014 Set over de første 5 måneder af 2015 faldt passagertallet med 3,4% i forhold til samme periode året før Turisme og erhvervsturisme Erhvervsturismen faldt med 11,2% 1. kvartal 2015 i forhold til samme periode i 2014 Privatturismen steg med 11,6% i 1. kvartal 2015 i forhold til samme periode året før Befolkning Stigende befolkningstal - befolkningstilvækst på 352 borgere i 1. kvartal 2015 2
BEDRE Overblik Engros-, detail- og e-handel BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod engros-, detail- og e-handel i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Handel har stor betydning i Aalborg Handel har både stor økonomisk og stor beskæftigelsesmæssig betydning i Aalborg. Handel dækker over engros-, detail-, e- handel samt handel med biler. Handel bidrager med 52% af omsætningen i den private sektor, mens knap 23% af den samlede værditilvækst stammer fra handel. Arbejdspladser inden for handel udgør 26,3% af den private beskæftigelse. Flere nye arbejdspladser inden for handel Antallet af arbejdspladser inden for handel steg med 1.152 i perioden 2003 til 2013 - svarende til en fremgang på 7,5%. Stigende omsætning, faldende værditilvækst Handel har samlet set en omsætning på 62,7 mia. kr. og en værditilvækst på 9,8 mia. kr. i 2012, som er de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Omsætningen er steget i Aalborg fra 2009 til 2012, mens værditilvæksten er faldet. Samlet set steg omsætningen inden for handel med 4,3 mia. kr., svarende til 7,3%. Værditilvæksten blev derimod næsten halveret (tilbagegang på 8,6 mia. kr.), formodentligt grundet den øgede konkurrence. Flere butikker og flere ansatte inden for detailhandel I alt er der 1.026 forskellige arbejdssteder inden for detailhandel i Aalborg i 2013, hvilket svarer til en stigning på 4% siden 2010. Antallet af beskæftigede inden for detailhandel er ligeledes steget svagt i perioden, så der nu er 8.880 arbejdspladser. Detailhandel udgør dermed 14% af den samlede private beskæftigelse i Aalborg Kommune. Stigende omsætning inden for detailhandel Omsætningen steg inden for detailhandel med på 9% fra 2009 til 2012. Detailhandel omsætter for 11,3 mia. kr. 4.129 ansatte i dagligvarebranchen Der er flest ansatte i supermarkeder og varehuse med 4.129 ansatte i 2013. Det svarer til, at knap halvdelen af alle ansatte i detailhandlen i Aalborg arbejder i et supermarked eller varehus. Ligeledes står supermarkeder og varehuse for næsten halvdelen af den samlede omsætning inden for detailhandel med en omsætning på 5,3 mia. kr. i 2012. Relativt få virksomheder inden for e-handel, men e-handel er langt mere udbredt Der er relativt få virksomheder inden for e-handel i Aalborg - 72 arbejdssteder. E-handel udgør da også kun 1% af omsætningen inden for handel i Aalborg. E-handel - med en omsætning på knap 0,6 mia. kr. - har dog haft betydelig fremgang på 72% fra 2009 til 2012. E-handel er dog langt mere end de virksomheder, der har deres primære aktivitet inden for e-handel. 28% af de private virksomheder har haft e-salg i løbet af det seneste år, og e-salg anslås at udgøre omkring 16% af virksomhedernes samlede omsætning. Flere danskere e-handler E-handel bliver stadig mere udbredt i Danmark. 78% af de 16-74 årige har handlet på nettet i 2014. Et årti tidligere var det kun 42% af befolkningen, som havde handlet på nettet. Danskerne øger deres forbrug på nettet. I 2014 blev der købt for 73,5 mia. kr. fordelt på 132 millioner individuelle køb. Der har været en vækst i forbruget på 60% siden 2011. E-handel ændrer vores indkøbsvaner Stigende e-handel påvirker allerede nu butiksstrukturen, som vi kender den, og i 2025 forventes det, at 25% af vores indkøb foregår på nettet. Læs mere om fremtidens detailhandel på s. 14 Specialbutikker med fødevarer og detailhandel med forbrugerelektronik har haft tilbagegang i omsætningen, mens de øvrige delbrancher inden for deltailhandel har haft vækst i omsætningen. 3
