TIL KAMP MOD KOPIERING I KINA

SÅDAN SÅDAN TIL KAMP MOD KOPIERING I KINA DANSK INDUSTRI H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3300 di@di.dk www.di.dk DI SERVICE Du kan se mere på marked.di.dk Beskyt viden, varemærker og design SERVICE DI Viden om markeder er en vigtig forudsætning for vækst og succes. Derfor laver DI aktiviteter, der formidler viden om markeder, muligheder, salg og internationalisering. TIL KAMP MOD KOPIERING I KINA MARKEDER OG MULIGHEDER

Til kamp mod kopiering i Kina beskyt viden, varemærker og design Januar 2007

Forord I en stadigt mere videnbaseret økonomi baserer Danmarks velstand sig først og fremmest på geniale opfindelser, originale koncepter og godt design. Det er vores store styrke, men det gør os samtidig sårbare over for virksomheder, der kopierer andres viden, varemærker og design frem for at udvikle deres egne produkter og brands. Ifølge ICC omsættes der ulovlige kopi-varer til en værdi, der svarer til 5-7 pct. af verdenshandelen, og handlen med de ulovlige produkter er i fortsat vækst. Mellem 60 og 80 pct. af de ulovlige produkter, der kommer til EU og USA, stammer antageligt fra Kina. FORORD DI ønsker med denne vejledning at skabe opmærksomhed omkring de problemer, der knytter sig til beskyttelsen af virksomhedens immaterielle aktiver i Kina. Vi sætter fokus på, hvordan danske virksomheder i praksis kan gardere sig mod den omfattende kopiering, der finder sted i Kina. Vejledningen beskæftiger sig ikke udelukkende med den juridiske beskyttelse af patenter, varemærker og ophavsretlige produkter og henvender sig derfor ikke kun til virksomhedens jurister. Den er i lige så høj grad relevant for de personer, der har ansvaret for den overordnede forretningsstrategi og for relationer til medarbejdere og samarbejdspartnere i Kina. Vejledningen ligger i forlængelse af den mere grundlæggende introduktion til intellektuelle ejendomsrettigheder, som blev udgivet af DI i maj 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen og Ferdinand Kjærulff Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-631-8 500.2.07 Januar 2007 Thomas Bustrup Vicedirektør

Indhold Executive Summary 7 Indledning 11 Risikoen for kopiering og counterfeiting 19 IPR lovgivning og håndhævelse i Kina 29 Fra problem til løsning 39 Forretningsstrategier for Kina 53 INDHOLD Operationelle tiltag til beskyttelse af viden og produkter 63 Registrering af IPR i Kina 79 Håndhævelse af IPR i Kina 91 Yderligere vejledning og information 107

Til kamp mod kopiering i Kina Executive Summary executive summary Danske virksomheder nyder i høj grad godt af liberaliseringen af den kinesiske økonomi, men udviklingen i Kina giver også anledning til store problemer. En af de absolut største udfordringer er, at der findes en stor underskov af kinesiske producenter, som i stor stil kopierer og forfalsker både forbrugsvarer og industrielle produkter. Piratkopiering af blandt andet film og musik er et af de problemer, der får størst opmærksomhed i medierne, og derudover er der også meget fokus på forfalskning af modetøj og andre mærkevarer. Der er dog også store problemer med efterligninger af selv meget avancerede produkter, og nogle gange er kopi-produkterne så gode, at selv producenten af de autentiske produkter kan blive i tvivl. Ikke alle produkter kan beskyttes af patenter, varemærker eller ophavsretten, og det er ofte helt afgørende at kunne holde dele af virksomhedens teknologi og knowhow skjult for konkurrenterne. Der er imidlertid stor risiko for, at kinesiske samarbejdspartnere eller medarbejdere lækker væsentlige forretningshemmeligheder. Det er yderligere problematisk, at de kinesiske myndigheder i nogle tilfælde afkræver udenlandske virksomheder fortrolige oplysninger, og at de ikke altid formår at hemmeligholde dem. IPR beskyttelse er en af de største udfordringer i Kina Næsten alle typer af produkter bliver kopieret Svært at beskytte forretningshemmeligheder executive summary Der er sket markante forbedringer af den kinesiske IPR lovgivning siden Kinas optagelse i WTO i 2001, og der er efterhånden mange eksempler på udenlandske virksomheder, som har haft held med at få stoppet og retsforfulgt kinesiske kopi-producenter. I mange kinesiske provinser er myndighedernes implementering af lovgivningen ikke desto mindre meget mangelfuld. Problemerne med at beskytte viden, varemærker og design, skyldes derfor i høj grad, at risikoen for at blive straffet stadig er væsentligt mindre i Kina end i de fleste andre lande verden over. Forbedret lovgivning, men håndhævelse halter

