Fehmarnbelt Business Barometer Undersøgelsesrapport Undersøgelse nr. 1 Efterår 2012 Roskilde Universitet ENSPAC Per Homann Jespersen Jean Endres Marianne Jakobsen Clément Guasco
Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Metode... 5 Rækkevidde... 5 Fehmarnbelt Business Barometer Deltagere fordelt på region og sektor... 6 Resultater... 7 Den nærmeste fremtid... 7 Fehmarnbelt Business Barometer Forventninger på kort sigt efter sektor... 8 Fremtiden efter åbningen af den faste forbindelse... 8 Samarbejde på tværs af landegrænserne... 8 Fehmarnbelt Business Barometer Samarbejde på tværs af landegrænserne: nuværende, strategisk og efter åbningen af den faste forbindelse... 9 Samarbejdsaktiviteter... 10 Barrierer... 10 Fehmarnbelt Business Barometer Barrierer for øget samarbejde... 11 Millibar og hektopascal Udvalgte uddrag fra Barometer-undersøgelsen... 11 "Hvordan vil en fast forbindelse over Femern Bælt bidrage til din virksomheds samarbejde med Nordtyskland/Øresundsregionen?"... 11 "Har du forslag til tiltag, der kan få den kommende faste forbindelse til at bidrage til din virksomheds succes?"... 11 Konklusion... 12 Bilag 1... 14 Bilag 2... 16 Bilag 3... 23 2
Forord Denne rapport er den første i en årlig serie og sammenfatter resultaterne af en undersøgelse gennemført i 3. kvartal 2012 af Roskilde Universitets Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) i samarbejde med Femern A/S og projektet Green STRING Corridor, som er en del af Den Europæiske Unions program Interreg IV A. I rapporten sættes der fokus på de vigtigste resultater af undersøgelsen. For uddybende information henvises til bilagene. 3
Indledning Når den faste forbindelse over Femern Bælt mellem Tyskland og Danmark åbner, vil den skabe et betydeligt potentiale for vækst, regional udvikling, forretningsmuligheder og øget samarbejde på tværs af landegrænserne mellem virksomheder og institutioner på grund af den forbedrede adgang til henholdsvis Central- og Nordeuropa. De regioner, der ligger tættest på tunnelen under Femern Bælt, og de virksomheder, der opererer i disse regioner, har det største potentiale til at blive påvirket. Der er således et positivt potentiale for vækst, udvikling og samarbejde, men der eksisterer også den mulighed, at forskelle mellem regionerne, hvad angår blandt andet skattesystem, arbejdsomkostninger, købekraft og andre variabler, kan skabe ubalancer med hensyn til den relative attraktivitet af at drive forretning, af virksomheders migration og af konkurrencen på markederne. Det er yderst vigtigt på forhånd at forsøge at vurdere, hvilke af disse effekter der vil opstå, i hvilken grad forskellige erhvervssektorer forbereder sig, og hvilke forventninger de har til fremtiden. Roskilde Universitets Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) har, i partnerskab med Femern A/S og Interreg IV A-projektet Green STRING Corridor, gennemført en undersøgelse blandt virksomheder i Region Skåne i Sverige, Region Hovedstaden og Region Sjælland i 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 BNP pr. indbygger og indbyggertal BNP pr. indbygger i euro Indbyggere x 100 2009-tal. Kilde: Europa.eu Kort om demografi: De fem berørte regioner har et samlet indbyggertal på 8.447.000, som er fordelt således: Region Hovedstaden (Danmark) 1.730.000; Region Sjælland 821.000; Region Skåne 1,250,000; Slesvig- Holsten 2.839.000 og Hamborg 1.806.900. Det samlede BNP for alle regioner i 2009 var 304.685 mio. euro. Hamborg havde det højeste BNP med 83.736 mio. euro, mens Region Sjælland havde det laveste med 24.300 mio. euro. Kilde: Europa.eu Danmark samt delstaterne Slesvig-Holsten og Hamborg i Tyskland med henblik på at forstå, hvordan lokale virksomheder og i sidste ende regionerne selv vil blive påvirket af den fremtidige faste forbindelse. 4
