Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen giver boost til beskæftigelsen Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Landets værksteder bliver ofte mødt med krav om store rabatter, når de forhandler med forsikringsselskaberne. Til gengæld for rabatten bliver forhandlerne lovet en meromsætning. Det kan dog være svært for det enkelte værksted at gennemskue, hvor store rabatter det reelt kan betale sig at indgå med forsikringsselskaberne. AutoBranchen Danmark har derfor udviklet en enkel model, der skal hjælpe værkstederne, når de forhandler timepriser og rabatter med forsikringsselskaberne. Ved hjælp af nogle få oplysninger om rabatterne og omkostninger, kan modellen vise, hvilken meromsætning der kræves for at fastholde samme dækningsbidrag, efter rabatterne er lagt til. Modellen er lavet i Excel og udarbejdet således, at man ikke selv skal foretage nogle beregninger. Forudsætninger Værkstederne skal selv indtaste: Antal (hvor mange skader/reparationer værkstedet sælger til forsikringsselskabet) Omkostninger (værkstedets gennemsnitlige omkostning ved en reparation) Rabat (hvilken rabat forsikringsselskabet kræver på henholdsvis arbejdsløn, reservedele og lak) Gennemsnitsskade (hvor meget får værkstedet normalt for en reparation) Fordeling mellem arbejdsløn, reservedele og lak (hvad er fordelingen af gennemsnitsskaden mellem arbejdsløn, reservedele og lak). Man opdeler gennemsnitsskaden fordi, værkstederne fx nogle gange kun giver rabat på arbejdslønnen og reservedele men ikke på lak. AutoBranchen Danmark repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier, vi har 900 medlemmer med 1.100 forretningssteder over hele landet, som til sammen beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere og omsætter for ca. 50 mia. kr. om året. AutoBranchen Danmark er en fusion af Danmarks Automobilforhandlerforening (D A F) og Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) pr. 1. januar 2014.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemgået modelen og vurderet, at AutoBranchen Danmark gerne må udsende modellen til medlemmerne, men der må ikke være indtastet realistiske priser i modellen. Priserne, som bruges i denne illustration, er derfor fiktive. Brugere af modellen kan selv indtaste de priser, man ønsker at foretage beregningen på baggrund af. Hvis værkstedet skal have samme dækningsbidrag, hvor de ikke giver en rabat, skal forsikringsselskabet levere en meromsætning på otte procent. Det svarer til, at omsætningen skal stige med 5,6 procent. Eksemplet viser meget godt, hvor stor påvirkning en forholdsvis lille rabat har på dækningsbidraget. Modellen I regnearket er der indtastet et eksempel, hvor værkstedet har en gennemsnitsskade på 12 kroner. Fordelingen mellem arbejdsløn, reservedele og løn er henholdsvis 26 procent, 43 procent og 31 procent, hvilket var den gennemsnitlige fordeling i 2013 (Bemærk at disse tal er skjult i modellen). I det fiktive eksempel er omkostningen ved udbedring af skaden 8,00 kroner, hvor aftalen lyder på 100 skader. Uden rabat vil det give et dækningsbidrag på 400 kroner. Alle, der har spørgsmål til modellen, er meget velkomne til at kontakte Kim Høegh, kh@autobranchendanmark.dk eller 41 68 76 32. I eksemplet giver værkstedet 10 procent rabat på arbejdslønnen, hvilket resulterer i et fald i gennemsnitsskaden. Hvis man giver 10 procent i rabat på både arbejdsløn, reservedele og lak svarer det til, at der gives 10 procent i rabat på bundlinjen. Som konsekvens af rabatten er den ny gennemsnitsskade 11,59 kroner pr. skade. Omsætningen og derfor dækningsbidraget er faldet med 31 kroner (se nedenfor). 2
