Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen har herefter kun oplevet mindre udsving igennem 2009 og 2010. Selvom detailhandlen samlet set har oplevet en alvorlig krise, er der store forskelle imellem de enkelte brancher. Eksempelvis har discountforretningerne øget deres samlede omsætning markant de senere år, mens de almindelige supermarkeder og købmandsforretninger har oplevet tilbagegang. Nogle brancher indenfor detailhandlen, eksempelvis dyrehandlere, fiskeforretninger og forhandlere af sportsog campingudstyr, klarer sig pænt trods krisen. Derimod er omsætningen faldet meget for eksempelvis farve- og tapethandlere, tobakshandlere og boghandlere. Detailomsætningen stabiliseret efter krisen Detailhandlen oplevede et voldsomt dyk i omsætningen i løbet af 2008. Fra detailomsætningen nåede sit højeste i februar 2008 til udgangen af samme år, var der sket et fald på 9,2 pct. Efter en kraftig nedgang i løbet af 2008 har omsætningen indenfor detailhandlen dog kun oplevet mindre udsving igennem 2009 og 2010. Figur 1 Omsætningen indenfor detailhandlen, 2005-2010 110 108 106 98 92 90 2005M01 2005M03 2005M05 2005M07 2005M09 2005M11 2006M01 2006M03 2006M05 2006M07 2006M09 2006M11 2007M01 2007M03 2007M05 2007M07 2007M09 2007M11 2008M01 2008M03 2008M05 2008M07 2008M09 2008M11 2009M01 2009M03 2009M05 2009M07 2009M09 2009M11 2010M01 2010M03 2010M05 2010M07 Kilde: Danmarks Statistik DETA21. Det sæsonkorrigerede mængdeindeks, =2005 Omsætningen i detailbranchen ligger i dag på et meget lavere leje end før krisen. Sammenligner man niveauet da detailomsætningen toppede i februar 2008 til den nåede sit lavpunkt i april 2010 er den samlede detailhandelsomsætning (målt ved det sæsonkorrigerede mængdeindeks) faldet med 12,5 pct. I forhold til de andre EU-lande og EU-gennemsnittet er detailhandlen i Danmark ramt hårdt. Mens den danske detailhandelsomsætning nogenlunde ligger på samme niveau som i 2005, har de fleste andre europæiske lande oplevet stigninger i forhold til 2005-niveauet trods krisen. En del af forklaringen på den store danske tilbagegang kan være, at danskerne er meget prisfølsomme og derfor har skruet ekstra ned for forbruget i en krisetid. En anden del af forklaringen kan være, at danskerne flytter en del af deres detailomsætning til udlandet gennem en stigende grænsehandel.
Figur 2 Omsætningen i alle EU-lande 200 175 150 125 75 50 25 0 Cypern Rumænien Tyrkiet Bulgarien Polen Luxenbourg Norge Slovenien Estland Finland Slovakiet Tjekkiet Sverige Storbritannien Litauen Grækenland Letland Østrig Belgien Schweiz Ungarn Kroatien EU-27 EU-15 Frankrig Italien Holland Malta Portugal Spanien Irland Danmark Tyskland Kilde: Kilde: Eurostat, Retail Trade Total Turnover, teiis200. Opgjort efter indeks =2005-gennemsnittet, og beregnet som gennemsnittet af perioden september 2009 til juni 2010. Faste priser. Krisens vindere og tabere Der er især sket et dyk i omsætningen af beklædning mv. og andre forbrugsvarer, som er de varer, der er mest konjunkturfølsomme. Samlet set afspejler omsætningen fordelt på brancher, at danskernes forbrugsmønstre er blevet påvirket af krisen, så især forbruget af udvalgsvarer er faldet, men danskerne har også skåret ned på forbruget af dagligvarer i. Figur 2 Omsætningen fordelt på varegrupper 120 115 110 Fødevarer og andre dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 95 90 2005M01 2005M03 2005M05 2005M07 2005M09 2005M11 2006M01 2006M03 2006M05 2006M07 2006M09 2006M11 2007M01 2007M03 2007M05 2007M07 2007M09 2007M11 2008M01 2008M03 2008M05 2008M07 2008M09 2008M11 2009M01 2009M03 2009M05 2009M07 2009M09 2009M11 2010M01 2010M03 2010M05 2010M07 Kilde: Danmarks Statistik DETA21. sæsonkorrigeret mængdeindeks, 2005= Nedgangen i omsætningen dækker tillige over væsentlige forskelle mellem brancherne. Nogle er kommet styrkede ud af krisen, mens andre har oplevet store omsætningstilbagegange. Eksempelvis er discountforretningernes omsætning steget markant som følge af krisen, mens andre supermarkeder og købmandsforretningerne har oplevet en større tilbagegang.