Metode 1 Fehmarnbelt Business Barometer er en internetbaseret undersøgelse bestående af 10 hovedspørgsmål og tilknyttede underspørgsmål, som blev sendt til virksomheder med over 100 medarbejdere i Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Slesvig-Holsten og Hamborg. For at udfylde spørgeskemaet er det nødvendigt at have kendskab til virksomhedens tidligere, nuværende og fremtidige strategi samt virksomhedens perspektiver. Undersøgelsen blev derfor stilet til det øverste lag af virksomhedens ledelse (CFO eller CEO). 2 Ud over at få et øjebliksbillede af virksomhederne er formålet med undersøgelsen at observere ændringerne i strategi og perspektiver i løbet af perioden frem mod åbningen af Femern Bælt-tunnelen. Derfor gennemføres undersøgelsen en gang om året, og data indsamles og analyseres på en sådan måde, at tallene fra de tidligere undersøgelser kan sammenlignes med de nye data. Det er hensigten for at optimere sammenligningen af resultater over tid at respondenterne kan se deres svar fra året før, når de udfylder et nyt spørgeskema. I den første undersøgelse blev spørgeskemaerne sendt til virksomhederne i august 2012, og de indkomne data blev analyseret i den efterfølgende måned. Dataene blev håndteret ved hjælp af programmet Systat. Rækkevidde Spørgeskemaerne blev sendt til i alt 2.095 virksomheder i de fem interesseregioner. Antallet af spørgeskemaer, der blev sendt til hver region, var følgende: Spørgeskemaer pr. region: Region Skåne Sjælland Hovedstaden Hamborg Slesvig- Holsten Spørgeskemaer 229 110 598 698 460 Andelen af respondenter, der besvarerede spørgeskemaet, var 3,53 %, dvs. i alt 74, fordelt på de fem regioner som følger: Respondenter pr. region: Region Skåne Sjælland Hovedstaden Hamborg Slesvig- Holsten Respondenter 3,93 % 9,09 % 5,18 % 0,86 % 3,91 % 1 For den komplette metodologi henvises til bilag 1 2 For det komplette spørgeskema henvises til bilag 2 5
I den del af spørgeskemaet, der omhandler baggrundsinformation, kunne respondenterne angive, hvilken sektor deres virksomhed opererer i. Det var også muligt at vælge mere end én sektor og at vægte de valgte sektorer, for eksempel: Virksomhed "X" opererer inden for kommunikation, men en del af arbejdet er relateret til rådgivning. I dette tilfælde kunne respondenterne angive i procent hvilke aktiviteter der dominerede. De relative værdier har indgået i analysen, og de sektorer, som spørgeskemaerne blev sendt til, var: Fødevarer og landbrug Biovidenskab og sundhed Transport og logistik Fremstilling Energi, vand og affald Turisme Ejendomsmæglervirksomhed Videnproduktion og uddannelse Kultur, fritid og sport Bygge og anlæg Engros og detail Information og kommunikation Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) Roskilde Universitets Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring varetager forskning og tilbyder bachelor- og masteruddannelser inden for områderne Geografi, Teknologisk- Samfundsvidenskabelig Planlægning, Byplanlægning, Arbejdsliv og Sundhedsfremme. Læs mere på www.ruc.dk/institutter/enspac Fehmarnbelt Business Barometer Deltagere fordelt på region og sektor 35 30 Information og kommunikation Engros og detail 25 Bygge og anlæg Kultur, fritid og sport 20 Videnproduktion og uddannelse Ejendomsmæglervirksomhed 15 10 5 Turisme Energi, vand og affald Fremstilling Transport og logistik Biovidenskab og sundhed Fødevarer og landbrug 0 Skåne Hovedstaden Sjælland Holstein Hamburg Grafen viser respondenternes angivelse af sektorer, som virksomhederne hører under. Der blev anført relative værdier, hvis en virksomhed hørte til mere end én sektor. 6