Endnu et rekordår undervejs for bilsalget Bilsalget i 2014 har overrasket alle med et salg på hele 112.864 nye personbiler i løbet af de første syv måneder. Det svarer til en stigning på 6,6 procent sammenlignet med samme periode i 2013. Bilsalget er steget hvert år siden 2010, og AutoBranchen Danmark forventer, at salget i de sidste fem måneder vil ligge på samme niveau som i 2013. Holder denne forudsigelse stik, vil bilsalget slutte syv procent højere end den nuværende rekord fra sidste år. Figur 1: Udviklingen i nybilsalget (januar til juli) Tabel 1: Segmentfordeling af personbiler, jan-juli Segment 2014 2013 Forskel Mikro 28 % 34 % -6 % Mini 25 % 27 % -2 % Lille familie 20 % 18 % 2 % Stor familie 9 % 9 % 0 % Stor 2 % 2 % 0 % Luksus 0 % 0 % 0 % 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 99.061 85.320 100.764 99.085 105.482 112.864 Sport 8 % 5 % 3 % SUV 0 % 0 % 0 % MPV 7 % 4 % 3 % Øvrige 1 % 1 % 0 % 70.000 60.000 50.000 63.758 Anm: Segmentering er i overensstemmelse med de officielle EU standarder Kilde: Egne beregninger 40.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Danskerne efterspørger større biler AutoBranchen Danmark glæder sig over det stigende salg af de små familiebiler i et marked, der ellers har været domineret af mikrobiler. Det har igennem de seneste år været de helt små biler, der har trukket bilsalget op til nye højder. Men nu er danskerne igen begyndt at købe større biler, hvor især den lille familiebils popularitet er stærkt stigende. Sammenlignet med sidste år er den lille familiebils markedsandel steget med to procentpoint og udgør 20 procent. Det er et af de første tegn på, at der er bedre tider på vej både for autobranchen og resten af samfundet. Københavnere køber flere og større biler Det er især københavnerne, som har købt mange biler i både 2013 og 2014. Region Hovedstaden står for 35 procent af det samlede bilsalg i 2014, hvilket er en stigning på fire procentpoint de seneste år. Det er også københavnere, der er begyndt at købe større biler. Det har medført, at Region Hovedstaden er den eneste region, hvor den lille familiebil næsten er ligeså populær som mikro- og minisegmentet. Ovenikøbet bliver der også solgt flere større familiebiler i hovedstaden sammenlignet med de øvrige regioner. Se tabel på næste side. 3
Tabel 2: Bilsalget fordelt på regioner Segment Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Mikro 8.261 24,2 % 7.057 29,1 % 2.988 32,7 % 3.912 32,7 % 5.903 31,7 % Mini 8.025 23,5 % 5.982 24,7 % 2.424 26,5 % 3.333 27,9 % 4.472 24,0 % Lille familie 7.654 22,4 % 4.818 19,9 % 1.618 17,7 % 2.222 18,6 % 3.366 18,1 % Stor familie 4.130 12,1 % 1.941 8,0 % 518 5,7 % 612 5,1 % 1.350 7,2 % Stor 884 2,6 % 338 1,4 % 107 1,2 % 109 0,9 % 263 1,4 % Luksus 36 0,1 % 20 0,1 % 3 0,0 % 4 0,0 % 20 0,1 % MPV 2.293 6,7 % 1.869 7,7 % 658 7,2 % 802 6,7 % 1.738 9,3 % Sport 175 0,5 % 51 0,2 % 25 0,3 % 28 0,2 % 32 0,2 % SUV 2.388 7,0 % 1.774 7,3 % 636 7,0 % 753 6,3 % 1.210 6,5 % Øvrige 328 1,0 % 406 1,7 % 155 1,7 % 180 1,5 % 268 1,4 % I alt 34.174 100,0 % 24.256 100,0 % 9.132 100,0 % 11.955 100,0 % 18.622 100,0 % Kilde: DMR Flerklasse-mærker dominerer Ser man på salget fordelt på mærker, er toppen domineret af mærker, der har modeller i mange forskellige klasser, hvor især mikrobilklassen er vigtig for mærkernes salgsplacering. Det understreges af, at for fem af mærkerne i top 10, er mikromodellen den mest solgte bil. For de resterende fem mærker er mikromodellen blandt de to mest solgte inden for det respektive mærke. Samme tendens var at spore i 2013, hvor det for seks af de ti mærker i top 10 var mikromodellen, der solgte bedst. Tabel 3: Top 10 Danmark 2014 Top 10 Danmark Leasing booster salgstallene