Til Markedets aktører m.fl. Høring af Analyseforudsætninger 2016 8. april 2016 KNY/KNY 1. Indledning Energinet.dk udarbejder årligt en opdatering til analyseforudsætningerne, det centrale sæt af antagelser for fremtidens udvikling inden for produktion og forbrug af el og gas i Danmark, som anvendes i Energinet.dk s modelværktøjer, analyser, rapporter, prognoser m.m. Analyseforudsætningerne offentliggøres på Energinet.dk s hjemmeside i form af et hovednotat med beskrivelser af antagelserne bag forudsætningerne og ændringer i forhold til sidste år, akkompagneret af et regneark med tabeller og figurer. Desuden udgives diverse baggrundsnotater med henblik på at give en dybere forståelse af Energinet.dk s fremskrivningsmetoder. Energinet.dk afholdte i forbindelse med udarbejdelsen af analyseforudsætningerne en workshop for energibranchen og øvrige interessenter d. 1. april 2016, hvor udkastet til Analyseforudsætninger 2016 blev præsenteret og diskuteret. Som en opfølgning på workshoppen udsendes udkastet til Analyseforudsætninger 2016 nu til offentlig høring. Energinet.dk håber på denne måde at give offentligheden den bedst mulige indsigt og indflydelse på Energinet.dk s udarbejdelse af analyseforudsætningerne. Energinet.dk vil derfor gerne anmode om jeres kommentarer til udkastet til Analyseforudsætninger 2016. Kommentarerne bedes sendt skriftligt, enten digitalt til kny@energinet.dk eller pr. brev til: Energinet.dk, att.: Kasper Nyborg, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia. Høringsperioden slutter torsdag d. 21. april 2016. Energinet.dk vil herefter udgive et notat med høringssvarene og en aktionsplan. Dok. 15/12673-12 Klassificering: Offentlig/Public 1/6
2. Materiale i høring Materialet i høring omfatter tabellerne og graferne i regnearket Regneark med foreløbige data til høring af Analyseforudsætninger 2016 og dette notat. Regnearket med tabeller og grafer er opdelt i faner for hvert emne i analyseforudsætningerne. En række fremskrivninger i regnearket er endnu ikke opdateret, da de afhænger af output fra modelkørsler baseret på de øvrige fremskrivninger i analyseforudsætningerne, som stadig er under udarbejdelse i høringsperioden. Det drejer sig om: - Elpriser - Elforbrug til store varmepumper og elkedler - Forbrug og produktion af gas i infrastrukturen I tillæg til regnearket beskriver dette notat kort de overordnede antagelser bag fremskrivningerne, hvor der foreligger ændringer i forhold til sidste år med baggrund i enten en metodeændring eller en ny analyse. For yderligere baggrundsinformation henvises til hovednotatet for sidste års analyseforudsætninger (oktober 2015) og baggrundsnotater. 3. Udkast til Analyseforudsætninger 2016 De følgende afsnit beskriver kort ændringerne i udkastet til Analyseforudsætninger 2016 i forhold til sidste års analyseforudsætninger. 3.1 Produktionskapaciteter 3.1.1 Kraftværker Energinet.dk s fremskrivning af den centrale og decentrale kraftværkskapacitet er baseret på den aktuelle status på de danske kraftværker, forventninger til lukninger eller ombygning til biomasse baseret på udmeldingerne fra kraftværksejerne, samt økonomiske vurderinger af kraftværkerne baseret på resultater af kørsler i Energinet.dk s simuleringsværktøjer. Metoden er uændret i forhold til sidste år. En detaljeret beskrivelse af Energinet.dk s metode bag fremskrivningen findes i baggrundsnotatet Metode for Energinet.dk s forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark (Energinet.dk, 2014). I udarbejdelsen af udkastet til Analyseforudsætninger 2016 blev fremskrivningen undersøgt på grundlag af en ny økonomisk vurdering baseret på en opdateret modelkørsel med et nyt datasæt inklusive Viking Link. Resultatet af denne vurdering gav ikke anledning til at ændre i fremskrivningen af kraftværkskapaciteten. 3.1.2 Landvindmøller I efteråret 2015 udarbejdede Energinet.dk internt en analyse af udfasningstakten for gammel landvind (ca. 2,4 GW installeret før 2008). Den gamle landvind har stor betydning for Energinet.dk, da de stiller specielle eltekniske krav, som der skal tages højde for i den fremadrettede planlægning og fremskaffelse af systembærende egenskaber. Dette skyldes, at møller installeret før 2008, antages ikke at have FRT egenskaber (Fault Ride Through). Analysen vil blive udgi- Dok. 15/12673-12 Klassificering: Offentlig/Public 2/6