Figur 4 Omsætningen i dagligvarehandlen 2008-2010 10% 9% 5% 0% -5% -10% -15% købmænd og døgnkiosker supermarkeder discount -6% -11% Kilde: Danmarks Statistik DETA11. Detailomsætningsindeks En række andre erhverv, blandt andre dyrehandlere, fiskeforretninger, forhandlere af lystbåde og lystbådsudstyr samt forhandlere af sports- og campingudstyr, har noget højere omsætning i dag end før krisen. Omvendt er farve- og tapethandlere, tobaksforretninger, boghandlere, frugt- og grøntforretninger, isenkræmmere og flere andre brancher hårdt ramt. Det skyldes dels konjunkturmæssige forhold bl.a. at danskerne bygger mindre om under krisen dels et forhold som brancheglidning, hvor omsætningen fra nogle typer af specialforretninger i stigende grad rykker ind i supermarkederne eller over på internettet. Figur 5 Omsætning i detailhandelsbrancher, indeks =2005 Dyrehandel Fiskeforretninger Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil Discountforretninger Forhandlere af sports- og campingudstyr Detailhandel med elektriske husholdningsapparater Detailhandel med computere, ydre enheder og Lædervareforretninger Forhandlere af musikinstrumenter Optikere Fotoforretninger Apoteker Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer, Anden detailhandel fra ikke-specialiserede Detailhandel med spil og legetøj Detailhandlen i alt Detailhandel med musik- og videooptagelser Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger Købmænd og døgnkiosker Anden detailhandel med fødevarer i Detailhandel med ure, smykker og guld- og Byggemarkeder og værktøjsmagasiner Supermarkeder Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og Tøjforretninger Møbelforretninger Forhandlere af gaveartikler og brugskunst Cykel- og knallertforretninger Radio- og tv-forretninger Boligtekstilforretninger Slagter- og viktualieforretninger Detailhandel med drikkevarer Blomsterforretninger, Planteforhandlere og Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. Detailhandel med andre varer i.a.n. Skotøjsforretninger Detailhandel fra postordreforretninger Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, Frugt- og grøntforretninger Detailhandel med bøger Tobaksforretninger Farve- og tapetforretninger 126 122 122 119 112 108 107 106 99 99 97 93 93 91 91 88 86 86 82 81 79 70 66 151 175 Kilde: Danmarks Statistik DETA11. Detailomsætningsindeks 2005=. Oversigt for 2009.