Resultater Dette afsnit giver et overblik over på den ene side den aktuelle situation, hvad angår omsætning, import, eksport og beskæftigelse, og på den anden side de fremtidige perspektiver for virksomhederne med hensyn til de samme variabler på tidspunktet for den forventede åbning af den faste forbindelse over Femern Bælt. Afsnittet berører også de aktuelle og forventede udfordringer for virksomheder i de fem forskellige regioner. For yderligere grafiske fremstillinger og rådata henvises til bilag 4 og 5. På grund af den lave responsrate skal resultaterne tolkes med stor forsigtighed og kan ikke anses for at være repræsentative for hverken regionerne eller erhvervssektorerne de fortæller blot noget om de virksomheder, der besvarede spørgeskemaerne. Den nærmeste fremtid Forventningerne hos virksomhederne i alle regionerne til omsætning, import, eksport og beskæftigelse på kort sigt, dvs. de næste 12 måneder, er en vækst på gennemsnitligt 1 % til 7,5 %. Den eneste undtagelse er Region Sjælland, hvor de deltagende virksomheder i gennemsnit forventer en reduktion i antal udbudte job. Region Sjælland har også det laveste resultat for forventet omsætning i det næste år med en vækst under gennemsnittet på 2,5 %. Til gengæld forventer de to tyske regioner Hamborg og Slesvig-Holsten en vækst i omsætningen, der ligger over gennemsnittet, nemlig på henholdsvis 7,5 % og 6,5 %. Ser man på de samme variabler, men denne gang på grundlag af erhvervssektor, er der en række rationelle forskelle. Biovidenskab og sundhed har positive forventninger på kort sigt, især hvad angår forretningsvolumen (omsætning) og eksport. Til gengæld er forventningerne lave inden for turisme, energi, vand og affald, kultur, fritid og sport, engros og detail samt information og kommunikation. 7
Fehmarnbelt Business Barometer Forventninger på kort sigt efter sektor 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% OMSAETNING EKSPORT IMPORT BESKAEFTIGELSE -5,0% Omfanget af undersøgelsesmaterialet for den enkelte sektor er vigtigt ved tolkningen af denne graf og kan forklare en del af store udsving Fremtiden efter åbningen af den faste forbindelse I dette afsnit sammenholder vi den nuværende situation med perspektiverne for samarbejdet på tværs af landegrænserne efter tunnelens åbning. Hvad angår spørgsmålet om "samarbejde på tværs af landegrænserne", har Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne baseret deres besvarelse på deres samarbejde med Nordtyskland. Regionerne Hamborg og Slesvig-Holsten har baseret deres besvarelse på deres samarbejde med Øresundsregionen. 3 Samarbejde på tværs af landegrænserne På baggrund af den aktuelle situation, den strategiske betydning af samarbejde mellem virksomhederne og det forventede samarbejde på tværs af landegrænserne efter tunnelens åbning forventer de forskellige sektorer tilsyneladende et markant øget samarbejde på tværs af landegrænserne. Femern A/S Det danske Transportministerium ejer Femern A/S, som er det selskab, der er ansvarligt for den faste forbindelse over Femern Bælt. Selskabet opererer under navnet Sund & Bælt Holding A/S, som også er ansvarligt for Storebæltsforbindelsen. Læs mere på www.femern.dk 3 Øresundsregionen er en transnational region, der udgøres af Region Sjælland og Region Hovedstaden i Danmark og Region Skåne i Sverige. 8