Problemerne bliver ikke løst på kort sigt En proaktiv IPR-strategi på tværs af organisationen Der er desværre ikke udsigt til, at alle problemerne bliver løst på kort sigt. Danske virksomheder opfordres på den baggrund til at lægge en strategi for, hvordan de bedst beskytter virksomheden mod kopiering i Kina. Det gælder også for nogle af de virksomheder, som ikke er etableret på det kinesiske marked, men som risikerer at tabe markedsandele til kinesiske kopi-producenter i EU og USA. En hovedpointe i denne publikation fra DI er, at det er nødvendigt at anlægge en proaktiv strategi, der kombinerer både juridiske, forretningsstrategiske og operationelle tiltag. Selvom virksomhedens jurister naturligvis bør spille en central rolle, kan man med fordel involvere en række af virksomhedens øvrige funktioner i udarbejdelse og implementering virksomhedens IPR strategi. executive summary Nogle af de vigtigste overvejelser i forhold til at beskytte virksomheden effektivt mod kopiering er følgende: IPR-overvejelser ind i overordnet forretningsstrategi Der er både fordele og ulemper ved at være etableret på det kinesiske marked. Hvis man flytter produktion eller udviklingsaktiviteter til Kina vil man i de fleste tilfælde øge risikoen for, at kinesiske konkurrenter med tiden bliver i stand til at producere lignende produkter, men meget afhænger af, hvilken etableringsform man vælger. Når man lægger virksomhedens overordnede forretningsstrategi for Kina, bør man derfor tage risikoen for kopiering med i betragtning. Risici ved samarbejdspartnere og medarbejdere For at reducere de risici, der knytter sig til kinesiske samarbejdspartnere og medarbejdere, handler det først og fremmest om at lave ordentlige samarbejds- og ansættelsessamtaler. Hvis man er etableret i Kina, bør man derudover forsøge at beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder fra uvedkommende ved at implementere forskellige sikkerhedsforanstaltninger og ved at styrke informationssikkerheden. Øvrige operationelle tiltag I kampen mod kopiering og forfalskning er der også en række øvrige operationelle tiltag, som man kan overveje. For det første kan man i forbindelse med produktudvikling bygge et element af beskyttelse ind i produkternes design. For det andet findes der diverse identifikations- og sporingsteknologier, som kan være med til at forebygge kopiering. Registrering af patenter, varemærker og ophavsrettigheder Kun få danske virksomheder har hidtil registreret patenter, varemærker ophavsrettigheder i Kina, men der er flere gode grunde til at lave om på den praksis. Selvom næsten alle typer af produkter bliver kopieret i Kina, er der nogen som der knytter sig en særlig risiko til, og man kan med fordel udarbejde en eller anden form for risikovurdering. Derudover bør man især være opmærksom på at registrere rettighederne til de produkter, som har et stort fremtidigt potentiale på det kinesiske marked. Monitorering af markedet for kopi-produkter Det er tit ikke nogen nem opgave, at få et overblik over omfanget af kopiering af virksomhedens produkter. For ikke at basere sin strategi på de enkeltsager, som man mere eller mindre tilfældigt bliver opmærksom på, er det en god idé at iværksætte en løbende monitorering af markedet. Det gør også virksomheden i stand til at reagere hurtigere, når der kommer nye kopier på markedet. Strategi for håndhævelse af rettigheder Nogle virksomheder har haft held med at tage direkte kontakt til kinesiske kopi-producenter, men i de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at køre en sag i Kina. I Kina findes der et tredobbelt system for IPR håndhævelse, og der knytter sig fordele og ulemper til både civile søgsmål, straffesager og razziaer foretaget af de administrative myndigheder. Danske virksomheder bør nøje overveje, hvornår det har første prioritet at få rettighedskrænkerne stoppet hurtigst muligt, og hvornår man i stedet vil anlægge en retssag med henblik på at maksimere den præventive effekt og eventuelt få kompensation for tabt fortjeneste. executive summary