Handel i Aalborg Overblik Temperaturen på handel i Aalborg Hvor mange arbejdspladser inden for handel findes i Aalborg? Hvilken økonomisk betydning har handel? - svarene findes her, hvor vi tager temperaturen på handel i Aalborg. Seneste nøgletal: Handel i Aalborg 1.963 arbejdssteder med 16.581 ansatte Omsætning på 62,7 mia. kr. Omsætning pr. medarbejder på 5.379.401 kr. Handel har stor betydning i Aalborg Værditilvækst 9,8 mia. kr. Værditilvækst pr. medarbejder på 844.660 kr. Handel har stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning i Aalborg. Handel bidrager med 52% af omsætningen i den private sektor, mens 22,9% af den samlede værditilvækst stammer fra handel. Handels andel af den private sektor i Aalborg Omsætning 52,0% Arbejdspladser inden for handel udgør 26,3% af den private beskæftigelse i Aalborg. Set i forhold til fuldtidsbeskæftigelsen, så er 29,5% af de fuldtidsbeskæftigede i den private sektor ansat i en handelsvirksomhed. Arbejdspladser Værditilvækst 26,3% 22,9% Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Stigende beskæftigelse inden for handel Der er 16.581 arbejdspladser for inden for handel i Aalborg i 2013. Fra 1. januar 2003 til 1. januar 2013 er antallet af arbejdspladser inden for handel steget med 1.152 i Aalborg Kommune, hvilket svarer til en fremgang på 7,5%. I samme periode steg antal arbejdspladser i alt med 1,4% i Aalborg. I hele landet har der været en vækst i antal arbejdspladser inden for handel på 1,9% i samme periode. 120 115 110 105 100 95 Udvikling af arbejdspladser i Aalborg indeks 100=2003 Arbejdspladser inden for handel Arbejdspladser i alt 90 85 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik 4
Handel i Aalborg Overblik Stigende omsætning, faldende værditilvækst Handel har samlet set en omsætning på 62,7 mia. kr. og en værditilvækst på 9,8 mia. kr. i 2012, som er de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Omsætningen er steget i Aalborg fra 2009 til 2012, mens værditilvæksten er faldet. Samlet set steg omsætningen inden for handel med 4,3 mia. kr., svarende til 7,3%. Værditilvæksten blev derimod næsten halveret (tilbagegang på 8,6 mia. kr.), formodentligt grundet den øgede konkurrence. Handel i Aalborg Kommune Mia. kr. Omsætning Værditilvækst 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Værditilvækst er udtryk for den merværdi, en virksomhed tilfører en vare eller service. Med andre ord er værditilvæksten den samlede produktion fratrukket de ting, som virksomheden bruger i produktionen, såsom arbejdskraft, maskiner, bygninger mv. 10,0 0,0 2009 2010 2011 2012 Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik Handel dækker over engros-, detail-, e-handel samt bilhandel. Detailhandel udgør over halvdelen af beskæftigelsen, men bidrager kun med 18% af den samlede omsætningen inden for handel. 74% af den samlede omsætning fra handel stammer fra engroshandel. 34% af de beskæftigede inden for handel er ansat i engroshandel. E-handel udgør kun 1% af både den samlede beskæftigelse og omsætning inden for handel. Der er relativt få arbejdssteder inden for E-handel i Aalborg. Vi ser nærmere på engros, detail- og e-handel på de følgende sider. Handel i Aalborg opdelt på engroshandel, detailhandel, e-handel samt bilhandel Arbejdspladser, 2013 Omsætning, 2012 E-handel 1% Bilhandel mv. 11% Engroshandel 34% E-handel 1% Detailhandel 18% Bilhandel mv. 7% Detailhandel 54% Engroshandel 74% 5
Engroshandel Arbejdssteder Engroshandel i Aalborg 5.693 ansatte (svarende til 4.943 fuldtidsbeskæftigede) 586 arbejdssteder Omsætning på 46,5 mia. kr. Omsætning pr. medarbejder på 9.398.029 kr. Udvikling i antal arbejdssteder 2010-2013 25,0% 20,5% 20,0% 15,0% 10,6% 10,0% 4,4% 5,0% 0,0% 0,0% 586 arbejdssteder inden for engroshandel Der er 586 arbejdssteder inden for handel i Aalborg i 2013. Antallet af arbejdssteder inden for engroshandel har samlet set ligge på omtrent samme niveau siden 2010. På delbrancher har der været vækst såvel som tilbagegang. -5,0% -10,0% -15,0% -2,4% -4,9% -11,3% Der har været størst vækst i antal arbejdssteder inden for agenturhandel, mens antallet af arbejdssteder inden for engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer har haft den største tilbagegang. Flest arbejdssteder inden for anden engroshandel Anden engroshandel er den delbranche inden for engroshandel, hvor der er flest arbejdssteder - nemlig 163 arbejdssteder. Arbejdssteder inden for engroshandel, 2013 Anden engroshandel 163 Anden engroshandel dækker over engroshandel med halvfabrikata, brændstof, metaller og byggemateriale. Tekstiler & husholdningsudstyr 136 Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den næststørste delbranche med 136 arbejdssteder. Andre maskiner 118 Føde-, drikke- & tobaksvarer 55 Eksempler på store virksomheder inden for engroshandel i Aalborg målt på antal ansatte IT-udstyr 52 Sanistål Bae Systems Applied Intelligence AB Catering Aalborg Louis Nielsen Berner Stark Brdr. Bendtzen Agenturhandel 47 Korn & foderstof 15 Engroshandel er handel mellem virksomheder (B2B). Engroshandel dækker videresalg af varer til detailhandlere, til industrielle, erhvervsmæssige og professionelle brugere eller videresalg til agent- eller mæglervirksomhed. 6
