Konjunkturanalyse. Holstebro Kommune

Transkript

1 Konjunkturanalyse Holstebro Kommune August 2011

2 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: Målgruppe: 599 virksomheder i Holstebro Kommune Antal responderende virksomheder: 215 Besvarelsesprocent: 36 % Baggrund Denne konjunkturanalyse er blevet gennemført af Dansk ErhvervsFremme på vegne af Holstebro Kommune. De adspurgte virksomheder har udfyldt et elektronisk spørgeskema og har besvaret alle spørgsmål anonymt. Udvælgelsen af målgruppen er sket efter følgende kriterier: Virksomhederne er beliggende i Holstebro Kommune, beskæftiger mindst 1 person, og har ikke et branchemæssigt tilhørsforhold til den offentlige sektor, foreninger eller landbrug/fiskeri. Metode I kortlægningen af virksomhedernes aktuelle økonomiske situation er der i denne analyse blevet fokuseret på virksomhedernes forventninger til centrale dele af deres økonomi. Respondenterne er således ikke blevet afkrævet nøgletal for deres virksomhed. Fordelen ved denne fremgangsmåde er erfaringsmæssigt en højere svarprocent, da der ikke skal udleveres fortroligt materiale. Indfriede, uindfriede og fremtidige forventninger giver et kvalificeret billede af de økonomiske tendenser, der præger virksomhedernes hverdag, og er desuden sammenligneligt over tid givet en tilstrækkelig stor respondentgruppe. Konjunkturanalysen er bygget op omkring en række centrale økonomiske parametre hos virksomhederne og indeholder desuden et særligt internationaliseringsfokus, der stiller skarpt på graden af virksomhedernes aktuelle engagement på det globale marked. 1

3 Hovedkonklusioner Konjunkturindekset for virksomheder i Holstebro Kommune i august 2011 viser en svagt negativ tendens. De forgangne 6 måneder har været præget af uindfriede forventninger til bl.a. overskud og omsætning. Dog spores en optimisme i relation til de kommende 6 måneder - særligt på parametre som eksport, omsætning og overskud. De eksporterende virksomheder ser lyst på deres fremtidige afsætningsmuligheder. Denne tendens er særlig tydelig på EU markederne samt det danske hjemmemarked. Det mest udbredte forretningsudviklings-initiativ blandt virksomhederne er udviklingen af nye eller væsentligt forbedrede produkter/services (40 % af respondenterne). Dernæst følger klynge-samarbejder (35 % af respondenterne). 15 % af virksomhederne melder om en positiv forventning til beskæftigelsen i de kommende måneder. Virksomhederne anser, at deres største udfordringer i de kommende 6 måneder ligger inden for salg og markedsføring. Langt de fleste adspurgte virksomheder forventer ikke at opleve begrænsninger i services/produktion over de kommende 6 måneder, som følge af mangel på arbejdskraft, investeringer eller kapacitet. 2

4 Konjunkturindeks For at opnå et fyldestgørende billede af virksomhedernes aktuelle situation er disse blevet målt på en række centrale parametre, der udtrykker vigtige aspekter af deres økonomiske tilstand. Undersøgelsen fokuserer på virksomhedernes vurderinger af udviklingen i de seneste 6 måneder samt de kommende 6 måneder. De to tidsperspektiver kobles nedenfor i konjunkturindekset til et sammenfattende konjunkturbillede betegnet Erhvervsklimaet. Tabel 1: Nuværende situation Centrale parametre (februar 11 juli 11) Hvordan har udviklingen været på nedenstående punkter i forhold til din forventning for 6 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Virksomhedens overskud 15% 33 48% % 78 Investeringer i virksomheden 7% 16 77% % 34 Omsætningen 19% 40 45% 96 37% 79 Antallet af ansatte 7% 15 82% % 23 Kundernes betalingsevne 5% 10 75% % 44 Total 11% % % 258 Tabel 2: Fremtidsudsigt Centrale parametre (september 11 februar 12) Hvordan ser du udviklingen i din virksomhed over de kommende 6 måneder indenfor nedenstående områder? Større Uændret Mindre Virksomhedens overskud 30% 65 49% % 45 Investeringer i virksomheden 18% 39 62% % 42 Omsætningen 33% 72 46% 98 21% 45 Antallet af ansatte 15% 33 68% % 36 Kundernes betalingsevne 3% 6 83% % 31 Total 20% % % 199 I de forgangne 6 måneder har andelen af virksomheder med økonomisk udvikling under forventningen været større end de med resultater over forventningen. Dette er gældende for samtlige parametre. I synet på de kommende 6 måneders udvikling ses derimod en mere positiv tendens. Særligt forventningerne til virksomhedens overskud og omsætning trækker i denne retning. 3