Indledning Kina var engang en innovativ drivkraft, der var den vestlige verden stærkt teknologisk overlegen. I tiden omkring begyndelsen af den nuværende tidsregning stod Kina således bag opfindelsen af blandt andet papir og det magnetiske kompas. Tilsvarende var Kina i en lang periode verdens absolut største økonomi, som under store dele af Qing dynastiet (1644-1911) udgjorde omkring en tredjedel af den samlede verdensøkonomi. Med begyndelsen af 1900-tallet indledte Kina imidlertid en stor økonomisk nedtur, som kulminerede efter kulturrevolutionen i 1960'erne. Det betød at Kina i 1980 kun stod for 3,4 pct. af verdens BNP (købekraftskorrigeret). 11 INDLEDNING 10 INDLEDNING SÅDAN... Det er værd at bemærke, at der er ca. 220.000 udenlandsk finansierede virksomheder etableret i Kina, og at de nu står for ca. 60 pct. af den samlede eksport... Tiltrædelsen af den kinesiske leder Deng Xiao Peng, der i 1979 påbegyndte en gennemgribende liberalisering af den kinesiske økonomi, markerer endnu et vendepunkt, og den kinesiske økonomis andel af verdensøkonomien er næsten femdoblet siden da. Den meget dramatiske udvikling illustreres blandt andet ved det faktum, at der i dag kun er knap 50 millioner kinesere, der lever under fattigdomsgrænsen, mod omkring 270 millioner i 1978. De seneste års konstant høje vækstrater skyldes i høj grad et stort bidrag fra eksporten. Kina er nu verdens næststørste eksportør af industrivarer kun overgået af Tyskland. Der skønnes en yderligere stigning i eksporten på 23 pct. og 17 pct. for henholdsvis 2006 og 2007, så meget tyder på, at Kinas udenrigshandel allerede inden 2010 overgår både USA s og Tysklands. Hvis Kina formår at fastholde en økonomisk vækst på omkring 10 pct., som det har været tilfældet de seneste år, vil landet efter alt at dømme overtage USA s position som den største økonomi i verden inden for 2-3 årtier. 1979: Et nyt vendepunkt Snart verdens største økonomi