Engroshandel Beskæftigelse Stigende beskæftigelse inden for engroshandel Der er 5.693 arbejdspladser inden for engroshandel i Aalborg i 2013. I perioden 2010-2013 steg antallet af engrosarbejdspladser med 200, hvilket svarer til en vækst på 3,6%. Anden engroshandel er den delbranche, der har haft den største fremgang med 166 flere ansatte. Det svarer til en vækst på 9%. Nye og tabte arbejdspladser inden for engroshandel i Aalborg, 2010-2013 200 166 150 100 91 76 50 28 0-50 -15-58 -100-88 -150 Det største fald i beskæftigelse er inden for engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer med 88 færre ansatte. Det svarer til en tilbagegang på knap 12%. Flest arbejdspladser inden for anden engroshandel Anden engroshandel er den delbranche inden for engroshandel, hvor der er flest arbejdspladser i Aalborg. Branchen, der beskæftiger i alt 1.947 personer, har samtidig haft den største antalsmæssige vækst i beskæftigelsen fra 2010 til 2013. Hver tredje ansatte inden for engroshandel er beskæftiget i anden engroshandel. Beskæftigelsen inden for engroshandel i Aalborg, 2013 Anden engroshandel 1.947 Tekstiler & husholdningsudstyr 1.272 Andre maskiner 973 Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den næststørste branche med 1.272 ansatte. Engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer, der har haft den største tilbagegang i perioden 2010-2013, har 660 ansatte. Føde-, drikke- & tobaksvarer IT-udstyr Agenturhandel Korn & foderstof 56 206 660 579 7
Engroshandel Økonomisk udvikling Engroshandel omsætter for 46,5 mia. kr. Engroshandlen i Aalborg har en omsætning på 46,5 mia. kr. i 2012. 74% af den samlede omsætning fra handel stammer fra engroshandel. Udvikling i engroshandlens omsætning i Aalborg Mia. kr. 50,0 40,0 Samlet set har engroshandel haft en stigning i omsætningen på 7% fra 2009 til 2012. Denne stigning dækker over stor fremgang inden for anden engroshandel og agenturhandel, og stor tilbagegang inden for engroshandel med korn og fodrestoffer, tekstiler og husholdningsudstyr, samt ITudstyr. 30,0 20,0 10,0-2009 2010 2011 2012 Omsætning på 30 mia. kr. inden for anden engroshandel Anden engroshandel er den absolut største er delbranche inden for engroshandel - 30,1 mia. kr. - knap 65% af den samlede omsætning i engroshandlen i Aalborg. Omsætningen inden for engroshandel i Aalborg, 2012 Anden engroshandel 30,1 Føde-, drikke- & tobaksvarer 6,83 Omsætningen inden for anden engroshandel steg med 4,6 mia. kr. fra 2009 til 2012. Tekstiler & husholdningsudstyr 3,37 Det skal bemærkes, at OW Bunker indgår i tallene for anden engroshandel. OW Bunker var - før konkursbegæring i november 2014 - Danmarks næststørste virksomhed målt på omsætning. Tal for omsætningen inden for engroshandel vil være noget lavere i 2015. Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer har en omsætning på 6,8 mia. kr., hvilket er den næsthøjeste omsætning. Andre maskiner Agenturhandel IT-udstyr Korn & foderstof 2,84 1,38 1,32 0,58 8
Detailhandel Arbejdssteder Detailhandel i Aalborg 8.880 ansatte (svarende til 5.145 fuldtidsbeskæftigede) 25,0% Udvikling i antal arbejdssteder 2010-2013 1.026 arbejdssteder 20,0% 19,0% Omsætning på 11,3 mia. kr. 15,0% 11,9% Omsætning pr. medarbejder på 2.189.092 kr. 10,0% 5,0% 3,9% 2,9% 0,0% 1.026 arbejdssteder inden for detailhandel Der er 1.026 arbejdssteder inden for detailhandel i Aalborg i 2013. -5,0% -10,0% -1,2% -2,9% -6,3% Antallet af arbejdssteder inden for detailhandel er steget med 4% siden 2010, hvilket svarer til en vækst på 40 arbejdssteder. Der har været størst vækst i antal arbejdssteder inden for detailhandel med forbrugerelektronik, mens antallet af tankstationer har haft den største tilbagegang. Flest arbejdssteder inden for detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den delbranche, hvor der er flest arbejdssteder - nemlig 350 arbejdssteder. Arbejdssteder inden for detailhandel, 2013 Tekstiler & husholdningsudstyr Beklædning & fodtøj 245 350 Detailhandel med beklædning og sko er den næststørste delbranche med 245 arbejdssteder. Supermarkeder & varehuse 171 Kultur- & fritidsprodukter 101 Eksempler på store virksomheder inden for detailhandel i Aalborg målt på antal ansatte Specialbutikker med fødevarer 79 Bilka Salling IKEA Coop Føtex Bauhaus Forbrugerelektronik 50 Tankstationer 30 Detailhandel omfatter salg af varer på konsumentmarkedet, altså til private forbrugere. 9