Ifølge respondenterne viser viden- og uddannelsesinstitutioner den største grad af samarbejde i øjeblikket, og denne sektor ventes at se den største vækst i årene efter åbningen af den faste forbindelse. På en skala fra 0 til 6, hvor 0 er "intet samarbejde overhovedet", og 6 er "en meget høj grad af samarbejde", opnår videnproduktions- og uddannelsessektoren i øjeblikket næsten 3 point for samarbejde på tværs af landegrænserne med en forventet stigning til 5 point. Fremstillingssektoren viser også et betydeligt øget samarbejde i årene efter åbningen af den faste forbindelse. Energi-, vand- og affaldssektoren viser en særdeles stor stigning i samarbejdet, men dette resultat er baseret på et meget lille antal respondenter. Hvis man ser bort fra sektorerne og i stedet kun kigger på den region, hvor virksomhederne er beliggende, er der generelt forventninger om et øget samarbejde på tværs af landegrænserne. Hamborg, der ligesom Region Hovedstaden i Danmark kan anses for at være den mest "globale" af regionerne, er det sted, hvor samarbejde på tværs af landegrænserne betragtes som det strategisk vigtigste. På det punkt er Region Hovedstaden i Danmark til gengæld tilbage på fjerdepladsen blandt de fem regioner. Yderligere konklusioner kan drages af følgende graf: Fehmarnbelt Business Barometer Samarbejde på tværs af landegrænserne: nuværende, strategisk og efter åbningen af den faste forbindelse 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Samarbejde nu Samarbejde strategisk vigtigt Forventet samarbejde efter forbindelsens åbning 0,00 Bemærk, at Region Hovedstaden i Danmark viser den mindste grad af samarbejde på tværs af landegrænserne ifølge virksomhederne 9
Samarbejdsaktiviteter Respondenterne kunne vælge fra en liste og/eller angive en eller flere aktiviteter vedrørende deres samarbejde med partnere på den anden side af landegrænserne. De blev også bedt om at angive en aktivitet, som var strategisk vigtig for dem, samt aktiviteter, hvis omfang ventes at tiltage eller aftage efter tunnelens åbning. Set fra de tre perspektiver (nuværende, strategisk og fremtidigt) varierer "omfanget" af samarbejde tilsyneladende ikke meget på tværs af de forskellige aktiviteter. Den nuværende, strategiske og fremtidige aktivitet, som vurderes vigtigst, var "eksport". At kunne holde møder på tværs af landegrænserne blev også anset for at være en vigtig aktivitet, men der var ingen ændring i vurderingen fra før til efter tunnelens åbning med hensyn til nogle af disse aktiviteter. Green STRING Corridor EU's Interreg IV A-projekt skal facilitere samarbejdet mellem virksomheder og offentlige institutioner i STRING-regionen og samtidig fremme innovative transport- og logistikløsninger. Læs mere på www.stringcorridor.org De andre aktiviteter, der blev nævnt, var import, markedsføring, videnudveksling, arbejdsstyrke og repræsentation (tilknyttet kontor). Barrierer Det fremgik af forrige afsnit, at aktiviteter på tværs af landegrænserne ikke vil ændre sig i noget særligt omfang fremover, når man spørger virksomhederne i dag. I den forbindelse blev respondenterne bedt om at anføre, hvilke barrierer de ser for et samarbejde. Virksomhederne anså transport for at være den væsentligste barriere. Selv om retlige problemer og sprogbarrierer mellem regionerne også indgik, ser transporttiden over Femern Bælt og heraf følgende øgede omkostninger ud til at være en afgørende faktor. Andre barrierer, der blev nævnt, var arbejdsmarkedet og handelsmæssig irrelevans. 10