5 Respondenternes vurdering af deres afsætningsmuligheder kan aflæses af nedenstående tabeller: Tabel 3: Nuværende situation - Afsætning (februar 11 juli 11)* Hvordan har afsætningsmulighederne været for din virksomhed på nedenstående markeder - sammenlignet med din forventning for 6 måneder siden? Over forventningen Som forventet Under forventningen Ikke et marked Det danske marked 11% 7 54% 33 33% 20 2% 1 EU-markeder 11% 7 54% 33 20% 12 15% 9 Øvrige markeder 10% 6 48% 29 13% 8 30% 18 Total 11% 20 52% 95 22% 40 15% 28 * Kun eksporterende respondenter (61 respondenter) Tabel 4: Fremtidsudsigt - Afsætning (september 11 februar 12)* Hvordan forventer du afsætningsmulighederne vil blive for din virksomhed på nedenstående markeder i de kommende 6 måneder? Større Uændret Mindre Ikke et marked Det danske marked 31% 19 44% 27 21% 13 3% 2 EU-markeder 25% 15 44% 27 15% 9 16% 10 Øvrige markeder 18% 11 43% 26 13% 8 26% 16 Total 25% 45 44% 80 16% 30 15% 28 * Kun eksporterende respondenter (61 respondenter) Der synes at være stor tiltro til de fremtidige afsætningsmuligheder. Særligt i deres syn på afsætning på hjemmemarkedet og til EU-markederne har respondenterne en positiv indstilling. Mindre udtalt er udviklingen for øvrige markeder. Tabel 5 viser konjunkturindekset for de adspurgte virksomheder i Holstebro Kommune. En begrebsforklaring følger under tabellen. Skalaen for talværdierne går fra -100 til Erhvervsklima-parameteren udtrykker både realiseret vækst/tab og fremtidsudsigter (input fra ordrebøger mv.) og det ses tydeligt, at virksomhedernes uindfriede forventninger fra de forgangne 6 måneder delvist opvejes af et positivt syn på det kommende halvårs udvikling. 4

6 Tabel 5: Konjunkturindeks (august 2011) Konjunkturparameter Nuværende situation Fremtidsudsigt Erhvervsklima (august 2011) Virksomhedens overskud Investeringer i virksomheden ,5 Omsætningen Antallet af ansatte Kundernes betalingsevne Eksport -6 7,5 0,8 Gns. totalt -12 2,25-5 Forklaring: Konjunkturparameter: Respondenterne er blevet adspurgt om hhv. udviklingen og fremtidsudsigten for deres virksomhed indenfor centrale områder som overskud, beskæftigelse mv. Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden (jfr. Tabel 1+3). Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har præsteret under forventningerne, blevet trukket fra procentdelen, der har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtidsudsigt: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er indenfor konjunkturparametrene for de kommende 6 måneder (jfr. Tabel 2+4). Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og vice versa. Erhvervsklima: Erhvervsklimaet er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger og giver altså et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Erhvervsklimaværdien er den gennemsnitlige talværdi for Nuværende situation og Fremtidsudsigt. Gns. totalt: Den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver. 5

7 Internationalisering Virksomhederne er blevet målt på deres aktuelle internationale orientering. Der er bl.a. blevet målt på andelen af virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services samt andelen af eksporterende virksomheder. Tabel 6: Internationaliseringsparametre Andel outsourcende virksomheder 11 % Andel eksporterende virksomheder 28 % Forklaring: Andel outsourcende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har outsourcet funktioner, produktion eller services til udlandet indenfor de seneste 6 måneder. Andel eksporterende virksomheder: Procentdel af de adspurgte virksomheder, der har identificeret sig selv som eksportører af produkter eller services. I tabel 7 ses udviklingen i virksomhedernes eksportandel af omsætningen. Tabel 7: Ændringer i eksportandele Hvordan har udviklingen været i eksportandelen af omsætningen de seneste 6 måneder? Procent Vi er ikke en eksportvirksomhed 72% Stigende 13% Uændret 12% Faldende 4% Total 100% Et mindretal af eksportvirksomhederne har oplevet, at eksporten har udgjort en faldende andel af omsætningen i de seneste 6 måneder. 6