vet som baggrundsnotat i forbindelse med offentliggørelsen af Analyseforudsætninger 2016. Analysen peger på, at den gamle vindkapacitet formentlig vil blive stående længere end tidligere forventet selv med de nuværende lave elpriser. Hovedforløbet fra denne analyse er indarbejdet i udkastet til Analyseforudsætninger 2016. Dette betyder ca. 500 MW ekstra gammel landvind fra 2022 til 2030 i forhold til sidste år. Nettoudbygningen af landvind er skønsmæssigt sat til 150 MW årligt fra 2018 og frem. Bruttoudbygningen kommer dermed til at ligge på nuværende niveau på ca. 200 MW årligt frem til 2022, hvorefter den stiger til godt 300 MW årligt. 3.1.3 Kystnære- og havvindmøller Kapaciteten på hav- og kystvind er stort set på niveau med sidste års analyseforudsætninger, med små justeringer: - Levetiden for alle kyst- og havmølleparker er justeret til 25 år. - Ingen repowering af de små kystnære parker fra før 2015. Frem til 2040 er der formentlig ikke behov for nye offshore-sites udover allerede reserverede og repowering af eksisterende sites. - Fuldlasttimer for hav- og kystvind generelt som sidste års analyseforudsætninger og Energistyrelsens Basisfremskrivning 2015. Ud over 350 MW kystnære møller i udbud og 50 MW kystnære møller i forsøgsordning er der skønnet (meget usikkert) 50 MW kystnære møller uden for udbud i 2021. Herefter er der ikke indlagt nye kystnære møller. 3.1.4 Solceller Energinet.dk udgav d. 1. februar 2016 analysen Solceller og batterier i Danmark (Energinet.dk, 2016). Udkastet til fremskrivningen af solcellekapaciteten i analyseforudsætningerne er et forløb baseret på resultaterne af en opdateret udgave af denne analyse. Forløbet er en kombination af det privat- og selskabsøkonomiske forløb og det samfundsøkonomiske forløb, hvor der er vægtet med 100 % af det privat- og selskabsøkonomiske forløb frem til 2020. Herefter ændres fordelingen lineært til at ramme 100 % af det samfundsøkonomiske forløb i 2040. Den opdaterede analyse bag fremskrivningen i analyseforudsætningerne vil blive udgivet som baggrundsnotat til Analyseforudsætninger 2016. 3.1.5 Udlandsforbindelser Kapaciteterne på udlandsforbindelserne er opdateret til at være maksimum NTC (net transfer capacity) for alle eksisterende forbindelser. Tidligere var kapaciteterne ikke helt konsistente for alle HVDC-forbindelserne. I analyseforudsætningerne angives kapaciteten for fremtidige forbindelser i det første hele driftsår. Kapaciteten på Viking Link er derfor flyttet til 2023, da den forventes at være driftsklar i 2022. Samtidig med Viking Link opgraderes forbindelsen Vestdanmark-Tyskland desuden med yderligere 1000 MW. Dok. 15/12673-12 Klassificering: Offentlig/Public 3/6
3.2 Forbrug og produktion af gas i infrastrukturen Fremskrivningen af forbrug og produktion af gas i infrastrukturen blev opdateret i Analyseforudsætninger 2015-2035 (oktober 2015) (Energinet.dk, 2015). Fremskrivningen opdateres igen i år, men afhænger af en modelkørsel med et opdateret datasæt baseret på Analyseforudsætninger 2016, som stadig er under udarbejdelse. Fremskrivningen er derfor ikke opdateret i udkastet til høringsperioden. 3.3 Elforbrug 3.3.1 Klassisk elforbrug Energinet.dk anvender forbrugsmodellen EMMA til fremskrivning af husholdningernes og erhvervenes elforbrug. EMMA er en satellitmodel til den makroøkonomiske model ADAM. Grundlæggende er der tre typer input til fremskrivningen: - Den økonomiske udvikling, dvs. udviklingen i produktion og privat forbrug. Denne fremskrives af Finansministeriet vha. ADAM-modellen, og der er i denne fremskrivning taget udgangspunkt i Konvergensprogram 2015. - Udviklingen i energipriser. Elprisen tager udgangspunkt i priserne fra Nord Pool Spot med tillæg for PSO, nettariffer m.v., og fremskrives vha. Energinet.dk s simuleringsværktøjer. Brændselspriser er baseret på IEA World Energy Outlook 2015. - Den teknologiske udvikling. Denne af to delelementer: en historisk tidstrend og en effekt af kommende besparelsesinitiativer. I fremskrivningen forudsættes den historiske tidstrend, og nye besparelser fremskrives ud fra energispareaftalens målsætning om årlige energibesparelser på 12,2 PJ i årene 2016-2020. Efter 2020 antages besparelser på 8 PJ pr. år. I perioden 2016-2020 stiger det samlede elforbrug for husholdningerne og erhvervene svagt. Dette skal primært tilskrives den økonomiske udvikling i erhvervene kombineret med de aftalte energibesparelser. Efter 2020 holder det klassiske elforbrug sig på et nogenlunde konstant niveau. Det skal igen tilskrives den mere moderate økonomiske udvikling i perioden, en forventning om højere elpriser, og energibesparelserne. Energinet.dk har i opgørelsen af det klassiske elforbrug isoleret udvalgte nye elforbrug i separate fremskrivninger. Det drejer sig bl.a. om elforbruget til elektrificering af fjernbanen (jernbaneerhverv) og forventningen til elforbrug til store datacentre (serviceerhverv). 