VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv roskilde
Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 videnservice 19 eksport 23 iværksætteri resume MINDRE TILBAGEGANG DETAILHANDLEN TRÆKKER OP Den private beskæftigelse i Roskilde Kommune har i de senere år oplevet en mindre tilbagegang. Det skyldes særligt, at industrien og finansieringsbranchen i Roskilde Kommune har skåret i antallet af medarbejdere. Mere positivt ser det ud inden for andre områder. Detailhandlen i Roskilde Kommune klarer sig godt, ligesom informationsog kommunikationsområdet beskæftiger flere medarbejdere. MANGE VIDENINTENSIVE SERVICEERHVERV Roskilde har mange videntunge serviceerhverv, når man sammenligner med resten af Region Sjælland og flere af de andre kommuner omkring København som er omfattet af Fingerplanen. Uddannelsesniveauet i disse serviceerhverv er højt, og Roskilde ser ud til at kunne trække på sine mange uddannelsesinstitutioner til at udvikle denne branche. Der er gode muligheder for at denne udvikling kan fortsætte, særligt hvis flere virksomheder ønsker at flytte ud af København. FLERE EKSPORTVIRKSOMHEDER Antallet af eksportvirksomheder er kraftigt stigende i Roskilde Kommune. Flere virksomheder er begyndt at eksportere, hvilket er et positivt tegn for erhvervsudviklingen. Selvom mange af de store virksomheder i Roskilde Kommune fokuserer på det indenlandske marked, så er der altså ligeledes mange virksomheder i kommunen, der formår at sælge på de internationale markeder. Derfor er det vigtigt at have fokus på eksportvirksomhederne, der alle bidrager positivt til beskæftigelse, jobskabelse og produktivitet. VÆKSTVILKÅR I Roskilde Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Roskilde Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2015. Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Roskilde 2014
vækst og beskæftigelse Den private beskæftigelse er faldet en smule i Roskilde Kommune over de seneste par år. Det er særligt i industri- og finansieringsvirksomhederne, at der har været en nedgang i antallet af arbejdspladser. Bedre går det derimod inden for andre områder, såsom IT og kommunikation og detailhandlen. Roskilde Kommune har en mangfoldig erhvervsstruktur, der både inkluderer større industrivirksomheder, større videntunge servicevirksomheder og mange lokalt orienterede servicevirksomheder. Derfor er det svært at pege på områder med et særligt vækstpotentiale. Mange områder kan potentielt skabe vækst med de rette erhvervsindsatser. Roskilde Vækst og beskæftigelse 3
Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) 39.727 Arbejdspladser er der i Roskilde Kommune 21.787 er arbejdspladser i det private erhvervsliv 17.940 er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor 22.548 4.980 481 2.362 2.038 2.101 914 1.768 896 6.810 18.033 21.941 4.865 464 2.408 1.935 2.008 955 1.739 973 6.404 18.385 2013 21.787 4.854 433 2.319 2.051 1.953 936 1.731 987 6.333 17.940 - -3 % -2 % -4 % 2 % -5 % -4 % 4 % -2 % 9 % -6 % 2 % -2013-1 % 0 % -7 % -4 % 6 % -3 % -2 % 0 % 1 % -1 % -2 % Roskilde kommune har oplevet et mindre fald i den private beskæftigelse over de seneste år Udviklingen -2013 beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Roskilde Kommune (2013) 18 % 5 % 27 % Industri Handel 17 % Videnservice Operationel service 33 % Øvrig 4 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse
Industrien udgør 13 % af den private beskæftigelse i Roskilde Kommune. Det er mindre end landsgennemsnittet på 17 % 86 % 1 % 13 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevareindustri Bygge/bolig industri Transportindustri Energi/miljø industri Medico/sundhed industri Øvrig industri Industrien samlet 675 551 134 235 1.052 454 3.101 661 493 96 214 986 424 2.874 2013 616 483 120 160 998 392 2.769 - -2 % -11 % -28 % -9 % -6 % -7 % -7 % -2013-7 % -2 % 25 % -25 % 1 % -8 % -4 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) 110 100 Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = 90 80 70 60 2013 Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Roskilde Vækst og beskæftigelse 5
Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 13 % 16 % Roskilde Kommune 9 % 18 % Region Sjælland 11 % 13 % Hele landet I Roskilde kommune udgør handel en større del af beskæftigelsen end på landsplan Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 80 2013 Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 Detailhandlen udmærker sig med en bedre udvikling end i landet som helhed 80 2013 Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse
Roskilde er en af de kommuner i Region Sjælland der har flest arbejdspladser, det skyldes både en række store og mellemstore virksomheder men ikke mindst de mange store offentlige arbejdspladser som sygeshus og universitet Kalundborg Slagelse Odsherred Holbæk Lejre Sorø Ringsted Næstved Roskilde Greve Solrød Køge Faxe Stevns Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig fordelt på kommuner (2013) Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end 50 60-70 50-60 Flere end 70 Antal arbejdspladser pr. 100 16-64 årig, 2013 Færre end 50 50 til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 Roskilde Vækst og beskæftigelse 7
Jyllinge Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig i Roskilde kommune () Gundsømagle Ågerup Det er primært i og omkring Roskilde by at de mange arbejdspladser i kommunen skal findes Roskilde Svogerslev Vindinge Gadstrup Viby Færre end 50 75 til 100 Byområde 50 til 75 Flere end 100 Arbejdspladser pr. 100 16-64-årig, Færre end 50 50 til 75 75 til 100 Flere end 100 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse
Ligesom i mange kommuner i Region Sjælland er der blevet færre arbejdspladser i Roskilde Kommune de seneste år Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Solrød Greve Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, -2013 Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen Roskilde Vækst og beskæftigelse 9
Jyllinge Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Roskilde kommune (-) Ågerup Gundsømagle Udviklingen med stabil til svagt faldende beskæftigelse gælder stort set alle områder i kommunen Roskilde Svogerslev Vindinge Gadstrup Viby Tilbagegang på mere end 5 % Fremgang på mere end 5 % Status quo Udvikling i antallet af arbejdspladser, - Tilbagegang på mere end 5 % Status quo Fremgang på mere end 5 % Byområder Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse
10 store private virksomheder i Roskilde Kommune 9 6 10 4 2 1 7 5 3 8 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 Thermo Scientific (Nunc) 390 Medico/sundhed industri 3 af de 10 2 Bankernes EDB Central 350 IT/kommunikation service største private 3 Lyreco 300 Øvrig service virksomheder Byområde4 JN Data 180 IT/kommunikation service i roskilde 5 BC Catering 140 Fødevareservice Kommune Top 10 virksomheder har 6 Orbicon 120 Bygge/bolig service 7 Arriva 100 Transportservice en udenlandsk ejer 100 til 199 8 ansatte Kamco 100 Bygge/bolig service 9 Stryhn's 100 Fødevarerindustri 200 eller flere ansatte 10 Alm Brand Forsikring 100 Øvrig service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR Roskilde Vækst og beskæftigelse 11
en vækstvirksomhed i kommunen CHYMEIA ApS Roskilde-virksomheden CHYMEIA ApS lever af at udvikle avanceret software til kemikaliestyring. Kunderne spænder over både enkeltmandsvirksomheder, SMV ere og en række af de allerstørste danske virksomheder i industrien. Chymeia er vokset betydeligt de seneste år, og virksomheden har nu godt ti medarbejdere og en mindre millionomsætning. I 2014 blev Chymeia kåret som Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen. Chymeia lancerede sit første produkt i. En af bevæggrundene var, at kemikaliestyringen i Europa var mangelfuld, og at der ifølge undersøgelser var fejl i hovedparten af de europæiske sikkerhedsdatablade og etiketter. Chymeias software hjælper bl.a. kunderne med at udregne faremærkningen og udarbejde de sikkerhedsdokumenter, der skal følge farlige kemikalier. Det bliver gjort med en meget høj grad af automatik, som sparer brugerne for meget arbejde uden at gå på kompromis med kvaliteten. Tværtimod. Chymeia har fortrinsvist solgt softwaren på det danske marked. Men virksomheden er ved at forberede et kommende eksporteventyr. Det har bl.a. resulteret i en blåstempling og en bevilling på 2,6 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden. Bevillingen skal bruges til at klargøre softwaren AlphaOmega til udenlandske markeder. Hidtil har Chymeia klaret sig uden ekstern kapital og har samtidig haft overskud i alle årene siden starten i. Chymeia har indtil for nylig haft kontorer hos CAPNOVA og har bl.a. indgået i det regionale eksportforløb GlobalVækst. 12 VækstVilkår Roskilde Vækst 2014 og beskæftigelse