Detailhandel Beskæftigelse Stigende beskæftigelse inden for detailhandel Der er 8.880 arbejdspladser inden for detailhandel i Aalborg i 2013. I perioden 2010-2013 steg antallet af detailarbejdspladser samlet set med 278, hvilket svarer til en vækst på 3,2%. Inden for detailhandel er der delbrancher som har haft vækst i beskæftigelsen, mens andre har haft tilbagegang. Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den delbranche, der har haft den største fremgang med 379 flere ansatte. Det svarer til en vækst på knap 20%. Nye og tabte arbejdspladser inden for detailhandel i Aalborg, 2010-2013 500 400 379 300 200 100 54 17 0-100 -14-37 -42-79 -200 Kilde: Danmarks Statistik, Region Nordjylland og Sam-K og Line Flest arbejdspladser inden for Supermarked og varehuse Beskæftigelsen inden for detailhandel i Aalborg, 2013 Supermarkeder og varehuse er den delbranche inden for detailhandel, hvor der er flest arbejdspladser i Aalborg. I alt var der 4.129 beskæftigede i supermarkeder og varehuse i 2013, hvilket svarer til ca. halvdelen af samtlige arbejdspladser inden for detailhandel. Supermarkeder & varehuse Tekstiler & husholdningsudstyr Beklædning & fodtøj 1.129 2.301 4.129 Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr er den næststørste branche med 2.301 ansatte. Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr havde samtidig haft den største antalsmæssige vækst i beskæftigelsen fra 2010 til 2013. Derimod har beskæftigelse i Supermarkeder og varehuse stort set har været uændret siden 2010. Kultur- & fritidsprodukter Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik 535 316 248 222 10
Detailhandel Økonomisk udvikling Stigende omsætning Detailhandlen i Aalborg har en omsætning på 11,3 mia. kr. i 2012, som er de seneste regnskabstal fra Danmarks Statistik. Detailhandlens omsætning udgør 18% af den samlede handel i Aalborg. Omsætningen inden for detailhandlen steg med knap 1 mia. kr. fra 2009 til 2012, hvilket svarer til en vækst på 9,4%. Udvikling i detailhandlens omsætning i Aalborg Mia. kr. 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Specialbutikker med fødevarer og detailhandel med forbrugerelektronik har haft tilbagegang i omsætningen, mens de øvrige brancher inden for detailhandel har haft vækst i omsætningen. 2,0-2009 2010 2011 2012 Supermarked og varehuse i Aalborg har en omsætning på 5,3 mia. kr. Supermarkeder og varehuse er den delbranche inden for detailhandel, der har den største omsætning - 5.3 mia. kr. - knap halvdelen af den samlede omsætning i detailhandlen i Aalborg. Omsætningen inden for detailhandel i Aalborg, 2012 Supermarkeder & varehuse 5,31 Tekstiler & husholdningsudstyr 3,21 Beklædning & fodtøj 1,05 Omsætningen i supermarkeder og varehuse steg med 171,3 mio. kr. fra 2009 til 2012. Kultur- & fritidsprodukter 0,60 Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr har en omsætning på 3,2 mia. kr., hvilket er den næsthøjeste omsætning. Forbrugerelektronik Tankstationer 0,44 0,43 Specialbutikker med fødevarer 0,22 11
E-handel Arbejdssteder, beskæftigelse og omsætning E-handel i Aalborg 174 (svarende til 89 fuldtidsbeskæftigede) 72 arbejdssteder 200 E-handel i Aalborg Arbejdspladser Arbejdssteder Omsætning på 595 mio. kr. Omsætning pr. medarbejder på 6.688.269 kr. 175 150 125 Over dobbelt så mange arbejdssteder inden for E-handel i Aalborg Antallet af arbejdssteder med e-handel som primær aktivitet steg med 57% i perioden 2010 til 2013 til 72 arbejdssteder. Stigende beskæftigelse inden for e-handel Antallet af arbejdspladser inden for e-handel er steget med 17% i perioden 2010-2013, således at der er 174 ansatte. 100 75 50 25-2010 2011 2012 2013 Note: Antal arbejdssteder og antal arbejdspladser er her alene opgjort for virksomheder med primær branche inden for e-handel. Udvikling i e-handlens omsætning i Aalborg E-handel i Aalborg omsætter for 0,6 mia. kr. E-handel udgør kun 1% af omsætningen inden for handel i Aalborg. E-handel har haft en meget stor fremgang på 72% fra 2009 til 2012. E-handel har langt mere udbredt E-handel er langt mere end de virksomheder, der har deres primære aktivitet inden e-handel. Ifølge Danmarks Statistik IT anvendelse i virksomhederne i 2014 har 28 % af de private virksomheder haft e-salg i løbet af det seneste år. Det anslås, at e-salg udgør omkring 16% af virksomhedernes samlede omsætning. Mio. kr. 700 600 500 400 300 200 100-2010 2011 2012 2013 Note: Udviklingen i omsætningen er opgjort for de virksomheder med primær branche inden for e-handel. Eksempler på virksomheder inden for e-handel i Aalborg E-handel vedrører ordrer afgivet via internettet eller andre itnetværk. E-handel kan ske på to måder: Cool Shop Datamarked Web-handel, dvs. ordrer afgivet via hjemmesider EDI-handel, dvs. ordrer sendt automatisk fra virksomhed til virksomhed i særligt aftalte formater. 12
