Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010
Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande kommuner Antal respondentvirksomheder: 217 Besvarelsesprocent: 40 % Konfidensniveau 94,85 % Baggrund Denne konjunkturanalyse er blevet gennemført af Dansk ErhvervsFremme på vegne af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. De adspurgte virksomheder har udfyldt et elektronisk spørgeskema og har besvaret alle spørgsmål anonymt. Undersøgelsens resultater præsenteres i denne rapport samt i et Excel ark med besvarelsesfrekvenser og svarfordelingsmatricer. Metode I kortlægningen af virksomhedernes aktuelle økonomiske situation er der i denne undersøgelse blevet fokuseret på virksomhedernes forventninger til centrale dele af deres økonomi. Respondenterne er således ikke blevet afkrævet nøgletal for deres virksomhed. Fordelen ved denne fremgangsmåde er erfaringsmæssigt en højere svarprocent, da der ikke skal udleveres fortroligt materiale. Indfriede, uindfriede og fremtidige forventninger giver et kvalificeret billede af de økonomiske tendenser, der præger virksomhedernes hverdag, og er desuden sammenligneligt over tid givet en tilstrækkelig stor respondentgruppe. Konjunkturanalysen er bygget op omkring en række centrale økonomiske parametre hos virksomhederne og indeholder desuden et særligt internationaliseringsfokus, der stiller skarpt på graden af virksomhedernes aktuelle interaktion med det globale marked. Som et resultat af finanskrisen er den økonomiske udvikling i de forgangne måneder gået stærkt, og virksomhederne har været underlagt helt usædvanlige konjunkturforhold. Effekten af denne ekstreme situation dæmpes i det nedenstående konjunkturindeks ved at lade virksomhedernes vurdering af fortiden veje mindre end deres vurdering af fremtiden. Undersøgelsen fokuserer således på virksomhedernes vurderinger af udviklingen i de seneste 3 måneder samt i de kommende 6 måneder, 1
Hovedkonklusioner De adspurgte virksomheder i Herning & Ikast-Brande kommuner ser generelt positivt på deres økonomiske situation over de kommende 6 måneder. De er særligt optimistiske omkring eksport, omsætningen samt virksomhedens overskud. Trods optimismen omkring virksomhedens omsætning og overskud spores der dog stadig en udbredt skepsis vedrørende fremtidige investeringer i virksomheden samt kundernes betalingsevne. Sammenlignet med de forgangne 3 måneder tegner de kommende 6 måneder lyst, hvad angår eksporten. Dette gælder for såvel EU-markeder som øvrige markeder. Der spores en positiv forventning til beskæftigelsen hos virksomhederne i byggeri & anlæg samt i data og IT branchen. Langt de fleste af de adspurgte virksomheder (74 %) forventer ikke at opleve begrænsninger i services/produktion over de kommende 6 måneder, som følge af mangel på arbejdskraft, kapacitet mv. Konjunkturindeks For at opnå et fyldestgørende billede af virksomhedernes aktuelle situation er disse blevet målt på en række centrale parametre, der udtrykker vigtige aspekter af deres økonomiske tilstand. De to tidsperspektiver januar 2010 marts 2010 og marts 2010 august 2010 kobles nedenfor i konjunkturindekset til et sammenfattende konjunkturbillede betegnet Erhvervsklimaet. Denne analysemodel henter inspiration fra metoden hos det velanskrevne tyske analyseinstitut IFO. Nuværende situation Centrale parametre (januar 10 marts 10) Hvordan har udviklingen været på nedenstående punkter i forhold til din forventning for 3 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Virksomhedens overskud 14% 31 47% 101 39% 85 Investeringer i virksomheden 5% 10 83% 181 12% 26 Omsætningen 10% 22 40% 87 50% 108 Antallet af ansatte 5% 11 75% 162 20% 44 Kundernes betalingsevne 5% 11 72% 157 23% 49 Total 8% 85 63% 688 29% 312 2
Fremtidsudsigt Centrale parametre (marts 10 august 10) Hvordan ser du udviklingen i din virksomhed over de kommende 6 måneder indenfor: Større Uændret Mindre Virksomhedens overskud 45% 97 33% 71 23% 49 Investeringer i virksomheden 18% 38 62% 135 20% 44 Omsætningen 55% 119 25% 54 20% 44 Antallet af ansatte 21% 46 59% 129 19% 42 Kundernes betalingsevne 2% 5 75% 163 23% 49 Total 28% 305 51% 552 21% 228 Effekten af finanskrisen på virksomhedernes økonomi er meget tydelig særligt over de seneste 3 måneder ( nuværende situation ). Dog melder virksomhedernes samlede vurdering af de kommende 6 måneder om en mere gunstig udvikling. Undtagelsen er kundernes betalingsevne, samt investeringer i virksomheden, hvor der ikke har været samme udtalte positive udvikling, som på de øvrige områder. Nuværende situation - Afsætning (januar 10 marts 10)* Hvordan har afsætningsmulighederne været for din virksomhed på nedenstående markeder - sammenlignet med din forventning for 3 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Ikke et marked Det danske marked 5% 5 47% 43 46% 42 2% 2 EU-markeder 11% 10 52% 48 27% 25 10% 9 Øvrige markeder 10% 9 41% 38 20% 18 29% 27 Total 9% 24 47% 129 31% 85 14% 38 Fremtidsudsigt - Afsætning (marts 10 august 10)* Hvordan tror du afsætningsmulighederne vil blive for din virksomhed på nedenstående markeder i de kommende 6 måneder? Større Uændret Mindre Ikke et marked Det danske marked 42% 39 41% 38 14% 13 2% 2 EU-markeder 40% 37 46% 42 7% 6 8% 7 Øvrige markeder 33% 30 32% 29 8% 7 28% 26 Total 38% 106 39% 109 9% 26 13% 35 * Kun eksporterende respondenter (92 respondenter) 3