Global Indflydelse Danske virksomheder nyder godt af det kinesiske mirakel Kina er allerede i dag en økonomisk supermagt med virksomheder, der kan yde vestlige virksomheder betydelig konkurrence i snart alle led af den globale værdikæde. Stærkt tilskyndet af den kinesiske regering er kinesiske virksomheder nu også begyndt at foretage meget væsentlige opkøb i udlandet, hvilket den kinesiske virksomhed Lenovos opkøb af hele IBM s PC afdeling er et godt eksempel på. Kinas økonomiske mirakel har også på mange andre måder betydning verden over. Det faktum, at Kina i dag anvender ca. 1 /4 af verdens olie, aluminium og stål, 1 /3 af verdens jern og kul og 2 /5 af verdens cement, er for eksempel kraftigt medvirkende til at presse prisen i vejret på mange essentielle råvarer. Danmark og danske virksomheder nyder dog primært godt af liberaliseringen af den kinesiske økonomi og de seneste års konstant høje vækstrater. Det har givet sig udslag i en fordobling af den dansk-kinesiske samhandel på bare fem år, og Kina er nu Danmarks tredjestørste eksportmarked uden for EU. Der har de seneste ti år også været en meget kraftig stigning i antallet af danske direkte investeringer i Kina, så der i slutningen af 2005 var 268 danske etableringer i Kina med Massiv kopiering En af bagsiderne ved medaljen er, at væksten i produktion og salg af kopierede og forfalskede produkter (counterfeits) også er meget markant. Problemer med beskyttelse af viden, varemærker og design er uden tvivl det største problem, der knytter sig til det kinesiske marked. Virksomheder, der er etableret i Kina, er naturligvis særligt opmærksomme på problemet, men der er også danske virksomheder uden hverken produktion eller salg i Kina, som har oplevet kinesiske kopier af deres produkter blive solgt i EU og USA. 60-80 pct. af de ulovlige kopi-produkter, der i 2002 2005 blev konfiskeret i EU og USA, stammede ifølge en opgørelse fra Emerging Markets Group i 2006 fra Kina. US Department of Commerce vurderer, at problemets omfang i Kina i dag er tyve gange større end det er i Rusland, som ifølge amerikanerne kommer på andenpladsen. Der er også en meget stor kopiproduktion i blandt andet Vietnam og Indonesien, men en af de afgørende forskelle til Kina er, at kvaliteten af de ulovlige produkter ikke er så god, og at de derfor primært sælges lokalt og regionalt. Kina er den absolut største kopi-nation 12 INDLEDNING... 60-80 pct. af de ulovlige kopi-produkter, der i 2002 2005 blev konfiskeret i EU og USA, stammede fra Kina... mere end 50.000 ansatte. Mange danske virksomheder har etableret sig med produktion, og de seneste år er der endog nogle få, som har flyttet dele af deres forskning og udvikling til Kina. Ofte er der tale om mindre, kinesiske firmaer, som på egen hånd efterligner udenlandske producenter. Der er dog også tilfælde, hvor det er meget velorganiserede, internationale netværk, der står bag, og Interpol har endog påvist en sammenhæng til finansiering af international terrorisme. Ulovlige kopi-produkter vinder markedsandele inden for mange brancher, og ICC estimerer, at omfanget nu svarer til 5-7 pct. af verdensøkonomien. Det er naturligvis først og fremmest et problem for de virksomheder, der har brugt ressourcer på at udvikle teknologi og design og på at opbygge et godt brand. Men det er i høj grad også et stort samfundsmæssigt problem, da en mangelfuld beskyttelse af IPR reducerer incitamentet til at udvikle ny teknologi og nye produkter. US Department of Commerce vurderer, at counterfeiting i 2004 kostede den amerikanske økonomi 20-24 milliarder dollars, mens EU Kommissionen mener at de kinesiske problemer alene koster 18-20.000 jobs i EU hvert eneste år. Det er et yderligere problem, at mange kopierede produkter ikke lever op til den forventede kvalitet, og at de derfor ofte udgør en sikkerhedsmæssig risiko for forbrugeren. En undersøgelse af WHO har for eksempel konkluderet, at 64 pct. af alle falske medicinalprodukter havde et lavt eller intet ind- Organiseret kriminalitet Et stort samfundsøkonomisk problem Sikkerhedsmæssig risiko 13 INDLEDNING