videnservice Roskilde Kommune er den kommune i Region Sjælland, der klart har den største andel af beskæftigelse inden for de videnintensive servicevirksomheder. Disse inkluderer virksomheder inden for information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og øvrig videnservice såsom rådgivning. Også når man sammenligner med de øvrige kommuner som er omfattet af fingerplanen har Roskilde ganske meget af denne type erhverv, der ellers hovedsagligt er koncentreret i København. Særligt inden for områderne information og kommunikation samt ejendomshandel har der været vækst i Roskilde Kommune de senere år. Roskilde Videnservice 13
Videnintensive serviceerhvervs beskæftigelsesandel i Roskilde kommune (2013) 80,7 % 4,5 % 4,8 % 2,7 % 7,3 % 19 % af den private beskæftigelse i Roskilde kommune er inden for videnintensive serviceerhverv, svarende til ca. 4.200 personer Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Videnservice Andre erhverv Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for videnintensive serviceerhverv (2013) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Stevns Greve Hele landet Kalundborg Odsherred Vordingborg Region Sjælland Guldborgsund Solrød Køge Sorø Lejre Faxe Holbæk Lolland Slagelse Roskilde Næstved Ringsted 14 VækstVilkår Roskilde Videnservice 2014
Beskæftigelsen er på vej op 130 120 110 100 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for information og kommunikation (2003-2013) Indeks 100 = 2003 90 80 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2013 Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Mere end halvdelen af alle job inden for finansiering og forsikring er forsvundet siden 170 150 130 110 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for finansiering og forsikring (2003-2013) Indeks 100 = 2003 90 70 50 2003 2004 2005 2006 2013 Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i gør, at man ikke kan sammenligne tallene imellem og direkte. Roskilde Videnservice 15
Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for ejendomshandel og udlejning (2003-2013) Indeks 100 = 2003 150 130 110 Beskæftigelsen er steget med 10 procent siden 90 70 50 2003 2004 2005 2006 2013 Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for videnservice (2003-2013) Indeks 100 = 2003 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2013 Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i gør, at man ikke kan sammenligne tallene imellem og direkte. 16 VækstVilkår Roskilde Videnservice 2014
Jyllinge Ågerup Gundsømagle Videnintensive servicevirksomheder i Roskilde Kommune med 20 eller flere ansatte Svogerslev Roskilde Vindinge Gadstrup Viby 20 til 99 ansatte 100 til 199 ansatte 200 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Bankernes EDB Central 350 Finansering og forsikring JN Data 180 Information og kommunikation Orbicon 120 Videnservice Alm Brand Forsikring 100 Finansering og forsikring Byområde RIR Revision 50 Finansering og forsikring Danske Bank 50 Finansering og forsikring Store videnvirksomheder Dagbladet 40 Information og kommunikation 20 til 99 ansatte IST Danmark 40 Information og kommunikation Volubill Danmark 30 Information og kommunikation 100 til 199 ansatte Roskilde Mediecenter 30 Information og kommunikation 200 eller flere ansatte Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. 10 store Videnintensive servicevirksomheder i Roskilde Kommune Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR Roskilde Videnservice 17