Fehmarnbelt Business Barometer Barrierer for øget samarbejde 40% 20% 0% Retligt Sprog Transport Arbejdsmarked Handelsmæssig irrelevans En fast forbindelse kan direkte adressere de største barrierer for samarbejde på tværs af landegrænser Millibar og hektopascal Udvalgte uddrag fra Barometer-undersøgelsen 4 Dette afsnit sætter fokus på nogle af respondenternes svar på åbne spørgsmål i undersøgelsen. Da de åbne spørgsmål ikke krævede et svar, har disse input vilkårlig karakter, men kan bidrage til at give en større forståelse af virksomhedernes forventninger og behov. "Hvordan vil en fast forbindelse over Femern Bælt bidrage til din virksomheds samarbejde med Nordtyskland/Øresundsregionen?" "Måske lidt billigere transport" "Lettere transport" "Stigende byggeaktivitet" "Har du forslag til tiltag, der kan få den kommende faste forbindelse til at bidrage til din virksomheds succes?" "Man kunne arrangere fælles aktiviteter inden for kultur og sport... Et samarbejde mellem Det Kongelige Teater i Danmark og Elbphilharmonie i Hamborg... Et samarbejde mellem de zoologiske haver, Hamborgs tekniske museum og Experimentariet i Danmark... Flere fælles udstillinger" 4 Udsagnene blev givet i respondenternes eget sprog og er blevet oversat frit til denne rapport. 11
"Transport bør synkroniseres med Øresundsforbindelsen prisen er meget vigtig" "Det står ikke klart, hvad effekten bliver på anvendelsen af det lokale område omkring Femern Bæltforbindelsen på lang sigt. Ingen generelle rammer er rapporteret. Man kan frygte et sammenbrud af konstruktionen og mangel på organisation. Der synes ikke at være en vision for langsigtede og vedvarende vækstmuligheder kombineret med de nødvendige foranstaltninger i området til indlogering af mandskab mv. i anlægsfasen." "Der bør organiseres branchespecifikke fora, så man kan lære hinanden at kende" "Nej, vores virksomhed er ikke afhængig af en fast forbindelse over Femern Bælt. Men regionen kan drage fordel af en forbindelse, og det kan vores virksomhed også gøre på lang sigt som følge af sekundære effekter." "På sigt etablere et datterselskab i Nordtyskland" "Større fleksibilitet med hensyn til arbejdsmarkedsforhold og skatter" "Vi ser frem til at blive leverandør i anlægsfasen" "Mere information om leverandører fra Nordtyskland" "Hurtig implementering" "Motorvej til Næstved" Konklusion Undersøgelsen kan tolkes på forskellige måder. Én form for "metatolkning" ville tage det lave antal respondenter i betragtning. Mere end 2.000 virksomheder blev kontaktet, men kun ca. 200 svarede, og 100 svarede, at de IKKE ønskede at deltage. Alt i alt tog omkring 90 % af de kontaktede virksomheder sig slet ikke af undersøgelsen. Forklaringen på det er nok det tidsrum, der er mellem nu og den forventede åbning af den faste forbindelse i 2021. Anlægsfasen er ikke begyndt endnu, og derfor er der endnu ikke nogen særlig mediedækning, mund-til-øre-omtale eller seriøs planlægning i virksomhederne. Desuden viser responsraterne, at virksomhederne i Øresundsregionen er mere interesseret end de tyske virksomheder. Den faste forbindelse over Femern Bælt ses stadig som et hovedsageligt dansk projekt. Ud fra de data, der er blevet indsamlet og analyseret, kan man sige, at virksomhedernes forventninger i de forskellige regioner til åbningen af den faste forbindelse ikke ser ud til at være defineret endnu. De eneste konkrete undtagelser er transporttid og transportomkostninger, som er faktorer, der allerede til trods for at der er længe til tunnelen åbner indgår i virksomhedernes overvejelser som noget, der på afgørende vis kan påvirke deres aktiviteter. 12