3.3.2 Nye elforbrug For at give et mere detaljeret billede af forventningen til udviklingen i elforbruget, har Energinet.dk opgjort det samlede elforbrug i det klassiske elforbrug samt elforbrug til individuelle varmepumper, elbiler, Femern og elektrificering af fjernbanen, store datacentre og elpatroner og store varmepumper. Fremskrivningen af elforbruget til individuelle varmepumper er baseret på analysen "Varmepumper i Danmark - Udviklingsforløb for omstilling af oliefyr frem mod 2035" fra 2013, opdateret i 2015 til også at inkludere naturgasområder, træpilleområder og nybyggeri. I forhold til Analyseforudsætninger 2015 er frem- Dok. 15/12673-12 Klassificering: Offentlig/Public 4/6
skrivningen identisk, men vægtningen af det privat- og selskabsøkonomiske forløb og det samfundsøkonomiske forløb er justeret en smule og fremskrivningsperioden er forlænget til 2040. Fremskrivningen af elforbruget til elbiler er baseret på scenariet "Moderat udvikling" i analysen "Scenarier for udrulning af elbiler i Danmark" fra 2013, opdateret med tal for elbilbestanden i Danmark primo 2016. Perioden efter 2035 er endnu ikke opdateret. Fremskrivningen af elforbruget til Femern og elektrificering af fjernbanen (ekskl. S-banen og metroen) er baseret på et skøn vurderet ud fra størrelsen og timingen af projekterne i Banedanmarks nyeste prognoser. Forventningen om et øget elforbrug til store datacentre er et skøn baseret på antagelsen om et Apple datacenter ved Foulum i Viborg Kommune samt en forventning om yderligere datacentre. Der er gjort en række antagelser i fremskrivningen: - Placeringen af yderligere datacentre ud over Apple i DK1 er en vurdering med vægt på datacentrenes høje krav til elforsyningssikkerhed og lave elpriser. - Fokus på perioden 2018 til 2023 og en forventet udbygningstid på ca. 5 år. - Konstant elforbrug året rundt. Fremskrivningen af elforbruget til store varmepumper og elpatroner er ikke opdateret i udkastet til høringsperioden. Dette skyldes at fremskrivningen afhænger af en modelkørsel baseret på et datasæt med de øvrige opdaterede analyseforudsætninger. 3.4 Brændselspriser I analyseforudsætningerne findes brændselsprisfremskrivninger på fossile brændsler og fast biomasse. 3.4.1 Fossile brændsler I år anvendes der i brændselsprisfremskrivningen rene forwardpriser i perioden 2016-2018. Fra 2030 benyttes brændselspriserne fra World Energy Outlook 2015 (WEO2015) new policies scenario (International Energy Agency, 2015). I perioden imellem anvendes der en blanding af forwardpriser og WEO2015- priser. Der er i år tale om en metodeændring, hvor der forsøges at tillægges størst mulig vægt på markedsaktørernes situation og handlinger. 3.4.2 Fast biomasse Der er ikke lavet metodeændring i fremskrivningen af brændselspriserne på fast biomasse i år. For en metodebeskrivelse henvises til baggrundsnotatet Analysis of biomass prices, future Danish prices for straw, wood chips and wood pellets (EA Energy Analyses, 2013). Dok. 15/12673-12 Klassificering: Offentlig/Public 5/6
4. Referencer EA Energy Analyses. (2013). Analysis of biomass prices, future Danish prices for straw, wood chips and wood pellets "Final Report". Hentet fra Energinet.dk. (2014). Metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark. Hentet fra http://www.energinet.dk/sitecollectiondocuments/danske%20dokumen ter/el/metode%20for%20energinet%20dks%20forventninger%20til%20 kraftv%c3%a6rksudviklingen%20i%20danmark.pdf Energinet.dk. (2015). Energinet.dk's analyseforudsætninger 2015-2035 (oktober 2015). Hentet fra http://www.energinet.dk/sitecollectiondocuments/danske%20dokumen http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/vedvarendeenergi/bioenergi/analyse-bioenergidanmark/analysis_of_biomass_prices_2013.06.18_-_final_report.pdf ter/el/energinet.dk%27s%20analyseforuds%c3%a6tninger%202015-2035%20%28oktober%202015%29.pdf Energinet.dk. (2016). Solceller og batterier i Danmark. Hentet fra http://www.energinet.dk/sitecollectiondocuments/danske%20dokumen ter/klimaogmiljo/solceller%20og%20batterier.pdf International Energy Agency. (2015). World Energy Outlook 2015. Hentet fra http://www.worldenergyoutlook.org/weo2015/ Dok. 15/12673-12 Klassificering: Offentlig/Public 6/6