8 Beskæftigelse NB: Der må tages forbehold for det lave antal respondenter i branchekategorierne i nedenstående tabeller. Den begrænsede signifikans gør, at tallene kun kan tages som udtryk for fordelingen blandt respondenterne og ikke hos brancherne i Holstebro Kommune generelt. Overordnet set er beskæftigelsesforventningerne hos de adspurgte virksomheder over de kommende 6 måneder meget varierende. Tabel 8: Branchetilhørsforhold krydset med forventningen til fremtidigt antal ansatte (%-kolonne) Hvilken branche tilhører din virksomhed? Kolonne total (Respondenter) Fremtidigt antal ansatte Byggeri & anlæg Data & IT Detailhandel, turisme & service Industri Transport Rådgivning & finansiering Kommunikation, grafik & reklame Arkitektur & design Sundhed & uddannelse Andet Procent Antal Større 13% 4 18% 2 7% 4 37% 10 17% 2 15% 3 33% 2 0% 0 0% 0 13% 6 15% 33 Uændret 61% 19 73% 8 80% 43 52% 14 25% 3 70% 14 33% 2 75% 3 100% 3 79% 37 68% 146 Mindre 26% 8 9% 1 13% 7 11% 3 58% 7 15% 3 33% 2 25% 1 0% 0 9% 4 17% 36 Række total (Respondenter) 14% 31 5% 11 25% 54 13% 27 6% 12 9% 20 3% 6 2% 4 1% 3 22% 47 Set på brancheniveau tegner industrien sig for de mest tydelige positive beskæftigelsesforventninger til de kommende 6 måneder. Tabel 9: Antal ansatte krydset med forventningen til fremtidigt antal ansatte (%-kolonne) Hvor mange er beskæftiget i din virksomhed? Kolonne total (Respondenter) Fremtidigt antal ansatte Over 250 Procent Antal Større 14% 17 13% 8 33% 7 14% 1 15% 33 Uændret 70% 87 69% 43 52% 11 71% 5 68% 146 Mindre 17% 21 18% 11 14% 3 14% 1 17% 36 Række total (Respondenter) 58% % 62 10% 21 3% 7 Ser man på størrelsen af virksomhederne, er der forskelle i fremtidsforventningen til beskæftigelsen. Virksomheder med mellem 1 og 49 ansatte synes at se lidt mindre positivt på fremtiden i beskæftigelsesmæssig sammenhæng om end tendensen er meget svag. 7

9 Forretningsudvikling Respondentvirksomhederne er blevet spurgt om deres engagement i forhold til forretningsudvikling. I spørgerammen er der blevet lagt vægt på tilførslen af ny viden og egenudviklingen af services og produkter. Figur 1: Kompetenceløft og innovation Har din virksomhed indenfor de seneste 6 måneder gjort følgende: Deltaget i et strategisk samarbejde med andre virksomheder (fx. i en klynge) 35% 65% Samarbejdet med en videninstitution (fx. forskningscenter / universitet) 13% 87% Øget antallet af ansatte med en videregående uddannelse 13% 87% Selv udviklet nye eller væsentligt forbedrede produkter/services 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Ja Nej Det mest udbredte forretningsudviklings-initiativ blandt virksomhederne er udviklingen af nye eller væsentligt forbedrede produkter/services (40% af respondenterne). Dernæst følger klyngesamarbejder. 8

10 Udfordringer og begrænsninger Med til billedet af virksomhedernes generelle situation hører også et overblik over de udfordringer og begrænsninger, der påvirker deres vækst. I figur 2 ses en oversigt over de mest påtrængende problemstillinger fordelt på emneområde. Figur 3 beskriver hyppigheden af de ressourcemæssige begrænsninger, virksomhederne oplever. Figur 2: Udfordringer de kommende 6 måneder Hvor ligger din virksomheds 2 største udfordringer indenfor de kommende 6 måneder? (Sæt max 2 krydser) Ledelse 28% Service- / produktudvikling 35% Salg og markedsføring 73% Rekruttering 10% Internationalisering 5% Ejerskifte 5% Kapitalfremskaffelse 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Det fremgår tydeligt af figur 2, at virksomhederne ser deres største fremtidige udfordring indenfor salg og markedsføring (158 tilkendegivelser). Ejerskifte og internationalisering er derimod områder, hvor færrest virksomheder forventer at få udfordringer inden for i de kommende 6 måneder. 9

11 Figur 3: Begrænsninger de kommende 6 måneder Forventer du at opleve begrænsninger i virksomhedens services / produktion i de kommende 6 måneder, som følge af: Mangel på arbejdskraft 6% 94% Mangel på investeringer 23% 77% Mangel på kapacitet 15% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nej Kun 6 % (svarende til 13 virksomheder) forventer at mangle arbejdskraft, hvorimod 23 % (svarende til 49 virksomheder) forudser mangel på investeringer de kommende 6 måneder. Kontakt For spørgsmål vedrørende analyseresultaterne Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro For spørgsmål vedrørende gennemførslen af undersøgelsen og de metodiske præmisser Dansk ErhvervsFremme Chr. M. Østergaards Vej 4a 8700 Horsens 10