Det, der kan ses i dag, er, at der allerede er betydelig aktivitet på tværs af Femern Bælt. Ud over sektoren for fødevarer og landbrug arbejder andre sektorer allerede til en vis grad sammen, og udviklingen går i retning af øget samarbejde og aktivitet på tværs af landegrænserne. Det er muligt at identificere rationelle forskelle mellem de enkelte regioner, især hvis dataene samkøres med sektorspecifikke resultater. Disse store forskelle er ikke overbevisende, og på grund af undersøgelsesmaterialets omfang er det muligt, at nogle af de samkørte data, der er meget specifikke, ikke er fuldt pålidelige. Det er derfor nødvendigt at have et større antal respondenter, hvilket man forventer at have ved de fremtidige Fehmarnbelt Business Barometer-undersøgelser. Når tunnelanlægsfasen nærmer sig, og den forestående åbning bliver mere konkret, ventes det, at virksomhedernes interesse for projektet stiger, og at respondenterne vil kunne være mere konkrete i deres forventninger. 13
Bilag 1 Metode til konjunkturbarometer Mål: At afdække strategiske og forretningsmæssige overvejelser i forbindelse med den kommende Femerntunnel blandt topledere i forretningsmiljøet i Øresundsregionen, Holsten og Hamburg. Målet er, at få kendskab til de forretningsområder som har strategisk interesse i den faste forbindelse over Femern Bælt med henblik på at imødekomme deres forventninger. Metoden: Undersøgelsen er gennemført som en Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse som sendes til topchefer i STRING regionen (CEO eller CFO). Konjunkturbarometeret er opbygget således, at det kan gentages hver år så lang tid, det ønskes. Roskilde Universitet står for at designe og udføre den første runde. Valg af firmaer: I en første omgang blev firmaers grunddata indsamlet gennem forskellige erhvervsdatabaser; Orbis for Tyskland, Greens Erhvervsinformation for Danmark og Upplysningscentralens register WebSelect for Skåne. I en anden omgang blev nogle tidligere udelukkede firmaer tilføjet indenfor følgende forretningsområder: energiforsyning, information og kommunikation, fast ejendom, revisorer og virksomhedsrådgivning og personlige serviceydelser. Indsamlede data indeholder: navn, beliggenhed, antal ansatte, omsætning og primær branche. Kriteriet for de indsamlede firmaer er sat til >100 ansatte. I først omgang var grænsen sat til store firmaer ifølge EU definitionen (>250 ansatte). Denne definition gav ikke nok firmaer i Danmark for at kunne danne en god oversigt. Grænsen blev derfor sat ned til 100 ansatte efter modellen fra Danmarks Eksportråd. EU definitionen passer ikke til Danmark, da danske firmaer generelt har færre ansatte end tilsvarende udenlandske firmaer. Med EU modellen vil næsten alle danske virksomheder være SMVer. 100 ansatte grænsen giver nok firmaer i hver region til at kunne generalisere samt udelukke små firmaer, hvor sandsynligheden for ikke at have interesse i en fast forbindelse skønnes størst. En minimumsgrænse på 50 ansatte blev overvejet, men den kunne ikke udføres inden for projektets tids- og økonomiske ramme pga. et for stort antal firmaer over 50 ansatte i de tyske delstater. Nogle erhvervsbrancher som ikke antages for at have interesse for en fast Femern bælt forbindelse samt grænsehandel på regionalt niveau blev udelukket på forhånd. Disse brancher er Finans, forsikring, vikarbureauer og hjemmehjælp. De firmaer som ikke oplyste deres antal ansatte blev ekskluderet, da vi ikke kunne vurdere, om de var over eller under grænsen på 100 ansatte. 14