E-handel E-handel Flere danskere e-handler Udviklingen i danskernes køb på internettet E-handel bliver stadig mere udbredt i Danmark. 78% af de 16-74 årige har handlet på nettet i 2014. I 2004 var det 42% af befolkningen, som havde handlet på nettet. Sammenlignet med andre EU-lande ligger Danmark over gennemsnittet. I 2004 handlede kun 20 pct. af EU-borgerne på nettet mod 47 pct. i 2013. Danmark har altid ligget over EU-gennemsnittet. Danskerne øger deres forbrug på nettet Danskerne øger deres forbrug på nettet. I 2014 blev der købt for 73,5 mia. kr. fordelt på 132 millioner individuelle køb. Mia. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2011 2012 2013 2014 Kilde: FDIH e-handel analyse, Årsrapport 2012-2014 Der har været en vækst i forbruget på 60% siden 2011. Det seneste år er forbruget steget med 18%, mens antallet af individuelle køb på nettet er steget med 27%. Varer eller tjenester købt på internettet, 2014 E-handel udgør i dag 7-8% af det samlede danske forbrug af detailvarer. Flest danskere køber billetter til teater, koncert eller biograf på nettet Kulturelle oplevelser, f.eks. billetter til teater og biograf samt rejserelaterede produkter, er de varer/tjenester, som flest danskere har købt, når de handler på nettet. Billetter til teater, koncerter, biograf Billetter til fly, tog eller færge Tøj, sports- og fritidsudstyr Overnatning i forbindelse med ferie Møbler, legetøj og andre ting til huset Abonnementer til internet, tv- eller telefoni Film eller musik Elektronik 40% 38% 37% 29% 65% 60% 57% 55% Således har næsten to ud af tre af dem, som har e-handlet i det seneste år købt billetter til teater, koncert eller biograf og seks ud af ti har købt rejserelaterede produkter, som f.eks. flybilletter eller hotelophold. Computerhardware Bøger, e-bøger, tidskrifter, aviser Video- eller computerspil Finansielle ydelser 28% 26% 20% 17% Ud af dem, som har købt varer på internettet i det seneste år, har næsten fire ud af ti købt film eller musik, mens hver tiende har købt medicin. Daglig varer Medicin E-learning materiale 15% 10% 9% Pct. af dem som har e-handlet det seneste år Kilde: It anvendelse i befolkningen, 2014 Danmarks Statistik 13
Detail engros og e-handel E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen E-handelens konsekvenser for den fremtidige detailhandel Institut for Center-Planlægning (ICP) har gennemført en analysen om E-handelens indflydelse på butiksstrukturen i Danmark. I analysen beskriver de e-handelen og opstiller tre scenarier for den fremtidige detailhandel. ICP udpeger det scenariet, de anser for at være mest realistisk. Fra fysisk til virtuel butik? E-handlen i fremtiden vil betyde, at en større del af det potentielle forbrug vil blive flyttet fra de fysiske butikker til netbutikker. Der er stigende fokus på omnichannel retail. Omnichannel retail er koordineret og integreret brug af flere salgskanaler. Samtlige berøringspunkter med kunder er tænkt sammen og skaber en forenet købsoplevelse uanset hvilken kanal, der benyttes. De detailhandelsvirksomheder, der evner at integrere deres fysisk og virtuelle platform i stadig højere grad, vil have en konkurrencefordel frem for de virksomheder, der alene satser på enten fysisk butik eller netbutik. Nødvendigt at raffinerer butiksnettet Der investeres stadig i udvidelser af shoppingcentre og i helt nye shoppingcentre, discountbutikker skyder stadig op rundt omkring i landet og butikker udvides og bygges om alt sammen på trods af stigende e-handel, forbrugernes stadige tilbageholdenhed og koncentrationstendenser. Trods stigende E-handel og de konsekvenser den vil have for den fysiske detailhandel har mange detailhandlere forstået, at det er nødvendigt at raffinere butiksnettet og give forbrugerne de bedste muligheder for at købe ind i de fysiske butikker evt. kombineret med mulighed for e-handel, for i videst mulige omfang at lokke dem væk fra f.eks. udenlandske net-butikker. Den fysiske detailhandel afgår ifølge ICP ikke ved en stille død i nær fremtid. Men en stadig udbredelse af E-handel vil have konsekvenser for omsætningen i den fysiske detailhandel. Udbredelse af E-handel vil også have konsekvenser for, hvor mange kvadratmeter butikker vi som forbrugere har til rådighed fremover. E-handel i 2025 ICP forventer, at E-handel vil udgøre: 8 % af dagligvareforbruget 25 % af udvalgsvareforbruget Hvis det bliver en realitet, så vil det især få konsekvenser for den fysiske detailhandel med udvalgsvarer. Der vil ifølge ICP være langt færre byer med en betydende udvalgsvarehandel. Byer med betydelig udvalgsvarehandel 2012 2025 Kilde: ICP, E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen prognose 2014, marts 2014 14