Danskerne er kommet sig over skrækken fra L94, som strammede loven for leasing- og demobiler, og er begyndt at lease igen. Der er foreløbig leaset omkring 44 procent flere personbiler sammenlignet med samme periode sidste år. AutoBranchen Danmark vurderer, at det både er husholdningerne og virksomhederne, som er begyndt at lease biler igen. Det skyldes formodentlig, at flere mærker end tidligere tilbyder favorable leasingvilkår. Figur 2: Bilsalget fordelt på virksomheder og husholdningerne (jan-juli) 120.000 Mærker Antal Andel 100.000 Volkswagen 13.552 12 % Peugeot 11.614 10 % 80.000 42.813 37.240 47.091 Ford 9.235 8 % 60.000 Skoda 7.977 7 % Toyota 7.969 7 % Citroen 7.264 6 % Renault 6.923 6 % Kia 6.220 6 % Hyundai 5.491 5 % Nissan 4.723 4 % 40.000 20.000 0 56.999 68.242 65.704 2012 2013 2014 Personbiler i husholdningerne Personbiler i erhverv Leasingaftalerne har medvirket til en ændret fordeling af personbilsalget mellem virksomhederne og husholdningerne. Efter de første syv måneder af 2014 står virksomhederne for 41 procent af bilsalget, hvilket er en stigning på knap syv procentpoint sammenlignet med samme periode sidste år. De mange leasingaftaler har samtidig medvirket til, at de større bilers markedsandel er stærkt stigende. 4
Et stabilt brugtbilmarkedet På trods af et rekordhøjt nybilsalg er brugtvognshandlen næsten uændret sammenlignet med samme periode sidste år. Der er i alt solgt 300.688 brugte personbiler de første syv måneder af 2014, hvilket svarer til en stigning på lidt over en procent sammenlignet med samme periode sidste år. Størstedelen af de brugte biler bliver genregistreret, som en tommelfingerregel betyder det, at de private står for størstedelen af brugtbilmarkedet. De mange bilportaler gør det nemmere for de private selv at sælge deres biler. Brugtbilportalerne har også givet gennemsigtighed på markedet, så de private bedre selv kan prisfastsætte deres egne biler. Figur 3: Udviklingen i brugtbilsalget 350.000 300.000 250.000 Diesel hitter i brugtbilmarkedet Dieselbilens markedsandel har været faldende for nybilsalget på grund af stigningen i udligningsafgiften. Udviklingen på brugtbilmarkedet er noget anderledes, hvor dieselbilerne udgør omkring 30 procent i 2014. Til sammenligning udgjorde dieselbilerne kun 27 procent i 2013. En af forklaringerne er, at det i høj grad er de større biler, der bliver solgt på brugtbilmarkedet, hvor diesel især er udbredt. Varevogne hopper også med på vognen Varebilsalget har været hårdere ramt af krisen end personbiler. På trods af, at varebilsalget ligger 16 procent højere i år, er det stadigt noget lavere, end det man så, før krisen brød ud. Januar til og med juli 2014 er der solgt 15.328 varebiler. Stigningen i varebilsalget er endnu et tegn på, at samfundsøkonomien er ved at komme sig. På grund af krisen har virksomhederne udskudt deres varebilkøb de seneste år, og det har medført, at der er opstået et større behov i år. 200.000 163.974 168.385 172.633 150.000 100.000 50.000 136.259 128.629 128.055 0 2012 2013 2014 Genregistreringer Ejerskift Figur 4: Udviklingen i varebilsalget (jan-juli) 40.000 35.000 30.000 30.492 34.865 36.147 25.000 23.654 21.895 20.000 15.000 17.856 16.095 17.732 17.062 12.541 13.496 13.127 15.328 10.000 8.874 8.433 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5