Eksporten kendetegnes ved markant lysere udsigter for de kommende 6 måneder. Især er der positive forventninger til EU-markeder. Konjunkturindeks Herunder ses konjunkturindekset for de adspurgte virksomheder i Herning & Ikast-Brande kommuner. En begrebsforklaring følger under tabellen. Skalaen for talværdierne går fra -100 til +100. Konjunktur parameter Nuværende situation Fremtidsudsigt Erhvervsklima Virksomhedens overskud -25 22-1,5 Investeringer i virksomheden -7-2 -4,5 Omsætningen -40 35-2,5 Antallet af ansatte -15 2-6,5 Kundernes betalingsevne -18-21 -19,5 Eksport -13 29 8 Gns. totalt -19,6 10,8-4,4 Forklaring: Konjunktur parameter: Respondenterne er blevet spurgt om hhv. udviklingen og fremtidsudsigten for deres virksomhed indenfor centrale områder som overskud, beskæftigelse mv. Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 3 måneder siden. Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har præsteret under forventningerne, blevet trukket fra procentdelen, der har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtidsudsigt: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er indenfor konjunkturparametrene for de kommende 6 måneder. Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og vice versa. Erhvervsklima: Erhvervsklimaet er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger og giver altså et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Erhvervsklimaværdien er den gennemsnitlige talværdi for Nuværende situation og Fremtidsudsigter. Gns. totalt: Den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de forskellige tidsperspektiver. 4
Internationaliseringsindeks Virksomhederne er blevet målt på deres aktuelle internationale orientering. Internationaliseringsindekset udtrykker de adspurgte virksomheders aktuelle forankring i den globale økonomi. Desuden måles på andelen af virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services, samt andelen af eksporterende virksomheder. Internationaliserings indeks 12 Andel outsourcende virksomheder 19 % Andel eksporterende virksomheder 42 % Forklaring: Internationaliserings indeks: Et udtryk for de adspurgte lokale virksomheders aktuelle interaktion med det globale marked. Talværdien udtrykker udviklingen i virksomheders eksportandel af omsætningen indenfor de seneste 12 måneder. Udviklingen er defineret som procentdelen af virksomheder med stigende eksportandel minus procentdelen af virksomheder med faldende eksportandel. Jo højere internationaliserings indekset er, desto større er virksomhedernes internationale orientering. Skalaen går fra -100 til +100. Andel outsourcende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services til udlandet indenfor de seneste 12 måneder. Andel eksporterende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har identificeret sig selv som eksportører af produkter eller services. Beskæftigelse Der tegner sig et generelt et varieret billede af beskæftigelsesforventningerne hos de adspurgte virksomheder over de kommende 6 måneder. Tabel over branchetilhørsforhold krydset med forventningen til fremtidigt antal ansatte (%-kolonne) Hvilken branche tilhører din virksomhed? Kolonne total (Respondenter) Fremtidigt antal ansatte Byggeri & anlæg Data & IT Detailhandel, turisme & service Industri Transport Rådgivning & finansiering Kommunikation, grafik & reklame Arkitektur & design Sundhed & uddannelse Andet Procent Antal Større 28% 10 38% 3 22% 2 16% 8 31% 4 19% 8 22% 2 17% 1 33% 1 18% 7 21% 46 Uændret 53% 19 63% 5 22% 2 59% 30 38% 5 63% 27 78% 7 50% 3 67% 2 74% 29 59% 129 Mindre 19% 7 0% 0 56% 5 25% 13 31% 4 19% 8 0% 0 33% 2 0% 0 8% 3 19% 42 Række total (Respondenter) 17% 36 4% 8 4% 9 24% 51 6% 13 20% 43 4% 9 3% 6 1% 3 18% 39 5
Set på brancheniveau forventer mange et uændret antal ansatte i det kommende halvår. De mest positive brancher er byggeri & anlæg samt data & IT. Der må dog generelt tages forbehold for det lave antal respondenter i branchekategorierne (begrænset signifikans). Tabel over antal ansatte krydset med forventningen til fremtidigt antal ansatte (%-kolonne) Fremtidigt antal ansatte Hvor mange er beskæftiget i din virksomhed? Kolonne total (Respondenter) 1-9 10-49 50-250 Over 250 Procent Antal Større 20% 16 20% 20 25% 8 25% 2 21% 46 Uændret 71% 56 54% 53 56% 18 25% 2 59% 129 Mindre 9% 7 26% 25 19% 6 50% 4 19% 42 Række total (Respondenter) 36% 79 45% 98 15% 32 4% 8 Ser man på størrelsen af virksomheden, er der forskelle i fremtidsforventningen til beskæftigelsen. Mikro-virksomhederne (1-9 ansatte) er mindst tilbøjelige til at fyre medarbejdere indenfor de kommende 6 måneder kun 9 % forventer færre ansatte. 6
Kontakt For spørgsmål vedrørende analyseresultaterne Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Birk Centerpark 40 7400 Herning For spørgsmål vedrørende gennemførslen af undersøgelsen og de metodiske præmisser Dansk ErhvervsFremme Chr. M. Østergaards Vej 4 8700 Horsens 7