Detail engros og e-handel E-handel forventes at udgøre 8% af dagligvarerforbruget i 2025 Ifølge ICP er det sandsynligt, at e-handel med dagligvarer i 2025 mindst vil udgøre 8 % af det samlede dagligvareforbrug. Salg af dagligvarer på nettet vil dog først for alvor stige, når de to store operatører COOP og Dansk Supermarked træder ind med en slagkraftig satsning på E-handel med dagligvarer. Hvorvidt dette sker, vil i høj grad være styret af om nemlig.com og Irma formår at øge deres volumen betragteligt og på den måde i langt højere grad vil presse de to store aktører. En væsentlig grund til, at de to store aktører ikke i nævneværdigt omfang har kastet sig ind i e-handel med dagligvarer, er formentlig, at de begge har et meget stort butiksnet, der med en markant e-handelssatsning vil miste en betydelig del af sin værdi. E-handel forventes at udgøre 25% af udvalgsvarerforbruget i 2025 Hvis e-handelsomsætningen skal svare til 25 % af forbruget af udvalgsvarer i 2025, skal der være en gennemsnitlig årlig vækst i e-handelen inden for udvalgsvare på ca. 5 %. Shopping indeholder et socialt element, som er med til at skabe et behov for fysiske butikker. I fremtiden vil forbrugerne stille større krav til shoppingsmiljøet og detailhandlerens rolle vil ifølge ICP ændre sig, så de skal fremover skabe flere oplevelser. Detailhandleren skal måske vænne sig til at opfatte deres kunder mere som gæster, der ikke nødvendigvis automatisk køber en vare, når de besøger butikken. Standardvarerne vil i højere grad overgå til nettet. Fremover vil butikkerne i større omfang bruges som showroom med smagsprøver, convenience og introduktion af nye varer. Onlinehandel bliver en integreret del af butikkerne, og grænserne mellem den fysiske butik og online butikkerne vil blive udvisket. Det primære fokus vil være på brandet. Hvis man både sælger i fysisk butik og på nettet, forventer kunderne en ensartet service, uanset hvordan de handler. For de ser kun én butik, uanset om det er butikken på hovedgaden eller på nettet. Så ting købt på nettet skal kunne byttes, afhentes og returneres via den fysiske butik. Ovennævnte forhold vil være med til at afdæmpe væksten i E- handel, men det vil samtidig også gøre det vanskeligere at drive fysisk detailhandel uden for kæderne. Dette vil føre til øget kædedannelse og konceptualisering af udvalgsvareudbuddet, hvilket vil kunne starte en modbevægelse mod det individualiserede og ægte. Mærkbar betydning for den fysiske detailhandel Hvis 25% af udvalgsvareforbruget bliver dækket ved køb online, bliver tæt på en realitet, vil det få en mærkbar betydning for den fysiske detailhandel. ICP forventer, at byer med under 12.000 indbyggere fortsat vil have en lokal stærk dagligvarehandel men et stærkt reduceret udbud af udvalgsvarer. Ser vi kun på Aalborg som hovedbyen i Aalborg Kommune, forventes det, at byen også fremover vil stå stærkt inden for salg af dagligvarer og udvalgsvarer. Det er socialt at shoppe og at gå en tur i gågaderne, og det vil altid være med til at skabe et behov for fysiske butikker Motivationsfaktorer for at handle på nettet, 2013 Bekvemt Lavere pris 63% 61% Click and Collect er et andet eksempel på fremtidens butik. I dag er den især udbredt i USA og England, hvor den benyttes af en række af de store aktører. Click and Collect benyttes i dag bl.a. af Tøjeksperten, Hunkenmôller og Jysk. Altid åbent Enklere at sammenligne 59% 57% Større udvalg 31% Kilde: ICP, E-handelens konsekvenser for butiksstrukturen prognose 2014, marts 2014 15
BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015
BEDRE Overblik Nye virksomheder og iværksætteri Flere nye virksomheder Der blev registreret 512 nye CVR-numre i Aalborg i løbet af 1. kvartal 2015. Sammenlignet med 1. kvartal 2014, hvor der blev registreret 464 nye CVR numre, er det en stigning på 10%. De foreløbige tal for 2. kvartal 2015 viser, at der er registreret 322 nye CVR numre. Det forventes, at antallet af nye virksomheder i 2. kvartal 2015 vil ligge højere end samme kvartal året før. 600 500 400 300 Nye CVR numre i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 200 100 0 2012 2013 2014 2015* Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. 