Firmaer liggende ved det dansk/tysk landegrænse blev udelukket, da deres regionale grænsehandelsstrategi regnes for at fokusere på handel med Sønderjylland. De udelukkede områder er Nordfrislands kreds, Schleswig-Flensborg kreds og Flensborg by. Valg af Respondenter: Den konkrete respondent i den enkelte virksomhed var en person på det strategiske niveau (CEO eller CFO). Undersøgelsen blev, så vidt muligt, sendt direkte til respondentens mailboks. Hvis det var ikke muligt at finde respondentens direkte mail blev undersøgelsen sendt til firmaets generelle e-mail (f.eks. info@ ) Indsamling af e-mails: Manglende kontaktoplysninger fra de anvendte databaser blev indsamlet manuelt på firmaers respektive hjemmesider. Hvor respondentens e-mail adresse ikke kunne findes blev undersøgelsen sendt til firmaets standard e-mail og vi bad dem om at videresende undersøgelsen direkte til respondenten. Firmaer med og uden respondentens e-mail blev lagt i separate lister for at kunne observere om dette påvirker resultatet. Firmaet blev ekskluderet hvis det ikke var muligt at finde deres hjemmeside, eller hvis hjemmesiden ikke oplyste nogen som helst e-mail adresse. Cirka 22% af firmaerne blev slettet på den måde. Test: Før undersøgelsen blev sendt til respondenterne, blev den testet på udvalgte testpersoner fra RUC og Femern A/S ad flere omgange for at finde ud af, om spørgsmålene blev forstået som ønsket, om der var tekniske fejl i spørgeskemaet og om de indsamlede data kunne bearbejdes. Efter tre afprøvningsrunder blev spørgeskemaet sendt til alle respondenter. 15
Bilag 2 1/10 - Femern Konjunkturbarometer Roskilde Universitet gennemfører årligt en undersøgelse blandt topledere i Nordtyskland, Østdanmark og Skåne med henblik på at afdække forventningerne til den faste forbindelse over Femern Bælt. Ønsker du at deltage? (1) Ja (2) Nej 2/10 - Tak for din deltagelse i Femern konjunkturbarometeret. For at kunne målrette fremtidige henvendelser, har vi brug for følgende informationer: Kontaktpersonens navn Kontaktpersonens e-mail adresse Kontaktpersonens titel Virksomhedens årlige omsætning i EUR Antal medarbejdere i virksomheden 3/10 - Hvilke brancher tilhører din virksomhed/organisation? Sæt ét eller flere x (1) Landbrug og levnedsmidler (2) Life science/ sundhed (3) Transport og logistik (4) Fremstillingsvirksomhed (5) Energi, vand og affald 16
(6) Turisme (7) Ejendomsadm., konsulentservice (8) Vidensproduktion og uddannelse (9) Kultur, forlystelser og sport (10) Bygge og anlægsvirksomhed (11) Engros og detailhandel (12) Information og kommunikation (13) Øvrigt A (hvilken?) (14) Øvrigt B (hvilken?) 3.1/10 - Du har nævnt flere branchetilhørsforhold. Uddyb venligst, hvor stor en andel af din virksomhed/organisation, der udgøres af nævnte brancher. (tilnærmede værdier) 20% 40% 60% 80% 100% Landbrug og levnedsmidler (1) (2) (3) (4) (5) Life science/sundhed (1) (2) (3) (4) (5) Transport og logistik (1) (2) (3) (4) (5) Fremstillingsvirksomhed (1) (2) (3) (4) (5) Energi, vand og affald (1) (2) (3) (4) (5) Turisme (1) (2) (3) (4) (5) Ejendomsadm., konsulentservice Vidensproduktion og uddannelse (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) Kultur, forlystelser og sport (1) (2) (3) (4) (5) Bygge og anlægsvirksomhed (1) (2) (3) (4) (5) Engros og detail handel (1) (2) (3) (4) (5) 17