Krisen påvirker beskæftigelsen og antallet af forretninger Den samlede beskæftigelse indenfor detailhandlen er ikke overraskende faldet som følge af krisen. Fra 4. kvartal 2008 (hvor beskæftigelsen toppede) til 1. kvartal 2010 (hvor beskæftigelsen nåede sit bundniveau) har branchen mistet godt 8.000 ansatte, svarende til en nedgang på 3,6 pct. Til sammenligning er den samlede beskæftigelse i samme periode faldet med godt 200.000 svarende til et fald på 7 pct. Beskæftigelsen i detailhandlen er med andre ord mindre påvirket af krisen end mange andre erhverv. Figur 6 Udviklingen i beskæftigelsen indenfor detailbranchen 250.000 Detailhandel (venstre akse) Samlet beskæftigelse (højre akse) 3.000.000 2.900.000 225.000 2.800.000 200.000 2.700.000 2.600.000 175.000 2.500.000 Kilde: Danmarks Statistik, ATR1KV. Ligesom beskæftigelsen indenfor detailhandlen er blevet ramt af krisen, er antallet af forretninger reduceret. Fra 2007 til 2008 faldt antallet af detailhandelsvirksomheder med godt 500, hvilket svarer til et fald på 1,5 pct. Til sammenligning steg det samlede antal virksomheder i samme periode fra 224.060 til 231.503, svarende til en forøgelse på 3,3 pct. En nyere opgørelse fra Post Danmark anslår, at antallet af detailhandelsbutikker er faldet med knap 7 pct. i løbet af 2008 til 2009 ii. Mens antallet af butikker i Danmark er faldet som følge af krisen, så er antallet af danske butikker i udlandet steget også gennem de sidste år. Figur 7 Danske butikker i udlandet 2001-10 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (est.) Kilde: Kæder i dansk detailhandel, Stockmann Gruppen 2010 og Dansk Erhverv
Udfordringer for ny vækst i detailhandlen Den danske detailhandel kan så småt se en ende på den økonomiske krise, som har ramt branchen som helhed siden 2008. Men der er fortsat store udfordringer foran branchen de kommende år på vejen til ny vækst: Høje omkostninger og afgifter svækker den danske detailhandels konkurrenceevne: De danske forbrugerpriser er blandt Europas højeste, før man renser priserne for den høje danske moms samt høje skatter, afgifter og lønninger. Det høje danske omkostningsniveau smitter altså af i et generelt højt prisniveau, og det svækker den danske detailhandel, der hvert år koster et tocifret milliardbeløb i tabt omsætning, som i stedet havner i grænsehandlen. Der er udsigt til en større grænsehandel i de kommende år, bl.a. på grund af den nye afgift på mættet fedt, som forventes at indbringe et statsligt provenu på 1,5 mia. kr. og dermed fordyre danske fødevarer med samme beløb. Danske særregler og overregulering: Den danske detailhandel er underlagt en meget omfattende regulering lige fra regler om arbejdsmiljø og fødevarekontrol og forbrugerklager til regler om prismarkedsføring og håndhævelse af aldersgrænser. Nogle af reglerne er nødvendige af hensyn til medarbejdere, miljø og forbrugere, men andre regler kan være udtryk for overregulering og særregulering, som gør det mere besværligt og dyrt at drive detailhandel i Danmark. Det påvirker således den danske detailhandels produktivitet, når danske politikere eksempelvis laver særregler om det kemiske indhold i forbrugerprodukter, eller når der bliver indført ikke færre end 228 nye regler på fødevareområdet i 2009. Forbrugerne er stadig tilbageholdende: Selvom danskerne har fået flere penge mellem hænderne de seneste år som følge af skattelettelser, SP-penge og lave renter, så mangler der stadig for alvor at komme gang i privatforbruget. Danskerne sparer i høj grad op i stedet for at forbruge, og den såkaldte forbrugsrate er faldet, så danskerne bruger en mindre del af deres indkomster på forbrug end tidligere. Indtil der for alvor kommer gang i privatforbruget igen, vil detailhandlen som helhed få vanskeligt ved at få gang i væksten. Modsatrettede forventninger til detailhandlens rolle: I modsætning til mange andre dele af erhvervslivet, så har detailhandlen en direkte kontakt til forbrugerne. Det giver en særlig bevågenhed i offentligheden, hvor der bliver stillet mange og ofte modsatrettede krav til detailhandlens rolle og ansvar. Eksempelvis bliver det forventet, at detailhandlen skal sælge billige varer til forbrugerne men samtidig forventes det, at detailhandlen udviser ansvar for klimaet, miljøet, forbrugernes sundhed og fedme, unge forbrugeres køb af alkohol og tobak og meget andet. De forskellige forventninger er ofte modsatrettede, og dermed bliver detailhandlen underlagt et krydspres i forhold til offentlighedens forventninger. i Udvalgsvarer vedbliver med at eksistere ved forbrug, fx tøj, elektronik, bøger, sko og lign. Dagligvarer ophører med at eksistere ved forbrug, fx fødevarer, rengøringsartikler, tandpasta og lign. ii Det bemærkes, at Post Danmarks kategori for detailhandel er betydeligt bredere end den som anvendes af Danmarks Statistik, og at resultaterne ikke er direkte sammenlignelige med Danmarks Statistik.