2. kvartal 2015 er foreløbig opgørelse, opgjort pr. 4. juni 2015. Kilde: NNerhverv Færre iværksættere i rådgivning i 1. kvartal 2015 sammenlignet med sidste års rekord Der var 122 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kommune i 1. kvartal 2015. Det er 7% færre iværksættere i rådgivning sammenlignet med 1. kvartal 2014, hvor antallet af iværksættere var rekord højt. De foreløbige tal for 2. kvartal 2015 viser, at der har været 82 iværksættere i rådgivning. Det forventes, at antallet af iværksættere i rådgivning vil ligge lidt højere eller på samme niveau i 2. kvartal 2015 som samme periode året før. 140 120 100 80 60 40 20 0 Iværksætterrådgivning i Aalborg 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2012 2013 2014 2015* Note: 2. kvartal 2015 er foreløbig opgørelse, opgjort pr. 4. juni 2015. Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN). Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) er et unikt koncept for vejledning af iværksættere i Nordjylland. Alle, der vil starte egen virksomhed, tilbydes gratis basisvejledning. Hvis man ønsker at gå videre med professionel rådgivning, kan man for kr. 1.000 få adgang til 12 rådgivningstimer hos professionelle rådgivere. 17
BEDRE Overblik Beskæftigelse og ledighed Flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Udvikling i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted marts 2014 marts 2015 Der var 76.512 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Aalborg Kommune i marts 2015. Sammenlignet med året før steg antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Aalborg med 515 personer. Det svarer til en fremgang på 0,7%. I København steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 2,5%, mens lønmodtagerbeskæftigelse i Aarhus steg med 0.9%. I Odense og hele landet er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 0,4%. 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Vækstlokomotivet i Nordjylland øger farten 0,0% København Aarhus Aalborg Odense Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Aalborg Kommune spiller en afgørende rolle for udviklingen i Nordjylland - Aalborg tegner sig for næsten fire ud af ti af alle job i regionen. Derfor har det stor betydning for regionen, at Aalborg oplever en jobmæssig fremgang på næsten 1.500 fuldtidsbeskæftigede i perioden 2010-2013. Aalborg har dog ikke overvundet jobtabet under krisen, hvor kommunen netto mistede næsten 4.000 job. Aalborg Hjørring Thisted Frederikshavn Vundne og tabte job 2010-2013 -4.959-1.557 2.108-1.250 1.694-1.430 1.677 6.443 Udover Aalborg bidrager især Hjørring og Thisted kommuner til jobvæksten i Nordjylland. Også Frederikshavn, som blev hårdt ramt i kriseårene, oplever nu fremgang. Mariagerfjord Vesthimmerlands Jammerbugt Brønderslev -1.491-1.198-1.120-913 1.519 1.015 737 670 En række kommuner i Nordjylland mister stadig job, selvom tilbagegangen er reduceret betydeligt siden kriseårene. Morsø, Jammerbugt og Rebild går relativt mest tilbage i 2010-2013, men også Brønderslev og Vesthimmerland kæmper med nedgang i beskæftigelsen. Rebild Morsø Læsø -889-841 Note: Job er målt som fuldtidsbeskæftigede. Kilde: Danmarks Statistik, Region Syddanmark og CRT (Den regionale model for erhverv og beskæftigelse, Sam-K og Line) -95 97 541 502 18
BEDRE Overblik Beskæftigelse og ledighed Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted marts 2014 marts 2015 Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted Aalborg København Odense Aarhus Hele landet Mar 2014 75.997 229.353 68.545 118.106 2.143.226 Mar 2015 76.512 235.164 68.824 119.203 2.150.916 Ændring 515 5.811 279 1.097 7.690 Ændring i % 0,7% 2,5% 0,4% 0,9% 0,4% Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken Maj 2014 Maj 2015 Ændring Maj 2014 Maj 2015 I alt 5.696 6.001 305 5,8% 6,2% 16-24 år 838 849 11 4,9% 4,9% 25-29 år 1.065 1.182 117 9,4% 10,4% 30-39 år 1.468 1.536 68 6,9% 7,2% 40-49 år 1.108 1.080-28 4,9% 4,8% 50-59 år 1.010 1.107 97 5,0% 5,5% 60 år og derover 207 248 41 3,9% 4,7% Mænd 3.001 3.222 221 5,9% 6,4% Kvinder 2.695 2.779 84 5,8% 5,9% Kilde: Danmarks Statistik Ledighed i procent af arbejdsstyrken, maj 2015 Stigende ledighed i Aalborg I maj 2015 var der 6.001 bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Sammenlignet med samme periode året før steg ledigheden med 5,4%, hvilket svarer til 305 flere ledige. 2,1% - 3,5% 3,6% - 4,2% 4,3% - 4,7% 4,8% - 5,3% 5,4% - 8,9% Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 6,2% af arbejdsstyrken ledige, mens 4,7% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i maj 2014. Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Kilde: Danmarks Statistik 19