Forhøjelse af totalskadegrænsen giver boost til beskæftigelsen Forhøjelsen af totalskadegrænsen fra 65 procent til 75 procent har haft en mærkbar effekt på autobranchen. Det viser den seneste medlemsundersøgelse, AutoBranchen Danmark har foretaget. AutoBranchen Danmark følger udviklingen i totalskadegrænsen tæt. Derfor foretager vi også løbende medlemsundersøgelser for at fastlægge effekterne på både beskæftigelsen og omsætningen. Begge undersøgelser har indtil videre vist, at forhøjelsen af grænsen har haft en hurtig og markant effekt på værkstedernes forretning. Den seneste undersøgelse, som blev foretaget i juni måned, viser, at hvert tredje medlem har haft en stigende omsætning indtil videre i 2014, mens kun 20 procent melder om faldende omsætning. Den stigende omsætning kommer direkte som følge af en stigning i antallet af reparerede skader. Det mener i hvert fald 60 procent af medlemmerne. Samtidig har i alt 40 procent af medlemmerne en forventning om, at ændringen i totalskadegrænsen vil have en positiv effekt på deres beskæftigelse i løbet af året. Faldet i antal skader er positivt for samfundet, da der er store omkostninger forbundet med trafikskader. Det betyder dog også, at værkstederne får mindre at lave. Der er derfor fortsat behov for initiativer, som kan holde hånden under autobranchen de kommende år. Det bør derfor være politikernes primære mål at gøre forhøjelsen af totalskadegrænsen permanent efter 2015. Stigende antal lærlinge Den stigende beskæftigelse er også slået igennem på antallet af nye lærlinge i branchen. I årets første halvår er antallet af lærlinge steget med knap 28 procent. Indtil videre er antallet af praktikpladser på vognmaleruddannelsen næsten fordoblet fra 21 til 40. Samtidig også kommet lidt over 100 flere praktikpladser til landets mekanikerlærlinge. Figur 5: Nye lærlingeaftaler i autobranchen 1200 1000 Holder medlemmernes forventninger til beskæftigelsen stik, vil der alene for AutoBranchen Danmarks medlemmer være tale om en forhøjelse af beskæftigelsen på næsten 400 nye medarbejdere. Totalskadegrænsen holder hånden under branchen Uden forhøjelsen af totalskadegrænsen, ville autobranchen fortsat have det hårdt. Omsætningen på værkstederne er lav, og antallet af skader er faldende. 800 600 400 200 0 957 897 673 671 525 jan. - jun. 10 jan. - jun. 11 jan. - jun. 12 jan. - jun. 13 jan. - jun. 14 Ser man på det samlede antal af skader på person- og varebiler, kan man konstatere, at der indtil videre har været et lille fald i 2014. Tabel 4: Antal skader på person- og varebiler Januar-juli 2013 Januar-juli 2014 175.549 173.551 Kilde: Forsikring & Pension Kilde: Undervisningsministeriet Der er ingen tvivl om, at ændringen af totalskadegrænsen har spillet en væsentlig rolle i det stigende antal praktikpladser. Antallet af praktikpladser er dog stadig langt fra niveauet fra før krisen ramte Danmark. Det er afgørende for branchen, at man kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft, og ikke mindst den mest kompetente arbejdskraft. For at dette kan lade sig gøre, har virksomhedsejerne behov for en høj grad af stabilitet. 6
Ved netop at gøre forhøjelsen af totalskadegrænse permanent undgår man, at mange gode biler bliver skrottet og dermed går til spilde, som er et kæmpe samfundstab. Samtidig giver man værkstederne en sikkerhed om, at deres omsætning ikke pludselig vil falde igen. Ejerne vil dermed være mere villige til at ansætte en ekstra lærling. AutoBranchen Danmark vil fortsat følge udviklingen i branchen tæt, og forklare politikere og andre meningsdannere, at det er i alles interesse at gøre forhøjelsen af totalskadegrænsen permanent. 7
AutoBranchen Danmark Skagensgade 1 2630 Taastrup Tlf. 33 31 45 55 www.autobranchendanmark.dk Se flere nyheder på autobranchendanmark.dk Japanske kvalitetsdæk siden 1917 [TRYGHED] Kør vinteren sikkert i møde med Yokohama vinterdæk W Drive V905 W Drive V903 W Drive V902B W Drive WY01 Yokohama Danmark A/S, Hammerholmen 12, 2650 Hvidovre, Tlf. 36 45 00 46, www.yokohama.dk