fingerplanen I det følgende sammenlignes Roskilde Kommune med andre sammenlignelige kommuner der også er omfattet af Fingerplanen. Videnintensive serviceerhvervs beskæftigelsesandel efter område (2013) 35 % 30 % Kun Furesø 25 % og Hillerød/ 20 % Allerød fingrene kan 15 % måle sig med 10 % Høje-Taastrup/ Roskilde- 5% fingeren 0% ed Fr er ge ss ik d p rø le un Al r e gø ild sin sk el Kø H Ro d- sø ru et st nd la a Ta rø re ille H Fu e e- el øj H H d Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Videnservice Andel beskæftigede med videregående uddannelse (2013) 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Kø ge rik de nd p ru u ss st a Ta e- r gø e ild et nd la sin el øj e Fr H H e sk el Ro H d rø le Al d- rø ø es ille r Fu H Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Videnservice 18 Roskilde Videnservice
eksport Roskilde Kommune har mere end 400 eksportvirksomheder med hovedsæde i kommunen. Det er mange i forhold til resten af Region Sjælland, om end det svarer til lidt mindre end landsgennemsnittet. Også den samlede eksportværdi er lidt under landsgennemsnittet i forhold til den indenlandske omsætning. Men udviklingen går fremad: Antallet af eksportvirksomheder er kraftigt stigende, og også eksportomsætningen er på vej opad. Eksportvirksomheder er vigtige i den kommunale erhvervsudvikling, fordi de skaber ekstra beskæftigelse, der ikke blot er båret af lokal efterspørgsel. Samtidig er eksportvirksomheder højproduktive virksomheder med høje vækstforventninger. Roskilde Eksport 19
438 5,7 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Roskilde Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 438 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 0 % 10 % Roskilde Kommune 8 % Region Sjælland 12 % Hele landet Roskilde kommune har lidt færre eksportvirksomheder end landsgennemsnittet, ligesom eksporten er en lille smule lavere Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 23 % 20 % 10 % 0 % Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Roskilde Eksport 2014
Siden 2006 er antallet af eksportvirksomheder i Roskilde Kommune steget markant. Udviklingen følger dermed landsudviklingen 450 425 400 375 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) 350 2006 Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser 130 110 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 90 70 2006 Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Roskilde Eksport 21
Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) 7.000 6.000 Eksportomsætningen er på vej opad Millioner kr. 5.000 4.000 3.000 2006 Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 130 120 110 100 90 80 70 2006 Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Roskilde Eksport 2014
iværksætteri Antallet af nye virksomheder i Roskilde Kommune har stabiliseret sig på omkring 300 pr. år. Dermed har Roskilde mange nye virksomheder og en etableringsrate, der ligger nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet. Efter to års drift har de nye virksomheder tilsammen skabt omkring 400 nye job. Det ser særligt ud til at antallet af nye håndværksvirksomheder, igen er stigende. Iværksætteriet er afgørende for den kommunale erhvervsudvikling. Iværksætterne skaber nemlig mange nye job, og er med til at øge konkurrencen og dermed produktiviteten i virksomhederne i kommunen. Roskilde Iværksætteri 23
Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen (2006-2013) 400 350 300 250 Antallet af nye virksomheder har siden stabiliseret sig på omkring 300 200 2006 2013 Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2006 Iværksætternes etablerings- og overlevelsesrate ligger nu på niveau med landsgennemsnittet Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % Roskilde Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Roskilde Iværksætteri 2014
160 120 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) 80 40 0 2006 IT/kommunikation Medico/sundhed Bygge/bolig Øvrige erhverv Iværksætterne er grundet den høje jobskabelse vigtige for beskæftigelsen 700 600 500 400 300 200 661 436 296 400 339 404 Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) 100 0 2006 Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk Roskilde Iværksætteri 25