14 INDLEDNING hold af aktivstoffer, og at yderligere 24 pct. var af dårlig kvalitet. Det er heller ikke svært at forestille sig, hvilke ulykker dårlige efterligninger kan give anledning til, når vi taler om industrielle produkter, der anvendes i for eksempel flyvemaskiner eller kernekraftsreaktorer. IPR er forkortelse for Intellectual Property Rights eller intellektuelle ejendomsrettigheder på dansk. IPR omfatter alle former for beskyttelse af teknik, forretningskendetegn, design, brugskunst og litteraturværker, patenter, brugsmodeller, varemærker og ophavsret. Forbedret IPR lovgivning Problemerne med ulovlig kopiering i Kina skal ses i lyset af, at immaterielle aktiver før 1979 slet ikke var at betragte som privat ejendom. Den første deciderede IPR lov var varemærkeloven, som trådte i kraft i 1982, efterfulgt af patentloven fra 1984. Siden da er der sket meget, og især siden Kinas optagelse i WTO i 2001 er der blevet gennemført nogle væsentlige forbedringer af den kinesiske IPR lovgivning. Selvom der stadig er store problemer med implementeringen af den kinesiske IPR lovgivning, er der nu mange eksempler på, at det også for udenlandske virksomheder kan lade sig gøre at håndhæve sine rettigheder i Kina. Antallet af patenter, der hvert år registreres i Kina, er femdoblet over de seneste ti år. Med næsten 500.000 patentansøgninger i 2005 har Kina nu verdens fjerdestørste patentkontor. Der var samtidig mere end 800.000 varemærkeregistreringer, hvilket er højere end noget andet sted i verden. Kina ligger også i spidsen for så vidt angår retssager vedrørende krænkelser af IPR, idet Kina med mere end 13.000 civile søgsmål i 2005 nu også har overhalet USA. Det er tillige bemærkelsesværdigt, at mere end 3000 mennesker er blevet idømt fængselsstraffe for IPR krænkelser inden for bare ét år, hvilket er en stigning på 25 pct. på to år. På trods af de store fremskridt er der ingen tvivl om, at den meget omfattende kopi-aktivitet til dels bunder i, at der stadig er problemer med håndhævelsen af IPR i Kina, og at kinesiske kopi-producenter derfor ikke løber samme risiko som i andre lande. Problemerne knytter sig blandt andet til manglen på koordinering mellem et stort antal administrative myndigheder og til de kapacitetsproblemer, der stadig præger dele af retssystemet. Derudover klages der til tider over en favorisering af lokale virksomheder og korruption. Heftig aktivitet i immaterialretssystemet Stadig mange problemer 15 indledning SÅDAN Øl branchen Et lokalt bryggeri i Tianjin har gennem en årrække kopieret og solgt internationale ølvaremærker som Heineken og Budweiser til de omkringliggende restauranter og natklubber. Den ulovlige ølproduktion har anvendt ølflasker af en højst tvivlsom kvalitet, hvilket har resulteret i, at flere kunder er kommet til skade, som følge af eksploderede ølflasker. Kilde: China Inc. De kinesiske myndigheder har i mange år været under et stort pres fra især USA og EU, som mener at landet bør styrke sin IPR lovgivning og især håndhævelsen heraf. EU Kommissionen har hidtil ment, at man bedst tjente europæiske interesser ved at samarbejde med kineserne om kapacitetsopbygning af de relevante myndigheder og domstole. På det seneste har EU dog i lighed med USA skærpet retorikken og i meget kraftige vendinger krævet, at kineserne gør en mere aktiv indsats for at komme problemerne til livs. Stigende pres fra EU og USA

Den fremtidige udvikling Viden og innovation er i centrum af den seneste kinesiske femårs plan, og teknologisk udvikling er en meget høj prioritet for den kinesiske regering. Spørgsmålet er, hvad det betyder for den fremtidige udvikling af det kinesiske IPR system. Emerging Markets Group (EMG) og Development Solutions (DS) konkluderer i et studie for EU Kommissionen i 2006, at der er tale om to meget forskellige problemstillinger. I 90 pct. af de civile retssager, der vedrører krænkelser af varemærker og af ophavsretten (copyrights), er det kinesiske virksomheder, som anklager andre kinesiske virksomheder. EMG og DS vurderer, at den kinesiske regering reelt ønsker at bekæmpe piratkopiering og varemærkeforfalskning, og at den gør en aktiv indsats for at få løst de tilbageværende tekniske og administrative problemer. Der er andre, som er mere optimistiske i forhold til den fremtidige udvikling. De hæfter sig først og fremmest ved, at flere og flere kinesiske virksomheder stræber efter at opbygge deres eget brand og at udvikle unikke og beskyttelsesværdige produkter. Man kan allerede nu se en kraftig stigning i patentansøgninger fra kinesiske virksomheder, og man må forvente, at det kan skabe et internt pres på regeringen, som kan være med til at styrke IPR beskyttelsen. Uanset hvad knytter der sig på kort sigt nogle store udfordringer til beskyttelsen af viden, varemærker og design på det kinesiske marked. Mange danske virksomheder vil have gavn af at lægge en strategi for, hvordan de bedst muligt reducerer risikoen for at blive kopieret. 16 INDLEDNING... Den meget omfattende kopi-aktivitet bunder til dels i, at der stadig er problemer med håndhævelsen af IPR i Kina, og at kinesiske kopi-producenter derfor ikke løber samme risiko som i andre lande... 17 INDLEDNING Vurderingen fra EMG og DS er mindre opløftende for så vidt angår beskyttelsen af højteknologisk viden, ikke mindst fordi Kina har en erklæret målsætning om at reducere sin underlegenhed i forhold til Europa og USA. I de sager, der vedrører patenter og forretningshemmeligheder, er der stadig i høj grad tale om en kamp mellem udenlandske virksomheder på den ene side og Kina og kinesiske virksomheder på den anden. Incitamentet til at styrke beskyttelsen af patenter og forretningshemmeligheder vurderes på den baggrund at være meget begrænset.