20% 40% 60% 80% 100% Information og kommunikation (1) (2) (3) (4) (5) Øvrigt A (1) (2) (3) (4) (5) Øvrigt B (1) (2) (3) (4) (5) 4/10 - Din virksomheds forventninger til fremtiden Hvilke forventninger har din virksomhed/organisation til omsætningen i de næste 12 måneder? (1) Stigning på mere end 10% (2) Stigning på cirka 10% (3) Stigning på cirka 5% (4) Uændret (5) Tilbagegang på cirka 5% (6) Tilbagegang på cirka 10% (7) Tilbagegang på mere end 10% (8) Ved ikke Hvilke forventninger har du til udviklingen i virksomhedens/organisationens eksport i de næste 12 måneder? (1) Stigning på mere end 10% (2) Stigning på cirka 10% (3) Stigning på cirka 5% (4) Uændret (5) Tilbagegang på cirka 5% (6) Tilbagegang på cirka 10% (7) Tilbagegang på mere end 10% (8) Ved ikke 18
Hvilke forventninger har du til udviklingen i virksomhedens/organisationens import i de næste 12 måneder? (1) Stigning på mere end 10% (2) Stigning på cirka 10% (3) Stigning på cirka 5% (4) Uændret (5) Tilbagegang på cirka 5% (6) Tilbagegang på cirka 10% (7) Tilbagegang på mere end 10% (8) Ved ikke Hvilke forventninger har du til udviklingen i virksomhedens/organisationens antal af beskæftigede i de næste 12 måneder? (1) Stigning på mere end 10% (2) Stigning på cirka 10% (3) Stigning på cirka 5% (4) Uændret (5) Tilbagegang på cirka 5% (6) Tilbagegang på cirka 10% (7) Tilbagegang på mere end 10% (8) Ved ikke 5/10 - Nuværende situation I hvilken grad har din virksomhed/organisation samarbejde med virksomheder/organisationer i Nordtyskland i dag? (1) 1 - I høj grad (2) 2 - (3) 3 - (4) 4 - I nogen grad (5) 5 - (6) 6 - (7) 7 - Slet ikke 19
6/10 - Nuværende situation Hvilken karakter har samarbejdet? Sæt ét eller flere x (1) Import (2) Eksport (3) Hovedsæde, filial, salgskontor (4) Videnssamarbejde/udveksling (5) Møder med samarbejdspartnere (6) Arbejdskraft/nøglemedarbejdere (7) Salgsfremmende aktiviteter (8) Andet: 6.1/10 - Nuværende situation Hvilke barrierer ser du for et eventuelt samarbejde? Sæt ét eller flere X (1) Lovgivning (2) Sprog (3) Transporttid (4) Arbejdsmarkedsforhold (5) Forretningsmæssigt uinteressant (6) Andet: 7/10 - Nuværende situation I hvilket omfang er Nordtyskland strategisk interessant for din virksomhed? (1) 1 - I høj grad (2) 2 - (3) 3 - (4) 4 - I nogen grad (5) 5 - (6) 6 - (7) 7 - Slet ikke 20
7.1/10 - Hvilken karakter af samarbejde med det nordtyske marked kunne have interesse? Sæt ét eller flere x (1) Import (2) Eksport (3) Hovedsæde, filial, salgskontor (4) Videnssamarbejde/udveksling (5) Møder med samarbejdspartnere (6) Arbejdskraft/nøglemedarbejdere (7) Salgsfremmende aktiviteter (8) Andet: 8/10 - Fremtiden I hvilken udstrækning vil en fast forbindelse over Femern Bælt understøtte din virksomheds/organisations samarbejde med Nordtyskland? (1) 1 - I høj grad (2) 2 - (3) 3 - (4) 4 - I nogen grad (5) 5 - (6) 6 - (7) 7 - Slet ikke 9/10 - Fremtiden Hvordan vil en fast forbindelse over Femern Bælt understøtte din virksomheds/organisations samarbejde med Nordtyskland? Sæt ét eller flere x (1) Mere import (2) Mere eksport (3) Hovedsæde, filial, salgskintor (4) Mere videnssamarbejde/udveksling (5) Flere møder med samarbejdspartnere (6) Arbejdskraft/nøglemedarbejdere (7) Flere salgsfremmende aktiviteter (8) Andet: 21
10/10 - Fremtiden Har du forslag til aktiviteter, der kan iværksættes i forhold til at gøre den kommende faste forbindelse over Femern Bælt til en succes for din organisation? Må vi kontakte dig for en uddybning af dine svar? Så skriv venligst dine kontaktinformationer nedenfor. Tak for dine svar, vi vil kontakte dig igen i løbet af næste år. Tak for dit svar, vi vil ikke kontakte dig yderligere 22
Bilag 3 23
24
25
26
27
28
29
30