BEDRE Overblik Aalborg Havn Faldende godsmængder på feederruten mellem Aalborg og Rotterdam I 1. kvartal 2015 var godsmængden på feederruten på 3.350 TEU. Sammenlignet med 1. kvartal 2014 er godsmængden samlet set faldet med 5%. Mængden af containere på feederruten mellem Aalborg og Rotterdam i TEU* 2015 3.350 1. kvt. Den største ændring i forhold til sidste år er, at der er ét ugentligt anløb i Aalborg Havn i 2015 mod 2 ugentlige anløb i 2014. 2014 3.526 I 1. kvartal 2015 var der i alt 12 anløb i Aalborg Havn med 279 TEU pr. anløb. Til sammenligning var der i alt 16 anløb i 1. kvartal 2014 med 220 TEU pr. anløb. Aktiviteten pr. anløb er således stigende, mens den samlede godsmængde er faldende på grund af antallet af anløb. 2013 2.620 TEU = Twenty-foot Equivalent Unit Kilde: Aalborg Havn 20
BEDRE Overblik Aalborg Lufthavn Stigende passagertal på udenrigs og charterruter i Aalborg Lufthavn I maj 2015 benyttede 130.559 passagerer Aalborg Lufthavn. Sammenlignet med maj 2014 er passagertallet stort set uændret. Bag det resultat er et fald på 16% i indenrigstrafikken og en stigning i udenrigs og chartertrafikken på henholdsvis 28,4% og 23,3%. Ses der på de første 5 måneder af 2015 viser en sammenligning med samme periode i 2015, at passagerantallet faldt med 3,4%. Faldet dækker over tilbagegang på indenrigstrafikken, og fremgang i udenrigs og chartertrafikken. 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 Passagertal for Aalborg Lufthavn 2014 2015 80.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Aalborg Lufthavn 21
BEDRE Overblik Turisme og erhvervsturisme Færre hotelovernatninger Antal hotelovernatninger i Aalborg Der er stigende privatturisme i Aalborg Kommune, mens erhvervsturisme er faldet. 70.000 1. kvartal 2014 1. kvartal 2015 I 1. kvartal 2015 var der i alt 34.715 hotelovernatninger i forbindelse med ferie. Det er en stigning på 11,6% i forhold til 1. kvartal 2014. 60.000 50.000 40.000 I 1. kvartal af 2015 var der 53.776 overnatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer, hvilket er et fald på 11,2% sammenlignet med 1. kvartal 2014. 30.000 20.000 10.000 0 Erhverv Ferie Samlet set har der været et fald i antallet af hotelovernatninger. Det totale antal hotelovernatninger faldt med 3,9%. Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik Erhvervsturisters omsætning En dansk erhvervsturist omsætter ifølge VisitAalborg for 2.640 kr. i døgnet, mens tallet for den tilsvarende udenlandske gæst er 3.030 kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 1. kvartal 2015 mellem 142 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 163 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg 1. kvartal 2015 Forbrug pr. døgn i kr. Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitAalborg. Estimat af omsætning i mio. kr. Dansk erhvervsturist 2.640 142 Udenlandsk erhvervsturist 3.030 163 Gennemsnit 2.835 152 22
BEDRE Overblik Befolkning Flere borgere i Aalborg Der er 207.811 borgere i Aalborg Kommune ved udgangen af 1. kvartal 2015, hvilket i løbet af kvartalet er en befolkningsvækst på 94 personer. I 1. kvartal er der 352 flere personer, der er flyttet til Aalborg fra udlandet, end der er flyttet fra Aalborg til udlandet. Der er 139 flere, der er flyttet fra Aalborg, end der er flyttet til Aalborg. Endelig er der et fødselsunderskud på 41 personer i 1. kvartal 2015. I 2014 var der i alt en befolkningsvækst på 2.560 personer. 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - -500 Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 Note: Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettoindvandrede: De indvandrede minus de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede minus de fraflyttede Kilde: Danmarks Statistik Erhvervsfrekvens efter alder, Aalborg, ultimo 2013 Erhvervsfrekvens på 71,6% Samlet set er erhvervsfrekvensen i Aalborg 71,6%. Aalborg ligger lavere end landsgennemsnittet på 74,6%. Erhvervsfrekvenserne er også lave i de andre store uddannelsesbyer - København, Aarhus og Odense - ligger også under landsgennemsnittet. Erhvervsfrekvensen i er højest blandt de 35-39 årige i Aalborg. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Note: Erhvervsfrekvens defineres som antallet af personer i arbejdsstyrken i pct. af hele populationen, dvs. den andel af en given befolkningsgruppe, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik 23
Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte, drive og udvikle virksomhed. Vi tilbyder derfor information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Tlf. 9931 1570 business@aalborg.dk www.businessaalborg.dk Følg Businessaalborg BEDREBusiness for din virksomhed.